[年报]东方精工(002611):2022年年度报告
原标题:东方精工:2022年年度报告 2022年年度报告 【披露时间】2023年 03月 28日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人(会计主管人员)姚斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）未来可能面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 69 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 92 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 94 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 104 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 111 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 112 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 113 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司 2022年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166号招商局广场18A公司证券部。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（二）所属行业基本情况 1．智能瓦楞纸包装装备和数字印刷解决方案业务所属行业 （1）需求侧： 公司核心主业“智能瓦楞纸包装装备”的下游行业是瓦楞纸包装领域，主要客户包括纸板厂、纸箱厂等 B端客户。作为设备供应商，公司提供各类用于纸板、纸箱生产制造的单机设备和整线产品，与下游纸包装行业的发展存在一定相关性。 瓦楞纸箱是纸包装行业的重要领域之一，其终端需求与消费和商业活动景气度相关，瓦楞纸包装产品应用领域极其广泛，包括食品饮料、日化、电子、家电、电商快递等领域，是国民消费的刚需品。其中，快递物流对瓦楞纸包装的需求增速较高，占瓦楞纸箱下游份额的比例在 2017-2021年间持续提升。 2017-2021年期间，国内快递业务量实现了快速增长，其年复合增长率(CAGR)约为 28%。虽然 2022年全年国内快递业务量增速同比略有下滑，但仍保持了正增长。预计在 2023年随着 GDP增速的回升，快递业务量增速将有望重回快速增长的轨道，这将对瓦楞纸包装产业的发展带来积极的影响。 图：2016年-2022年中国规模以上快递业务量变化趋势
国家邮政局监测数据显示，截至 2023年 3月 8日，我国快递业务量已经累计达到 200.9亿件，比 2019年达到 200亿件提前了 72天，比 2022年提前了 6天。今年全国快递业务量第一个 100亿件用时 39天，第二个 100亿件用时 28天，缩短了 10天，展现出快递业的蓬勃活力和强劲动力，也生动说明我国消费市场韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。 终端市场需求持续打开，拉动行业扩产需求：近年来，中国快递瓦楞纸包装市场规模在不断上升，中国造纸协会数据显示，中国快递瓦楞纸包装市场规模不断扩大，根据前瞻产业研究院预测，未来几年，中国快递瓦楞纸市场规模将会继续增加，到 2025年预计将达到 864亿元（2019-2025年 CAGR约为 15%）。 快递、电子、日化等终端市场对箱板瓦楞纸包装需求的增长，将拉动瓦楞纸包装企业产能拓展，进而带动对瓦楞纸包装产线设备的需求增长，使设备厂商从中受益。 落后产能淘汰出清、设备更新换代持续：我国纸包装行业市场集中度较低，2021 年规模以上纸包装企业 CR5 仅为 14%，行业内低端中小型纸箱厂众多，竞争格局高度分散。随着下游终端消费行业品牌化和升级，企业级客户对瓦楞纸箱产品的要求逐步上升，行业供给侧升级是大势所趋，行业将通过市场竞争、产能升级、并购重组等方式提高集中度。这一趋势将促进技术与设备更新换代，加速行业整合。预计未来 5年~10年，智能化程度更高、生产效率更高的产线设备，将替代现有的瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备。据统计，国内市场大概有 6,000多条瓦楞纸板生产线存量，以及数量更多的瓦楞纸箱印刷包装存量设备。未来 5年~10年将被智能化程度更高、生产效率更高的产线设备替代。 纸包装印刷行业数智化升级，带来发展新机遇：传统生产模式，导致国内纸包装印刷企业对关键岗位熟练技工的过度依赖、管理模式过时反应迟缓等问题。“机器换人”、“智能工厂”在业界逐渐深入人心。 智能制造背景下，纸包装印刷行业将迎来产业升级与转型发展。近年来，合兴包装、美盈森、裕同、劲嘉等头部包装企业均已注入互联网基因，进军智能制造领域或云印刷等市场，纸包装印刷产业的互联网化有望掀起巨变，行业整合将迎来新的力量。智能制造及互联网包装背景下，瓦楞纸包装设备行业龙头也有望迎来发展新机遇。 据估计，全球瓦楞包装装备行业市场规模约为 300-400亿元人民币。 （2）供给侧： A． 综合实力全球领先 在瓦楞纸板生产线领域：全球范围内的主要厂商包括 Fosber集团、德国 BHS、Marquip（美国 Barry-Wehmiller 集团全资子公司）、京山轻机等。Fosber集团与主要竞争对手德国 BHS处于第一梯队，是全球中高端瓦楞纸板生产线领域的领导者。Fosber集团全球中高端瓦楞纸板线市场份额约为 30%左右，在北美市场份额超过 50%。 在瓦楞纸板生产线的关键零部件——瓦楞辊领域，子公司 Tiru?a 集团是有上百年历史、久负盛名的瓦楞辊供应商，专业生产瓦楞纸板工业用的瓦楞辊和压力辊等产品，全球行业市场排名前列。 在瓦楞纸箱印刷包装产线设备领域，主要厂商有东方精工、Bobst（瑞士）、Gopfert（德国）、Ward（美国 Barry-Wehmiller 集团全资子公司）、上海鼎龙、广州科盛隆等。东方精工是国内行业龙头，并具备与全球行业龙头瑞士 Bobst竞争的实力。公司依靠全球资源协同优势，领先的设计理念、强大的整体研发实力，种类齐全、规格丰富的产品体系，能生产多达数十种不同规格、不同市场定位的产品，涵盖固定式/开合式、上印/下印、整线（联动线）/单机等，是全球范围内，瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品线最齐全、产品库最丰富的厂商。 在数字印刷领域，主要厂商包括万德数科、中国汉华、宏华数科、美国惠普、美国 EFI等。子公司万德数科，是全球率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装领域的数字印刷解决方案供应商，并致力于将数码印刷技术延伸至家居建材、标签印刷、广告领域。自 2011年万德数科成立以来，Wonder品牌的数码印刷设备远销海内外，在全球 80多个国家累计销售超过 1400台设备。 综上所述，东方精工智能瓦楞纸包装装备业务，整体综合实力在国际范围内位居前列，能为纸板厂、纸箱厂等下游客户，提供涵盖瓦楞纸板生产、瓦楞纸箱生产、印前印后各道生产工序，涵盖有版印刷和数码印刷等不同技术路线的“一站式”产线设备和服务支持。按营收规模计算，公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约 10%左右，在国内同类型企业中排名第一，全球排名第二。 B. 数码印刷技术快速发展、行业空间广阔 根据研究机构 Smithers Pira的报告《The Future of Inkjet Printing to 2023》，在全球印刷品与包装领域，喷墨印刷技术的市场规模在 2013年~2018年间，从 434亿美元增长至 696亿美元，并预计将于 2023年达到 1,090亿美元，年复合增长率接近 10%。喷墨印刷在整个印刷市场所占比例预计将在 2023年增加到13.0%。 图：全球印刷品与包装领域喷墨印刷市场规模
图：全球数码喷墨印刷应用领域市场规模
在后续的发展过程中，万德将持续加强创新动能，完善研发机制，将数码印刷技术拓展到更多的领域。 万德数科的数码印刷技术，可以将电脑/手机文件直接印刷在瓦楞纸板、彩盒等各类包装纸上，一张起印，无需制版、拼版、校色，成品效果立即可见，即时纠错，可变印刷，按需印刷。其主要优势体现在以下几个方面： （1）方便快捷 数码印刷因为省却了制版、拼版、校色等繁琐的工序，在中小批量印刷以及急件上有着绝对的优势。 所有的排版、设计软件和办公应用软件生成的电子文档，均可直接输出至数码印刷机。 （2）节约成本 数码印刷机无需制版，无版费产生；数码印刷机包括扫描机和高速机，一个月的废墨数量仅 1L-20L 之间。 （3）灵活高效 数码印刷的全面数字化，可以提供更灵活的印刷方式，即边印边改，边改边印，实现真正意义上的零库存。这种灵活快速的印刷方式，增强了客户在分秒必争的竞争环境中的优势。图案设计由于不需要传统印刷方式的制版，设计更为自由，能充分发挥设计师的专业能力，个性化定制，为顾客量身打造最适合的产品。 （4）一张起印 小批量的印刷订单虽然印刷时间很短，但复杂而又耗时的印刷调试过程还是和大批量印刷一样。所以纸箱印刷和彩印印刷一般都有起印数量标，如果少于起印数量则将增加单件的印刷成本。数码印刷可实现一张起印，立等可取的要求，可以灵活地进行中小批量生产，一台中性设备一个人就可完成操作，相对的生产空间也可以更小。 （5）产品质量 数码印刷采用了喷墨印刷技术，按墨水种类及印刷效果可分为水墨印刷和 UV 印刷。随着数码印刷技术的不断提升，万德数科 WD200 系列印刷效果可媲美传统高清水墨印刷，而万德数科 WDUV 系列可达到传统胶印的专色印刷效果。 （6）生产效率 喷墨印刷技术，只需三步，立等可取，大大提高了生产效率。 万德数科为广告、家居装饰等领域推出专用数码印刷设备，包括平板印刷和卷对卷印刷等技术路线。 其中，平板机型可用于铝扣板、玻璃、瓷砖、金属板、亚克力板、万通板等材料的数码印刷，卷对卷机型可适用于瓦楞纸、车身贴、灯箱布、PVC彩膜、装饰纸、金属卷材等材料的数码印刷。 2．工业互联网行业解决方案业务所属行业 根据《战略性新兴产业分类(2018)》，东方精工“工业互联网行业解决方案”业务板块，所处产业为“工业互联网及支持服务”。 政策端：2017年，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，标志着我国工业正式由信息化进入数字化发展阶段；2018年，政府工作报告首次提出“加快发展工业互联
随着制造业进入“工业 4.0”时代，越来越多的制造业企业意识到，单纯通过购买生产设备、ERP或MES等软件系统并不能满足智能制造的系统化需求，而工业互联网平台可以系统性解决制造业通过传统手段无法解决的关键问题。根据中国信通院发布的《企业数字化转型蓝皮报告——新 IT赋能实体经济低碳绿色转型》，相关制造企业在数字化转型后，其生产效率平均提升 37.6%，运营成本平均降低 21.2%，能源利用率平均提升 16.1%。与此同时，随着新一代信息技术的快速发展和持续迭代，企业实施数字化转型成本正在持续下降，未来将有越来越多工业企业将加入到基于工业互联网的数字化转型中来。 根据 Frost & Sullivan数据，预计 2025年，中国工业互联网平台及相关解决方案的市场规模，将达到1,931.2亿元。2021年到 2025年期间，中国工业互联网平台及相关解决方案市场 CAGR约 45.3%。 图：工业互联网平台及相关解决方案市场规模及预测2020-2025
根据国际市场研究机构 Global Market Insights Research Private Limited的报告，销量方面，2022年全球舷外机销量为88.86万台，2030年预计将达到117.10万台，2022年至2030年复合年均增长率为3.50%；在营收方面，2022年全球舷外机市场规模为 105.72亿美元，2030年预计将达到 159.75亿美元，2022年至 2030年复合年均增长率为 5.30%。随着全球经济的增长、个人居民收入的增加以及个人消费习惯的改变，全球舷外机市场增长趋势稳定。 图：2022-2030年全球舷外机销量与市场规模（万台、亿美元） 根据 GMI报告，2022年全球小马力、中大马力舷外机市场规模分别为 21.45亿美元、84.26亿美元，占比分别为 20.29%和 79.71%，中大马力舷外机市场规模占比较大。2022年至 2030年，全球小马力、中大马力舷外机市场规模复合年均增长率分别为 5.40%与 5.27%，全球舷外机市场朝着能够驱动休闲游艇、豪华游艇等方向发展，大马力化趋势较为显著。 图：2022-2030年不同马力舷外机的市场规模以及预测（亿美元）
全球范围内，舷外机行业的主要厂商为日本和美国品牌，分别为日本的雅马哈（雅马哈发动机旗下舷外机品牌）和美国的水星（美国宾士域集团旗下舷外机品牌）。受益于我国经济快速增长和居民休闲娱乐习惯的改变，中国成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。随着以百胜动力为代表的国产舷外机品牌的崛起，国产替代逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一，国产替代市场空间广阔。 二、 报告期内公司从事的主要业务 （一）概述 东方精工主营业务包括智能瓦楞纸包装装备、工业互联网行业解决方案、数字印刷解决方案以及水上动力产品等四大业务板块。 其中，智能瓦楞纸包装装备业务和工业互联网行业解决方案业务，定位为东方精工核心主业板块，数字印刷解决方案业务对应的业务主体为控股子公司万德数科，水上动力产品业务对应的业务主体为控股子公司百胜动力。 （二）智能瓦楞纸包装装备业务 东方精工智能瓦楞纸包装装备业务包括瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备。 图：瓦楞纸包装生产加工价值链与公司智能瓦楞纸包装装备产品之关系的示意 东方精工的瓦楞纸板生产线业务主要由Fosber集团（包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、Tiru?a集团等）和控股子公司Fosber亚洲、Tiru?a中国组成。 （1）Fosber意大利 子公司Fosber意大利，主要产品为Fosber品牌的中高端瓦楞纸板生产线，包括S-Line、 C-Line 等两大系列，规格上涵盖幅宽2.5米~2.8米、车速250米/分钟~ 470米/分钟；Fosber意大利的瓦线产品，主要适用于2mm~13mm厚度的瓦楞纸板生产，该规格的瓦楞纸板具备承载力强、防震性能好、可塑性强、环保性好等特点，用于各种类型的瓦楞纸包装箱的外包装，应用在物流快递、家具家电、电子产品包装等领域。 Fosber意大利的中高端瓦楞纸板生产线产品，主要服务于欧洲、北美、拉美市场。其主要研发和生产基地位于意大利卢卡。 （2）Fosber美国 子公司Fosber美国，是北美市场领先的瓦楞纸板生产线设备和服务供应商，提供世界一流的安装、培训、服务、备件和升级支持，在威斯康辛州的绿湾拥有生产基地，在美国中高端瓦楞纸板生产线行业市场的市占率超过50%，市场排名第一。 （3）Fosber亚洲 子公司Fosber亚洲，主要产品是专门为中国和亚洲市场打造的Pro-Line系列，规格上涵盖幅宽2.2米~2.8米 、车速180米/分钟~ 320米/分钟，主要服务于中国、东南亚和南亚，以及俄罗斯等市场。Fosber亚洲将高端瓦线S-Line、Quantum Line引进中国，根据中国和亚洲行业客户的需求特点做重新设计，并在国内工厂生产，打造国产高端瓦线产品。 （4）QCorr 子公司Qcorr，主要产品是Quantum Line, Wavy Line等。Quantum Line主要适用于2mm以下的实芯纸板以及微型瓦楞纸板的生产，Quantum Line涵盖幅宽在1.8米~2.5米，采用了创新设计和全新的生产工艺概念，拥有独特的技术特点和紧凑的尺寸。实芯纸板和微型瓦楞纸板具有轻量化、强度高、防潮性好、环保性好等特点，广泛用于彩盒包装，以及高档产品、电子产品、文化艺术品包装等领域。 从所生产的纸板产品的终端应用领域角度，QCorr与Fosber品牌的瓦楞纸板生产线，具有良好的互补性，两个品牌的多系列产品实现了终端应用需求的全覆盖。 5）Tiru?a 集团 子公司Tiru?a 集团，专业生产瓦楞纸板工业用的瓦楞辊和压力辊等产品。基于多年行业经验，Tiru?a熟悉市场上的所有瓦楞纸板生产线，能制造各种瓦楞辊和压力辊，也可根据客户所使用机器的类型、特殊涂层要求、所使用的纸张等特性，为客户设计、制造定制化的辊。公司拥有现代的涂层辊设备、以及拥有专利技术的抛光设备，在重切削、重铸和涂层等方面具有极高的专业化水平。 为进一步强化东方精工集团内部各业务板块间的产业协同，充分利用中国制造业在全球范围内的竞争优势，更好地支持国产高端瓦楞纸板生产线业务的发展，2023年公司将Tiru?a瓦楞辊压力辊业务引入中国，组建Tiru?a中国团队，在佛山市南海区设立新子公司Tiru?a中国，实现瓦楞辊压力辊业务的国产化，在满足东方精工旗下的瓦楞纸板生产线业务需求的同时，开拓Tiru?a品牌瓦楞辊压力辊在中国和亚洲的新
以东方精工（中国）、东方精工（欧洲）为主要业务主体。其中，东方精工（中国）的主要产品包括多种不同种类规格的固定式/开合式、上印/下印瓦楞纸箱印刷包装整线。其中，“东方之星”系列包括上印固定式和上印开合式粘箱联动线，“超越之星”系列包括下印模切清废点数堆叠码垛收集联动线、下印开合式粘箱联动线、下印开合式粘钉一体联动线等产品。此外，东方精工（中国）还提供多达数十种不同规格、不同市场定位的瓦楞纸箱印刷包装产线设备，以满足客户的需求。产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销欧美、亚洲、非洲、拉美、大洋洲等30多个国家和地区。 子公司东方精工（欧洲）专注于高端瓦楞纸箱印刷包装整线产品，该公司提供FD系列上印固定式粘箱联动线、HGL系列下印固定式粘箱联动线、下印固定式粘箱/模切清废联动线等高性能的瓦楞纸箱印刷包装整线产品。这些产品具有无压溃送纸设计、整机独立伺服控制、全自动控制等特性，并适配高清印刷。此外，东方精工（欧洲）还提供适配整线产品的多种规格的印前印后设备，包括送纸机、清废传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备等，以提高整个生产过程的效率和质量。东方精工（欧洲）主要面向欧美市场。
研发模式：公司拥有行业领先的自主设计和研发实力，并不断建设高水平的研发创新管理机制。公司的研发团队由行业专家领军，采用远近结合的产品研发规划，并以市场为导向的研发机制为支撑，同时完善的研发人才激励机制有利于提高公司整体技术水平，使其处于行业领先地位。 采购和生产模式：公司向外部采购钢板、金属构件、电气件（如电机、PLC）等原材料，而部分机加工核心组件和瓦楞辊等则由公司自行生产。 公司绝大部分设备类产品采用“按订单组织生产”的模式，当客户下订单并支付部分订金后，公司依据客户需求和库存情况向供应商采购原材料，并制定生产计划并合理排产。公司在生产运营管理中推广“精益生产”模式，以对BOM成本和制造费用的更精准的控制，并持续提高运营效率。在正常情况下，瓦楞纸板生产线订单的交期为4至6个月左右，而瓦楞纸箱印刷包装产线设备订单的交期为2至3个月左右。 销售模式：公司采用“直销+经销”相结合的营销模式。在国内市场，公司采用直销模式；在海外市场，采用直销和代理商经销相结合的模式，以适应不同国家和地区市场的个性化情况。这有利于扩大销售渠道、增加销售数量，同时降低市场拓展和销售成本。 公司整线和单机产品属于一次性销售，其单笔金额较大；配件、软件和服务则可以在整线或单机产品的生命周期中多次销售。公司在下游行业市场中的已售出存量设备的数量不断增加，带来持续不断的配件、软件和服务销售机会。此外，高品质、高质量的技术支持和服务有助于推动整机产品的销售。 在订单结算方面，公司在业内具有较高的品牌知名度和议价能力。瓦楞纸板生产线产品和瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品的销售货款结算，均采用“预收定金、分阶段收款”的模式。通常情况下，在产品出货交付时，货款收取比例可以达到80%~90%。 （三）工业互联网行业解决方案业务 东方精工的子公司东方合智，是“工业互联网行业解决方案”的业务主体。其业务由“行业工业互联网平台”和“整厂智能物流系统”两部分组成。 1、行业工业互联网平台 东方合智基于东方精工在瓦楞纸包装装备领域的三十多年深厚积淀和行业经验，采用物联网、云计算、大数据、5G及人工智能等新一代信息技术，打造了行业工业互联网平台。该平台包括三个层面： （1） 设备数字采集（物联网平台）：围绕设备核心硬件，利用物联网、5G和边缘计算等技术，连接设备与设备、设备数据与企业专用系统数据，实现设备层的数字化和网络化。 （2）数据处理与建模（数据中台）：利用数据建模、数据挖掘、算法分析、云计算等技术，对采集到的数据进行数据集成与数据分析，打造企业数据枢纽，并在此基础上打造业务集成枢纽，提供工业模型和算法，帮助企业将操作经验沉淀为数据模型，帮助企业实现全业务趋势分析以及预测还提供可视化BI工具，能直观呈现关键数据和分析结果。 （3）数据智能应用解决方案（应用平台）：利用大数据、人工智能等技术，打造包括设备地图、故障预测、远程运维、数字孪生、全生命周期管理等智能应用，涵盖采购、生产运营、销售、售后服务等价值链环节，助力企业实现基于数据的管理与决策科学化，推进企业的数字化转型。 2022年，东方合智推出了具有自主知识产权的工业互联网平台1.0版本。该产品由物联网平台、数据中台、智能应用平台等构成。能够高效实现数据采集、数据处理与分析，提供基于数据的智能应用等功能，平台支持多终端融合应用，支持公有云、私有云或混合云等多种部署方式，支持客户自主二次开发。 与纸包装业内其他为信息化服务厂商提供的业务软件系统不同，东方合智提供的是纸包装行业工业 互联网平台产品，东方合智是纸包装行业目前首屈一指的工业互联网平台企业。 东方合智工业互联网平台，提供从连接设备采集数据、数据集成处理及分析到智能应用的一站式服 务；助力客户实现智能制造。 图：东方合智工业互联网平台架构示意图 2、智能物流 制造业智能化升级的大背景下，“整厂智能物流系统”已成为包装企业向“智能制造”转型升级的重要抓手。“整厂智能物流系统”是利用数字化技术，对工厂内部的生产线、仓库和物流配送环节进行数字化和智能化改造，实现对生产、仓储和配送过程的全面自动化控制和管理，降低人工干预和管理成本，提高生产效率，提升产品质量和物流服务质量。 “整厂智能物流系统”还可与工业互联网平台相结合，实现对生产和物流数据的实时监控和控制，通过对物流数据的分析和挖掘，为企业提供更精准的物流决策支持，推动企业数字化转型和智能化升级。 针对国内瓦楞纸包装企业生产资源整合能力不强、招工难/用工难、车间场地布局不合理、生产效率提升空间大的现状，基于东方精工多年深耕行业市场的深厚积淀，结合先进的国际技术理念和中国纸包装市场的鲜明特点，东方合智智能物流业务团队，正为中国纸包装企业量身打造整厂智能物流系统。 图： 工业互联网平台+整厂智能物流系统应用模式示意（四）数字印刷解决方案业务 以控股子公司万德数科为业务主体。万德数科为行业客户提供包括数码印刷设备、墨水、配件以及 专业服务在内的数字印刷解决方案。万德数科推出了多个系列、满足不同市场定位、不同层次客户多样 化需求的数码印刷设备产品，包括： 既能支持用扫描模式打印大尺寸、高精度、满版色的订单，亦可即时切换Single Pass高速模式打印大批量小尺寸订单，满足更广泛瓦楞数码印刷需求的数码印刷一体机系列。 面向中小型客户、高性价比的Multi Pass系列，有利于大大降低电商及出口OEM“一件代发”以及“中转仓”销售模式的综合包装成本；Single Pass机型主要针对中型订单的快速印刷需求，同时亦具备Multi Pass机型的全部功能；用于原纸预印的Single Pass高速数码系列，主要面向大型订单的印刷，具备与传统印刷十分贴近的综合成本及更佳的印刷效果。 万德数科的产品涵盖了从后印到预印、从水墨专色到UV专色、从瓦楞纸箱到彩盒等多种类型和规格，并支持从单张起印到可变数据无缝换单，从单机印刷到与ERP联动等多种应用模式和应用场景。万德数科推出的大宽幅卷对卷高速数码印刷机，在幅宽、分辨率等指标上处于国内业界领先水平，相较于国内外其他竞争对手同类型机器，具备尺寸紧凑、能耗低和性价比高等优势。 凭借完备的数码印刷设备产品矩阵，万德数科为不同市场定位、不同层次的行业客户，提供满足各种需求的瓦楞纸包装数码印刷设备产品。自2011年万德数科成立以来，Wonder品牌的数码印刷设备产品，远销欧美、中东、拉丁美洲、东南亚等国家和地区地，在全球80多个国家市场有超过1400台设备的存量设备。 在数码印刷设备之外，万德数科还销售具备开槽、上光油功能的数码印刷后道配套设备，以及与自有品牌设备配套使用的专用墨水产品，包括水性染料墨水、防水防晒墨水、UV光固化墨水等。一个高性价比的数字印刷整体解决方案，包括数码喷印设备的高性价比配置方案和喷印墨水的配制方案。墨水的性价比是客户考虑整体解决方案取舍的重要参考依据。 基于积累的Know-How和经验，万德数科为广告、家居装饰等领域推出了数字印刷解决方案，包括平板印刷和卷对卷印刷等技术路线。其中，平板机型可用于铝扣板、玻璃、瓷砖、金属板、亚克力板、万通板等材料的数码印刷，卷对卷机型可适用于瓦楞纸、车身贴、灯箱布、PVC彩膜、装饰纸、金属卷材等材料的数码印刷。 万德数科为客户提供的并不仅仅是单一的产品或服务，而是协助客户便捷、高效、低成本地生产出高质量的印刷品，并且实现盈利。要做到这一点，仅仅提供一台孤立的印刷设备或者墨水、配件是远远不够的，需提供一套完整的解决方案。不同的应用领域和客户要求，需要不同的解决方案。根据不同应用领域和客户要求，万德数科配备最合适的喷头、墨水，开发专属的喷墨控制系统，对印前、印中和印后工艺进行优化，匹配相应的设备及耗材，帮助客户提高生产效率、减少库存、降低成本。 。
子公司百胜动力，是公司旗下水上动力产品（舷外机）的业务主体，是国内舷外机行业的头部企业，2018~2020年行业市场占有率全国第一。百胜动力的主要产品是多种规格、不同系列的舷外机产品，马力覆盖2马力至115马力。舷外机多个系列产品远销欧洲、非洲、大洋洲、南美洲、北美洲、中东、东南亚等上百个国家和地区。 1、舷外机产品 按发动机动力来源分类，百胜动力的舷外机产品包括汽油舷外机、电动舷外机和柴油舷外机。 汽油舷外机是百胜动力规格种类最丰富的舷外机产品。百胜动力在此领域有多年行业经验积累，已形成多项专有技术并应用于产品中。百胜动力已实现量产的最大马力舷外机产品为115马力汽油舷外机，成功打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断格局，115马力汽油舷外机凭借稳定质量和可靠性能，在欧洲及国内等区域获得越来越多的产品订单，为中大马力舷外机的国产替代和提高国产品牌国际市场占有率做出了贡献。百胜动力在成功攻克115马力汽油机型后，研发团队正向更大马力机型进军，力求让国产品牌大马力舷外机在全球大马力舷外机市场竞争中占据一席之地。 电动舷外机以蓄电池作为能量源，通过电动机将电能转换为动能，具有零排放、噪音小、易操作等特点。主要应用于旅游景区等对环保要求较高的领域。百胜动力的电动舷外机产品包括7马力和9.9马力等产品，远销美国等发达国家。 柴油舷外机，既保留了汽油舷外机易安装、易保养和易操作等特点，又具备更省油、更低排放、更大扭矩、更安全可靠、更易维修等特点，主要应用于商业运输、公务执法等领域。百胜动力现有柴油舷外机产品，为在国内市场代理销售的瑞典品牌OXE Marine的大马力舷外机产品，规格150马力~ 300马力之间。 百胜动力已实现 “汽油——柴油——电动”舷外机的完整产品线布局，并将依托在汽油舷外机领域的多年产品技术沉淀和领先的市场份额，向大马力柴油舷外机、电动舷外机方向进军。 百胜动力舷外机产品质量稳定、性能可靠，部分产品综合性能与国际知名品牌相当、排放指标达到欧美标准。未来，百胜动力舷外机产品将逐步以中大马力为主，并将丰富电动舷外机产品线，不断优化舷外机产品结构，巩固国产品牌舷外机厂商的头部地位。 2、销售模式 与行业惯例类似，百胜动力采用以经销为主，直销为辅的销售模式。主要系舷外机的消费需求主要分布在海外，终端客户遍布全球且较为分散，以经销为主的销售模式有助于最大限度覆盖终端客户。 3、生产模式 百胜动力自主生产舷外机产品，结合销售需求预测、客户订单、产品库存情况、物料交货进度、产品生产周期等制定生产计划，并按工艺专业化、流程专业化组织完成零部件的生产。 4、采购模式 百胜动力按照“以销定产、以产定采”并兼顾合理安全库存的原则，确定舷外机业务的采购需求。 三、 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力分析如下： （一）瓦楞纸包装装备产业链的完整布局、业内最全最丰富的产品库 在国内瓦楞纸包装装备领域同类型企业中，东方精工是产业链布局最完整、最全面的企业。旗下业务涵盖了瓦楞纸包装生产加工业务链条的所有关键环节，拥有业界最齐全、最丰富的瓦楞纸包装产线设备产品库，能满足不同市场定位、不同类型客户需求、多达数十种不同规格型号的整线和单机产品，在国内首屈一指。 瓦楞纸板生产线：Fosber意大利、Fosber美国、Fosber亚洲、QCorr等业务主体，面向全球范围内的多个国家地区，提供涵盖多种规格种类、满足市场中不同层次、定位的瓦楞纸板生产线。Fosber是全球范围内中高端瓦楞纸板生产线领域综合技术实力最强的两家公司之一，其瓦线产品广泛采用基于工业4.0技术的软件系统，数字化水平业界领先；子公司QCorr推出的高速瓦楞纸板生产线Quantum Line，基于其独特的技术特点和紧凑的尺寸，可用于任何标准的单层瓦楞纸板生产，并适合数码印刷技术的嵌入和匹配。 Fosber与QCorr品牌的瓦楞纸板生产线具有良好的互补性，两个品牌的多系列产品实现了终端应用需求的全覆盖。 瓦楞辊(瓦楞纸板生产线关键部件）：子公司Tiru?a集团是欧洲有着上百年历史、久负盛名的瓦楞辊供应商，专业生产瓦楞纸板工业用的瓦楞辊和压力辊等产品，是全球业界领先的瓦楞辊生产厂商。 瓦楞纸箱印刷包装产线：东方精工（中国）和东方精工（欧洲）等业务单元，面向中国和海外市场，提供高品质的瓦楞纸箱印刷包装整线和多种规格的单机产品。公司能生产多达数十种不同规格、不同市场定位的产品，涵盖固定式/开合式、上印/下印、整线（联动线）/单机等，是全球范围内，瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品线最齐全、产品库最丰富的厂商。（未完）  |