[年报]摩恩电气(002451):2022年年度报告
原标题:摩恩电气:2022年年度报告 2023年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张勰及会计机构负责人(会计主管人员)张勰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及2023年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 69 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 70 备查文件目录 一、载有董事长朱志兰女士签名的2022年年度报告。 二、载有公司法定代表人朱志兰女士、主管会计工作负责人张勰先生签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。 四、其他有关资料。 五、备查文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.公司主营业务所属行业为电线电缆行业，电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。电线电缆行业总体保持平稳发展，行业总体产值逐年稳步上升。 国内经济规模日益扩大，“一带一路”、“新基建”、“双循环”及新能源体系建设等政策不断深入，十四五”期间，国家将大力提升风电、光伏发电规模;提高特高压输电通道利用率，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，也因此对电线电缆的质量提出了新的要求。在此背景下，行业内领先企业将加大研发投入、完善研发体系，行业研发能力和技术水平将持续提升。同时，随着新能源、高端装备制造业等领域的快速崛起，对电力电缆和高端特种电缆的需求日益增加，未来电缆行业将加快高端智能化进程。 2022年全年，全国电力投资稳步增长。国家能源局数据显示，截至年底，电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长 2.0%。全国累计发电装机容量约 25.6亿千瓦，同比增长 7.8%。水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界首位。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。 2022年3月22日发改委印发《“十四五”现代能源体系规划》。规划指出，要大力发展非化石能源，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性，促进新能源优先就地就近开发。 2022年5月22日发改委、国家能源局印发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，就创新能源开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统,进一步就促进新能源高质量发展制定了实施方案。方案提出要完善调峰调频电源补偿机制，加大煤电机组灵活性改造、水电扩机、抽水蓄能和太阳能热发电项目建设力度，加强有源配电网的规划、设计、运行方法研究，加大投资建设2.公司旗下的子公司江苏迅达电工从事电线电缆行业大类中的电磁线业务。电磁线又称绕组线，是一种被绝缘层包裹的导电金属电线，用以绕制电工产品的线圈。电磁线的工作原理为法拉第电磁感应现象，电流通过线圈产生磁场或线圈切割磁力线产生感应电流，实现电能和磁场能的相互转换。电磁线是电力设备、家用电器、工业电机和交通设备等产品的重要构件。国家新型基础设施、现代能源体系的政策不断出台，为电磁线产业企业开拓了新的发展领域。随着智能制造、汽车、电子信息、消费类电子产品、高速铁路、智能电网等产业的迅速发展，下游的需求更新、技术要求提升、多样化趋势将给电磁线生产企业带来更为广阔的应用领域和市场空间。未来我国经济增长大趋势不变，电磁线需求仍将持续增长，根据公开资料预测，到 2029年我国电磁线需求量将超过 256万吨，产业市场规模有望增长至约1500亿元。 3.公司旗下的子公司摩恩保理和摩安投资从事类金融相关业务。摩恩保理是公司为适应经济新常态，服务核心企业产业链上下游中小企业而创立的专业服务平台。报告期内，受整体市场环境影响，供应链的整体不确定性提升，进一步增加了对保理行业运营能力及风险控制方面的要求。同时由于我国商业保理行业监管趋严、合规经营是大势所趋。随着商业保理行业监管格局逐步趋严、相关政策不断出台，商业保理公司竞争将进一步加剧。摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。摩安投资战略定位为“资产风险定价、资产收购、资产清收处置”服务的全链条不良资产清收处置服务商。近年来我国经济发展步入新常态，经济增速换挡下类金融，尤其是不良资产处置公司化解金融经济风险的必要性和压力并存。 报告期内，由于受外部环境等因素的影响，行业面临着市场供给大幅增加，市场需求却保持观望、审慎的矛盾状态。需求市场不活跃将引发资产价格中枢下移、进展放缓等风险，不良资产行业的运营压力逐步加大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为电缆业务及电磁线业务。公司成立于 1997年，经过二十余年积累和发展，以技术团队为支撑，不断提升研发实力，凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑，公司已成长为专业从事高端特种电缆研发、制造及销售的国家高新技术企业。 公司特种电缆产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表如下：
公司电磁线特色产品及其应用领域及产品特性列表如下：
公司通过持续为客户提供优质的商品和服务，秉承客户至上的理念，在市场中逐步建立了良好的口碑。 凭借着不断的技术积累、生产工艺改良以及市场拓展，加上在管理模式上的持续改进，公司多项并举，共同构建出了稳健的基本盘。报告期内，子公司江苏迅达电工尽管受到外部因素挑战，仍维持了较高的增长率，显示出其经营模式的稳定性和发展方向的正确性。江苏迅达电工的营业收入占比超过 50%，成为公司下阶段发展的主要力量，进一步强化了公司的核心竞争力。公司核心竞争力包括： 1. 公司在特种电缆领域综合实力较强。公司紧跟国家产业政策，形成五大系列特种电缆：工业信息自动化产品线、绿色能源产品线、重点高端装备制造产品线、智能电网产品线、智慧城市建筑电气产品线。工业信息自动化产品线方向：为国内大型冶金、化工企业结构转型助力，开发光电复合自动化自动装备电缆、数字化智能工厂 5G电缆。绿色能源产品线方向：加大新能源市场开发，围绕碳中和、碳达峰要求，开拓风电、光伏、新能源汽车等绿色能源项目。重点高端装备制造产品线方向：提供140公里以下城轨、地铁接触网、直流配电，300公里高铁接触网、机车车辆电缆系统解决方案；港机光电复合拖令系统、近海域岸电系统及船用电气化配电系统解决方案。智能电网产品线方向：为国家电网及多家省市电力公司配套中低压电线电缆。智慧城市建筑电气产品线方向：积极参加各省市项目建设，重点开拓华东省份及上海、北京、杭州、南京、长沙、武汉等地，围绕国家智能制造，开拓装备电缆和建筑工程项目等相关市场。公司围绕五大类型客户群，加深对市场结构优化，加大与电网、交通、建筑等优质市场及大客户的拓展力度，多次中标大型项目；同时积极与各行业优质客户、重点客户建立战略合作关系，更好地为客户提供服务。 2. 江苏迅达电工积极布局高端电磁线领域。控股子公司江苏迅达电工在 2022年取得良好成绩，江苏迅达电工产品在新能源风电电机、高铁客用电机、高端变压器等领域取得较好的市场业绩，年订单达约 10,000吨，营业收入达到 6.5亿元。报告期内，江苏迅达电工主要投入产能提升、管理优化和人才培养三大方面以满足市场需求、应对市场的快速增长。产能提升方面，根据公司产能规划、针对市场需求，江苏迅达电工持续加大设备投入，期内采购一批国际、国内领先的电磁线生产设备，提高重点领域产品的生产效率和产能上限；管理优化方面，进一步改善激励机制、激发员工积极性，同时持续完善质量管理体系及商务服务流程体系，以应对产能提升带来的管理挑战；人才培养方面，加大招聘力度和培训力度，持续提升人员技能水平，优化人员结构，加强人才建设。多项并举，期内形成超 20,000吨产能，涵盖各类电磁线产品，基本形成稳定的新品研发能力，成为规模化的电磁线研发和制造单位，构建公司电磁线板块核心竞争力。 3. 公司具有完善的产品研发体系和质量管理体系。公司坚持创新、不断进取，具有完善的产品研发体系，建立有上海市院士专家工作站，企业技术中心被认定为“上海市企业技术中心”。公司建立了一套以IEC、ASTM、BS、AS、DIN等国际先进标准为基础的技术保障体系；公司可按国际标准（IEC）和发达国家标准（UL、ANSI、BS、VDE、CSA、JIS）进行生产，也可按用户要求进行产品的设计与制造。 公司相关产品通过了UL认证、TUV认证、CE认证、22163机车认证、CQC电动车电缆认证、德凯充电桩电缆认证等多领域认证。期内，公司共 16项产品经过中铁检验认证中心（CRCC）认证，标志着机车特种电缆已具备进入对应型号机车使用资质；期内已完成IATF16949汽车行业质量管理体系认证主体工作，并在 23年初取得认证。公司资质的进一步完善对于公司产品进入关键领域铺平道路，且有助于提高企业管理水平，增强公司核心竞争力。 知识产权方面：公司报告期内完成 14项专利申请工作；并获得 3项发明专利授权。电缆板块公司围绕重点行业、新兴行业开展专利研发投入；电磁线板块围绕新产品及新生产工艺、生产设备加大研发力度，持续加强公司知识产权体系建设，完善知识产权管理体系，开展关键技术梳理工作，并以市场需求为导向，注重专利产品的市场推广，从而进一步提升公司未来产品竞争力。 电缆板块：
4. 围绕核心客户开展营销，提供客户满意的产品及服务。报告期内，公司结合市场形式和行业情况，优化营销及管理模式，引导公司销售团队将主要精力、主要时间投入到战略性客户的发掘和维护中，并集中公司资源力争与稳定的战略性客户客户建立长期合作关系，关注战略性客户重点需求、解决重点问题、提升重点产品的市场竞争力。公司营销资源的专注投入，有助于进一步提升营销效率，优化资源利用，建设品牌价值。报告期内，电缆板块加强了对铁路机车车辆电缆、工业拖链电缆、光电复合自动化装备移动软电缆、风力发电用电缆等重点领域的营销工作；江苏迅达电工电磁线板块加强了对高端电机类产品、新能源产品的营销工作，销售体系建设初具成果，产品稳定供应，实现了营收可持续增长。 5. 位于经济最为活跃的地区，区域优势明显。公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区智能制造区。2019年 8月 20日，经党中央、国务院批准，“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区”正式揭牌。近年来，临港新片区呈现高质量发展、迅猛发展的态势，吸纳了一大批行业龙头及高精尖企业，逐步形成产业高地。公司借助临港新片区产业优势，能够加强技术交流、提升产业链贴合度；同时紧邻市场和客户，对市场变化和客户需求能够形成快速响应。子公司江苏迅达电工位于江苏省扬州市，具有成熟的电线电缆供应链体系，且技术人才和产业职工储备充足，有助于公司进一步提升技术实力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年是极不平凡的一年，是充满挑战的一年，也是公司转型发展的机遇之年。在公司董事会集体决策和全体员工的共同努力下，公司秉承创新发展、稳健运营的原则，面对外部多重不利因素的挑战，较好地维持住运营基本盘，保持公司业务总体平稳，实现销售收入10.78亿元。 江苏迅达电工报告期内实现稳定增长，实现营业收入 6.57亿元，占公司主营业务总收入比重超过50%，达到 60.79%，成为公司稳定的主要业务板块。公司类金融业务在公司收缩汇款政策指引下，积极回款产生部分营业利润。公司报告期内采取的经营政策和措施有： 一、聚焦线缆主业，推动企业高质量发展 1.积极拓展特种电缆及电磁线市场 报告期内，由于公司特种电缆板块由于位于临港，受供应链不稳定影响较为严重，业务拓展受到一定负面影响。公司根据情况积极调整经营策略、争取订单，分别在国家电网多个省市电力公司中标；轨道交通方面中标多条地铁及城际铁路工程；并于多家装备制造业领先公司陆续获得订单。 江苏迅达电工于 2022年持续完善了自身的管理、销售、供应和生产体系，受益于新能源市场的发展和电力系统投资的不断加大，以及新能源领域市场接受度的不断提高，江苏迅达电工在高端电机制造、新能源领域、风力发电和变压器制造等电力设备制造领域都取得了良好的销售业绩。江苏迅达电工稳健实现业绩增长，已经与多家大型企业建立起了稳定的产供关系。 2.以核心产品带动高质量发展 报告期内，公司持续重视电线电缆业务中特种电缆核心产品的研发、生产和销售，强调贴合市场、加强技术交流、增强技术实力，逐步提升产品整体附加值。公司持续完善自身管理体系，进一步推动产品技术标准化程度，针对性加强政策导向性明显行业特种电缆及电磁线产品的研发制造。在原有投入的基础上，进一步针对发展前景良好、市场需求度高的电磁线和特种电缆产品开展针对性研发。 特种电缆板块加强新能源领域的风力发电用电缆、光伏专用电缆的研发，公司在报告期内研发出风电试验平台软电缆、105℃风能风力发电用耐扭曲软电缆，75kV、100kV乙丙橡胶除尘电缆、光电复合动控电缆、耐热硅橡胶电机电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套耐寒耐油风能控制软电缆、高紧压系数型线导体等多种特种电缆，并将逐步向新兴领域市场进行推广。 电磁线板块致力于研发新能源领域的产品，期内新产品包含深井潜油电机用烧结圆铜线、制冷压缩机用加厚漆膜耐氟耐电晕漆包圆铜线、牵引电机用钟渊耐电晕薄膜熔敷铜扁线、新能源电动汽车变频驱动电机用聚酰亚胺漆包立绕铜扁线等。 新能源汽车扁型电磁线项目有序推进，期内已完成厂房改造及首批生产线的安装、调试、试产等工作，所产首批样品已经送至第三方检验机构进行产品性能质量检验。公司期内已完成 IATF 16949汽车行业质量管理体系大部分认证工作，并于近期取得认证。 二、稳中求进，强化运营能力 1.优化供应链，加强上下游联系 公司为了应对期内多方面的外部因素影响，更加注重供应链的稳定性和优化。在供应商方面，公司加强与供应商之间的沟通和协作，定期评审并加强对质量的管理和监督，提高了供应链的稳定性和可靠性。公司进一步扩大了集中采购的规模，以更好地控制各项原材料成本。在客户方面，公司实行了深入的客户评级体系，更加注重与重点客户的深度合作。在此期间，公司完成了一轮重点客户的实地走访，积极为优质客户提供更好的服务和更为及时的反馈，建立了更加紧密的伙伴关系，提高客户满意度。同时，公司进一步优化了采购、生产和销售的协调管理机制，改善了效率并兼顾成本控制，持续提高供应链的整体效率和竞争力。 2.节能减耗，注重可持续发展 公司响应国家建设生态文明的政策号召，为实现碳达峰及碳中和目标做出力所能及的贡献，在报告期内针对性地开展了多项可持续发展措施。本报告期内主要措施包括：开启绿色工厂体系认证；进行公司能源管理体系的认证及改进。 具体措施包括整合生产资源，科学规划生产排产，提升设备在相同开机时间内的利用率；加强设备维修及技术改造，落实设备点检制度，加强日常设备保养，减少因设备老化导致的原料和能源消耗；加强电缆及电磁线盘的回收工作，减少一次性损耗；期内加强库存材料代用工作，避免产生材料浪费。 各类资源利用的提升和节能减耗工作不仅有助于建设生态文明，也有助于公司降低生产经营成本，提升公司利润率。 3. 推动数字化转型 公司不断推进信息化程度，加强数字化管理，在报告期内为子公司江苏迅达电工开始实施新一代ERP（企业资源计划）系统，加强自产品设计、采购、生产排产、库存管理和客户分析在内的全链条数字化管理。通过系统的引进，产品设计端得到进一步规范，带动采购和生产排产环节的管理效率得到提升，生产端产能利用率进一步提高，压缩产品交付时间、缩短生产周期。数字化转型将助力公司提升管理效率、减少生产消耗、提升生产效率，帮助公司实现智能制造升级。 4. 加强经营风险控制 公司于 2022年实现销售基本稳定，公司积极加强经营风险控制面对多变的市场行情和不确定因素。 经营安全风险方面：由于江苏迅达电工的产能逐渐上升，公司更加注重各生产场所员工生产安全及预防生产事故发生。公司在报告期内持续加强安全管理，落实双重安全员制度进行安全生产督导。不定期开展针对生产环境、生产设备和生产流程的安全隐患排查，防微杜渐，防患于未然。着重加强现场管理，对于车间定制区域重新划线行。同时加强增强对生产环境的保护。 经营现金流方面：公司开展对风险客户的排查，对原有客户进行信用等级分类，对新客户进行风险综合评估，持续减少受当前经济环境严重影响行业客户，降低公司产生坏账的可能性；另一方面加强对于应收账款的回收力度，由专人专组开展长期应收账款的清收工作，争取使公司现金流更加稳健。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 电缆板块生产基地位于上海临港，期内受到供应链不稳定、整体市场不景气等外部因素影响导致销售收入下降明显，从而导致当期销售量、生产量下降超过30%，从四季度开始订单有所增加，库存量有所增加。 电磁线生产基地位于江苏扬州，受外部负面影响相对较小，电磁线产品销售收入稳步增长，从而导致当期当期销售量、生产量增长超过30%。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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