[年报]正海磁材(300224):2022年年度报告
原标题:正海磁材:2022年年度报告 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2022年年度报告 股票代码：300224 股票简称：正海磁材 披露日期：2023年 3月 28日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主管人员)陶朋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以820,216,556股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 9 第四节 公司治理 ................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ............................................. 49 第六节 重要事项 ................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 67 第八节 优先股相关情况 ............................................. 73 第九节 债券相关情况 ............................................... 74 第十节 财务报告 ................................................... 76 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有董事长签名的2022年年度报告原件。 （五）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ?适用 □不适用
（2）产业链下游发展状况 随着我国“双碳”“双控”目标的实施和新能源、新材料产业的迅猛发展，市场对高性能钕铁硼永磁材料的需求也快速增长，行业将迎来黄金发展期。 新能源汽车行业：2022年，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。作为全球新能源汽车最重要的市场，我国新能源汽车渗透率继续大幅提升：根据中国汽车工业协会数据，2022年，我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。目前全球新能源汽车渗透率仍处于较低水平，在全球车企加码电动化布局、碳减排和促消费等政策的推动下，新能源汽车行业发展前景良好，将有望成为高性能钕铁硼永磁材料的核心增量市场。 节能电机行业：2022年6月，工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》，再度要求实施电机能效提升行动，明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上；2022年7月，工信部发布《工业领域碳达峰实施方案》，提出进一步推广稀土永磁无铁芯电机等节能电机的应用。节能电机行业的发展将进一步提升对高性能钕铁硼永磁材料的需求。 变频空调行业：我国于2020年7月1日开始实施《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，受新版空调能效标准政策的影响，高能效变频空调渗透率将大幅提升，也将带动高性能钕铁硼永磁变频压缩机渗透率实现跨越式增长。 风力发电行业：2022年5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，要实现到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。在落实我国碳排放峰值、碳中和目标，实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电是必由之路。而风电装机量的快速攀升，将为高性能钕铁硼永磁材料带来更广阔的发展空间。 （3）公司的行业地位 在高性能钕铁硼永磁材料领域，公司始终致力于以可持续发展推动“智慧智能”和“绿色低碳”产业的进步。经过二十余年的快速发展，公司凭借产品、技术、业务模式、品牌、市场等方面的竞争优势，已成为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一。 公司依托三大核心技术，完善了低重稀土磁体、无重稀土磁体、超轻稀土磁体等产品系列，产品兼具性能领先性、质量稳定性和成本竞争力，多个牌号产品性能达到世界领先水平，可满足各高端应用市场的需求。 公司以世界五百强、中国五百强、各细分市场头部企业和未来之星为目标客户群。在节能和新能源汽车领域，公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90%；全球EPS等汽车电气化品牌TOP5覆盖率100%；全球变频空调压缩机品牌TOP5覆盖率100%；全球风力发电机品牌TOP5覆盖率60%（双馈技术路线不使用永磁体）。公司在智能装备和智能消费电子领域的“朋友圈”也稳步扩大，品牌影响力日益提升。 公司的品牌影响力在国内和国外两个市场均得到高度认可，报告期内，内销占比约60%，出口占比约40%，市场分布健康均衡。 公司已全面切入世界主流车企的供应链，形成汽车市场占比65%（其中节能与新能源汽车占比接近50%），其他各主要应用领域均衡发展的良性格局。公司继续保持在新能源汽车和汽车电气化领域的全球市场领先地位，报告期内，公司高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载349万台套节能和新能源汽车驱动电机，同比增长85%。 公司的综合实力和行业地位得到上下游合作伙伴的充分肯定。十多家战略客户授予公司“战略供应商”、“优秀供应商”等奖项，表彰公司在质量、成本、交付、服务、技术等方面的杰出表现，如汽车领域的丰田、EPS领域的LG伊诺特、空调领域的美的、风电领域的东方电气、智能装备领域的三菱电机、智能消费电子领域的瑞声科技等。公司与主要供应商中国稀土集团和北方稀土集团的合作日益巩固和扩大，报告期内，公司与中国稀土集团旗下五矿稀土集团的合资公司产能扩大200%，获得北方稀土集团“杰出合作伙伴奖”。 报告期内，公司成为全球稀土永磁行业首家Q1工厂，并通过了TISAX（汽车行业信息安全）审核。 目前，公司已具备年产24,000吨的生产能力，计划根据下游需求在2026年前达到36,000吨的生产能力。南通基地全工序一园化工厂达产后，将有效提升公司的产能水平，缓解公司的产能压力，助力公司扩大市场份额、提升行业地位。 2、新能源汽车电机驱动系统 在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下，我国新能源汽车产业已经逐步进入全面市场化拓展期。根据中国汽车工业协会数据，2022年，我国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一，市场占有率达到25.6%。 新能源汽车电机驱动系统在新能源汽车产业链中处于关键地位，因此，国内整车企业及其下属公司和独立的第三方企业均在该领域积极布局。2022年整车厂持续加大垂直整合力度，旗下电驱动系统供应商已占据主要市场份额，第三方电机驱动系统企业面临诸多压力和更加严峻的竞争挑战，大多数企业的电机驱动系统业务出现经营亏损。 上海大郡坚持与国际知名厂商合作，产品开发及生产体系得到客户认可，样机性能和交付进度满足客户的要求。未来将依托新研发基地，根据行业趋势、竞争态势和客户要求，从软硬件上进一步强化研发能力，积极拓展海外配套及合作市场，不断提升行业地位和市场竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、报告期公司主营业务、产品及用途 （1）高性能钕铁硼永磁材料业务 钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料，具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点，能够满足大规模、多规格的工业化生产需求，是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种，属于国家重点新材料和高新技术产品。 高性能钕铁硼永磁材料是指内禀矫顽力Hcj（KOe）及最大磁能积（BH）max（MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料。（注：出自《中国高新技术产业目录（2006）》） 能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。 （2）新能源汽车电机驱动系统业务 新能源汽车电机驱动系统是电动汽车的核心零部件之一，是电动汽车车辆行驶中的主要执行结构，其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标。公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营，上海大郡自成立以来，始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、生产及销售。 2、主要经营模式 （1）研发模式 公司研发坚持以客户需求为导向，以自主创新为主，同时兼顾行业领域最新技术动态，凭借具有自主知识产权的三大核心技术，从前沿研究、技术突破和产品开发等方面分阶段规划布局研发路线，秉承“生产销售一代、技术储备一代”的研发策略，形成了完善的研发创新体系。 （2）采购模式 公司秉承“互利双赢，做有价值的合作伙伴”原则，采取“以产定采与合理库存相结合”、“战略采购与动态采购相结合”的采购模式。在兼顾中短期需求预期前提下，根据产量要求制订原材料采购计划，经招投标或比价、审批后，与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系，通过策略采购和战略采购确保公司原材料稳定供应。 （3）生产模式 公司坚持以市场为导向，按照客户整体方案要求对产品进行具体开发设计及差异化生产，实行以销定产、按单生产、跟单负责的定制化生产管理模式。 （4）销售模式 公司建立了以客户需求为导向，产品设计、研发、生产、售后为一体的销售服务体系，主要通过直销模式开发、维护终端客户。公司产品多为定制化非标准产品，产品定价采用成本加成的方法。 3、报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化 报告期内，公司实现营业总收入631,901.68万元，同比增长87.52%；实现营业利润43,314.20万元，同比增长47.15%；实现利润总额43,120.70万元，同比增长53.84%；实现归属于公司股东的净利润40,411.08万元，同比增长52.47%；实现基本每股收益0.49元，同比增长53.13%。 报告期内公司经营业绩较去年同期大幅增长，主要原因是： 报告期内，新能源汽车等下游行业快速发展，公司紧抓市场机遇、加大市场开拓力度、深化客户合作关系，并积极推进产能建设、持续提高产品交付能力，使得高性能钕铁硼永磁材料产品销量提升，叠加产品销售价格上涨，公司营业收入及营业利润等指标均较去年同期大幅增长。 4、报告期内公司开展的重点工作 报告期内，公司秉承“团结 诚信 创新 共赢”的经营理念，在发展战略的指引下，对外聚焦优势行业和战略客户，加大力度拓展市场份额，对内精细化管理、持续研发创新、加快产能建设、提高生产效率，有序推进各项生产经营业务。 （1）安全生产工作 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，持续优化安全生产KPI指标，完善安全、消防、职业健康等方面的安全管理制度，开展“安全生产月”等主题文化活动。 （2）产能建设工作 依据战略规划，公司稳步推进南通基地、烟台基地、江华基地的基础建设、设备安装及产能扩建，为产量增长及盈利提升奠定坚实基础。 （3）人才培养工作 报告期内，公司完成了中高层管理人员的竞聘工作，强化新员工入职关怀，完善考核机制、引导员工关注关键经营指标，实现互利双赢。 （4）运营管理工作 报告期内，公司调整了管理架构、管理边界、职位体系等，改进了战略统筹工作，明确战略规划输入输出，进一步完善战略管理相关流程、内容，并优化了管理制度和管理过程。 （5）市场开拓工作 报告期内，公司聚焦新能源、节能化、智能化“三能”应用领域，持续深耕新能源汽车市场，继续巩固节能家电等领域优势地位，并积极关注新兴行业发展，寻找市场的新增长点。 （6）研发技术工作 报告期内，公司坚持高人一筹和稀土资源平衡双战略，推动“三大核心技术”迭代升级，巩固性能领先优势；以“低重稀土”、“无重稀土”和“超轻稀土”三大类产品路线，形成成本领先优势。 （7）生产管理工作 报告期内，公司启动数字化转型工作，并在各生产工序大力推行自动化改造；通过精益管理、优化产品设计、废料回收再利用等多种措施实现节能减排和降本增效。 （8）质量管理工作 报告期内，公司有效地推进产品合格率改善工作，产品质量持续提高，顾客满意度不断提升。 报告期内，公司成为全球稀土永磁行业首家Q1工厂，通过了TISAX（汽车行业信息安全）审核等所有二三方审核，并首次通过ISO50001能源管理体系认证。 汽车行业特殊披露要求： 截至报告期末，公司现有产能、产能利用率、在建产能及其投资情况 1、高性能钕铁硼永磁材料 单位：吨
2、新能源汽车电机驱动系统 单位：台
□ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
?适用 □不适用 报告期内，新能源汽车行业快速发展，公司紧抓市场机遇、加大市场开拓力度、深化客户合作关系，并积极推进产能建设、持续提高产品交付能力，使得高性能钕铁硼永磁材料产销量大幅提升。 2022年上海大郡研发的一款电机控制器实现量产，产销超2万台，同比增幅较大。 零部件销售模式 公司建立了以客户需求导向，产品设计、研发、生产、售后为一体的销售服务体系，主要通过直销模式开发、维护终端客户及销售产品。公司产品多为定制化非标准产品，产品定价采取成本加成的方法。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
公司2022年底产能约1,200万台套。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 经过二十余年的快速发展，公司已成为高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，并不断地在产品、技术研发、业务模式、品牌、市场等方面进行探索和创新，形成了独特的企业核心竞争力。 公司是业内最早服务于新能源、节能化、智能化“三能”市场的头部企业，下游客户均属细分市场龙头。作为核心供应商，公司深度参与客户前期开发，经验丰富，对产品的应用场景有深刻而独到的理解，“低重稀土、低失重、高一致性、高工作温度、高镀层信赖性”是公司产品的突出特点。公司的58N、55M、56H、56SH、54UH、51EH等多个牌号产品，性能达到世界领先水平，可满足各高端应用市场的需求。 依托三大核心技术，公司不断研发低重稀土磁体、无重稀土磁体、超轻稀土磁体等系列产品，使产品始终兼具性能领先性、质量稳定性和成本竞争力。 2、技术和研发优势 公司以“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略作为研发工作的指针，不断实现核心技术升级迭代。 “高人一筹”战略着眼于在意识和能力层面保持公司的内部创新活力和外部领跑地位；“稀土资源平衡”战略着眼于材料技术落地层面，减少使用稀缺类、高价格的重稀土元素（镝、铽等），扩大高丰度、低成本的超轻稀土元素（铈、镧、钇等）用量，节约价格不菲的常规轻稀土元素（钕、镨等）用量，实现各稀土品类物尽其用，稀土永磁体成本持续降低。 公司拥有的正海无氧工艺（ZHOFP）、晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术(THRED)三大核心技术是“研发双战略”的有效落地，三大核心技术的多组合运用，催生了公司低重稀土磁体、无重稀土磁体、超轻稀土磁体三大产品线，充分满足了下游市场的多层次需求。通过与战略客户的协同开发机制，公司能够准确把握细分领域发展方向，保持多维度技术领先，并不断进行新技术宣导，推动新技术应用面持续扩大。 报告期内，晶粒优化技术（TOPS）相关产品在公司产品的覆盖率达到90%，重稀土扩散技术(THRED)相关产品在公司产品的覆盖率超过75%，截至报告期末，公司的重稀土扩散技术(THRED)产能已超过20,000吨。 公司建有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、山东省磁性材料工程技术研究中心、博士后科研工作站等创新研发平台。截至报告期末，包括欧、美、日、韩等海外地区，公司共拥有已授权和在审中的发明专利170余件，技术实力达到国际先进水平。 报告期内，公司获评“国家知识产权示范企业”、“2022年山东省级绿色工厂”、“山东省高端品牌培育企业”和“山东省技术创新示范企业”等。 3、商业模式优势 公司定位于服务高端应用市场，以满足客户需求为目标，与客户联合研发、共享经验，提高产品开发效率和成功率，并为客户提供全面的技术服务，并始终保持自身产品和客户产品具有领先性、经济性、创新性的绝对竞争优势。 公司将行业传统的定制化、直销模式，优化为“高端定位、联合研发、系统服务、持续创新、战略合作”的创新商业模式，并与客户建立了稳定、长期的战略合作关系。 4、品牌优势及市场在位优势 公司深耕高性能钕铁硼永磁材料行业多年，始终将品牌建设作为经营管理的重中之重，紧跟市场方向和战略客户需求，不断全方位提升技术、管理、质量和服务水平，在多个应用领域获得了高端客户的高度认可，在业内具有较高的知名度和认可度。 凭借丰富的行业经验和技术研发能力、优异的产品性能以及卓越的售后服务等综合管理优势，公司已规模化进入节能与新能源汽车等下游应用领域，具备较强的客户粘性及在位优势。高性能钕铁硼永磁材料行业特有的定制化模式强化了公司的市场在位优势，充分保障了未来公司市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。 5、营销网络国际化优势 随着持续深入的市场开拓，公司已在德国、日本、韩国、美国、马来西亚设立了营销服务基地，初步形成了辐射全球重点市场的销售网络，能够快速响应主要客户各项需求，为其提供零时差、多语种的现场服务，并有助于开拓海外业务，提升公司全球化市场竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对国内外经济环境新变化、经济发展新趋势，以及市场竞争激烈、原材料价格持续波动等多重压力和挑战，公司经营管理团队秉承“成为世界永磁材料行业的领跑者”的产业愿景，共克时艰、勇毅前行，快速响应客户需求，积极提升市场占有率，圆满完成年度计划各项工作，开创了公司持续健康发展新局面。 1、高性能钕铁硼永磁材料业务 报告期内，公司高性能钕铁硼永磁材料及组件营业收入较去年同期增长89%，净利润较去年同期增长55%。 报告期内，公司凭借业内领先的研发技术实力、稳定的产品质量，在主要应用领域销售收入均实现了不同程度的增长：在重点布局的汽车市场实现销售收入逾40亿元，较上年同期增长119%，销售收入占比达到65%，其中节能与新能源汽车市场销售收入同比增长170%，销售收入占比接近50%，完成节能和新能源汽车驱动电机磁体销量349万台套，同比增长85%；在消费电子市场的销售收入同比增长108%；在家用电器市场的销售收入同比增长94%。 2、新能源汽车电机驱动业务 报告期内，上海大郡坚持以新能源乘用车为增长点，全面提升自身能力，聚焦高端优质客户和伙伴的发展战略，与国际知名厂商合作研发的一款电机控制器产品性能和交付进度均得到客户认可，已实现量产，年度产销量均超2万台。 报告期内，上海大郡实现营业收入9,081万元，同比增长37%，但受市场竞争加剧、原材料上涨等因素影响，尚未能实现盈利。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期内，新能源汽车等下游行业快速发展，公司紧抓市场机遇、加大市场开拓力度、 深化客户合作关系，并积极推进产能建设、持续提高产品交付能力，使得高性能钕铁硼永磁材料产品产销量大幅提升； 报告期内，上海大郡与国际知名厂家合作研发项目取得量产，产销数据较去年大幅增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 报告期内，公司前 5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5大客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
报告期内，公司前 5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5大供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用 公司坚持“高人一筹”的战略，为在意识和能力层面保持公司的内部创新活力，报告期内加大了年轻研发人员的引进，增加了研发力量的储备，较去年同期研发人员的数量增加了31.27%。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 ?适用 □不适用 为提升公司产品的综合竞争力，保持公司技术研发的竞争优势，本报告期研发项目数量较去年同期增加35%。为加强知识产权保护，公司未来申请专利的数量大幅增加，相应研发投入资本化率较上期增加。 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少12,489.49万元，同比下降35.04%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较销售商品收到的现金增加较大所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少117,304.71万元，同比下降2186.89%，主要系报告期内购买银行理财为净支出，上年同期为净赎回。 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加162,359.97万元，同比上升829.64%，主要系本年度发行可转换公司债券收到资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 主要系报告期内购买商品支付的现金大幅增加所致。 五、非主营业务情况 ?适用 □不适用 单位：元
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