恒尚节能(603137):恒尚节能首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

时间：2023年03月27日 21:52:20 中财网

原标题:恒尚节能:恒尚节能首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕618号文同意注册。《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况
公司全称	江苏恒尚节能科技股 份有限公司	证券简称	恒尚节能
证券代码/网下申 购代码	603137	网上申购代码	732137
网下申购简称	恒尚节能	网上申购简称	恒尚申购
所属行业名称	建筑装饰和其他建筑	所属行业代码	E50
	业
本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 股）	9,800.0000	拟发行数量（万股）	3,266.6667
预计新股发行数量 （万股）	3,266.6667	预计老股转让数量 （万股）	0
发行后总股本（万 股）	13,066.6667	拟发行数量占发行 后总股本的比例 （%）	25.0000
网上初始发行数量 （万股）	1,306.6500	网下初始发行数量 （万股）	1,960.0167
网下每笔拟申购数 量上限（万股）	980.0000	网下每笔拟申购数 量下限（万股）	100.0000
初始战略配售数量 （万股）	不适用	初始战略配售占拟 发行数量比（%）	不适用
高管核心员工专项 资管计划认购股数 /金额上限（万股/ 万元）	不适用	是否有其他战略配 售安排	否
本次发行重要日期
初步询价日及起止 时间	2023年 3月 31日（T-3 日）9:30-15:00	发行公告刊登日	2023年 4月 4日（T-1 日）
网下申购日及起止 时间	2023年 4月 6日（T日） 9:30-15:00	网上申购日及起止 时间	2023年 4月 6日（T日） 9:30-11:30，13:00-15:00
网下缴款日及截止 时间	2023年 4月 10日（T+2 日）16:00	网上缴款日及截止 时间	2023年 4月 10日（T+2 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	江苏恒尚节能科技股份有限公司
联系人	华凤娟	联系电话	0510-88757765
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-38966593

发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2023年 3月 28日