[年报]海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司2022年年度报告
原标题:海南矿业:海南矿业股份有限公司2022年年度报告 二〇二三年三月二十九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司截至2022年12月31日的总股本2,034,496,729 股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），合计拟派发现金红利人民币2亿元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归母净利润比例为32.52%。上述分红预案符合《海南矿业股份有限公司章程》和《海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。 如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份注销、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和原油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石及原油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 84 第十节 财务报告........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年，公司营业收入同比增加主要受益于大宗商品贸易与加工业务实现了收入增长；同时布伦特原油价格同比上涨，公司油气业务收入得到稳步提升。公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润同比下跌，主要系铁矿石普氏指数同比下降造成铁矿石采选和销售业务净利润的下降。此外，由于本年公司大幅减持了存量二级市场股票投资，同时持有期间公允价值变动收益减少，综合导致本期归属于上市公司股东的净利润减少。在行业周期大幅波动的情况下，公司通过持续推进精益管理、稳定产量、优化销售定价机制等方式保障了主营业务稳定发展，归母净资产和总资产实现稳步增长，加权平均净资产收益率稳定在较高水平。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：千元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内外形势存在很多不稳定、不确定因素，俄乌冲突、美元加息、全球通胀、供应链短缺、国际竞争愈加激烈等因素持续影响大宗商品供需格局和价格走势，铁矿石价格全年维持震荡运行，布伦特原油价格全年冲高回落。在公司股东和董事会的大力支持下，公司经营管理团队带领全体员工团结拼搏，积极采取多种举措激发企业活力，增强企业凝聚力，推动公司可持续、高质量发展。 （一） 报告期内主要生产指标
（二） 报告期内主要工作成效 1. 铁矿石地采首次年度达产，油气产量显著提升 报告期内，公司进一步夯实“铁矿石+油气”双主业，有效降低单一类型大宗商品价格周期波动给公司业绩带来的风险，构筑公司业绩安全垫。 铁矿石采选业务方面，石碌分公司北一地采自投产以来首次实现年度达产，全部地采原矿年产量达 496.12万吨，同比增长 8.69%，创历史最好成绩。受石碌矿区露采基本结束影响，全年实现原矿产量 597.28万吨，同比减少 0.76%；成品矿产量 266.71万吨，同比减少 10.11%。 油气业务方面，公司控股子公司洛克石油抓住油价上涨机遇，通过增加加密井投资、降本增效、不断优化内部管理，克服了四川地区罕见高温和限电等诸多挑战，油气产量达到 541.97万桶当量，同比增长 24%。其中主要包括：四川八角场气田日均产量最高达 135万方，全年贡献 240万桶当量；马来西亚油气田生产平稳，至 2022年 9月底，该油田自洛克石油签订产品分成合同以来累计产量达到 3000万桶当量里程碑，2022年全年实现油气产量共计 177万桶当量；涠洲 12-8油田东区投产，北部湾油田贡献产量 89万桶当量。 2. 精益管理持续推进，降本增效成果显著 公司持续推进精益管理，打造“高效率、低成本”的生产组织和极致稳定的生产运营模式。 报告期内，在铁矿石采选业务方面，运输成本在 2021年已有优化的基础上继续下降，集港运输综合平均单价同比下降 3.24元/吨。此外，混装炸药车使用占比提升至炸药总用量的 24%左右，有效降低了相对较高成本的散装炸药的使用比例。销售方面，与中国宝武钢铁集团有限公司等国内头部钢企为主的长协及战略客户订单占比过半；此外还首次采用竞价销售方式出售块矿产品，有效提高了块矿产品销售价格，实现效益最大化。 油气业务方面，洛克石油八角场气田项目团队通过优化合同模式，加强承包商奖惩考核，细化作业流程等措施持续提高效率，钻井创下了项目最长水平段、单日最大进尺、单趟钻最大进尺等多项记录；首次在项目上采用“拉链式”作业模式，完井压裂效率大幅提升；钻完井单位成本显著下降。 3. 新业务发展势头良好 报告期内，由公司全资子公司海矿国贸和如皋矿业组成的大宗事业部持续拓展业务广度和方式，通过加强资源统合树立了良好的品牌效应，实现混配矿产量 50.8万吨，同比增加 29%；大宗商品国际贸易业务实现品种多元化，销售贸易矿共 177.44万吨，创近年新高。此外，大宗事业部还在业务模式上进行创新，完成首单新型离岸贸易业务。 公司全资子公司欣达公司完成对砂石料厂产线的升级改造，产线处理能力由 150吨/小时提升至 200吨/小时，全年完成机制砂产量 90万吨，同比增加了 40万吨，实现投产当年即全面达产的良好效果。 4. 重点项目稳步推进 中煤第七十一工程处负责承建。报告期内，主溜井安装工程顺利完工，为后期提升掘进效率和改善主斜坡道运输环境创造条件。该项目 2022年度计划施工量为 3300米，实际施工量为 4324米，年度完成率为 131%；项目总工程量为 54万立方米，截至报告期末累积施工工程量为 10.87万立方米，完成率为 20.13%。项目将按照 2025年投产的计划目标正常推进。 效利用新技术，有助于石碌铁矿优化工艺流程，铁精粉产品品位将从目前的 63%左右提高到 65%以上。 报告期内，项目整体工程建设进度已达到约 65%，全部主体设备已完成采购工作；主要设备焙烧炉系统已完成第一层钢结构平台和主体设备安装；建安工程方面，硫精矿过滤和焙烧尾矿压滤车间完成土建施工，钢结构主体安装完成约 80%；预选精矿过滤车间完成土建基础及钢结构制作；消防水和循环冷却水综合泵站完成土建施工及设备安装；中控室已完成土建工程施工。 （3）洛克石油涠洲 12-8东区油田项目：项目于 2022年 4月投产，报告期内完成了 10口生产井、1口生产水回注井和 1口勘探评价井在内的所有开发井钻完井作业； （4）洛克石油八角场气田脱烃增压建设项目：2022年 5月，洛克石油和安东石油技术（集团）有限公司达成协议，通过委托建设和运营的方式进行该项目的投资建设。该项目将提升八角场气田气质，并有效解决八角场原有天然气管线外输能力制约，是八角场气田进一步增储上产的重要举措。 （5）2万吨电池级氢氧化锂项目（一期）：2022年 7月 1日，公司全资子公司海南星之海新材料有限公司与洋浦经济开发区管理委员会签署了项目投资协议；11月 30日，公司摘得项目用地；12月中旬，项目正式动工。目前已完成包括回转窑、球磨机等关键设备和主体设备招标工作、建安施工单位招标工作和节能审批文件、安全条件审查意见书、环评批复文件、建设工程规划许可证在内的全部项目合规性手续，土建工程正按照计划进行。 5. 投资并购大项目落地，推动战略加速转型 报告期内，公司紧紧围绕“十四五”战略规划，通过投资并购不断推动产业加速转型升级。公司持续在全球范围内积极寻求符合战略目标要求的矿产资源类项目并购机会，对多个意向项目进行了现场尽调和可研分析，并实现了大项目落地。2022年 12月，公司与复星国际签署《股份购买协议》，拟以 1.63亿美元收购洛克石油 49%股权。本次交易完成后，公司将持有洛克石油 100%股权，将进一步扩大公司油气业务规模。 2023年1月，公司与KOD签署合同，拟以1.18亿美元现金增资KOD及其全资子公司KMUK，从而获得位于非洲马里的Bougouni锂矿资产的控股权，交易完成后公司将穿透持有KMUK约57.6%的股权；Bougouni锂矿合计矿石资源量 2131万吨，氧化锂平均品位 1.11%，目前已获得正式的环境批准并在 2021年底获得采矿许可证，有效期 12年，采矿权面积 97.2平方公里。本次交易完成后，能够实现公司上游锂资源与锂盐加工的产业协同，提升公司未来锂盐产品的成本竞争力，是公司在新能源产业布局的重要一环。 6. 持续推进组织进化，首次股权激励落地 公司始终坚持与践行“致力创造价值，共享发展成果”的核心价值观，牢记“受益员工，回报股东，贡献社会”的企业使命。2022年 6月完成限制性股票首次授予登记，合计授予 1279.5万股，包括管理团队、核心技术骨干等在内的 137人参与本次认购；2023年 2月，公司继续向 47名激励对象授予了预留的 349.38万股限制性股票。本次股权激励优化了公司薪酬结构，建立了长效激励机制，有利于公司吸引和留住人才。报告期内，公司除在薪酬结构方面进行优化之外，还不断加强重大项目人才支撑体系建设，完成了氢氧化锂项目、磁化焙烧等重点项目组织机制建设。 7. 完善公司治理机制，夯实合规基础 报告期内，公司聘任了新一届公司高级管理人员。此外，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了全面修订；同时，对应《公司章程》的修订，公司重新制定了三会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、总裁工作细则等 20项治理细则。通过全面制度修订，进一步夯实了合规治理基础，提升规范运作水平，提高决策效率，切实维护公司和投资者利益。 8. 持续科技创新，加强数字化建设 公司持续加强技术创新和数字化建设提升产业运营能力。报告期内，公司在专利申请方面新增实用新型 4项、发明专利 3项，授权实用新型 3项，“铁矿重-磁联合选别工艺”技术成果成功入选自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022年版）》。数字化建设已上线试运行 4个主要项目，包括 OA系统升级、计量管理、能源管理、工程管理系统及相关辅助配套系统上线试运行，人力资源系统正在建设中；数字化部门不断赋能项目建设，形成了包括技术要求、验收制度、编码制度、开发管理、运作维护在内的一系列规章制度和管理办法，为公司数字化的可持续发展奠定了坚实的基础。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本公司所属行业为“B采矿业” 门类-“08黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 本公司所属行业为“B采矿业”门类-“B08黑色金属矿采选业”大类-“B0810铁矿采选”小类。 依据中国冶金矿山企业协会统计数据，公司成品矿产能在协会内企业处于中等偏上水平，按 地采原矿产能划分，属于大型地下矿山。 （一）铁矿石行业 受能源价格高企、美元加息创新高、国内钢厂效益下降，需求偏弱等因素影响，2022年国内 铁矿石市场价格波动较为剧烈，全年走势前高后低，普氏 62%铁矿石价格指数 3月 8日触达全年 最高价 163.25美元/吨，下半年在 10月 31日一度降至 79.5美元/吨，全年均值 120.16美元/吨， 较 2021年均值 159.49美元/吨，同比下降 24.7%。（数据来源：Wind资讯） 报告期内，受房地产投资低迷、基建和制造业投资下滑及海外非主流矿发运下降等因素影响，国内铁矿石基本面呈现供需双弱的格局。根据国家统计局数据，1-12月，中国粗钢产量 101,300万吨，同比下降 2.1%；生铁产量 86,383万吨，同比下降 0.8%；钢材产量 134,034万吨，同比下降 0.8%；2022年，我国累计出口钢材 6,732.3万吨，同比增加 60万吨，增幅 0.9％。2022年我国铁矿石原矿产量 96,787.3万吨，同比下降 1%。2022年进口铁矿石 110,686.4万吨，同比减少 1,717.9万吨，降幅 1.5%。（数据来源：国家统计局、海关总署、Wind资讯） 为提升中国重要矿产资源供应保障能力，2022年 7月 19日中国矿产资源集团有限公司成立，其注册资本 200亿元，业务包括矿产资源（非煤矿山）开采、金属矿石销售等。组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。 中国矿产资源集团有限公司成立后先后与力拓、必和必拓达成战略合作协议，与南钢、沙钢、山钢、宝武等多家钢企交流对话，协商建立铁矿石集采制度。 （二）油气行业 2022年受俄乌冲突、西方制裁、美元加息及金融市场避险等因素影响，年初国际原油价格大幅上行，3月 8日布伦特原油现货价格达到 127.98美元/桶，之后市场逐渐消化影响，原油价格大幅回落，期间受 OPEC预期减产刺激有所反弹，但全年波动剧烈，平均油价 99.09美元/桶，较 2021 年 70.86美元/桶，同比上升 40%。（数据来源：Wind资讯） 2022年全国规模以上工业原油产量 20,467万吨，同比增长 2.9%，全年原油进口量为 5.0828 亿吨，同比下降 0.9%。2022年我国天然气持续增产，天然气产量超过 2,170亿立方米；全年进口 天然气总量 10,924.8万吨，同比下降 9.9%，其中进口 LNG量 6,344.2万吨，同比下降 19.5%；管 道气进口量 4,580.5万吨，同比增长 7.8%。我国 LNG、非常规气价格机制已全部实现市场化，而 管道气出厂价、管输费和配气费受到政府指导价管制；自 2019年 4月 1日起，据我国发改委发布 的《关于调整天然气基准门站价格的通知》，全国门站价格均价约为 1.66元/方，四川省现行天 然气基准门站价格为 1.53元/立方米。（数据来源：国家统计局、海关总署、Wind资讯） （三）锂资源上游产业 截止 2021年，全球已探明锂储量为 2,240万吨金属锂当量，其中智利储量为 920万吨，澳大 利亚储量为 570万吨，阿根廷 220万吨，中国锂资源储量为 150万吨，主要分布在青海及西藏（盐 湖）、四川（锂辉石）、江西宜春（锂云母）等地区。 2022年我国碳酸锂产量 39.50万吨（产能约 60万吨），同比增长约 32.5%。氢氧化锂产量 24.64万吨（产能约 36万吨），同比增长约 29.5%。2022年氢氧化锂价格整体呈上涨趋势，碳酸 锂及氢氧化锂价格处于相对高位，下游采购以刚需采购为主，氢氧化锂（56.5%）全年均价为 46.9 万/吨，同比增长 311.3%。（数据来源：中国有色金属工业协会、Wind资讯） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务 报告期内，公司聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，主要包括铁矿石采选、加工及销售、大宗商品国际贸易及混配矿业务，并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。
2. 石油、天然气勘探开发及销售 洛克石油主要通过与其他石油公司，包括大型国家石油公司如中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。 洛克石油各油气项目概况
海矿国贸主营业务为铁矿石国际贸易业务，一方面围绕公司混配矿业务原材料需求进行全球化采购，另一方面作为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁,有针对性的开展进口铁矿石国际贸易，统一管理资源采购。 如皋矿业位于江苏中林如皋港区，港口储运优势明显，公司目前在当地建有一条混配矿生产线。混配矿业务销售模式以定制化为主，通过科学混矿，为钢厂提供个性化混矿产品，满足不同钢企客户的高炉要求，为其提供一对一精细化技术服务和售后服务。 4. 砂石料生产与销售 为响应国家推动尾矿等固体废弃物综合利用政策，公司全资子公司欣达公司利用铁矿石采选产生的废石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料，现建有设计规模年产 88万吨的产线。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 拥有清晰的发展目标及战略愿景 公司确立“以资源产业为发展核心，立足海南发展机会，通过产业运营与产业投资双轮驱动，致力成为一家以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”的战略愿景，明确了公司“十四五”阶段的发展方向、发展思路、发展路径以及2030年的发展目标，为公司抓住“十四五”这一战略机遇期和转型发展阶段提供了纲领性的指导。 （二） 聚焦战略性资源，业务布局多元化 公司于 2019年收购洛克石油 51%的控股权，完成主营业务由单一铁矿石到“铁矿石+油气”的业务布局。报告期内，公司董事会审议通过了《关于购买洛克石油剩余 49%股权暨关联交易的议案》，拟进一步扩大油气业务规模。同时，公司积极推进2万吨氢氧化锂项目（一期）建设和上游锂矿并购，打造新能源上游产业链。通过聚焦战略性资源、跨周期品种布局，既提升了公司的盈利能力，又增强公司平滑周期能力，构筑公司业绩安全垫。 （三） 稳定良好的客户基础及较高的品牌认可度 在铁矿石采选业务方面，受益于多年的经营累积以及市场上对于公司“海南矿”的认可度，公司在行业内积累了良好的口碑，具备一定的品牌知名度和影响力，并已形成了稳定良好的客户基础，主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司等；在油气领域，洛克石油长期与包括马来西亚国家石油公司、中国海洋石油集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等在内的国家石油公司建立了稳定良好的合作关系。 （四） 便利的交通运输条件 公司各主要产业布局在项目选址方面均充分考量了商业模式和运营成本，具备得天独厚的便利运输优势。石碌铁矿生产区毗邻环岛西线高速公路，距八所港52km，有专线铁路相通，石海铁路与大陆铁路系统贯通，交通十分便利，运输条件良好；如皋矿业生产基地位于长江下游黄金航道、长江三角洲中心位置的中林如皋港，属于国家一类开放口岸，具备向长江流域、华东、华中地区及沿海区域的下游钢企客户提供快速物流的交通便利；氢氧化锂项目位于洋浦经济开发区，距离洋浦港5公里左右。洋浦港拥有全品类、全吨位的47个码头集群，是海南核心港口，良好的区位优势为原材料进口和成品出口带来极大便利。 （五） 科研创新和技术优势 公司重视科技创新和研发投入，推动内部科研创新孵化，经过多年积累，已具备国际领先、成熟可靠的选矿工艺技术。公司在国内创新采用选矿预先抛尾工艺，预先抛出废石，提前获得合格的高品位入炉块矿产品，降低后续选矿负荷，提高采矿效率和资源回收率，显著降低生产成本。 公司与中国工程院蔡美峰院士团队建立了院士工作站，持续帮助公司研发创新和解决技术难题。 公司科研成果先后入选《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022年版）》、获得全国冶金矿山科学技术奖一等奖、海南省科技成果转化特等奖等。 （六） 卓越的专业团队及灵活的商业模式 公司在矿产勘查及采选加工、油气上游全周期业务、锂资源上游加工等主要产业项目中都组建了专业高效的管理团队，具备丰富的行业经验，深刻了解行业发展趋势，能够通过市场化运作机制，紧抓时势制定和调整公司经营策略，使公司充分把握市场价格上涨机遇。 （七） 股东优势 公司由复星高科和海钢集团共同出资设立，目前已形成民营控股、国有参股的稳定股权结构。 复星高科为公司控股股东，深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块，在战略拟定、投资并购能力、全球资源整合、企业文化建设和组织进化等诸多方面赋能公司运营；第二大股东海钢集团作为海南省国资控股的大型企业集团，积极协助公司解决改制形成的历史遗留问题，并在内部控制、审慎决策等方面能给予公司有效支持。 （八） 公司地处海南自贸港的区位优势 海南省正在加快推进全面深化改革开放和建设中国特色自由贸易港，努力构建更高层次改革开放新格局。公司地处海南的区位优势，能先行充分享受自贸港改革政策利好，在公司战略规划及长远发展中取得先机。依据“对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税”的政策，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得税；根据海南省《关于海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》，个人所得税实际税负超过 15%的部分予以免征，公司大部分高级管理人员及中层管理人员均能享受此项税收红利；根据《海南自由贸易港建设总体方案》，公司氢氧化锂项目在海南自贸港将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策，将增强企业盈利能力和行业竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入 48.30亿元，同比增长 17.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.15亿元，同比下降 29.66%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系物流仓储费较上年同期减少。 管理费用变动原因说明：主要系上期一次性计提未来三年符合离岗待退员工福利，以及油气勘探费用较上年同期下降所致。 投资收益变动原因说明：主要系处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期持有交易性金融资产数量大幅减持，同时持有期间公允价值下降综合导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系油气业务收入增加及票据到期解付较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财到期赎回导致收回投资收到的现金增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期非公开发行股票募集资金以及贷款增加导致筹资活动产生的现金流入较大；本期支付项目诚意金且归还贷款导致筹资活动产生的现金流量净额减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:千元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 大宗商品贸易及加工：营业收入上升主要系业务量上升所致，营业成本上升主要系贸易量的上升导致外购铁矿石成本的相应上升 石油、天然气勘探开发及销售：营业收入上升主要系油价及销量上升所致，营业成本上升主要系油价上升导致原油特别收益金的增加，从而影响油气成本的上升。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 铁矿石成品矿库存量较上年增加37.33%，主要系公司根据大宗商品市场价格变动自主调整销售策略所致；报告期内，油气产品生产量较上年增加24.01%，主要系2021年洛克成都八角场气田于5月完成并购后开始贡献产量，2022年全年运营良好，对全年油气产量贡献增加所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：千元
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