[年报]北斗星通(002151):2022年年度报告
原标题:北斗星通:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年3月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人张智超及会计机构负责人(会计主管人员)方小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以507,766,579为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................ 2 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................ 11 第四节 公司治理 ..................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 .............................................................. 64 第六节 重要事项 ..................................................................... 66 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................... 75 第八节 优先股相关情况 .............................................................. 83 第九节 债券相关情况................................................................. 84 第十节 财务报告 ..................................................................... 85 备查文件目录 1、载有公司负责人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业是卫星导航与位置服务。 公司主营业务包括芯片与数据服务、卫星导航、陶瓷元器件、汽车电子业务四个板块，历经 20 余年发展，公司“因北 斗而生，伴北斗而长”，紧扣我国卫星导航系统的建设和产业化推广，在国产替代的进程中扮演重要角色，自主研发的导 航定位芯片、模块、板卡、天线等基础器件/部件基础产品全面领跑行业，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务， 全力打造全球领先的“位置数字底座”。 1、北斗三号规模化应用为公司发展带来历史性发展机遇 北斗卫星导航产业是公司的业务支点，受益于北斗三号系统全面建成并向全球提供服务和政策推动等有利因素，产业 进入快速发展期。作为新基建中空间信息基础设施重要一环，卫星导航与位置服务产业实现快速发展。据《中国卫星导航 与位置服务产业发展白皮书》，2021 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 4,690 亿元人民币，较 2020 年增长 16.29％。 目前，北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔等行业，加速融入电力、金融、通信等基础 设施，赋能各行各业提质升级，北斗应用的标配化、泛在化发展趋势业已形成。2021 年3 月12 日，十三届全国人大四次 会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确将北斗产业化列入重大 工程，提出建设北斗应用产业创新平台，在通信、金融、能源、民航等行业开展典型示范，推动北斗在车载导航、智能手 机、穿戴设备等消费领域市场化规模化应用。随着“北斗＋”融合创新和“＋北斗”时空应用的不断发展，北斗越来越多 的与其他技术实现融合创新，与各行各业的信息化、智能化系统实现应用融合，北斗三号规模化应用进入市场化、产业化、 国际化发展的关键阶段，迎来了卫星导航产业发展的黄金期。 面临此机遇，公司将进一步夯实根基，研制芯片、模块、天线等系列基础产品，加速迭代北斗基础产品的融合技术， 加强供应链建设。研发卫星导航与惯性导航、移动通信等多种手段融合的基础产品，增强应用弹性；加大自主研发力度， 加强定位解算、模型开发、数据分析、设计仿真等共性基础技术软件化和工具化，推动应用基础软件可用好用。 2、北斗系统多技术融合，推动应用市场的多元化 北斗+5G：北斗系统能实现全球时间的精确同步，可在广域甚至全球范围内，通过5G将导航、定位、授时这些自然界 的生物智能赋给机器和网络环境。在北斗导航系统提供高精度定位以及报时、传信等功能的同时，5G凭借其“极高速率、 极大容量、极低时延”的特征，为智能化时代应用落地提供了高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容 量、大规模设备连接等高性能。北斗与5G相互赋能、彼此增强，可以产生感知、学习、认知、决策、调控五大能力，让广 域或全球性分布的物理设备，能在感知的基础上具有计算、通信、远程协同、精准控制和自治等功能。 北斗+物联网：未来，北斗还将与物联网低功耗广域网技术、人工智能技术等领域深度融合，不仅助力手机、汽车、机 器人和物联网终端实现自动地图生成、智能路径规划、自动环境识别、远程平台监控等功能，还将打造资产跟踪、人员定 位、蜂窝辅助定位、冷链运输、智能井盖等各种精品应用。 卫星导航与位置服务的产业生态正在发生显著变化，产业生态正处于从卫星导航与位置服务阶段的高速增长期向综合 PNT 与时空服务阶段的融合发展期的过渡时期。在这一时期，技术创新和应用服务需求的转变直接推动了产业生态的衍 进，产业正在彻底转变其单一北斗技术创新与应用推广的发展方式，各行各业主动“＋北斗”创新与应用渐成主流，北斗 与其他技术领域，以及各行业的深度融合发展成为大势所趋。在这一时期，以北斗提供的时空信息为核心的泛在化、高精 度、智能化应用将愈加普及，尤其在物联网和互联网发展推动万物互联的过程中，北斗等导航定位授时技术所提供的位置 信息和时间数据将成为连接“虚拟”和“现实”世界的核心关键。到2025年，综合时空服务的发展将直接形成5-10 亿个/ 年的芯片及终端市场规模，复合增速达19.6%。 综上，北斗在各个行业应用正逐步展开，随着单位和个体逐步通过北斗应用受益，叠加政策自上而下推进，北斗行业 应用市场渗透率有望快速提升。 3、北斗星通发展面临良好行业机遇 从2021年到2030年的十年，是中国高科技发展的黄金十年，是中国卫星导航事业的黄金十年，是北斗星通的黄金十 年。百年未有之大变局、中国对高科技产业从未有过的渴求、行业从未有过的分化，凸显公司的优势，造就了“百年未有 之大机遇”，推动高质量发展，主要表现在以下方面： （1）卫星导航业务在行业内的优势进一步加大。新一代基于22nm制程的高精度芯片已开始应用，正在加大消费类和 物联网市场的开拓，继续保持技术领先优势，进一步提升市场占有率，具备了更多的产能基础；在高精度芯片优势的基础 上，满足市场需求的变化，加大高精度数据服务的云平台建设，构建“云+芯”一体化的商业模式。 （2）陶瓷元器件业务蓄势待发。通过募投项目的条件建设，LTCC陶瓷元器件年产能大幅提升，巩固现有行业客户的 基础上，狠抓国产化替代的机会，积极拓展消费市场。 （3）汽车电子业务加速跃升。在国内行业中的品牌优势逐步加强，汽车电子+车载高精度定位+汽车软件工程服务的 “一体两翼”战略持续落地，在现有自主品牌客户基础上，积极拓展合资客户和海外市场，出货量进入国内前三； （4）公司顺应用户需求与商业模式变革、技术融合发展等趋势，推动芯片、云服务、天线、惯导、汽车智联“五子” 联动发展，加速打造“云芯”一体化的业务模式，采取多技术融合手段，构建全球领先的“位置数字底座”。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。从事的主要业务涵盖卫星导航、5G 陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领 域，主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。 1、芯片及数据服务 芯片业务是公司的核心优势业务，处于国内领先、国际一流地位。 芯片包括NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580 低功耗 小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、UFirebird UC6226/UC6228CI低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模 块包括 UM980 全系统全频点 RTK 定位模块、UM982 全系统全频高精度定位定向模块、UM960 全系统多频高精度 RTK 定位模 块、UT986 全系统多频高精度授时模块、UM4B0 全系统全频点 RTK 定位模块、UM482 全系统多频高精度定位定向模块、 UM620N 车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-IV M0 工规级多系统GNSS 导航定位模块、UM220-INS NL 工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INS NF 车规级多系统GNSS组合导航定位模 块、UM220-IV NV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV NL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV L 单频多 系统 GNSS 授时模块。板卡包括UB4B0全系统GNSS高精度板卡、UB482全系统多频高精度定向板卡。芯片业务 主要产品如下：
高可靠、高精度、连续的位置信息是智能化时代各类应用场景所不可或缺的核心要素，北斗星通在2015年已启动精密 单点定位的技术研发，布局高精度云服务业务，2017 年完成了加拿大从事全球辅助定位专业公司 Rx Networks 的收购； 2020年成立了高精度位置云服务公司——真点科技，并在2021年5月发布了TruePoint “全球高精度云服务平台”。 目 前，高精度定位服务平台已经接入客户开展测试。 云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-芯一体化能力，联合芯片商、 集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务重点 着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、智能驾驶和数字城市类（共享经 济、堵塞治理、天然气管道巡检）等新兴智能市场。 TruePoint示意图见下：
海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务，主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务，在传 统业务基础上，公司积极开拓智慧渔港业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北 斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运 营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下：
北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及 社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品： （1）天线产品：包括卫星定位天线（参考站天线、测量天线、车载天线、无人机天线、航空天线、高抗震天线）、卫星 通信天线（天通）、陶瓷天线、授时天线、终端通信天线、无线传输产品（例如电台等）等。作为终端产品的基础部件，广 泛应用于测量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能驾驶、精准农业、应急救援等领域，用于实现卫星导 航信号和无线通信信号的接收和发射。 主要产品见下：
（2）国际代理产品：主要应用于测绘、航空、无人机、轨道交通、矿业、授时、精准农业等行业应用领域，主要客户 群体为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、CORS站定位和观测应用类用户、精准农业定位定 向应用类用户等。主要产品为OEM板卡、模组等。在巩固传统代理产品业务的同时，顺应国产替代的需求，进一步加大集 团内产品和自主产品推广。 （3）信息装备产品：主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部 件/单机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息 服务系统。 （4）数据采集终端：以嵌入式、移动和云计算为特色，服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制造 等行业的信息化市场，为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品包括测体量方三防手持终端、手持采集 3、陶瓷材料与元器件： 北斗星通是全球少数同时具备自主知识产权的微波陶瓷材料、低温共烧陶瓷（LTCC）和高温共烧陶瓷（HTCC）材料制 备工艺技术并实现器件规模化制造与应用的厂商之一，陶瓷材料主要包括微波介质材料、LTCC材料、HTCC材料、陶瓷基板 等，陶瓷元器件主要包括微波陶瓷介质器件和LTCC器件，产品可广泛应用于无线通信、消费类电子、汽车电子、航空航天、 模块及芯片、元器件封装等领域。公司具备领先的微波射频器件仿真设计能力以及稳定的大批量生产工艺技术能力，可按 客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。产品系列如下： （1）陶瓷材料和基板：微波陶瓷介质材料、LTCC材料、HTCC材料、LTCC基板、HTCC封装陶瓷、HTCC基板、复合基板 （2）陶瓷元器件：微波陶瓷介质器件系列、LTCC器件系列 主要产品见下：
4、汽车智能网联 汽车智能网联业务主要包括智能网联汽车电子产品的研发、生产和销售。产品主要包括智能座舱、智能中控、液晶数 字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱 乐、综合信息显示等功能，主要合作客户有长安、吉利、上汽大众、斯柯达、上汽通用、通用五菱、一汽红旗、北汽、奇 瑞等。报告期内，汽车智能网联业务推进深化“一体两翼”规划布局，“一体”业务主要聚焦智能座舱和数字仪表等主要 产品，并布局安全仪表、微座舱创新；“左翼”业务布局高精度定位相关产品（卫惯组合导航、高精度定位、融合定位总 成）、5G+V2X、座舱内外视觉感知产品、自动驾驶域控制器和高精度位置服务；“右翼”业务主要提供智能座舱娱乐域软件 整体解决方案开发服务、提供智能驾驶域系统软件、细分功能方案开发实现，客户定位主机厂 OEM、传统硬件 Tier1 供应 商、车载芯片公司、海外汽车行业客户，及其它行业客户（为其提供嵌入式设备方案开发服务）。 汽车智能网联产品如下：
公司坚持创新引领发展，以客户需求为导向，持续加大新产品研发投入，聚焦主业，提升内生增长动能，新兴业务落 子突破，新业务发展格局形成。报告期内，公司作为行业头部企业的地位日益稳固，市场竞争优势更加明显，品牌影响力 不断上升。 1、战略定位与业务布局优势 公司战略定位紧跟国家高质量发展、行业形势和客户需求。报告期内，公司结合形势的变化，以十年发展纲要为牵 引，进一步优化迭代2022—2024年发展规划，持续加大核心业务投入，多措并举聚焦主营业务，围绕国际领先的“位置数 字底座”，基本形成了“云+芯”和“GNSS+惯性”的业务布局。 2、技术及研发优势 公司通过对重点业务板块和方向持续投入，加强研发条件建设，完善研发体系，引进高水平人才，推动产品和技术升 级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入5.88亿元，占营业收入15.42%，同比增长37.51%。高精度芯片完成 升级换代，出货量持续翻番。BICV推出下一代基于高通8155平台智能座舱,实现长安UNI-T明星车型定点并完成开发交 付，融合DMS\360的座舱增强产品CV-BOX实现奇瑞平台化定点，取得哪吒等造车新势力的优质车型项目定点。 报告期内共申请专利393项，共授权221项。获取48项软件著作权。集团公司累计共申请专利1304项，其中申请发明专利659项，申请实用新型专利448项，申请外观专利197项。专利产业化率为76.8%。 集团公司累计授权专利804 项，累计有效授权专利670项。共取得软件著作权证书693个，集成电路布图已授权2个。 3、生产制造优势 公司为满足客户高质量需求，紧抓国产化替代机遇，积极扩大产能，提高智能制造水平，持续提升产品质量和成本优 势。报告期内，佳利电子公司提升生产线的自动化、智能化与数字化水平，同时推行六西格玛质量项目和完成业务连续性 （BCM）体系建设，连续两年获得大客户颁布的优秀质量协作奖；持续推进三期募投项目建设，LTCC全系列产品线设备月 产能超亿颗，为5G小基站侧和大消费类领域应用系列化元器件的规模化应用奠定产能基础。 报告期内，北斗智联生产制造条件进一步优化，成为同时具备汽车电子前装研制量产能力和北斗高精度定位及服务优 势的汽车电子Tier 1，已进入智能座舱第一阵营。 4、内部协同优势 公司具有较完整的产品体系并逐步完善，芯片、模组、板卡、天线等优势基础产品赋能汽车智能网联、信息装备等业 务，信息装备、汽车智能网联业务带动基础产品销售。报告期内，公司充分利用业务协同优势，推动了“云芯一体”、 “云+芯+天线”的业务组合在智能机器人、汽车智联领域的应用，发挥“大营销”机制和平台作用，满足多样化个性化需 求，提供了全方位解决方案。 5、国际化发展优势 公司顺应新形势的变化，坚持国内循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。充分利用加拿大控股子公司 Rx Networks的基础云服务的成熟技术、运营经验、优质客户，结合国内导航芯片的优势，加大高精度位置服务方向的投 入和协同，为全球用户提供高精准位置服务。 6、多元化激励机制优势 公司积极搭建“以奋斗者为本”的平台和激励机制，形成了上市公司股权激励、子公司股权激励、创新业务合伙人计 划、超额利润奖励、专项奖励等长短期相结合多元化激励机制。报告期内，完成了上市公司股权激励预留部分授予登记， 首次授予部分第一期解除限售上市流通；多个子公司实施了核心员工股权激励计划，创建了合伙人机制，员工通过合伙平 台持有子公司股权，与公司共创、共享、共担；“合办企业”得到了实践的检验，通过差异化和多元化的激励方式，针对 性地实施，精准施策，多维度吸引、保留和激励员工，使员工与公司长期携手、共同奋斗。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，面对国际地缘政治影响、保供等诸多困难，公司通过一系列科学有效、具有针对性的经营策略，保持了持续 稳定的发展态势，年度重点工作取得突破，主营业务取得新进展，全年实现收入 38.16 亿元，同期下降 0.9%。剔除并表因 素影响，收入增长约为19.31%。（注：2021年处置了德国in-tech，银河微波和云通三家控股子公司的全部或部分股权。） 报告期内实现归属于上市公司股东净利润 1.45 亿元，同比下降 28.31%。下降主要原因是（一）加大战略性投入：为 了顺应用户需求及商业模式变更，多技术融合发展等趋势，打造“云+芯”业务模式，构建位置数字底座，在云服务、低功 耗芯片、惯性导航等方向加大战略性投入，负向影响归母净利润约 5,700 万元；（二）并表口径变化：公司为聚焦核心业 务的发展战略，自2021年第三季度陆续处置了in-tech及银河微波等控股子公司，并表口径变化同比负向影响归母净利润 约为3,020万元。上述二项合计影响归母净利润8,720万元。 1、芯片及数据服务 报告期内，芯片及数据服务业务收入为 9.72 亿元，同比增长 28.44%。高精度芯片出货量持续翻番，基于自主研发 的N4芯片的系列模组发布并量产，成为高精度主力产品，实现了新旧产品的顺利换代；低功耗芯片项目按期完成全掩膜流 片，功耗指标达到业内领先水平；公司正积极谋划面向综合 PNT 应用、支持 GNSS 和低轨卫星等多信息源接入的下一代芯 片。 数据服务方面，云服务数据源获取取得重大突破，投资设立合资公司昆仑北斗；携手高通，通过与骁龙移动平台的集 成，推出智能手机高精度解决方案；下半年增资真点科技，落实“云+芯”业务格局的发展战略，加速构建“位置数字底 座”。 2、导航产品 报告期内实现收入 7.15 亿元，同比下降 28.12%，剔除并表因素影响后下降 15.39%。华信高精度天线和佳利标准天线 的业务整合进一步深化，完成大客户双频替代单频天线方案，为2023收入增长打好基础；高精度天线实现对割草机器人行 业头部客户的批量交付；智能网联天线在乘用车主机厂实现零的突破，商用车市场获得了东风赢彻、苏州挚途项目定点。 代理业务积极寻求突破，把握国产化替代机会，积极推广集团内产品和聚焦自主产品方向，为未来业绩增长打好基础。 3、陶瓷元器件 报告期内实现收入1.44亿元，同比下降11.51%，主要由于LTCC大客户需求减弱，运营商5G小基站集采项目延期。消 费类市场的开拓取得新进展，取得多个品牌客户供应商资格，获得批量订单。推进介质产品在Wifi6E/7应用市场开拓，需 求快速增长，生产线经自动化改造后已具备百万只/月的生产能力，为规模化订单生产提供了坚实基础。 4、汽车电子 报告期内实现收入 19.85 亿元，同比增长 2.5%，剔除并表因素影响后收入增长 38.4%。智能座舱、显示屏、高精度定 位等产品线均取得重大项目突破，高端智能座舱取得头部造车新势力的优质车型项目定点，取得红旗 5G+高精度定位项目。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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