[年报]模塑科技(000700):2020年年度报告全文（更新后）
原标题:模塑科技:2020年年度报告全文（更新后） 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 917,052,789为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.18元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 64 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 67 第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 73 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 79 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 82 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................... 205 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 【汽车板块】 2020年初，汽车市场销量受经济下行与消费低迷持续影响，出现较大跌幅；二季度汽车消费回暖甚至出现“报复性消费”的现象，汽车市场逐渐复苏；截至12月底，中国汽车销量已连续9个月呈现增长态势。 2020年，公司面对市场格局深刻变化，不确定不稳定因素持续增多的复杂局面，公司坚持稳中求进的经营模式，统筹协调积极排除环境因素干扰，狠抓风险控制、安全生产运营和重大项目建设，按照高质量发展要求，不断优化经济增长结构，加快推进企业战略布局，在经济下行、原材料价格波动等诸多不利因素冲击和影响下，实现企业整体平稳运行。 公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。 【医院板块】 明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点，明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心（HDZ），以心血管病和糖尿病为专科方向，给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。 医院科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心，拥有一批来自海内外的医学精英，目前医院中德两国专家同时坐诊，为患者提供全面化的医疗服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上，还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施，为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
√ 适用 □ 不适用
【汽车领域】：“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过多年的现代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新，不断增强了适应和满足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。 （一）技术设备优势 本公司积极引进国外先进设备，合理消化、有效吸收国外先进技术，完善提高自身技术，推动企业技术进步。目前公司已具备先进的技术水平和较强的技术开发能力。已建立了基础的设计平台，（PRO/E，UG，CATIA）已能在系统上与客户进行接口，并且已有十多年的大型模具设计经验，设计更能符合产品的工艺性要求，硬件加工设施，可以确保我们在产品质量上超过竞争对手。 （二）人才优势 本公司十分重视人力资源开发，给有能力者丰厚的优惠政策，并根据需要及时进行培训以进一步提升其整体素质。并且公司长期从事汽车零部件的生产与销售，各部门对其相关的客户有着密切的往来并积累了大量的经验。开发设计骨干人员有丰富的实践经验，对行业非常熟悉和了解。公司员工有众多，分布在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、德国、美国、墨西哥等地。 （三）产品质量优势 公司非常重视产品质量问题，在产品质量上严格把关，公司始终坚持“质量为本、信誉至上”，公司已建立并推行了质量管理体系ISO/TS16949，环境管理体系ISO14001及安全管理体系OHSAS18001，部分产品通过3C国家强制认证，从而保证了产品的质量和生产的高效运行。 公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛、轮眉、扰流板等汽车装饰件，采用优良配方的注塑制品以高档漆表面涂装而成。目前国内成规模厂商中，具备油漆高档涂装能力的仅3-4家，模塑科技的生产规模和配套能力排在行业前列。 （四）行业规模优势 在保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产销售方面，本公司处于行业领先地位，具有年产600万套以上保险杠的生产能力，达到了一定程度的规模经济。同时本公司拥有先进的生产技术和大量熟练的技术工人，产品的合格率较高，汽车保险杠是典型的材料密集型和劳动密集型产品，且其体积大运输成本就高，一般产品成本中原材料约占50%以上，人工成本占10%。 江苏是中国最大的工程塑料原材料集散地，公司有能力获得比竞争对手更低的材料价格，而且公司先后在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、美国、墨西哥等地设立生产基地，就近为主机厂提供服务。 （五）客户优势 公司的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外装饰件，现有两个目标市场，一是轿车整车生产厂商；二是社会维修的配件市场。目前公司的主要营业收入来自乘用车的配套市场，其中主要客户是宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等。 创新是企业发展的根本,模塑科技在激烈的竞争中积极探索，勇于创新，牢牢建立了自己在汽车塑料配件行业中的地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是充满挑战的一年，一季度国内汽车市场受经济下行与消费低迷持续影响下，销量出现42.4%的跌幅，而二季度开始汽车消费回暖。 面对经济下行与消费萎缩，公司坚持稳中求进的经营总基调，在董事会的正确领导和公司管理层的强力推动下，全体员工共同努力，狠抓风险控制、安全生产运营，克服了汽车市场低迷带来的诸多不利影响，基本完成了年初董事会的既定经营目标。本年度，公司实现营业收入610,225.26万元，较去年同期增长11.13%；实现归属上市公司股东的净利润-351.66万元，同比下降103.91%；实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润891.65万元，同比增长32.04%。 【汽车产业】 【北汽模塑】：2020年超额完成了公司在年初定下的目标、竭力挑战更高目标，最终实际完成净利润约4.17亿元。无论是销售额还是净利润, 北汽模塑2020年都再次创造了历史新高。二工厂一次合格率到75%，日均入库套数突破3800套，极大解决了奔驰产品产能瓶颈，全方面提高了运营效率；获得奔驰供应商最佳合作奖、获得沃尔沃最佳供应商奖。稳步推进 “引领2025”的百亿战略目标，目标通过5年时间的创新与发展，开拓轻量化、模块化产品供货，与国外顶尖零部件供应商合作，开拓国外市场。 2020年，北汽模塑积极开拓新能源汽车领域，目前北汽蓝谷新能源Arcfox平台华为阿尔法S项目由北汽模塑承接。 【上海名辰、烟台名岳】：2020年，通过努力超额完成了年初制定的预算目标。安全生产，圆满完成全年的生产供货任务，通过技术创新，找到了适合扰流板生产的工艺参数，扰流板生产全年平均合格率提升到95%以上，为上市公司扰流板生产业务积累了非常好的经验。 【武汉名杰】：经历了防疫及销售下滑的严峻考验，通过各项降本措施的高效落实，弥补了销售下降对业绩的整体影响；勇于创新，拓展新业务、新市场，特别是在新能源车领域，新客户开发上实现了突破，在比亚迪、蔚来、小鹏等新业务纷纷量产的情况下，2020年又开发拓展了恒大汽车、天际汽车等新能源车客户。 2021年，武汉名杰将继续以业务拓展和降本增效为工作重点，抢抓市场新的增长点；不断优化内部管理，持续提升生产运营效率。 【沈阳道达】：企业目标方面：始终把沈阳道达“5 年之内，成为国内电镀行业的标杆，10 年之内，壮大成为国际知名的电镀外饰件供应商之一” 的两个五年计划作为战略发展方向；客户关系方面：推进企业内部产品质量追溯能力，以向客户提供优质产品为准则；市场开拓方面：以商务市场开拓和技术研发并行双轮驱动，提升公司的研发能力和成本控制力。 2020年沈阳道达承接了宝马G09发光格栅工艺的项目，此项目是道达第一次为宝马客户提供发光格栅的整体方案；又承接了宝马 G6X 项目，全新 5 系发光格栅项目，主要的核心工艺是双色注塑以及双色电镀，镭雕，等离子化处理；尤其是镭雕和等离子化工艺都是第一次开发。发光格栅项目的开发及生产，将成为公司发展的新亮点。 【沈阳名华】：勇于创新，通过合格率、效率的提升，日产出已实现4200套，产能已经达到年产230万根的目标，整个工厂产能比2018年提升了40%。通过降本增效，2020年实现净利润比预算目标增长了45%，2021年将进一步挖掘内部潜力，提高资金使用效率;强化供应链管理，进一步提升市场竞争能力。 【医疗产业】 由于受经济下行影响，2020年上半年远低于预期目标，各类数据均不理想。从第三季度开始好转、各项工作全面展开，第四季度好于上年同期。 2020年总门急诊量2.9万人次，较上年度上升25%。出院3600余人次，同比上升4%；手术例数867例，同比上升6%（心内手术上升21%；心外手术下降31%；消化病中心为新开病区，手术量上升明显，约70%）；平均住院日8.69天，同比下降8%； 全院总收入同比上升21%。 从全年情况来看，公司快速调整经营策略、加快恢复运营。几大中心均取得了不错的成绩，消化病中心做为新科室，快速切入无锡市场、开展业务；心脏外科中心收治患者质量提升，特别是将主动脉夹层等手术打造成技术特色，在手术量下降31%的情况下，保证了心脏外科中心总收入超出去年同期。 【模塑科技总部】 2020年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理，目标责任层层分解，完成了既定目标；在大的市场环境不理想、需求萎缩的状况下，倡议全员降本增效，在采购成本、人力成本、管理成本、制造费用等方面，圆满完成了各项降本目标任务；信息化建设方面，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控，为公司将来的大数据管理、智能制造、智能财务，更为集团化管控打下坚实的基础。 2020年控股股东模塑集团与模塑科技大事记 （一）开拓进取 凝聚嘉彰 2020年9月10日，全国工商联举行2020中国民营企业500强峰会，江阴模塑集团有限公司入围中国制造业民营企业500强，位列第461名。 2020年9月21日，由江苏省工商联发布的最新民营企业百强名单出炉，江阴模塑集团有限公司入围2020江苏民营企业200强、2020江苏民营企业制造业100强。 2020年9月28日，在2020中国500强企业高峰论坛上正式发布了500强榜单，江阴模塑集团有限公司入围中国制造业企业500强，位列468名。 2020年10月10日，江阴市慈善总会举行第四届会员大会，江阴模塑集团有限公司被授予“江阴慈善抗疫突出贡献奖”、“江阴慈善突出贡献企业”的光荣称号。 2020年12月22日，江阴模塑集团有限公司被认定为“2020年度无锡市重点产业集群龙头企业”。 （二）信以致远 同心共赢 2020年1月18日，沈阳道达汽车饰件有限公司荣获上汽通用汽车2019年度质量创领奖。 2020年6月29日，周庄镇召开纪念中国共产党成立99周年暨半年度工作会议，模塑科技董事长兼总经理曹克波荣获“周庄镇优秀共产党员”称号。 2020年8月19日，沈阳名华模塑科技有限公司被认定为“2020年省级服务型示范企业”。 2020年9月，沈阳名华模塑科技有限公司获得“辽宁省绿色工厂”的称号。 2020年11月6日，模塑科技参股子公司重庆北汽模塑获沃尔沃汽车“最佳供应商”奖。 2020年11月15日，江南模塑科技股份有限公司获评2020“无锡市总部企业”。 2020年12月23日，北京北汽模塑科技有限公司获得“北京市设计创新中心”的认定。 2021年4月16日，江南模塑科技股份有限公司荣获上汽通用汽车2020年度“最佳供应商奖”。沈阳道达汽车饰件有限公司荣获2020年度“开拓创领奖”。 （三）厚德精医 仁爱奉献 2020年7月15日，无锡明慈心血管病医院与苏州科技城医院签署合作共建协议。 2020年8月5日，无锡明慈医院荣获“民族团结进步交流基地”称号。 2020年9月28日，“第二届明慈心脏论坛”学术盛宴在无锡明慈医院顺利召开。 2020年11月13日，无锡市企业家协会和无锡明慈医院正式签署于了“关于设立无锡企业家定点医院的协议”，明慈医院成为无锡企业家定点医院。 2020年12月28日，无锡明慈心血管病医院被评为江苏省“平安医院”先进单位。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 公司主要从事轿车保险杠、防擦条、门槛等汽车装饰件的生产与销售，主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。 公司主要经营模式： 1、采购模式 公司塑化汽车装饰件生产所需原材料主要为塑料粒子、油漆涂料及外购件。公司已根据 ISO/TS 16949:2009 标准建立起《供应商管理程序》、《采购业务管理制度》等内控管理体系，在整车商的合格供应商范围内根据需求采购相关原材料。 公司塑化汽车装饰件生产需对外采购模具、检具、工装设备等专用设备。公司有很少量的模具从外部采购后不销售给整车商，作为固定资产使用。公司绝大部分模具采购后并销售给整车商。具体情况如下： 公司在新车型竞标成功后与整车厂商签订供应商指定合同，在供应商指定合同中规定中标产品的模具总价。签订合同后公司开始中标产品的模具开发与制造工作，主要是根据中标产品规格要求与专业模具制造商合作，从专业模具制造商采购，模具开发完成且中标产品通过整车厂商认证，据此确认模具收入并使用上述模具为客户生产产品。不同的保险杠产品需要不同的模具，模具从开发设计到整车商验收通过的时间周期长达1-2年，后续使用过程长达数年，模具开发设计投资额较大，公司与整车商约定的模具采购销售模式能够有效降低风险。 而对于检具、工装设备，不同的整车制造商的处理不一致：公司与上汽通用、上汽大众等签订的协议中，检具、工装设备的模式与模具一致，公司对外采购并销售给整车商后仍具有使用权；公司与宝马等签订的协议中，公司对外采购检具、工装设备后不销售给整车制造商，公司拥有所有权和使用权。 公司生产所需塑料粒子、油漆涂料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。 公司原材料的采购采用招投标程序，每次招投标至少需要3家供应商竞标，公司综合考虑价格、产品质量、信誉等多方面的因素决定供应商的选取。公司生产所需的外购件主要包括车灯、雷达及电镀件等，上述外购件作为汽车保险杠总成的组成部分由公司装配后出售给整车商。 整车商通常对汽车车灯、雷达及电镀件指定供应商，公司根据整车商的要求向其指定供应商采购相关外购件。公司生产所需模具、检具、工装设备等专用设备也形成了稳定的供应网络。 2、销售模式 公司汽车保险杠产品主要面向配套市场，由于保险杠相对较易损坏，还有一定维护市场需求。但不论是配套市场还是维护市场，公司保险杠产品均销售给整车厂商，根据其订单安排生产和供货。因此，在“订单式生产”经营模式下，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要包括获取客户订单、客户订单完成情况跟踪、及时收集客户的反馈信息等。 公司的销售模式主要体现在新产品投标、开发方面，主要流程如下：（1）整车商根据新车型开发计划向公司提出开发竞标邀请，提出开发要求；（2）公司组织研发、采购、销售、成本控制部等部门对招标产品进行可行性评审，评审通过后组织开发并完成初步设计方案和报价；（3）整车厂商经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定供应商；（4）确认中标后，公司与整车商签订开发试制协议和批量采购合同，共同推进产品开发试制；（5）公司根据开发要求制定和不断修正工程设计方案，完成生产件批准程序（PPAP）资料并通过整车商验证；（6）新车型经过详细检测评估并达到量产阶段后，整车商根据年度、季度、月度或每天的生产计划要求供应商进行批量供货。 公司对外采购模具，产品通过整车商认证后将模具销售给整车商，并拥有使用权。对于上汽大众、上汽通用等部分整车商，公司采购检具、工装设备等专用设备后直接销售给整车商，公司拥有使用权，整车商拥有所有权。 3、生产模式 公司按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划，由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 2020年度，门槛侧裙、轮眉轮罩及尾门扰流板产销较去年同期大幅增长，主要是由于公司加强保险杠以外其他塑化外饰产品业务开发，新项目陆续投产增加产销。 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：万元
二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司控股子公司无锡名润于2020年3月设立无锡东亭名润血液透析中心有限公司，公司注册资本500万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 北京北汽模塑科技有限公司为公司参股子公司，公司持有其49%股份，属于公司关联方。 公司主要供应商情况
√ 适用 □ 不适用 江阴模塑集团有限公司是公司控股股东，属于公司关联方。 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 2020年度，公司研发投入21,092.38万元。公司一直积极推进技术创新工作，开发新产品、新工艺，切实发挥技术创新在增强核心竞争力方面的作用。 公司研发投入情况
□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增加主要由于营业收入同比增加； 经营活动现金流出同比增加主要由于营业收入规模增加的同时，采购规模亦同步增加； 投资活动现金流入同比减少主要由于上年出售江苏银行可转债； 投资活动现金流出同比增加主要由于墨西哥工程产能扩充及辽宁名华一期项目投入增加； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量高于本年度净利润，差异部分主要为资产计提的折旧和摊销。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元
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