[年报]双汇发展(000895):2022年年度报告

时间：2023年03月28日 17:03:09 中财网

原标题:双汇发展:2022年年度报告

备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、双汇发展	指	河南双汇投资发展股份有限公司
本集团	指	河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司
双汇集团	指	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（已注销）
罗特克斯	指	罗特克斯有限公司
兴泰集团	指	兴泰集团有限公司
双汇国际	指	双汇国际控股有限公司
万洲国际	指	万洲国际有限公司
南通汇羽丰	指	南通汇羽丰新材料有限公司
财务公司	指	河南双汇集团财务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
变更前的股票简称（如有）	无
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	河南双汇投资发展股份有限公司
公司的中文简称	双汇发展
公司的外文名称（如有）	Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGHUI
公司的法定代表人	万隆
注册地址	河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦
注册地址的邮政编码	462000
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦
办公地址的邮政编码	462000
公司网址	http://www.shuanghui.net
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张立文	张霄
联系地址	河南省漯河市双汇路 1号双汇 大厦 3层	河南省漯河市双汇路 1号双汇 大厦 3层
电话	（0395）2676158	（0395）2676530
传真	（0395）2693259	（0395）2693259
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	9141000070678701XL
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
签字会计师姓名	吴晶、童丹丹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	62,575,635,903.48	66,682,260,352.97	-6.16%	73,862,643,466.60
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,620,885,670.80	4,865,939,674.32	15.51%	6,255,513,991.33
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	5,216,721,795.58	4,434,109,385.35	17.65%	5,775,426,464.86
经营活动产生的现金流 量净额（元）	7,565,466,114.96	6,034,052,782.54	25.38%	8,821,926,787.69
基本每股收益（元/股）	1.6223	1.4044	15.52%	1.8642
稀释每股收益（元/股）	1.6223	1.4044	15.52%	1.8642
加权平均净资产收益率	25.43%	21.80%	上升 3.63个百分点	32.93%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增 减	2020年末
总资产（元）	36,411,979,719.78	33,977,361,889.46	7.17%	34,703,881,761.96
归属于上市公司股东的 净资产（元）	21,852,805,984.41	22,808,736,727.93	-4.19%	23,763,043,722.60

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,761,901,622.19	14,140,137,081.69	16,631,358,895.46	18,042,238,304.14
归属于上市 公司股东的 净利润	1,460,456,811.71	1,269,918,522.34	1,335,334,507.95	1,555,175,828.80
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	1,368,973,762.25	1,226,957,323.27	1,284,107,647.52	1,336,683,062.54
经营活动产 生的现金流 量净额	-228,133,419.21	1,779,586,560.79	2,483,892,529.56	3,530,120,443.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用


单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	115,127,607.87	-11,057,311.81	-22,127,100.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	345,979,062.96	434,287,274.69	265,612,520.11
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益	7,075,898.11
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	611,630.91	978,082.18
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益			-2,500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	53,028,209.46	155,905,231.29	182,310,602.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	21,361,362.69	-4,249,456.31	4,646,069.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-6,434,097.33
非同一控制下企业合并形成的其他利得	2,505,417.21
转让子公司股权确认的投资收益			173,358,719.24
通过处置子公司实现的内部未实现销售 损益			13,326,205.48
减：所得税影响额	122,461,896.91	136,636,608.14	132,077,163.10
少数股东权益影响额（税后）	18,451,786.17	596,374.33	3,440,409.32
合计	404,163,875.22	431,830,288.97	480,087,526.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司业务涉及肉类产业链的各个环节，覆盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉类加工业、外 贸业、调味品业、包装业、商业等，形成了主业突出、行业配套、上下游完善，具有明显协 同优势的产业集群，打造了中国肉类行业知名品牌——“双汇”。 报告期内，公司主要从事生猪屠宰业及肉制品加工业，并持续完善产业布局，陆续加大 对上游畜禽养殖业的投入，壮大公司生猪养殖业、扩张肉鸡产业，增强产业间的协同优势， 实现肉类产业化、多元化发展，提高企业综合竞争力。目前行业状况及发展趋势如下： 1、猪肉依然为中国肉类消费的主要选择 根据国家统计局公布的数据，猪肉在中国居民的肉类消费结构中一直占据主导地位。 2015年-2018年中国人均猪肉消费量呈增长趋势，2019年、2020年受非洲猪瘟的影响，国内 生猪供应量大幅减少，猪肉价格大幅攀升，国内猪肉消费量有所下滑，2021年随着国内生猪 供应量逐步恢复，国内人均猪肉消费量也随之大幅提升，且超过2018年国内人均猪肉消费水 平。鉴于居民饮食习惯具有持续性，预计未来猪肉仍将是国内居民肉类消费的主要选择，随 着我国肉类消费总量的持续提升，猪肉消费仍将具有较大的增长空间。 数据来源：国家统计局
2、消费升级促进肉类产品深加工率提升
受传统饮食习惯影响，国内肉类消费以鲜肉为主，肉制品消费量占肉类整体消费比例不高，肉类产品深加工率低于美国、日本、欧洲等国。但是，随着人们生活节奏加快，以及安全、健康、营养、高端的肉类产品消费需求日益凸显，我国肉类产品结构正在持续进行调整： 生鲜肉方面，冷鲜肉具有肉品新鲜、质嫩味美、营养价值高、安全卫生、便于冷藏运输的优点，并可进行精细化分割满足消费者的多种需求。随着消费升级，以及现代零售商、餐饮、电商渠道的拓展和冷链物流的发展，冷鲜肉逐渐成为消费主流。

肉制品方面，随着人们生活节奏加快，和对产品便利性、安全性等方面要求的提升，肉制品易保存、易加工、安全健康、风味多样等特性极大迎合消费者需求。未来随着社会消费持续升级，以及食品加工工艺的不断提升，肉类深加工产品将进一步向定制品、预制品和肉蛋奶菜粮相结合的熟制品转变，种类更加丰富多样，市场前景愈加广阔。

3、国内生猪屠宰行业集中度、规范化程度持续提升
目前，我国生猪屠宰行业集中度与发达国家相比处于较低水平。为控制非洲猪瘟蔓延，政府出台了一系列相关政策及举措，并且持续加大力度打击违规屠宰、淘汰不规范屠宰企业，提升屠宰行业整体规范水平，猪肉产业链向“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”方向加快发展。长期来看，将有利于规模化、规范化及标准化水平较高的屠宰企业发展。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
公司坚持“继续调整结构，突出五大产业，整合全球资源，创新发展上规模”的战略方针，围绕多元化、个性化、品质化的消费需求，不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一碗饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。目前，公司培育了以包装肉制品和生鲜产品为主的丰富的产品群：
包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，满足众多消费场景需要。其中，王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、双汇筷厨、智趣多鳕鱼肠、轻享鸡肉肠、Smithfield品牌产品等公司近年推出的新产品，极大地迎合了消费升级的需求，表现出良好的增长潜力；双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品，红油猪蹄、香熏烤鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品，以及啵啵袋等方便速食产品，更加贴近家庭餐桌，让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下：

类 别	品类描述	代表产品
火 腿 肠 类	主要指火 腿肠类	双汇王中王 双汇轻享鸡肉肠 双汇辣吗？辣 双汇筷厨
火 腿 类	主要指方 腿类、圆 火腿类、 培根类等	Smithfield美式火腿片 双汇手掰肉火腿 双汇午餐方腿香肠 Smithfield美式培根
香 肠 类	主要指低 温香肠、 烤肠类	双汇地道肉肠 双汇玉米热狗肠 双汇熏烤肉肠 双汇火炫风刻花香肠
酱 卤 熟 食 类	主要指酱 卤类等	香熏烤鸡 红油卤猪蹄 酱卤牛肉 双汇卤猪耳
餐 饮 食 材 类	主要指丸 子类、中 式菜肴、 腌制调理 类、裹粉 油炸类	双汇酱爆大肠段 双汇啵啵袋（方便速食） 双汇家宴、八大碗 酥肉系列
罐 头 及 其 他 类	主要指罐 头类、蛋 制品类等	双汇盐焗鸡蛋 肉力九十午餐肉罐头 双汇黄金热狗棒 双汇虎皮鸡爪

生鲜产品以冷鲜肉为主，公司引进了世界一流技术水平的屠宰与冷分割生产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满
足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。

类别	品类描述	代表产品
生鲜产 品	主要指冷鲜 猪肉产品	五花肉 梅肉片 大排片 后腿肌肉 猪蹄 精膘 猪肘 扇骨

品牌运营情况
2022年，公司精心组织企业品牌宣传活动，聚焦主导产品、积极开展营销活动，推动品牌年轻化，提升品牌声量，重点开展了以下项目：
一、积极开展各类营销，助力公司产品推广
1、实施节日营销，空地合力刺激消费，促进节日旺销
一是发布新年微电影、明星及名厨视频，发起抖音全民任务、微博话题数字营销；二是开展“汇聚幸福”春节营销活动、“团圆味道”中秋营销活动，刺激消费、促进节日旺销。

2、加强综艺营销，圈粉年轻群体，促进产品和品牌年轻化
公司联合《向往的生活》《一起露营吧》《这就是街舞》《一起火锅吧》等主流综艺，大力推广丸子、筷厨、火炫风、虎皮鸡爪等重点新品，促进品牌年轻化。

3、创新明星营销，加大新媒体传播，精准推广主导产品
抓住年轻人群触媒喜好，在继续投放现有明星广告的基础上，进一步加大新媒体传播，创新发布黄磊＆筷厨《双汇美食课堂》宣传片、吴京＆王中王《伙伴》品牌片、万茜代言调味品“综艺式”广告片，积极推广主导产品调结构。

二、推行“透明工厂”，增强与消费者互动
公司在全国各工业基地开展“走进工厂看双汇”活动，同时通过视频号、抖音号等平台展示工厂现代化生产加工流程和冷鲜肉相关科普视频，让社会公众更深入、更全面、更真实地了解双汇。

三、积极履行社会责任，提升品牌美誉度
公司以保产保供大局为重 ，克服重重困难，加强上海、吉林等地区的肉类供应，积极履行企业主体责任，展现行业领军企业的责任和担当，提升品牌美誉度。

主要销售模式
公司已经构建了覆盖线上、线下的全渠道销售模式，其中：线上销售以天猫、京东等平台为主，开设品牌旗舰店进行“双汇”、“Smithfield”等系列产品的销售，线下以经销商代理为主进行销售。

公司生鲜产品主要通过特约店、商超、酒店餐饮、加工厂和农贸批发等渠道销售，包装肉制品主要通过 AB商超、CD终端、农贸批发、餐饮等渠道销售。

经销模式
?适用 □不适用
公司的经销模式分代理销售与直接销售。截至 2022年末，公司共有经销商 19,938家，对比年初净增加 991家，增幅 5.23%，其中：长江以南 6,462家、对比年初增幅 4.29%，长江以北 13,476家，对比年初增幅 5.69%。公司与经销商的货款结算方式主要是先款后货，对部分符合条件的客户给予一定的应收账款额度内的账期授信。

报告期内按不同销售模式下的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下：


单位：万元

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 增幅	营业成本比上年 增幅	毛利率比 上年增减
直销	1,187,713.91	1,129,667.20	4.89%	-3.59%	-2.66%	下降 0.90 个百分点
经销	5,069,849.68	4,102,255.83	19.09%	-6.74%	-8.51%	上升 1.57 个百分点
合计	6,257,563.59	5,231,923.03	16.39%	-6.16%	-7.31%	上升 1.04 个百分点

备注：本表中合计数据与分类数据的差额为因四舍五入原因而产生尾差，下同。

报告期内对前五大经销客户的销售收入为 11.64亿元，占本集团营业收入的 1.86%，截至 2022年 12月末公司对前五大经销商的应收账款余额为 6.49万元。

按产品分类的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况见“管理层讨论与分析”中“主营业务分析”。

门店销售终端占比超过 10%
□适用 ?不适用
线上直销销售
?适用 □不适用
目前公司的线上直销业务由子公司双汇电子商务有限公司运作，在天猫、京东、淘宝、拼多多、抖音等电商平台开设店铺 21家，另运作阿里零售通、京东新通路、美团买菜、淘菜菜、朴朴超市等平台的入仓业务，主要销售包装肉制品、熟食、生鲜产品、调味料等产品。

占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □适用 ?不适用
采购模式及采购内容
单位：元

采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
统一采购	生猪	24,157,710,278.40
统一采购	鲜冻肉类	12,757,552,364.63
统一采购、子公司自行采购	辅料、包装物及其他物资	10,680,435,745.30
合计		47,595,698,388.33

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%
□适用 ?不适用
主要外购原材料价格同比变动超过 30%
□适用 ?不适用
主要生产模式
本集团主要业务为屠宰及肉类加工，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，本集团在全国18个省（市）建有 30多个现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品 200多万吨、单班年屠宰生猪 2,500多万头的生产产能。本集团产品以自产为主，同时为适应肉制品结构调整、新品开发推广的发展需要，对部分新产品采用委托加工的方式进行生产。

本集团的生鲜产品和包装肉制品均采用“以销定产”的模式进行生产。生鲜产品根据市场客户订单预报量确定生猪需求量 ，采购部门按生猪需求量组织采购，各屠宰厂按照客户订单量组织生产、运输；包装肉制品根据销售计划和各肉制品工厂的产能，将需求产品的品种、规格分解下达至对应工厂，各工厂根据要求制定计划，安排组织生产、运输。

委托加工生产
□适用 ?不适用
营业成本的主要构成项目
营业成本的主要构成项目详见本节四、2、（5）。

产量与库存量
报告期产量与库存量详见本节四、2、（3）。

三、核心竞争力分析
公司自成立以来，坚持改革求突破、创新谋发展、竞争树品牌，确立了“实业为本，专注肉食，做中国最大、世界领先的肉类服务商”的发展目标，通过聚焦主业、务实发展，企业实力得以不断壮大，从漯河走向全国、从全国走向世界，建立了覆盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉类加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等上下游完善、协同优势强大的产业集群，形成了以下核心竞争优势：
1、品牌和规模优势
公司坚持以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸业、调味品业等，形成了主业突出、行业配套的产业群，具有突出的集群效益和协同优势。2022年，公司入选“BrandZ?最具价值中国品牌100强”“中国品牌价值500强”“财富中国500强”，荣获“神农中华农业科技进步一等奖”“河南省杰出民营企业”等多项荣誉，公司肉类品牌“双汇”为中国肉类行业最具影响力的品牌之一，品牌价值连续多年领跑行业，在广大经销商和消费者中形成了良好的口碑。

2、布局和网络优势
公司在全国18个省（市）建有30多家现代化肉类加工基地和配套产业，主要生产经营区域包括河南、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、辽宁、江西、广西、湖北、安徽、云南、陕西等地，这些区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域，生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大。

公司高度重视渠道开拓和网络建设，拥有遍布全国的一百多万个销售网点，产品在绝大部分省份基本可以实现朝发夕至。同时公司与控股股东罗特克斯形成强大的国际采购优势，具有良好的国际采购协同效应，能有效利用全球资源，提高企业竞争力。

3、设备和品控优势
公司先后从欧美等发达国家引入先进的技术设备，建设现代化加工基地，推动工艺技术和装备不断升级，始终保持行业领先优势。公司通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP和ISO14001等管理体系，建立了科学完善的食品质量及安全管控体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和食品安全。

4、技术和创新优势
公司拥有国家级的技术中心、国家认可实验室和博士后流动站，技术研究、产品开发和创新能力居行业前列。公司持续在产品的创新研发领域进行投入，目前已开发了适应全国性市场及地方特色市场的火腿肠、火腿、香肠、罐头、酱卤熟食、餐饮食材、生鲜产品等1000多个产品。强大的综合研发能力确保公司在生产加工技术和新产品开发方面始终处于领先地位，保持了企业强大的活力和竞争优势。

5、人才和管理优势
公司管理层基本上是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉类行业有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。

公司围绕做强主业、做大辅业，不断引进国际先进的管理体系。实行事业部制管理，提高专业化运作水平。公司利用信息化进行流程再造，实现了订单采购、订单生产、订单销售，不断提升自动化、信息化、智能化水平。

四、主营业务分析
1、概述
2022年，国内外宏观形势更加错综复杂，全球经济低增长、高通胀、不确定性风险大幅增加，中国经济仍有下行压力，国内猪价波动较大，中外猪肉价差大幅收窄，肉类行业竞争加剧，面对复杂多变的市场形势，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力，精心谋划部署，实施管理升级，坚持结构调整、创新发展、做大规模，公司总体保持稳健经营。

2022年，主要受中外价差收窄、进口肉业务规模下降影响，公司肉类产品总外销量315万吨，同比下降4.5%；受销量下降及猪肉价格下降影响，本期实现营业总收入627亿元，同比下降6.1%；同时，公司积极调整产品结构，有效落实两调一控，较好把控市场行情，科学运作冻品业务，本期实现归属于上市公司股东的净利润56.2亿元，同比上升15.5%。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	62,575,635,903.48	100%	66,682,260,352.97	100%	-6.16%
分行业
肉制品业	27,188,545,486.13	43.45%	27,350,746,775.52	41.01%	-0.59%
屠宰业	33,463,689,820.21	53.47%	39,072,756,754.84	58.60%	-14.36%
其他	7,281,733,552.16	11.64%	6,307,277,066.49	9.46%	15.45%
公司内部行业 抵减	-5,358,332,955.02	-8.56%	-6,048,520,243.88	-9.07%	-11.41%
分产品
包装肉制品	27,188,545,486.13	43.45%	27,350,746,775.52	41.01%	-0.59%
生鲜产品	33,463,689,820.21	53.47%	39,072,756,754.84	58.60%	-14.36%
其他	7,281,733,552.16	11.64%	6,307,277,066.49	9.46%	15.45%
公司内部行业 抵减	-5,358,332,955.02	-8.56%	-6,048,520,243.88	-9.07%	-11.41%
分地区
长江以北地区	41,668,795,224.91	66.59%	45,196,992,329.91	67.78%	-7.81%
长江以南地区	20,906,840,678.57	33.41%	21,485,268,023.06	32.22%	-2.69%
分销售模式
直销	11,877,139,102.37	18.98%	12,319,276,553.64	18.47%	-3.59%
经销	50,698,496,801.11	81.02%	54,362,983,799.33	81.53%	-6.74%

（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业成本比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期增减
分行业
肉制品业	2,718,854.55	1,891,592.85	30.43%	-0.59%	-3.11%	1.81%
屠宰业	3,346,368.98	3,174,936.48	5.12%	-14.36%	-14.41%	0.06%
其他	728,173.36	701,226.99	3.70%	15.45%	19.32%	-3.12%
减：公司内 部行业抵减	535,833.30	535,833.30	0.00%	-11.41%	-11.41%	0.00%
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业成本比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期增减
分产品
包装肉制品	2,718,854.55	1,891,592.85	30.43%	-0.59%	-3.11%	1.81%
生鲜产品	3,346,368.98	3,174,936.48	5.12%	-14.36%	-14.41%	0.06%
其他	728,173.36	701,226.99	3.70%	15.45%	19.32%	-3.12%
减：公司内 部行业抵减	535,833.30	535,833.30	0.00%	-11.41%	-11.41%	0.00%
分地区
长江以北地 区	4,166,879.52	3,490,101.27	16.24%	-7.81%	-8.65%	0.77%
长江以南地 区	2,090,684.07	1,741,821.76	16.69%	-2.69%	-4.51%	1.59%
分销售模式
直销	1,187,713.91	1,129,667.20	4.89%	-3.59%	-2.66%	-0.90%
经销	5,069,849.68	4,102,255.83	19.09%	-6.74%	-8.51%	1.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
生鲜猪产品	销售量	万吨	136.38	163.25	-16.46%
	生产量	万吨	126.51	128.30	-1.39%
	库存量	万吨	8.36	11.61	-27.99%
包装肉制品	销售量	万吨	156.22	155.76	0.29%
	生产量	万吨	157.16	157.49	-0.21%
	库存量	万吨	3.95	3.01	31.23%
生鲜禽产品	销售量	万吨	18.01	11.15	61.52%
	生产量	万吨	28.30	17.79	59.08%
	库存量	万吨	0.62	0.21	195.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、上述销售量均为本集团外销量，其中：生鲜猪产品、生鲜禽产品销售量包含进口产品销量；
2、生鲜猪产品销售量大于生产量的主要原因是销售量包含进口猪肉销售；生鲜禽产品销售量小于生产量的主要原因是本集团生产的部分禽产品内销给肉制品业。

3、包装肉制品库存量比 2021年末上升 31.23%，主要原因是 2022年末离春节较近，本集团适当增加备货导致库存量增加。

4、生鲜禽产品的销售量、生产量、库存量同比变动均超过 30%，主要原因是随着本集团禽业新建项目的陆续投产，生鲜禽产品的产销存规模均有较大提升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
包装肉制品	直接材料	14,646,428,359.68	77.43%	15,411,196,591.35	78.94%	-4.96%
生鲜产品	直接材料	30,051,045,019.40	94.65%	35,751,799,729.52	96.38%	-15.95%
其他	直接材料	5,324,682,422.56	75.93%	4,674,214,722.89	79.54%	13.92%

说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
见第十节、八、合并范围的变更。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,402,479,578.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.63%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	396,192,522.54	0.63%
2	客户二	265,930,047.92	0.42%
3	客户三	264,527,402.09	0.42%
4	客户四	243,419,499.30	0.39%
5	客户五	232,410,106.24	0.37%
合计	--	1,402,479,578.09	2.24%

主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
前五名销售客户中，漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司与本公司受同一最终控制方控制，为本公司的关联方，其他客户与本公司不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,543,866,206.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	14.98%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	罗特克斯有限公司及其子公司	6,203,907,270.58	11.86%
2	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	1,631,371,439.41	3.12%
3	客户三	1,530,496,914.12	2.93%
4	客户四	639,872,521.76	1.22%
5	客户五	538,218,060.94	1.03%
合计	--	10,543,866,206.80	20.15%

主要供应商其他情况说明
?适用 □不适用
1、前五名供应商中，罗特克斯有限公司为本公司的母公司、漯河双汇物流投资有限公司及其子公司与本公司受同一最终控制方控制，为本公司的关联方，其他供应商与本公司不存在关联关系。

2、上述供应商为与公司主营业务相关的原材料、燃料和动力等供应商，不含固定资产类供应商。


3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,927,132,277.88	1,873,655,774.02	2.85%
管理费用	1,134,368,088.44	1,081,582,294.29	4.88%
财务费用	-60,585,033.67	-10,713,623.63		主要原因是报告期内本集团 收到银行利息收入增加。
研发费用	168,376,641.26	143,502,789.78	17.33%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
（1）报告期内公司销售费用明细项目如下：
单位：万元

项目	2022年		2021年		金额同比
	金额	占比	金额	占比	增减	增幅
职工薪酬	102,875.55	53.38%	106,498.58	56.84%	-3,623.02	-3.40%
广告宣传及促销费	56,363.02	29.25%	57,538.40	30.71%	-1,175.38	-2.04%
差旅费	12,611.70	6.54%	6,050.07	3.23%	6,561.62	108.46%
保管租赁费	11,811.55	6.13%	8,578.81	4.58%	3,232.74	37.68%
折旧及摊销费	2,218.74	1.15%	2,126.60	1.14%	92.14	4.33%
物料消耗	1,920.94	1.00%	1,722.40	0.92%	198.54	11.53%
其他	4,911.73	2.55%	4,850.72	2.59%	61.01	1.26%
合计	192,713.23	100.00%	187,365.58	100.00%	5,347.65	2.85%

备注：报告期内差旅费同比上升 108.46%，主要原因是报告期内本集团销售人员出差人次增加及部分业务人员的出差费用实行精细化管理，由原来的包干发放改为凭票据实报销，相应的费用入账科目由职工薪酬调整至差旅费。

（2）本公司投放广告的方式主要为电视广告、户外广告、数字媒介投放等，其中：电视广告 20,421万元、传统及户外广告 9,436万元、数字媒介投放 6,000万元、广告代言及广告制作 4,933万元、线上线下营销与传播 5,331万元。

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项目 名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发 展的影响
传统熏烤食品 加工过程安全 控制研究	创新新型熏制烤制技术，开发新型 复配烟熏液，在不改变传统单一烟 熏液有效成分含量的基础上，为产 品提供更加丰富的风味。	已完成	实现污染物减 排、限量添加剂 减量等。	创新新型熏制烤制 技术，优化培根、 火腿等产品风味。
主要研发项目 名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发 展的影响
辣味研究及新 产品开发	通过研究不同档次产品的不同辣 度，确定原辅料配比、肠衣材质、 蒸煮参数，规划工业化生产流程。	已完成	探索麻辣、酸 辣、酱辣等不同 辣味，开发辣味 新产品。	将丰富公司辣吗辣 等辣味产品口味， 满足消费者食辣的 需求，提高产品竞 争力。
海藻胶共挤技 术研究与发酵 香肠开发	通过对海藻胶共挤技术的研究，确 定发酵香肠类产品工业化生产的工 艺流程、工艺参数、关键控制点、 流通安全性、流通稳定性，为工业 化生产海藻胶共挤类肉制品提供技 术支持。	已完成	利用海藻胶共挤 技术，实现发酵 香肠无肠衣灌 装、可悬挂等目 标，开发新型休 闲肉食品。	创新公司肉食产品 形式，满足消费者 对休闲肉食消费需 求。
畜禽副产品增 值技术研究	通过对畜禽副产品及工艺的研究， 确定不同产品的流向及技术工艺， 开发高附加值产品，为副产品增值 的工业化生产提供技术支持。	已完成	通过优化副产品 加工工艺等措 施，解决畜禽副 产品贬值问题。	提高公司畜禽副产 品附加值，增加经 济效益。
差异化素食新 产品的工艺技 术研究	通过研究素食产品生产过程中的复 水、脱水参数，卤制、脱卤参数以 及产品防腐体系、杀菌参数等，设 计产品配方，规划工业化生产。	进行中	综合利用植物蛋 白等原料制作新 休闲、餐饮等类 别的植物肉产 品。	研发出手撕蛋白 肉、素牛肉等差异 化素食产品，将有 效补充公司产品品 类，满足市场素食 消费新需求，有利 于企业规模提升。
鸡肉粉生产技 术研究	研究不同蒸煮时间、温度对产品风 味的影响，开发香味浓郁的鸡肉 粉。并探索不同抗氧化剂配比和添 加量对产品贮存过程中的影响，保 证产品质量。	进行中	针对市场需求， 开发新型鸡肉 粉。	为公司禽产业产出 的鸡骨架提供新的 深加工渠道，提高 产品附加值。
生鲜调理肉加 工新技术集成 应用	针对生鲜调理肉生产原料复杂，产 品结构易松散、褪色、出品率低、 热加工过程中易出现缩水等问题， 开展生鲜调理肉综合加工关键新技 术研究。	进行中	解决生鲜调理肉 生产技术难题， 提高生产效率。	进一步增强企业技 术优势，有利于丰 富公司生鲜产品品 类，提升产品竞争 力。
高肉含量产品 抗氧化控制关 键技术研发与 应用	研究复配抗氧化剂、阻氧避光包材 等的协同作用，显著改善高肉含量 火腿肠的氧化导致的异味问题。	进行中	实现色泽褪化、 氧化异味等技术 难题的有效控 制。	升级产品品质，提 高产品竞争力。
基于营养需求 和代谢机制的 系统性食品营 养与健康研究	针对儿童、中小学生等特定人群营 养需求与代谢进行系统性研究，以 满足该阶段人群的健康诉求。	进行中	开发出针对不同 人群的营养餐搭 配原则及组合。	促进公司团餐业务 发展，助力企业新 产业规模提升。

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	266	246	8.13%
	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量占比	0.61%	0.53%	0.08%
研发人员学历结构
本科	101	95	6.32%
硕士	150	128	17.19%
其他	15	23	-34.78%
研发人员年龄构成
30岁以下	89	85	4.71%
30~40岁	132	119	10.92%
40岁以上	45	42	7.14%

公司研发投入情况 （未完）