[年报]冀东水泥(000401):2022年年度报告
原标题:冀东水泥:2022年年度报告 2022年年度报告 （2023-012） 2023年03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人杨北方及会计机构负责人(会计主管人员)胡斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司所属的水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，同时受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大，周期性发展规律明显。 二、公司所属区域市场，主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。 三、公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，部分子公司不定期停产或限产成为常态。 四、报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节：经营层讨论分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面临的风险及应对措施”部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份的股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 70 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 91 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 92 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 100 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 唐山冀东水泥股份有限公司 董事长：孔庆辉 2023年3月28日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因； 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和其他民用建筑的建设。水泥具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。由于前期的快速发展，目前水泥产能过剩的矛盾仍然突出，未来水泥需求将呈现出下行走势，水泥供需会形成新的再平衡。此外，随着国家“双碳”战略的持续推进，水泥行业面临的减排压力严峻，在今后一个时期，加快低效产能退出、严禁新增产能、持续深化结构调整，将是水泥行业高质量、绿色发展的重点任务与路径。 2022年，国家经济总量持续扩大，全年国内生产总值121.02万亿元，同比增长3.0%。全国固定资产投资（不含农户）57.21万亿元，同比增长5.1%，房地产开发投资13.29万亿元，同比下降10%，基础设施投资同比增长9.4%。（数据来源：国家统计局） 2022 年，受经济下行压力持续加大、房地产市场继续探底等多重因素冲击，水泥需求低迷且贯穿全年，全国水泥产量 21.30亿吨，较上一年下降 10.5%。低迷的水泥市场需求，使得全国水泥市场价格持续下跌，反观原燃材料煤炭价格却上涨明显，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使行业利润下滑6成以上。（数据来源：国家统计局、数字水泥网） 报告期，公司努力克服宏观经济下行和水泥行业效益大幅下降的压力，深入开展各项降本增效活动，全面推行精细化管理，对生产、采购、费用支出等环节进行全方位管控，通过优化生产工艺、实施集约化采购、加强财务管理等一系列措施和办法进行降本增效，有效压减了各项费用开支；积极发挥产业布局及优势产能优势，做好保供服务，进一步巩固了核心区域的市场份额，全年经营业绩跑赢市场大盘。 2022年度，公司销售水泥和熟料8,688万吨，同比降低12.88%；实现营业收入345.44亿元，同比降低4.94%。公司经营情况与行业发展相匹配。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施； 2022 年，国家产业政策继续聚集“双碳”领域，在能耗、污染物排放目标和举措等方面进一步细化、深化，主要表现为： 1.2022 年 1 月，国务院发布《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》。《通知》要求推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到 2025 年，通过实施节能减排降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。 2.2022 年 1 月，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，《规划》明确要构建现代能源体系，保障国家能源安全，并对风电、光伏、储能、氢能及新能源车领域给予重点关注和支持。量化指标方面，《规划》要求到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上；非化石能源消费比重提高到20%左右；单位GDP能耗五年累计下降13.5%。 3.2022 年 2 月，发改委等 4 部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》。《指南》提出引导行业改造升级、加强技术攻关、促进集聚发展、加快淘汰落后，进一步加强企业技术和工艺改造升级、提升能源利用效率、构建健康发展格局、促进产能置换和淘汰落后产能。 4.2022 年 2 月，国家发改委发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格﹝2022﹞303 号），《通知》明确了三项重点政策措施：一是引导煤炭价格在合理区间运行；二是完善煤、电价格传导机制；三是健全煤炭价格调控机制，提升供需调节能力，强化市场预期管理，加强市场监管。严禁对合理区间内运行的煤、电价格进行不当干预，建立统一的高耗能行业阶梯电价制度，对能效达到基准水平的存量企业和能效达到标杆水平的在建、拟建企业用电不加价，未达到的根据能效水平差距实行阶梯电价，加价电费专项用于支持企业节能减污降碳技术改造。加强煤、电中长期合同履约监管，强化期现货市场联动监管和反垄断监管，及时查处价格违法违规行为。 5.2022 年 4 月，生态环境部等 3 部门联合制定了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》。《方案》提出以建立全国及地方碳排放统计核算制度、完善行业企业碳排放核算机制、建立健全重点产品碳排放核算方法和完善国家温室气体清单编制机制为重点任务全面促进绿色发展。 6.2022 年 6 月，生态环境部等 7 部门联合发布了《减污降碳协同增效实施方案》。《方案》要求一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。 7.2022年6月，工信部等六部门发布《工业能效提升行动计划》，《计划》提出到2025年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。 8.2022 年 7 月，工信部等 3 部门联合印发《工业领域碳达峰实施方案》。《方案》总体目标为：“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区，研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品，筑牢工业领域碳达峰基础。 9.2022年11月，工信部等4部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。《方案》的主要目标为：“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低 3%以上。《方案》提出了强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造 5 大类 15 项重点举措。 10.2022 年 11 月，工信部发布《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022 年版）》，《目录》建材行业节能提效技术中，水泥生料助磨剂技术和节能型低氮燃烧器技术及节能型低碳燃烧器被列入其中。 在 2022 年一系列超低排放加“双碳”政策影响下，高耗能行业转型压力加大。公司研究并积极响应国家各项政策，通过落实错峰生产、加大节能减碳技术改造及燃料替代等降低碳排放强度，推进绿色低碳和数字化、智能化转型，实现公司高质量发展。 （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况； 公司在水泥行业拥有悠久的文化底蕴，中国第一桶水泥、第一条新型干法水泥生产线、第一条国产新型干法水泥示范线均来自公司。公司是中国北方最大的水泥生产厂商，主要市场覆盖京津冀、陕西、东北、内蒙古、山西、重庆等 13 余个省（直辖市、自治区）。公司水泥生产工艺先进，定制化服务及保供能力强，具有明显的区位优势、资源优势、成本优势与品牌优势，始终处于核心区域市场的引领地位。报告期内，各区域的市场情况如下： 京津冀区域：公司熟料产能占京津冀区域总产能的 50%以上，具有明显的区位优势、规模优势、矿山资源优势、质量优势、成本优势、品牌优势，处于区域市场领导地位。 陕西区域：公司在陕西的主要产能位于关中区域，布局咸阳、宝鸡、铜川等地，辐射整个关中市场，该区域经济发展动力足,行业集中度相对较高，公司在区域内水泥及骨料产能规模领先，具有规模优势、产品优势、品牌优势、成本优势，盈利能力较强。 东北区域：吉林和黑龙江区域行业集中度较高，公司在黑龙江地区拥有东北地区单体规模最大的先进生产线，位于吉林区域的吉林环保和磐石公司具有协同处置生产线，产业链完整；公司在吉林和黑龙江区域生产线规模和成本优势明显，竞争力强。辽宁区域行业集中度偏低，公司在该区域的产能占比也相对较低。 内蒙古区域：公司在内蒙古区域既有石灰石熟料生产线，也有电石渣熟料生产线，规模位居区域第二；公司所属企业电石渣熟料生产线成本低，竞争力强。2022 年度，内蒙古公司获得巨金山石灰石矿采矿权，公司在内蒙古区域的竞争力得以进一步提升。 山西区域：公司在晋北、晋中、晋南不断优化产业布局，产能规模位居区域第一，市场秩序持续改善，公司在山西省有规模、区位、成本和品牌优势，竞争优势强。 重庆区域：公司所属企业围绕重庆主城、渝西核心市场布局，向外辐射四川东部、南部地区，具有较强的规模优势、区位优势、品牌优势。 （四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征； 1.行业的周期性 水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业，其需求主要来自基建、房地产、农村，因此水泥行业与全社会固定资产投资规模、基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关，周期性发展规律明显。 2.行业的季节性 水泥行业具有较强的季节性特征，由于南北地区的气候差异，北方冬季、南方雨季影响施工环境致使需求减少，属于水泥行业的淡季，销量相对下降。公司及所属子公司主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。 3.产品的区域性 水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限，另外，由于水泥产品标准化程度高、单价低，消化运输成本的能力较弱，具有一定的运输半径，公路经济运输半径一般不超过200 公里，铁路运输经济半径一般在 200-400 公里，水路运输经济半径一般在 600-1000 公里。受石灰石资源和运输成本的制约，水泥产品呈现出明显的区域性特征。 （五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因； 公司产销模式以自产自销为主，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系，并实施线上电商销售。 报告期内，公司细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况如下：
截至报告期末，公司熟料产能 1.10 亿吨，2022 年度产能发挥率约 69.95%；水泥产能 1.76亿吨，2022年度产能发挥率约48.94%；骨料产能 6200 万吨，2022年度产能发挥率约 54.71%（以上为统计口径计算）。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。 公司主产品的主要原材料为石灰石、冶金废渣与电厂排废，其中石灰石主要由公司自有矿山供应，少部分外采石灰石价格基本平稳；各型号水泥产品生产过程中对冶金废渣和电厂排废进行消化从而实现资源的综合利用，降低生产成本，冶金废渣与电厂排废由各企业向周边电厂、钢铁厂直采，价格平稳。 公司主产品的主要能源为煤炭与电力，报告期内，煤炭价格持续高位运行，外购电价格同比上涨，致使主产品成本大幅增长。为降低煤炭和电力价格上涨的影响，报告期内，公司进一步加强生产运营管理，通过加大燃料替代、进行节能降耗技改、提高长协煤采购量、峰谷错峰生产等措施，缓解了成本上涨的压力，保障了公司稳定生产运营。 二、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主要业务及行业地位 公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。 公司是国家重点支持水泥结构调整的 12 家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。 截至本报告期末，公司年熟料产能1.10亿吨，水泥产能1.76亿吨，主要市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等 13 余个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率超过50%，市场竞争优势明显，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。 2.公司主要产品及用途 公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。 3.公司经营模式 公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控。 4.业绩驱动因素 公司业绩的主要来源为水泥及熟料的生产和销售、危废固废处置、骨料的生产和销售。 报告期内，公司深化“客户导向、聚能升级”理念，做好保供服务，市场竞争能力及行业引领力进一步提升；持续加强精细化管理，降本增效成果显著。但是受经济下行压力持续加大及房地产行业下行等因素影响,公司水泥和熟料综合销量同比下降；同时，受煤炭等主要原燃材料价格同比大幅上涨影响,水泥和熟料成本同比上升。 报告期内，公司销售水泥和熟料共计8,688万吨，同比降低12.88%；实现营业收入345.44亿元，同比降低4.94%；实现归属于上市公司股东的净利润13.58亿元，同比降低51.69%。 三、核心竞争力分析 公司水泥熟料产能规模位居行业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的 12 家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥产业集团，经过 40 多年的发展，公司在产能布局、资源储备、环保及环保产业、品牌影响力、成本管控、智能化管理及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下： 1.产能及区位优势 公司是北方最大的水泥产业集团，熟料产能1.10亿吨、水泥产能1.76亿吨，公司水泥熟料生产线规模合理，运行质量高，生产线布局和销售网络覆盖 13 余个省（自治区、直辖市），在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，尤其在京津冀地区，产能占比超过50%，市场占有率较高、市场话语权较强。 2.资源优势 公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，公司已获得的石灰石资源、建筑石料用灰岩和白云岩储量大，丰富的矿山资源为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 3.环保及环保产业优势 公司通过前期加大环保投入和后期加快工艺、污染治理设施升级改造，推动环境保护管理五级责任体系建立，继续全面开展行业内独创的生态环境标准化建设工作等方式，不断强化环保内部管控，加强环境监管落实力度，所属企业污染物排放均符合或优于国家及地方标准。截至2022 年 12月 31日，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计达到31 家、国家绿色矿山 24家、省级绿色矿山 20 家，公司所有规模以上生产矿山均已达到省级绿色矿山建设标准。 公司以“城市净化器、政府好帮手”为理念，依托红树林公司大力发展环保产业，全力推动符合条件的水泥熟料企业转型升级，高速推进京津冀、山西、陕西等 13 个省市以水泥窑协同处置为主的环保项目建设。水泥窑协同处置技术不断更新升级，进一步强化覆盖 41 类工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤等多方面的综合固废处置能力。同时，参与包括《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）《水泥窑协同处置飞灰预处理产品水洗氯化物》（T/CCAS010-2019）在内的 10 项国家、行业、地方标准的编制，将公司丰富的管理模式、经验推广到全行业，奠定公司行业地位的同时，形成了公司在环保产业方面的独特优势。 截至报告期末，公司危固废处置能力达到525万吨/年，其中，23 家附属企业开展危险废物处置，处置能力123万吨/年；21家附属企业开展生活污泥处置，处置能力155万吨/年；8家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力 86 万吨/年；6 家附属企业开展污染土处置，处置能力46万吨/年；1 家附属企业开展建筑垃圾处置，处置能力100万吨/年，5家附属企业开展其它一般固废处置，处置能力15万吨/年。 4.品牌优势 公司产品享有较高知名度和客户认可度，在区域内高端水泥市场上具有较强的市场影响力。“盾石”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，水泥产品广泛用于公路、铁路、水利、机场等重点项目建设。 5.成本优势 面对市场需求下滑、能耗双控、煤价大幅上涨等因素，公司秉承精益运营主线，强化系统管控，以“三降一减一提升”和“培优”为管理抓手，提高精益管理水平，夯实成本优势，不断提高核心竞争力。 强化节能增效，全面实施《生产技术提升三年规划》，整合专业技术资源，持续推进节能降耗改造工作，单耗水平持续降低；发挥集采规模优势，优化煤炭采购渠道，加大长协煤和中低热值煤采购使用比例，采购成本得到有效控降。 6.智能化管理优势 公司统筹推进智能制造、智慧管理、IT 基础等领域的项目建设，加快智能工厂推广建设；充分运用数字技术，加快数字与经营管理的融合，试点上线财务共享中心、搭建招采平台、实行数字化仓储，智慧运营数字化能力进一步提升；围绕“云-边-端”一体规划，通过打造数字孪生模型、形成设备物联、收集资产数据等举措，实现工业互联应用在质量、能源环保、视频安全等场景的全覆盖，利用 AI、5G、无人驾驶、机器人新技术，落地多个无人化创新场景。 7.人才优势 公司坚持实施“人才强企”战略，培养造就了一批综合素质好的优秀经营管理人才和素质一流的高级专业技术人才队伍， 建设了一支符合公司发展需要的优秀年轻骨干人才梯队；牢固树立人才资源是第一资源的观念，高位谋划人才工作，优化聚才方法，拓宽引才渠道，通过市场化选聘方式，加大急需人才、专业人才和高端人才的引进力度，为公司发展提供坚强有利的人才支撑；不断深化政策机制创新，聚焦企业战略发展要点以及关键核心人才激励机制，探索中长期激励机制；进一步优化人才结构，统筹推进管理人才、专业技术人才、操作技能人才队伍建设，报告期，公司人才结构持续优化、布局更加合理，形成了公司人才的比较优势。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，公司销售水泥和熟料共计8,688万吨，同比降低12.88%；实现营业收入345.44亿元，同比降低4.94%；实现归属于上市公司股东的净利润13.58亿元，同比降低51.69%。 报告期内，公司坚持“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略理念，持续推动“低碳化、智能化、融合化、服务化”落地，成功化解各种风险和挑战，实现了公司稳健运营。主要采取以下措施： （1）深入贯彻大营销战略，稳定核心市场。公司通过加强资源调配、跨区域联动、优化整合内部机构等举措，构建战略目标统一、责任分工清晰、产销关系顺畅的大营销体系，高效运行产销会商机制，市场竞争力进一步提升；深化“客户导向、聚能升级”理念，持续加大产品开发力度，提供满足客户需求的特种水泥与定制骨料，进一步提升服务客户的能力和水平；发挥大企业引领作用，推动行业刚性错峰、精准错峰、联动错峰，深化行业生态建设。 （2）持续加强精细化管理，实现降本增效。公司强化生产组织现场管理，系统治理跑冒滴漏，完成部分高耗能篦冷机、预热器、粉磨系统节能降耗改造，主机设备故障停机率、熟料综合煤耗及电耗持续降低，生产运行质量大幅提升；发挥集采规模优势，优化煤炭和备件辅材采购渠道，加大长协煤和中低热值煤采购使用比例，有效降控采购成本；优化融资渠道，提升直融份额，在有息负债总额同比增加的情况下实现平均融资成本下降。 （3）加快完善创新体系，助推低碳化发展。围绕产业链部署创新链，拓展“政产学研用金服”生态圈，成立多家重点企业研发创新中心，实现创新要素的高效配置；围绕减污降碳目标，加大燃料替代、超低排放等课题攻关，高效转化科技成果，公司熟料生产线综合能耗全部优于能效基准水平，碳排放强度持续降低。 （4）持续聚焦主业发展，提高综合竞争力。公司优化产业布局，完成山西环保的股权收购，在山西省内产线布局更加完善，市场份额跃居第一；完成磐石建材产业园项目土建工程及主机设备安装，绿色建材产业园雏形初显；进一步延伸骨料产业链，完成铜川公司、磐石公司、焦作新材骨料项目建设，新增骨料产能1300万吨；稳步提升环保产业多元化服务能力，完成河北、山西等区域10余个环保处置项目建设，新增危（固）废处置能力57万吨，废弃物处置能力进一步增强。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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