[年报]创业环保(600874):创业环保2022年年度报告
原标题:创业环保:创业环保2022年年度报告 天津创业环保集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汲广林、主管会计工作负责人聂艳红及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司的净利润为人民币751,254,173.95元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币45,053,105.75元，加上年初未分配利润4,577,680,726.37元，减去2022年已分配的2021年度现金股利208,375,350.78元，本年度实际可供股东分配利润为人民币5,075,506,443.79元。 根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2023年度对外项目开发的资金支出安排，2022年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元（含税），共计人民币226,140,204.24元，现金分红数额占2022年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.10%。2022年度资本公积金不转增股本。 该分配预案需提交2022年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。 目录
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，本公司以高度的责任感和使命感，坚持按照董事会制定的年度经营计划和经营策略，以提高经济效益为中心，以巩固运营与建设实力为基础，强化经营管理，加大管理创新力度。 1.强化运营管理，提高运营管理质量 公司克服困难，保证污水、供水、再生水、新能源供冷供热等项目正常运行，践行社会责任。 通过大数据运营管理平台，实现安全运营、提质增效。聚焦“双碳”，试点化开展污水厂温室气体监测，结合行业标准和IPCC相关调研数据，推动建立温室气体排放核算方法及评级体系。多维联动压降成本，以业财融合、计划管控为抓手，主动降低电耗、药耗；大宗药剂集中采购初显规模效应，严控成本。 2.在巩固基础业务的同时，积极推进战略新业务 基础业务方面，以巩固存量水务项目为主，实现既有临夏污水处理厂二期扩建二系列工程，保障既有水厂稳定运行；成功开发天津、文登污水厂光伏发电项目，实现天津市侯台风景区2#能源站特许经营项目调整，扩大新能源服务面积。报告期内，公司拟受让间接控股股东天津城投所属的津南污泥处理厂资产，有利于公司拓展污泥处置业务，实现公司产业链延伸的战略发展规划。 同时，通过本次受让该资产，消除了潜在的同业竞争，大幅减少了关联交易。 3.强化资本市场作为，创新融资举措 充分利用上市公司融资平台功能，完成上市以来首次定向增发工作并实现足额募资。本次发行股数为143,189,655.00 股，发行价格 5.80 元/股，对应募集资金总额为830,499,999.00元。 发行价格较发行底价 5.46 元/股上浮6.23%。本次定向增发的成功发行，是对公司资本运作能力的有力检验，有力提振资本市场对天津整体经济信心。 公司积极推动公募REITs工作，正在推动落实入库项目审计及评估、建设证照手续合规性梳理以及政府方出具无异议函等工作。 4.持续深化改革，优化集团整体组织架构，打造引领发展、管控科学、决策高效的“强总部”；切实强化业务单位经营职能，着力进行业务拓展，打造利润中心。明确法人治理权责边界，推动落实子公司董事会应建尽建。健全市场化经营机制，集团公司及纳入国企改革三年行动方案范围的38家子企业，完成经理层任期制契约化管理，并同步建立中层管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出机制，进一步完善全员绩效考核体系，全面落实能上能下、能进能出、能增能减的市场化经营机制。 二、报告期内公司所处行业情况 在污水处理领域，“十四五”预计新增规模超5000万立方米/日。在提质增效政策推动下，管网建设有序展开。污水处理标准因地制宜提高，提标改造市场精准释放。再生水利用率进一步提高，“十四五”投建运市场将扩大。随着国家“新基建”战略的提出，智慧水务发展将进一步加快。2022年6月，生态环境部等四部门印发《黄河流域生态环境保护规划》，同年10月，全国人大常委会审议通过《中华人民共和国黄河保护法》，政策明确了深化重点行业工业废水治理、完善城镇生活污水污泥收集处理设施、推进农村生活污水治理、综合整治城乡黑臭水体等内容，对水务行业企业的重点区域和业务布局提供方向性指导。 在污泥、有机固废处理处理领域，国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部于2022年9月联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》，这是国家层面首次针对污泥出台的方案，从处理路径、设施规划、空间布局等角度将污泥无害化处理和资源化利用纳入城镇环境基础设施整体布局，明确了污泥处理处置的方向和路径，该领域将迎来发展新契机。此外，政策鼓励采用污泥和餐厨、厨余废弃物共建处理设施方式，提升城市有机废弃物综合处置水平。2022年4月，生态环境部公布“十四五”时期“无废城市”建设名单，全国共109个市（州）、17个区入选，“无废城市”建设按下加速键。截止2022年底，全国范围内46个重点城市已大部分推进、完成本地的垃圾分类专项立法工作，随着垃圾分类工作逐渐深入，厨余垃圾收运处理行业市场发展空间将进一步扩大。 在新能源领域，“十四五”及今后一段时期是我国能源转型的关键期，以新能源为代表的可再生能源正处于大有可为的战略机遇期，新能源将逐步成长为支撑经济社会发展的主力能源。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”期间，可再生能源将成为增量主体。截至2022年底，全国光伏累计并网容量共392GW，其中集中式234.44GW，分布式157.62GW，全国累计风电装机容量约370GW。根据已公开文件，十四五期间，全国海上风电规划总装机量超100GW，整体规划新增装机规模有望突破55GW。截至2020年末，我国清洁供热率达65%，地热供暖面积累计实现13.92亿平方米，约占我国清洁供暖面积的10%，十四五期间预计全国可新增地热能供热（供冷）面积约7亿平方米。在新能源行业迅速发展的同时，国家层面陆续出台了一系列与新能源项目用地、补贴、建设、运营、监管相关的政策规定，为企业新能源业务提供必要支持和保障，助力行业发展。政策内容包括积极构建实现“双碳”目标的“1+N”政策体系，加强储能等政策支持力度，提升清洁能源消纳能力；健全适应新型电力系统的市场机制，支撑新能源产业健康发展；加大金融支持力度，有序发展碳金融，探索解决可再生能源补贴问题等。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，本公司的业务范围及经营模式和去年相比，没有发生变化，主要业务由基础业务及战略新业务构成。基础业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域业务，是公司收入和利润的主要来源；战略新业务包括新能源供冷供热、危废业务、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等，在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面，与基础业务形成互补，优化整体业务结构。 报告期内，新增再生水断点连通管网27.12公里，其他水务业务规模与期初相比没有重大变化。 截至报告期末，公司权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日（包括自来水、工业供水），再生水规模42万立方米/日，厂网一体化中的管网长度约1118.61公里，上述项目分布在全国15个省市自治区；委托运营模式下污水处理规模为25.189万立方米/日，再生水规模6万立方米/日。 污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主，与期初相比均没有发生重大变化。 报告期内，公司战略新业务主要情况如下： （1）新能源供冷供热业务，新增服务面积30万平方米，截至报告期末，总服务面积341万平方米，主要分布在天津，经营模式仍以BOT为主，服务面积的增加主要是因为天津市侯台风景区2#能源站特许经营项目变更了服务范围及投资方案。 （2）分布式光伏发电项目，截至报告期末，规模仍为规划年度发电量292.16万度，于报告期内没有发生变化，项目主要分布在天津、大连；经营模式以市场化定价模式为主。 （3）危废业务方面，报告期内没有发生变化。截至报告期末，公司拥有包括处置能力共12.8万吨/年的4个项目，一座规模2万吨/年的收储、转运项目，一座总库容31.46万吨的填埋项目，废物综合利用规模7.3万吨/年，主要分布在山东、江苏两省。危废业务在获得危废经营许可证的前提下，采用充分市场化的经营模式，在地方政府指导价的引导下，自行选择产废单位，为其提供危废处置服务，收取危废处置服务费。 （4）截至报告期末，污泥处置业务总规模为2720吨/日，主要分布在天津、酒泉、浙江。酒泉项目经营模式为BOT，其余污泥处置项目为委托运营模式。 （5）科技成果转化方面，2022年本公司科技项目技术产品服务收入合计1.97亿元，其中直接收入1.75亿元，节约电费、药耗等间接收入0.22亿元。目前公司多项科技项目成果均具备转化能力，转化成效显著、转化形式多样化，凯英公司3项技术成果成功入选《天津市生态环境保护科技发展蓝皮书（2021）》。 本公司控股子公司凯英公司承担的专利“CYYF全过程除臭技术”的市场转化业务，签订项目合同7个。截至报告期末，该技术推广领域覆盖近全国三分之二区域，已成功应用并实施的项目达80余个，遍及全国18个省市自治区。在业务推广过程中，凯英公司紧密跟进产业政策变化带来的新趋势，丰富了企业在城镇污水处理行业中恶臭治理相关技术的多样性，立足自身在菌种筛选及培养方面的技术优势，该项除臭技术不断升级，目前已升级为“全过程除臭+技术”，促进了未来市场化转化的进一步发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，本公司核心竞争能力仍体现在以下四个方面：（1）安全、稳定、达标、高效的运营能力；（2）实用、领先、系统、持续的研发能力；（3）专业、尽责、合作、创新的员工团队；（4）诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心，技术创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。 经过2022年的发展，公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。 （1）持续巩固提升运营优势。利用大数据平台，构建一厂一策成本定额，制定成本联动控制方案，压实运营主体降本增效；结合集中采购，有效降低生产成本，实现资源整合；加快运营数字化转型，陆续上线关键管理模块逐步实现业务全覆盖；发挥“双碳”引领，尝试以试点单位进行污水厂的温室气体监测，结合行业标准和相关调研数据，推动建立温室气体排放核算方法及评级体系。 （2）持续巩固提升科技优势。2022年组织开展1项国家级、1项市级课题研究；推进1项国家，1项行业、9项团体标准编制工作；组织申报课题7项，各项科技课题研究项目顺利开展；共获得授权专利23项，其中发明专利2项，实用新型专利21项；获得计算机软件著作权2项，获得科技奖项4项；签订科技成果转化合同7项。 （3）资本运作实现突破。2022年完成定向增发，实现足额募资830,499,999.00元。发行价格较发行底价5.46元/股上浮6.23%，申购倍数为募集资金的1.80倍。本次定向增发的成功发行，是对企业资本运作能力的有力检验，展现了市场对企业发展的认可与信心。 （4）保持创业环保品牌影响力。2022年，公司连续第十七年荣获“中国水业十大影响力企业”，树立了良好的企业形象和品牌声誉。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，本公司整体业务运营平稳。与上年度相比，公司主营业务没有发生重大变化，仍以污水处理、自来水供水、再生水、新能源供冷供热、道路收费、危废业务、科技成果转化等为主，是本公司2022年度业绩主要来源。2022年，集团实现营业收入452,216.7万元，比上年度下降0.30%；利润总额96,929.8万元，比上年度增长8.17%；实现归属于母公司净利润75,125.4万元，比上年度增加8.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
收入较上年同期减少。剔除建设收入影响外，公司污水处理、危废处置、再生水售水等运营业务量增加，相应收入高于上年同期。 营业成本变动原因说明：一方面由于处于建设过程中的PPP项目的工程量低于上年，本期公司确认的建造服务成本较上年同期下降。同时，公司严控运营成本，污水处理、危废处置等成本也较上年同期下降。 销售费用变动原因说明：主要是本期危废处置业务量增加，销售费用随之增加。 管理费用变动原因说明：主要是由于公司加强费用支出管控，本期管理费用较上年同期小幅下降。 财务费用变动原因说明：主要是由于债务性存量融资金额较上年增加以及项目投入运营后利息支出费用化，本期利息支出较上年同期增加。 研发费用变动原因说明：主要是本期公司研发投入加大，人员经费、材料费等支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期经营性收款低于上年同期。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期工程项目建设等支出低于上年同期；以及去年同期发生危废项目并购支出，本期无此事项。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期债务性融资净增加低于上年同期. 投资收益变动原因说明：主要是由于本期公司处置控股公司股权确认的投资损失。 信用减值损失变动原因说明：主要是本期计提的应收款项的信用减值损失高于上年同期。 资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提的商誉减值及子公司特许经营权减值低于上年同期。 资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置固定资产确认处置损失。 营业外收入变动原因说明：主要是子公司本期收到占地补偿款等。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司继续加强项目运营管理工作，一方面提高运营质量，满足日益严格的监管要 求，同时通过精细化管理，努力控制运营成本；另一方面及时维护项目协议，及时调整污水处理 服务费单价，保证项目收益。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 注1：毛利率下降的原因: 主要是本期确认了建造收入及成本，导致本期毛利率较上年同期下降。 注2：毛利率下降的原因:主要是市场竞争激烈，本期项目毛利率降低。 注3：毛利率上升的原因:主要是本期部分应急项目收入得以确认，毛利率提高。 注4：毛利率上升的原因: 主要是本期PAC等产品销售项目毛利率提高。 注5：津京冀地区包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽、北仓四座污水处理厂及安国公司、静海公司、津宁创环公司、中水公司、凯英公司、佳源兴创、佳源开创、天创绿能、创业建材、国津天创公司、西青天创公司等，毛利率下降的原因主要是本期确认了建造收入及成本，导致本期毛利率较上年同期下降。 注6：西南区域包含贵州公司、曲靖公司和会泽公司，毛利率提高的原因主要是贵州公司严控成本，收入的增长高于成本增长，以及毛利率较低的建造业务占比下降。 注7：西北区域包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖尔公司、临夏公司、酒泉公司，毛利率提高的原因主要是本期毛利率较低的建造业务占比下降。 注8：华中区域包含阜阳公司、武汉公司、颍上公司、长沙天创水务、长沙天创环保、安徽公司、 洪湖天创水务、合肥公司、汉寿公司、洪湖天创环保、霍邱公司，毛利率提高的原因主要是本期毛利率较低的建造业务占比下降。 注9：华东区域包含杭州公司、宝应公司、德清公司、永辉公司和康博公司，毛利率提高的原因是本期永辉公司危废项目毛利率提高。 注10：东北区域包含大连春柳河公司、文登公司、山东公司、东营公司和山东郯创公司，毛利率提高原因为山东公司本年危废业务毛利率提高。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额225,148.43万元，占年度销售总额49.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额56,541.86万元，占年度采购总额22.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额20,004.41万元，占年度采购总额7.96%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见上述利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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