[年报]恒进感应(838670):2022年年度报告

时间：2023年03月28日 16:36:28 中财网

原标题:恒进感应:2022年年度报告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-016 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-016

恒进感应 838670

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 HeatkingInductionTechnology(shiyan)Co.,Ltd.



年度报告2022
公司年度大事记
公司年度大事记

1、公司于2022年6月15日收到中国证券监督管理委员会《关于同意恒进感应科 技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1237号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2、公司股票已于2022年7月5日成功在北交所上市。 3、2022年1月，荣获湖北省专精特新“小巨人”企业称号。 4、2022年4月，公司荣获“湖北省工人先锋号”称号。 5、2022年7月，荣获工 信部专精特新“小巨人”企业称号。 6、2022年，公司累计获得授权专利产权21项，其中发明专利3项（2项为国际 专利）、实用新型专利10项、外观专利8项（1项为欧盟外观专利）。目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 37 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 42 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 46 第九节 行业信息 .......................................................... 50 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 51 第十一节 财务会计报告 .................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................... 150


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是√否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是√否
是否存在未按要求披露的事项	□是√否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、下游市场集中、其他市场开拓不力 的风险	报告期内公司来自于风电装备、工程机械和汽车制造领域的营 业收入为15,066.48万元，占营业收入比例为94.47%。目前公 司产品的下游市场较为集中。未来公司将向钢棒材、板材、带 材、线材、精密模具、轨道交通、纺织机械制造、机床制造、 航空航天等诸多领域拓展。如果未来公司业务在向其他领域拓 展时，不能迅速适应不同领域工艺的差异化需求,丰富感应热处 理机床品种，提供适合特定领域加工需求的差异化感应热处理 机床产品，将面临收入增长放缓的不利影响。
2、下游行业增速放缓或下滑的风险	公司的下游客户主要集中在风电装备、工程机械、汽车制造等 多个先进制造领域。目前上述领域发展势头良好，但下游客户 所在行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高，宏观经济政 策的调整及其周期性波动会对下游产业的结构升级，以及终端 客户的经营情况、资金周转速度及固定资产投资决策产生较大 影响，进而影响对高档热处理机床的需求。自2021年新核准的 陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。如果未来风 电装备、工程机械和汽车制造等下游行业不景气、增速放缓或 下滑，则可能会对公司的经营情况产生较大不利影响。
3、公司规模较小、业绩波动较大的风	报告期末，公司资产总额为50,536.54万元，2022年公司营业
险	收入为 15,948.28万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东 净利润为6,010.79万元，较上年同期呈快速增长趋势。但整体 上，目前公司的经营规模较小、资本金实力较弱。此外，宏观 经济、下游需求、行业竞争格局、下游客户验收条件等外部因 素，以及研发周期、研发强度、管理水平等内部因素都可能影 响公司当期业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致 公司未来经营业绩存在较大波动风险。
4、客户集中度较高的风险	公司的主要客户大多为国内生产风电轴承、工程机械、汽车制 造的龙头企业。报告期内，公司对前五名客户的销售收入占公 司营业收入总额的比例为 67.71%，客户集中度相对较高。若下 游行业受国家宏观调控政策等因素影响发生重大变化，该等客 户的产品需求或主要采购政策亦会受到影响，从而在短期内可 能对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
5、未来毛利率波动的风险	报告期内，公司毛利率较高，为 54.51%。公司报告期内的客户 以风电装备、工程机械和汽车制造领域的龙头企业为主，其对 高档数控感应淬火机床的加工效率、加工精度保持性、设备兼 容性、工艺参数稳定性、质量标准等方面的定制化要求较高， 相较于机床价格，客户更重视机床设备的稳定性、技术先进性、 售后服务响应速度及服务质量，故公司主要产品毛利率相对较 高。未来公司将向新市场多领域拓展，由于不同行业使用的感 应热处理机床产品定制化配置有所差异，毛利率也会有所不同， 下游客户结构的变化可能使公司的毛利率有所波动。此外，随 着公司发展规模的不断增大，公司的资产规模和固定成本将不 断增加，公司毛利率存在下降的风险。
6、专业人才缺失的风险	我国的热处理技术起步较晚，相对欧美等发达国家技术落后， 专业人才较少，培养人才周期较长。公司在长期的研发、生产 经营中积累了自身独有的核心技术和生产工艺，并培养了一批 核心技术人才和熟练技术员工，但随着行业竞争格局的不断变 化，对专业人才的争夺必将日趋激烈，若公司不能有效的留用 专业人才，或者无法从外部引进、内部培养出满足公司业务发 展所需的专业人才，发生专业人才流失情况，将对公司技术研 发能力和经营业绩造成不利影响。
7、实际控制人不当控制的风险	截止到报告期末，公司控股股东、实际控制人周祥成、万美华 夫妇合计控制公司70%以上的股份表决权，处于绝对控股地位， 同时分别担任公司的董事长、总经理。实际控制人能够对公司 的发展战略、生产经营决策、人事任免、财务管理等各个方面 施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公 司的发展战略、生产经营决策、人事、财务等进行不当控制， 可能对公司和少数权益股东的利益产生不利影响。
8、募投项目风险	除补充与主营业务相关的流动资金外，本次申请公开发行股票 并在北交所上市的募集资金将用于公司感应热处理设备制造项 目（一期）和研发中心项目，该等项目已经取得相应政府部门 的审查备案，符合国家产业政策和市场环境。公司对上述项目 的可行性进行了充分的论证，认为募投项目将进一步提升公司
	的核心竞争力，保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业 务规模，提高公司的盈利能力。虽然公司对上述募投项目进行 了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但是如果因行业政策 调整、市场环境变化、项目建设管理不善等原因导致不能按计 划实施，将会给募投项目的实施及预期收益、公司的经营发展 及持续盈利能力造成不利影响。
9、股东回报被摊薄的风险	本次申请公开发行股票并在北交所上市完成后，随着募集资金 的到位，公司的总股本和净资产规模将会增加。虽然公司将合 理有效使用本次发行所募集资金，但是募投项目产生效益需要 一定的时间。因此，股票发行可能导致公司发行当年每股收益 及净资产收益率较上年出现下降的情形，公司存在因股票发行 导致股东即期回报被摊薄的风险。
10、数控系统组件采购依赖风险	公司采购的通用数控系统组件主要来自于西门子等国际知名品 牌,公司在其基础上进行二次研发淬火机床控制系统。报告期 内,公司数控系统组件的采购金额为 349.08万元，占原材料采 购总额比例为9.57%。报告期内公司主要通过西门子的分销商上 海海德尔数控机床系统有限公司进行采购，主要系其代理规模 较大，具备一定的价格优势。报告期内公司亦从其他代理商采 购西门子数控系统组件。虽然，公司采购的西门子数控系统组 件属于通用类系统，尚未被列入贸易限制类目录，中德两国之 间目前的贸易关系相对稳定，公司也可以采购日本三菱、中国 的数控系统组件。但是，若国际政治经济形势出现极端情况， 则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临采购困难 的风险，进而影响公司产品的生产。
11、公司产品核心技术集中应用于大尺 寸零部件的加工，市场环境发生变化导 致的经营风险	公司掌握了大尺寸零部件的感应淬火核心技术，主要应用于风 电行业的大尺寸轴承零部件的淬火加工环节。虽然目前公司在 风电大尺寸零部件淬火的技术实力较强、产品有竞争力，公司 也将继续通过技术创新、产品创新保持自己竞争优势。但是， 倘若同行业公司实现技术突破后进入该领域，将会导致市场竞 争加剧，可能存在影响公司市场份额的风险。同时，倘若未来 市场环境发生变化，下游客户对大尺寸零部件淬火机床的需求 下降，如果公司不能及时调整技术和产品方向，进而存在影响 公司产品竞争力，可能造成公司业绩下滑的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	报告期内，公司重大风险增加 2项，分别为：数控系统组件采 购依赖风险；公司产品核心技术集中应用于大尺寸零部件的加 工，市场环境发生变化导致的经营风险。公司较少风险 1项， 为：发行失败的风险，主要原因是公司于2022年4月14日通 过北京证券交易所上市委员会 2022年第 15次审议会议，公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2022年6月15日公 司收到中国证券监督管理委员会《关于同意恒进感应科技（十 堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1237号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。2022年6月22日公司股票开始在 北交所进行网上申购。2022年7月5日公司股票成功在北交所
	上市。因此，截止到本报告披露日，公司“发行失败的风险” 已不存在。

是否存在退市风险
□是√否

释义

释义项目		释义
公司、恒进感应、股份公司	指	恒进感应科技（十堰）股份有限公司
合泰创业	指	十堰合泰创业管理中心（有限合伙）
祥泰智能、子公司	指	湖北祥泰智能装备有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东大会
董事会	指	恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会
监事会	指	恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事会
三会	指	恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东大会、董事 会、监事会
《公司章程》	指	《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
北交所、交易所	指	北京证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
上期、上年同期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	恒进感应
证券代码	838670
公司中文全称	恒进感应科技（十堰）股份有限公司
英文名称及缩写	HeatkingInductionTechnology(shiyan)Co.,Ltd.
	-
法定代表人	周祥成

二、 联系方式

董事会秘书姓名	万美坤
联系地址	湖北省十堰市普林工业园普林一路6号
电话	0719-8686241
传真	0719-8116201
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.syheatking.com
办公地址	湖北省十堰市普林工业园普林一路6号
邮政编码	442000
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券网（www.cnstock.com）
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2002年1月25日
上市时间	2022年7月5日
行业分类	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342） -其它金属加工机械制造（C3429）
主要产品与服务项目	公司产品与服务为中高档数控感应淬火机床、关键功能部件的研 发、生产、销售及技术服务，其中核心产品为中高档数控感应淬 火机床
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	67,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为周祥成、万美华
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周祥成、万美华，无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9142030073520483X7	否
注册地址	湖北省十堰市普林工业园普林一路6号	否
注册资本	67,000,000	是

2022年6月15日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1237号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效，2022年6月22日公司股票开始本次公开发行的网上申购，截至2022年6月27日，公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,700万股，每股面值1元，每股发行价格20.00元，募集资金总额为人民币34,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币312,519,151.00元，其中计入股本1,700万元，计入资本公积（股本溢价）人民币295,519,151.00元，公司注册资本由5,000.00万元增加至6,700.00万元，公司股本由5,000万股增加至6,700万股。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已出具永证验字（2022）210020号《验资报告》对本次募集资金到位情况予以验证。2022年7月5日，公司股票成功在北交所上市。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 1101室
	签字会计师姓名	刘姗姗、黄长文
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
	保荐代表人姓名	马辉、张濛
	持续督导的期间	2022年7月5日 - 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用√不适用
八、 报告期后更新情况
□适用√不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
营业收入	159,482,796.27	141,293,985.38	12.87	98,642,482.98
毛利率%	54.51%	54.03	-	52.26%
归属于上市公司股东的净利润	61,168,159.57	54,343,139.15	12.56	36,278,100.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	60,107,899.70	53,141,140.36	13.11	34,161,689.67
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	21.73	45.86	-	42.44
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	21.35	44.85	-	39.96
基本每股收益	1.05	1.09	-3.67	0.79

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减%	2020年末
资产总计	505,365,406.64	224,119,464.56	125.49	176,235,134.79
负债总计	47,053,240.48	99,294,608.97	-52.61	80,753,418.35
归属于上市公司股东的净资产	458,312,166.16	124,824,855.59	267.16	95,481,716.44
归属于上市公司股东的每股净 资产	6.84	2.50	173.60	1.91
资产负债率%（母公司）	8.54	42.90	-	45.77
资产负债率%（合并）	9.31	44.30	-	45.82
流动比率	10.25	2.03		2.04
	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
利息保障倍数	-	-	-	-

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	26,093,210.48	56,048,237.39	-53.45	29,367,424.45
应收账款周转率	5.96	7.86	-	7.53
存货周转率	1.36	1.17	-	1.18

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
总资产增长率%	125.49	27.17	-	52.16
营业收入增长率%	12.87	43.24	-	94.20
净利润增长率%	12.56	49.80	-	130.84

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用□不适用
依据公司于2023年2月24日在北京证券交易所指定官网披露的《2022年年度业绩快报公告》（公 告编号：2023-014），业绩快报中所披露的2022年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 资产总计505,388,415.48元调整为505,365,406.64元（经审计）。 2022年年度报告披露的经审计财务数据与2022年年度业绩快报公告中披露的财务数据不存在重大 差异。

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	27,084,352.43	34,245,554.56	46,100,207.11	52,052,682.17
归属于上市公司股东的净利润	10,513,007.62	13,394,341.27	16,108,027.52	21,152,783.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	10,353,648.95	12,643,500.59	16,138,945.47	20,971,804.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用√不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分		-9,375.27	-5,341.67	-
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	611,152.67	697,450.72	1,624,732.77	-
债务重组损益	-157,947.50	-193,329.77	0	-
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益， 以及处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	1,020,999.07	921,641.83	846,035.15	-
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-226,839.69	-2,271.29	24,468.83	-
非经常性损益合计	1,247,364.55	1,414,116.22	2,489,895.08	-
所得税影响数	187,104.68	212,117.43	373,484.26	-
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,060,259.87	1,201,998.79	2,116,410.82	-

九、 补充财务指标
□适用√不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务 的高新技术企业。公司以中高档数控感应淬火机床作为核心产品，为下游客户提供高效、智能、稳定和 节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案。 关键资源：公司产品适用于不同加工类型、尺寸规格、工艺参数、质量标准等热处理生产要求，可 以满足下游各行业绝大部分工件的感应热处理需求。公司产品在下游客户应用场景广泛，不受单个下游 行业周期性影响，产品可广泛应用于包括风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、轨道交通、船舶 制造、纺织机械以及航天军工等领域，对下游不同领域核心装备的功能、性能及可靠性起到至关重要的 作用。目前公司在风电装备、工程机械、汽车制造等领域具有明显市场竞争优势。公司已经成为罗特艾 德、新强联、洛轴集团、瓦轴集团、大冶轴、天马集团、三一集团、徐工集团、济宁锐博、山推股份、 济宁松岳、万向集团、江淮汽车、东风汽车、航天科工、中国中车、太原重工、中国动力、经纬纺织等 一批国内知名大型企业的感应热处理设备供应商。公司目前主要与外资同行业企业开展竞争，是国内中 高档数控感应热处理行业领军企业之一。公司的中高档数控感应淬火机床已经实现核心技术自主可控， 满足进口替代的要求。成立 20年以来，公司深耕热处理行业，技术创新能力强，自主研发的多项核心 技术及产品处于国内领先水平。截至2022年12月31日，公司拥有已授权的专利共125项，其中发明 专利12项（国内发明专利10项、国际发明专利2项）、实用新型专利85项、外观设计28项（其中欧 盟外观专利1项），公司另拥有软件著作权5项。公司是中国热处理行业协会理事单位，曾荣获“先进 会员单位”、“热处理行业质量管理优秀企业”。公司是湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业， 拥有“湖北省企业技术中心”、“湖北省工业设计中心”、“湖北省校企共建智能感应热处理设备研发 中心”、“湖北省校企联合创新中心”。公司参与制定1项行业标准、承担过2项湖北省科技厅重大研 发项目。近年来，公司及研发的多项产品和技术曾经荣获科技部、中国机械工业联合会和中国机械工程 学会、湖北省人民政府、湖北省经济和信息化厅等颁发的“国家重点新产品”、“产学研合作创新成果 奖一等奖”、“科技创新一等奖”、“科技进步二、三等奖”、“中国好技术奖”、“湖北省中小企业 创新奖”、“湖北省信息化与工业化融合试点示范企业”、“湖北省智能制造试点示范项目”、“湖北 省知识产权示范建设企业”等奖项。 生产经营模式：公司建立了完整的采购、生产、销售的管理制度及流程。在采购、生产、销售上分 别采取“以销定采”和“最低库存量”、“以销定产”、“订单直销”的方式。通过持续的技术研发和 产品迭代升级，为下游客户提供定制化程度高、技术水平先进的高档数控感应淬火机床、感应加热电源 及关键功能部件。公司盈利主要来自于中高档数控感应淬火机床产品的销售。随着公司发展规模的持续 增长，公司的中高档数控感应淬火机床产品收入也将随之快速增长，并将成为公司重要的盈利增长点及 稳定的收入来源。 报告期内及截至报告披露日,公司的商业模式没有发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用□不适用

“专精特新”认定	√国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	湖北省企业技术中心 - 湖北省发展与改革委员会
其他相关的认定情况	湖北省工业设计中心 - 湖北省经济和信息化厅
其他相关的认定情况	湖北省企校联合创新中心 - 湖北省科学技术厅
其他相关的认定情况	湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业 - 湖北省经济和信息化厅

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是√否
主营业务是否发生变化	□是√否
主要产品或服务是否发生变化	□是√否
客户类型是否发生变化	□是√否
关键资源是否发生变化	□是√否
销售渠道是否发生变化	□是√否
收入来源是否发生变化	□是√否
商业模式是否发生变化	□是√否
核心竞争力是否发生变化	□是√否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期，公司实现营业收入15,948.28万元，较上年同期增长12.87%；实现归属于挂牌公司净利润 6,116.82万元，较上年同期增长12.56%。截至报告期末，公司总资产50,536.54万元,比上年同期增长 125.49%。 公司将持续优化企业治理，引入先进的管理系统，梳理内部流程体系，实现企业资源的合理优化。 全面推进“研发中心项目”建设，加大产学研合作力度、加大各梯队专业人才队伍的招聘计划、加快重 点研发项目的推进，在保持已有产品的更新迭代速度，如完善无软带感应淬火技术及中高端机床直线导 轨和机床滚珠丝杆感应淬火成套装备技术的基础上，加大新能源汽车备件感应淬火技术等新市场领域的 攻关，在巩固已有的优势市场领域的前提下，加快新产品的市场拓展，进一步丰富产品线。

(二) 行业情况

公司主要从事高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。根 据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C342金属加工机械制造业”。根据《战略 性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年修订）》，公司所生产产品符合目录中“2、高端装备制造 产业之2.1智能制造装备产业之2.1.4智能加工装备”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”。 一、行业发展情况 根据GrandViewResearch数据显示，2016年全球热处理市场规模为907亿美元，2025年市场规模 约1,236亿美元，预计2017至2025年复合增速为3.5%，全球热处理行业市场空间较大。根据热处理行

业协会数据显示，我国“十二五”末热处理行业生产总值 1,000亿元，“十三五”末热处理行业生产总 值1,200亿元，年均复合增长率3.71%。其中热处理设备和工艺材料销售营业额约200亿元，热处理加 工服务营业额约1,000亿元。根据信达证券研发中心数据显示，近年来我国热处理设备市场逐渐增大， 2008年我国热处理设备市场销售收入35亿元，中高端热处理设备占比约30%；2015年热处理设备市场 销售收入为 100亿元，中高端设备占比约 50%；2020年热处理设备市场销售收入 150亿元，2015年至 2020年热处理设备销售收入年均复合增长率约8.45%。 我国热处理设备存量在20万台左右，相对稳定，由于热处理设备比较老旧，并且技术上比较落后， 导致能耗高、环境污染较大，旧设备替换需求较强。在节能减排现状及“碳中和”背景下，高效、节能、 环保热处理设备的需求将会增加。当前，工业发达国家热处理生产线等先进热处理装备占设备总量的 75-85%，而我国热处理行业仅达到 50%左右。根据发达国家热处理行业的发展经验，专业化生产制造是 工业化国家实现高效、优质、低耗生产的有效选择。 我国热处理产业开创于上世纪 50年代，虽然我国热处理行业取得了长足的进步，但与发达国家相 比较，中国热处理行业发展水平较低，大多数民营热处理设备制造企业仍集中在中低端产品的生产制造， 有实力从事中高端热处理设备生产的制造企业较少。中高端热处理设备还主要依赖进口，国际一流热处 理企业为了争夺中国热处理市场，很多都在中国设立了子公司。当前国内热处理设备制造商已划分为第 一梯队：国际著名热处理企业在华的独资或合资企业及少数技术实力较强的中国企业；第二梯队：国内 转制企业、科研院所、上市公司等；第三梯队：小规模民营企业等。 根据中国热处理行业“十四五”发展规划，截至“十三五”末（2020年），热处理行业从业人员近 30万人。“十三五”期间，在淘汰落后产能和加强环境保护两方面强力治理下，使得我国热处理产业更 加符合国家产业布局，装备陈旧落后、劳动生产率低、热处理质量差、环保问题严重的作坊式热处理加 工厂得到有效淘汰，行业总体技术装备水平明显提升，产业集中度得到提高，规模以上企业数量增加到 约1,500家，较“十三五”初期增长50％。我国各类热处理加工服务企业和车间近10,000个，热处理 设备和辅助材料制造企业约1,000家，其中独立法人热处理加工企业约7,000家，在机械制造企业中的 热处理分厂和车间近3,000个。 二、行业相关政策 近年来，政府及相关主管单位出台的《工程机械行业“十四五”发展规划》、《机械工业“十四五” 发展纲要》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》、《热处 理行业“十四五”发展规划》等多项相关政策及国家在能源方面的中长期规划、双碳政策等，拓宽了数 控机床技术及热处理装备制造在风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、航空航天、轨道交通、新 能源等制造业领域的广泛应用，将极大推动我国数控机床及热处理行业技术水平升级和智能化、数字化、 绿色化的智能制造水平。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	305,555,243.72	60.46	30,236,896.59	13.49	910.54
应收票据	1,710,000.00	0.34			100.00
应收账款	26,983,136.16	5.34	19,340,352.32	8.63	39.52
存货	39,004,666.67	7.72	62,766,735.27	28.01	-37.86
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	18,383,081.70	3.64	10,274,388.38	4.58	78.92
在建工程	627,736.30	0.12	7,091,452.18	3.16	-91.15
无形资产	2,607,698.05	0.52	2,399,659.99	1.07	8.67
商誉
短期借款
长期借款
交易性金融资 产	65,507,689.61	12.96	48,444,820.67	21.62	35.22
应收款项融资	16,028,005.38	3.17	24,609,641.27	10.98	-34.87
预付款项	3,725,688.28	0.74	1,778,732.21	0.79	109.46
其他应收款	1,154,717.11	0.23	793,615.81	0.35	45.50
合同资产	15,898,834.00	3.1	11,203,435.43	5.00	41.91
其他流动资产	836,090.84	0.17%	1,459,332.12	0.65	-42.71
长期待摊费用	5,095,393.94	1.01			100.00
递延所得税资 产	1,418,182.59	0.28	995,515.77	0.44	42.46
其他非流动资 产	829,242.29	0.16	2,724,886.55	1.22	-69.57
合同负债	21,525,827.57	4.26	62,717,430.56	27.98	-65.68
应交税费	6,255,001.16	1.24	10,820,768.39	4.83	-42.19
其他应付款	83,425.35	0.02	155,321.12	0.07	-46.29
其他流动负债	1,674,606.35	0.33	3,440,156.16	1.53	-51.32
递延收益	123,595.51	0.02	191,011.24	0.09	-35.29
股本	67,000,000.00	13.26	50,000,000.00	22.31	34.00
资本公积	311,497,824.79	61.64	15,978,673.79	7.13	1,849.46
盈余公积	19,888,950.36	3.94	13,876,657.56	6.19	43.33
未分配利润	59,925,391.01	11.86	44,969,524.24	20.06	33.26

资产负债项目重大变动原因：

1.货币资金：报告期末，货币资金余额30,555.52万元，较期初增加910.54%，主要是本期公司完 成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致。 2.交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产为6,550.77万元，较期初增加35.22%，主要系公 司为提高资金使用效率，使用闲置资金购买银行理财产品增加所致。 3.应收票据：报告期末，公司商业承兑汇票未到期所致。 4.应收账款：报告期末，应收账款为2,698.31万元，较本期期初增加39.52%，由于客户多为大型 企业，付款需要根据集团当年预算及资金安排进行，公司在取得收款权的基础上，也需要等待客户内部 审批流程完结后才能收到相应的款项所致。 5.预付账款：报告期末较上年期末增加 109.46%，主要是报告期公司采购需预付的备货款增加，同 时受交货周期影响，材料未到货所致。 6.应收款项融资：报告期末，应收款项融资为1,602.80万元，较本期期初减少34.87%，主要原因 为票据结算周期使公司结存的银行承兑汇票减少所致。

7.其他应收款：报告期末其他应收款为115.47万元，较期初增加45.50%，主要是由于本期支付投 标保证金较上期增加所致。 8.存货：报告期末存货账面价值3,900.47万元，较本期期初减少37.86%。主要为报告期随着项目 的验收交付客户存货减少。此外叠加“新冠疫情”对下游客户采购需求的持续影响，进而导致在产品和 发出商品减少。 9.合同资产：报告期末，合同资产为1,589.88万元，较本期期初增加41.91%。主要原因为随着验 收项目增加，未到期质保金随之增加。 10.其他流动资产：报告期末，其他流动资产为83.61万元，较本期期初减少42.71%，主要原因为 期初上市发行费报告期转资本公积所致。 11.固定资产：报告期末，固定资产为1,838.31万元，较本期期初增加78.92%，主要原因为购置生 产设备和子公司祥泰智能在建工程转固所致。 12.在建工程、长期待摊费用：报告期末，在建工程为62.77万元，较本期期初减少91.15%，主要 原因为期初子公司祥泰智能办公楼装饰工程及车间安装工程，转入长期待摊费用所致。 13.递延所得税资产：报告期末，递延所得税资产为141.82万元，较本期期初增加42.46%，主要原 因为应收账款、合同资产坏账、减值准备增加，可抵扣暂时性差异增加。 14.其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产为82.92万元，较本期期初减少69.57%，主要原 因为公司采购固定资产报告期内完工转固所致。 15.合同负债：报告期末，合同负债为2,152.58万元，较本期期初减少65.68%，主要原因为项目完 工验收预收款确认收入导致。 16.应交税费：报告期末，应交税费为625.50万元，较本期期初减少42.19%，主要原因为缴纳2021 年企业所得税汇算清缴税款所致。 17. 其他应付款：报告期末，其他应付款为 8.34万元，较本期期初减少 7.19万元，变动比例为 -46.29%，主要是由于上期未支付款项本期支付所致。 18.其他流动负债：报告期末，其他流动负债167.46万元，较本期期初减少51.32%，主要原因为随 着验收项目增加，待转销项税随之减少所致。 19.递延收益：报告期末，递延收益12.36万元，较本期期初减少35.29%，主要原因为前期收到与 资产相关的政府补助本期确认收益所致。 20.股本：报告期末，公司实收资本为6,700.00万元，较本期期初增加34.00%，主要为公司完成向 不特定合格投资者公开发行股票增发新股股本增加所致。 21.资本公积：报告期末，公司资本公积为31,149.78万元，较本期期初增加1,849.46%，主要为公 司完成向不特定合格投资者公开发行股票增发新股股本溢价所致。 22.盈余公积：报告期末，公司盈余公积为1,988.90万元，较本期期初增加43.33%，主要为本期实 现净利润提取法定盈余公积所致。 23.未分配利润：报告期末，公司未分配利润为5,992.54万元，较本期期初增加33.26%，主要为本 期收入增加、净利润增加所致。

境外资产占比较高的情况
□适用√不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	159,482,796.27	-	141,293,985.38	-	12.87
营业成本	72,554,989.56	45.49	64,947,754.00	45.97	11.71
毛利率	54.51%	-	54.03%	-	-
销售费用	4,025,652.87	2.52	3,201,375.86	2.27	25.75
管理费用	8,230,357.32	5.16	8,604,375.06	6.09	-4.35
研发费用	8,452,169.78	5.30	6,002,394.75	4.25	40.81
财务费用	-2,645,003.20	-1.66	-94,994.59	-0.07	2,684.37
信用减值损失	-2,283,708.27	-1.43	-637,578.81	-0.45	258.18
资产减值损失	-135,712.12	-0.09	-634,723.01	-0.45	-78.62
其他收益	4,379,018.78	2.75	5,799,640.74	4.10	-24.49
投资收益	863,051.57	0.54	728,312.06	0.52	18.50
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	70,508,385.84	44.12	62,441,333.81	44.19	12.92
营业外收入	390,986.80	0.25	506,800.30	0.36	-22.85
营业外支出	298,826.49	0.19	14,525.27	0.01	1,957.29
净利润	61,168,159.57	38.35	54,343,139.15	38.46	12.56

项目重大变动原因：
1.研发费用：本期研发费用较上年同期增加40.81%，主要原因为加大新产品研发和技术创新增加研 发投入所致。 2.财务费用：本期财务费用为-264.50万元，较上年同期减少255.00万元，主要是由于本期募集资 金增加，相应增加了存款利息收入所致。 3.信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期增加 258.18%，主要原因为应收账款和其他应收款 坏账准备增加所致。 4.资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期减少78.62%，主要原因为存货减值损失转回所致。 5.营业外支出：本期营业外支出为 29.88万元，较上年同期增加1,957.29%，主要原因为疫情期间 对外捐赠物资和通过十堰市茅箭区红十字会向大川村委会捐建增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	158,235,788.53	140,020,891.79	13.01
其他业务收入	1,247,007.74	1,273,093.59	-2.05
主营业务成本	72,183,546.76	64,499,681.78	11.91
其他业务成本	371,442.80	448,072.22	-17.10

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同	营业成 本比上	毛利率比上年同期 增减%
				期 增减%	年同期 增减%
高端数控 感应淬火 机床	153,973,414.70	71,035,944.17	53.86	14.50	12.36	增加0.87个百分点
关键功能 部件	3,106,281.36	931,149.30	70.02	-20.78	-7.40	减少4.34个百分点
技术服务	1,156,092.47	216,453.29	81.28	-29.01	-20.98	减少1.90个百分点
其他收入	1,247,007.74	371,442.80	70.21	-2.05	-17.10	增加5.41个百分点

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成 本比上 年同期 增减%	毛利率比上年同期增 减%
华东地区	103,754,922.81	48,468,895.99	53.29	61.16	72.07	减少2.96个百分点
西南地区	30,405,292.00	12,980,123.04	57.31	9.86	-8.58	增加8.61个百分点
华中地区	10,690,956.49	4,662,993.01	56.38	-65.09	-66.67	增加2.07个百分点
东北地区	13,210,742.98	5,740,278.41	56.55	-4.85	4.57	减少3.91个百分点
其他地区	1,420,881.99	702,699.11	50.54	-69.99	-77.34	增加16.06个百分点

收入构成变动的原因：
1.报告期内，公司营业收入较上年同期相比稳中有升，其中主营业务收入较上年同期增加13.01%， 其他业务收入较上年同期减少 2.05%。报告期主营业务收入稳中有升，其中数控感应淬火机床收入较上 年同期增长14.50%。 2.报告期华东地区累计实现销售收入10,375.49万元，较上年同期增长61.16%，主要系公司积极开 拓了新客户报告期实现项目交付，从而收入增加。西南地区累计实现销售 3,040.53万元，较上年同期 增长 9.86%，毛利增长 8.61%，主要系报告期销售的新产品，拉升了该地区收入和毛利；华中地区累计 实现销售1,069.10万元，较上年同期下降65.09%，主要系下游客户需求变化所致。其他地区营业收入 较上年同期减少69.99%，上年同期其他地区机床销售额较报告期金额多所致。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户1	28,922,688.64	18.14	否
	客户2	7,715,350.44	4.84	否
2	客户3	28,433,628.34	17.83	否
3	客户4	15,947,697.91	10.00	否
4	客户5	14,217,292.03	8.91	否
5	客户6	12,747,522.12	7.99	否
合计	107,984,179.48	67.71	-

（未完）