[年报]联德股份(605060):联德股份2022年年度报告
原标题:联德股份:联德股份2022年年度报告 杭州联德精密机械股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙袁、主管会计工作负责人杨晓玉及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.4元（含税），预计共分配股利82,027,040元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2022 年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加40.29%、54.27%、68.78%，主要系公司市场需求增加，产销规模持续加大，营业收入增加，营业收入增加的同时受到人民币对美元贬值影响产生部分汇兑收益，利2、基本每股收益、稀释每股收益同比增长47.14%，主要系公司本年度归属于上市公司股东的净利润增长所致。 3、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长60%，主要原因是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，在外部环境复杂多变，全球供应链不畅的背景下，公司紧紧围绕当前形势，结合公司战略规划发展要求，认真贯彻董事会制订的各项工作目标，扎实有序推进重点工作。面对国内外经济形势的变化，公司采取了一系列应对措施，包括努力开拓国内外市场、持续创新产品技术、不断提升产品质量水平、持续优化内部管理、继续提升人员效率等，确保公司运营稳健、持续发展，并取得了阶段性成果： 1、收入高速增长，现金流量稳定 公司2022年度实现营业收入11.21亿元，同比增长40.29%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.31 亿元，同比增长 68.78%，主要系报告期间，公司市场需求增加，销售订单及产能均有所增长。公司整体财务状况良好，截至2022年12月31日的流动比率为3.09倍，经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，公司良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。 2、聚焦募投项目，巩固自身优势 2022 年度，公司募投项目“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”顺利落地，通过新建生产车间，引进先进的生产设备和检测设备及优秀的人才，提升公司机械加工工艺环节的生产能力，缓解公司机械加工工艺环节的产能瓶颈，满足公司快速发展的需求，进一步提升公司的市场占有率和整体盈利能力。 同时，公司“高精度机械零部件生产建设项目”建设进展顺利，该项目投产后，将通过引进先进的感应溶解电炉、数控加工中心等设备及优秀的人才，进一步提升公司铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力，扩大公司产品的生产供应规模，持续提升规模化生产效应，巩固公司市场地位。 3、加强技术创新，提升技术水平 公司自成立以来一直专注于机械设备高精度零部件制造领域，始终重视技术研发，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新能力，以雄厚的技术积累满足下游产品更新换代速度快的需求。目前，公司已在技术团队、技术创新、协同开发、技术合作、技术储备、生产工艺等方面形成了一系列优势，保证公司技术与产品始终处于行业领先地位。公司积极开展与高校的技术交流与合作，在自主研发的基础上，借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。截至2022年12月31日止，公司及境内子公司共获得已授权专利213项，其中发明专利37项，实用新型174项,软件著作权2项。 4、推动智能制造，实现全面提升 在智能化和数字化的大背景下，公司致力于过去的专业化、未来的智能化、服务的全球化，运用大数据和工业物联网技术，从西门子PLM软件的研发一体化管理，到智能生产设备的数据实时采集、分析和利用，再到全球领先的SAP ERP管理系统。2022年度，公司已实现以PLM研发一体化，驱动研发数据结构化、准确化和标准化。 5、积极开拓市场，全面持续发展 公司始终坚持“客户至上”的发展理念，重视客户体验，立足于客户，为客户提供综合全面的服务。一直以来，公司通过市场调研、客户访问等多种方式，发现自身问题，提高市场响应效率。公司以“持续改进，谋求和谐发展”为使命，不断追求技术创新、模式创新、业务创新和产品创新。2022年度，公司立足于机械设备零部件行业，依托良好的品牌形象，向新业务领域发力,。 同时，充分挖掘和发挥公司核心竞争优势，积极拓展国际优质客户，为公司创造新的利润增长点，实现公司的全面可持续发展。 6、整合液压业务，拓宽产品结构 2022年度，公司控股子公司力源金河的技改项目顺利投产，通过建立全新的树脂砂铸造生产线，使得其与联德股份现有业务协同，在现有业务体系基础上提高资源配置和利用效率，从根本上补充公司铸造产能，为公司创造整体效益。 公司参股公司苏州力源依托公司在精密零部件生产领域的经验和技术优势，在国内工程机械行业萧条的背景下，依然出色的推进落地产品升级、客户拓展、生产细化和成本控制等工作，为未来的高速发展打下坚实的基础。 7、坚持以人为本，助力长远发展 公司自成立以来一直坚持“以人为本”，积极探索科学规范的人才管理机制。报告期内，公司绩效管理体系不断规范，绩效管理方式持续优化。加强激励制度建设，不断吸引高素质人才。 公司持续选拔和吸收具有发展潜力的优秀毕业生，通过部门培养制、参与重点项目等方式，提升重点人才的综合素质和能力水平，使其快速成长为满足公司未来发展战略需求的核心骨干，为公司长远健康发展提供强有力的干部储备保障。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分，是众多主机产品和高端技术装备创新发展的基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品品类多样，工艺复杂，其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。 目前，我国机械设备零部件行业发展态势良好，少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平，同时受益于我国制造成本优势，在全球产业链重构中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》提出，至2025 年，培育出 30 家高档机械通用零部件制造企业，具有专项产品的自主技术优势，达到国际同类企业先进水平，涌现出2-3家国际知名的大型龙头企业，形成一批专精特新企业群。 公司主要生产销售压缩机的精密型铸件。压缩机是现代工业必不可少的通用设备，广泛运用于空气动力、制冷和气体分离等领域。近年来，全球压缩机行业快速发展，压缩机行业市场集中度不断提高，行业内龙头企业不断巩固自身的市场地位和产品竞争力。节能减排作为经济和社会发展的约束性指标，导致制冷、矿山、冶金、医药化工等行业内企业需要不断提升生产的规范程度和节能标准，促使其对于节能型的压缩机的潜在需求大大提高，从而给高端压缩机市场持续性增长带来了强大动力，为整个产业链的优质企业，包括压缩机整机制造商、核心部件提供商等都提供了良好的发展机遇。 公司在机械设备零部件行业的细分领域中深耕二十余载，拥有目前最顶尖的商用压缩机零部件的研发及制造技术，已成功打造出一条涵盖铸造、机械精加工及装配的精密零部件制造产业链，系目前国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一。公司目前所拥有的这种成熟高效的精密制造技术和工艺，是高端制造业的基础和保障，可以向众多新应用领域拓展，如能源产业、农业机械、城市基础设施等领域，为公司带来巨大的潜在市场和新的商机。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务： 公司业务围绕高端制造、精密制造展开，主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务，是目前全球市场中高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。 （二）经营模式： 1、采购模式 公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。 公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。 公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。 2、生产模式 公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品，公司通过外协加工或外购的方式解决。 3、销售模式 公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配套，因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务，有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十余年的发展，公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。 （1）定价模式 公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。 （2）流通模式 公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。 为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求，公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通过定期对账或客户验收时点确认收入。 （3）销售策略 公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系，因此，当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户，通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时，公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户，凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司具有技术领先、品质领先、产品质量稳定以及综合管理高效等竞争优势。公司通过多年自主研发，形成了健全的技术知识体系；公司的质量管理体系满足国内和国际的质量体系标准，并获得相应认证；公司拥有健全的内部及客户管理体系，结合客户不同的仓储需求提供定制化的仓储服务，高效调动公司库存。同时，公司快速响应客户的需求，为客户提供性价比较高的产品和服务。 1、技术优势 公司自成立以来一直专注于机械设备高精度零部件制造领域，始终重视技术研发，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新能力，以雄厚的技术积累满足下游产品更新换代速度快的需求。目前，公司已在技术团队、技术创新、协同开发、技术合作、技术储备、生产工艺等方面形成了一系列优势，保证公司技术与产品始终处于行业领先地位。公司积极与高校开展技术合作与交流，在自主研发的基础上，借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。截至2022年12月31日止，公司及境内子公司共获得已授权专利213项，其中发明专利37项，实用新型174项,软件著作权2项。 2、品质领先优势 公司经过二十余年深耕，已掌握行业领先的铸造及机加工工艺，具备复杂结构大体积高精度零部件量产能力。铸造方面，公司掌握了模具设计、树脂砂造型、制芯、原料配方、电炉熔炼等生产工艺和光谱分析、3D扫描等先进检测手段；机加工工艺方面，公司在数控设计、工装夹具设计、刀具选用、加工环境温湿度控制、三坐标成品检测等流程上积累了丰富经验。公司凭借自身技术实力，参与客户大部分新产品研发、设计或改良过程中，承担了主要客户的部分研发职能，产品定制化特征显著，产品附加值较高。 3、管理优势 （1）质量管理优势 公司产品作为下游厂商生产整机的重要零部件，其质量直接决定了整机的可靠性。公司客户主要是以全球五百强为主的大型跨国企业，这些企业对其产品质量及可靠性有着严苛的标准，亦对其零部件供应商提出了相同的品质要求。公司自成立以来，始终将产品质量视为企业生命，高度重视产品的质量控制，建立了一套先进的产品质量管控体系，设立了质保部作为产品质量控制的专职部门，在ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系基础上进行维护和持续改善，使用有效的管理工具如APQP（先期产品质量策划）对生产过程进行有效策划和改进，采用精益生产和六西格玛工具进行持续改善并监督管理相关采购、生产、检验、销售体系的实施。 （2）供应链管理优势 除产品质量外，公司所服务的跨国企业客户亦将供货及时性及稳定性作为供应商考核的重要指标。在仓储物流等供应链管理方面，公司根据不同客户的具体要求，采用直接送货到厂、寄售、中间仓等多种方式为客户提供定制化供应链服务，满足客户的 “Just In Time”、零库存等供应链管理要求，成为客户供应链上的重要一环。 长期以来，公司以突出的生产及供应链管理优势，保证了对客户需求的快速响应能力，连续多年被江森自控、英格索兰、卡特彼勒等核心客户授予优秀供应商等荣誉，与核心客户建立了稳固的战略合作伙伴关系。 4、客户资源优势 经过二十余年的发展与积累，公司凭借精湛的铸造及精加工工艺，健全可靠的质量控制体系及卓越的供应链管理能力，为客户提供从铸造到精加工的一站式服务，参与客户的产品研发设计，与客户协同成长，在业界形成了良好的口碑与过硬的品牌形象。目前，公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索兰、开利空调、麦克维尔、全球最大工程机械制造商卡特彼勒等知名全球五百强企业建立了稳固的战略合作关系，产品持续获得主要客户高度认可。 5、规模优势 公司所处的精密铸件制造行业资金门槛较高，固定资产投资规模大。大型企业的产销达到一定规模后，不仅在大批量生产上具有规模优势，也将显著降低多品种小批量生产的边际成本，形成较高的抗风险能力与客户需求响应能力。截至2022年12月31日止，公司具备年铸造能力达7万吨，拥有10个数控加工车间、122台大型加工中心，公司年实现铸件销售达180余万件，在经营规模上具有显著优势。 五、报告期内主要经营情况 2022年度公司实现营业收入11.21亿元，较2021年增加3.22亿元，同比增长40.29%，实现归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比增长54.27%。截至2022年12月31日，公司总资产为 26.34 亿元，较上年同期增长16.16%；归属于上市公司股东所有者权益为20.62亿元，较上年同期增长9.94%。2022年度，经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司市场需求增加，产销规模持续加大，营业收入增加。 营业成本变动原因说明：主要系本期产销量增加所致。营业收入增加，营业成本同步增加。 管理费用变动原因说明：主要系力源金河全年并表，费用较上年部分并表增加较多，及职工薪酬增长和股份支付费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加，财务费用减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司收到了首次公开发行股票募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司的主营业务收入主要由压缩机部件、工程机械部件及其他部件的收入构成。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司主营业务收入、主营业务成本同比增长40.22%、35.52%，主要系公司市场需求增加，产销规模持续加大，营业收入增加，营业成本同步增加。 2、公司主要销售产品为压缩机部件，工程机械部件和其他部件销售额较上年有较高的增长，主营业务成本也同步增长，公司整体的订单量保持稳定的增长趋势。 3、境外主营业务收入、营业成本同比增长 63.78%、37.20%，主要系受益于美国基建法案，下游客户需求稳定向上，公司持续加强海外市场拓展力度，产销规模持续加大所致，营业成本相应增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、本期公司产销规模持续加大。 2、工程机械部件及其他部件的生产量、销售量、库存量较上年同期增长较大，主要系力源金河产品为批量化产品，与本公司原有产品存在结构化差异，故产销量和库存量同比上年差异较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 主要系公司本期产销量增加，材料、人工、制造、运输费用相应增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额74,889.74万元，占年度销售总额66.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额13,388.78万元，占年度采购总额32.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节、五、（一）、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
（1）投资活动现金流出小计同比减少47.74%，主要系报告期公司购买银行理财产品金额减少所致； （2）筹资活动现金流入小计同比减少61.85%，主要系上期公司收到了首次公开发行股票募集资金所致； （3）筹资活动现金流出小计同比增加67.10%，主要系本报告期偿还银行借款和分配股利付出金额较大所致； （4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少98.58%，主要系上期公司收到的首次公开发行股票募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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