[年报]东岳硅材(300821):2022年年度报告
原标题:东岳硅材:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑建青、主管会计工作负责人张秀磊及会计机构负责人(会计主管人员)张秀磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 近年来，受国际经济环境、国家产业和环保政策及行业新增产能投产等因素影响，有机硅产品及上游原材料价格发生了历史性大幅度波动，若未来上述影响持续存在，导致产品价格持续低迷，可能会对公司盈利能力产生不利影响。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在生产运营中主要存在宏观经济波动、安全环保、市场竞争加剧、产品价格变动、实际控制人变更等风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 51 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 78 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 79 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 80 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 （五）其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售，有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料。根 据国务院《中国制造2025》、国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《战略性新兴产业分类 （2018）》及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等政策文件，有机硅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成 部分。 随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步 实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。自 20 世纪 50 年代以来，中国的有机硅工业不仅支撑了信息技术、高端 装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，而且也使我国的建筑、电子电器、纺织、个人护理、日用品、 交通运输等领域用上了有机硅，从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用。特别是在世界能源危 机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。 （一）行业发展概况 1、国内产能持续扩张 根据CAFSI统计，2022年末，中国有机硅甲基单体产能已达到498万吨，同比增长30.71%，约占全球有机硅甲基单体产能的67%。受原材料、成本和市场等因素影响，国外产能增长缓慢，全球有机硅单体产能增量主要来自中国。 2、消费量稳步增长 从应用领域来看，有机硅下游产品广泛应用于建筑、电子、电力、新能源、汽车、纺织、医疗用品、个人护理用品 等领域，行业需求与宏观经济关联密切，目前需求量虽然有所放缓，但仍保持快速增长。根据CAFSI统计，2022年度中 国甲基硅氧烷表观消费量167.56万吨，同比增加25.42%。 3、有机硅产品价格回落 2022年，有机硅产品行情经历了历史性大幅波动，平均销售价格较去年同期大幅回落，主要原因：一是有机硅产品 价格前期涨幅较大，2022年随着国内新建产能释放，有机硅产品价格进入周期性高位回调。二是受全球政治经济环境动 荡，国内有机硅短期需求增速放缓，抑制下游采购积极性，各类有机硅产品的内销和出口业务面临前所未有的困境，加 剧有机硅产品价格短期波动。 4、净出口规模快速增长 根据CAFSI统计，2022年，我国初级形状聚硅氧烷进口9.77万吨，与2021年相比减少27%，出口45.3万吨，与2021年相比增加20.6%，净出口35.53 万吨，与2021年相比增加47%。2017-2021年中国聚硅氧烷进、出口量年均增速 分别为2.0%、22.4%。随着国内有机硅技术工艺逐步成熟，国产质量不断升级，有机硅国产化进程快速推进，有机硅进 口量呈持续下降趋势，出口量持续快速增长，进口替代效应显著。 5、高端产品发展空间广阔 随着我国有机硅产能快速扩张和企业技术升级，我国有机硅低端产品逐步实现进口替代，但高端产品仍依赖进口。 根据CAFSI统计，2022年，我国初级形状的聚硅氧烷进口产品的平均价格为9,359.48 美元/吨，出口产品的平均价格为 4,525.64美元/吨，出口产品主要是低端的中间产品和基础聚合物。随着国家产业政策的引导、下游消费需求的推动以 及国内生产企业研发能力和技术水平的提升，我国高端有机硅产品未来仍有很大发展空间。 （二）行业周期性特点 有机硅行业当前仍处于快速发展阶段，受益于行业技术、产品创新及下游需求的持续增加，我国有机硅产品生产规 模始终保持正向增长态势，市场规模不断扩大。受宏观经济运行及上下游供需状况的影响，市场需求增速和产品价格会 随着整体经济状况或上下游行业的变化而出现一定的波动，呈现出一定的周期性。最近十年，有机硅DMC价格走势如下 图：（三）行业发展趋势 统计资料显示，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的 弹性更大。目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到 1kg，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近 2kg。未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场，人 口基数大、人均消费量低，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。 随着国内有机硅企业新建产能陆续释放和海外老旧产能的淘汰，中国聚硅氧烷产量保持较高速增长。下游领域，除 传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、 3D打印及5G等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。预计2026年中国聚硅氧烷消费量大约在249.1万吨， 2022-2026年均消费增速在11.3%（数据来源：CAFSI/ACMI）。 （四）公司所处行业地位 公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品 以及有机硅中间体等，具备从金属硅粉加工到有机硅单体、中间体以及下游硅橡胶、硅油、气相白炭黑等系列深加工产 品的一体化生产能力，并对相关副产物进行综合利用，形成了较为完善的产业链配套。报告期内，公司深加工产品收入 占主营业务收入比重为84.70%，下游深加工系列产品已成为公司的核心盈利来源。 公司是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，现已建成并运营三套有机硅单体生产装置，具备年产60万吨有 机硅单体的生产能力。同时，公司也是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商，现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等 各类下游产品350多个牌号。 公司深耕有机硅行业十余年，通过长期生产实践和技术创新，掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并持续对新技 术、新工艺进行研发和应用，以增强企业核心竞争力。公司是国家高新技术企业和山东省淄博市有机硅材料工程技术研 究中心，曾先后承担国家工信部“工业强基”工程、山东省科技计划项目、山东省自主创新及成果转化专项以及淄博市 创新发展重点项目计划等一系列重大科研项目。 公司还参与起草了《工业用二甲基二氯硅烷》《甲基二氯硅烷》《二甲基二氯硅烷水解物》《羟基封端聚二甲基硅氧烷 线性体》《十甲基环五硅氧烷》《甲基低含氢硅油》《端含氢二甲基硅油》《端乙烯基硅油》《高沸硅油》等十余项国家或行 专利奖一等奖。 公司建立了完善的营销网络和售后服务体系。公司在广东、山东、江苏、 浙江、上海等主要市场区域共设立 14个 销售服务机构，并成立国外事业部负责拓展境外客户。公司产品在国内市场拥有广泛的市场知名度和美誉度，并远销阿 联酋、美国、比利时、德国、印度、韩国等多个国家和地区。经过长期经营，公司与下游众多客户建立了长期稳定的合 作关系。 （五）行业政策 2022年10月，国家发改委发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，将“有机硅新型下游产品开发、生产” 纳入鼓励外商投资产业目录。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）公司主营业务及经营情况 公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深 加工产品以及有机硅中间体等。其中：硅橡胶：主要作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于建筑、电子、电力、汽 车等领域。作为灌封和制模材料用于医疗、日用品、电子电器、新能源等领域。硅油：硅油广泛应用于纺织、日化、机 械加工、化工、电子电气等行业，主要用作纺织印染助剂、日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、真空扩散泵油、 脱模剂、消泡剂、抛光剂和隔离剂等。硅树脂：一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷，具有优异的耐热性、电 绝缘性及良好的防水效果。有机硅树脂主要作为绝缘漆浸渍H级电机及变压器线圈，以及用于浸渍玻璃布、玻布丝及石 棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。气相白炭黑：主要作为硅橡胶的补强填料，也用于油墨涂料工业、复合材料、 黏合剂、化学机械抛光等领域。 报告期内，公司实现营业收入 673,400.02 万元，比去年同期增长 55.40%；归属于上市公司股东的净利润为51,111.86万元，比去年同期下降55.58%。 近年来，国际局势持续紧张，地缘冲突愈演愈烈，上游原材料价格波动，下游消费端需求低迷，对整个行业市场产 生巨大影响， 2022 年下半年度，行业整体产品价格持续下跌。面对复杂多变的市场环境，公司全体员工在领导层带领 下，持续优化市场布局、创新生产与经营理念，稳中有序推进募投 “30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游 产品深加工项目” 试产投产；密切关注市场变化，平衡产品产量与销量，动态调整下游产品布局，完善客户服务体系； 扎实推进副产物高效回收利用，提高综合经济效益；不断优化技术工艺，降本增效，继续加大研发投入力度，开发新应 用场景、增加产品牌号；严格管控各项费用开支，充分发挥公司在原材料采购、生产管理、能源消耗、副产物综合利用、 市场营销等方面的规模优势，降低成本，增加收益。 （二）产品工艺流程 外购的甲醇经汽化后与氯化氢气体在氯甲烷反应器（即一氯甲烷合成装置）内反应生成一氯甲烷气体，经精制后送 至单体合成工段；来自硅粉加工装置的硅粉与一氯甲烷气体（外购或自制）在催化剂的作用下在流化床反应器（即单体 合成装置）内进行气固相催化反应，生成甲基氯硅烷混合单体（粗单体）。粗单体在单体分离工段经连续精馏分别得到一 甲单体、二甲单体、三甲单体、一甲含氢单体、高沸物和低沸物等。 高沸物在高沸裂解工段裂解为甲基粗单体后返回至单体分离工段继续精馏以获得精单体。低沸物、一甲和三甲在低 沸歧化反应工段进行歧化反应转化为以二甲为主的粗单体后，作为原料送回单体分离工段继续精馏以获得精单体。一甲 含氢单体可在含氢硅油工段制成含氢硅油产品。一甲单体经白炭黑装置通过高温水解反应生成气相白炭黑，并可进一步 制成消光粉；自制或外购的白炭黑与110生胶一起作为混炼胶的生产原料。 二甲单体在二甲水解工序的环路系统内进行水解反应，生成水解物并放出氯化氢气体，氯化氢经冷却除油后直接用 于一氯甲烷合成。水解物经线环分离可获得线性体，在裂解及精馏工段进一步生产可获得环体（如DMC、D4等），线性体 和环体主要用于生产下游深加工产品。其中，线性体可通过107胶装置制成107胶产品，并进一步制成硅酮胶产品；线 性体和环体可分别通过生胶装置和硅油装置制成110生胶和硅油产品；110生胶可进一步制成混炼胶产品；乙烯基硅油 和白炭黑通过液体硅橡胶装置制成液体硅橡胶产品。 （三）上下游产业链 有机硅产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。公司以金属硅、一氯甲烷为原料合 成粗单体，后精馏制备甲基单体。产业链中单体和中间体生产环节较为集中，而产品深加工环节较为分散。有机硅中间 体主要为各型聚硅氧烷，二甲单体经水解、裂解和精馏等工序制得的水解物、线性体、环体等，其制备过程为有机硅产 业链最关键的中间环节。有机硅单体及中间体经不同反应，并添加各类填料及助剂，方可制成硅橡胶、硅油、硅树脂等 下游产品。 （四）经营模式 1、研发模式 公司的研究开发以市场需求为导向，以技术创新为驱动，坚持自主研发、自主创新的研发策略，同时积极与高等院 校、科研院所开展产学研合作，增强研发能力。公司聚焦有机硅产业链，不断进行技术创新、工艺升级和新产品研发， 努力实现研发创新成果的市场转化。 2、采购模式 公司原材料主要包括金属硅以及一氯甲烷、甲醇等化工原料，其中金属硅主要向金属硅生产加工企业采购，其他化 工原料主要向生产厂家直接采购或通过贸易商采购。公司拥有独立的供应链体系，设立物资采购部负责对采购过程的控 制与管理以及对供应商的选择、控制和评价工作。 3、生产模式 公司生产运行中心下设生产调度室全面负责公司的生产运行管理工作，各生产车间负责按计划组织生产，质检中心 负责对产品质量进行监督、检查和管理。 4、销售模式 公司设置营销经营部负责有机硅产品的国内外销售业务，并在国内主要市场区域设立销售服务机构，实现了客户服 务的快速化、个性化、本地化。由于有机硅产品属于工业品，公司采用直销模式，主要将产品直接销售给下游有机硅制 品加工企业。 公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。由于有机硅下游产业链较长，产品 应用领域广阔，因此公司下游客户结构较为分散，且聚集了大量小规模企业。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司 采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司销售和技术部门通过 多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质 的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险，货款结算以银行承兑汇票为 主。 公司在广东、山东、江苏、 浙江、上海等主要市场区域共设立 14个销售服务机构，并成立国外事业部负责拓展境 外客户。境外销售地域包括阿联酋、美国、比利时、德国、印度、韩国等多个国家和地区。 主要原材料的采购模式 单位：元
金属硅采购均价较上一报告期减少主要系2021年下半年受国家对高耗能企业宏观调控的影响，金属硅供不应求，价 格大幅度上涨，2022年金属硅价格趋于平稳。 一氯甲烷采购均价较上一报告期上涨主要系下游扩产，对一氯甲烷需求量增加，供不应求所致。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 报告期内，公司取得《山东东岳有机硅材料股份有限公司环保治理项目》、《山东东岳有机硅材料股份有限公司液体胶装 置技改扩产项目》两项环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司生产规模优势显著，有机硅单体合成单套装置生产能力居国内领先水平。有机硅单体合成反应机理复杂、副反 应多，反应过程受到流化床结构、原料纯度、催化体系、反应温度等多种因素的复杂影响，具有较高的技术壁垒。2022 年，公司募投项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”建成投产，公司现已具备60万吨 /年单体合成装置设计、运行技术。随着生产规模的扩大，公司在原材料采购、生产管理、能源消耗、副产物综合利用、 市场营销等方面的规模经济效益将进一步凸显。 2、研发和技术优势 公司深耕有机硅行业十余年，是我国较早从事有机硅工业化生产的企业之一。公司具备良好的产品研发体系，专门 成立了研究所和技术部负责新产品与新技术的开发及产业转化。2022 年，公司持续推进先进有机硅材料与技术重点实验 室建设，完成山东省博士后创新实践基地建设并启用，申报山东省有机硅材料技术创新中心并获批建设。公司有序推进 各项精细化学品研发，报告期内完成MQ硅树脂、硅油、乳液等多个项目产业化立项。2022年，公司新增授权发明专利9 项：
公司持续拓展有机硅下游深加工产业链，产品品类不断丰富，同时，不断加强副产物的综合利用，节能减排，持续 拓展有机硅副产物综合利用产业链，完善循环经济。2022 年，公司借助平台优势和技术优势，拓宽产品的宽度和质量， 增加新牌号，市场化新牌号产品50余个，持续推进有机硅产业链的强链、补链。 4、行业经验和管理优势 公司深耕有机硅行业十余年，经历了我国有机硅产业由小到大、由弱到强的发展历程，对所处行业的产业政策、行 业环境变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着十分深刻的理解，行业经验丰富。 5、营销服务和客户优势 有机硅材料拥有十分广泛的客户群体，涉及国民经济各行各业，为此公司不断加强营销服务网络建设，逐步建立了 覆盖全国主要有机硅产业集聚地的营销服务网络。2022 年，公司不断完善国内外营销网络和售后服务体系，目前已在广 东、山东、江苏、浙沪、河北等主要市场区域共设立14个销售服务机构，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实 现了客户服务的快速化、个性化、本地化。公司国内外客户数量超千余家，广泛分布于全国大部分省市及阿联酋、美国、 比利时、德国、印度、韩国等多个国家和地区。 6、安全和环保优势 随着环境保护、生态文明等政策深入推进，安全和环保管理水平已成为企业重要的竞争力体现。自成立以来，公司 始终高度重视安全环保能力建设，凭借先进的安全环保技术和管理为支撑，持续强化安全环保能力建设。在环境保护方 面，公司依据清洁生产和循环经济的理念设计、建设了工厂主要生产装置和副产综合利用装置，配备了完善的三废处理 设施和在线检测、监测设备。公司通过有效的技术手段和管理手段确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准。公司 积极响应国家清洁生产政策，提高单体纯度、降低能耗、提高利用效率，并获得“山东省清洁生产先进单位”荣誉称号。 2022 年，公司中水回用二期装置启用，保证了“30+20”项目投产后污水处理的平衡，实现全年污水零排放。在安全生 产方面，公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业生产安全。一方面，公司投资了集现场信号采集、动态显示、 联锁保护等功能于一体的安全仪表系统（SIS）、泄漏检测报警系统及各类安全防护设施和防火、防爆设施。另一方面， 公司建立了严格的安全管理组织网络、制度和操作规程，并通过安全文化建设加强员工的安全责任意识。 7、产品质量优势 公司自成立以来即专注于有机硅材料的研发、生产及销售，经过多年的积累和发展，公司已建立完善的质量控制体 系，对产品的质量要求贯穿于采购、生产和销售的全过程。公司对进厂原材料实行分类管理和严格品质检验，从源头控 制产品质量。在生产过程中，公司根据 ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO45001、ISO10012 等管理体系的要求，严格 按照相关国家和团体标准、进口标准或客户的特定要求组织生产。公司还制定了一系列企业内控标准，强化产品质量管 理控制，足料投放，严控生产流程和工艺。公司建有独立的实验室和质检中心，配备专业的技术人员和完备的检测设备， 公司产品经内部检测合格后方可发货，以确保产品质量的高标准和稳定性。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
?适用 □不适用 本报告期销售量、生产量、库存量同比大幅增长，主要原因系募投项目投产。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
107胶为公司主要产品，其营业成本占本年度总营业成本的比例为48.94%，特披露该产品成本构成项目。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本公司本期纳入合并范围的子公司合计3家，其中本年新增1家，本年减少1家，具体内容请参阅“第十节 财务报告” 之“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元 |
