[年报]上海易连(600836):上海易连2022年年度报告
原标题:上海易连:上海易连2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵宏光、主管会计工作负责人杨光及会计机构负责人（会计主管人员）杨光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度公司不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”一节内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对国内外经济下行等不利因素，公司克服重重困难，积极谋求战略转型，努力确保公司业务持续稳健发展。 （一）继续精耕细作印刷产业 2022年上半年受外部环境影响，公司业务生产经营受挫，但各印刷企业对内降本增效，对外积极拓展，继续保持稳健态势。界龙艺术在面对快消品行业低迷形势下，主营纸袋业务仍实现逆势增长；并积极维稳老客户、大客户，夯实业绩基础；新客户开发也取得长足进展，全年累计新增业务收入800多万。面对多重挑战，界龙永发适时调整目标市场规划布局，积极维护现有客户，增加市场份额；全年开发21家新客户，新增销售2400多万元。御天分公司完成了多项客户现场审核认证，获得知名客户伊利集团“最美供应商”荣誉。 2022年公司建立集团集中采购制度，规范大宗原辅料集中采购流程，引进新供应商，增加公司下属印刷企业议价能力，最大程度控制成本。各印刷企业也进一步加强精细化管理和技术创新，年内获得1项发明专利、3项实用新型专利授权。其中，界龙艺术完善质量考核制度，实现提质增效；强化废纸回收分类售卖管理，全年废纸收益同比增加74.57万元；同时引入创新工艺，大幅提高版材耐印率，生产效率显著提高。界龙永发紧跟市场需求和绿色印刷目标，持续开发新产品，部分包材已试机成功；年内获得高新技术企业贷款贴息及高新技术成果转化扶持资金等政府补贴150万元。御天分公司顺利通过食品包装企业各项资质认证和复审，生产环境状态良好，产品质量进一步提高。 （二）盘活商业物业存量资产 2022年公司物业管理板块继续贯彻转型发展策略和去房产化要求，处置了持有的鹏林置业股权；积极盘活存量资产，保障旗下存量商业物业租金收益最大化，争取现金流和利润最大化。扬州商业广场进一步优化商业营运管理，加大资源储备，筛选优质品牌，落实招商填铺工作。同时物业管理企业着力为优质商户提供配套服务，积极协调房租减免；为公司争取政府财政补贴，努力寻找适合公司商业资产转型发展方向。 （三）继续探索产业转型，实控人发生变更 为积极响应国家“双碳”战略，全力推进节能减排举措，实现绿色生态发展，公司拟介入绿色能源行业。2022年，公司积极在全国范围内调研相关行业项目，寻找合适的并购标的。2022年9月，公司与广州保碧新能源科技有限公司合作，初步涉足新能源领域。同时，公司完成对全资子公司易连绿能的更名、增资及变更其经营范围，做好转型的前期准备。2022年下半年，公司相继完成股权激励计划调整、预留授予及登记、首次授予第一期解除限售并上市等相关工作。 2022年11月，公司第一大股东浙发易连在实施大宗减持公司2%股份、协议转让公司5.45%股份、原合伙人杭州建德高铁新区投资发展有限公司退伙（减资）后，再进行了合伙份额转让，导致公司实际控制人发生了变更。 （四）坚持履行社会责任 2022年，公司下属印刷企业积极应对外部大环境影响，抓紧业务生产，尽全力满足客户的需求。公司党员干部、员工也争先带头做志愿者，为社区服务、担任楼组长，参与到社区各类志愿活动。同时，公司积极履行社会责任，向黄楼派出所捐赠生活物资。 2022年公司及下属子公司再次荣获上海市平安单位、上海市和谐劳动关系达标企业，子公司界龙艺术、界龙永发入选首批“长三角印刷业一体化升级发展重点名单”。公司工会组织参加川沙新镇红色经典影视作品配音大赛获得二等奖。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高，与我国经济发展水平相一致。 包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式，同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。 我国印刷业呈现出明显的地域性，珠三角、长三角、环渤海三个比较发达的印刷区域产业带已保持稳定。该行业的周期性和季节性特征主要体现为包装印刷下游应用行业的周期性和季节性特征。目前中国包装印刷产品大量应用于电子、通信、家电、医药、食品、轻工、机械等行业。 根据国家统计局披露的2022年全国规模以上工业企业经济效益状况数据，科印传媒产业研究中心分析，2022年印刷业规模以上企业实现营业收入，同比下降1.5%；实现利润总额，同比下降3.7%。全年呈现营收与利润双降局面。2022年，印刷业工业增加值同比增长0.4%，增速低于全部工业平均水平，显示了印刷业在2022年相对低迷的经营态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内印刷业务是公司的主要业务板块，主要包括包装印刷、出版印刷及其他印刷业务，其中以包装印刷业务为主，主要为快消品、食品饮料、书刊、电器等行业提供包装印刷服务。 在经营规模方面，公司名列国内纸类印刷包装业知名上市公司行列。经过多年发展，公司已经成为全国纸类印刷门类齐全、品种丰富、技术先进的印刷企业之一。2020 年8月，公司控股股东变更为杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）后，在保持原有业务优势的同时，大力加快转型进程，致力于成为一家多元化发展的上市公司。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以印刷包装为主业，兼营商业地产出租等多元化产业，是具有丰富的包装印刷生产管理经验、一流印刷设备的现代化企业。 公司现有印刷板块企业重视技术创新，拥有条线化的技术研发管理团队，印刷版块中具备2家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。 五、报告期内主要经营情况 2022年度公司实现营业收入51,434.68万元，比上年同期减少31,874.17万元，下降38.26%，其中印刷包装板块主营业务收入比上年同期减少20,306.41万元，下降35.46%，减少的主要原因是公司印刷包装板块本年受外部环境影响较大，同时上年同期1-4月数据中含有4家已经剥离的印刷包装子公司。 经营业绩方面，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-8,100.08万元，比上年同期减少28,770.69万元，利润减少的主要原因是： 1、 公司印刷包装板块本年比上年同期减少利润3,116万元； 2、 公司本年大宗贸易业务比上年同期减少利润约5,500万元； 3、 公司本年比上年同期增加计提固定资产减值准备约2,554万元； 4、 公司本年比上年同期减少股权转让投资收益18,429万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：减少的主要原因是本年受外部环境影响及去年同期数据含有4家已经剥离的印刷包装子公司； 营业成本变动原因说明：减少的主要原因是本年受外部环境影响及去年同期数据含有4家已经剥离的印刷包装子公司； 销售费用变动原因说明：减少的主要原因是去年同期数据含有4家已经剥离的印刷包装子公司； 管理费用变动原因说明：减少的主要原因是去年同期数据含有4家已经剥离的印刷包装子公司； 财务费用变动原因说明：减少的主要原因是去年同期数据含有4家已经剥离的印刷包装子公司； 研发费用变动原因说明：减少的主要原因是去年同期数据含有4家已经剥离的印刷包装子公司； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因是本年比去年同期减少经营利润及减少房产板块房款回笼所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因是本年比去年同期减少处置子公司股权收到的现金净额； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因是本年比去年同期减少银行借款净流入所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 1、 公司印刷包装板块本年比上年同期减少利润3,116万元； 2、 公司本年大宗贸易业务比上年同期减少利润约5,500万元； 3、 公司本年比上年同期增加计提固定资产减值准备约2,554万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入为514,346,753.74元，较上年同期833,088,414.25元下降38.26%；营业成本为379,365,178.46元, 较上年同期594,316,172.79元下降36.17%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额15,766.55万元，占年度销售总额30.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额7,641.88万元，占年度采购总额24.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2022年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为 6,051.84万元，投资活动产生的现金流量净额为7,815.93万元，筹资活动产生的现金流量净额为-9,084.33万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少12,865.41万元，主要是本年比去年同期减少经营利润及减少房产板块房款回笼所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少15,304.69万元，主要是本年比去年同期减少处置子公司股权收到的现金净额。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少32,110.81万元，主要是本年比去年同期减少银行借款净流入所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本年比去年同期减少转让子公司股权产生的投资收益1.84亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”，目前相关部门尚未制订相应的行业披露指引。关于行业相关经营分析详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、根据前期市场调研，公司决定放弃向医药大健康方向转型，对此前公司全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）取得的位于建德市高新技术产业园五马州地块建政工出【2021】3号的土地(面积为106,625平方米）不予开发。经协商，建德市政府指定建德经济开发区管理委员会收回该宗土地使用权。公司董事会于2022年8月10日召开第十届第六次董事会，审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》，同意易连生物将该宗土地使用权由建德经济开发区管理委员会收回，收回补偿费总额为人民币4,073万元。相关事项公司已发布公告（临2022-037、039）。本报告期内，该宗地块相关权属注销登记手续已完成，公司已收到补偿款人民币4,073万元。 鉴于公司决定放弃向医药大健康方向转型，且处置了上述位于建德市高新技术产业园五马洲地块的土地使用权，公司分别于2022年8月26日、2022年10月19日召开第十届第十二次临时董事会、第十届第九次临时监事会、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止投资生物医药产业基地的议案》，同意终止投资建德生物医药产业基地。相关事项详见公告（临2022-042、043、063）。 2、2022年9月27日，公司全资子公司浙江外贸界龙彩印有限公司（以下简称“浙江外贸”）将其持有的位于平湖市新仓镇工业园区的包装印刷项目工业用地使用权以及该项目用地范围内已建完成的厂房及其附属设备、设施等全部资产（以下统称“标的资产”)转让给上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”），转让价格为人民币2.18亿元（含税总价）。公司为浙江外贸此次交易提供担保，对浙江外贸作为转让方依照《资产转让合同》成立之全部义务承担连带担保责任。上述交易及相关担保事项已经公司第十届第十三次临时董事会、2022年第二次临时股东大会审议通过。后续公司、浙江外贸、海优新材、平湖海优威应用材料有限公司（以下简称“平湖海优威”）签订《资产转让合同之补充协议》，明确受让方为海优新材新设立的全资子公司平湖海优威。截至本报告披露日，交易各方按照《资产转让合同》及《资产转让合同之补充协议》的约定，已完成了本次交易标的资产不动产产权转让登记手续，浙江外贸全额收到了资产转让款，本次交易完成，相应担保责任解除。上述事项详见公告（临2022-051、053、063，2023-005）。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。 未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展，数字印刷、绿色印刷已成为印刷行业主要发展方向。未来，管理部门将对印刷业建立完善的“宽进严管”监管体制，降低行业进入门槛、加强事中事后和质量监管，充分发挥市场机制作用，加强政府宏观引导；加快诚信体系建设，完善企业信用评价体系；扶持重大项目，建立激励机制，争取政策和资金扶持，为产业创造良好的发展环境。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 2022年底，公司控股股东浙发易连的股权结构发生变动，导致公司实际控制人变更为方丽梅女士。新实控人入驻后，在保持现有业务稳定发展的基础上，公司加快新能源产业转型，将继续以“立足科技创新促进企业生态发展，坚持产融结合提升股东投资价值”为宗旨，将股东利益和企业发展放在第一位，通过业务布局和产业转型，努力在新领域实现跨越式发展，提升公司的竞争力，树立良好的公司声誉和形象，增强投资者信心，创造公司更大价值。 (三)经营计划 √适用 □不适用 经营计划前瞻性陈述的声明：公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 2023年公司将秉持“立足科技创新促进企业生态发展，坚持产融结合提升股东投资价值”的企业宗旨，把股东利益和企业发展放在第一位，抓住转型发展契机，在保持原有业务优势的同时，通过业务布局和产业转型，在新领域实现突破，增强投资者信心，实现公司更大价值。（未完）  |