[年报]会稽山(601579):会稽山绍兴酒股份有限公司2022年年度报告
原标题:会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2022年年度报告 会稽山绍兴酒股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为：以总股本479,463,409股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00元（含税）进行分配，合计拟分配现金红利143,839,022.70元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的99.37%，剩余未分配利润滚存至下一个年度。本年度，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化的，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、控股权不稳定风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”的相关提示内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 40 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比减少2,313.85 万元，下降1.85%，主要受市场宏观环境影响销售等因素所致； 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降48.98%，主要系2021年资产处置收益含华舍厂区及嘉善厂区房屋拆迁剩余补偿款，但2022年度公司无此收益项目等影响所致； 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降7.53%，主要系公司收入减少等影响所致； 4、经营活动产生的现金流量净额同比下降3.26%，主要系收入及采购货款减少等共同影响所致； 5、截至 2022 年 12 月 31 日，公司回购专用账户中持有公司股份 17,896,591 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”公司现发行在外的总股本为497,360,000 股，扣除回购 17,896,591 股后股本为 479,463,409 股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，2022年，公司面对激烈的市场竞争，紧紧围绕年度工作目标，统筹安排生产经营管理，有序推动产品升级和市场营销，在公司经理层和全体员工的共同努力下，公司在经营整体上保持了稳定性和持续性，重点开展了以下五方面工作： 1、强化基础管理，确保经营稳健。通过计划联动，优化供应链结构，加强生产周期管理，既保均衡生产又确保了市场供应；推行标准管理，顺利通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、CMS等管理体系年度复审；发挥智能优势，优化ERP、WMS、CRM、OA等系统数据，减少内部管理盲区，产供销运行管理效率继续得到了提升。报告期内，公司通过内部技术研发、装备升级、内控管理、品牌竞争、市场营销等各业务板块的管理融合和优势整合，为主营业务平稳运行奠定良好基础。 2、加大品牌传播，推动消费互动。报告期内，公司以酒为媒，通过传统媒体与新媒体结合、事件推广与主题宣传结合等方式为产品赋能，在消费者沟通、文化普及、饮用方式传播上全力营造黄酒消费氛围，助推非传统区域的品牌影响力。借助成都春糖会、泸州酒博会、上海进博会等大型展会，举办封坛节、城市厨房等体验活动，利用抖音、短视频、小红书等线上互动方式，线上线下同步推进沉浸式消费场景应用，开展黄酒圈层主题分享，为黄酒传播注入时尚、年轻和新潮等文化元素，吸引年轻消费群体，提升品牌影响力。 3、聚焦战略重点，深耕核心市场。报告期内，公司实施“一核两翼”产品营销策略，以江浙沪市场为根据地，全面开展深度营销工作。一是聚焦纯正五年、1743等优势产品，与经销商紧密合作，着力做好渠道下沉和分销推进；二是聚焦消费终端，采取直销、团购、定制等灵活销售手段，通过名酒进名企和定向推广，扩大终端客户覆盖面；三是聚焦高端商务，将“兰亭”高端系列黄酒组合，共开设兰亭品鉴馆42家，开启探索兰亭高端黄酒营销变革的新征程；四是聚焦线上销售，开展直播带货、会稽山数字酒庄等线上活动，借助微店、支付宝、京东、天猫、拼多多等电商平台加大营销力度，着力构建新零售渠道营销矩阵。 4、注重技术研发，优化产品结构。通过工艺优化，研发了含糖量低的会稽山“干纯”黄酒新品，满足特定消费群体嗜好黄酒的需求，该产品一经问世，受到终端市场热情追捧。通过技术创新，完成了“原生强化功能曲的创制及在黄酒酿造中的应用”，并获中国轻工业协会科技进步三等奖。通过技术改造，三段冷却系统和浸米罐采用“三浆四水”技术，提高了发酵稳定性，提高了出酒率。报告期内，共设计开发新产品66款，改版升级产品107款；“会稽山 1743老酒、典雅三十年”获浙江省酒类经典产品奖，“会稽山干纯黄酒”获“浙江省2022年酒类优秀新品”，“大师兰亭、国潮兰亭”荣获浙江省酒类优秀新品，“会稽山数字酒庄”获中国国际酒业博览会“青酌奖”酒类新品。 5、加强文化建设，履行社会责任。公司将党建文化、黄酒文化、安全文化有机融入，党委积极开展组织建设、阵地建设、队伍建设，以“专委制”为抓手，充分发挥党员先锋示范作用；工会积极开展文体比赛、技能竞赛、困难慰问、关爱女工、金秋助学等系列活动；公司以黄酒博物馆为基地，积极开展游客体验活动，提升品牌影响力；以管治结合、确保安全为手段，加强安全教育培训，开展安全应急演练，落实全员安全生产责任，抓好节能减排措施，切实履行环保与安全的社会责任。报告期内，公司被授予“浙江省十佳企业文化建设示范单位、浙江省文化和旅游领域领军企业”等称号。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业情况说明 黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，作为中国独有的酒种，黄酒的酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。黄酒以绍兴黄酒为代表，约有2500年的发展历史，我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载，同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术，已被列入第一批国家级非物质文化遗产，已成为地方特色文化的代表和中国酒文化的优秀载体。 黄酒行业受历史、文化和地理等诸多因素影响，近几年酒体总量和行业发展较为稳定，相对白酒、啤酒、葡萄酒等其他主流酒种，虽有一定体量的消费群体基础，但在整个酒类市场中占比不高，且企业规模大多偏小，行业盈利能力相对偏低，消费引导和市场培育投入有限，在全国消费尚不够普及，其生产、消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，行业区域经济的特征显著，市场总量仍需进一步培育和提升。黄酒作为快速消费品之一， 随着人们消费理念的升级和对黄酒营养功能的进一步认识，在大众自主消费中具备一定的竞争力，尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，更具备了大众消费升级的空间，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。 中国轻工业联合会、中国酒业协会于2019年11月8日授予绍兴“中国黄酒之都”称号。绍兴市委市政府对传统产业转型升级进行了战略部署，对黄酒产业发展提出了擦亮“金名片”、全力打造“中国黄酒之都”的总体要求。当前黄酒整体产业规模与其他酒类差距较大，社会各界对黄酒产业发展的要求与行业内部及企业实际差距甚远，在未来必须以“产业整合、品牌联合、跨业融合”为突破口，按照“全产业链提升、全生态保护、全市域旅游”的发展思路，以高度的文化自信、强烈的使命担当推动黄酒产业焕发新的生机活力，加快推进黄酒产业转型升级，做优、做精、做强历史经典产业。 2、行业相关政策 2021年1月23日，绍兴市黄酒行业协会发布了《绍兴黄酒产业振兴纲要》，作为绍兴黄酒产业当前和今后一个时期发展的纲领性文件，其明确未来将从技术创新、新品开发、营销理念、沟通合作、企业管理、文化弘扬、 技改投入、融合发展、集群提升和环境营造等方面促进绍兴黄酒产业振兴，通过拓宽线上线下销售渠道，扩大海内外市场。2021年4月9日，中国酒业协会正式发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，明确了黄酒行业未来五年的振兴发展路径，以传承创新发展为主线，把握黄酒多样化趋势，进一步优化黄酒产业布局，逐步发展黄酒中高端产品，提升黄酒产品整体档次，逐步实现黄酒的价值回归。2021年10月1日起，《绍兴黄酒保护和发展条例》正式施行，条例共六章三十二条，从黄酒文化传承、生产规范、技术研发、产品创新、产区保护、标准共建、经营秩序、市场环境等多个角度，对绍兴黄酒的保护和发展作出了全方面指导和立体式规范，旨在进一步加快推动绍兴黄酒产业的高质量发展。2021年10月18日召开的中国黄酒T7峰会上，黄酒企业代表达成了四项共识：一是黄酒企业要凝聚共识，打响市场突围战；二是要做黄酒文化的传承者、传播者、黄酒消费的引领者；三是共同抵制低质低价竞争；四是坚持竞合，团结协作，合作共赢，共享成长，共同引领行业发展，共创中国黄酒发展新局面。 3、公司所处的行业地位 目前，公司系中国酒业协会副理事长单位、中国酒业协会与社会责任促进联盟会轮值主席单位、中国酒业协会黄酒分会副理事长单位、全国酿酒标准化技术委员会企业委员单位、浙江酒业协会副会长单位、浙江老字号企业协会副会长单位、浙江食品工业协会副会长单位、浙江酒类流通协会副会长单位、绍兴市黄酒行业协会副会长单位、绍兴市食品行业协会副会长单位、绍兴市柯桥区食品工业协会会长单位。 报告期内，公司系“中国酒业科技进步优秀企业、浙江省节水标杆型企业、浙江省老字号优秀创新企业、浙江省商贸百强企业、浙江省文化和旅游领域领军企业、绍兴市智能工厂、绍兴市百强企业”之一。公司主营黄酒商品的年度销售额位列全国黄酒行业企业的前两位。公司坚持做强黄酒主业不动摇，在传承中创新，在创新中发展，积极探索产品创新和技术创新，持续优化产品结构，打造高端黄酒标杆产品，重塑黄酒价值体系，推动黄酒价值回归；积极探索管理创新和营销创新，投入资源加大宣传推广和渠道拓展，多渠道多层次推进全国化市场布局，进一步拓宽了企业的发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务情况 公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入为黄酒产品的销售，黄酒产品属于大众快速消费品，主要用于饮用，消费群体以个体消费者为主；其他业务收入为公司生产的少量糟烧白酒副产品等销售。目前，公司及下属子公司主要拥有“会稽山、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌，主要生产会稽山“纯正、纯和、兰亭、典雅、典藏、臻世、礼盒、陶坛、精雕、水香国色、帝聚堂、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等系列黄酒产品。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为C15，细分类为黄酒酿造行业。 2、经营模式情况 公司坚持做强黄酒主业不动摇，以推动黄酒行业发展为目标，致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，以江、浙、沪市场为核心，积极拓展全国化市场营销网络，拓宽营销渠道，提升产品价研发方面，公司以市场为导向，不断加大新技术的研发投入，丰富产品结构，持续提升新产品的开发能力；根据消费趋势，对产品进行持续优化升级，满足市场需求，持续巩固和提高现有产品的市场地位和产品价值。 生产方面，公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和各类黄酒瓶装酒，持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，融入信息化手段，将新技术应用到智能化酿酒系统，提升生产效率和酒体品质；同时公司严把生产安全关和质量关，已经建立健全了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准管理体系。 销售方面，公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道和营销网络。报告期内，公司主要采取经销、商超、直销等多种销售方式，以经销为主、自营专卖店及电子商务等直销为辅的模式，开展全国范围的销售推广，全方位拓展黄酒业务的销售渠道。目前，公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域，并覆盖全国20余个省、直辖市及自治区，还远销日本、马来西亚、新加坡、港澳及欧美等15个国家和地区。 3、主营产品情况 公司在传承中发展，在创新中发展，已经成为黄酒行业的龙头企业之一，会稽山及旗下的乌毡帽、西塘、唐宋等品牌深受黄酒消费者青睐，是国内黄酒行业的核心品牌之一。同时，经过多年的品牌培育和市场运作，公司生产的“纯正五年”在核心市场处于黄酒消费的优势地位。会稽山品牌成为“杭州2022年第19届亚运会官方指定黄酒”，“国潮兰亭”荣获中国酒业青酌奖黄酒类新品，“大师兰亭、国潮兰亭”分别荣获浙江省酒类优秀新品，“纯正五年、典雅三十年”获得浙江省酒类经典产品，会稽山牌干纯黄酒荣获“浙江省2022年酒类优秀新品”, “会稽山1743老酒、典雅三十年”荣获浙江省酒类经典产品奖；“会稽山数字酒庄”成为 2022 年中国国际酒业博览会“青酌奖”酒类新品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品，在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一，并由绍兴辐射全国，在走全国化市场的道路上，形成了品牌历史、品质工艺、管理体系、市场营销、原酒保障等多方面竞争优势。 1、历史悠久，品牌优势突出 公司是中国黄酒行业中少数集“中国驰名商标、中华老字号、国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。公司创建于1743年，原名“云集酒坊”。1915年，“云集酒坊”生产的绍兴黄酒在美国旧金山举办的“巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖；1998年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒；2016年，会稽山牌绍兴黄酒成为G20杭州峰会指定用酒。2021年，公司成为杭州2022年第19届亚运会官方指定黄酒供应商。 2、持续生产，技术工艺独特 公司所在的浙江省绍兴市柯桥区，地处北纬30°，与世界名酒产区属同纬度名酒带，拥有得天独厚的地理风貌和水土气候等酿酒环境，是中国黄酒的核心产区。2019年，绍兴荣获“中国黄酒之都”、“世界美酒特色产区” 称号。依托良好酿酒地理环境，传承千年黄酒生产工艺，公司自创建以来，持续生产、持续经营、持续发展，期间从未间断，已成为专注酿造黄酒的“专家”，公司的“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产。 报告期内，公司拥有各类有效专利90项，其中包括23项发明专利、28项实用新型专利、39项外观专利。 3、聚焦营销，市场基础扎实 公司作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，多年以来，公司以市场为导向，采取市场聚焦策略，运用差异化的渠道运作模式和营销手段，精耕细作江、浙、沪成熟市场的深度营销，确保成熟市场的品牌领先优势；以消费者为中心，做好竞争性市场的品牌宣传推广，积极拓展培育性市场和黄酒文化传播，为市场渠道扩张打下了坚实的基础。借力于品牌知名度持续提升，会稽山在深受杭州、绍兴等黄酒主要消费地区消费者青睐的同时，市场地位及影响力有望得到进一步提升。 4、体系保证，研发团队领先 公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一，公司严格按照相关国家标准体系生产黄酒，从黄酒原料到产品生产的全程管控，全面实施SC、ISO9001、ISO14001、HACCP、GMP、CMS等标准管理体系认证，为产品安全优质提供有效保障。会稽山黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位，其研究成果多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级QC成果奖。目前，公司拥有国家级黄酒评委15人，国家级及国家一级品酒师23人，黄酒酿造技师125人，省级工匠1人。公司与江南大学、中国食品发酵工业研究院、树人大学黄酒学院等国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，开展黄酒工程技术研究开发，在黄酒酿造工程技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。 5、原酒充足，资源优势明显 原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，依托得天独厚的酿造环境，280年生产从未间断，因此公司的原酒丰富，储量较大，处于行业领先地位。由于公司原酒储量充足，为满足不同消费需求、生产各档次产品和产品结构调整提供了有效保证，也为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司面对黄酒行业市场激烈竞争等不利因素，采取积极应对措施，加强内部管理，优化业务结构，拓宽营销渠道，主营业务继续保持了平稳发展趋势。2022年，公司实现营业收入122,706.84万元，比上年同期减少1.85%；归属于母公司所有者的净利润14,475.06万元，比上年同期减少48.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,756.46万元，比上年同期减少7.53%。截至报告期末，公司总资产453,641.30万元，同比上年增加1.24%，归属于母公司所有者权益368,545.65万元，同比上年增长1.57%,每股收益0.30元，同比上年减少49.15%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系研发项目新增影响所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收入及采购货款减少等共同影响所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系系本期购建长期资产投入及购买理财减少等影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加等影响所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年实现营业收入1,227,068,366.40元，较上年同期减少1.85%；营业成本701,659,141.76元，较上年同期减少4.16%，其中：主营业务收入1,204,697,115.25元，较上年同期减少2.13%；主营业务成本695,545,972.07 元，较上年同期减少4.25%。主要原因详见上表变动原因之说明。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
1、报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,占主营业务收入的89.78%。 2、报告期内，公司的黄酒销售地区主要在国内和国外市场，其中：国内销售占比为99.37%，国外销售占比为0.63%。 3、公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为中高档黄酒、普通黄酒。其他酒是指公司利用黄酒酒糟生产和销售的少量糟烧白酒副产品等。 4、报告期内，公司主要以经销商销售模式为主，面向各地区的经销商开展黄酒商品的批发代理等业务；同时，公司结合终端消费需求，以专卖店、直营店、团购等方式开展黄酒商品的直销业务。此外，公司通过网上旗舰店、 抖音直播、京东、天猫、拼多多等电商平台，开展线上新零售业务活动。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 注：本表统计的数据包括酿造和灌装。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明：无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,753.47万元，占年度销售总额12.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额12,235.70万元，占年度采购总额21.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明：无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司围绕食品安全、酒体研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，持续提高黄酒酿造技术及工艺控制能力，提高产品的质量安全可靠性，丰富产品种类， 增加产品销售量，达到以技术创新促企业发展的目的。2022年度，公司与绍兴市食品药品检验研究院合作研究了“提高黄酒品质关键指标和危害物质控制技术研究”项目，同时合作申报了2022年绍兴市产业关键技术攻关计划项目，完成了浙江省重点技术创新项目“黄酒灭菌机理的研究及应用”的结题；公司智能化改造项目“会稽山年产10万KL黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目”被绍兴市经济和信息化局列入“绍兴市十佳智能化改造优秀案例和优秀工程服务商名单”；公司与北京工商大学、浙江树人学院等单位合作项目“原生强化功能曲的创制及在黄酒酿造中的应用”获得了中国轻工业联合会科学技术奖三等奖。报告期内，公司灌装生产QC小组“降低壶装酒不良率”获得绍兴市优秀QC小组活动成果二等奖，会稽山牌干纯黄酒荣获“浙江省2022年酒类优秀新品”，会稽山数字酒庄被中国酒业协会授予“2021年度青酌奖酒类新品”。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少902.45万元的主要原因系收入及采购货款减少等共同影响所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少2,949.69万元的主要原因系本期购建长期资产投入及购买理财减少等影响所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加3,738.67万元的主要原因系本期取得借款收到的现金增加等影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期公司非主营业务导致利润减少主要原因是公司上年同期收到了华舍厂区及嘉善厂区房屋拆迁的剩余补偿款，按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》及《企业会计准则解释第 3 号》的规定，公司对华舍厂区及嘉善厂区的土地、房屋及设施附属物等的拆迁补偿款进行相应的会计处理，本期公司无此类收益项目发生。内容详见公司2023年01月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度业绩预减公告》（公告编号：临2023-003）。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |