星网宇达(002829):北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

 时间：2023年03月28日 20:06:59 中财网

原标题:星网宇达:北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 上市地点：深圳证券交易所 北京星网宇达科技股份有限公司 非公开发行 A股股票 之 发行情况报告书暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：15,835,312股
（二）发行价格：37.89元/股
（三）募集资金总额：599,999,971.68元
（四）募集资金净额：586,583,670.21元
（五）本次发行后，公司股本将由 156,311,000.00股增加至 172,146,312.00股：按本次发行后总股本测算，本次发行后公司 2021 年度基本每股收益为0.9357元/股。

二、本次发行股票上市时间
（一）股票上市数量：15,835,312股
（二）股票上市时间：2023年 4月 3日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

序 号发行对象名称获配股数 （股）认购金额（元）限售期 （月）
1诺德基金管理有限公司3,108,999117,799,972.116
2财通基金管理有限公司1,784,12067,600,306.806
3珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合 伙）1,715,49264,999,991.886
4湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限 合伙）1,583,53159,999,989.596
5台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合 伙）804,96130,499,972.296
6舒钰强791,76529,999,975.856
7国泰君安证券股份有限公司765,37328,999,982.976
序 号发行对象名称获配股数 （股）认购金额（元）限售期 （月）
8北京匀丰资产管理有限公司（代“匀丰 1 号私募证券投资基金”）662,44325,099,965.276
9国都创业投资有限责任公司（代“国都犇 富 6号定增私募投资基金”）659,80424,999,973.566
10华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五 号混合型养老金产品-中国银行股份有限 公司”）659,80424,999,973.566
11华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理产 品”）659,80424,999,973.566
12华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工 商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理 产品”）659,80424,999,973.566
13华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中 信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产 品”）659,80424,999,973.566
14华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三 号股票型养老金产品-中国工商银行股份 有限公司”）659,80424,999,973.566
15周通659,80424,999,973.566
合计15,835,312599,999,971.68　　
本次非公开发行的发行对象共 15名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


目 录
特别提示 ........................................................................................................................ 2
释 义............................................................................................................................... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................... 6
一、发行人基本信息 ............................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................... 7
三、本次发行的基本情况 ....................................................................................... 9
四、发行对象的基本情况 ..................................................................................... 18
五、本次非公开发行的相关机构 ......................................................................... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ................................................................ 26
一、本次发行前后相关情况对比 ......................................................................... 26
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ............................................................. 27
第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................................ 29 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......................................... 29 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ..................................................... 29 三、管理层讨论与分析 ......................................................................................... 31
第四节 中介机构关于本次发行的意见 .................................................................... 32
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见 ................................................. 32 二、发行人律师的合规性结论意见 ..................................................................... 32
第五节 保荐机构上市推荐意见 ................................................................................ 34
第六节 备查文件 ........................................................................................................ 35


释 义
在发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
星网宇达/发行人/上市公 司/公司指北京星网宇达科技股份有限公司
A股/普通股/股票指在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的 星网宇达人民币普通股
本次非公开发行/本次发 行指指北京星网宇达科技股份有限公司通过非公开发行方式，向 不超过 35名特定对象发行 A股股票募集资金的行为
股东大会指北京星网宇达科技股份有限公司股东大会
董事会指北京星网宇达科技股份有限公司董事会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所指深圳证券交易所
交易日指深圳证券交易所的交易日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》指《北京星网宇达科技股份有限公司章程》
报告期指2019年、2020年和 2021年及 2022年 1-9月
保荐机构/主承销商/中信 证券指中信证券股份有限公司
发行人律师/律师指北京市康达律师事务所
验资机构/立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息

中文名称：北京星网宇达科技股份有限公司
英文名称：Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd.
成立日期：2005年 5月 20日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：星网宇达
股票代码：002829.SZ
上市时间：2016年 12月 13日
法定代表人：迟家升
董事会秘书：黄婧超
注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷二街 6号院 1号楼 7层
邮政编码：100176
本次发行前注册资本：156,311,000.00元
统一社会信用代码：91110108776399733W
联系电话：010-87838888
传真：010-87838700
网址：www.starneto.com
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务 （互联网数据服务中心的数据中心、PUE值在 1；4以上 的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、 软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、电 气设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进 出口；生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人 驾驶系统、水下测绘系统、机器人、无人机、靶弹、光 电吊舱、光电跟踪设备、光电观瞄设备、光电取证设备、
　测试转台、伺服转台、浮空器、充气装置等、地理信息 遥感遥测系统、激光设备、雷达、无人车、无人船、无 人船艇、无人潜航器、综合显控台、综合舰桥系统、舰 船电子集成系统、测控系统、模拟训练系统、计算机软 硬件、城市轨道交通设备、铁路专用设备及器材、配件 （限在外埠从事生产活动）；设备租赁、维修；生产倾 角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；国 内甚小口径终端地球站通信业务（增值电信业务经营许 可证有效期至 2024年 01月 10日）。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；国内甚小口径终端地 球站通信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2022年 1月 6日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了发行人申请非公开发行 A股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备非公开发行 A股股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。

2、2022年 1月 24日，发行人召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A股股票的相关事宜。

3、2022年 4月 29日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了非公开发行 A股股票的调整方案，拟将该项目原有自建厂房的方案改为租赁厂房方案，并据此相应修订募集资金规模、募投项目投资金额、募投项目建设地点和建设方式等内容。

4、2022年 5月 10日，发行人召开 2021年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行 A股股票的调整方案。

（二）国防科工主管部门审查批复
1、根据国家国防科技工业局 2022年 3月 14日出具的《国防科工局关于星网宇达科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]218号），公司本次资本运作已履行军工事项审查。

（三）本次发行监管部门核准过程
1、2022年 8月 17日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2022年 10月 31日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2022年 11月 15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2876号），核准公司非公开发行不超过 30,937,008股新股。

（三）募集资金到账及验资情况
2023年 3月 9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对认购资金到账情况进行了审验，并于 2023年 3月 10日出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行 A股股票认购资金实收情况的验证报告》（信会师报字[2023]第 ZA90045号），截至 2023年 3月 8日 16:00，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为星网宇达本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 599,999,971.68元。

2023年 3月 9日，中信证券将扣除保荐、承销费（含增值税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师 2023年 3月 10日出具的《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90044号），经审验，截至 2023年 3月 9日止，公司本次非公开发行人民币普通股股票 15,835,312股，每股发行价格 37.89元，募集资金总额为人民币599,999,971.68元，扣除发行费用人民币 13,416,301.47元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 586,583,670.21元，其中计入股本金额为人民币15,835,312.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 570,748,358.21元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据相关法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况
本次非公开发行新增股份 15,835,312股，本次发行新增股份已于 2023 年 3 月 23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 15,835,312股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量30,937,008股。

（三）发行股份限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2023年 3月 1日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 31.60元/股。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89元/股。最终的发行价格 37.89元/股与发行底价 31.60元/股、定价基准日前 20个交易日均价 39.4953元/股的比率分别为 119.91%、95.94%。

（五）募集资金总额和发行费用
本次发行的募集资金总额为 599,999,971.68元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 13,416,301.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币586,583,670.21元。

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行 已经根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。

（六）发行对象及认购资金来源
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89元/股，发行股数 15,835,312股，募集资金总额 599,999,971.68元。

本次发行对象最终确定为 15家，发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）限售期 （月）
1诺德基金管理有限公司3,108,999117,799,972.116
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）限售期 （月）
2财通基金管理有限公司1,784,12067,600,306.806
3珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,715,49264,999,991.886
4湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）1,583,53159,999,989.596
5台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）804,96130,499,972.296
6舒钰强791,76529,999,975.856
7国泰君安证券股份有限公司765,37328,999,982.976
8北京匀丰资产管理有限公司（代“匀丰 1号私 募证券投资基金”）662,44325,099,965.276
9国都创业投资有限责任公司（代“国都犇富 6 号定增私募投资基金”）659,80424,999,973.566
10华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合 型养老金产品-中国银行股份有限公司”）659,80424,999,973.566
11华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银 行-华泰资产价值精选资产管理产品”）659,80424,999,973.566
12华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银 行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品”）659,80424,999,973.566
13华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银 行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）659,80424,999,973.566
14华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票 型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）659,80424,999,973.566
15周通659,80424,999,973.566
合计15,835,312599,999,971.68　　
（七）上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书的发送情况
发行人及主承销商于 2023年 2月 28日收盘后合计向 186名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。

上述 186名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已剔除关联方）17家、基金公司 20家、证券公司 12家、保险机构 9家和其他类型投资者 128家。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备中国证监会后至申购报价开始前（即 2023年 3月 3日 9：00前），发行人、主承销商合计收到34名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商将 34名收到认购意向的新增投资者加入到认购邀请名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

截至发行申购日（2023年 3月 3日）9:00前发行人及主承销商合计向 220名认购对象发出《认购邀请书》及《申购报价单》。上述 220名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）17家、基金公司 21家、证券公司 13家、保险机构 9家、其他类型投资者 160家。

主承销商及北京市康达律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、2022年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

2、投资者申购报价情况
2023年 3月 3日上午 9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的全程见证下，簿记中心共收到 47单《申购报价单》等相关申购文件。参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。47名投资者的申购均为有效申购，具体申购报价情况如下：

序号认购对象名称申报价格 （元/股）申报金额 （万元）是否缴纳 保证金是否 有效
1湖北合融达产业投资基金合伙企业 （有限合伙）37.532,500.00是是
2天安人寿保险股份有限公司（代“天 安人寿保险股份有限公司-分红产 品”）33.503,000.00是是
3罗欢笑35.533,000.00是是
　　33.443,000.00　　
　　31.613,000.00　　
序号认购对象名称申报价格 （元/股）申报金额 （万元）是否缴纳 保证金是否 有效
4卢立科35.882,500.00是是
　　34.682,800.00　　
　　34.383,200.00　　
5太平资产管理有限公司（代“太平人 寿保险有限公司-传统-普通保险产品 -022L-CT001深”）36.345,000.00是是
6湖北省申万瑞为股权投资合伙企业 （有限合伙）38.655,000.00是是
　　38.026,000.00　　
　　36.698,000.00　　
7北京匀丰资产管理有限公司（代“匀 丰 1号私募证券投资基金”）38.982,510.00是是
8江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权 投资中心（有限合伙）37.892,500.00是是
9杭州乐信投资管理有限公司（代“乐 信腾飞 6号私募证券投资基金”）32.603,800.00是是
10东海证券股份有限公司31.614,000.00是是
11上海处厚私募基金管理有限公司（代 “处厚增信私募证券投资基金”）35.002,500.00是是
12上海优优财富投资管理有限公司（代 “优财鑫鑫二号私募证券投资基金”）36.802,500.00是是
　　34.706,000.00　　
　　31.6010,000.00　　
13台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有 限合伙）37.923,050.00是是
14湘江产业投资有限责任公司36.343,000.00是是
15四川发展证券投资基金管理有限公司 （代“川发定盈再融资私募证券投资 基金”）36.615,000.00是是
16魏巍34.023,000.00是是
　　33.026,000.00　　
　　31.6212,000.00　　
17杭州中大君悦投资有限公司（代“君 悦定增 2号私募证券投资基金”）35.605,000.00是是
18深圳前海利信资产管理有限公司（代 “利信保利进取私募证券投资基金”）36.002,500.00是是
　　35.502,500.00　　
　　35.002,500.00　　
19深圳前海利信资产管理有限公司（代36.002,500.00是是
序号认购对象名称申报价格 （元/股）申报金额 （万元）是否缴纳 保证金是否 有效
　“利信至诚精选私募证券投资基金”）35.502,500.00　　
　　35.002,500.00　　
20上海纯达资产管理有限公司（代“纯 达定增精选十号私募证券投资基金”）37.882,500.00是是
21李峰35.003,500.00是是
22国都创业投资有限责任公司（代“国 都犇富 6号定增私募投资基金”）39.002,500.00是是
23南方基金管理股份有限公司36.862,600.00不适用是
24南京闻远资产管理有限公司（代“闻 远恒思 1号私募证券投资基金”）33.502,500.00是是
　　32.503,000.00　　
　　31.604,000.00　　
25华泰资产管理有限公司（代“华泰优 逸五号混合型养老金产品-中国银行 股份有限公司”）38.862,500.00是是
26华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-兴业银行-华泰资产价值精选资产 管理产品”）38.862,500.00是是
27华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报 资产管理产品”）38.862,500.00是是
28华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产 管理产品”）38.862,500.00是是
29华泰资产管理有限公司（代“华泰优 选三号股票型养老金产品-中国工商 银行股份有限公司”）38.862,500.00是是
30华泰资产管理有限公司（代“华泰优 颐股票专项型养老金产品-中国农业 银行股份有限公司”）37.862,500.00是是
31珠海金藤股权投资基金合伙企业（有 限合伙）39.876,000.00是是
　　38.276,500.00　　
　　34.977,000.00　　
32华泰证券股份有限公司37.122,800.00是是
　　33.505,800.00　　
33中国国际金融股份有限公司35.012,910.00是是
　　33.506,110.00　　
34财通基金管理有限公司38.853,490.00不适用是
序号认购对象名称申报价格 （元/股）申报金额 （万元）是否缴纳 保证金是否 有效
　　37.8912,890.00　　
　　36.2127,130.00　　
35兴证全球基金管理有限公司36.812,500.00不适用是
　　35.582,700.00　　
36青岛华资盛通股权投资基金合伙企业 （有限合伙）35.885,000.00是是
37国泰君安证券股份有限公司38.022,900.00是是
　　35.8811,300.00　　
38深圳市纵贯私募证券基金管理有限公 司（代“纵贯圭壁一期私募证券投资 基金”）37.606,250.00是是
39诺德基金管理有限公司38.794,150.00不适用是
　　38.0511,780.00　　
　　37.0922,030.00　　
40国新证券股份有限公司37.502,500.00是是
　　35.505,000.00　　
41富荣基金管理有限公司36.703,000.00不适用是
　　32.707,000.00　　
　　31.6010,000.00　　
42吴建昕36.042,500.00是是
43济南江山投资合伙企业（有限合伙）37.334,000.00是是
44舒钰强42.113,000.00是是
45周通42.382,500.00是是
46浙江农发产业投资有限公司33.722,500.00是是
　　33.002,500.00　　
　　32.002,500.00　　
47江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞 华精选 8号私募证券投资基金”）36.333,300.00是是
经核查，上述参与申购的对象均按照《认购邀请书》的约定分别以传真方式提交了《申购报价单》及其他所需的附件。除在中国证券业协会网站公布的证券投资基金管理公司、在中国证监会网站公布的合格境外机构投资者、在中国证监会网站公布的人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。上述参与申购对象的申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。

（九）本次发行对象的适当性管理核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号获配投资者名称投资者分类产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
1华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理产 品”）A类专业投资者是
2华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号 混合型养老金产品-中国银行股份有限公 司”）A类专业投资者是
3华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中 信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产 品”）A类专业投资者是
4华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工 商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理 产品”）A类专业投资者是
5华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号 股票型养老金产品-中国工商银行股份有 限公司”）A类专业投资者是
6诺德基金管理有限公司A类专业投资者是
7财通基金管理有限公司A类专业投资者是
8珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合 伙）A类专业投资者是
9湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限 合伙）A类专业投资者是
10台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合 伙）A类专业投资者是
11舒钰强C5级普通投资者是
12国泰君安证券股份有限公司A类专业投资者是
13北京匀丰资产管理有限公司-匀丰 1号私 募证券投资基金A类专业投资者是
14国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6 号定增私募投资基金A类专业投资者是
序号获配投资者名称投资者分类产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
15周通C4级普通投资者是
经主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（十）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经主承销商及发行人律师核查，本次发行获配的全部 15位发行对象均按照《认购邀请书》的要求按时提交了相关材料，核查结果如下：
（一）珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京匀丰资产管理有限公司-匀丰 1号私募证券投资基金、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6号定增私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了私募投资基金的备案手续，其管理人已完成基金管理人登记。

（二）财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划参与认购，其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律法规的要求分别在中国证券投资基金业协会与中国证监会进行了备案。

（三）华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品和资产管理产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

（四）舒钰强、周通、国泰君安证券股份有限公司以自有资金或自筹资金参与本次发行认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需进行私募基金管理人登记或私募基金产品备案。

综上，经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据相关法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

四、发行对象的基本情况
（一）发行对象及发行情况
本次发行最终配售情况如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）
1诺德基金管理有限公司3,108,999117,799,972.11
2财通基金管理有限公司1,784,12067,600,306.80
3珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,715,49264,999,991.88
4湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）1,583,53159,999,989.59
5台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）804,96130,499,972.29
6舒钰强791,76529,999,975.85
7国泰君安证券股份有限公司765,37328,999,982.97
8北京匀丰资产管理有限公司（代“匀丰 1号私募证券投 资基金”）662,44325,099,965.27
9国都创业投资有限责任公司（代“国都犇富 6号定增私 募投资基金”）659,80424,999,973.56
10华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金 产品-中国银行股份有限公司”）659,80424,999,973.56
11华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资 产价值精选资产管理产品”）659,80424,999,973.56
12华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资 产稳赢增长回报资产管理产品”）659,80424,999,973.56
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）
13华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资 产稳赢优选资产管理产品”）659,80424,999,973.56
14华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金 产品-中国工商银行股份有限公司”）659,80424,999,973.56
15周通659,80424,999,973.56
合计15,835,312599,999,971.68　
（二）发行对象基本情况
1、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”、“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”、 “华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品”、“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”和“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）

企业名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人：赵明浩
统一社会信用代码：91310000770945342F
成立日期：2005-01-18
注册资本：60,060万元人民币
经营范围：管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业 务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”本次获配数量为 659,804股，股份限售期为 6个月。“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”本次获配数量为 659,804股，股份限售期为 6个月。“华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品”本次获配数量为 659,804股，股份限售期为 6个月。“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”本次获配数量为 659,804股，股份限售期为 6个月。“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”本次获配数量为 659,804股，股份限售期为 6个月。

2、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人：潘福祥
统一社会信用代码：91310000717866186P
成立日期：2006-06-08
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金; （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 3,108,999股，股份限售期为 6个月。

3、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人：吴林惠
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 1,784,120股，股份限售期为 6个月。

4、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：珠海市横琴新区兴盛五路 268号 330房
执行事务合伙人：海南藤竹投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA55P7C299
成立日期：2020-12-14
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活 动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动）
珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,715,492股，股份限售期为 6个月。

5、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：湖北省武汉市汉阳区滨江大道 194号世茂锦绣长江 C1地块 3号商 业 1单元 2层（1）商号-226
执行事务合伙人：申银万国投资有限公司
统一社会信用代码：91420105MAC5C4BE4H
成立日期2022-12-12
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）
湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,583,531股，股份限售期为 6个月。（未完）
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