[年报]中集车辆(301039):2022年年度报告
原标题:中集车辆:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李贵平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)占锐先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第四节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,017,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 9 第三节 董事长报告 ................................................................................................................................................ 14 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 16 第五节 董事会报告 ................................................................................................................................................ 57 第六节 监事会报告 ................................................................................................................................................ 64 第七节 公司治理及企业管治报告 ........................................................................................................................ 67 第八节 环境和社会责任 ...................................................................................................................................... 108 第九节 重要事项 .................................................................................................................................................. 126 第十节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................. 150 第十一节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 159 第十二节 债券相关情况 ...................................................................................................................................... 160 第十三节 财务报告 .............................................................................................................................................. 161 释义
备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料。 以上备查文件备置地点：公司三会事务办公室。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、近5年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
注 2. 等于流动资产（不包括存货）除以流动负债总额。 注 3. 等于年度净利润除以年初及年末资产总额之平均数。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 董事长报告 尊敬的各位股东： 岁序更替，华章日新。2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济顶住压力稳 中有进，展现强劲韧性。在宏观经济增速放缓、专用车行业低迷的大环境下，中集车辆海外业务获得突破，国内业务确保 不失，盈利超越同行平均水平。我感谢 2022年每一位员工的坚持与付出，感激各位股东的信任与坚守，在市场纷繁起伏的 一年里，这份守护弥足珍贵！ 业绩表现 2022年，中集车辆实现营业收入达人民币 236.21亿元，实现归属于上市公司股东的净利润达人民币 11.18亿元，同比 上涨 24.11%， 这一年，我们牢牢抓住全国统一大市场发展契机，积极推动半挂车生产组织结构性改革，构建“LTP+LoM”灯塔制造网 络； 这一年，我们成功抓住海外半挂车需求反弹契机，升级海外“灯塔”工厂产线，北美冷藏车业务实现超越，英国 SDC转 型成功； 这一年，我们的强冠业务集团横空出世，太字节业务集团-城配厢体业务的 LTP生产中心建成，产能逐步释放； 这一年，我们积极捕捉中国商用车新能源化的发展趋势，在逆势中实现新能源产品销量的大幅增长； 也是这一年，我们深化新零售的发展，在西安试水首个“三好发展中心”，以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结 构性改革。 时代的变迁导致很多行业发生了颠覆性的变化，不过，变局也是机遇，在不确定性成为主流和常态的市场环境下，中 集车辆以自我变革的基因，用战略的确定性应对外部环境的不确定，既 “操其要于上”，加强战略谋划和顶层设计，把握全 国统一大市场发展契机，积极推动生产组织结构性改革，建设“灯塔制造网络”，又“分其详于下”，把握工作着力点，适时 调整业务和产品布局，积极探索面向未来的产品与创新的商业模式，依靠创新驱动实现公司内涵型增长。 高质量发展 中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，是我们谋划工作的基本出发点。当前中国经济正在进入新发展 阶段，在新发展阶段要采用新发展理念；在新发展理念的指导下，构建新发展格局；在新发展格局下，推动高质量发展。 过去一年，中集车辆始终坚持以技术创新为引领，以市场需求为导向，打造高端制造体系，在质量管理上精益求精， 持续提升企业竞争力，加快实现更高质量的发展。我们坚持“跨洋经营，当地制造”经营理念，探索升级高端制造体系，已 在境内外建成 25家“灯塔”工厂。我们将自动化、智能化、数字化环保减排设施应用于各个生产环节，打造了良好的高端制 造体系基础。 截至目前，中集车辆旗下已有 4家工厂获评“国家级绿色工厂”，分别是东莞专用车、驻马店华骏车辆、西安中集、瑞 江罐车。同时，还有 2家工厂获评“省级绿色工厂”，分别是甘肃中集和扬州通华。此外，瑞江罐车获得“国家级绿色供应链 企业”称号，驻马店华骏车辆获得“国家级绿色供应链管理企业”称号。 在灯塔制造网络构建方面，中集车辆将以 EPS为抓手，打通 LTP和 LoM之间的堵点。中集车辆将 EPS平台建成流程 枢纽与高端制造体系各个板块衔接，实现订单交互最大化。EPS平台从产品到产品群升级以及企业间到产品间协作和融 合，探索采购与增值服务协同，多层次丰富供应链数字化能力和内涵，支撑高端制造体系。 吹响第三次创业的号角 大道之行，壮阔无垠。2023年是中集车辆迎来集团化运营的第 20周年，中集车辆将以更加开放的姿态，凭借行业领 先的技术，构建新的成长赛道，吹响第三次创业的号角，推动公司从全球制造强企向新能源领域的探索创新者升级蜕变。 生产中心和 LoM制造工厂来构建半挂车业务在全国统一大市场中的战略制高点。我们将做好太字节商用车上装业务，优化 强冠业务集团，深化新零售的发展，加大新能源产品的研发力度。 宏伟擘画，映照初心如磐。我们将继续以优质的产品以及出众的服务，凭借跨洋经营的优势，持续建设高端制造体 系，保持在全球半挂车与专用车高端制造的领先地位，积极成为中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用 车领域的探索创新者。 “知止而后有定”，第三次创业是又一次的长征，这需要全体员工群体奋斗，咬定青山不放松。路虽远，行则将至；事 虽难，做则必成。 最后，再次感谢各位股东长期以来的支持、陪伴和信任。2023年，中集车辆将继续保持筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精 神，不畏困难，勇毅前行，把公司的宏伟蓝图变成美好现实！ 董事长 麦伯良 中国 深圳 2023年 3月 第四节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 本公司主要从事全球半挂车、专用车上装以及厢体的生产与销售，是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业、中国 道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。 2022年，国际环境风高浪急。受地缘冲突升级、全球通胀创逾 40年新高、能源与供应链危机等因素叠加影响，全球 经济增长放缓。美国政府积极推行经济刺激计划，物流运输设备需求保持强劲；欧洲能源短缺推升通胀率和生活成本，消 费需求下滑，欧洲地区物流运输效率放缓。 2022年，中国经济面临改革与稳定的双重压力，在稳经济政策支持下，经济社会发展大局保持稳定。根据国家统计局 公布数据，2022年中国 GDP达人民币 121.0万亿元，同比增长 3.0%。在国内物流需求被抑制和行业周期下行的背景下， 中国半挂车和专用车行业受到较大影响。 中国经济进入新发展阶段，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济发展的主题。面对历史性的机遇，中国半挂 车和专用车行业正经历巨大的变革和整合。 中国半挂车市场 2022年，中国社会物流总额达人民币 347.6万亿元，同比增长 3.4%，增速放缓。受政策和市场双重因素驱动，交通运 输与物流行业进一步变革。2022年，交通运输部数据显示，中国公路货运量为 371.2亿吨，同比下滑 5.5%，物流运输需求 疲软，叠加成本上升等因素，国内半挂车需求受到抑制。为了提升运输需求，国家层面“六稳”，“六保”等措施持续落实， 刺激政策相继推出。 2022年 4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，供给侧改革成为打通制约经济循环关键 堵点的方式，实现高质量供给和建设现代流通网络成为核心。半挂车作为物流运输的核心生产资料，行业长期存在的市场 分割和“小、散、乱”局面逐步被打破，具有经营、技术、品牌优势和全国运营布局的半挂车生产企业在充分竞争中获得规 模优势。 在此背景下，本公司推动自身组织迭代，采用第三代“LTP+LoM”模式变革生产方式，适应发展新格局，实现高质量发 展。 海外半挂车市场 2022年，全球经济下行压力加剧，国际货币基金组织公布世界经济增速约为 3.4%。高通胀、高利率、高债务、缓增长 成为全球经济新特征。 2022年，美国 GDP达到 25.5万亿美元，扣除通胀的实际增速为 2.2%。不过，美国进口额增长强劲，贸易逆差额达 9,481亿美元，同比上升 12.2%，消费市场展现出旺盛需求，叠加物流运输效率尚未完全恢复，美国政府推行一系列的经济 刺激计划，北美半挂车和物流运输装备市场保持强劲。根据美国 ACT研究机构数据，2022年，美国半挂车产量达 37.4万 辆，同比增长 25.4%。得益于前瞻性战略布局，依托当地制造优势，本公司紧抓北美半挂车市场旺盛需求契机，获得高速 增长。 欧洲经济受到地缘冲突、能源及供应链危机的影响。根据欧盟统计局公布数据，2022年欧盟 GDP增速为 3.6%，好于 预期，但仍未能摆脱衰退和通胀风险，居民消费需求受到抑制，欧洲物流装备制造业在一定程度上受到影响。本公司凭借 稳定的全球供应链体系，利用跨洋经营的优势，实现稳健发展。 新兴市场国家是全球发展最迫切的需求者，新兴市场存在行业高增量空间。本公司聚焦优势市场，积极关注东南亚、 非洲以及中东地区的市场机会，推进 LoM制造工厂的建设，打造有持续竞争力的海外新兴市场运营体系。 中国专用车市场 2022年，根据国家统计局数据，全国固定资产投资规模达人民币 57.2万亿元，同比增长 5.1%。随着排放标准切换造 成的需求透支，叠加国内货运需求下滑的影响，专用车市场受到冲击，国内重卡市场进入下行周期。根据中国汽车工业协 会数据，2022年中国重卡销量为 67.2万辆，同比下滑 51.8%。与之相反，行业新能源化的探索大步迈进，2022年新能源重 卡累计销售 2.52万辆，同比增长 140.7%，中国市场新能源重卡的渗透率迅速提升，高质量、新能源、轻量化与智能化的专 用车产品迎来发展契机。 罐式车及混凝土搅拌车方面，2022年 3月，应急管理部下发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》，再次对行业安 全发展进行规范。同时，《常压液体危险货物罐车治理工作方案》规定自 2022年 11月 1日起，全面禁止存在重大安全风险 的罐车运行，利好合规罐式车制造企业。本公司积极研发新能源产品，以新能源、轻量化、智能化和环保型为特点的罐式 车以及混凝土搅拌车的产品竞争优势不断凸显。 渣土车与载货车方面，2022年全国房地产开发投资同比下降 10.0%，随着国内房地产和基建行业进入调整期，工程运 输类车辆需求下行，面对库存消化压力，渠道竞争加剧，行业整合加速。新能源车型成为渣土车领域新的竞争点，本公司 太字节业务集团-渣土车业务生产销售的环保型智能城市渣土车市场空间提升，在行业变革中保持竞争优势。 中国轻型厢式车市场 受经济增速放缓、货运量减少、运价低迷、蓝牌轻卡新规落地等因素的影响，根据中国汽车工业协会数据，2022年， 中国轻型卡车销量为 161.8万辆，同比下降 23.4%。轻型卡车作为城市道路运输场景的重要生产资料，国家和地方政府陆续 出台相关规范和刺激政策。同时，蓝牌轻卡新规的执行也推动了新能源轻卡的加速发展。 随着消费需求的多样化，冷链物流行业蕴藏着巨大潜力。《“十四五”冷链物流发展规划的通知》及相关配套政策出台 后，中国冷链物流及基础设施建设进度加速。本公司作为冷链物流产业链上游基础设施的制造企业，持续向市场提供高品 质合规冷藏厢式车厢体。另外，本公司太字节业务集团-城配厢体业务完成产能布局，推动了在城市冷藏配送厢体和干货城 配厢体的业务发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域 的探索创新者。根据《Global Trailer》发布的《2022年全球半挂车 OEM排名榜单》，本公司为全球排名第一的半挂车生产 制造商，连续十年位居榜首。 本公司的六大业务或集团包括：深耕全球半挂车市场的“灯塔先锋业务”、“北美业务”以及“欧洲业务”，及聚焦专用车 上装以及厢体高端制造的“强冠业务集团”、“太字节业务集团-渣土车业务”以及“太字节业务集团-城配厢体业务”，目前业务 范围覆盖全球四大主要市场、40多个国家和地区，在国内外拥有 25家“灯塔”工厂。 在“跨洋经营，当地制造”的经营模式下，本公司加速建设“灯塔制造网络”，积极布局 LTP生产中心与 LoM制造工厂， 推进 LTL“灯塔”配送网络、LTS“灯塔”外包中心以及 LoP当地采购的流程数字化升级，利用高端制造产线与产能，优势资源 互补、高效协同，数字化赋能产业升级，降低产品生产成本，实现全面的生产自动化、智能化以及流程数字化，提升订单 与交付，长远有效地将六大业务或集团结合在一起，为推动高质量发展提供保障。 在全球半挂车市场，灯塔先锋业务深耕半挂车市场的七大系列半挂车产品，运营着“中集灯塔”、“先锋系列”、“通华”、 “华骏”、“梁山东岳”以及“挂车帮”等行业知名品牌。灯塔先锋业务在国内半挂车的市场份额持续攀升，连续四年位列全国 第一；北美业务聚焦北美市场的冷藏半挂车、厢式半挂车以及集装箱骨架车产品，运营着“Vanguard”、“CIE”本地知名品牌， 北美业务发展迅速，获得北美主流大客户长期认可，北美冷藏半挂车市场占有率不断攀升；欧洲业务专注欧洲市场的半挂 车产品，运营着“SDC”与“LAG”品牌，SDC在英国市场排名领先，LAG拥有 70余载悠久的历史，以高商用价值、低油耗、 低重量的产品性能，名列欧洲罐式车市场前茅。 在专用车上装以及厢体市场，本公司引领行业道路运输装备的发展潮流。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝 土搅拌车，运营着“瑞江罐车”、“通华罐车”、“凌宇汽车”以及“山东万事达”等品牌。强冠业务集团旗下的混凝土搅拌车连 续六年在中国销量第一，罐式半挂车保持市场领先地位；太字节业务集团-渣土车业务生产与制造渣土车和载货车产品，是 中国专用车上装委改业务的先行者；太字节业务集团-城配厢体业务生产与制造冷藏厢体、干货厢体，运营着“太字节”品 牌，具有创新精神与领先的技术研发水平，为客户提供引领城市配送与冷链物流行业发展的高品质产品与服务。 在新能源专用车领域，本公司顺应电动化与智能化的趋势，开启探索创新之路，生产与销售新能源轻量化城市渣土车、 纯电动矿卡、充电与换电型混凝土搅拌车、新能源冷藏厢式车等创新产品，开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式， 占据在新能源专用车市场上的发展先机。 此外，本公司与众多知名客户展开合作，在国内市场，主要客户包括知名电商物流运输企业如顺丰、京东物流、中 通、德邦，以及主要重卡与工程机械制造企业如中国重汽、陕汽集团、陕西同力重工等。在海外市场，主要客户包括 JB Hunt、KAL、Direct ChassisLink、Walmart Transportation、TIP等欧美一流运输企业和半挂车租赁公司。本公司依靠创新营 销模式，与陕汽集团联合发布中集·陕汽“三好发展中心”，深入实施创新驱动发展战略，与客户携手共同推动商用车行业主 机和上装的供给侧结构性改革。 随着中国经济进入新发展阶段，本公司吹响第三次创业的号角，采用新发展理念，构建新发展格局，在“全国统一大市 场”政策以及畅通国内大循环背景下，紧抓行业变革机遇，深化供给侧结构性改革，突破供给约束堵点，打通生产、流通、 分配、消费各环节，依靠创新驱动实现内涵型增长，实现短期销量突围和长期可持续增长战略，推动高质量发展。 六大业务或集团“灯塔制造网络”布局： 六大业务或集团主要产品：
公司经过多年不断探索与发展，形成应对当前全球化背景下的“跨洋经营，当地制造”的经营模式。公司采取直销经销 相结合的销售方式开拓客户并获取订单，利用 LTL“灯塔”配送网络、LTS“灯塔”外包中心以及 LoP当地采购的流程方式， 通过集中采购或自主采购结合的模式获取所需原材料及零部件，并通过六大业务或集团旗下各 LTP生产中心以及 LoM制 造工厂，以销定产的方式组织高效生产，积极探索“三好发展中心”创新模式进行销售，最后将产品交付给客户实现最终盈 利。 ① 直销模式 直销作为本公司销售的主要方式，本公司六大业务或集团作为主要直销点，获取销售订单，推进营销组织、渠道组 织、品牌建设和推广交付的融合，实行营销政策一体化、产品开发一体化和服务协同一体化，直接交付产品与服务；同 时，本公司以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结构性改革，为客户直接交付主机上装整车一体化解决方案和服务。 ② 经销模式 本公司与经销商之间合作模式为买断式销售，本公司六大业务或集团的经销商负责在主要经营区域对客户进行市场推 广和销售，并为客户提供产品销售与售后服务。基于完善的经销商管理体系，本公司六大业务或集团对经销商的准入评 审、日常管理、绩效考核等方面作出规定，通过 ERP与 CRM数字化平台进行日常管理，对销售人员实时协助、开展定期 培训，不断优化及提升经销商的服务水平，以实现公司与经销商共赢的目标。 报告期直销、经销收入金额和占比情况如下： 单位：人民币百万元
冠业务集团整合优质经销渠道所致。 （三）经营情况分析 2022年，本公司全年实现营业收入人民币 23,620.61百万元，同比下降 14.57%，主要由于（1）国内经济下行，物流需 求与效率放缓，国内半挂车市场需求被抑制；（2）国六排放标准的实施透支中国专用车的需求，中国专用车市场疲软。报 告期内，本公司在全球销售各类车辆 151,870辆（2021年：200,069辆），同比减少 24.09%。 本公司经营破局成功，六大业务或集团协同发展，本公司实现归属于上市公司股东的净利润达人民币 1,117.96 百万元， 同比上涨 24.11%，主要由于（1）海外市场营收大幅增长；（2）产品结构优化，高质量产品收入占比提升；（3）大宗原材 料价格企稳；（4）全资子公司青岛中集专用车的征迁安置补偿。另外，本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润达人民币 915.50百万元，同比增长 43.99%。 报告期内，本公司灯塔先锋业务推动半挂车的生产组织结构性改革，毛利率提升；北美业务实现超越，主力产品量价 齐升，盈利创历史新高；欧洲业务转型成功，投入运营多个 LoM制造工厂，收入实现有质量增长；强冠业务集团加速产品 与产能整合，助推罐车全国统一大市场发展；太字节业务集团-渣土车业务积极与主机厂深化联合发展战略，抓住新能源化 趋势；太字节业务集团-城配厢体业务提升产能布局，江门 LTP生产中心投入运营，大力开拓新能源领域产品。 本公司启动新一轮变革，践行“灯塔制造网络”战略，贯彻各项战略部署，整合优势资源，采取开源节流举措，毛利率 同比显著提升 2.26个百分点至 13.28%；经营活动产生现金流量净额较去年同比大幅提升 561.54%至人民币 1,153.91百万元； 加权平均净资产收益率提升 0.89个百分点。在逆势之下，充分彰显经营韧性。 本公司积极研发及推广新能源、轻量化、数字化与智能化的创新产品，不断优化产品结构，推动品质变革、效率变革， 践行高质量发展。 1、 按主要业务与集团分类，本公司全年经营回顾情况如下： 灯塔先锋业务 灯塔先锋业务深耕七大系列半挂车产品。报告期内，受国内经济下行影响，国内半挂车市场需求放缓，灯塔先锋业务 收入达人民币 4,980.93百万元，同比下降 22.14%。灯塔先锋业务毛利率表现回升 1.11个百分点，主要为原材料成本降低、 产品结构调整、灯塔制造网络提升生产效率、开拓新兴市场所致。 灯塔先锋业务通过战略部署，重新整合半挂车业务，形成合力，构建“LTP+LoM”灯塔制造网络，利用第三代半挂车 LTP生产中心和 LoM制造工厂，获得在全国统一大市场中的战略突破，推动中国半挂车生产组织的结构性改革。 报告期内，灯塔先锋业务积极筹划“中集灯塔”业务集团的建设，推动“黑土地项目”，并择机启动“通华先锋”业务集团 的筹建。同时，灯塔先锋业务加快新零售变革的步伐，大力开拓大客户及终端客户。2022年，在市场销量下滑的环境下， 根据中国汽车工业协会数据统计，本公司在中国半挂车的市场占有率持续攀升至 14.45%，连续四年位列全国第一。 北美业务 面对北美经济的不确定性，本公司积极落实北美业务的战略举措。报告期内，本公司的北美业务火力全开，三大主力（未完）  |