[年报]莱茵生物(002166):2022年年度报告
原标题:莱茵生物:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的政策风险、市场风险、原材料采购风险、技术风险、财务风险等，详细内容见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中阐述的公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年 12月 31日公司总股本 742,082,425为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理................................................................................................................................ 40 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 54 第六节 重要事项................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 73 第十节 财务报告................................................................................................................................ 74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
款 122万美元； （2）第四季度为公司原料集中收购季，公司加大原材料的战略储备，导致第四季度经营活动产生的现金流量净额与净利 润相背离。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）植物提取行业基本情况 定义：植物提取物（Plant Extracts）是以植物为原料，按照对最终产品用途的需要，经过物理人工提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变该成分结构特征所形成的产品。 发展简史：以植物入药在世界多国都有很长的应用历史，我国传统中医药产业对植物的应用更是历史悠久，中药的水煎、酒煎等方式可以说是现代提取的原始形态。20世纪 80年代，随着科技的进步及制造业的快速发展，植物提取行业作为一个新兴行业，在欧美国家率先实现工业化。90年代起，我国凭借丰富的植物资源与技术革新优势，逐步发展成为全球植物提取产能的主要供应商。21世纪以来，随着消费者追求天然、绿色、健康与安全的意识日益增强，绿色、天然的产品越来越受到人们的青睐，在供给与消费双向利好推动下，植物提取行业作为大健康产业下的细分产业正逐渐向着技术专业化、种类多样化、成分细分化、应用扩大化快速发展，植物提取行业发展进入黄金时期。 行业供给：我国是全球植物提取主要供给国之一，实现工业化提取的植物提取物品种已达 300多种。 根据医药经济报数据显示，2022年我国植物提取物出口总额 35.3亿美元，同比增长 16.5%，持续保持良好增速水平。近年，甜叶菊提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物等品种为植物提取物主要出口品种，出口主要市场包括美国、日本、印度、西班牙、韩国、墨西哥、法国、德国等。 行业需求：植物提取物下游应用领域广阔，可广泛添加于食品、饮料、保健品、药品、化妆品、饲料、工业用品等方面。据前瞻产业研究院数据显示，目前食品（包含食品、饮料、保健品等）已经成为全球植物提取物的最大应用领域，占比近 50%，其次为植物药制剂、化妆品等领域。根据 Markets and Markets相关统计，2022年全球植物提取市场规模约为 344亿美元，2021年亚太地区占比全球植物提取物市场份额最大；根据华经产业研究院研究数据显示，2021年我国植物提取行业体量达 407亿元。 行业趋势与空间预测：植物提取产业是一个正蓬勃发展的朝阳行业，持续助力全球人类生活的健康向好，行业空间广阔。未来随着消费者回归自然、健康饮食、治未病理念进一步深入人心，食品、保健品、药品和化妆品等日益趋向使用绿色、天然来源的产品，有助于推动植物提取行业加速迈入新的发展阶段。根据 Markets and Markets2022年研究报告预测，全球植物提取物市场有望于 2025年达到 594亿美元的市场规模。 （二）植物提取行业发展阶段及产业政策 我国植物提取行业市场化程度高，行业内企业数量众多，但规模大小不一，产业集中程度普遍较低。 近年来，随着行业监管的健全、植物提取物标准的规范及健康需求日趋个性化、多元化和多层次性，为满足市场的不断变化，优势企业通过创新实现转型升级，产品及业务结构得到优化，整个行业处于良性竞争的阶段，龙头企业优势逐渐扩大。 近年，大健康行业及相关细分产业的发展获得了政策端的大力支持，加快推动着植物提取物行业迈向更高质量发展新台阶。 1、2022年 1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南 6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚 4个非东盟成员国正式开始实施协定，RCEP的实施将有利于我国与 RCEP伙伴间在植物提取物贸易往来业务方面达成更加密切的交流与合作，实现多国间植物资源共享，推动植物提取产业的创新发展与应用，实现共享共赢。 2、2022年 3月，国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划的通知，其中提到“大力发展中医药服务贸易，高质量建设国家中医药服务出口基地。推动中医药海外本土化发展，促进产业协作和国际贸易。”等相关内容，发展规划的出台将有利于我国优质植物提取产品销售平台与渠道的打造，增强我国出口企业销售主动权，推动我国植物提取行业走向世界，获得更高质量发展。 3、2022年 5月，国务院颁发《“十四五”国民健康规划》，提到应“重点发展健康管理、智能康复辅助器具、科学健身、中医药养生保健等新型健康产品”。植物提取作为中医药领域相关工业化行业之一，医药工业的政策支持有利于为植物提取产业的创新发展营造良好的政策环境，同时该政策对于下游行业如养生保健产业的支持也将进一步推动植物提取行业的发展。 4、2022年 10月，中国标准化研究院联合农业农村部等单位就《植物提取物生产工艺技术规范》向社会启动意见征求。相关规范的出台将有利于提取工艺清晰化、提取物标准化、加工过程规范化，掌握优异工艺控制和质量控制的企业将获得更好竞争的优势，低端提取将会被淘汰，进而推动整个植物提取行业的良性竞争，对提取物企业的长远发展具有深远的意义。 5、2023年 2月，我国农业农村部办公厅根据《饲料和饲料添加剂管理条例》和《新饲料和新饲料添加剂管理办法》，制定了《植物提取物类饲料添加剂申报指南》，进一步明确规范植物提取物在新饲料和新饲料添加剂中的应用和要求，为植物提取企业明确了产品研发方向，鼓励并保障了相关植物提取物产品生产及推广，有利于推动植物提取物在新应用市场的快速拓展。 （三）行业周期性特点 1、植物提取行业上游主要连接农业，原料具有春种秋收的特点，因此行业存在季节性集中收购，全年生产、销售的经营特点； 2、植物提取行业高度依赖于植物原料的获取，产品生产及价格普遍受上游原料种植及自然灾害影响，呈现明显区域性、季节性特征。 此外，植物提取行业自身暂未呈现出明显的周期性。 （四）公司所处植物提取行业地位 公司是国内植物提取行业首家上市公司，国家级专精特新小巨人企业，国家级绿色工厂，是行业内少数具备全产业链实力的创新型企业。目前，公司已实现三大生产基地、四大营销中心和五大研发中心的全球战略布局，拥有业内领先的大型数字化智能综合提取工厂、全球产能最大的工业大麻提取工厂，营销体系覆盖全球市场。三大核心植物提取产品天然甜味剂、茶叶提取物、工业大麻提取物产能及综合竞争力位居行业前列。未来，公司将依托强大的产销研一体化优势，坚持贯彻大单品的发展策略，致力于成为全球最值得信赖的天然健康产品服务商。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务 报告期内，公司及子公司主要从事天然健康产品业务。 本公司主要从事天然健康产品的生产经营业务，持续专注植物功能性成分提取领域。公司已成功研究开发出 300多个标准化植物提取产品，产品包含罗汉果提取物、甜叶菊提取物、工业大麻提取、茶叶提取物及其他保健护肤提取物（如：八角提取物莽草酸、红景天提取物、积雪草提取物、淫羊藿提取物等）。行业上游主要涉及农业，下游产品应用行业涵盖食品、饮料、医药、保健品和化妆品、动物饲料等行业。 各子公司负责的主要业务： 子公司 Layn USA负责公司在整个美洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，辐射美国、加拿大、墨西哥以及中南美等市场区域，推动公司产品进入美洲主流品牌市场和及时响应客户需求。 子公司 Layn EUROPE负责公司在整个欧洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，是公司的欧洲营销中心。 子公司上海碧研的主要业务是产品应用配方技术研发和公司产品的销售，是公司的研发和营销中心。 子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育、繁育、技术推广等业务。 子公司莱茵投资主要业务为公司投融资平台；控股孙公司莱茵神果源主要负责植物种子及种苗的研发、试验，农副产品销售等业务。 子公司优植生活的主要业务是基于公司在天然植物提取领域积累的经验，开展特色农产品、功能性无糖软糖、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等天然健康消费品的研发、生产和销售。 子公司 LHG主要负责工业大麻领域相关的投资活动；孙公司 HempRise主要负责公司美国工业大麻工厂及研发中心的生产、运营和销售。 子公司莱茵健康为公司募投项目“甜叶菊专业提取工厂” 、“莱茵天然健康产品研究院”的实施主体。 子公司莱茵合成主要负责公司合成生物相关技术的研发与项目的产业化落地。 子公司莱茵（香港）主要负责公司植物提取产业相关投资业务。 控股子公司华高生物主要负责茶多酚、速溶茶、茶氨酸、茶黄素、白藜芦醇等提取物系列产品的研发、生产及销售。控股孙公司利川华恒主要负责茶、虎杖等提取物系列产品的生产及销售。 （二）公司主要产品及用途 1、公司近年来主要产品如下：
天然甜味剂：公司天然甜味剂业务主要产品为甜叶菊提取物及罗汉果提取物，二者均是目前代糖行果提取物的生产、销售、工艺技术等方面有着较成熟的经验，具备保证产品质量稳定性、均一性的强大品控能力，产能及年度销量居全球天然甜味剂供应商前三。 工业大麻提取物：公司在美工业大麻 CBD提取工业产能排名全美第一，被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业大麻示范性项目，是全美少数实现规模化、工业化生产的工业大麻提取厂商之一。 茶叶提取物：在茶叶提取市场中，公司茶叶提取产品市场份额排名领先，产品种类基本涵盖茶叶已知所有可提取的成分种类，品类齐全。 公司上游合作建立了种植基地，已掌握 300多种天然植物提取成分，并在销售端布局了覆盖全球的四大营销中心，终端拥有独立的研发平台及销售团队，且拥有独立的第三方检测实验室，是植物提取行业中少数拥有全产业链平台的企业。 （三）经营模式 报告期内，公司及子公司按业务模块，建立了规范的业务流程和经营体系。植物提取业务构建了采购+生产+研发+销售的经营模式；终端消费品业务主要采用采购+OEM+销售的经营模式。 1、采购模式：利用集成优势降低采购成本，规避质量及供货风险。公司设有专门的采购部门，制定原材料的采购标准、采购计划，建立供应商评价与选择（含比价）机制，公司通过对供应商的评估选择供货单位，签订采购合同，明确双方责任。采购合同需要经过采购部、审计部、财务部和主管经理审阅后方可执行。同时，对于一些原材料的采购，公司通过建立“公司+基地+农户”的合作模式，从种植户直接采购，既强化了公司对原料的管控，又降低了采购成本。 2、生产模式：公司所有产品均严格按照 GMP规范进行生产，以销定产。生产部根据销售部提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划。生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理。QA对整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品的质量进行检验监控。公司坚持“成本领先”战略，通过优化组织机构，加强设备技术改造来提升劳动生产率，控制生产成本。 3、研发模式：公司采取自主研发和联合研发模式。自主研发模式：公司内部设立了博士后科研工作站、工程技术研发中心、植物科学创新中心、上海健康产品研发平台开展新产品、应用配方、新工艺、种苗研发及培育等方面的研究开发，取得不凡成效。本报告期末，公司已取得 119项发明专利。联合研发模式：公司目前与湖南农业大学、江南大学、广西植物研究所、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等众多高校和研究所建立了合作关系,在人才培养、项目研究、成果转化等方面开展产学研合作，充分利用科研院校研发资源优势，开展关键技术的联合开发，有效整合人才、资金和信息资源，促进了科技成果转化和关键技术研究应用。 4、销售模式：坚持推进大品种战略，深化营销模式整合。公司近年来陆续建立了桂林、上海、美国洛杉矶、意大利萨沃纳四大销售中心，形成了覆盖全球市场的营销模式。公司销售团队注重产品的市场属性分析，明确产品定位，提供深度的产品配方解决方案，采取终端直销方式，进一步深化、细化、优化市场服务和管理，强化技术销售能力，提升营销质量。 （四）主要的业绩驱动因素 1、行业发展风头正盛，业绩增长潜力充足 全球健康概念的普及、政策的加速引导、消费水平的升级，推动了天然健康产品行业的蓬勃发展，特别是无糖需求的导入，持续推动更多消费品牌商加强代糖产品的创新与应用。在行业快速发展背景下，公司主动把握市场机会，与产业链上下环节协同联动，2022年全年实现营业收入 14亿元，其中天然甜味剂业务实现营业收入 8.89亿元，已成为公司业绩增长的主要驱动力。 2、持续提升产业壁垒，助力经济效益持续提升 2022年公司持续加强核心业务竞争壁垒的打造，优化上游供应链环节，加强公司原材料量、价掌控能力，通过自有技术改造、外部技术引入等方式持续强化中游提取端的产能优势、质量控制优势，销售端持续贴近市场，进一步加强配方的创新与应用，推出更符合消费者成本与应用需求的植物提取产品，持续强化产业链韧性，巩固植物提取行业领军地位及品牌影响力，助力核心产品及业务盈利能力实现进一步提升。 三、核心竞争力分析 公司作为全球植物提取行业的领军企业，在技术研发、设备、工艺、管理体系等方面积累了丰富的经验和优势。公司积极创新，把握市场机遇，深挖市场潜力，在植物提取行业的品牌知名度和客户认可度逐步提升，公司核心竞争力不断增强。 （一）研发及技术优势 经过多年的研发投入和技术积累，公司在植物提取行业的研发及技术方面积累了丰富的经验。公司依托高新技术企业研发平台，先后获批建有“博士后科研工作站”、“国家热带水果加工技术研发分中心”、“广西天然甜味剂工程技术研究中心”、“广西罗汉果产业化工程院”及“广西院士工作站”等多个研发平台，技术中心被认定为广西自治区级企业技术中心。 公司组建了植物科学创新中心，致力于开展优质高产罗汉果、甜叶菊种苗的研发及培育；同时公司在上海设立了健康产品研发中心，开展植物提取物在终端消费品的配方应用研发工作，为公司客户的产品创新、配方开发等方面提供整体解决方案，也为公司终端消费品业务的发展提供强有力的技术支撑。 为进一步加快植物功能性成分在大健康、大消费领域的应用研究，公司与湖南农业大学在植物提取物应用研发、关键平台建设、人才培养与学术交流等方面合作达成了战略合作，全面助力公司打造以“天然植物提取成分在食品饮料、营养保健品、化妆品等领域的研发应用为一体”的大健康大消费产品孵化基地，为快速提升公司研发能力和优势，稳健推进天然健康产品业务奠定坚实的基础。本报告期，公司大力布局合成生物领域，与施宇甜、江南大学签订合作协议，丰富公司核心产品的技术路线，充分发挥公司产业优势，加快推进罗汉果甜苷等天然甜味剂微生物合成技术的开发及产业化，提升公司在天然代糖领域的配方应用能力和产品附加值，助力公司核心业务技术壁垒的不断提升，为客户创造更多的价值。 公司重视同国内知名高校和科研机构加强技术合作，依托其技术和人才优势，加快推进公司产品和工艺的研发进程或建立技术储备和积累。公司目前已与湖南农业大学、江南大学、广西植物研究所、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等众多高校和研究所建立了长期合作关系，为公司研发及技术队伍增添活力。 （二）生产规模优势 公司第四代综合植物提取工厂占地面积约 300亩，拥有先进的生产设备和符合 GMP标准的自动化智能提取生产线，全面使用环保节能型技术及设备设施，是目前中国最智能化的植物提取工厂。同时公司配置了行业内最为先进与完善的污水处理系统，通过持续的技术升级、设备改造、环保新技术的应用，将技术和管理优势转化为经济效益和社会效益，大幅提升了企业竞争力。 公司工业大麻提取工厂于 2022年 6月末正式进入规模化量产阶段，该工厂已被美国印第安纳州政府列为美国工业大麻提取领域的示范项目，为全美最大的工业大麻提取工厂。工厂的整体设计、施工、设备、安全均参照行业高标准制定，是目前国际上生产规模大幅领先的工业大麻提取工厂，本项目的正式量产运营，为公司未来业务的发展创造无限可能。 公司控股子公司华高生物提取工厂占地面积约 65亩，拥有先进的生产设备和符合有机、绿色标准的茶叶提取生产线，公司近年持续加强生产工艺的研究与创新，引进并改造众多实用性强、技术含量高的先进生产设备。 （三）品牌优势 公司在经营发展中注重品牌建设，积极实施“Layn Inside”品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，公司以优质的产品质量、稳定可靠的供货体系培育形成了“莱茵”品牌，拥有“莱茵生物”、“layn”、“神果物语”等商标，累计获得“植物提取物优质供应商”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国质量诚信企业”等殊荣，在植物提取行业树立了良好的企业形象，享有较高的知名度和美誉度。公司立足于大健康产业近二十年的历程，无形资产的沉淀不断提升了公司的品牌价值。目前公司与多家世界 500强企业建立了良好的合作关系，凭借优质的产品和服务，进一步提升了公司的品牌形象。 2019年，公司成功获评“国家级绿色工厂”，标志着公司具备了用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等特点，成为了制造业绿色转型升级的示范标杆。2021年，公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业，也是植物提取行业内首家获此殊荣的企业。 （四）市场营销优势 公司在市场营销方面具备较强的市场适应和控制能力，构建了以桂林、上海、美国洛杉矶和意大利萨沃纳四大营销中心为核心，辐射欧、美、亚市场的全球营销体系。与全球 60多个国家和地区的食品、饮料、保健品及化妆品制造企业开展了业务往来，并与多家全球 500强企业建立了稳定的合作关系。公司成功布局全球市场，是公司构建综合竞争优势的重要保障。凭借自身优质产品、服务和稳定供应的优势，公司已经有一大批全球知名的食品、饮料、保健品、化妆品领域客户群，客户采购量逐步提高。 （五）质量管理体系优势 公司坚持以质量求生存、以品质求发展的生产方针，通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制，拥有完整的质量认证体系和品质控制能力，公司已通过 FSSC22000、ISO9001、ISO22000、ISO14001等多项认证，多个产品拥有 KOSHER、HALAL、FDA-GRAS、ORGANIC、SC、非转基因等证书，具备资质优势。而对于植物提取行业的新进入者来说，逐步获取相应的资质认可需要耗费较大时间和规范成本。公司战略投资了浙江锐德检测认证技术有限公司，为公司准确进行定量、定性检验和分析奠定了基础。公司深入进行管理标准化，推行科学管理，强化集团运营，提高生产效率。 （六）管理团队优势 公司拥有一支经验丰富的管理队伍，核心管理人员稳定，主要管理人员和业务骨干均拥有多年行业工作经验，对行业有着深刻的认识和高度的敏感性，对行业未来发展有独特的、深刻的理解，能够较快把握行业发展的动向，科学、高效的带领公司稳步发展，是公司未来可持续发展的中坚力量。 公司根据发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队实力，为公司的持续发展赋能助力。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，2022年公司继续完善《绩效考核实施方案》，充分结合各部门、岗位工作特性，为高管、中层、基层及一线员工制定专门的绩效激励政策，以提升管理及工作能效，激发团队活力，进一步优化公司管理及运营，推动企业持续、稳定发展。 （七）原料资源控制优势 广西是除云南以外中国最大的植物资源省份之一，公司的主要特有品种罗汉果、荔枝皮等提取物的原料是广西地方特产，公司具备了这些原料采购的区位优势，特别是这些产品需要采用新鲜原料进行提取，不适合远途运输，更使得公司在原料采购上的地缘优势表现明显。公司的其他主要品种如石榴皮提取物等原材料主产区在东南亚 ，广西作为东盟自贸区的成员，也拥有得天独厚的资源优势。 公司按照规范标准建立了甜叶菊种植基地，大力开展“公司+合作社+农户”的全方位合作模式。上述合作模式在保证合作社及种植户收益和种植积极性的同时，也保证了公司原料来源的稳定性及产品的利润空间，为该产品扩大生产和销售奠定了坚实的基础。除此之外，公司还进行着多种植物的优种选育栽培实验工作。公司将来完全可以将这些经验复制，为未来其他植物品种市场规模扩大后，建立更多规范原料基地，为原料采购提供有力的保障。同时，公司构建了完整的产业链体系，除了上游原料种植基地外，下游也开展了食品、饮料、特色农产品等终端消费产品业务，全产业链布局为公司增加新的经济增长点，提升了公司抗风险能力。 四、主营业务分析 1、概述 （一）经营数据和财务指标 2022年，在面临经济下行、限电及原材料价格上涨等多重严峻挑战下，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，聚焦植物提取主业、锐意进取，全力以赴保生产、稳增长、增效益，彰显了莱茵的经营韧性。本年度公司在安全管理、技术改造创新、新项目建设、收购兼并及产业整合等方面取得了喜人的成绩，并抓住大健康产业发展机遇，加快市场的渗透与开拓进度，持续提升产品核心竞争力与市场占有率，营收、利润均创历史新高。报告期内，公司荣获国家知识产权示范企业、广西高新技术企业 100强、广西制造业单项冠军示范企业、广西瞪羚企业、广西最具竞争力民营企业等荣誉称号。 本报告期，公司合并报表范围内实现营业总收入 140,073.73万元，较 2021年度同比增长 32.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为 17,874.54万元，较 2021年度同比增长 50.92%，收入与利润实现历史双新高。主营植物提取业务增长势头良好，全年实现营业收入 132,935.29万元，同比增长 30.95%，受益于技术改造与成本管控，主营植物提取业务毛利率较上年同期提高。 2022年末，公司总资产为 445,536.09万元，较 2021年末增加 36.71%，归属于上市公司股东的所有者权益为 306,475.19万元，较 2021年末增长 64.01%，主要系本年度非公开发行募集资金所致。总负债134,211.27万元，较 2021年末同比减少 1.19%，合并报表范围内资产负债率为 30.12%，较 2021年末降低 11.55%。 （二）报告期内主要工作 1、强化核心业务，夯实领先优势 （1）天然甜味剂业务保持高增长态势 2022年，受益于全球控糖消费潮流和终端低糖、无糖产品市场的加速发展，天然甜味剂行业持续保持稳定的增速水平，公司依托在产能、技改、品控等方面的竞争优势，在天然甜味剂产品市场渗透率持续提升，2022年公司天然甜味剂业务实现营业收入 88,926.38万元，同比增长 40.36%，领先行业增速水平。在国外市场，公司与大客户芬美意合作深度与广度不断提升，2022年芬美意采购额达 8,954.53万美元，同比增长 48.62%，合同履行进度累计达 60.26%（按照 3.45亿美元保底合同金额计算）。在国内市场，随着控糖消费理念的普及，国内市场对于天然甜味剂产品需求加速提升，2022年公司紧抓市场机遇，加速抢占国内新兴市场份额，依托品牌、研发等综合优势与数家国内主流新型食饮品牌达成业务合作，客户涵盖茶饮、休闲食品、乳制品等多品种领域。 （2）夯实产业链优势，凝聚长远发展动能 公司高度重视植物提取业务合力的打造与强化，持续巩固核心大单品天然甜味剂业务在供应链、研发、生产、质量、销售、配方等多方面的多元化业务能力。2022年，公司顺利完成天然甜味剂业务上游供应链优化工作，强化原材料掌控与供应链韧性；通过自有植物科学创新中心持续推进上游罗汉果种苗的研究与培育，实现在有效成分含量提升、优良品种选育等领域的技术突破。在工艺优化方面，公司实施完成罗汉果提取生产线技术改造项目，总投资额 2,500万元，进一步提升了罗汉果大单品产能，优化提取效率与利润空间，为公司加快发展罗汉果提取业务奠定产能储备与工艺基础。 （3）非公开发行项目落地，新工厂加速推进建设 2022年 9月，公司顺利实施完成非公开发行项目，募集资金 9.68亿元用于甜叶菊专业提取工厂与天然健康产品研究院的建设。甜叶菊专业提取工厂的建设是公司根据未来 3-5年天然甜味剂业务发展需要制定的产能扩产规划，该工厂集技术优势、规模优势、成本优势为一体，项目建成后将大幅提高公司甜叶菊提取产能，助力扩大公司主营业务规模、提升运营效率、提高业务盈利水平。该工厂建设周期预计将达 24个月，项目全面达产后年均销售收入有望达 145,699.12万元，年均贡献净利润 15,879.00万元。 （4）布局合成生物技术，拓宽业务护城河 公司持续关注行业内新技术、新工艺、新品类的出现，坚持“创新”助推公司业务紧跟时代发展需求。 为进一步强化公司天然甜味剂业务在产能、品类、配方等方面的竞争实力，升级核心业务竞争壁垒，2022年公司围绕天然甜味剂业务率先行业布局合成生物技术路线。11月，公司启动甜菊糖微生物酶转化工艺及资产的收购项目，引入发酵生产工艺并筹备新建配套发酵生产车间，丰富公司甜菊糖苷前端提取技术，扩大甜菊糖微生物酶转化生产规模。12月，公司与江南大学达成战略合作，加快推动罗汉果甜苷等天然甜味剂微生物合成技术的开发及产业化落地。为未来更好承接更多合成生物技术的产业化落地项目，公司报告期内新设全资子公司莱茵合成，全面负责公司在合成生物领域相关新产品、新技术的成果转化和投资。未来，莱茵合成将成为公司在合成生物领域的重要抓手，助力公司打造国内领先的合成生物技术成果转化基地，开创公司天然健康产品业务在全球发展的新格局。 2、工业大麻工厂正式量产，项目运营逐步迈向正轨 2022年是公司工业大麻业务的“关键年”，报告期内公司美国工业大麻提取工厂完成了最终的调试优化，正式达到量产状态，全新产能的落地为公司植物提取业务积蓄了发展新动能，同时公司加快推动工厂员工技能培训、GMP认证申请、销售团队搭建、客户拓展等工作，积极参与海外工业大麻展会对接下游品牌与客户，推动工厂运营逐步迈向正轨。 2022年公司工业大麻业务营业收入不及预期，主要原因一是销售端因政策开放进程及下游市场需求增长不达预期，客户拓展缓慢，未能达成预期销售目标；二是 2022年海外工业大麻市场供需出现阶段性不平衡，产品价格呈现低迷状态，公司针对工业大麻原材料计提了减值，对工业大麻业务及整体净利润产生一定影响。 3、茶叶提取业务稳定，新建工厂提升产能实力 报告期内，公司控股子公司华高生物全年实现营业收入 19,552.23万元，同比增长 3.76%；其中茶叶提取业务实现营业收入 16,335.76万元，较去年同期下降 0.18%，利润率与较上年同期基本持平。 2022年，公司加快推动华高生物业务的提升与规模的扩大，助力优化销售渠道与产品结构，新建利川新提取工厂，进一步提升华高生物在茶、虎杖提取领域的工艺技术，强化该业务产能及规模优势，新工厂已于 2022年 11月顺利交付使用，正式开展投料生产。 4、践行以人为本，实施股权激励 公司践行“以人为本”的核心理念，树立“以才兴企”用人理念，持续加强优秀专业技术人才的引进，加快推进与国内知名高校和科研机构的人才合作，不断完善及优化公司内部晋升与激励机制，让强者有平台、能者有回报。2022年是公司业绩加速发展的一年，在此关键时刻，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，共同为莱茵生物天然健康事业的长远发展而奋斗。公司成功实施2022年限制性股票激励计划，向符合条件的 70名激励对象授予限制性股票 1,139.76万股，充分调动公司董事、高级管理人员、高层管理人员、核心骨干的积极性，增强公司核心管理层及骨干对实现公司持续健康及长远发展的参与感、责任感与使命感，为公司未来稳健经营巩固人才基础，为促进公司业绩持续高速发展凝聚强大合力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万美元
产品分类 单位：元
1、报告期，BT项目园林养护工程及遗留工程较上年同期增长，主营业务-建筑业成本相应增加。 2、报告期，公司植物提取代加工业务增加，其他业务-植物提取业务收入较上年同期增长 113.05%，其他业务-制造业成 本相应增加。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年，控股子公司成都华高生物制品有限公司新设控股子公司利川华恒生物制品有限公司、公司新设子公司桂林莱茵 合成生物技术有限公司纳入合并报表范围。详见本附注八“合并范围的变动”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 1、此处以植物提取业务主营业务数据口径填报，未包含 BT项目。 2、报告期内，公司前五大客户的销售额占年度销售总额为 60%，其中第一大客户销售额占年度销售总额的 47.61%， 造成公司报告期内销售集中度较高，主要系公司与战略客户芬美意签订了累计目标收入 3.45亿美元的《商业合同》， 2022年芬美意天然甜味剂相关产品销售情况较好，导致前五大客户销售占年度销售总额集中度较高。 为控制单一重大客户依赖的风险，公司一方面加大了天然甜味剂产品国内市场的开拓力度，依托品牌、研发等竞争 优势加速抢占国内新兴食饮市场，成功与部分国内主流食饮品牌达成合作，客户涵盖茶饮、休闲食品、乳制品等多品种 领域；另一方面公司同步加快除天然甜味剂以外的其他植物提取产品的开发，加大其他品种的推广与销售，提升公司其 他植物提取产品的销售规模，改善公司销售集中度高的情况。 3、公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等情形。 公司主要供应商情况
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