[年报]鼎际得(603255):辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度报告

时间：2023年03月27日 20:36:43 中财网

原标题:鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年年度报告

公司代码：603255 公司简称：鼎际得








辽宁鼎际得石化股份有限公司
2022年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人张再明、主管会计工作负责人池素娟及会计机构负责人（会计主管人员）池素娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币110,109,653.20元，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币443,645,808.64元。

经公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每股派发现金红利0.075元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本13,346.6667万股，以此计算合计拟派发现金红利10,010,000.025元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.09%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

前述分配预案主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，并结合公司目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持技术研发投入、新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。

独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇发表了同意2022年年度利润分配预案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第六部分公司“关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 11 第四节 公司治理 ................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................. 46 第六节 重要事项 ................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 66 第八节 优先股相关情况 ............................................. 73 第九节 债券相关情况 ............................................... 73 第十节 财务报告 ................................................... 73

备查文件目录	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。
	（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
鼎际得、公司、本公司	指	辽宁鼎际得石化股份有限公司
控股股东、鼎际得实业	指	营口鼎际得实业发展有限公司
盛金实业	指	营口盛金实业发展有限公司
鼎际得合伙	指	营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）
律师	指	上海市金茂律师事务所
众和添加剂	指	营口市众和添加剂有限公司
天利得源	指	新疆克拉玛依市天利得源化工有限公司
石化科技	指	辽宁鼎际得石化科技有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司及其下属公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司及其下属公司
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司及其下属公司
中煤集团	指	中国中煤能源集团有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司及其下属公司
恒力石化	指	恒力石化股份有限公司及其下属公司
延长石油	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司及其下属公司
中国中化	指	中国中化控股有限责任公司及其下属公司
高分子材料	指	人工合成高分子材料，包括塑料、合成橡胶、涂料、化 学纤维、胶黏剂五大类材料，以及其他高分子基复合材 料
催化剂	指	在化学反应里能改变反应物化学反应速率（提高或降 低）而不改变化学平衡，且本身的质量和化学性质在化 学反应前后都没有发生改变的物质，广泛应用于化工、 石化、生化、环保等，催化剂在现代化学工业中占有极 其重要的地位
抗氧剂、 抗氧化剂	指	在高分子材料的聚合物体系中延缓或抑制材料受大气中 氧或臭氧作用降解过程，从而阻止材料老化并延长使用 寿命的一类化学助剂
单剂	指	仅包含一种助剂的产品，与复合助剂区分
复合助剂	指	一类由多种助剂复合以提供特定化学作用的个性化产品
聚乙烯、PE	指	是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯是结构最 简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯 无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低 使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多 数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶 于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。用途十分广 泛，主要用来制造薄膜、包装材料、容器、管道、单 丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高 频绝缘材料
聚丙烯、PP	指	一种半结晶的热塑性塑料，在工业界有广泛的应用，是 常见的高分子材料之一，具有较高的耐冲击性，机械性 质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，未着色时呈白色 半透明，蜡状；比聚乙烯轻；透明度也较聚乙烯好，比 聚乙烯刚硬。主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，生
		的产聚丙烯注塑制品可用于生产电器、电讯、灯饰、照 明设备及电视机的阻燃零部件
聚烯烃	指	以烯烃类聚合物作为基材的高分子改性材料产品，主要 包括聚丙烯（PP）类、聚乙烯（PE）类等
造粒	指	将粉状、液状的化学助剂加工成为颗粒形态的加工工序
四氯化钛	指	用作聚合催化剂的重要组分
异丁烯	指	2-甲基丙烯（2-methylpropene），是一种重要的化工原 料
苯酚	指	一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、 杀菌剂、防腐剂及药物的重要原料
齐格勒-纳塔（Ziegler-Natta） 催化剂	指	一种主要由Ⅳ~Ⅷ族元素（如 Ti、Co、Ni）的卤化物 与Ⅰ~Ⅲ族金属（如Al、Be、Li）的烷基化物或烷基卤代 物组成的优良的定向聚合催化剂
复配/混配	指	两种或两种以上的物质按一定比例混合加工生产出新的 特性的混合物，通过复配能充分发挥不同物质之间的协 效作用
SGS认证	指	Societe Generale de Surveillance S.A.，瑞士通用公证 行，是从事检验、测试、质量保证与认证的知名国际机 构。
《公司章程》	指	《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业与信息技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
保荐人、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所、天 健会所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	辽宁鼎际得石化股份有限公司
公司的中文简称	鼎际得
公司的外文名称	Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd.
公司的法定代表人	张再明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恒	刘晓慧
联系地址	辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村	辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
电话	0417-3907770	0417-3907770
传真	0417-3896500	0417-3896500
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
公司办公地址的邮政编码	115006
公司网址	http://www.djdsh.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、 经济参考报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	鼎际得	603255	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
	签字会计师姓名	彭卓、文菲
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融 广场
	签字的保荐代表 人姓名	张裕恒 陈邦羽
	持续督导的期间	2022年 8月 18日-2024年 12月 31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数 据	2022年	2021年		本期比 上年同 期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前
营业收入	899,787,634.63	738,723,057.06	731,145,428.75	21.80	527,941,469.34
归属于上市 公司股东的 净利润	110,109,653.20	134,715,848.12	131,521,286.21	-18.27	103,073,328.85
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	106,569,374.11	130,207,564.96	127,013,003.05	-18.15	104,125,327.85
经营活动产 生的现金流 量净额	37,963,001.67	105,569,767.99	105,569,767.99	-64.04	60,237,762.84
	2022年末	2021年末		本期末 比上年 同期末 增减（ %）	2020年末
		调整后	调整前
归属于上市 公司股东的 净资产	1,506,959,021. 52	737,136,931.01	733,942,369.10	104.43	597,366,773.91
总资产	1,761,650,176. 07	1,172,297,682.3 5	1,169,103,120.44	50.27	979,888,362.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.99	1.35	1.31	-26.67	1.03
稀释每股收益（元／股）	0.99	1.35	1.31	-26.67	1.03
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.96	1.30	1.27	-26.15	1.04
加权平均净资产收益率（%）	10.87	20.25	19.82	减少9.38个 百分点	18.70
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	10.52	19.57	19.14	减少9.05个 百分点	18.89

追溯调整或重述的原因说明：根据《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》本公司及其子公司自 2022年 1月 1日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。


报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	217,928,385.85	217,159,433.30	224,730,107.42	239,969,708.06
归属于上市公司股东的 净利润	37,184,671.88	29,558,784.32	19,198,040.04	24,168,156.96
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	35,173,705.65	29,023,698.68	18,645,774.41	23,726,195.37
经营活动产生的现金流 量净额	30,276,322.57	-13,334,719.32	14,589,774.74	6,431,623.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如适 用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	-366,106.96	不适用	-402,426.15	-894,220.48
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	5,432,416.00	不适用	9,753,755.62	280,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回	13,578.74	不适用
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-931,000.00	不适用	97,872.69	-622,999.44
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	14,356.72	不适用	- 4,145,894.05
减：所得税影响额	622,965.41	不适用	795,024.95	-185,220.92
少数股东权益影响额（税后）
合计	3,540,279.09		4,508,283.16	- 1,051,999.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
应收款项融资	38,465,242.19	4,740,286.05	-33,724,956.14	-
合计	38,465,242.19	4,740,286.05	-33,724,956.14	-

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析
2022年是公司具有里程碑意义的一年。一方面，公司成功实现了 A股主板上市的阶段性目标，并启动现有主业聚烯烃催化剂、抗氧剂单剂、复合助剂的新一轮扩张，为未来两至三年公司现有主业的增长打下了基础。另一方面，公司凭借在聚烯烃催化剂领域多年的技术积累，以及在人员团队、工艺等方面的长时间筹备，正式启动高端聚烯烃 POE项目，进军化工新材料领域，为公司远期的发展奠定基础。

（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 89,978.76万元，同比上升 21.80%；营业总成本 68,161.25万元，同比上升 32.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,010.97万元，同比下降 18.27%，净利润下降主要系原材料价格上涨，毛利率下降，及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为 10,656.94万元，同比下降 18.15%，主要系原材料价格上涨及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。

截止 2022年 12月 31日，公司总资产为 176,165.02万元，同比增长 50.27%，归属于上市公司股东净资产为 150,695.90万元，同比上升 104.43%。

（二）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果
1、推动现有主业产品产能扩张、升级迭代
公司现有主业中，催化剂产品以第四代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主，现有产能 225吨；抗氧剂单剂产品以168、1010等通用牌号抗氧剂为主，产能为2.25万吨；复合助剂产能8500吨。

通过本轮 IPO募投项目扩张，公司聚烯烃催化剂产能将扩张至 475吨，且新增产能以第五代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主;抗氧剂单剂产能将扩张至 4.45万吨，且新增产能包括高端牌号抗氧剂;复合助剂产能将扩张至 2.85万吨。顺应产业趋势，通过本轮扩张公司现有主业规模体量将实现较大幅度增长，产品结构实现升级，进一步夯实现有主业竞争力。

2、启动高端聚烯烃POE大项目，正式进军化工新材料
凭借公司在聚烯烃催化剂领域的研发积累，以及公司前期签订的 POE技术许可协议，公司正式启动高端聚烯烃 POE项目，项目总建设规模 40万吨 POE及 30万吨 α-烯烃，其中一期建设20万吨 POE及 30万吨 α-烯烃，进军化工新材料领域，踏上崭新征程。

二、 报告期内公司所处行业情况
2022年，在地缘冲突升级、通胀上行等不利因素的冲击下，全球主要经济体经济增速下滑。

化工行业面临能源价格上涨，行业成本显著抬升，产品价格剧烈波动，行业景气度下降的不利形势。尽管复杂的国际环境带来诸多风险挑战，但中国经济稳中向好的基本面没有改变，国内石化化工行业仍处于重要战略机遇期。百万吨乙烯、千万吨炼油、西气东输等特大工程相继实施，大型炼化一体化项目陆续投产，高端新材料和精细化学品不断突破，行业转向高质量发展，产业优化升级迎来新的发展机遇。

聚烯烃催化剂产品为下游产业烯烃聚合技术的核心，具有较高的技术壁垒，经过近三十年的发展，目前国内市场形成了以国产化产品为主、供应商相对集中的竞争格局，其中低端、通用型游聚烯烃产能持续扩张的背景下，催化剂及助剂需求相应水涨船高。然而，报告期内聚烯烃催化剂、抗氧剂单剂上游原材料价格上涨，造成了行业整体盈利能力的阶段性下降。未来，随着原材料价格回落，预计聚烯烃催化剂及化学助剂盈利能力将逐步恢复；同时，需求将随下游扩张持续增长，行业格局有望随下游对催化剂、助剂性能要求的提升而优化；再者，在高端聚烯烃快速发展的背景趋势下，下游对于催化剂、化学助剂性能的要求持续提升。掌握高性能催化剂、助剂的龙头厂商有望迎来份额提升的明确机遇。

三、 报告期内公司从事的业务情况
公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系，公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品。

公司获取订单的主要途径和方式是采用招投标的形式。以传统石油化工企业为例，中石油及下属企业会根据市场需求制定排产计划，按照既定的物料消耗水平测算所需原材料。各供应商需通过试验品性能测试后进入合格供应商名单，中石油等企业在合格供应商名单中进行招标，综合评判价格、产品质量、供货稳定性等因素后确定中标供应商。中标供应商根据合同需求排产，按照约定时间履行发货义务。

公司自设立以来，一直专注于聚烯烃催化剂领域的研发积累，已形成了以齐格勒-纳塔第四代催化剂为核心的产品序列，并在茂金属催化剂进行了研发布局，能够覆盖聚烯烃的主流生产工艺，是国内主要聚烯烃催化剂供应商之一。

聚烯烃抗氧剂产品为下游产业聚烯烃造粒过程添加的主要化学助剂，用于改进聚烯烃产品的抗氧化、热稳定性等性能。公司从 2006年开始布局抗氧剂业务，并陆续推出抗氧剂 168、抗氧剂1010、抗氧剂 1076、抗氧剂 3114等核心产品。凭借多年产品、技术和经验积累，公司以抗氧剂单剂为基础，能够为客户提供专业化、定制化的复合助剂方案，在下游高分子材料客户所需的化学助剂和添加工艺日趋复杂的情况下，能够满足客户一站式、多样化需求。

公司主要产品通过瑞士 SGS认证和欧盟 Reach认证，广泛应用于塑料等高分子材料。公司与主要客户保持长期稳定的合作关系，客户覆盖中石油、中石化、中海油、中国中化、国家能源集团、延长石油、中煤集团、恒力石化、浙江石化、万华化学、宝丰能源等大型国企或上市公司。


四、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、丰富的产品结构
公司现有二十四种催化剂产品、七种抗氧剂单剂产品，是行业内少数同时具备聚烯烃催化剂、抗氧剂研发和生产能力的企业，领先于同行业竞争对手。以抗氧剂单剂为基础，公司已形成完善的复合助剂产品体系，可快速响应客户的个性化需求。公司抗氧剂单剂产品优势明显，单剂与复合助剂相辅相成，同时发挥催化剂的独有竞争优势，产品体系多元化。公司依托同时具备聚烯烃催化剂和化学助剂产品的优势，自建聚烯烃小试研发实验室，能够通过聚烯烃的完整生产过程对公司产品性能进行调试、验证，并通过对聚烯烃样品的性能检测更好地为客户提供定制化产品。

在完整的产品结构下，公司各个业务环节形成一个有机的整体，价值链各环节之间能够实现战略协同效应，能够快速响应客户需求，对市场的反应更敏感、更及时，有效提升公司的业务拓展能力。

2、稳定的客户渠道关系
精细化工行业对原材料及中间体产品供应的稳定性要求较高，潜在进入者想要打入高分子材料制造商供应链体系需要经过一系列复杂的认证流程，因此高分子材料制造商对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦选定合格供应商后不会轻易更换，具备较高的客户粘性。公司经过长期的经营积累，拥有优质的客户资源，多数客户均为央企或上市公司等实力雄厚的企业，包括中石油、中石化、中海油、中国中化、国家能源集团等大型国央企。公司与主要客户保持了多年稳定的合作关系，获得了主要客户的认可，稳定的客户渠道关系成为公司业务拓展的核心竞争力之一。

3、强大的业务团队
经过多年的业务发展，公司已建立起一支经验丰富、结构合理、团结合作的销售团队。核心销售团队成员均长期从事于高分子材料催化剂和化学助剂的市场营销，具有深厚的行业经验。同时，公司建立了完善的技术服务体系，能够为销售团队的客户拓展提供技术服务支持，强大的业务团队为公司业务拓展提供了有力保障。


五、 报告期内主要经营情况
2022年公司实现销售收入 89,978.76万元，同比增加 21.80%。实现归属于上市公司股东的净利润11,010.97万元，同比减少18.27%，每股收益0.99元。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	899,787,634.63	738,723,057.06	21.80
营业成本	681,612,534.32	513,056,938.68	32.85
销售费用	17,425,896.92	13,850,435.29	25.81
管理费用	43,764,879.00	39,705,450.87	10.22
财务费用	3,210,126.18	7,446,813.76	-56.89
研发费用	24,098,802.82	18,115,136.05	33.03
经营活动产生的现金流量净额	37,963,001.67	105,569,767.99	-64.04
投资活动产生的现金流量净额	-99,359,971.84	-72,704,071.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	438,483,413.29	-15,034,135.27	不适用

营业收入变动原因说明：主要系得益于助剂行业需求增长，公司产品竞争力，销售量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增长，营业成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司营业收入增长，销售费用相应增加所致。
管理费用变动原因说明：不适用。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内募集资金利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司继续加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期补助及退税减少，材料采购及预付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资企业减资款减少及本期购置长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到首次公开发行募集资金及银行借款减少所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2022年公司实现营业收入 89,978.76万元，同比增加 21.80%；营业成本 68,161.25万元，同比增加 32.85%。详见下述分析：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
化学原 料和化 学制品 制造业	899,787,634.63	681,612,534.32	24.25	21.80	32.85	减少 6.30个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
催化剂	113,622,914.98	57,505,783.84	49.39	-20.89	-16.11	减少 2.88个 百分点
复合助 剂	440,728,145.11	350,143,416.25	20.55	45.06	61.84	减少 8.24个 百分点
抗氧剂 单剂	331,226,315.32	261,999,424.23	20.90	14.86	16.29	减少 0.97个 百分点
其他	14,210,259.22	11,963,910.00	15.81	391.67	318.64	增加 14.69个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
境内	871,749,483.38	659,009,201.82	24.40	19.40	29.98	减少 6.15个 百分点
境外	28,038,151.25	22,603,332.50	19.38	224.92	272.89	减少 10.37个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
直销	899,787,634.63	681,612,534.32	24.25	21.80	32.85	减少 6.3 个百分
						点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
催化剂	吨	235.38	213.86	104.21	12.62	-9.85	17.76
抗氧剂单 剂	吨	24,474.41	12,462.85	2,354.97	15.71	1.47	8.58
复合助剂	吨	16,748.11	15,412.14	2,133.73	41.56	33.52	115.29

产销量情况说明
公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比，报告期内，公司催化剂和抗氧剂单剂的生产量、销售量、库存量如上（其中销售量为自产部分销售量）。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
化学原 料和化 学制品 制造业	直接材 料	526,847,268.25	77.29	377,855,608.42	73.65	39.43
	直接人 工	25,410,479.71	3.73	28,440,018.50	5.54	-10.65
	制造费 用	129,354,786.36	18.98	106,761,311.76	20.81	21.16
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
催化剂	直接材 料	21,991,151.29	3.23	25,527,005.24	4.98	-13.85
	直接人 工	7,491,138.31	1.10	9,474,698.15	1.85	-20.94
	制造费 用	28,023,494.24	4.11	23,268,269.23	4.54	20.44
抗氧剂 单剂	直接材 料	194,460,619.12	28.53	160,972,221.70	31.38	20.80
	直接人 工	6,453,562.94	0.95	8,263,104.18	1.61	-21.90
	制造费 用	51,353,268.63	7.53	47,874,735.97	9.33	7.27
复合助 剂	直接材 料	289,286,373.06	42.44	170,289,726.71	33.19	69.88
	直接人 工	11,215,590.07	1.65	10,618,558.08	2.07	5.62
	制造费 用	48,958,297.22	7.18	34,962,839.81	6.81	40.03
其他	直接材 料	5,161,664.39	0.76	2,305,789.30	0.45	123.86
	直接人 工	250,188.39	0.04	83,658.09	0.02	199.06
	制造费 用	575,806.96	0.08	468,389.75	0.09	22.93
贸易业 务	直接材 料	15,947,460.39	2.34	18,760,865.47	3.66	-15.00
	制造费 用	443,919.31	0.07	187,077.00	0.04	137.29

成本分析其他情况说明
报告期内，因适用新收入准则，将与合同相关的运输费用调整至营业成本列报，与上年同期数据同口径比较。


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
2022年 10月 26日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司合并范围增加，具体情况如下：

股权取得方式	股权取得时点	出资额
设立	2022年 11月 9日	10,000.00万元

注：截至 2022年 12月 31日，公司实际出资额为 5,000.00万元

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 49,107.45万元，占年度销售总额 54.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 30,070.54万元，占年度采购总额 45.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

其他说明
无。

3. 费用
√适用 □不适用
详见本节“五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。”
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	24,098,802.82
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	24,098,802.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.68
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	87
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.64
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生	3
本科	37
专科	47
高中及以下	0
研发人员年龄结构
30岁以下（不含 30岁）	27
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	44
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	13
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	2
60岁及以上	1

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
详见本节“五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。”

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名 称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资 金	423,624,680. 67	24.05	50,656,981.25	4.32	736.26	主要系本期收到 首次公开发行募 集资金所致。
应收票 据	49,071,760.0 0	2.79	35,677,098.00	3.04	37.54	主要系本期销售 增长收到的承兑 汇票增加所致。
应收账 款	317,349,735. 99	18.01	207,248,485.40	17.68	53.13	主要系本期销售 规模增长信用期 内应收货款增加 所致。
应收款 项融资	4,740,286.05	0.27	38,465,242.19	3.28	-87.68	主要系本期收到 既以收取合同现 金流量为目标又 以出售资产为目 标业务模式的票
						据减少所致。
预付款 项	22,207,687.1 4	1.26	17,080,521.34	1.46	30.02	主要系本期预付 材料款增加所 致。
其他应 收款	9,274,897.72	0.53	30,358,018.68	2.59	-69.45	主要系本期应收 押金保证金减少 所致。
存货	213,172,442. 75	12.10	155,512,422.08	13.27	37.08	主要系本期末原 料及产品库存数 量增加所致。
其他流 动资产	3,905,404.79	0.22	13,865,288.90	1.18	-71.83	主要系本期公司 完成首次公开发 行股票，结转上 市发行支出至资 本公积所致。
无形资 产	59,999,637.4 0	3.41	40,745,423.61	3.48	47.25	主要系本期新增 土地使用权所 致。
长期待 摊费用	24,390,272.8 9	1.38	13,482,534.85	1.15	80.90	主要系本期新增 厂区绿化建设导 致的长期待摊费 用增加。
递延所 得税资 产	6,105,408.10	0.35	4,459,966.65	0.38	36.89	主要系本期可抵 扣暂时性差异增 加所致。
其他非 流动资 产	23,827,962.3 6	1.35	11,673,359.86	1.00	104.12	主要系本期预付 在建工程、固定 资产等长期资产 款项所致。
短期借 款	74,630,577.6 1	4.24	154,247,694.03	13.16	-51.62	主要系本期偿还 银行短期借款所 致。
应付票 据	-	-	12,429,116.00	1.06	-100.00	主要系本期应付 银行承兑汇票减 少所致。
应交税 费	730,335.14	0.04	4,619,953.07	0.39	-84.19	主要系本期第四 季度适用所得税 优惠政策 国家税 务总局 2022年第 28号《高新技术 企业购置设备、 器具企业所得税 税前一次性扣除 和 100％加计扣 除》影响，所得 税减少所致。
一年内 到期的 非流动 负债	-	-	47,726,794.97	4.07	-100.00	主要系本期归还 一年内到期的长 期借款所致。
长期借 款	-	-	68,248,630.25	5.82	-100.00	主要系本期归还 长期借款所致。

其他说明 （未完）