[年报]海螺水泥(600585):2022年年度报告
原标题:海螺水泥:2022年年度报告 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇二二年度报告 中国·安徽·芜湖 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第四次会议。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人王敬谦先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第九届董事会第四次会议审议的2022年度利润分配预案为：每股派发现金红利1.48元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司2023年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 十、重大风险提示：公司已在本报告第三章中披露了2023年公司可能面临的政策性风险、环保监管风险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读。 目 录 4 一、释义…………………………………………………………………………………8 二、公司简介和主要财务指标…………………………………………………………三、管理层讨论与分析………………………………………………………………… 13四、董事会报告………………………………………………………………………… 2337 五、公司治理暨企业管治报告…………………………………………………………60 六、环境与社会责任……………………………………………………………………76 七、重要事项……………………………………………………………………………八、股份变动及股东情况……………………………………………………………… 88九、债券相关情况……………………………………………………………………… 9396 十、按中国会计准则编制的财务报表…………………………………………………293 十一、董事、监事及高级管理人员关于公司2022年年度报告的书面确认意见……
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 薪酬及提名委员会： 董事会辖下薪酬及提名委员会 审核委员会： 董事会辖下审核委员会 ESG管理委员会： 董事会辖下环境、社会及管治（ESG）管理委员会 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（前称“芜 海螺新材： 湖海螺型材科技股份有限公司”），系一家于深交所 000619 上市之公司，股份代码： 海螺环保： 中国海螺环保控股有限公司，系一家于联交所上市之 公司，股份代码：0587 海螺投资公司： 安徽海螺投资有限责任公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺信息工程公司： 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 海螺科技： 安徽海螺材料科技股份有限公司（前称“安徽海螺新 材料科技有限公司”，简称“海螺新材料”） 海螺制剂公司： 安徽海螺制剂工程技术有限公司 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司，系一家于联交所上市之 公司，股份代码：0586 海螺香港： 海螺国际控股（香港）有限公司 海螺新能源： 安徽海螺新能源有限公司 海慧公司： 安徽海慧供应链科技有限公司 蚌埠海螺： 蚌埠海螺水泥有限责任公司 保山海螺： 保山海螺水泥有限责任公司 北固海螺： 镇江北固海螺水泥有限责任公司 白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 长丰海螺： 安徽长丰海螺水泥有限公司 长沙永运建材： 长沙永运建材有限公司 池州海螺： 安徽池州海螺水泥股份有限公司 重庆多吉公司： 重庆市多吉再生资源有限公司 常德顶兴公司： 常德顶兴混凝土制品有限公司 赤峰海螺： 赤峰海螺水泥有限责任公司 达州海螺： 达州海螺水泥有限责任公司 荻港海螺： 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 广英水泥： 广东清远广英水泥有限公司 贵溪鹰贵公司： 贵溪市鹰贵预拌砂浆有限公司 怀宁海螺： 安徽怀宁海螺水泥有限公司 淮南海螺： 淮南海螺水泥有限责任公司 宏基水泥： 奈曼旗宏基水泥有限公司 哈河水泥： 赤峰哈河水泥有限责任公司 建德海螺： 建德海螺水泥有限责任公司 精公检测： 安徽精公检测检验中心有限公司 济宁海螺： 济宁海螺水泥有限责任公司 临夏海螺： 临夏海螺水泥有限责任公司 临夏县天翔商砼有限责任公司 临夏天翔公司： 马鞍山海螺： 马鞍山海螺水泥有限责任公司 宁国水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺： 南加里曼丹海螺水泥有限公司 （PTConchSouthKalimantanCement） 全椒海螺： 全椒海螺水泥有限责任公司 上海智质： 上海智质科技有限公司 石门海螺： 石门海螺水泥有限责任公司 水城海螺： 水城海螺盘江水泥有限责任公司 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 弋阳海螺： 弋阳海螺水泥有限责任公司 国投印尼巴布亚水泥有限公司 西巴布亚公司： （PTSDICPapuaCementIndonesia） 枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 中国水泥厂： 中国水泥厂有限公司 新力金融： 安徽新力金融股份有限公司，系一家于上交所上市之 公司，股份代码：600318 西部水泥： 中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公 司，股份代码：2233 亚泰集团： 吉林亚泰（集团）股份有限公司，系一家于上交所上 市之公司，股份代码：600881 华新水泥： 华新水泥股份有限公司，系一家于上交所和联交所两 地上市之公司，股份代码：600801.SH、6655.HK 上峰水泥： 甘肃上峰水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之 公司，股份代码：000672 天山股份： 新疆天山水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之 公司，股份代码：000877 西部建设： 中建西部建设股份有限公司，系一家于深交所上市之 公司，股份代码：002302 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 区域管理委员会： 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2022年1月1日至2022年12月31日之期间 中国会计准则： 《企业会计准则》 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 《证券及期货条例》： 证券及期货条例（香港法例第571章） 10 标准守则： 联交所上市规则附录 《上市发行人董事进行证券 交易的标准守则》 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 深交所： 深圳证券交易所 A股： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上 市的普通股，以人民币认购及交易 H股： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上 市的外资股，以港币认购及交易 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 公司章程： 本公司之章程 二、公司简介和主要财务指标 （一） 公司法定中文名称： 安徽海螺水泥股份有限公司 中文简称： 海螺水泥 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 杨 军 （三） 董事会秘书（公司秘书）： 周小川 电话： 00865538398976 传真： 00865538398931 公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 0085221113220 传真： 0085221113299 证券事务代表： 汪满波 电话： 00865538398911 传真： 00865538398931 电子信箱： [email protected] （四） 公司注册地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 邮政编码： 241000 公司电子信箱： [email protected] 公司网址： http://www.conch.cn 香港联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （五） 公司披露年报的媒体名称： 《上海证券报》《证券时报》 上交所：http://www.sse.com.cn 披露年报的证券交易所网址： 联交所：http://www.hkexnews.hk 公司年报备置地点： 本公司董事会秘书室、上交所 （六） 公司股票上市交易所： H股： 联交所 股票代码： 00914 A股： 上交所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥 （七） 中国法律顾问： 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写 字楼34层 香港法律顾问： 赵不渝?马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 国际审计师： 毕马威会计师事务所，于《会计及财务汇报局 （八） 条例》（香港法例第588章）下的注册公众利 益实体核数师 10 8 香港中环遮打道 号太子大厦楼 签字会计师： 区日科 国内审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 1 2 8 中国北京市东长安街号东方广场东座楼 签字会计师： 周徐春、靳阳 （九） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 （十）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度）（单位：千元） 2021年 2020年 2019年 项目 2022年 2018年 （已追溯） （已追溯） （已追溯） 营业收入净额 132,021,554 167,959,693 176,296,544 157,082,759 128,407,713 本公司股东权益持有人应 15,860,553 33,301,181 35,193,521 33,640,459 29,856,712 占的净利润 总资产 243,976,422 230,555,682 201,883,873 179,466,160 150,080,918总负债 48,067,537 38,816,795 33,392,893 36,991,282 33,692,113注：报告期内，本公司因收购精公检测、上海智质属于同一控制下企业合并事项，需分别按照中国会计准则、国际财务报告准则有关规定对过往年度财务报表进行重述（下同）。 （十一）按中国会计准则编制的会计数据 1、近三年主要会计数据和财务指标 表一： （单位：千元）
（单位：千元）
（单位：千元） 非经常性损益项目 2022年 2021年 2020年 -19,286 57,738 （1）非流动资产处置损益 856,281 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 693,176 900,815 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 844,144 或定量持续享受的政府补助除外 （3）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 -268,751 665,124 99,977 及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 （4）受托经营取得的托管费收入 20,557 31,684 47,635 （5）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 13,007 26,682 （6）对外委托贷款取得的损益 1,540 （7）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 12,102 90,981 1,416 允价值产生的收益 404,865 669,916 （8）委托他人投资或管理资产的损益 700,242 -45,603 61,849 （9）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,345 （10）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 -3,499 39,539 30,143 当期净损益 -169,261 -614,111 （11）非经常性损益所得税影响额 -629,587 -12,303 -37,994 （12）非经常性损益对少数股东权益的影响额（税后） -33,358 625,004 1,892,223 合 计 1,987,778 4、采用公允价值计量的项目 （单位：千元）
（单位：千元） （一）水泥行业概况 2022年，国际环境更趋复杂严峻，国内经济受到多种超预期因素冲击，全国固定资产投资同比增长5.1%，基础设施投资同比增长9.4%，房地产开发投资同比下降10%。受宏观经济下行压力加大、房地产市场持续走弱等因素影响，全国水泥市场需求明显收缩，2022年全国水泥产量21.3亿吨，同比下降10.5%。市场需求持续低迷叠加供给增加，使得全年水泥价格高开低走，煤炭等能源价格大幅上涨推升成本高企，在量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，水泥行业效益下滑。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）（二）公司主要业务介绍 报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场持续推进水路上岸通道建设，发挥水泥全产业链营销优势，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。 报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，同时加快推进新能源、智慧物流、节能环保、智能制造等新兴产业发展，稳步实施发展战略。 （三）报告期内公司核心竞争力的变化 1997 公司自 年上市以来，集中精力做强做优做大水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展低碳循环经济。经过二十多年的持续、健康、稳健发展，通过精益内部管理，加强市场建设，创建了独具特色的“海螺模式”，形成了较强的资源优势、技术优势、人才优势、资金优势、市场优势和品牌优势。 报告期内，本集团持续强化区域市场运作，加强技术创新，加大安全环保投入，加快数字化、智能化工厂建设，推进绿色低碳发展，进一步巩固和提升上述各项竞争优势，不断增强本集团的核心竞争力。 （四）经营情况讨论与分析 2022年经营状况分析 1、经营发展概述 2022年，国内外经济形势错综复杂，市场需求走弱，能源成本高企，面对诸多不利形势，本集团积极应变、主动求变，努力克服超预期因素影响，合理把握产销节奏，审时度势精准施策，积极抢抓市场需求，强化供应市场趋势研判，充分发挥规模采购优势，确保优质资源经济保供，强化运行管理和指标管控，努力提升生产运营质量，经营韧性不断增强。 报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为1,320.22亿元，较上年同期下降21.40%；归属于上市公司股东的净利润为156.61亿元，较上年同期下降52.92%；每股盈利2.96元，较上年同期下降3.32元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为1,320.22亿元，较上年同期下降21.40%；归属于上市公司股东的净利润为158.61亿元，较上年同期下降52.37%；每股盈利2.99元，较上年同期下降3.29元/股。 报告期内，本集团积极推进项目建设和并购，持续做强做优做大水泥主业，积极延伸上下游产业链，稳步拓展新能源、节能环保等新兴产业领域。池州海螺产能置换项目、乌兹别克斯坦卡尔希项目2条熟料生产线顺利投产，成功并购重庆多吉公司、宏基水泥、哈河水泥等水泥项目；铜陵海螺新型建材有限公司、分宜海螺建筑材料有限责任公司等多个骨料项目建成投产；南通海螺混凝土有限责任公司、淮安海螺绿色建筑科技有限公司等多个商品混凝土项目建成投产，完成对长沙永运建材、常德顶兴公司、临夏天翔公司、贵溪鹰贵公司4个商品混凝土项目的收购；枞阳全钒液流电池储能项目、宣城光伏BIPV一期项目顺利投产；收购工业固危废处置龙头上市公司海螺环保，打造了新的产业增长极。 报告期内，本集团新增水泥产能385万吨，骨料产能4,480万吨，商品混凝土产能1,080万立方米，光储发电装机容量275兆瓦。截至报告期末，本集团熟料产能2.69亿吨，水泥产能3.88亿吨，骨料产能1.08亿吨，商品混凝土产能2,550万立方米，在运行光储发电装机容量475兆瓦。 2、报告期内主要经营情况 （1）收入和成本分析 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
2、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东等； 3、中部区域主要包括安徽、江西及湖南等； 4、南部区域主要包括广东、广西及海南； 5、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西、新疆及内蒙古等。 分行业销售情况 报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为3.10亿吨，同比下降24.12%；实现主营业务收入1,036.87亿元，同比下降30.05%；营业成本764.26亿元，同比下降22.92%；产品综合毛利率为26.29%，较上年同期下降6.82个百分点。 本集团水泥熟料自产品销量为2.83亿吨，同比下降6.94%；自产品销售收入948.74亿元，同比下降15.03%；自产品销售成本676.41亿元，同比上升7.96%；自产品综合毛利率为28.70%，较上年同期下降15.18个百分点。 报告期内，本集团实现水泥熟料贸易业务销量2,694万吨，同比下降74.19%；贸易业务收入88.13亿元，同比下降75.90%；贸易业务成本87.86亿元，同比下降75.93%。 分品种销售情况 报告期内，本集团42.5级水泥毛利率、32.5级水泥毛利率、熟料毛利率分别同比下降7.86个百分点、9.94个百分点、0.38个百分点；其中本集团自产品42.5级水泥毛利率、32.5级水泥毛利率、熟料毛利率同比分别下降15.55个百分点、17.12个百分点、11.50个百分点。骨料及机制砂综合毛利率为60.29%，同比下降5.40个百分点；商品混凝土综合毛利率14.56%，同比下降4.58个百分点。 分地区销售情况 报告期内，受产品销量同比下降影响，国内各区域自产品销售金额均有不同幅度的下降。 东部、中部及南部区域由于产品销量及销售价格下降，销售金额同比分别下降19.82%、15.77%、14.12%，毛利率同比分别下降18.48个百分点、16.26个百分点、19.04个百分点。 西部区域市场需求下滑，销量下降，销售金额同比下降14.34%，毛利率同比下降5.44个百分点。 报告期内，本集团出口销量同比下降56.60%，销售金额同比下降45.73%。随着海外项目销售市场网络的不断完善，海外项目公司销量同比增长22.40%，销售金额同比增长41.70%。 分销售模式情况 报告期内，本集团直销金额同比下降28.91%，经销金额同比下降31.47%；直销成本同比减少22.20%，经销成本同比减少23.75%；直销产品综合毛利率同比下降6.22个百分点，经销产品综合毛利率同比下降6.75个百分点。 （2）盈利状况分析 按中国会计准则编制的主要损益项目 金 额 本报告期比上年 项 目 2022年 2021年 同期增减（%） （千元） （千元） 103,687,399 148,224,490 -30.05 主营业务收入 19,473,672 43,106,263 -54.82 营业利润 20,014,665 44,113,682 -54.63 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 15,660,750 33,267,557 -52.92 报告期内，由于产品销量同比减少叠加价格同比下滑，本集团主营业务收入同比下降30.05%；受销量下滑、销价降低及成本上升影响，本集团营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降54.82%、54.63%和52.92%。 （3）成本费用分析 2022年水泥熟料综合成本及同比变动 2022年 2021年 成本比重 成本增减 项 目 增减 单位成本 单位成本 比重 比重 （%） （百分点） （%） （%） （元/吨） （元/吨） 原材料 40.52 17.59 46.10 22.67 -12.10 -5.08 144.54 62.73 112.74 55.44 28.21 7.29 燃料及动力 14.00 6.08 12.66 6.23 10.58 -0.15 折旧费用 13.08 5.68 12.14 5.97 7.74 -0.29 人工成本 18.26 7.92 19.70 9.69 -7.31 -1.77 其它 合 计 230.40 100 203.34 100 13.31 - 注：上述各项成本为本公司自产品成本，不含贸易业务成本。 报告期内，受煤炭价格及电价上涨影响，公司水泥熟料综合成本同比上升13.31%。 按中国会计准则编制的主要费用项目变动 2022年 2021年 本报告期比上本报告期占 上年同期占 占主营业务 期间费用 金额 金额 年同期增减 主营业务收 主营业务收 收入比重增（千元） （千元） （%） 入比重（%）入比重（%）减（百分点） 销售费用 3,327,494 3,408,475 -2.38 3.21 2.30 0.91 研发费用 2,011,317 1,327,247 51.54 1.94 0.90 1.04 财务费用 （收益以负数 -1,651,198 -1,314,936 -25.57 -1.59 -0.89 -0.70 列示） 合 计 9,248,944 8,500,768 8.80 8.92 5.74 3.18 报告期内，本集团研发费用同比上升51.54%，主要由于本公司下属子公司用于超低排放及节能提效技术研发项目费用投入同比增加所致；本集团财务费用（收益）同比增加25.57%，主要由于报告期内汇兑损失同比减少93.98%。 报告期内，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为8.92%，同比上升3.18个百分点。若剔除贸易业务收入影响，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为9.75%，同比上升2.14个百分点。 （4）财务状况 资产负债状况 按中国会计准则编制的资产负债项目变动 本期末占 上年末占 本期末金额 2022年 2021年 总资产的 总资产的 较上年末 项 目 12月31日 12月31日 比例 比例 变动比例 （千元） （千元） （%） （%） （%） 57,865,704 23.72 69,558,509 30.17 -16.81 货币资金 10,754,921 4.41 24,278,570 10.53 -55.70 交易性金融资产 应收账款 5,637,338 2.31 2,377,083 1.03 137.15 预付款项 3,003,021 1.23 1,187,369 0.52 152.91 存货 11,678,995 4.79 9,896,172 4.29 18.02 6,792,655 2.78 5,562,704 2.41 22.11 长期股权投资 2,325,186 0.95 869,903 0.38 167.29 其他权益工具投资 1,001,300 0.41 2,972,650 1.29 -66.32 其他非流动金融资产 固定资产 81,181,917 33.27 66,521,773 28.85 22.04 8,387,067 3.44 7,273,456 3.15 15.31 在建工程 32,038,331 13.13 18,240,331 7.91 75.65 无形资产 243,976,422 100.00 230,555,682 100.00 5.82 总资产 短期借款 10,037,364 4.11 3,289,754 1.43 205.11 211,695 0.09 63,000 0.03 236.02 应付票据 1,639,167 0.67 1,557,773 0.68 5.22 应付职工薪酬 2,135,264 0.88 5,485,284 2.38 -61.07 应交税费 合同负债 3,576,719 1.47 3,254,211 1.41 9.91 其他应付款 8,836,616 3.62 7,444,304 3.23 18.70 9,688,651 3.97 3,747,695 1.63 158.52 长期借款 47,982,828 19.67 38,698,558 16.78 23.99 总负债 243,976,422 100 230,555,682 100 5.82 负债及权益合计 截至报告期末，本集团交易性金融资产余额较上年末下降55.70%，主要由于报告期内上一年度办理的结构性存款、理财到期收回所致；应收账款、预付款项余额较上年末分别上升137.15%、152.91%，主要由于报告期内合并范围变化及其他业务收入规模扩大所致；其他权益工具投资余额较上年末上升167.29%，主要由于报告期内对相关上市公司战略性投资增加所致；其他非流动金融资产余额较上年末下降66.32%，主要由于对一年内即将到期的理财产品进行重新划分所致；无形资产余额较上年末上升75.65%，主要由于报告期内新购矿权所致；应付票据余额较上年末上升236.02%，主要由于报告期内合并范围增加新公司带入影响；应交税费余额较上年末下降61.07%，主要由于报告期内缴纳的税费增加所致；短期借款、长期借款余额较上年末分别上升205.11%、158.52%，主要由于报告期内合并范围变化及本公司下属部分子公司由于经营发展需要新增银行借款所致。本集团按中国会计准则编制的总资产为2,439.76亿元，较上年末上升5.82%；总负债为479.83亿元，较上年末上升23.99%。截至2022年12月31日，本集团按中国会计准则编制计算的资产负债率为19.67%，较上年末上升2.89个百分点。 关于本集团的或有负债资料，请参阅按中国会计准则编制的财务报告附注十二。 截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为1,836.39亿元，较上年末下降0.04%；归属于少数股东的股东权益为123.55亿元，较上年末上升51.64%；期末归属于上市公司股东的每股净资产为34.65元。 截至2022年12月31日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为1,060.18亿元，流动负债总额为355.71亿元，流动比率为2.98：1（上年末为3.78：1），流动比率较上年末下降主要由于货币资金、交易性金融资产等流动资产余额下降及短期借款余额增加所致。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为1,064.08亿元，流动负债总额为355.71亿元；净负债率为0.034（上年末为-0.028）。净负债率计算基准为：（有息负债—现金及现金等价物）/股东权益。 截至报告期末，本集团境外资产198.40亿元，占总资产比例为8.13%。 报告期内，本公司附属公司存在以账面价值约12.82亿元无形资产用作金融机构借款的抵押品的情形。截至报告期末，上述抵押资产尚未解除抵押。 除上述披露的资产抵押事项外，本集团不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，亦不存在资产占有、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况和安排。 流动性及资金来源 本集团截至报告期末之银行贷款届满期之分析如下： 于2022年12月31日 于2021年12月31日 （千元） （千元） 12,300,541 4,524,868 1年内到期 1－2年内到期 2,158,813 1,288,335 6,400,622 1,929,252 2－5年内到期 1,129,216 530,108 5年以上到期 21,989,192 8,272,563 合 计 截至报告期末，本集团累计银行贷款余额为219.89亿元，较年初增加137.17亿元，主要由于报告期内合并范围变化及本公司下属部分子公司由于经营发展需要新增银行借款所致。按固定利率所作的借贷情况详见按中国会计准则编制的财务报告附注八。 报告期内，本集团资金主要来源于经营活动及投资回收产生的现金流。 现金流分析 按中国会计准则编制的现金流量净额比较 2022年 2021年 变动比例 （千元） （千元） （%） 经营活动产生的现金流量净额 9,649,268 33,895,232 -71.53 投资活动产生的现金流量净额 -5,280,634 -21,664,492 75.63 筹资活动产生的现金流量净额 -5,723,457 -11,602,468 50.67 汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,709 -50,892 327.36 现金及等价物净增加额 -1,239,114 577,380 -314.61 年初现金及等价物余额 17,397,537 16,820,157 3.43 年末现金及等价物余额 16,158,423 17,397,537 -7.12 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为96.49亿元，同比下降242.46亿元，主要系本集团报告期内销售收入下降，应收账款余额增加所致。 报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降163.84亿元，主要系本集团报告期内新增的理财产品同比减少所致。 报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降58.79亿元，主要系本集团银行借款同比增加所致。 3、资本性支出 报告期内，本集团资本性支出约239.33亿元，主要用于矿权购置、项目建设投资以及并购项目支出。 截至报告期末，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为： 于2022年12月31日 于2021年12月31日 （千元） （千元） 已批准及订约 11,301,286 6,453,886 7,254,772 4,941,882 已批准但未订约 18,556,058 11,395,768 合 计 2023年展望 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，中央政府将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，保持政策连续性针对性，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，全年GDP预期同比增长5%左右。（数据来源：2023年政府工作报告） 2023年，在基建方面，政府将积极扩大有效投资，围绕推动制造业高质量发展、建设制造强国，引导各类优质资源要素向制造业集聚。加快推进“十四五”规划重大工程项目开工建设，完善以铁路为主、以公路为基础、水运民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网，加快水利基础设施建设，加大重点领域补短板、强弱项力度，基建投资对水泥需求具有一定支撑。在房地产方面，国家将坚持“房住不炒”的定位，加强房地产市场预期引导，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，稳地价、稳房价、稳预期，满足行业合理融资需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。在农村市场方面，国家将全面实施乡村振兴战略，推进乡村建设行动，当前中国城镇化仍处于较快发展阶段，有望为市场需求提供支撑。同时，国家将深入推进环境污染防治，有序推进碳达峰、碳中和工作，水泥行业错峰生产延续常态化，对供给收缩和化解淘汰过剩产能具有积极效应。因此，预计行业供求关系或可维持紧平衡状态。 在投资发展方面，围绕公司“十四五”战略规划，本集团将全面统筹主业发展和上下游产业链延伸，全力扩量提效。抢抓机遇推进国内发展，坚持以有效投资为导向，加快推进潜在市场项目并购，进一步提升公司市场竞争力，加快推进骨料产业布局，精准发力商混产业拓展，加快推进新能源产业发展，进一步做大做强环保产业。统筹推进海外发展与运营管理，坚持新建并购同向发力，采取多元化发展模式，稳步推进增量项目落地，提升存量项目运营质量。 2023年，本集团计划资本性支出193.18亿元，以自有资金为主，将主要用于项目建设、节能环保技改、并购项目支出等。预计全年新增熟料产能（海外）180万吨、水泥产能1,020万吨、骨料产能4,020万吨、商品混凝土产能780万立方米。 在经营管理方面，本集团将密切关注国内外宏观经济形势，强化风险管控和运营管理。 加强市场供求形势研判，探索创新销售模式，优化贸易业务结构，巩固市场地位。强化煤炭市场趋势研判，统筹国内国际两个市场，发挥规模采购优势，构建“直供为主、多元互补、稳定高效”的物资保供体系，加快推进替代燃料使用，提升综合保供能力。以绿色低碳可持续发展为目标，不断加大减污降碳、节能降耗研发投入，推动生产线综合能效提升技改，跟进行业碳减排技术发展，积极探索经济高效、技术稳定的碳排放控制路径。全面总结智能工厂建设经验，推进数智化成果推广应用。统筹组织优化和机制创新，打造精简高效的公司治理体系，深入推进人才强企战略，持续优化完善激励机制，创新人才培养模式，为推动公司高质量发展聚力赋能。 2023年，本集团计划全年水泥和熟料净销量（不含贸易量）3.07亿吨，预计吨产品成本和吨产品费用保持相对稳定。 2023年，本集团可能面临的风险因素主要有以下三个方面： 1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资、房地产投资增速关联度较高，固定资产投资、房地产投资增速放缓，可能对水泥市场需求产生不利影响。 针对上述风险，本集团将密切关注国家宏观经济形势变化，强化市场供需关系研判，发挥水泥全产业链营销优势，强化终端市场建设，掌握市场竞争主动，巩固市场主导地位。 2、随着我国碳达峰、碳中和工作持续推进，将促使水泥行业不断加大减碳技术研发投入，在推动绿色低碳可持续发展的同时预计将增加企业生产运行成本。 针对上述风险，本集团将认真研究并贯彻落实国家环保方针政策，持续加大节能减排投入，制定中长期碳减排路线，探索经济高效的碳排放控制路径，加强环保前沿技术攻关，大力发展新能源、环保等新兴产业，推动产业转型升级。 3、水泥是能源依赖性产业，煤炭和电力成本在熟料生产成本中占比较高，当前煤炭价格仍处高位，一旦由于政策变动或市场供需关系等因素再度大幅上涨，将会推动本集团生产成本上升，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格端，将会进一步压缩公司的利润空间。 针对上述风险，本集团将深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化，深化与大型煤企战略合作，拓展直供渠道，最大限度降低原燃材料采购成本，加快推进清洁能源使用，优化燃料能源结构。同时，持续推进节能降耗技改，不断提升生产线精细化管理水平，降低煤电耗指标，减少煤电使用成本。 四、董事会报告 （一）报告期内投资情况 1、报告期内设立的项目公司及注销的附属公司 （1）2022年1月，本公司出资设立了贵阳海螺绿色建材有限公司，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%股权。 （2）2022年1月，本公司与双峰县城乡建设投资集团有限公司（以下简称“双峰城投公司”）共同出资设立了双峰海螺绿色建材有限公司，注册资本为5亿元，其中本公司出资3.25亿元，占其注册资本的65%；双峰城投公司出资1.75亿元，占其注册资本的35%。 （3）2022年1月，本公司出资设立了平凉海螺绿色新型材料有限公司，注册资本为3,500万元，本公司持有其100%股权。 （4）2022年2月，本公司出资设立了蒙城海螺建材有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （5）2022年3月，本公司之全资子公司海螺新能源出资设立了凤阳海螺光伏科技有限公司，注册资本为10亿元，海螺新能源持有其100%股权。 （6）2022年3月，本公司之全资子公司马鞍山海螺与安徽和州控股集团有限公司（以下简称“和州控股集团”）共同出资设立了和县海螺绿色建材有限公司（以下简称“和县海螺”），注册资本为5亿元，其中马鞍山海螺出资1.5亿元，占其注册资本的30%；和州控股集团出资3.5亿元，占其注册资本的70%。 因项目合作方案原因，经双方沟通洽谈，2022年10月，马鞍山海螺与和州控股集团签订了《和县海螺绿色建材有限公司解除备忘录及股权退出协议》，马鞍山海螺以非公开协议转让30%和县海螺股权予和州控股集团的方式退出。2022年10月，和县海螺完成相关工商变更登记。 （7）2022年3月，本公司出资设立了海螺（湖南）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （8）2022年3月，海螺新能源与山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博科技”）、宣城开盛建设投资集团有限公司（以下简称“开盛建投”）、安徽华晟新能源科技有限公司（以下简称“华晟新能源”）共同出资设立了宣城海螺建筑光伏科技有限公司，注册资本为2.7亿元，其中海螺新能源出资1.86亿元，占其注册资本的68.89%；雅博科技出资6,000万元，占其注册资本的22.22%；开盛建投出资1,500万元，占其注册资本的5.56%；华晟新能源出资900万元，占其注册资本的3.33%。 （9）2022年4月，本公司出资设立了海螺（陕西）控股有限公司（以下简称“陕西区域公司”），注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （10）2022年4月，本公司出资设立了海螺（贵州）控股有限公司（以下简称“贵州区域公司”），注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （11）2022年5月，贵州区域公司与贵州溢鑫实业投资有限责任公司（以下简称“溢鑫5,000 实业”）共同出资设立了六枝海螺溢鑫绿色新型建材有限公司，注册资本为 万元，其中贵州区域公司出资3,500万元，占其注册资本的70%；溢鑫实业出资1,500万元，占其注册资本的30%。 （12）2022年5月，本公司出资设立了海螺（云南）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （13）2022年5月，本公司出资设立了连云港海螺绿色建材有限公司，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%股权。 （14）2022年5月，本公司控股子公司广英水泥与清远市矿业开发有限公司（以下简称“清远矿业”）共同出资设立了清远市广英矿业有限公司（以下简称“广英矿业”），注册资本为1,000万元，其中广英水泥出资510万元，占其注册资本的51%；清远矿业出资490万元，占其注册资本的49%。 为支持广英矿业经营发展，报告期内，广英水泥与清远矿业按照持股比例对广英矿业进行了增资，其中广英水泥增资2,700.45万元，清远矿业增资2,594.55万元，增资后广英矿业注册资本变为6,295万元。 2022年12月，广英水泥与清远矿业签署《产权交易合同》，受让了其持有的广英矿业49%的股权，本次股权转让完成后，广英水泥持有广英矿业100%的股权。 （15）2022年6月，本公司全资子公司中国水泥厂出资设立了南京海螺绿色新型材料科技有限公司，注册资本为5,000万元，中国水泥厂持有其100%股权。 （16）2022年7月，铜陵海螺与安徽小松工程机械有限公司（以下简称“安徽小松”）、合肥日建工程机械有限公司（以下简称“合肥日建”）共同出资设立了安徽海螺工程机4,000 2,600 械科技有限责任公司，注册资本为 万元，其中铜陵海螺出资 万元，占其注册资本的65%；安徽小松出资1,000万元，占其注册资本的25%；合肥日建出资400万元，占其注册资本的10%。 （17）2022年8月，本公司出资设立了枞阳海螺绿色新型材料有限公司，注册资本为3,500万元，本公司持有其100%股权。 （18）2022年8月，本公司出资设立了海螺（广西）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （19）2022年9月，本公司出资设立了海螺（合肥）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （20）2022年10月，本公司出资设立了海螺（浙江）控股有限公司，注册资本为1亿元，本公司持有其100%股权。 （21）2022年11月，海螺新能源与广东清能电力科技有限公司（以下简称“清能公司”）共同出资设立了清远海螺清能新能源投资有限公司（以下简称“清远海螺新能源”），注册资本为100万元，其中海螺新能源出资50万元，占其注册资本的50%；清能公司出资50万元，占其注册资本的50%。 2022年11月，清远海螺新能源出资设立了清远清新海螺新能源有限公司，注册资本为100万元，清远海螺新能源持有其100%股权。 （22）2022年11月，本公司控股子公司安徽海螺绿色新型材料有限公司（以下简称“海螺绿色新型材料”）与亳州芜湖投资开发有限责任公司（以下简称“亳芜投资公司”）共同出资设立了亳州海螺建材销售有限公司，注册资本为1亿元，其中海螺绿色新型材料出资8,000万元，占其注册资本的80%；亳芜投资公司出资2,000万元，占其注册资本的20%。 （23）2022年12月，海螺香港出资设立了兴业海螺新材料有限责任公司，注册资本为600万美元，海螺香港持有其100%股权。 （24）报告期内，海螺新能源独立出资设立了53家新能源公司，具体如下：
2、报告期内收购的项目公司 （1）2022年3月，本公司与自然人股东赵波、谢廷均、张杰签署了《重庆市多吉再生资源有限公司增资扩股协议》，后又签署了《重庆多吉项目增资扩股协议之补充协议》，本公司以现金增资的方式控股了重庆多吉公司。增资后，重庆多吉公司注册资本为2,040.8163万元，其中本公司持股51%，赵波持股22.5008%，谢廷均持股22.5008%，张杰持股3.9984%。2022年4月，重庆多吉公司完成相关工商变更登记。 （2）2022年3月，本公司与海螺信息工程公司签署了《上海智质科技有限公司股权转让协议》，收购了海螺信息工程公司持有的上海智质55%的股权，剩余45%的股权仍由丹东东方测控技术股份有限公司持有。上海智质注册资本为8,000万元，于2022年5月完成相关工商变更登记。 2022年4月，上海智质出资设立了安徽智质工程技术有限公司，注册资本为3,000万元，上海智质持有其100%股权。 （3）2022年3月，本公司与海螺集团、海螺设计院签署了《安徽精公检测检验中心有限公司股权转让协议》，收购了海螺集团和海螺设计院合计持有的精公检测100%的股权（海螺集团持股70%、海螺设计院持股30%）。收购完成后，精公检测成为本公司的全资附属公司，其注册资本为800万元，于2022年4月完成相关工商变更登记。 （4）2022年4月，本公司全资子公司石门海螺与自然人股东向建新、李美全签署了《常德顶兴混凝土制品有限公司股权收购协议》，收购了其合计持有的常德顶兴公司100%的股权。常德顶兴公司注册资本为1,000万元，于2022年4月完成相关工商变更登记。 （5）2022年4月，本公司控股子公司涟源海螺水泥有限公司与自然人股东廖希云、唐运均、朱淑清、付跃平、唐庆签署了《长沙永运建材有限公司股权收购协议》，收购了100% 3,000 2022 其合计持有的长沙永运建材 的股权。长沙永运建材注册资本为 万元，于年4月完成相关工商变更登记。 （6）2022年4月，本公司与海螺新材签署《产权交易合同》，受让了其持有的江苏海螺建材有限责任公司（以下简称“江苏海螺建材”）49%的股权，本次股权转让完成后，本公司持有江苏海螺建材100%的股权。江苏海螺建材注册资本为5,000万元，于2022年5月完成相关工商变更登记。 （7）2022年4月，本公司与内蒙古扎鲁特旗兴塔矿业有限责任公司（以下简称“兴塔矿业”）、秦皇岛市卓众实业有限公司（以下简称“卓众实业”）签署了《奈曼旗宏基水泥有限公司股权转让协议》，收购了其分别持有的宏基水泥72.77%、7.23%的股权。 本次股权转让完成后，本公司持有宏基水泥80%的股权，剩余20%的股权仍由卓众实业持有。宏基水泥分别持有奈曼旗兴塔再生资源有限公司、内蒙古跃兴环保科技有限公司100%股权。 本次股权转让完成后，本公司和卓众实业按照持股比例对宏基水泥合计增资1.2亿元，其中本公司增资9,600万元，卓众实业增资2,400万元。本次增资完成后，宏基水泥注册资本为4.6526亿元。 2022年5月，宏基水泥出资设立了赤峰海螺，注册资本为1.2亿元，宏基水泥持有其100%股权。 2022年5月，宏基水泥与哈河水泥签署了《资产转让协议》，由赤峰海螺受让了哈河水泥的水泥、矿粉生产线及相关土地使用权等资产。 （8）2022年5月，本公司以公开竞买的方式取得贵州鑫晟煤化工有限公司（以下简称15% “鑫晟煤化工”）持有的本公司控股子公司水城海螺 的股权。本次股权转让完成后，本公司持有水城海螺55%股权，贵州盘江煤电集团有限责任公司持有其30%股权，鑫晟煤化工持有其15%股权。2022年12月，水城海螺完成相关工商变更登记。 （9）2022年8月，海螺香港以增资扩股的形式收购了乌中合资企业上峰友谊之桥有限责任公司（以下简称“上峰友谊公司”），增资后上峰友谊公司注册资本为4,000万美元，其中海螺香港持股51%，浙江上峰建材有限公司持股29%，乌兹别克斯坦乔伊丹姆房屋建设装饰有限责任公司持股20%。 （10）2022年11月，本公司全资子公司弋阳海螺与自然人股东张学文、陈志强签署了《贵溪市鹰贵预拌砂浆有限公司股权收购协议》，弋阳海螺收购了其合计持有的贵溪鹰贵公司100%的股权。贵溪鹰贵公司注册资本为2,600万元，于2022年11月完成相关工商变更登记。 （11）2022年12月，本公司全资子公司陕西区域公司、临夏海螺与自然人股东李如林签署了《临夏县天翔商砼有限责任公司股权收购协议》，收购了李如林持有的临夏天翔公司100%的股权，其中陕西区域公司持股95%、临夏海螺持股5%。（未完）  |