[年报]淮河能源(600575):淮河能源（集团）股份有限公司2022年年度报告
原标题:淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东合并净利润346,997,427.17元，母公司实现净利润为243,620,853.09元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按 10%计提法定盈余公积，截至2022年12月31日，公司可供分配的利润为331,396,098.73元。 为解决同业竞争，公司拟通过自有资金、配股、增发或其他合法方式，收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司所属的潘集电厂（一期）及其持有的淮浙煤电有限责任公司50.43%股权和淮浙电力有限责任公司49%股权。 基于上述原因，为保障公司收购上述相关资产的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 86 第十节 财务报告........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，牢牢守住不发生重大风险的底线，聚力安全稳定，聚焦效率效益，聚势长远发展，团结带领经理层砥砺实干、锐意进取，较好地完成全年各项目标任务。 （一）聚力安全稳定，安全风险防控得到新强化 1.坚守安全红线底线不放松。一是持续完善安全管控体系。坚持“抓三基、反三违、严问责,注重事前预防和过程控制”安全管理理念，落实安全办公会“第一议题”制度，完善安全生产责任制和有关安全制度，夯实安全基础。二是强力推进专项活动。积极推进安全生产专项整治三年行动治本攻坚和安全生产大检查，积极开展集中排查、集中攻坚问题隐患进行“回头看”，加强隐患排查治理。三是强化重点领域、关键环节和重要时段安全监管。加强电厂机组检修安全监管，保证机组检修工作顺利开展。四是严格安全管理考核问责。严厉查处生产过程中违章指挥、违章作业行为，以严的纪律和作风推动各项安全管理制度和措施落实落细落到位。公司全年杜绝了一般重伤及以上事故和重大非死亡事故，实现年度安全目标，安全形势持续保持稳定。 2.坚定生态环保和绿色发展不动摇。一是不断完善环保管理体系，将生态环境保护工作纳入企业综合考核评价体系。制定出台了《环境保护设施监督管理办法》《危险废物管理暂行规定》，全面规范公司环境保护设施和危险废物管理。二是加强重点领域环境治理管控，严格规范废水、废气、固废处置排放、危险废物管理，2022年以来，外排水、气达标率100%，粉煤灰、炉渣、脱硫石膏及危险废物等固体废物合规处置率100%，未发生一般环境B级及以上环境事件，杜绝了较大以上环境事件。三是积极推进碳资产管理和新能源项目建设，碳资产管理平台已初步建成，功能需求搭建完毕。成立碳资产管理领导小组，制定出台公司碳资产管理办法，碳资产管理制度体系不断完善。新能源光伏项目正在有序推进。 3.坚决严抓经营风险防控不松劲。做好重大经营决策、重大经济合同合规、合法审查，规范业务行为。抓好电燃公司和售电公司市场化业务风险管理，常态化开展风险排查评估。强化投资管理，严格投资可行性论证及法律、商务、风险评估，降低投资风险。制定股权管理办法，规范股权管理行为。压控有息债务规模，加强资金和存货管理，加大逾期应收款项清收和考核力度，减少资金风险。做到准确识别风险，全面评估风险，及时规避风险，坚决守住不发生重大风险的底线。 4.坚持依法合规有序推进重组各阶段工作。依法依规完成公司股票停复牌、上交所问询函回复；督促中介机构及相关各方开展尽职调查、审计、评估等工作，顺利完成重组一董、二董、股东大会及相关专题职代会等内部决策程序；及时披露重组预案、重组报告书及其他重要阶段性进展情况公告等。做好股东交流，及时了解股东诉求，密切与证券监管部门沟通汇报，认真组织核查并反馈监管关注事项。收悉控股股东来函后第一时间发布拟终止重组相关公告，依规召开终止重组相关董事会及投资者说明会。重组期间以及终止重组后在信息披露允许范围内与投资者沟通加强交流，耐心解答，全力维护公司在资本市场形象。 （二）聚焦效率效益，生产经营业绩再创新佳绩 1.铁路运输业务保持安全稳定运营。铁运分公司坚持抓好铁路安全运输和成本管控，加大技术创新工作力度，经营业绩稳中有升，全年完成铁路货运量5116.65万吨，同比增加86.06万吨，其中平煤直运量654.29万吨，同比增加63.5万吨；同时，积极拓展检修业务，实现了“保运量、争效益”目标。 2.发电产业提质增效工作有新作为。随着新电改政策的深入实施，全资电厂对内抓好自身安全生产运营质量，统筹做好机组检修，开展行业对标，通过灵活性改造、节能改造、技术革新等措施，全力降低电厂平均供电标煤耗，努力提高机组可靠性和经济性；对外充分利用好政策机遇和能源保供时机，持续加强与省调沟通，参与深度调峰、现货交易，积极争取发电量，全年完成发电量56.96亿度，同比增加0.53亿度；全面完成发电公司吸收合并工作，发电公司正式注销。 依规启动实施新庄孜电厂关停工作，11月30日前两台机组正式关停，进一步优化发电资产结构，减少小机组亏损，改善公司整体盈利水平。 3.煤炭贸易业务规模效益创新高。电燃公司围绕做实、做精、做强煤炭贸易的总体要求，严把业务模式，加强风险管控，以实体煤炭购销为立足点，通过积极拓展资源采购渠道，推动电企长协发运，稳固拓展北方港口销售业务，维护传统非电重点客户合作关系，补充传统水运、地销市场，以及拓展精煤业务等举措，实现了规模效益创新高。全年完成煤炭销售量2065.35万吨，完成预算的103.27%；实现销售收入176.98亿元，同比增加16.54亿元；实现利润总额2.47亿元，同比增加1.38亿元。 4.售电业务和碳资产管理有新进展。售电公司顺应电改发展趋势，加大售电市场自主开发力度，抓大户、理通道，扩大交易规模，协同电厂做好交易电量争取工作，全年完成交易电量103.69亿度，首次突破100亿度，同比增加41.32亿度，创历史新高。同时，慎重稳妥推进与售电主业相关联的新能源项目，认真研究“双碳”政策，跟进全国碳市场建设进度，有序推进碳资产管理相关工作。 5.煤电一体化公司和参股公司效益稳步提升。煤电一体化公司依托股东双方人员、技术和管理优势，加强对淮沪煤电公司所属煤矿、电厂的安全生产经营管控，并依据上市公司内控管理制度，持续做好日常经营监管，确保符合上市公司规范运作，保持安全生产和经营效益稳定。淮沪煤电公司全年完成发电量59.99亿度，原煤产量573.97万吨，均与去年基本持平；实现利润总额4.79亿元，同比增盈2.05亿元。参均股公司严格落实股东双方决策部署，适应市场变化，努力提质增效，确保企业盈利能力稳定可持续。公司依法依规行使股东权力，保证投资收益，维护企业权益。淮沪电力公司全年投资收益23628.59万元；镇江东港投资收益801.45万元；省港口运营集团投资收益1293.66万元。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。 （一）电力行业情况 2022年以来，电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力以赴保供电、保民生，为经济社会发展提供了坚强电力保障。2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%和2.5%。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。宏观经济及气候等均是影响电力消费需求增长的重要方面。2023年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。 （二）物流行业情况 近年来，随着国家政策支持引导力度持续强化，物流发展支撑体系不断健全、制度环境进一步改善，多措并举促使物流业保持韧性恢复，物流业内驱动力增强，向质量求发展，向服务要效益，供应链一体化服务能力进一步优化，促进了物流市场规模稳定增长，物流服务供给的质量稳步提升。物流在深化供给侧结构性改革，突破堵点、卡点、脆弱点，增强产业链供应链的竞争力和安全性等方面均发挥了重要作用，产业地位和作用日益凸显，有力地支撑了产业链供应链循环畅通，有效保障了民生顺畅有序。2023年，扩大内需、加快建设现代化产业体系成为重点任务，提升产业链供应链韧性和安全成为关键，物流作为确保国民经济循环畅通的重要产业发展机遇明显增多。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。 （一）火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。其中全资电厂包括顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂，均为资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。所发电量以年度双边交易电为主、月度交易电及电网代购电为辅，其中年度双边交易电按照电力市场上网电价出售给售电公司、电网公司，代购电按照月度集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。 （二）售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司（以下统称“售电公司”）开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务以及投资建设与售电业务关联紧密的分布式光伏发电项目。 （三）铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。 此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。 （四）煤炭贸易业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为煤炭贸易价差。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）火力发电业务 公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑煤炭价格波动对盈利带来的影响。报告期内，公司全面完成原发电公司吸收合并、新庄孜电厂两台机组关停工作，有助于公司进一步优化管理架构，降低管理成本，优化发电资产结构，改善公司整体盈利水平。 （二）售电业务 售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理等业务，投资建设与售电业务关联紧密的分布式光伏发电项目。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。 （三）铁路运输业务 公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。同时，对内强化铁路运输科学管理，不断提高运输组织和生产效率，加强信息化、智能化建设，实现减人提效、降本增效、提质增效。 （四）煤炭贸易业务 淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以实体贸易为立足点，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善，规模效益实现同步提升。 （五）物流业务 公司作价投资入股暨增资省港口运营集团的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。 报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入253.57亿元，利润总额7.07亿元，净利润5.25亿元。完成铁路货运量5116.65万吨；完成煤炭销售量2065.35万吨；累计完成发电量116.95亿度，其中全资电厂累计发电量56.96亿度，淮沪煤电田集电厂累计发电量59.99亿度；累计完成交易电量103.69亿度。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期贸易煤销售量增加，营业成本增加。 销售费用变动原因说明：本期计入销售费用的职工薪酬增加。 管理费用变动原因说明：本期中介费增加。 财务费用变动原因说明：本期利息支出减少。 研发费用变动原因说明：本期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品取得的现金流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到其他与投资活动有关的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务所支付的现金减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额797,677.25万元，占年度销售总额31.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额195,957.88万元，占年度销售总额7.73 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额869,969.90万元，占年度采购总额36.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额492,863.63万元，占年度采购总额20.72%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 1.2022年度前五位客户情况表
2.2022年度前五位供应商情况表
3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1. 其他应收款减少主要是因为期末应收押金保证金减少。 2. 存货增加主要是因为期末库存贸易煤增加。 3. 其他流动资产增加主要是因为本期预缴企业所得税所致。 4. 在建工程增加主要是因为期末未完工工程增加。 5. 长期待摊费用减少主要是采煤塌陷安置搬迁补偿费摊销所致。 6. 其他非流动资产增加主要是因为预付设备款增加。 7. 其他应付款减少主要是因为期末应付青苗及塌陷补偿费减少。 8. 一年内到期的非流动负债增加主要是因为一年内到期的资产证券化产品重分类所致。 9. 其他流动负债减少主要是因为待转销项税额减少。 10. 租赁负债减少主要是因为本期租赁付款额支付完毕。 11. 递延收益增加主要是因为本期收到与资产相关的政府补助所致。 12. 其他非流动负债减少主要是因为一年内到期的资产证券化产品重分类所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告本章节“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局与趋势”相关内容。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司期末投资总额587,394.17万元，期初投资总额714,526.49万元，本期长期股权投资减少127,132.32万元。具体投资明细如下：
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 重要的合营企业或联营企业
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