[年报]三房巷(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司2022年年度报告
原标题:三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2022年年度报告 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚 及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润818,228,027.19元，公司拟以公司未来实施2022年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），共派发现金红利584,450,951.40元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2023年3月27日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，面对复杂多变的国内外经济环境以及市场竞争加剧等多重考验，公司持续做好提升内部管理、抓好稳定生产管理和强化安全环保等各项工作，外拓市场，内抓管理，积极把握市场机会，保持了较好的盈利水平。 2022年公司全年实现营业收入 2,283,712.78万元，同比增长 17.24%；归属于上市公司股东净利润 81,822.80万元，同比增长 29.93%；公司总资产 1,438,176.65万元，较年初增长 24.18%；归属于上市公司股东的所有者权益 674,748.23万元，较年初增长 3.61%。 报告期内，公司主要工作如下： （一）稳定生产经营，提高经济效益 报告期内，公司密切关注市场行情，通过走访客户与供应商、市场调研等渠道了解上下游市 场信息和客户需求，及时调整产品结构，优化销售策略，加大力度开发海外市场，实现产销平衡 和出口稳步增长。 （二）优化内控管理机制，抓好风险管控举措 报告期内，公司不断优化内控体系，把体系的各项要求力求落到实处，实施精细化管理。加 强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全内部审计制度、招投标管理制度、销售管 理制度等，全面提升内控综合管理水平，使得内部控制能够涵盖经营管理的各个方面。 （三）增强安全管理执行力，保证生产稳定运行 报告期内，公司全面加强安全隐患排查整治，加大设备设施、工艺流程、安全生产责任落实 等重点环节管控，及时掌握生产运行状况。推进各子公司、各生产部门建立健全安全生产组织架 构，对于日常巡查发现的安全问题，跟踪整改、逐项落实，更好的保证生产经营的稳定运行。 （四）持续投入环保工作，实施安全绿色生产 报告期内，公司对环保工作进行专职专业化管理，通过自查自纠和第三方环保核查，促进了 环境安全隐患排查整治和提升。同时，公司加强对污染物的规范化管理，健全完善各类运行台账， 督促环保管理工作合规运行。 （五）积极推进再融资工作，支持公司快速发展 报告期内，公司积极推进可转债的发行工作，并获得监管机构审核通过，于 2023年 1月完 成发行工作，募集资金 25亿元，将用于投资建设瓶级聚酯切片项目，增强公司的发展后劲。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 报告期内，公司的主要业务为瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售。瓶级聚酯切片与PTA都属 于石油产业链上的工业制品。石油经过一定工艺过程制取 PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化， 生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得 PTA。 PTA和 MEG经过缩聚生成聚酯产品。聚酯产品主要包括瓶级聚酯切片、聚酯纤维以及薄膜 级切片。其中，聚酯纤维（包括涤纶短纤以及涤纶长丝）经常被用于纺织业；瓶级聚酯切片主要 用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、日化、电子产品、医疗医药等领域；聚酯薄膜被 广泛应用于包装、印刷、光电等领域。 注：图中深色部分公司产品所属领域。 （二）行业整体发展情况 1、瓶级聚酯切片 我国瓶级聚酯切片市场需求上涨潜力较大。瓶级聚酯切片具有安全、可塑性强、高透明等优良特性，可以满足消费者对产品安全、个性化、消费体验等各方面的要求，因此逐渐成为众多食品饮料、快消品企业的首选包装材料。总体来看，瓶级聚酯切片下游饮料行业中瓶装水、功能饮料等软饮料细分行业增长潜力较大。受消费者健康意识增强的影响，“健康化”的无糖饮料市场高速发展，在未来 3-5年内仍将维持高增长态势。根据艾瑞咨询调研数据显示，我国无糖饮料市场相对放缓约为 15.6%。除去传统需求行业，瓶级聚酯切片在新兴领域也正高速发展，如日化、生鲜电商、新颖食品包装、医药包装、文具等行业，新兴市场需求增速预计在 28-30%左右，该领域主要以片材加工形式存在，后期片材市场上对瓶级聚酯切片需求量将加速增长。 我国瓶级聚酯切片供给面产能稳步上升，全球领先地位稳固。根据 CCF统计数据，近年来全球瓶级聚酯切片产能保持持续增长趋势，由 2014年的 2,700万吨增长至 2022年的 3,487万吨，年复合增长率为 3.72%，国内瓶级聚酯切片产能，由 2014年的 746万吨增长到 2022年约 1,220万吨，年复合增长率达 7.28%。我国瓶级聚酯切片行业在国家供给侧改革政策及行业自发性去产能的影响下，进入调整阶段市场竞争力较弱的小规模企业被淘汰，行业龙头企业通过产能扩张逐步提高市场集中度。 2、PTA 随着国内 PX新项目不断投产，PX产能占全球份额大幅提升，国产 PX进口替代持续加速，PX进口依存度大幅下降。PX产能集中趋势将进一步影响 PTA行业产能结构，推动 PTA行业集中度进一步提高。 未来 PTA新装置投产集中，产能增长迅速。未来下游聚酯产能增长速度缓慢在产能集中投放的情况下，PTA行业格局也出现了新特征，2022年国内 PTA有 580万吨新装置投产，淘汰 305万吨旧装置。近几年，国内 PTA行业经历产能过剩期及洗牌去产能期，供应格局的变化对市场带来较大的影响。 从全球范围来看，目前亚洲仍是 PTA产出龙头。根据隆众咨询显示，亚洲产能约占全球产量的 90%。而我国受益于全球产能转移及国内需求，PTA产能不断扩张，目前在全球产能占比超过 60%。据《中国石化市场预警报告》统计，伴随着一体化装置投放，未来五年我国 PTA拟在建产能将达到 3,330万吨/年。 （三）行业区域性、周期性特点 1、行业的区域性 我国瓶级聚酯切片产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点，主要集中在江苏、海南、广东和浙江地区。近年来我国中西部地区对瓶级聚酯切片产品的市场需求不断增长。PTA行业全球产能主要分布在中国、韩国、印巴、北美和东南亚等国家和地区。受下游聚酯、化纤企业、主要原材料供应商的分布等影响，我国PTA产能主要分布在浙江、江苏、福建、广东、辽宁、上海等省市。 2、行业的周期性 公司所属行业的发展因受上游石化行业供给、下游食品饮料等行业供需关系以及自身发展状况的影响，历史上呈现一定的周期性特征。除此之外，国民经济、进出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性影响。若未来行业继续呈现周期性波动，或宏观经济持续下行，将会给公司的经营业绩带来周期性波动的风险。 （四）公司所处行业地位 经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司成为了国内瓶级聚酯切片的领头企业，是国内少数“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局的企业，产能、产量位居全国前列。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号，得到国内外知名食品饮料企业广泛采用。凭借多年积累的技术实力及行业经验，公司积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户，包括可口可乐、百事可乐、益海嘉里、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、紫江集团、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业。公司瓶级聚酯切片及 PTA产品已经在客户中得到广泛的认可，具有良好的市场声誉和品牌效应。同时公司地处江苏江阴，紧邻长江，航运发达，配套有完善的储运码头和储罐区，具有良好的区位资源。公司瓶级聚酯切片和 PTA的扩能项目也在持续推进中，投产后，将为公司实现高质量发展增添新动能。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司的主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心，以 PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。 （二）公司经营模式 1、瓶级聚酯切片、PTA业务板块 公司瓶级聚酯切片、PTA业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化经营和管理，是报告期公司主要收入、利润来源。其主要经营模式如下： （1）采购模式 瓶级聚酯切片的主要原料为 PTA、MEG，PTA的主要原材料为 PX。公司瓶级聚酯切片的原材料 PTA主要来源于自产，因此公司主要对外采购的原料为 PX、MEG。公司对外采购主要原材料为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；同时，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，与供应商依据当前市场价格签订具体采购订单，进一步明确采购数量、价格和交付时间。 公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托三房巷储运的配套码头设施，PX、MEG可从国内外采购，原料供应稳定可靠。 （2）生产模式 瓶级聚酯切片由 PTA和 MEG经过酯化、预缩聚、终缩聚、固相增粘等工序产生；PTA产品以 PX为原料，经氧化、精制制成的产品，是连接化工产品和多个行业产品的一个重要中间产品。 公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划。由于瓶级聚酯切片和 PTA的生产是一个连续、稳定的生产过程，存在一定关停成本，公司分别采用“三班二运转制”和“四班二运转制”的方式安排连续生产瓶级聚酯切片和 PTA，定期对生产设备进行检修。此外，公司严格按照国家标准开展生产活动，坚持技术领先战略，聚酯工艺采用美国杜邦工艺技术和中国纺织工业设计院工艺技术，增粘工艺采用瑞士布勒工艺技术，严格控制产品质量，不断提高产品竞争力，通过卓有成效的管理，以高品质的产品，优质的服务不断地开拓市场。 （3）销售模式 公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，瓶级聚酯切片品牌“翠钰”为中国驰名商标。经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产品覆盖了全国多个省市，出口多个国家与地区，与国内外诸多知名企业形成了长期合作伙伴的良好关系。 公司采用长期合约的方式向部分优质、需求量稳定的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，签订年度合同，约定年度或各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础确定；同时，公司还对部分客户提供远期合约，以客户招标或议价形式签订，提前锁定销售数量及价格；此外，公司也采用现货合约的方式销售产品，现货合约以市场现货原材料价格、期货原材料价格及生产成本为基础进行每日报价。 2、热电业务板块 公司热电业务由控股子公司新源热电经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。 3、其他 报告期内公司还涉及 PBT工程塑料生产与销售、纺织印染等业务，该等业务对公司影响较小。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品优势 公司瓶级聚酯切片是目前国内较大的生产商。公司瓶级聚酯切片生产采用杜邦、布勒工艺技术，经过多年的发展，公司已开发出 9种全系列的瓶级聚酯切片产品，多种瓶级聚酯切片产品已获得可口可乐技术认证。公司 PTA产品是郑州商品交易所 PTA交割免检品牌，在下游涤纶短纤、涤纶长丝、瓶级聚酯切片、薄膜等领域都得到了长期的、广泛的使用。 公司凭借多年积累的技术实力及行业经验，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、多样化、差别化的产品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。 2、品牌与客户优势 公司为三房巷集团核心下属企业，三房巷集团作为聚酯行业民营龙头企业，市场知名度高，品牌优势明显，三房巷集团 2022年位居“中国民营企业 500强”第 139位。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号。公司作为瓶级聚酯切片行业的龙头企业，凭借多年积累的技术实力及行业经验，积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户，包括可口可乐、百事可乐、益海嘉里、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、紫江集团、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业，其瓶级聚酯切片产品拥有良好的业内口碑。 3、产业一体化优势 公司经过多年的发展和完善，抓住了产业调整中的机遇实现了快速增长，成为国内少数“PTA—瓶级聚酯切片”一体化布局的优势企业。公司在产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制，充分保证产品品质。同时公司聚酯产业链上下游的协同效应可以实现规模效应，有利于降低生产成本，提高了企业的持续盈利能力和抗风险能力。 4、区位优势 公司位于江苏省江阴市，江阴地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前聚酯行业发展最为成熟的区域之一。江苏省是我国聚酯产品、PTA的主要生产地，优越的地理位置为产品购销提供有利保障。同时，江阴市紧邻长江，航运发达，公司生产厂区北侧配套了完善的储运码头和储罐区，为公司液体原辅料的进出提供了便利。 5、管理优势 公司主要管理团队成员均具有多年聚酯产业的从业经历，行业经验丰富。能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司注重强化激励约束，建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系，实现了精细化的管理模式，为公司的持续健康发展提供了良好的保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,283,712.78万元，较上年同期增长 17.24%，归属于上市公司股东的净利润为 81,822.80万元，较上年同期增长 29.93%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期公司部分原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期加大销售力度所致。 管理费用变动原因说明：本期未发生重大变化。 财务费用变动原因说明：主要系本期公司汇兑损失增加和利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加及收到的增值税留抵退税增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司新项目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，由于产品价格和原料价格均同比上涨，全年营业收入和营业成本同比均有所增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）瓶片本期营业收入较上年同期增加，主要系本期瓶片销售价格较上期上涨所致。营业成本较上年同期增加，主要系本期部分原材料价格较上期上涨所致。 2）PTA本期营业收入较上年同期增加，主要系本期 PTA销售价格上涨所致。营业成本较上年同期增加，主要系 PTA的主要原材料价格上涨所致。 3）染色、整理布本期营业收入及营业成本较上年同期减少，主要系本期已关停纺织印染业务所致。 4）国内市场营业收入较上年同期增加，主要系本期公司主要产品瓶片及 PTA的销售价格上涨，营业成本较上年同期增加，主要系本期部分原材料价格上涨所致。 5）国外市场营业收入较上年同期增加，主要系本期公司产品出口销量增加及销售单价上涨所致。 营业成本较上年同期增加，主要系本期产品出口量增加，原材料价格上涨增加所致。 6）本期直销模式营业收入较上年同期增加，主要系本期主要产品瓶片和 PTA的销售价格上涨，营业成本较上年同期增加，主要系本期部分原材料价格上涨所致。本期经销模式营业收入较上年同期增加，主要系本期主要产品瓶片和 PTA的销售价格上涨，营业成本较上年同期增加，主要系本期部分原材料价格上涨所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1）本期电的生产量较上年减少，主要系本期新源热电检修及降负荷运行所致。 2）本期纺织印染生产量、销售量较上年减少，主要系本期已关停纺织印染业务。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 见财务报告“八、合并范围的变更/5、其他原因的合并范围变动”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 650,522.10万元，占年度销售总额28.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 206,030.08万元，占年度销售总额 9.02%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额883,170.32万元，占年度采购总额 45.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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