[年报]宇通客车(600066):2022年年度报告
原标题:宇通客车:2022年年度报告 宇通客车股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利10元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................ 7 第四节 公司治理 ............................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ......................................................... 36 第六节 重要事项 ............................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 50 第九节 债券相关情况 ........................................................... 50 第十节 财务报告 ............................................................... 51
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据中国客车统计信息网数据显示，2022年客车行业7米及以上客车实现销售84，202辆，较2021年下降3.80%。 报告期内，公司管理层按照董事会批准的全年工作计划，认真落实和推进公司战略规划，凝心聚力，砥砺前行，全年累计实现客车销售30,198辆，同比下降27.80%；实现营业收入217.99亿元，同比降低6.17%；实现归属于上市公司股东的净利润7.59亿元，同比提升23.68%。公司净利润同比增长的主要原因为：2022年，公司加强了价格管控和订单风险管理，国内订单产品毛利率提升；同时，海外销量增加给公司业绩带来积极贡献。 二、报告期内公司所处行业情况 客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。报告期内，受国内经济下行压力增大，叠加新能源产品提前消费等影响，国内大中型客车行业需求总量同比下降10.74%（数据来源：中国客车统计信息网）。国内市场，受2023年新能源补贴完全退出影响，2022年，公交需求提前释放销量正增长；随着城镇化发展、公交都市建设、农村客运公交化等有利因素对市场需求形成支撑，双碳目标、公共领域全面电动化试点加快传统车向新能源车的转化，预计新能源公交需求将进一步增长。同时，在“双碳”政策的持续推动下，预计新能源客车将逐渐进入公路客车领域，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。 海外市场，2022年随着部分国家或地区的刚性需求释放以及大型赛事的举办等，行业需求得到恢复。伴随世界经济企稳回升，前期压抑的客运、旅游、团体等市场需求将逐步释放。部分国家政府基于重启经济、改善民生的需要，会加大出行基础设施的投入和支持，公交细分市场需求将呈现复苏态势。 同时，随着社会对新能源客车认可度的不断提高、世界环保意识、节能减排政策及新能源技术进步等因素推动，新能源客车需求预计将有所增长，其中欧洲、拉美、东南亚、中东等市场均存在增长机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)业务基本情况 公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至18米运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。 (二)经营模式 公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司经营业绩主要取决于行业需求情况、产品竞争力、满足客户需求能力和自身的成本控制能力。 近年来，公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”进行转型。独创中国制造出口的“宇通模式”，成为中国汽车工业由产品输出走向“技术输出”的业务模式创新典范，帮助部分国家建立本地客车制造能力。公司产品已批量销售至全球40多个国家和地区，形成覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲等六大区域的发展布局，引领中国客车工业昂首走向全球。 (三)竞争优势 1、技术优势 公司紧跟低碳化、电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究，打造了宇通产品竞争力领先的技术护城河，引领了客车行业技术发展的先进方向。高端系列产品全面布局，T12/13E、U12/13相继推出并获得批量订单，填补了公司在国际高端业务的空白；积极发挥龙头企业作用，与产业链企业深度合作，助力郑州城市群燃料电池汽车示范应用落地。 报告期内，公司完成了高安全长寿命电池系统、电池模组集成化技术、集成式一体化DCDC、多合一动力域控制器、一体化热管理系统、双源低温热泵、集成式电驱桥、电控液压助力转向、集成式电子电气架构、智能辅助驾驶助手I代、多功能自动驻车系统、碰撞缓解控制系统、5G网联终端2.0、智能化能量管理、智能巡检、智能区域限速控制、校车智能防遗忘II代等技术的开发和应用，全面提升了产品竞争力，巩固了新能源和智能网联技术的领先优势。 2、产品优势 报告期内，公司产品布局进一步优化，多品类产品完成开发和落地。 新能源公交产品方面，完成了宇威造型8-10米纯电公交产品的全面升级和6米、7米全新造型微循环纯电公交快速上市，实现了6米、7米、8.5米、12米低入口适老化公交产品的全面覆盖，并完成了集成电驱桥产品落地，公交产品布局进一步优化。 校车产品方面，完成了5.3米、8.7米、9.3米校车的轻量化换代，产品竞争力进一步提升。 房车产品方面，自行式房车完成了高、中档和经济型产品的全面升级及布局，已覆盖旅居、越野、旅行三大类市场，拖挂式房车完成了5-6m上路版、6-11m营地版产品的全面升级，房车产品竞争力持续提升。 海外产品方面，完成了6-7米微循环、7.7米公路、12米公交等新产品开发上市，实现了海外产品全系列新能源产品平台布局；传统产品完成了8-12米公交、9.4米和12米公路等新产品迭代开发，基本实现了海外全系列新平台产品覆盖。 智能网联产品方面，自动驾驶产品实现安全运营4年，已在郑州、广州、南京、绍兴、重庆、博鳌、惠州等地开展示范运行，覆盖城市公交、景区园区通勤、机场摆渡等场景，自动驾驶客车累计商业化运营超过180万公里，接待乘客超25万人次，宇通智能网联客车已进入商业化示范运营阶段。 高端产品方面，T7高端商务车完成新汽油机储备开发，同时推出星宇版、星辰版原厂改装产品；海外推出U12、U13等高端公交产品，完成U系列高端公交平台产品开发；海外推出欧洲12米纯电旅游产品，完成高端旅游纯电产品开发；机场摆渡车完成二代纯电产品上市，高端产品布局基本完成，高端产品竞争力及高端实现能力得到进一步提升。 截至报告期末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发能力 1、研发投入 报告期内，公司发生研发支出16.94亿元，占营业收入的比例为7.77%，在同行业中居于较高水平。 2022年研发支出主要投向如下: (1)智能网联及自动驾驶关键技术研究与产业化； (2)多场景燃料电池技术及“三电”技术研究与开发； (3)T7高端商务车产品升级； (4)全新机场摆渡车及U系列高端公交等产品开发。 2、研发成果 公司通过多年来的自主研发和系统的技术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。新能源技术以纯电动、插电式混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线，基于“全生命周期成本最低”的开发理念，以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点，历经十余年技术攻关，在自动驾驶技术、车联网及智能网联云平台技术、多场景燃料电池动力系统等方面取得多个重大突破。 (1)智能网联技术 车载及路侧终端方面，从产品合规、质量可靠、网联应用等方面持续优化和完善车载终端和路侧终端产品系列。车载终端构建了适配整车不同层级网联化需求的产品系列，在产品功能全面性、技术领先性和场景应用等方面建立整车网联化差异化竞争优势；路侧终端以车路协同感知拓展和协同决策应用为核心，实现了基于线路协同的公交信号优先、车路协同盲区预警、合流/分流区域碰撞预警等网联化场景应用，拓展了整车的感知范围并协同自动驾驶系统决策，满足智能网联客车车路协同多样化需求。 云端技术和应用方面，一方面围绕整车产品竞争力提升，强化车辆LCC（全生命周期成本）监测预警建模分析能力，高效反哺整车研发设计，打通国内、海外售后服务，协同提升整车安全、经济等属性和售后服务水平；另一方面围绕国内外购车客户降本增效需求，完善故障监控、机务管理、车辆巡检、驾驶行为评价和充电管理等核心场景应用，建设数字化商城，实现客户线上按需订阅，快速满足各细分市场客户在车辆安全、调度、售后等场景的差异化需求，提升客户使用体验；掌握智能网联云平台、整车控制器 OTA（车辆远程升级）、大数据等核心技术，开发车路云多源异构融合通信平台，低时延数据计算平台，PB级数据一体化分析平台，持续构建稳定、高效、低成本的云平台技术底座，助力产业网联化能力提升。 自动驾驶技术方面，依托微循环多城市多场景示范应用的数据积累，对感知定位、规划控制等技术进行升级迭代，增扩长尾场景数据，保障车辆在定位信号遮挡、减弱消失场景中的长时定位精度，提升极端场景的适应性和安全性，实现自动驾驶智能化水平提升。 (2)多场景燃料电池动力系统 围绕商用车多场景应用，开发了基于半功率预测的燃料电池动力系统能量管理策略，实现整车能量实时分配，保证整车动力性的同时，实现氢耗最优性，支撑燃料电池商用车的快速推广；开发了大功率快速响应燃料电池系统，提高了燃料电池系统的额定功率和响应能力，满足商用车整车动力系统需求；开发了大容量车载氢瓶，减少气瓶及瓶阀件、管路接头，降低重量和成本，提升车辆续驶里程；优化了全时域氢安全技术，实现燃料电池客车24小时氢安全远程监控、预警，进一步提升整车安全性；持续优化基于大数据的故障预警、燃料电池系统健康度评估等技术，并应用于燃料电池商用车产品，进一步提高整车安全性和可靠性。 (3)安全可靠电控系统 围绕安全性提升，开发了关键零部件故障诊断技术、智能区域限速控制技术，实现典型失效场景的快速诊断、动力异常事件记录与上报及限速区域内车辆安全运营；围绕经济性提升，开发了智能化能量管理技术，实现实际运行工况电耗相比上一代产品下降5%；围绕标准化、可靠性提升，开发了高集成度中央计算平台、面向域架构的换挡控制功能、基于云平台的车辆参数在线管理技术，实现电控系统软硬件标准化程度、可靠性和可扩展性提升。 (4)电机系统 基于工况大数据和人工智能技术，公司开发了电机系统故障预测与智能诊断系统，提升电机系统智能化水平；开发了主动短路控制、油门踏板状态自识别保护、双路温度传感器检测等技术，进一步提高产品安全性；完成了新一代电机系统全系列产品开发和电驱桥高速电机系统产品开发，并实现全面推广应用，系统最高效率达到96%，相比上一代电机系统产品降重15%以上；完成碳化硅（SiC）电机控制器和油冷扁线电机预研开发，进一步提升电机系统效率与功率密度，助力保持技术领先优势。 (5)动力电池集成与管理 公司围绕高性能、低成本、智能化开展电池技术研发。通过电芯迭代，电池包结构件与整车集成共用等高集成设计，电池能量密度及体积密度分别提升至175Wh/kg及280Wh/L以上。基于动力电池保温及液冷液热一体化高效热管理系统，实现了在极寒环境下，电池降温速率由3.8℃/h提升至3.3℃/h，电池温度均一性提升50%，有效提升电池环境适应性。开发了防凝露干燥气体系统，彻底规避了高湿地区因升级实现云端24小时远程监控、定期远程维护等，强化了动力电池大数据云平台，利用大数据预警提前识别风险，为乘客人身财产安全保驾护航。 (6)安全技术 公司针对公交、公路、校车等产品特点，开发了基于使用场景的主被动安全一体化技术解决方案。 公交方面，在行业内率先提出驾驶员误操作和不规范操作安全防护方案，开发出睿盾安全防护技术，显著降低因驾驶员误操作或不规范操作而引发的安全事故，提升新能源车辆驾驶安全性；针对电池箱及高压系统防护，开发了电池箱侧面、底部、尾部碰撞防护系统，大幅提升碰撞事故中电池的安全性，降低起火风险；针对车内乘客防护，通过车内软化护栏、防滑地板、高靠背座椅、结构圆角设计、内沉钉固定等技术，显著降低紧急制动和急加速时乘客碰伤、跌倒的概率。公路车方面，公司提出了“宇通安全五部曲”，研发推广了危险预警技术、自动紧急制动技术、碰撞防护技术、快速逃生技术等安全新技术，保障出行全过程安全。 校车方面，在“长鼻子”、5mm保险杠、金刚封闭环等安全DNA基础上，研发了移动物体识别技术、智能防遗忘系统等智能安全技术，推动校车智能化水平提升，保证学童安全。 (7)节能技术 公司围绕影响能耗的人、车、路三个方面打造节能一体化解决方案，提升客户控制能耗水平，实现车辆行驶工况能耗相比上一代产品平均降低 7%以上。具体来看，人员方面，通过蓝芯智能节油系统三代技术，对部分驾驶员不良驾驶行为主动干预和提醒，实现综合工况节能3%-6%；车辆方面，通过降低车辆附件能耗和行驶阻力，提升整车能量利用效率，如前置车通过电子风扇实现能耗降低 5%，新能源客车应用车联网大数据技术，构建多维度能耗分析系统，主动识别能耗异常车辆并快速锁定异常原因；路况方面，应用工况大数据技术，提升车辆对客户实际行驶工况的自适应，建立覆盖城市、高速、国道、山区等全工况路谱数据库，实现面向客户实际场景的最优动力匹配。 (8)舒适技术 围绕以人为本，打造全方位整车舒适性驾乘体验，提供系统化的健康、感知、操控、驾乘等技术解决方案。聚焦于NVH（噪声、振动与声振粗糙度研究）、平顺与操纵稳定性、车内空气质量与调节能力、座椅舒适性等四个方面，掌握了多项关键性新技术并实现应用：传动系振动控制、白车身振动控制等NVH技术，自适应变阻尼等平顺与操纵稳定性技术，抗菌防霉、车内健康管理平台、二氧化碳热泵空调等空气质量与调节技术，空气弹簧座椅、变密度海绵发泡等座椅舒适性技术。其中车内健康管理平台实现了车内空气快速换新、1小时内PM2.5净化率92%、总菌净化率98%，二氧化碳热泵空调技术实现了低温供暖突破零下25°，处于国际领先水平。 3、研发人员 公司拥有行业一流的研发队伍，截至报告期末，公司拥有研发人员共2,823人，占总人数21.65%，其中博士22人，硕士508人。优秀的项目管理和评审团队，可有效提升项目管理效率，为客车创新技术研究、项目运行评价等提供指导和支持。 4、知识产权 公司积极响应知识产权强国建设号召，运用知识产权加强品牌建设、激发创新活力，聚焦“三电”核心及智能化等技术，优化专利布局和结构。截至报告期末，公司拥有有效专利及软件著作权2,132件，其中发明专利585件，软件著作权230件。公司持续开展电动化、智能网联化产品研发和推广，重点突破动力电池与电池管理、电动客车智能化、充电/加氢技术等核心技术，在电控、电机、电池以及NVH、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。公司先后斩获中国外观设计金奖、河南省专利特等奖等殊荣，累计获得中国专利奖7项，河南省专利奖4项；取得国家知识产权示范企业、中国汽车工程学会知识产权优秀企业、河南省知识产权领军企业等一系列荣誉，并顺利通过知识产权管理体系认证。 5、标准法规 公司致力于带动行业的持续健康发展，积极推动先进技术标准化。截至报告期末，共参与完成246项国家、行业、地方及团体标准制定工作，其中210项已经发布。主持制定并发布的有国家标准GB 38032-2020《电动客车安全要求》、GB/T 38778-2020《专用校车系列型谱》、GB/T 38796-2020《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》、JT/T 1026-2021《纯电动城市客车通用技术条件》、JT/T 1390-2021《电动客车电动空气压缩机》、GB/T 13043-2022《客车定型试验规程》、GB/T 41601-2022《旅居车辆 通风安全要求》和GB/T 42289-2022《旅居车辆 居住用电气系统安全通用要求》；参与制定并发布的国家标准有GB/T 14172-2021《汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法》、GB/T 19754-2021《重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》、GB/T 40494-2021《机动车产品使用说明书》、GB/T 41798-2022《智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法及要求》、GB/T 29307-2022《电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法》、GB/T 12782-2022《汽车采暖性能要求及试验方法》等；制定完成待发布的有《道路车辆 预期功能安全》《电动汽车传导充电安全要求》《燃料电池电动汽车能量消耗量及续驶里程测试方法》等。 6、科研创新平台 公司拥有行业首家“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“交通安全应急信息技术国家工程实验室车辆信息技术分实验室”、“国家认可实验室CNAS”、“国家级工业设计中心”等7个国家级科研创新平台，同时拥有“河南省燃料电池技术创新中心”、“客车安全控制技术河南省工程实验室”、“河南省新能源客车技术重点实验室”、“河南省客车工程技术研究中心”、“河南省智能网联客车工程技术研究中心”、“河南省客车技术开发国际联合实验室”、“河南省新能源商用车产业创新中心”等13个省级科研创新平台，被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号，被工信部及财政部联合授予“国家技术创新示范企业”，被工信部授予全国“工业企业质量标杆”、“工业产品绿色设计示范企业”，被商务部、国家发改委授予“国家汽车整车出口基地企业”称号，是行业首家“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得河南省省长质量奖、2020中国设计红星奖、2021年红点奖、2022年工信部智能制造标准应用试点项目企业等。 7、对外合作 公司依托“博士后科研工作站”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”等研发平台和开放合作机制，建立了以企业为主体、“产、学、研、用”相结合的技术创新机制。公司与清华大学、北京理工大学、信息工程大学、吉林大学、西安交通大学、长安大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、河南省科学院、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集成优势科技资源，为聚集创新人才及科技成果工程化和产业化创建了优良环境，提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化。截至2022年底，公司已获得国家及省级科技进步奖32项，包括国家科学技术进步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖7项，河南省科学技术进步二等奖14项，河南省科学技术进步三等奖9项。 同时，公司充分利用国家和地方公共创新资源，如与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、北京理工大学电动车辆国家工程实验室、交通运输部科学研究院、国家汽车质量监督检验中心、国家客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、中国汽车工程研究院等多个科研机构，建立了广泛全面的合作关系，为公司技术创新提供助力。 公司作为河南省汽车工程学会理事长单位，河南省汽车行业协会会长单位，利用自身优势，一方面持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用；另一方面，通过“中国智能网联汽车产业创新联盟”、“汽车轻量化技术创新战略联盟”、“河南省新能源汽车产业技术创新战略联盟”等行业内企业创新联盟，协同开展关键技术攻关和产业化。 依托上述资源，公司围绕客车新能源技术、智能网联技术、主被动安全控制技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了相应的技术标准和规范，提高了客车相关技术领域的自主创新能力。 （二）产业配套状况 公司是以客车生产为主业的制造型企业。传统客车产品主要零部件大部分采购自潍柴、玉柴、法士特、东风车桥、宝钢、福耀、苏州朗高、瑞立等国内汽车零部件龙头企业，以及 Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、Allison（艾里逊）、BOSCH（博世）、ContinentalAG（大陆）、Michelin（米其林）、Schaeffler （舍弗勒）、SKF（斯凯孚）等国际汽车零部件公司。经过多年深入合作，公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得到保障和持续提升。 在新能源客车关键零部件方面，公司牵头行业综合实力排名前列的供应商，如苏州汇川、北京亿华通、上海重塑等，与公司联合开发动力电池系统、燃料电池系统以及电机和集成式电机控制器等产品。 通过整合行业资源，研制出了技术领先、有竞争力的零部件，如开发出具备低温快速启动和高海拔适应在智能网联、自动驾驶等方面，公司与文远知行等行业知名企业形成了深入合作关系。已量产的L3、L4级无人驾驶公交在郑州、广州、南京等多个城市落地运营，保证了公司在该领域软硬件产品的竞争力。 2022年，面对高温限电迫使供应商停产、地缘政治局部冲突下的制裁及限制、欧洲能源短缺等因素影响，公司供应链敏锐识别风险并成立风险应对小组，提前干预和应对，有效支撑公司整车正常生产和交付，体现出公司供应链稳定、安全的交付保障能力。后续，公司将持续优化供应商结构，整合小规模供应商,提升国内行业主流及国际供应商配套能力，打造公司供应链的未来竞争力。 （三）销售渠道 1、国内市场 国内销售由直销和经销相结合，以直销为主，经销为辅。2022年，国内销售按照区域共划分为十余个经营大区以及高端产品和新兴市场分公司，实现对全国所有市县的深层有效覆盖。另外，全国共有合约经销商近200家，覆盖所有省份及重点城市。2022年，公司通过效率优化，加强业务精细化运营，构建了适用于公司自身业务发展的精准营销模式，全年通过互联网平台实现整车销售3,198台。在强化原有互联网电商平台的同时持续开展网络获客渠道创新、开发新媒体获客及私域营销渠道，提升网络线索增量，实现低成本获客。 公司不断拓展、优化服务网络，相继在郑州、兰州、广州、济南、长沙、西安、长春、上海、乌鲁木齐、成都、武汉、南宁、沈阳独资建立了13家4S中心站，并通过1,600余家特约服务网点及180余家配件经销商，形成以自建站为中心的多元化服务网络，满足客户服务需求。公司持续进行服务模式创新和服务专业化提升，结合客车各细分市场产品特点和客户运营需求，不断探索并完善各细分市场产品差异化的服务模式，同时针对客车后市场客户多元化的服务需求，搭建一体化的服务平台，开发并推出服务产品解决方案，涵盖延保、保养、加改装、服务全包等产品，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验，为客户创造更大价值。 2、海外市场 公司在海外市场采取直销、经销相结合的销售模式，目前海外销售和服务网络已实现全球目标市场的布局，通过60余家子公司、办事处、经销合作伙伴以及派驻直销队伍等多种渠道模式覆盖独联体、中东、非洲、亚太、美洲、欧洲六大区域，并在哈萨克斯坦、巴基斯坦、埃及、马来西亚等十余个国家和地区通过KD组装方式进行本土化合作，实现由产品输出走向“技术输出”的创新业务模式。 截至报告期末，公司累计出口各类客车超过87,000辆，产品远销至智利、墨西哥、埃塞俄比亚、安哥拉、坦桑尼亚、菲律宾、澳大利亚、马来西亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、沙特、巴基斯坦、卡塔尔、英国、法国、丹麦、挪威、芬兰等全球主要客车需求市场。在主要目标市场，公司已成为主流客车供应商之一。在新能源客车领域，公司已在中东、拉美、东南亚、欧洲等20多个国家或地区形成批量销售,累计出口新能源客车超过3,000台，并凭借高阶的产品实力，摘得2022年度欧洲纯电动客车的销量冠军。在卡塔尔世界杯期间,公司共有888台纯电动客车为赛事提供运输保障服务，公司派出专业团队保障车辆的正常高效运营，树立了良好的国际形象和品牌口碑。 公司致力于完善服务和配件供应体系，形成了以我为主的售后服务体系，通过公司直服、大客户授权服务站、第三方授权服务站等方式满足不同市场和客户的服务需求，以持续提升客户服务体验。截至报告期末，公司在海外市场拥有260余家授权服务站或服务公司，330余个授权服务网点，覆盖海外全部目标市场。公司还在哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、澳大利亚、阿联酋、卡塔尔、法国等建立区域性配件中心库，并授权近80家配件经销商，为终端用户提供快捷有效的配件供应。由250余名海外客户服务经理组成的一线服务团队往返于海外各主要市场，在当地服务站的支持下，开展客户需求识别、技术培训、车辆问题解决等工作，以保障产品的良好运营。同时，公司通过重点订单的联合服务保障等方式，与Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、Allison（艾利逊）等多家世界知名汽车零部件供应商，持续深化合作、提升服务保障能力，共同为海外客户提供及时的配件保障和全面优质的服务。 （四）公司荣誉 2022年，公司荣登《中国500最具价值品牌》排行榜、《财富》中国500强，并被评为“2022年卡思（CAACS）调查客车品牌第一名”。 报告期内，公司相继荣获2021年企业标准“领跑者”、全国产品和服务质量诚信示范企业、2022年度国家知识产权示范企业、国家级服务型制造示范企业等荣誉称号，并以优质的服务和强劲的产品力荣获十二星级服务能力持续有效验证—CTEAS认证证书，持续为客户创造价值。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入217.99亿元，实现归属于母公司股东的净利润7.59亿元，产生经营活动现金流量净额32.54亿元。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
(2)营业成本变动原因说明：主要是销量下降影响所致； (3)销售费用变动原因说明：主要是销量下降影响相关费用减少所致； (4)管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬减少所致； (5)财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑收益减少所致； (6)研发费用变动原因说明：主要是产品研发、固定资产折旧增加所致； (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； (8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财及权益投资现金净流入同比增加所致； (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是股权激励项目终止退款影响所致。 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 (1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
(2)产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3)成本分析表 单位：万元
(4)主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额259,078.48万元，占年度销售总额11.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额277,129.20万元，占年度采购总额25.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额103,521.24万元，占年度采购总额9.56%。 3、费用 √适用 □不适用 单位：万元
4、研发投入 (1)研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2)研发人员情况表 √适用 □不适用
5、现金流 √适用 □不适用 单位：万元
(2)收回投资所收到的现金：主要是本期短期理财产品投资减少所致； (3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是本报告期处置子公司所致； (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本期资产投资增加所致； (5)投资支付的现金：主要是本报告期短期银行理财等投资减少所致； (6)收到其他与筹资活动有关的现金：主要是上期收到保理保证金所致； (7)吸收投资收到的现金：主要是上期收到限制性股票激励款影响所致； (8)支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本期退回限制性股票激励款影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：万元
（1）交易性金融资产：主要是本期赎回理财产品所致； （2）应收票据：主要是本期收到的以摊余成本计量的票据及期末已背书未终止确认的票据较上期增加所致； （3）应收款项融资：主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据期末已背书并终止确认所致； （4）预付款项：主要是预付二手车业务款项增加所致； （5）合同资产：主要是期末未达到申领条件的新能源国家财政补贴增加所致； （6）持有待售资产：主要是处置子公司所致； （7）其他流动资产：主要是本期增值税留抵税额减少所致； （8）长期应收款：主要是分期收款销售商品减少所致； （9）在建工程：主要是项目完工结转所致； （10）其他非流动资产：主要是预付设备工程款减少所致； （11）交易性金融负债：主要是远期外汇合约评估亏损所致； （12）预收款项：主要是预收尚未签订合同的定金增加所致； （13）其他流动负债：主要是本期已背书或贴现未终止确认的票据增加所致； （14）其他综合收益：主要是其他权益工具投资评估亏损所致。 2、境外资产情况 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、参照行业产品划分标准，客车产品按照长度分为轻型（5米＜长度≤7米）、中型（7米＜长度≤10米）、大型（10米＜长度），按照用途分为座位客车、公交客车、校车和其他车型。 2022年大中型客车市场总销量84,202辆，各细分市场销量如下： （1）按用途分类 单位：辆
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