[年报]银座股份(600858):银座股份2022年年度报告
原标题:银座股份:银座股份2022年年度报告 银座集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马云鹏、主管会计工作负责人魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）王洪亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年度实现净利润-178,645,645.40元，期末可供股东分配的利润-205,299,790.21元。鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司2022年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本，以上利润分配预案尚需公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年营业收入、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少的主要原因： 1.零售市场受其他不利因素影响，2022年公司商业收入同比下降，影响公司营业收入较去年同期减少，但公司积极推进业态和经营模式转型升级，探索多元化业务模式，优化到家业务，提升综合运营能力，提升消费者的购物体验，采取一系列举措应对市场环境变化带来的影响。 2.根据《企业会计准则-资产减值》规定，公司年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。经评估，石家庄东方城市广场有限公司商誉存在减值风险，按比例计提资产减值损失 4,889.95万元，导致本期净利润较上期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司本年度实现营业收入 53.79亿元，年初经营计划 56亿元，完成年初制定经营计划的 96.05%。其中，商业营业收入 53.39亿元，比上年同期减少 6.27%。公司探索线上多元化业务模式，提升综合运营能力，满足多元化消费需求，应对市场冲击造成的销售额下滑。 2022年，公司秉承“品质消费引领者，美好生活服务商”企业使命，围绕“线上线下”目标，扎实做好稳价保供，以创新促发展，以改革提效能，加速数字化转型，优化全渠道布局，重点工作实现破局，整体经营稳中向好。报告期内，公司坚持高质量发展，科学统筹、深耕市场，以经营为核心，以市场为导向，抢抓机遇、去枝强干，新开泰安市政广场 1家门店，关闭 4家门店。 截至本报告董事会审议日，2023年在东营新开 1家门店，公司旗下拥有门店 117家（含临朐华兴23家门店）。同时，截至报告期末，公司受托管理大股东商业集团控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店 46家。 报告期内，公司经营管理活动具体表现如下： （一）深化改革创新，推进稳步发展 公司以发展为主线，紧扣消费者需求，创新业态迭代升级，实现泰安市政广场店、济南堤口路店等门店市集业态转型，通过聚焦“市集”模式，突出品质和价格优势，从空间环境打造、品牌结构重塑、服务体验升级等多维度、全方位契合消费需求，为消费者提供更具生活气息的新生活体验聚集地。持续强化员工队伍建设，不断优化薪酬考核体系，持续推进中长期激励，激发干部员工积极性和创造力，同时针对线上业务及门店一线重点岗位等，探索实施多元绩效考核，不断优化经营考核管理体系，促进岗位增值、员工增收、企业增效。 （二）聚力核心升级，加快经营提升 超市方面，公司聚焦生鲜自营业务，深化供应链改革及标准化运营，有效提升生鲜商品品质，降低采购成本；大力推进加工、水产品类自营，增强日配自加工能力，塑造自有加工品牌形象，助力门店品类竞争力不断提升；积极引入网红、地标、特色商品，打造健康、优质、特色商品池，满足多元化消费需求；通过整合供应链及大单品研发订单等方式，加大预制菜引进、营销，并依托线下门店自营加工，探索推出即烹、即食等品类商品, 深受消费者青睐。百购方面，公司加强品牌资源库建设，深化与战略品牌商的合作，加大国际精品、化妆等高端优质品牌配置，引入多家山东首店、城市旗舰店，强化首店效应。同时，加快门店焕新升级进程，从品牌定位、购物环境、服务等全方位进行重塑，并加大餐饮、娱乐、亲子等配套类品牌引入，打造体验式消费场景。 持续升级服务、创新服务、引领服务，创新推出“无障碍退货 8分钟”“免费邮寄、同城送货”等多项便民服务，促进品质消费和服务体验的双重升级。 （三）加速数字化转型，深化业务赋能 公司依托云逛街及美团等平台，整合系统内优势品类和品牌资源，不断优化内容、渠道、服务，提升线上综合运营能力，同时丰富数字化应用场景，探索开展履约网点进社区、一件代发等线上多元化业务模式，为消费者提供更加便利、多样化、个性化的线上消费场景。强化私域拉新及社群运营，通过数字化工具及精准营销，建立与消费者之间的互动，拓展私域流量池。持续推进数字化转型升级，加强财务自动对账平台、资产管理等信息化管理系统自主研发建设，升级费用网上报销系统，上线电子签章系统，提升经营管理效能；加快新百购 ERP系统推广应用，构建购物中心、百货门店数字化精细化管理；深化银座惠停车、超市自助收银系统改造升级，进一步提升顾客到店停车、购物结算便捷体验。加强大数据技术运用，持续打造业务中台+数据中台架构，汇聚整合会员域、商品域、交易域等多维数据，强化数据驱动能力，支撑数字化运营，助力公司创新发展。 （四）创新营销管理，扎实提质增效 公司借助数字化和全渠道手段，开展丰富多彩的营销活动，不断拓宽销售渠道，提升消费体验。一是组建专业直播团队，利用云逛街、抖音等平台，推行跨品类、跨业态、跨平台、跨门店的融合直播模式，打造全员宣传和带货矩阵，打响银座直播品牌，同时创新导购侧营销工具、优化分销业务模式，大幅提升线上营销能力，线上销售同比增长 160%；二是围绕目标客群，结合全年重大营销节点，开展系列主题营销活动，通过创新 IP营销、深化异业合作、强化自媒体运营等方式，助力门店扩销增效；三是不断加强会员运营体系建设，着力打造会员专属节日“IN粉日”，推动支付即会员建设，实现会员拉新和销售转化；四是升级优化会员系统工具，借助 CRM系统，连通会员标签-业务场景-交互矩阵闭环，挖掘数据价值，有效提升会员精准营销能力。 （五）厚实发展基础，提升管理效能 公司聚焦经营管理提升，坚持系统集成，在持续做优做强经营的同时，深化管理提升、内部挖潜。聚力发展质效，按照分类管理、一店一策，建立经营提升、扭亏治亏专项督导机制，强化专项治理。加强刚性预算管理和费用管控，通过提升管理实现增收节支、降本增效；统筹资金管理，优化融资结构，积极用足、用好各类扶持政策，降低资产负债率水平；强化审计监督管理及投资事前审核，始终筑牢风险防控安全防线；有效盘活低效无效资产，提升资产使用率。不断完善招商管理体系，对系统空铺实现实时管控、重点管控、预警管控。持续推进内部培训体系建设，针对岗位新需求开发多项实操课程，多层次、多渠道开展学习培训，提升员工专业素养，为发展提供坚实的人才支撑。 二、报告期内公司所处行业情况 1.行业基本情况 根据国家统计局、中华全国商业信息中心数据显示，2022年，社会消费品零售总额 439,733亿元，同比下降 0.2%；商品零售额 395,792亿元，同比增长 0.5%，增速较同期放缓 11.3个百分点。2022年，限额以上零售业单位中的超市、便利店零售额同比分别增长 3.0%、3.7%，增速较上半年放缓 1.2和 1个百分点；百货店零售额同比下降 9.3%，降幅较上半年扩大 0.9个百分点。 2022年，全国网上零售额 137,853亿元，同比增长 4.0%，增速较同期放缓 10.1个百分点。其中，实物商品网上零售额 119,642亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。 2022年，受市场环境等因素影响，零售行业恢复略有放缓。居民消费继续保持升级发展态势，短视频和直播等新型消费模式稳步发展，线上消费保持快速增长；受线上购物形态、消费场景限制等因素影响，实体零售增长缓慢。2023年，随着宏观经济加速复苏，消费能力和消费规模稳步提升，消费市场进入消费升级、模式创新的快车道，迎来新发展格局。在全渠道融合趋势下，零售企业纷纷加快数字化转型，通过数字技术、业务和经营管理的深度融合，实现商业模式的全面革新，重塑驱动零售企业增长的模式。 2.公司行业地位 作为一家跨区域、多业态的大型零售连锁企业，公司立足新发展阶段、践行新发展理念，坚持诚信经营、矢志改革、创新转型，商品力和服务力实现创新突破，发展质量稳步提升，为繁荣当地经济作出积极贡献，得到了社会各界的广泛认可与充分肯定。2022年，公司入选山东高质量发展企业优秀案例、山东省大数据产业创新中心，先后被评为“2022年度培育诚信经营、守信践诺标杆企业”“2022山东社会责任最具影响力企业”。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.公司主要业务 公司主要从事商品零售业务，经营业态覆盖百货商场、大型综合超市、购物中心，经过多年发展，已成为服务千家万户、满足市场多层次及多样化需求的现代生活方式服务商。报告期内，公司秉承满足消费者美好生活需求的理念，加快推进业态和经营模式转型升级，强化商品与服务供给，为消费者带来集时尚经典和品质生活的全新购物体验。公司聚焦民生消费，持续深化供应链改革，加大自营自采和特色品类开发，不断推进标准化运营体系建设，引领生鲜消费品质升级；持续提升数字化运营能力，创新消费体验，推动向线上线下深度融合的全渠道数字化转型。公司坚持多业态的垂直细分定位和立体化发展战略，深耕山东市场，兼顾省外周边地区拓展布局，截至报告期末，拥有 116家门店(潍坊临朐华兴 23家)，遍布山东省内 11个地市及河北省，建筑面积 310.75万平方米。 2.公司经营模式 公司秉承“履信尚义、共享共赢”理念，与供应商建立了长期稳固的合作关系，积累了大量长期稳定的战略合作资源，并结合自身经营业态与定位，与供应商和商户采取差异化合作模式，主要包括经销、联营、代销、租赁，其中，百货、购物中心分别以联营、租赁等合作模式为主，超市以经销、代销为主。为进一步强化商品力，公司持续推进自营模式转型，深化生鲜供应链渠道，强化生鲜基地直采及生产厂商的直接合作，已逐步形成了以全国源头规模产地、专业公司和大型生产及种植企业为主的生鲜供应链格局。同时，公司依托线下门店资源优势，强化数字化赋能，不断提高线上综合营运水平，加快线上线下融合发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．品牌及资源优势 银座零售业自创立以来，在山东省零售行业中持续保持较强知名度和影响力，深得消费者的喜爱和信赖。 “购物银座，享受生活”“买真货，到银座”已深入人心，成为广大消费者的共识。公司扎实推进调改升级及业态焕新，打造全新时尚舒适的购物环境，提升公司的品牌形象；注重加强重点品牌维护，深挖品牌资源，引入网红、地标、特色商品，不断提高商品竞争力。优良的品牌形象、大量稳定忠实的客户群体、较好的百姓口碑及优质的供应商资源，为全面打造综合竞争力强的现代商业服务领军企业发展奠定了基础。 2．区位及规模优势 山东作为农业大省和工业强省，丰富的地理和资源优势为公司扩展零售业创造了良好的外部条件。公司精耕山东市场，布局优势区域、黄金地段，在推进同城分店的同时，积极开发地市及县级市场，多措并举，多方式密集展店，逐步构筑了一城多店、多业态协同发展的立体格局，同时稳妥发展省外周边市场，进一步巩固强化规模优势，提升公司市场竞争力。 3．多种业态组合创新优势 公司根据行业发展趋势，围绕消费者需求，结合早期形成的独特“百货+超市”及购物中心模式，多种业态相互渗透、协同互助，不断推进门店升级改造和经营模式创新，探索市集、社区店等零售细分业态，全力打造多种场景融合的新模式，为消费者打造多种场景，满足多元化、个性化需求，增加多维消费空间，同时加快数字化建设，实现线上线下相互引流，赋能业务发展，助力公司健康、高效、可持续发展。 4．人才优势 经过多年发展，公司持续健全市场化用人机制和科学合理激励机制，拥有一支懂经营、会管理、敢担当的优秀管理队伍。公司重视人才选拔工作，采用招聘与内部培养相结合的方式，加强后备人才的储备管理及年轻干部选拔力度；加大研发投入，建立研发团队，通过自主研发快速响应业务需求，促进业务发展，提升技术竞争力；强化培训赋能，持续推进线上线下结合的培训方式，结合业务发展需要，开展抖音、私域运营培训及一线员工技能培训，提升员工综合素质和专业业务能力，推进公司高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入 53.79亿元，比上年同期下降 5.14%。其中，商业营业收入 53.39亿元，比上年同期减少 6.27%；房地产业营业收入 4,008万元，比上年同期增长 6,574.07万元，同比增幅 256.19%。实现归属于母公司所有者的净利润-1,450.22万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,852.23万元。营业收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有下降。公司重点推进业态和经营模式转型升级，探索多元化业务模式，提升综合运营能力,积极应对市场环境变化带来的销售额下滑影响。同时公司年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，经评估，按持股比例计提商誉减值损失 4,889.95万元，影响净利润减少。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年公司积极推进转型发展，优化商品结构及供应链改革，创新业态组合思路，提升品牌号召力，提升线上综合运营能力，积极应对市场环境变化带来的影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
2022年，公司房地产主营收入比上年增长 247.02%，主要系本期青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的剩余部分商品房实现收入 0.40亿元；去年同期山东银座置业有限公司按诉讼判决冲回房款收入 0.28亿元，同比增幅较大。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
公司本年房地产成本较上年同期增长 247.52%，主要系本期青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的剩余部分商品房实现收入 0.40亿元；去年同期山东银座置业有限公司按诉讼判决冲回房款收入 0.28亿元，收入同比增幅较大，成本也相应增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 269,387.45万元，占年度采购总额的 34.03%，其中，前五名供应商采购额中关联方采购额 216,543.64万元，占年度采购总额 27.35%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。 3. 费用 √适用 □不适用
※2投资收益较上年同期变动较大，主要系本期以投资成本为限确认联营企业投资损失。 ※3信用减值损失较上年同期变动较大，主要系本期计提的应收款项坏账准备增加。 ※4资产减值损失较上年同期变动较大，主要系本期计提商誉减值损失。 ※5资产处置收益较上年同期变动较大，主要系本期经营租赁结转收益较去年同期减少。 ※6所得税费用上年同期变动较大，主要系本期转销递延所得税费用。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用
√适用 □不适用 加大研发投入、提高研发质量对于公司创新能力的提高和发展至关重要。公司 2021年优化及新建自营商品管理系统，推动业务中台建设，2022年公司调整内部组织架构，加大研发投入，组建研发中心，进一步发展完善研发体系，采取敏捷开发、快速迭代的思路，提升研发效率和产品创新能力，催生业务发展新模式。内部研发人员对于公司零售场景的认知较为熟悉，通过自主研发有利于快速响应业务需求，实现业务目标，持续促进公司业务高质量发展。 通过有效利用内部研发资源，运用大数据、云计算等新兴技术，打造新零售中台架构、自主研发数字化工具等方式，加速门店业务系统改进与革新，以数字化技术赋能门店运营、经营管理提质增效，加快推动线上线下一体化融合发展，实现服务延伸、主营业务增长等一系列目标。 5. 现金流 √适用 □不适用
※1经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系收到其他与经营活动相关的现金同比增加较大。 ※2收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要系收到关联单位往来款项及受限资金解除冻结所致。 ※3投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系发生投资性存款支付的现金影响。 ※4处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少，主要系本期处置固定资产收到的现金净额较少。 ※5投资支付的现金较上年同期增加，主要系发生投资性存款业务产生的现金支出。 ※6筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系本期取得借款收到的现金较上期减少所致。 ※7收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期变动较大，主要系本期收回融资借款较上年同期减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，受限的其他货币资金保证金金额 1,769.22万元，因抵押而受限的固定资产账面价值 66,506.40万元、无形资产的账面价值 41,402.48万元、投资性房地产的账面价值 53,054.84万元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据国家统计局发布的信息显示，2022年，社会消费品零售总额 439,733亿元，同比下降 0.2%，其中，城镇消费品零售额 380,448亿元，同比下降 0.3%，降幅较前三季度扩大 1个百分点；乡村消费品零售额 59,285亿元，与上年基本持平，较前三季度回落 0.9个百分点。2022年，全国网上零售额 137,853亿元，同比增长 4.0%，增速较同期放缓 10个百分点，其中，实物商品网上零售额 119,642亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重 27.2%，增速较同期放缓 5.8个百分点。 根据中华全国商业信息中心统计，2022年前三季度全国百家重点大型零售企业零售额累计下降 10.3%，降幅相比上半年收窄 3.8个百分点。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
A.百货商场和购物中心门店信息
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