[年报]华洋赛车(834058):2022年年度报告

时间：2023年03月27日 23:45:52 中财网

原标题:华洋赛车:2022年年度报告

浙江华洋赛车股份有限公司 Zhejiang Kayo motor co.,Ltd.




年度报告2022
公司年度大事记


1、2022年国内外各项专业展会陆 续恢复正常，公司也第一时间抓住 时机，先后参加了第十二届中国摩 托车博览会、2022意大利米兰国际 摩托车展等国内外专业展览，并得 到了众多经销商和消费者的关注！


目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ............................................................................ 8
第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12
第五节 重大事件 ...................................................................................................................... 23
第六节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 46
第八节 行业信息 ...................................................................................................................... 49
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 50
第十节 财务会计报告 .............................................................................................................. 55
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................ 151


第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戴鹏、主管会计工作负责人戴鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张堂忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人戴继刚直接持有公司49.6001%的股份,担任公司 董事长，能对公司的战略决策、经营管理产生重大影响。若公 司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控股地位对公司 经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司、其他股东及 债权人带来风险。
宏观经济波动风险	由于俄乌冲突的持续影响，全球经济仍存在较大不确定因素,国 际贸易波动仍然较大，国内经济亦存在一定的短期波动。宏观 经济的波动将可能对公司的经营状况、经营业绩和盈利水平形 成一定的不良影响。
汇率波动风险	报告期内,公司产品外销占比达到 90.43%，欧洲、北美地区是公 司产品的最主要的市场。国际形势动荡、局部地区冲突以及国 际政治、经济形势的变化均可能引发汇率的波动,从而导致公司 经营业绩的波动。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、华洋赛车	指	浙江华洋赛车股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江华洋赛车股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江华洋赛车股份有限公司董事会
监事会	指	浙江华洋赛车股份有限公司监事会
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理法》	指	《非上市公众公司管理办法》
《公司章程》	指	《浙江华洋赛车股份有限公司公司章程》
报告期、本年度、本期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月31日
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
容诚	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
TT	指	Telegraphic Transfer,即电汇,是贸易中常见的付款 方式。电汇是汇款人将一定款项交存汇款银行,汇款银 行通过电报或电传给目的地的分行或代理行(汇入 行),指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方 式。

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	浙江华洋赛车股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Kayo Motor Co.,ltd.
	KAYO
证券简称	华洋赛车
证券代码	834058
法定代表人	戴鹏

二、 联系方式

董事会秘书姓名	任宇
联系地址	浙江省丽水市缙云县新碧街道碧园路 139号
电话	0578-3068866
传真	0578-3068855
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.kayo.com.cn/
办公地址	浙江省丽水市缙云县新碧街道碧园路 139号
邮政编码	321400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书处办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年 3月 10日
挂牌时间	2015年 11月 2日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C375 摩托车制造-C3751摩托车整车制造
主要产品与服务项目	非上路两轮摩托车及全地形车
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	42,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为戴继刚
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（戴继刚），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是 否变更
统一社会信用代码	9133110075909011XD	否
注册地址	浙江省丽水市缙云县新碧街道碧园路 139号	否
注册资本	42,000,000	否
无

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	光大证券
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	史少翔	桂迎	李超
	2年	2年	2年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

六、 自愿披露
□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	423,897,050.25	711,066,055.39	-40.39%
毛利率%	21.85%	20.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	66,127,063.31	89,876,337.36	-26.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	54,419,464.43	87,123,227.91	-37.54%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	51.39%	84.95%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	42.29%	82.34%	-
基本每股收益	1.57	2.14	-26.64%

二、 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	341,570,110.67	408,928,863.07	-16.47%
负债总计	186,667,338.96	303,034,147.42	-38.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	154,902,771.71	105,894,715.65	46.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.69	2.52	46.28%
资产负债率%（母公司）			-
资产负债率%（合并）	54.65%	74.10%	-
流动比率	1.24	1.10	-
利息保障倍数	195.10	2,022.95	-

三、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	44,335,760.00	65,737,208.83	-32.56%
应收账款周转率	10.11	41.32	-
存货周转率	3.78	6.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-16.47%	36.91%	-
营业收入增长率%	-40.39%	123.33%	-
净利润增长率%	-26.42%	226.41%	-

五、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	13,575,963.80
非流动资产处置损益	-56,060.64
营业外收入（抵减营业外支出后净值）	253,744.12
非经常性损益合计	13,773,647.28
所得税影响数	2,066,048.40
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	11,707,598.88

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金			157,289,414.72	157,289,418.64
应收账款			4,414,371.11	5,508,553.38
预付账款			3,283,938.51	3,513,788.08
其他应收款			398,870.06	5,051,139.19
存货			77,508,158.68	75,648,744.87
其他流动资产			6,101,093.57	5,342,043.87
递延所得税资产			1,188,368.03	1,276,554.86
应付账款			58,358,023.74	57,316,831.49
合同负债			48,221,987.81	50,240,761.93
应付职工薪酬			4,534,057.18	9,935,932.68
应交税金			2,826,000.53	2,988,781.96
其他应付款			918,306.93	720,516.74
资本公积			10,168,994.20	9,984,012.42
盈余公积			6,804,465.25	6,152,288.72
未分配利润			18,663,074.11	16,601,812.02
营业收入			316,844,811.95	318,385,612.25
营业成本			254,433,485.61	262,800,536.04
税金及附加			1,079,320.59	933,429.37
销售费用			9,795,302.56	5,062,605.34
管理费用			7,899,304.38	12,411,500.76
研发费用			13,201,021.80	10,214,089.10
财务费用			-2,471,469.13	-2,602,915.75
信用减值损失			-76,698.77	-200,840.13
产减值损失			-58,897.01	-340,075.21
营业外收入			330,103.52	392,916.40
营业外支出			101,784.19	150,648.19
所得税费用			3,899,827.17	3,731,731.11
净利润			31,099,237.60	27,534,484.23
销售商品、提供劳务 收到的现金			352,603,371.97	354,467,358.68
收到其他与经营活 动有关的现金			8,026,799.47	8,125,658.91
购买商品、接受劳务 支付的现金			237,646,338.73	296,190,717.38
支付给职工以及为 职工支付的现金			27,879,419.37	29,214,754.34
支付的各项税费			3,349,428.89	3,121,365.50
支付其他与经营活 动有关的现金			10,679,236.56	10,869,262.66
营活动产生的现金			109,500,280.36	51,621,450.18
流量净额
收回投资收到的现 金				8,350,000.00
收到其他与投资活 动有关的现金			8,350,000.00
投资支付的现金				4,500,000.00
支付其他与投资活 动有关的现金			4,500,000.00
收到其他与筹资活 动有关的现金			78,558,753.56
支付其他与筹资活 动有关的现金			136,492,587.66
筹资活动产生的现 金流量净额			-63,176,076.10	-5,242,242.00
现金及现金等价物 净增加额			42,151,109.92	42,206,113.84
初现金及现金等价 物余额			9,986,040.48	9,903,040.48
末现金及现金等价 物余额			52,137,150.40	52,109,154.32

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要
商业模式
华洋赛车企业文化和品牌价值在同行业具有独特优势。多年来华洋将“品牌价值管理”放在首位， 放弃了盲目追求规模及短期利益的发展道路，在运动摩托车的细分领域中华洋品牌的知名度、美誉度具 有明显优势，华洋对行业及产品的责任感已获得广大用户的充分信任。产品研发是公司的优势，公司掌 握着与众不同的设计理念，在中国的同类企业中，公司起步较早、积淀较深，团队成员的专业特长、长 期经验的积累以及对产品的透彻理解，使得公司的设计团队在整个摩托车行业中处于优势地位。公司熟 练掌握着产品设计的主要元素的设定原理，不同于其他企业的盲目模仿。目前公司的各类产品都是行业 的代表作。由于这些优势需要长时间的积累沉淀，不是靠资金实力就能弥补的，即使是大型摩托车企业 也较难在短时间赶超。2022年度公司有包括小型两冲程两轮越野车、小型电动两轮越野车、小型电动四 轮越野车、小排量 UTV等多款新产品陆续投放市场，不断扩大在主销市场的份额。 在海外市场公司继续加大“KAYO 华洋赛车”自有品牌的推广和宣传，自主品牌的市场占有率在逐 年提升。同时公司通过参与国内外展会，不断对公司品牌宣传与推广，为华洋赛车在国内的销售和品牌 推广起到的良好推动作用。 2022年虽然全球经济政治环境的不稳定对市场的影响仍未消除，但随着华洋赛车的自主品牌知名度 不断提升，外加公司针对主销市场的积极策略，销售情况明显提升。随着各项赛事逐渐恢复，华洋赛车 队参加各地公开赛事逐渐增多，同时取得了很好的成绩，起到了品牌推广宣传良好作用，从而不断提高 在终端消费者中树立“KAYO华洋赛车”的品牌知名度和美誉度。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	省级高新技术企业研究开发中心 - 浙江省科学技术厅
详细情况	公司于 2022年 1月 6日被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省 “专精特新”中小企业。 公司一直以技术创新体系为核心，不断追求技术进步和技术创 新，不断发挥科技成果转化和高新技术产业发展的作用，加速创新 体系建设，相关操作符合浙江省高新技术企业研发中心的认证条件。 公司从 2014 年通过认证，被认定为浙江省高新技术企业研究 开发中心。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年，在国际市场受到俄乌战争、通货膨胀等不利因素等不利因素影响，行业整体销量下滑的情 况下，公司针对性的制定了拓展市场和提高重点市场利润的计划。重点对外销空白市场进行开发，取得 了一定成果，与多个空白地区的经销商建立了合作关系。同时公司对重点市场的自主品牌推广战略继续 不断细化，不断提升例如北美市场等重点市场的利润率，使公司利润情况得到提升。随着各项交流活动 恢复正常，公司通过参加专业展会、车队参与比赛等宣传方式，不断扩大品牌知名度。经过公司董事会、 管理层和全体员工的共同努力，基本达到了预期目标。

(二) 行业情况
根据中国摩托车商会统计，1-12月，摩托车生产企业产品出口总额 68.1亿美元，同比下降 7.11%。 整车出口量 764.47万辆，同比下降 16.06%，出口金额 52.97亿美元，同比下降 9.2%。摩托车发动机出 口 88.04万台，同比下降 32.95%，出口金额 2.02亿美元，同比下降 3.72%。沙滩车出口 40.14万辆，同 比下降 22.29%，出口金额 9.91亿美元，同比增长 4.77%。摩托车零部件出口金额 3.2亿美元，同比下降 6.55%。 2022年，我国摩托车行业面对的形势复杂严峻，国内外需求收缩，产销量同比出现下降。尤其是 7 月以后，外贸市场出现超预期下滑，对行业整体造成较大影响。从全年来看，行业发展也不乏亮点，休 闲娱乐摩托车市场发展迅速，250ml 以上大排量摩托车继续保持高速增长，国产品牌大排量摩托车得到 了消费者的认可，市场占有率持续增长，成为行业增长新的引擎。 （数据来源：中国摩托车商会统计数据）
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期 初金额变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	89,328,115.72	26.15%	183,617,032.36	44.90%	-51.35%
应收票据
应收账款	52,479,795.86	15.36%	27,191,747.15	6.65%	93.00%
存货	70,234,880.77	20.56%	103,774,630.69	25.38%	-32.32%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	82,258,475.24	24.08%	34,470,483.58	8.43%	138.63%
在建工程	294,306.18	0.09%	37,276,030.04	9.12%	-99.21%
无形资产	35,733,198.11	10.46%	11,540,188.27	2.82%	209.64%
商誉
短期借款	28,069,714.41	8.22%
长期借款	1,202,500.00	0.35%

资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金本期期末金额 89,328,115.72元，与上年期末相较降低 51.35%原因为：本期承兑汇票保证 金减少所致。 2、应收账款本期期末金额 52,479,795.86 元，与上年期末相较增长 93.00%原因为：本期部分客户结 算周期变化所致。 3、存货本期期末金额 70,234,880.77元，与上年期末相较降低 32.32%原因为：本期营业收入、产量减 少所致。 4、固定资产本期期末金额 82,258,475.24元，与上年期末相较增长 138.36%原因为：本期 2号厂房转 入固定资产所致。 5、在建工程本期期末金额 294,306.18元，与上年期末相较降低 99.21%原因为：本期 2号厂房转入固 定资产所致。 6、无形资产本期期末金额 35,733,198.11 元，与上年期末相较增长 209.64%原因为：本期新购入三都 区块土地所致。 7、短期借款本期期末金额 28,069,714.41元，原因为：本期增加流动资金借款所致。 8、长期借款本期期末金额 1,202,500.00元，原因为：本期增加固定资产技改借款所致。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	423,897,050.25	-	711,066,055.39	-	-40.39%
营业成本	331,268,519.94	78.15%	562,297,627.73	79.08%	-41.09%
毛利率	21.85%	-	20.92%	-	-
销售费用	6,768,802.62	1.60%	7,377,636.17	1.04%	-8.25%
管理费用	15,999,306.84	3.77%	19,087,704.73	2.68%	-16.18%
研发费用	16,249,967.41	3.83%	23,523,752.78	3.31%	-30.92%
财务费用	-10,242,354.02	-2.42%	-2,484,904.91	-0.35%	-312.18%
信用减值损失	-1,307,328.32	-0.31%	-1,125,856.18	-0.16%	-16.12%
资产减值损失	-401,231.70	-0.09%	-428,924.82	-0.06%	6.46%
其他收益	13,636,553.68	3.22%	2,812,247.62	0.40%	384.90%
投资收益			39,864.24	0.01%
公允价值变动 收益
资产处置收益	-54,150.35	-0.01%
汇兑收益
营业利润	74,900,226.61	17.67%	101,388,930.61	14.26%	-26.13%
营业外收入	278,133.39	0.07%	442,139.68	0.06%	-37.09%
营业外支出	26,299.56	0.01%	52,400.55	0.01%	-49.81%
净利润	66,127,063.31	15.60%	89,876,337.36	12.64%	-26.42%

项目重大变动原因：
1、营业收入本期实现 423,897,050.25 元，与上年相较降低 40.39%，主要原因为：本期境外销售订单 减少所致。 2、营业成本本期支出 331,268,519.94 元，与上年相较降低 41.09%，主要原因为：营业收入减少，营 业成本相应降低所致。 3、研发费用本期支出 16,249,967.41元，与上年相较降低 30.92%，主要原因为：本期新增研发项目有 所减少，结项项目增加，研发材料费减少较大所致。 4、财务费用本期支出-10,242,354.02 元，与上年相较降低 312.18%，主要原因为：本期人民币对美元 汇率持续上涨影响，汇兑收益增加较大所致。 5、其他收益本期发生 13,636,553.68 元，与上年相较增长 384.90%，主要原因为：本期收到政府补助 增加所致。 6、营业外收入本期发生 278,133.39元，与上年相较降低 37.09%，主要原因为：本期收到与生产经营 活动无关的政府补助减少所致。 7、营业外支出本期支出 26,299.56元，与上年相较降低 49.81%，主要原因为：本期捐赠减少所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	403,791,426.49	692,660,543.87	-41.70%
其他业务收入	20,105,623.76	18,405,511.52	9.24%
主营业务成本	315,409,286.68	547,648,398.31	-42.41%
其他业务成本	15,859,233.26	14,649,229.42	8.26%

按产品分类分析：
√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减 百分点
两轮摩托 车	219,389,482.04	172,646,303.97	21.31%	-41.26%	-41.41%	0.19%
全地形车	184,401,944.45	142,762,982.71	22.58%	-42.22%	-43.57%	1.85%

按区域分类分析：
√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减 百分点
境外	365,157,659.30	282,437,253.84	22.65%	-44.76%	-45.87%	1.58%
境内	38,633,767.19	32,972,032.84	14.65%	22.38%	27.61%	-3.50%

收入构成变动的原因：
1、本期实现主营业务收入 403,791,426.49 元，与上年相较降低 41.70%原因为：本期境外订单量减少 所致。 2、本期主营业务成本 315,409,286.68 元，与上年相较降低 42.41%原因为：营业收入减少，营业成本 相应减少所致。 3、本期两轮摩托车实现营业收入 219,389,482.04 元，与上年相较降低 41.26%原因为：本期境外订单 量减少所致。 4、本期两轮摩托车营业成本 172,646,303.97 元，与上年相较降低 41.41%原因为：营业收入减少，营 业成本相应减少所致。 5、本期全地形车实现营业收入 184,401,944.45 元，与上年相较降低 42.22%原因为：本期境外订单量 减少所致。 6、本期全地形车营业成本 142,762,982.71 元，与上年相较降低 43.57%原因为：营业收入减少，营业 成本相应减少所致。 7、本期境外实现营业收入 365,157,659.30 元，与上年相较降低 44.76%原因为：本期境外订单量减少 所致。 8、本期境外营业成本 282,437,253.84 元，与上年相较降低 45.87%原因为：营业收入减少，营业成本 相应减少所致。


(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关 系
1	PACIFIC RIM INT’L WEST INC.	142,315,881.94	33.57%	否
2	SM-MOTORS, LLC	104,487,616.47	24.65%	否
3	AUTOFANTASY S.R.L.	10,026,200.56	2.37%	否
4	VALUE GROUP ENTERPRISES DBA SSR MOTORSPORTS	9,387,361.88	2.21%	否
5	CARIBBEAN SPEED LINE FZE	9,287,476.13	2.19%	否

合计

275,504,536.98

64.99%

-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关 系
1	重庆宗申发动机制造有限公司	28,581,318.16	11.25%	否
2	重庆德呈威科技有限公司	18,290,282.13	7.20%	否
3	玉环骏龙机械有限公司	9,790,479.24	3.85%	否
4	温州市天源实业有限公司	8,178,531.33	3.22%	否
5	温州安杰汽摩配有限公司	7,277,694.58	2.87%	否
合计	72,118,305.44	28.39%	-

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	44,335,760.00	65,737,208.83	-32.56%
投资活动产生的现金流量净额	-36,956,785.94	-38,357,841.90	3.65%
筹资活动产生的现金流量净额	9,232,916.44	-48,998,571.43	118.84%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 44,335,760.00元，与上年期末相较增长-32.56%原因为： 销售收入和税收返还减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 9,232,916.44 元，与上年期末相较增长 118.84%原因为： 报告期内流动资金借款增加所致。

(四) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用
(五) 研发情况
研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	16,249,967.41	23,523,752.78
研发支出占营业收入的比例	3.83%	3.31%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	81	70
研发人员总计	81	70
研发人员占员工总量的比例	16.6%	15.38%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	77	52
公司拥有的发明专利数量	1	1

研发项目情况：
公司主营业务为休闲运动产品，随着发展，公司针对行业特点制定了较为完善的研发体系及激励制 度，公司已建立独立的技术研发部门。公司产品研发采用项目管理制，由技术研发部门负责对产品研发 的进度、质量及成本进行考核监控，确保新产品研发项目的有序进行以及项目结果的可控性。公司设有 项目立项评审委员会，在项目立项过程中负责对新产品项目的需求分析、可行性、成本预算、经济效益、 社会效益等方面进行严格评审，并采用项目经理负责制，在提高公司项目管理水平、提升产品研发效率、 降低研发成本、促进产品研发的规范化、科学化的同时，为公司的可持续发展以及经济效益的提高打下 坚实基础。 公司始终重视科技创新，不断加大研发投入，近年来秉承“生产一代、储备一代、研发一代”的创 新 思路，提前布局新产品，与行业内的权威机构、国外著名设计师、优秀的合作方紧密合作，在发动 机动力开发、外观创意设计、底盘调校、减震器性能提升、核心零部件材料升级等多个方面取得重大突 破，取得了客户的一致好评。目前已根据客户的需求逐步量产，将对公司运营产生积极影响。 公司目前在越野摩托车和全地形车上已研制成功多种型号，可以满足用户的不同需求，多种车型处 于国内领先水平。公司在未来，将在两个方向上继续发展。一是继续在越野摩托车上进行突破，争取早 日到达国际水准，二是将在全地形车上延伸新项目，以确保公司在未来充满竞争力，公司在研发人员、 研发费用的将持续投入，保证公司产品功能、质量及应用发展始终处于行业前沿，为提高公司市场竞争 力提供了坚实的保障。（未完）