[年报]中集车辆(301039):2022年年度报告摘要
中集车辆（集团）股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,017,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）报告期内公司所处行业情况 本公司主要从事全球半挂车、专用车上装以及厢体的生产与销售，是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业、中 国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。 2022年，国际环境风高浪急。受地缘冲突升级、全球通胀创逾 40年新高、能源与供应链危机等因素叠加影响，全球经济增长放缓。美国政府积极推行经济刺激计划，物流运输设备需求保持强劲；欧洲能源短缺推升通胀率和生活成本， 2022年，中国经济面临改革与稳定的双重压力，在稳经济政策支持下，经济社会发展大局保持稳定。根据国家统计 局公布数据，2022年中国 GDP达人民币 121.0万亿元，同比增长 3.0%。在国内物流需求被抑制和行业周期下行的背景 下，中国半挂车和专用车行业受到较大影响。 中国经济进入新发展阶段，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济发展的主题。面对历史性的机遇，中国半 挂车和专用车行业正经历巨大的变革和整合。 中国半挂车市场 2022年，中国社会物流总额达人民币 347.6万亿元，同比增长 3.4%，增速放缓。受政策和市场双重因素驱动，交通 运输与物流行业进一步变革。2022年，交通运输部数据显示，中国公路货运量为 371.2亿吨，同比下滑 5.5%，物流运输 需求疲软，叠加成本上升等因素，国内半挂车需求受到抑制。为了提升运输需求，国家层面“六稳”，“六保”等措施持续 落实，刺激政策相继推出。 2022年 4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，供给侧改革成为打通制约经济循环关 键堵点的方式，实现高质量供给和建设现代流通网络成为核心。半挂车作为物流运输的核心生产资料，行业长期存在的 市场分割和“小、散、乱”局面逐步被打破，具有经营、技术、品牌优势和全国运营布局的半挂车生产企业在充分竞争中 获得规模优势。 在此背景下，本公司推动自身组织迭代，采用第三代“LTP+LoM”模式变革生产方式，适应发展新格局，实现高质量 发展。 海外半挂车市场 2022年，全球经济下行压力加剧，国际货币基金组织公布世界经济增速约为 3.4%。高通胀、高利率、高债务、缓增长成为全球经济新特征。 2022年，美国 GDP达到 25.5万亿美元，扣除通胀的实际增速为 2.2%。不过，美国进口额增长强劲，贸易逆差额达 9,481亿美元，同比上升 12.2%，消费市场展现出旺盛需求，叠加物流运输效率尚未完全恢复，美国政府推行一系列的经 济刺激计划，北美半挂车和物流运输装备市场保持强劲。根据美国 ACT研究机构数据，2022年，美国半挂车产量达 37.4万辆，同比增长 25.4%。得益于前瞻性战略布局，依托当地制造优势，本公司紧抓北美半挂车市场旺盛需求契机， 获得高速增长。 欧洲经济受到地缘冲突、能源及供应链危机的影响。根据欧盟统计局公布数据，2022年欧盟 GDP增速为 3.6%，好于预期，但仍未能摆脱衰退和通胀风险，居民消费需求受到抑制，欧洲物流装备制造业在一定程度上受到影响。本公司 凭借稳定的全球供应链体系，利用跨洋经营的优势，实现稳健发展。 新兴市场国家是全球发展最迫切的需求者，新兴市场存在行业高增量空间。本公司聚焦优势市场，积极关注东南亚、 非洲以及中东地区的市场机会，推进 LoM制造工厂的建设，打造有持续竞争力的海外新兴市场运营体系。 中国专用车市场 2022年，根据国家统计局数据，全国固定资产投资规模达人民币 57.2万亿元，同比增长 5.1%。随着排放标准切换 造成的需求透支，叠加国内货运需求下滑的影响，专用车市场受到冲击，国内重卡市场进入下行周期。根据中国汽车工 业协会数据，2022年中国重卡销量为 67.2万辆，同比下滑 51.8%。与之相反，行业新能源化的探索大步迈进，2022年新 能源重卡累计销售 2.52万辆，同比增长 140.7%，中国市场新能源重卡的渗透率迅速提升，高质量、新能源、轻量化与 智能化的专用车产品迎来发展契机。 罐式车及混凝土搅拌车方面，2022年 3月，应急管理部下发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》，再次对行 业安全发展进行规范。同时，《常压液体危险货物罐车治理工作方案》规定自 2022年 11月 1日起，全面禁止存在重大安 全风险的罐车运行，利好合规罐式车制造企业。本公司积极研发新能源产品，以新能源、轻量化、智能化和环保型为特 点的罐式车以及混凝土搅拌车的产品竞争优势不断凸显。 渣土车与载货车方面，2022年全国房地产开发投资同比下降 10.0%，随着国内房地产和基建行业进入调整期，工程 运输类车辆需求下行，面对库存消化压力，渠道竞争加剧，行业整合加速。新能源车型成为渣土车领域新的竞争点，本 公司太字节业务集团-渣土车业务生产销售的环保型智能城市渣土车市场空间提升，在行业变革中保持竞争优势。 中国轻型厢式车市场 受经济增速放缓、货运量减少、运价低迷、蓝牌轻卡新规落地等因素的影响，根据中国汽车工业协会数据，2022年， 中国轻型卡车销量为 161.8万辆，同比下降 23.4%。轻型卡车作为城市道路运输场景的重要生产资料，国家和地方政府 陆续出台相关规范和刺激政策。同时，蓝牌轻卡新规的执行也推动了新能源轻卡的加速发展。 随着消费需求的多样化，冷链物流行业蕴藏着巨大潜力。《“十四五”冷链物流发展规划的通知》及相关配套政策出台 后，中国冷链物流及基础设施建设进度加速。本公司作为冷链物流产业链上游基础设施的制造企业，持续向市场提供高 品质合规冷藏厢式车厢体。另外，本公司太字节业务集团-城配厢体业务完成产能布局，推动了在城市冷藏配送厢体和干 货城配厢体的业务发展。 （2）主要业务及产品 本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领 域的探索创新者。根据《Global Trailer》发布的《2022年全球半挂车 OEM排名榜单》，本公司为全球排名第一的半挂车 生产制造商，连续十年位居榜首。 本公司的六大业务或集团包括：深耕全球半挂车市场的“灯塔先锋业务”、“北美业务”以及“欧洲业务”，及聚焦专用 车上装以及厢体高端制造的“强冠业务集团”、“太字节业务集团-渣土车业务”以及“太字节业务集团-城配厢体业务”，目前 业务范围覆盖全球四大主要市场、40多个国家和地区，在国内外拥有 25家“灯塔”工厂。 在“跨洋经营，当地制造”的经营模式下，本公司加速建设“灯塔制造网络”，积极布局 LTP生产中心与 LoM制造工厂， 推进LTL“灯塔”配送网络、LTS“灯塔”外包中心以及 LoP当地采购的流程数字化升级，利用高端制造产线与产能，优势 资源互补、高效协同，数字化赋能产业升级，降低产品生产成本，实现全面的生产自动化、智能化以及流程数字化，提 升订单与交付，长远有效地将六大业务或集团结合在一起，为推动高质量发展提供保障。 在全球半挂车市场，灯塔先锋业务深耕半挂车市场的七大系列半挂车产品，运营着“中集灯塔”、“先锋系列”、“通 华”、“华骏”、“梁山东岳”以及“挂车帮”等行业知名品牌。灯塔先锋业务在国内半挂车的市场份额持续攀升，连续四年位 列全国第一；北美业务聚焦北美市场的冷藏半挂车、厢式半挂车以及集装箱骨架车产品，运营着“Vanguard”、“CIE”本地 知名品牌，北美业务发展迅速，获得北美主流大客户长期认可，北美冷藏半挂车市场占有率不断攀升；欧洲业务专注欧 洲市场的半挂车产品，运营着“SDC”与“LAG”品牌，SDC在英国市场排名领先，LAG拥有 70余载悠久的历史，以高商 用价值、低油耗、低重量的产品性能，名列欧洲罐式车市场前茅。 在专用车上装以及厢体市场，本公司引领行业道路运输装备的发展潮流。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混 凝土搅拌车，运营着“瑞江罐车”、“通华罐车”、“凌宇汽车”以及“山东万事达”等品牌。强冠业务集团旗下的混凝土搅拌 车连续六年在中国销量第一，罐式半挂车保持市场领先地位；太字节业务集团-渣土车业务生产与制造渣土车和载货车产 品，是中国专用车上装委改业务的先行者；太字节业务集团-城配厢体业务生产与制造冷藏厢体、干货厢体，运营着“太 字节”品牌，具有创新精神与领先的技术研发水平，为客户提供引领城市配送与冷链物流行业发展的高品质产品与服务。 在新能源专用车领域，本公司顺应电动化与智能化的趋势，开启探索创新之路，生产与销售新能源轻量化城市渣土 车、纯电动矿卡、充电与换电型混凝土搅拌车、新能源冷藏厢式车等创新产品，开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商 业模式，占据在新能源专用车市场上的发展先机。 此外，本公司与众多知名客户展开合作，在国内市场，主要客户包括知名电商物流运输企业如顺丰、京东物流、中 通、德邦，以及主要重卡与工程机械制造企业如中国重汽、陕汽集团、陕西同力重工等。在海外市场，主要客户包括 JB Hunt、KAL、Direct ChassisLink、Walmart Transportation、TIP等欧美一流运输企业和半挂车租赁公司。本公司依靠创新 营销模式，与陕汽集团联合发布中集·陕汽“三好发展中心”，深入实施创新驱动发展战略，与客户携手共同推动商用车行 业主机和上装的供给侧结构性改革。 随着中国经济进入新发展阶段，本公司吹响第三次创业的号角，采用新发展理念，构建新发展格局，在“全国统一大 市场”政策以及畅通国内大循环背景下，紧抓行业变革机遇，深化供给侧结构性改革，突破供给约束堵点，打通生产、流 通、分配、消费各环节，依靠创新驱动实现内涵型增长，实现短期销量突围和长期可持续增长战略，推动高质量发展。 六大业务或集团主要产品：
（1）近五年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
注 2. 等于流动资产（不包括存货）除以流动负债总额。 注 3. 等于年度净利润除以年初及年末资产总额之平均数。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 需求与效率放缓，国内半挂车市场需求被抑制；（2）国六排放标准的实施透支中国专用车的需求，中国专用车市场疲软。 报告期内，本公司在全球销售各类车辆 151,870辆（2021年：200,069辆），同比减少 24.09%。 本公司经营破局成功，六大业务或集团协同发展，本公司实现归属于上市公司股东的净利润达人民币 1,117.96百万 元，同比上涨 24.11%，主要由于（1）海外市场营收大幅增长；（2）产品结构优化，高质量产品收入占比提升；（3）大 宗原材料价格企稳；（4）全资子公司青岛中集专用车的征迁安置补偿。另外，本公司实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润达人民币 915.50百万元，同比增长 43.99%。 报告期内，本公司灯塔先锋业务推动半挂车的生产组织结构性改革，毛利率提升；北美业务实现超越，主力产品量 价齐升，盈利创历史新高；欧洲业务转型成功，投入运营多个 LoM制造工厂，收入实现有质量增长；强冠业务集团加速 产品与产能整合，助推罐车全国统一大市场发展；太字节业务集团-渣土车业务积极与主机厂深化联合发展战略，抓住新 能源化趋势；太字节业务集团-城配厢体业务提升产能布局，江门 LTP生产中心投入运营，大力开拓新能源领域产品。 本公司启动新一轮变革，践行“灯塔制造网络”战略，贯彻各项战略部署，整合优势资源，采取开源节流举措，毛利 率同比显著提升 2.26个百分点至 13.28%；经营活动产生现金流量净额较去年同比大幅提升 561.54%至人民币 1,153.91百 万元；加权平均净资产收益率提升 0.89个百分点。在逆势之下，充分彰显经营韧性。 本公司积极研发及推广新能源、轻量化、数字化与智能化的创新产品，不断优化产品结构，推动品质变革、效率变 革，践行高质量发展。 1、 按主要业务与集团分类，本公司全年经营回顾情况如下： 灯塔先锋业务 灯塔先锋业务深耕七大系列半挂车产品。报告期内，受国内经济下行影响，国内半挂车市场需求放缓，灯塔先锋业 务收入达人民币 4,980.93百万元，同比下降 22.14%。灯塔先锋业务毛利率表现回升 1.11个百分点，主要为原材料成本降 低、产品结构调整、灯塔制造网络提升生产效率、开拓新兴市场所致。 灯塔先锋业务通过战略部署，重新整合半挂车业务，形成合力，构建“LTP+LoM”灯塔制造网络，利用第三代半挂车 LTP生产中心和 LoM制造工厂，获得在全国统一大市场中的战略突破，推动中国半挂车生产组织的结构性改革。 报告期内，灯塔先锋业务积极筹划“中集灯塔”业务集团的建设，推动“黑土地项目”，并择机启动“通华先锋”业务集 团的筹建。同时，灯塔先锋业务加快新零售变革的步伐，大力开拓大客户及终端客户。2022年，在市场销量下滑的环境 下，根据中国汽车工业协会数据统计，本公司在中国半挂车的市场占有率持续攀升至 14.45%，连续四年位列全国第一。 北美业务 面对北美经济的不确定性，本公司积极落实北美业务的战略举措。报告期内，本公司的北美业务火力全开，三大主 力产品量价齐升，盈利创历史新高，收入达人民币 10,760.03百万元，同比大幅提升 122.28%，毛利率同比提升 6.03个百 分点。 受经济政策刺激、多式联运业务迅猛增长，叠加物流运输效率放缓等影响，北美半挂车市场呈供不应求局面。本公 司前瞻布局，通过布局四个 LTP生产中心以及七个 LoM制造工厂，最大限度缓解供应链紧缺，实现成本最优化，产能 加速释放，发挥规模效应，提升订单交付。 北美冷藏半挂车实现超越，产品设计改进，开启新能源探索，盈利创历史之最。报告期内，本公司北美冷藏半挂车 收入大幅提升 164.05%至人民币 4,003.38百万元，市场占有率不断提升。 同时，北美厢式半挂车优化产品定价与销售策略，收入提升 60.13%至人民币 3,127.02百万元，在北美厢式半挂车市 场排名保持领先。 欧洲业务 地缘政治冲突和能源危机持续对欧洲经济造成影响，能源与供应链短缺抑制欧洲本地制造业的生产能力。本公司欧 能。SDC优化制造流程与价值流，建立灯塔零部件 LTS生产中心，对产品及产线重新规划与布局，大幅提升生产效率。 同时，本公司推动 SDC公司治理改善，使 SDC成功转型，盈利创五年新高；LAG积极探索新能源产品，把控供应链短 缺风险。报告期内，欧洲业务收入达人民币 2,620.99百万元，同比上涨 10.48%，毛利率有所下滑。 在跨洋经营战略的指引下，本公司发挥跨洋竞争优势，完成欧洲业务的“灯塔制造网络”布局，巩固了市场份额。 强冠业务集团 强冠业务集团生产与销售罐式半挂车以及混凝土搅拌车两类核心产品。受排放标准切换、市场需求提前释放、行业 同质化竞争加剧等因素影响，重卡市场终端需求低迷。报告期内，本公司强冠业务集团将挑战化为机遇，识别细分市场 机会，积极开拓国际市场，实现收入达人民币 3,635.75百万元，同比下降 66.61%，通过产品结构优化、整合上下游资源 降低成本与费用，毛利率提升 0.60个百分点。 强冠业务集团打造行业领先的轻量化绿色产品，降低混凝土搅拌车上装的自重，引领混凝土搅拌车市场潮流。同时， 强冠业务集团积极探索新能源产品，推出 10多款充电型与换电型混凝土搅拌车，研发适合市场的一体化创新产品。报告 期内，新能源混凝土搅拌车销量大幅提升 500.00%。根据中国汽车工业协会数据显示，本公司混凝土搅拌车的销量连续 六年全国第一，于中国的市场占有率达 26.32%。 此外，强冠业务集团注重细分市场研发，推出“合金钢液罐车”、一罐多用与多截混装的“合金钢陀螺罐式粉罐车”等 创新产品，拓展渠道与客户，上线“罐军之家”线上营销新平台，形成罐车产品领先优势。 太字节业务集团-渣土车业务 随着国家加快建设“全国统一大市场”，本公司构建太字节业务集团-渣土车业务，进一步提高资源配置效率，发挥产 业集聚效应。2022年，在国内重卡需求放缓以及基建工程开工不足等一系列因素的影响下，太字节业务集团-渣土车业 务收入达人民币 881.02百万元，同比下降 53.35%。 同时，太字节业务集团-渣土车业务进行组织营销变革，深化与主机厂的合作，大力开发新能源产品，拓展宽体矿用 车市场，扬帆海外业务，凭借产品研发创新与“灯塔制造网络”，在渣土车委改行业占据领先地位。根据机动车交通事故 责任强制保险数据显示，本公司新能源渣土车市场占有率攀升至 37.2%。 太字节业务集团-城配厢体业务 2022年，国内轻卡市场持续在低位徘徊，城配物流市场需求低迷，太字节业务集团-城配厢体业务收入达人民币365.52百万元，同比下降 21.43%。 报告期内，太字节业务集团-城配厢体业务的江门 LTP生产中心投入运营，在市场低迷的态势下，积极调整目标市场 和产品结构，紧抓新能源产品的增量机会，与多家知名新能源头部车企达成战略合作，设立多个前置 LoM制造工厂。太 字节业务集团-城配厢体业务实现新能源产品销量 18.83%的增长,太字节 KG氢能源冷藏车斩获“2022年度第一氢能冷藏车” 殊荣。 同时，太字节业务集团-城配厢体业务加快培育和拓展海外业务，在非洲、东南亚、中东等区域实现订单交付，积极 布局组装点，持续提升海外市场销售和产品投放能力。 其他业务 其他市场半挂车方面，本公司积极建设海外新兴市场 LoM制造工厂网点，先后在东南亚等重点市场区域进行 LoM制造工厂的建设，提升产品组装效率和产品质量，实现了 LTP生产中心的远程投送。报告期内，海外新兴市场发力，经 营业绩获得增长，市场份额持续提升。 半挂车和专用车零部件方面，在全球大宗商品价格上升以及供应链短缺的背景下，本公司通过数字化供应链管理与 新零售转型升级，提升了在全球零部件业务上的竞争优势，业务收入同比提升。 全球半挂车 报告期内，本公司全球半挂车业务收入提升至人民币 18,143.28百万元（2021年：人民币 15,275.85百万元），同比 增长 18.77%，毛利率同比提升 2.57个百分点，主要由于海外市场表现强劲，北美半挂车市场主力产品量价齐升，带动 全球半挂车业务收入及盈利能力提升。 专用车上装 报告期内，本公司专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币 2,367.21百万元（2021年：人民币 9,209.61 百万元），同比下降 74.30%，主要由于重卡市场终端需求持续低迷。受行业同质化竞争加剧影响，本公司专用车上装生 产和专用车整车销售业务毛利率同比下滑 3.00个百分点。 轻型厢式车厢体 报告期内，由于轻卡需求放缓,产品结构调整，本公司中国轻型厢式车厢体生产与销售业务收入达人民币 227.66百万 元（2021年：人民币 311.36百万元），同比下滑 26.88%，毛利率同比下滑 9.18个百分点。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ? 不适用 公司主要产品的产销情况 单位：辆/台套
报告期内，本公司的产量合计达 159,699辆/台套，同比减少 17.8%；销量合计达 151,870辆/台套，同比减少 24.1%。 产能方面，本公司于 2022年产能合计 297,750辆/台套，同比减少 7.3%。产能的主要变动有：（1）本公司位于泰国的 LTP生产中心建设完成，产能充分释放，新增合计 20,000台集装箱骨架车产品的产能；（2）本公司北美业务 QCTC工厂 受益于北美冷藏半挂车需求大幅攀升，增加合计 5,000台冷藏半挂车产品的产能，产能同比提升 100.0%；（3）本公司太 字节业务集团-城配厢体业务旗下的镇江 TB工厂产能优化，干厢与冷厢产品产能调整至 11,000台套；（4）本公司太字节 业务集团-城配厢体业务的江门 LTP生产中心建设完成，新增合计 20,000台套干厢与冷厢产品的产能；（5）本公司灯塔 先锋业务的驻马店 LTP生产中心与辽宁 LoM制造工厂产能优化，半挂车产能分别调整至 15,700辆以及 1,100辆，同比下 降 47.7%及 78.0%；（6）本公司强冠业务集团的山东万事达工厂以及洛阳凌宇工厂产能分别调整至 4,000台套及 8,050台 套，同比下降 50.0%以及 32.9%。 括：（1）受益于北美业务冷藏半挂车需求的大幅提升，本公司北美业务 QCTC工厂新增 5,000台冷藏半挂车产品的产能， QCTC工厂于 2022年产能利用率从去年同期 163.2%下降至 107.5%；（2）本公司强冠业务集团的旗下通华罐车工厂以及 瑞江罐车工厂受国内重卡需求放缓影响，产能利用率较去年同期分别下降 41.3%及 48.4%；（3）本公司太字节业务集团- 城配厢体业务旗下济南 TB工厂受国内物流需求放缓影响，产能利用率较去年同比下降 54.6%。 零部件配套体系建设方面，本公司深化建设 EPS数字化供应链中心。作为“灯塔制造网络”的枢纽，EPS平台支持并 推动 LTS和 LTP业务模式核心流程的落地。2022年，本公司已实现统一的 EPS门户平台，超过 1,000家供应商实现线上 管理，本公司六大业务或集团之间可共享丰富的供应商资源池，有效优化资源配置和改善成本空间，并以 EPS为抓手， 打通 LTP和 LoM之间的堵点。 报告期内汽车零部件生产经营情况 □适用 ?不适用 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 单位：辆/台套 万元
中集车辆（集团）股份有限公司 二〇二三年三月二十七日 中财网
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