[年报]元祖股份(603886):元祖股份2022年年度报告
原标题:元祖股份:元祖股份2022年年度报告 上海元祖梦果子股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现净利润266,400,267.73元，其中归属于上市公司股东的净利润266,374,236.60元。2022年度母公司实现净利润 286,197,933.06 元，截止 2022 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为474,579,738.41元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第四届董事会第六次会议通过，公司2022年度利润分配方案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余未分配利润234,579,738.41元结转以后年度。 本议案经董事会审议后尚需提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，利用全国741家线下实体店、线上门店及各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖，其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销售活动。 公司自设立以来，以“演绎民俗，创新传统，分享幸福，放眼世界”为企业使命，开启食养文化，致力于各类烘焙食品的研发、生产与销售，努力成为家喻户晓的“精致礼品名家”。经过四十余年行业内深耕，旗下拥有蛋糕、中西式糕点礼盒（包含月饼、粽子等）等多种产品系列，打造亲朋聚会、一人食、企业茶歇、社交往来等多种消费场景。 （一） 产品优化升级，品质造就口碑 报告期内，公司根据一年三节四季（春节、踏青季、端午节、冰品季、中秋节、丰收季、补冬季）推出节令性、常规性及场景性产品。公司高度关注产品的创新与升级，不断优化打造“健康·好吃·有故事”的产品。报告期内，公司升级产品配方，添加奇亚籽、低聚果糖、OLIGO益生元等成分，并推出低糖款慕斯蛋糕、流心月饼等产品，以契合时下消费者健康养生的饮食需求；在新品研发方面，增加产品趣味性、互动性与社交性，推出银锭形状寓意诸事“赢定”的定胜糕、祝愿“及第高中”的及第酥（桃酥）等产品，适应不同消费场景与消费需求；为秉承健康、好吃、有故事的理念，公司多年来坚持使用纯动物奶油打造鲜奶蛋糕，并设计研发星座蛋糕系列，以原创IP“脱兔”和“咪兔”为主角演绎，兼具故事性和趣味性，迎合当代年轻人的消费习惯与场景，获得消费者的认可。 公司通过积极优化产品结构，精简SKU，提高品类管理效率、提升爆品竞争优势，并聚焦不同时令节日，提供不同消费场景的产品。在食品安全和质量管控方面，公司食安管理体系持续优化升级，目前有效体系包含FSSC22000、ISO22000、ISO9001等安全及质量体系，覆盖采购、生产、质检等各方面，并严格落实质量管控责任制，引入专业SGS机构辅助审核供应商和门店管理，从源头把控食品安全，提高食品安全质量管控水平，打造匠心品质、有口皆碑。 （二） 门店视觉焕新，服务持续升级 门店装修、陈列和店员服务是品牌对外展示的重要窗口。对此，公司提升门店形象，优化门店设计，主墙标语展示凸显公司“有节、有礼、有元祖”的品牌理念，并全面焕新门店内部设计与陈列，提升质感，加强消费者的选购体验。为持续打造门店服务力，提升线下销售软实力，公司结合品牌优势向服务标准化、流程化和制度化建设方向发展，打造“微笑服务标杆店”和“服务环节 SOP”项目，并以内部培养员工的服务情商及行动力、外部扩大神秘访客范围和力度协助督促项目开展，为顾客提供有温度、有情感的服务场景，提升顾客到店体验感和会员尊享感。 （三） 深耕私域，开拓公域，多渠道提升品牌影响力 多年来，公司对私域平台精心耕耘，不断迭代优化线上门店小程序，提升顾客体验感和增强会员互动性。报告期内，公司持续升级运营系统，梳理和完善引流方式，打开拉新全链路，促进会员增量。在线上门店引入多款会员联动小游戏，上线会员社交生态圈——元社区，不断输出场景故事和话题、发起趣味活动，增强与会员之间的情感联系，提升会员活跃度并增加会员黏性。 在会员权益方面，公司开启会员专属折扣，不同等级会员在私域商城或者到店消费时可自动享受相应等级的会员价，与消费者共同维护会员身份，提升会员积极性。 除私域的深耕外，公司也注重公域平台多渠道的品牌曝光，提升品牌形象、扩大品牌声量，实现公域向私域流量引入。线上推广方面，公司在微博、抖音等社交平台发起热点话题，春节期间发起#方言说新年快乐#挑战赛、中秋节令发起#我要吃 bing#冻冻舞挑战赛，引发消费者共鸣，增加品牌曝光度；更通过跨界联名实现1+1>2的传播效果，包括与JDG联名推出“元气电玩”蛋糕，与梦龙联名推出“元梦丝巧”冰淇淋蛋糕等；加上优质KOL助力、优化元祖MCN、发展素人宣传等方式不断发声，拓展声量。线下推广方面，受市场环境和消费习惯影响，公司减少部分线下广告推广，主要集中对端午、中秋等重要节令的覆盖，包括地铁、公交、户外大牌等方式，推动广告投放实现高效率转化。 （四） 数智化赋能精益生产、精益管理 公司对现有系统进行汰换升级，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，向数字化转型升级，形成数据驱动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和供应链上下游协同效率。 报告期内，公司生产以自动化、精益化为导向，提升生产线机器流程占比，优化生产工艺，使用SAP、ERP系统对计划生产发货进行管理，数据实现自动流转，提升发货效率。仓储物流持续细化，优化升级仓储模块和运输模块进行系统化管理，提升分拣扫码效率，优化分拣过程中的可视界面，加强系统数据、物流数据的信息查询追踪实施管控各发货环节保证全链路供应品质。通过贯通系统与模块，推动公司实现数据驱动智能决策和办公自动化，助力数智化赋能企业精益生产和管理。 （五） 优化人才培育机制，增强人才核心竞争力 报告期内，公司秉承“人才是第一生产力和核心竞争力”的宗旨，进一步加大人才培养力度和培训覆盖面，持续优化完善集学考训于一体的元祖培训考核体系。针对一线基层、骨干层、管理层等不同岗位人员分类分层次开展适应工作需要的知识、心态、行为和技能培训，匹配不同学习考核内容，不断完善员工知识结构，努力实现“人才强企”的目标。除培训、考核等各方面激 发员工潜力外，更从企业文化、社团活动等方面为员工创造良好的工作氛围与环境，报告期内， 公司积极开展企业文化活动，增强员工归属感、认同感，努力营造健康积极、轻松活泼的文化氛 围，让人与人之间的联结更紧密。 二、报告期内公司所处行业情况 1、 行业发展现状 烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等，通过高温焙 烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。虽然焙烤食品范围广泛，品种繁多，形态不一，风 味各异，但主要包括面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点等四大类产品。根据国家统计局发布的《国 民经济行业分类》，公司属于“制造业”中的“食品制造业”其中“烘焙食品制造”的“糕点、面 包制造”子行业。 从行业容量角度来说，我国的烘焙行业起步晚，但规模在不断扩大，市场处于快速成长的黄 金期。数据显示，2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元，同比增长9.7%。艾媒咨询分 析师认为，随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品行业消费需求旺盛，上 下游产业快速发展，市场将进一步扩容，预计2025年市场规模将达3518亿元。 数据显示，2022年中国烘焙食品行业相关企业注册数量为29345家，2020-2022年烘焙食品 行业企业数量增长较为强劲，2022年创下历史新高。艾媒咨询分析师认为，中国烘焙食品行业尚 未达到饱和，市场还具有很大的发展空间，预计未来更多企业会加入烘焙赛道。 近年来，我国烘焙食品行业在生产技术、新品研发、制作工艺、外观设计、产品包装、营销模式等方面都得到了迅速的发展。随着居民消费观念的转变，食品消费进一步呈现多样化的趋势，也将推动烘焙食品消费总量持续增长。如今烘焙食品零食化和正餐化趋势明显，烘焙食品已不限于单一节日场景，其在生活中的消费场景日益丰富，送礼也逐渐成为烘焙食品的重要消费场景之一。 我国居民食品消费也呈现出健康、绿色、方便、美味和个性化发展的特点，而随着国家公众营养计划的进一步深入，消费者更加注重膳食营养均衡，烘焙食品也从原来的高糖、高脂肪、高热量向清淡、营养平衡的方向发展。未来，随着中国经济实力增强，人民收入不断提高，消费能力提升，消费将倾向于对烘焙食品口味、质感的追求，品牌意识增强。烘焙食品行业准入制度的设立以及法律法规体系的建立，使得行业进入门槛提高，品牌壁垒形成，行业进入门槛提高，中高端市场成为竞争焦点。 2、 行业周期性特点 （1）季节性特征 烘焙食品中的蛋糕、部分糕点类别属于日常消费品，没有显著季节性特征。但对于节令性产品而言，则存在明显的季节性特征。比如，春节年糕、踏青艾草大福、端午粽子、中秋月饼等糕点产品，由于与时令节日的关系属于完全依附，导致节令性产品消费呈现高度集中及规模迅速增长的季节性特征。其中，中秋月饼由于其产品单价较高及销量较大，导致占销售收入比重较大，因此大部分烘焙企业下半年收入表现较上半年更佳。 （2）周期性特征 烘焙食品行业依托大众刚性需求，作为防御性行业，一般不容易受到外围经济波动而影响，年度市场需求大致稳定，一般烘焙食品消费与经济周期相关性不明显。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司根据“三节四季”（三节：春节、端午节、中秋节；四季：踏青季、冰品季、丰收季、补冬季）推出节令性、常规性及场景性产品： 1、 节令产品： 三节：（1）春节：除奶黄铜钱、聚宝盆、黏年糕、吉柿等节令产品外，推出龙腾虎跃、招财进宝、新春铭礼、虎虎生威等专款礼盒满足不同人群的需求。（2）端午节：同时推出藤椒牛肉粽、菌菇粽、紫米八宝粽等，以及单双黄玉子礼盒、端阳糕礼盒。由于报告期内端午节与中考、高考时间接近，公司应景推出“糕粽状元”礼盒谐音“高中状元”，祝福莘莘学子一举高中。（3）中秋节：推出多款新口味月饼，雪月饼推出新款干酪海盐口味，脱兔戏月礼盒中选用健康无麸质流心月饼，并在多款常温月饼表面采用中国传统祝福语作为饼纹，传达了公司对广大消费者们美好的祝愿。
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品趣味性升级，打造新国潮好礼 依托“三节四季”的主题背景，配合女神节、教师节、护士节等各大小节令，公司并线发展“十二星座”等多款主题蛋糕，创造消费场景需求，打造“圆梦时刻”，凸显公司多年来“演绎民俗，创新传统”的企业使命，旨在打造国潮好礼，弘扬传统文化。报告期内，契合中秋、端午等传统佳节，公司挖掘中华传统文化底蕴，对产品多维度研发升级，采用“合家团圆”“万事胜意”等寓意的饼纹，开发元祖特色的端午龙、牡丹花、铜钱纹，辅以万花筒、IP玩偶、魔方等周边产品，增加趣味性与故事性，打造元祖新国潮好礼。 （二）品牌有效曝光 实现差异化推广 公司注重线上平台发展，结合不同平台消费者特性及年龄圈层，进行多渠道差异化推广，以实现精准营销。报告期内，公司根据产品特性对平台实现全面覆盖，包括微博、微信、小红书、抖音、B 站五大热门平台，谨慎合理调整线下传统媒体比例，积极拥抱新媒体。常规性营销方面增加话题互动，通过微博推广、微信公众号等渠道以结合时下热点发起话题，赠礼互动，与粉丝建立日常化情感链接，实现品牌高频露出、营销精准触达、产品深耕下沉，加强与消费者的有效联结。 （三）会员精细化运营 公私域有效转化 公司重视会员的培养，自深耕私域以来，会员量持续增加，现有会员覆盖 Z世代、中青年等年龄层，主要会员均代表至少三个家庭，社交圈丰富。报告期内，公司持续进行会员精细化运营，线上门店功能迭代，提升会员使用体验，并通过上线礼券转电子券等功能与一线业务结合，赋能销售，依托线下 741家门店，为会员创造“一卡在手，全国通提，宅配到家”的便捷式消费情景，增加会员粘性，刺激会员活跃度。在公域方面，借助平台工具，增加品牌露出，丰富营销玩法，精准触达客户，实现公私域间的有效转化，夯实公司会员基础。 （四）品质严格把关，数字化全链路升级 公司严格把关食品品质，持续优化升级食安管理体系，保障消费者舌尖上的安全。生产方面，公司贯彻元祖精益生产、数据驱动管理理念，提升生产自动化程度，优化计划生产发货系统、提升发货效率，物流实现全程追踪管控、保证供应品质；采购方面，公司采用集中采购与子公司就近集采并行的模式，通过数字化管理系统严筛厂商，保证产品源头质量；门店服务方面，运用 KDS裱花间系统及宅配系统，数字化自动排单接单，为产品标准化及效率提供保障，实现门店减负增效。公司多年来坚持数智化升级，精益求精，加强管理的准确性和高效性，全面覆盖从生产、采购到线下门店宅配的供应全链路。 五、报告期内主要经营情况 2022年元祖股份实现营业收入2,587,144,580.12元，比上年增长2,828,856.25元；实现净利润266,400,267.73元，比去年减少73,441,056.86元；实现归属于母公司股东的净利润266,374,236.60元，比上年下降73,481,230.68元。 2022年末，公司总资产为3,143,254,453.00元，净资产为1,622,404,998.49元，归属于上市公司股东的净资产1,621,797,316.28元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：由于原物料涨价及蛋糕升级导致营业成本上升。 销售费用变动原因说明：销售费用的增加主要为用人费用的增加和销售相关的佣金增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用的增加是由于办公费的增加（技术开发服务费的增加）。 财务费用变动原因说明：财务费用的减少是由于外币存款的汇兑亏损的减少所致。 研发费用变动原因说明：研发费用的增加是由于用人的费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流的下降是由于原材料涨价及蛋糕升级导致原物料采购的支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量的增加是由于本期赎回的理财产品多于同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流量基本持平 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年度公司实现营业收入25.87亿元，同比增加0.11%；营业成本10.31亿，同比增加5.35%。报告期内，公司大力推广蛋糕产品，精简升级节令品项，营造消费场景，借助内容宣传多渠道推广，向线上引流，完成销售闭环，保持业绩稳定。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、报告期内，公司营业收入主要来自于主营业务收入，即各类烘焙食品及相关礼盒的商品销 售收入。 2、蛋糕、中西式糕点礼盒(含季节性产品月饼、粽子)为公司的主要产品。 3、报告期内，公司99%以上的主营业务收入均来源于中国大陆地区。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 备注： 1、以上表中，蛋糕的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是个。 2、以上表中，中西糕点礼盒的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是盒、只、条等。 3、以上表中，水果的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是盒。 4、以上表中，其他的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是盒、只、条等。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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