[年报]人民同泰(600829):2022年年度报告
原标题:人民同泰:2022年年度报告 2023年3月28日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林国人、主管会计工作负责人管平及会计机构负责人（会计主管人员）闫雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司2022年度母公司实现净利润2,024,273.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金202,427.39元，当年可供股东分配利润1,821,846.49元，加上年年初未分配利润999,160,536.98元，本年度可供股东分配的利润为1,000,982,383.47元。公司近三年来累计现金分红金额为69,586,631.64元，符合《公司章程》等规定中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于2023年经营计划及资金需求，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于主营业务发展。 本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、应收账款与现金流管理风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入964,109.31万元，同比增加32,585.74万元，增长3.50%；比2020年增加163,583.34万元，增长20.43%。营业收入增长的主要原因是： 批发业务占营业收入比重 83.66%，同比增长2.63%，比2020年增长20.57%。自2020年，面对药品销售终端需求受到抑制、物流运输受到一定程度管控等形势，公司持续关注国家政策，连续两年销售稳步增长：原因一是丰富品种资源，在2022年实施的三批次国家带量集采中获得品种授权达88%；二是关注市场动态，加大新品引进，抢占商业先机，细分新品销售渠道；三是加强销售运营管理，深入挖掘潜力客户资源，归并优质客户，拓展业务渠道。 零售业务占营业收入比重15.04%，同比增长8.54%，比2020年增长13.19%，公司充分发挥品牌影响力优势，发展 DTP 药店和院边药店等特色药店，进一步提升公司品牌影响力及核心竞争力；并且，采用“医药+互联网”经营模式，为公司带来客流和销售业绩增长，主要业务区域均已全面融合线上和线下的药品零售服务，实现“网订店取”、“网订店送”的便利服务。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 26,344.66 万元，同比减少1,384.95万元，降低 4.99%；为方便投资者对比，不考虑2020年三项制度改革费用支出，比2020年增加5,375.30万元，增长25.63%。净利润同比下降的主要原因是： 公司积极获得集采品种授权，虽然带来销售的稳步增长，但受政策影响毛利率有所下降。公司2022年综合毛利率9.52%，同比下降1.16个百分点，毛利额下降7,759.32万元。同时，公司合理控制费用支出，三项费用同比减少4,791.22万元。公司对费用的管控，减少了毛利率降低对利润的影响，但未能完全弥补，因此净利润同比降低。与2020年相比，公司的销售和净利润取得恢复性增长。 报告期内，公司经营性现金流量净额为30,732.78万元，同比增加54,033.21万元。比2020年增加31,654.97 万元，经营性现金流净额增加的主要原因是： 2022年公司营业收入同比增长3.50%，其中公司医药批发商业板块业务同比增加1.48亿元，零售业务同比增长1.14亿元，优化了综合回款周期，同时，公司加强资金筹划，保障营运资金有序周转；优化客户资源，增加信用考核，积极改善现金流。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是极不平凡的一年，是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军的重要一 年。报告期内，我国基本医疗卫生制度不断完善，《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》 《关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》《药品网络销售监督管理办 法》等相关政策发布，进一步明确医药流通行业重点发展方向，“医保、医疗、医药”三医联动 改革稳步推进，医药流通行业处于高质量发展的重要转折期，医药健康产业变革发展迎来全新局 面。 2022年，管理层和全体员工在董事会的领导下，及时调整战略规划及经营策略，坚持创新驱 动，拓展业务链条，深化精细管理，全方位挖潜增效，努力降低药品价格改革、品种结构调整、 市场竞争加剧等带来的毛利空间挤压影响，区域影响力稳步提升；批发板块稳健运营传统业务， 积极拓展增量市场；零售板块聚焦核心竞争力，构筑零售价值体系；物流业务精细管理水平，安 全管理质效双升，批发、零售与物流板块协同发展，公司全年经营业绩稳健增长。 报告期内公司实现营业收入964,109.31万元，较上年同期增长3.50%；实现归属于上市公司 股东的净利润26,344.66万元，较上年同期下降4.99%；经营活动产生的现金流量净额30,732.78 万元；直营门店数量389家，其中DTP专业药房14家；拥有中医馆3家。 报告期内，公司重点工作开展情况如下： 1、医药批发业务 报告期内，医药批发业务实现营业收入806,561.81万元，同比增长2.63%。其中：医疗分销营业收入为593,030.67万元，同比增长0.99%，商业调拨营业收入为213,531.14万元，同比增长7.45%。公司在持续做好常态化防控工作的同时，紧跟国家政策导向，拓展上游客户资源，持续丰富经营品种；加强业务协作与联动，强化医疗推广，发力医疗器械、中药饮片市场；延伸服务范围，提升渠道网络覆盖优势，巩固商业批发和终端销售等市场，保持医药批发业务销售规模的持续扩大。从毛利水平来看，近年受医保控费、药品集中带量采购等政策约束药品价格下降，毛利率水平呈现下降，报告期内，公司医药批发业务毛利率6.60%，同比降低0.93个百分点。 公司具体采取的措施为： 一是发挥渠道资源优势，强化新品引进。报告期内，公司深化与上游供应商的协作，关注集 采品种和医保目录品种调整动态，争取集采、省级招标挂网等品种的配送权，持续调整品种结构， 扩大重点品种覆盖；加强与国内外知名供应商战略合作，开展粘合项目、推广项目等业务合作， 增强核心竞争力；报告期内，公司新增经营品规近2,100个，新增客户640余家，新品种主要布 局医疗、商业及医疗器械等领域。 二是深化医疗机构合作，提高市场份额。报告期内，公司加强医疗机构渠道归并，稳固医疗 业务基本盘，深入挖掘潜力客户资源，开展增值服务与战略项目合作，提升公司业务渠道覆盖和 地区影响力；开展终端商业推广项目、厂商联动、线上推广等，巩固商业批发和终端市场销售； 报告期内，公司开展推广项目17个，完成272家等级医院、840家基层医院和202家民营医院的 开发准入。 三是强化存货、应收账款管控，提升运营质量。报告期内，公司强化全面预算管理，完善客 户授信管理体系；合理控制存货规模，加强库存商品管控，提高存货周转效率；加强资金筹划， 合理调配运营资金，降低资金成本；细化应收账款分析，进一步完善应收账款清收考核，降低应 收账款对公司现金流的影响，保障公司的财务稳健运作。 2、医药零售业务 公司医药零售业务主要通过人民同泰连锁公司和新药特药零售药店开展。报告期末，公司旗 下直营门店数量389家，其中哈尔滨市内门店253家，市外门店136家，新增门店17家。报告 期内，公司深度优化商品管理，提升门店服务标准，加强门店会员营销，开展多元化营销活动， 推进数字化运营驱动，夯实业绩提升基石，保障应对突发公共卫生事件的物资需求。报告期内， 医药零售业务实现营业收入145,048.68万元，同比增长8.54%，毛利率22.17%，同比降低3.58 个百分点，公司毛利率下降主要由于国谈品种和特药品种纳入医保统一降价，中西成药收入增长 但毛利率偏低等因素影响医药零售业务毛利率下降。 公司具体采取的措施为： 一是优化商采管理，提升商品满足率。报告期内，公司制定《商品优化指引及优化机制》方 案，及时调整优化商品结构，持续提升商品竞争力，依据店型、销售规模、区域商圈消费特性等 进行数据分析，制定门店商品必备目录，规范核心商品遴选标准，加强经营品种季节性调整，多 渠道补充品种，提升商品满足率；根据商品动销情况，合理控制库存，严格控制重点品种的采购 计划，提升库存商品周转率。截至报告期末，公司共引进新品近1,200个品规，核心商品品种480 个。 二是优化营销活动，提升会员体验。报告期内，公司制定《门店销售竞赛方案》、《标准服 务流程及话术》等竞赛与培训活50余场次，强化门店运营管理，持续优化服务流程，提升顾客购 物体验感；利用CRM系统、企业微信群、公众号等多渠道搭建私域流量运营，实施精准营销，激 活存量，提升增量，提升会员粘性及活跃度；报告期末，公司会员人数219万人，会员销售占比 73.85%，会员活跃度53.25%，较去年同期增长9.38%。 三是多渠道承接外流处方，提升专业化服务水平。报告期内，公司积极承接处方外流带来增 量市场，加强与医保部门、医疗机构及上游厂商合作，持续强化专业服务能力和处方药品供应体 系，加快DTP专业药房建设，截止报告期末，公司DTP专业药房14家，新增4家；同时公司加快医疗 机构周边布局，加强与处方药厂家的深度合作，积极配备双通道目录药品，提升处方承接能力， 截止报告期末，公司具有双通道资格门店6家。 3、物流配送业务 公司拥有黑龙江省首家现代化药品物流配送中心。报告期内，公司物流中心拥有配送厢式货 车43台，其中冷藏车12台，实现吞吐共计477.1万箱，同比减少3.3%，出库订单429万行，日 均配送客户891家，自主配送范围遍布黑龙江省内及内蒙古、吉林等部分地区。报告期内，公司 提高精细化管理水平，全面推行6S管理，改善现场工作环境，提高仓储利用率和作业效率，夯实 安全管理基础；面对短期药品需求激增带来的严峻考验和不确定性，公司开辟紧急绿色通道，保 障药品物资供应，完成政府物资采购分拨任务，践行使命和担当，发挥企业社会价值。报告期内， 公司获得“2021-2022年度医药冷链最佳物流中心（基地）”、中国医药冷链仓储企业三十强，通 过《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业年度复审，获得“第43次全国医药行业QC小组 成果发表交流会”一等成果奖。 4、专业医疗业务 报告期内，公司加强医疗质量管控，提升诊疗服务能力和水平，加大核心人才的引进和培养 力度，实施员工关爱和激励，公司积极履行社会责任，共派出近340人次医护人员参加全民核酸 采集，共采集50余万人次。“世一堂中医馆”顺应中医药传承发展的政策导向，承接基层门诊需 求，新开展理疗项目6项，研发院内制剂，推广药食同源保健产品近20项，开展各类品牌宣传及 公益健康讲座近20场次；加快医护人员培养与培训，开展新入职及技术人员培训近40场次，持 续保持和提高医护知识和技能水平。“三精肾病医院”是以治疗肾脏疾病为主的专科医院，设有 血液透析科、肾内科、肾病中西医结合科、泌尿外科、心脑内科等科室，拥有血液透析设备120余 台，全年门诊量近11.5万人次，其中普通门诊1.5万人次，特殊门诊-透析患者近10万人次，入 院患者量近1,400人次；报告期内公司组织开展医护专业技能及礼仪培训，提高医护人员的诊疗 和服务质量水准；公司始终坚持“以患者为中心”，优化就诊流程，完善就诊环境与更新医疗设 备，提升患者就医体验。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）我国医药流通行业概况 医药流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系到人民健康和生命安 全的重要行业，医药流通行业在医药产业链中发挥着承上启下的重要作用。随着我国经济的发展 以及医药卫生体制改革的不断深化，人口老龄化、居民可支配收入的持续增长及健康意识提高等 趋势下药品需求的提升将持续带动行业规模稳步增长，近年来行业监管不断完善，行业加速转型 升级，医药流通行业已进入规模化、数字化、精益化的新发展阶段。2021年，全国药品流通市场 销售规模稳步增长，统计显示，全国七大类医药商品销售总额26,064亿元，扣除不可比因素同比 增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点。行业要素与资源进一步向头部企业集中，行业规模效应 愈加凸显，全国性和区域性龙头企业销售增速普遍高于行业平均水平，集约化程度继续提升，各 项政策落实推进，线上线下融合加速，衍生更多的服务场景和服务需求。根据《药品监督管理统 计年度数据》（2021年），截至2021年底，全国共有“药品经营许可证”持证企业60.97万家， 其中，批发企业1.34万家，零售连锁总部6,596家，下辖门店33.74万家，零售单体药店25.23 万家。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告（增长率扣除不可比因素） 1.医药流通行业中的医药批发行业概况 据商务部《2021年药品流通行业运行统计分析报告》，药品批发市场销售额为20,615亿元，扣除不可比因素同比增长8.65%。从销售增速看，2021年前100位药品批发企业主营业务收入同比增长9.1%，增速上升6.6个百分点，从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高，2021年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%，同比提高0.8个百分点。随着医改政策的推进以及行业竞争压力的持续加大，全国性医药流通批发企业通过兼并重组、整合渠道资源等方式进一步拓展网络覆盖面，提升自身的市场影响力，行业整体集中度呈提升态势，且龙头企业的收入增速及市占率提升更为明显。医药批发企业借助和医院与药企紧密联系，近年来积极布局DTP药房，承接处方药外流市场提升竞争优势。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告（主营业务收入占比） 2.医药流通行业中的医药零售行业概况 根据商务部《2021年药品流通行业运行统计分析报告》，2021年医药零售市场销售规模总体 呈现增长态势，增速略有放缓。2021年药品零售市场销售额为5,449亿元，扣除不可比因素同比 增长7.4%，增速放慢2.7个百分点。药品零售市场集中度及连锁率不断提高，截至2021年底， 零售连锁率为57.22%，比上年增长0.72个百分点，药品零售企业前100位销售总额1,912.1亿 元，同比增长5.9%，扣除不可比因素占全国零售市场销售总额的35.6%，同比上升0.3个百分点。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告 3.医药流通行业中的医药物流行业概况 2021年度符合GSP要求的医药物流配送网点共2,343个，医药物流仓储建筑面积1,726万平方米，冷库容积140.6万立方米。随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务的发展，医药物流服务需求快速增加，并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征,医药物流的价值在医药供应链的各环节都进一步凸显。与此同时，医药物流企业更加注重以精益化的管理方式、标准化的作业流程、智能化的信息技术和物流技术推动物流服务提质增效。 全国及区域药品流通企业联合第三方涉药物流企业，加强构建多层次的医药物流配送体系，完善最后一公里药品流通网络，在信息一体化、物流技术和装备自动化、智能化提升方面开展诸多实践，提高医药物流效率。冷链药品市场规模不断扩大，据中国物流与采购联合会医药物流分会数据，2021年医药冷链物流费用规模为215.74亿元，同比增长24.58%，进一步带动医药冷链物流强势增长。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告 （二）行业的周期性、季节性和地域性特点 医药流通行业属于医药行业子行业，医药流通行业销售的各类药品需求变化较小，在季节交替、温差变化较为剧烈时，特定产品需求存在一定的季节性，是刚性需求特征较为明显的行业之一，整体来说不存在明显的周期性和季节性特征，对宏观经济运行周期的敏感度较低，属于弱周期性行业，行业周期性不明显。 由于药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点，决定了医药流通行业的地域性特点较为显著，公司地处中国东北地区，冬季寒冷漫长，季节性地方病多发，对于在省市区域业务覆盖范围较广，配送能力较强，品种资源丰富，能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。 （三）行业政策分析 2022年是医药行业变革的一年，全年国家层面发布医药行业相关政策300余条，省级层面发布相关政策约有1,200条，国家出台多个“十四五”规划类文件，包含医药行业多个领域。医保目录调整逐步走向常态化，医保信息平台全面建成，药品集采常态化、制度化，推进分级诊疗和公立医院高质量发展，加强互联网医院建设，推动优质医疗资源向市县延伸，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心。医药流通行业属于严格监管的行业，受国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响较大，这些政策和法规的实施深度影响了行业发展方向与未来的市场竞争格局。 1、药品集中量采购常态化、持续提速扩面 2021年1月国务院办公厅发布《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，标志着我国集中采购已经从试点阶段进入制度化、规范化的“常态”实施阶段。2022年1月14日的全国医疗保障工作会议，将开展“常态化制度化药品采购”列入2022年医保工作——“常态化制度化开展药品集采，力争年内国家和省级集采药品总数累计达到350个以上，扎实开展脊柱高值医用耗材集采，推动地方积极开展药耗集采，提升医药价格治理能力，实现在化学药、生物药、中成药全方位推进集采的格局。 2022年，全国通过省级医药集中采购平台网采订单总金额10,615亿元，比2021年增加275亿元。其中，西药（化学药品及生物制品）8,618亿元，比2021年增加303亿元；中成药1,997亿元，比2021年减少28亿元。医保目录内药品网采订单金额为7,945亿元，占网采订单总金额74.8%。2018年以来，已累计开展7批国家组织药品集中带量采购，共采购294种药品，平均降幅超50%，约占公立医疗机构化学药和生物药采购金额的35%；开展3批国家组织高值医用耗材集采，纳入冠脉支架、人工关节和脊柱类骨科耗材，平均降幅超80%。药品集采工作规则不断完善，流程进一步优化，已经逐步形成了常态化工作机制。药品集中带量采购政策将提高药品流通行业集中度，具备较强渠道优势和配送体系完善的流通企业将带来更大市场，给医药流通行业带来巨大挑战的同时也提供了历史性的机遇。 2、医保目录加快调整频率，着力推行“双通道”机制 自2018年国家医保局成立以来，连续5年开展医保药品目录准入谈判，累计618种药品新增进入目录范围，其中2022年新增111种。2022年，协议期内275种谈判药报销1.8亿人次，当年累计为患者减负2,100余亿元。医保目录内药品结构和疗效水平大幅优化，多数治疗领域的药品保障实现与国际同步，保障能力明显提升。目前国家医保目录谈判准入处于机制不断优化、流程不断完善、数量不断增加、品种不断丰富的动态发展过程中。 2021年5月，国家医保局和国家卫健委联合发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，要求建立完善国家医保谈判药品的“双通道”管理机制，将定点零售药店纳入医保药品的供应保障范围，并实行与医疗机构统一的支付政策，对于强化药店管控体系、药店医保支付管理、仓储物流、专业化服务等也提出了更高要求。连锁药店龙头企业在规模、管理、服务、专业等方面更加具有优势，除了有能力承接处方外流带来的增量外，专业的管理平台和服务团队也有利于实现患者用药行为的全过程监管，在后期竞争中具有相对优势。 3、互联网+医药改变消费模式与流通格局 近年来，随着我国电子商务的快速发展，网上购物已成为常态化消费方式，药品网络销售活动也日趋活跃，随着国家市场监督管理总局发布《药品网络销售监督管理办法》自2022年12月1日起施行，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定，强化药品网络销售监管,明确监管事权划分，随着监管细则落地，合规运营的医药电商企业将会在新的管理办法指引下，迎来持续发展的机会。 （四）公司所处的区域和行业地位 公司是黑龙江省医药流通行业的龙头企业，拥有省内最大的药品配送服务网络，掌握优势渠道资源，具有批零一体协同优势，并长期保持与上下游的良好合作关系，主要业务覆盖范围集中在黑龙江省内，其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区；根据《黑龙江省药品监督管理局2022年第四季度统计报告》，截止2022年第四季度末，黑龙江省共有药品流通经营企业23,452 家，其中批发企业 554 家、零售连锁总部 271 家、零售连锁门店 11,988 家、零售企业10,639家；报告期末，公司零售业务拥有连锁直营门店数量为389家，并已在省内市、县多地区开办旗舰店及DTP专业药房。 根据商务部《药品流通行业运行统计分析报告》（2021）数据显示，2021年公司下属全资子公司哈药集团医药有限公司的主营业务收入在全国药品批发企业中排名第 21 位；公司下属全资子公司哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司的销售总额在全国零售企业中排名第30位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务及经营模式 1.主营业务 公司是一家国内知名的区域性医药流通企业，是黑龙江省最大的医药商业企业。主要经营医药批发业务、医药零售业务及提供物流服务和医疗服务。报告期内，公司主要销售中西成药、中药饮片、贵细药材等中西药品，同时销售医疗器械、保健品、日用品、玻璃仪器、化学试剂等产品。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （1）医药批发业务 公司的医药批发业务主要通过药品分公司、新药特药分公司开展，公司建立了辐射黑龙江全省的分销网络，基本覆盖全省三级以上规模医院，通过与国内外主要的药品制造商建立战略合作关系，与上游供应商签订合作协议采购货物，由自建的现代化医药物流配送中心，将药品配送到下游医疗机构、医药经销企业、零售药房及社区卫生服务中心、乡镇卫生院、诊所等客户，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品为主的药品分销配送体系。 （2）医药零售业务 公司的医药零售业务主要通过零售门店向个人客户销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产品，主要通过旗下人民同泰连锁公司、新药特药零售药店完成。 公司拥有人民同泰健康网（http://www.rmttjkw.com）电子商务平台，通过旗下连锁直营门店及线上B2C、O2O、自建微信商城小程序等形式开展经营，主要经营近万余种商品，涵盖处方药、DTP品种、非处方药、中药材、中药饮片、滋补保健、医疗器械、日用品等与医疗健康相关产品。 2.经营模式 （1）医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户开展全方位的药品配送服务。公司根据客户需求从上游供应商（医药生产企业）采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。 公司医药批发业务以纯销业务为主，调拨业务为辅，批发业务配送的商品主要是药品、医疗器械、保健品等，公司与国内多家合资企业及国内知名药品生产企业建立了稳定的业务合作关系，其中与多家合资及国产药品生产企业签订了独家经销或一级经销协议，拥有稳定的购进渠道。客户主要分为两类：一是医疗客户，包括公立医疗客户（指除社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的公立医院）、民营医院客户、政府开办的基层医疗卫生机构、医疗终端客户（如诊所、门诊等），配送商品主要是省级政府药品集中采购平台中标和议价的药品，以及医疗器械产品；二是商业客户（包括药品批发企业、药品零售连锁企业、单体药店），配送商品主要是OTC产品及其他品种，配送品种广泛。 公司是国内知名的药品流通企业，拥有明显的区域竞争优势，具有良好的商业信誉，目前为黑龙江省内最大的医药商业公司。公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分发挥批零一体化渠道服务、销售网络等方面的优势，向供应链上下游延伸开展增值服务，提高对重磅新品的开发力度，持续扩大品种优势。目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。 （2）医药零售业务经营模式 公司充分利用现有的营销网络、经营品种和物流配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，利润主要来自于医药产品购销差价。 公司医药零售业务采用集中化供应链体系，将零售业务的采购统一纳入集成化采购目录中，在药品配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算，统一规划物流进而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。 公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰连锁公司拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。 公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设，实现线上线下两网互通，打造“医药+互联网”健康服务平台。公司O2O模式的推广为公司带来客流和销售业绩的持续增长，黑龙江省主要业务区域均已全面融合线上和线下的药品零售服务，实现“网订店取”、“网订店送”的便利服务。 报告期末，公司旗下直营门店数量389家，其中哈尔滨市内门店253家，市外门店136家，新增门店17家。零售门店加大会员营销力度，创新营销模式，拉动销售增长，会员人数达到219万人，会员销售占比73.85%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)区域市场规模及渠道覆盖优势 公司销售收入在黑龙江省医药流通市场位居首位，拥有省内最大的药品配送网络，掌握优势渠道资源，具有较强的网络覆盖能力和市场调拨能力；近年来公司在省内设立区域性分子公司，缩短服务半径，进一步增强与地方商业合作，基层和边远地区药品供应保障能力稳步提升；公司积极开设零售直营门店，通过DTP专业药房为消费者提供专业药事服务，借此提升对终端的掌控能力；公司长期保持与各重点医疗机构、商业机构良好的合作伙伴关系，深耕等级医院、基层医疗机构、零售药店等各级终端市场，全面的终端客户覆盖体系，为各级医疗机构和终端消费者提供药品供应保障，使公司拥有明显的区域竞争优势。 (二)品牌影响力和会员优势 公司经过多年发展和经营积累，“人民同泰”品牌在黑龙江省内建立良好的口碑与品牌形象，“买得踏实，吃的放心”品牌共识，深入人心。报告期内，公司通过线上线下相结合的方式，开展区域联动及主题、特色营销活动，通过会员数据的分析挖掘，精准会员维护，提高顾客满意度，进一步提升公司品牌影响力及核心竞争力，截止报告期末，公司拥有会员人数219万，品牌忠诚度高、顾客群稳定的会员体系，既是公司品牌实力的体现更是公司重要的核心竞争力。 (三)批零一体化优势 公司属于批零一体化的医药流通企业，批发业务、零售业务和医药物流协同发展，下属企业包括两个大型药品批发企业，一个大型药品零售连锁公司，一个现代物流配送中心。公司分别在批发、零售、物流、电商、医疗服务等领域布局，借助批发业务的品种、规模优势、零售业务网 点布局及会员优势、物流配送中心高效的配送网络和信息系统，开展集中配送等业务，提高企业 运营效率，降低居民用药成本，使企业获益于各业务板块共同发展带来的协同效应，提高客户满 意度。 (四)丰富的上游资源，品种的供应能力优势 公司凭借区域较高的终端市场渠道优势和配送能力，以及对上游供应商的专业优质服务，获 得客户信赖，与国内外药企、主流供应商建立并保持良好稳定的战略合作关系，上游丰富的品种 资源，提升公司差异化竞争能力，持续为病患、医疗机构及合作伙伴提供优质的产品、服务与解 决方案。报告期内，共计完成新品导入近3,300个；新户拓展640余家，满足各类终端客户和群 体的个性化、多样化需求。公司长期保持与紧缺品种生产企业的合作，确保短缺药品供应的持续、 稳定。 (五)现代物流配送优势 公司依托物流中心现代化的物流设施设备、先进的物流管理信息系统、完善的药品冷链物流、 规范高效的物流配送能力保障了不断延伸的市场覆盖，并提供优质的仓储服务和配送服务。低温 商品实现全程冷链运输，是黑龙江省首家《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业，仓储规 模及配送能力处于省内领先地位。同时公司与优质物流企业开展第三方物流配送合作，开展物流 延伸服务，延展配送半径。强大的物流配送能力、优质的配送服务为公司的发展提供了强有力的 物流支撑及保障。 (六)高质量人才队伍，专业化服务优势 公司高度重视人才队伍的持续成长，不断提升专业化服务能力。公司拥有一支多年从事医药 商品经营、具备医药学专业知识、熟悉行业特性、市场拓展和维护能力的专业人才队伍，执业药 师数量全省领先，近年来专业商务团队、CSO合约推广团队、慢病管理团队快速发展；通过实施组 织与人才发展战略行动计划，开展针对性的人才培养和发展，加快干部队伍年轻化和专业化，打 造高水平的核心技术人才和管理团队。报告期内，公司大专以上学历人员占比 60%以上，执业药 师346人、药学专业技术职务988人。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司密切关注市场需求及医药政策的变化，积极储备、调配相关药品，为区域市场 提供专业化服务，保障医疗机构和零售市场的用药需求，履行企业责任担当；全年围绕经营目标 扎实推进各项工作，提升公司核心竞争力，整体运营态势良好，报告期内，公司实现营业收入 964,109.31万元，较上年同期增长3.50%，实现归属于上市公司股东的净利润26,344.66万元， 较上年同期下降4.99%。实现基本每股收益0.4543元，经营活动产生的现金流量净额30,732.78 万元。主营业务收入959,798.64万元，其中医药商业实现营业务收入951,610.49万元，其他收 入8,188.15万元，医药商业中批发业务实现营业收入806,561.81万元，零售业务实现营业收入 145,048.68 万元，公司批发业务收入占主营业务收入的 84.04%，零售业务占主营业务收入的 15.11%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同比增长，主要是受营业收入增长影响营业成本随之变动。 销售费用变动原因说明：同比下降，主要原因一是三项制度改革后，人员结构得以优化，薪酬费用同比减少2,072.72万元，二是因平台整合优化，电商平台的服务费用减少1,085.39万元。 管理费用变动原因说明：同比下降，主要原因是三项制度改革后，人员结构得以优化，薪酬费用同比减少743.25万元。 财务费用变动原因说明：同比下降，主要原因是通过置换低利率贷款，平衡资金，降低费用支出。 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增长，原因是报告期内公司批发商业和零售业务的销售额增长，优化了综合回款周期。同时，公司加强资金筹划，加强对应收账款回款周期的合理管控，经营性现金流增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增长，主要原因是报告期内公司购置固定资产及无形资产较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比下降，主要原因是报告期内公司票据融资减少，使筹资现金流同比减少。 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司实现主营业务收入959,798.64万元，同比增长3.46%。报告期内，医药商业实现营业收入951,610.49万元，同比增长3.49%，占主营业务收入总额的 99.15%，其中： a.医疗分销营业收入为593,030.67万元，同比增长0.99%，占医药商业营业收入总额的62.32%，医疗分销业务紧跟政策变化，发挥采购体系效能，加大新品引进，增加集采授权量，持续深化医疗机构的合作，巩固医疗终端市场，医疗分销业务收入规模稳定； b.商业调拨营业收入为213,531.14万元，同比增长7.45%，占医药商业营业收入总额的22.44%，商业调拨营业收入同比增长主要是公司积极开展推广项目合作，归并优质客户，提升商业市场份c.零售业务营业收入为145,048.68万元，同比增长8.54%，占医药商业营业收入总额的15.24%，零售业务营业收入同比增长主要原因是公司通过营采销一体高效实施，成功开展各类营销活动，按需采购，优化品种结构，从而提升客流及销售业绩。发挥品牌影响力，大力发展新零售业务，推进线上线下融合，拓宽经营模式，提高零售业务收入。 2、 毛利率的分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，医药商业毛利率为8.98%，同比降低1.20%。随着国家医改政策的深入落实，2022年先后实施第六批、第七批集采，以及八省两区第三批带量采购，公司紧跟政策获得集采品种授权，在带来销售增长的同时，医疗批发业务毛利率面临下降压力，行业竞争加剧，公司毛利率降低，其中：医疗分销毛利率为7.45%，同比降低0.62%；商业调拨毛利率为4.25%，同比降低1.67%。 零售业务毛利率为22.17%，同比降低3.58%，主要原因是国谈品种和特药品种纳入医保后按国家规定统一降价。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额142,902.48万元，占年度销售总额14.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额155,827.62万元，占年度采购总额17.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元
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