[年报]科森科技(603626):2022年年度报告

时间:2023年03月29日 18:41:43 中财网

原标题:科森科技:2022年年度报告

公司代码:603626 公司简称:科森科技 昆山科森科技股份有限公司 Kunshan Kersen Science & Technology Co., Ltd. (住所:昆山开发区新星南路155号) 昆山科森科技股份有限公司 2022年年度报告


二〇二三年三月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人(会计主管人员)王鹰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年利润分配预案为:不作利润分配,也不进行资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
本公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。


十一、 其他
□适用 √不适用



目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 28
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41
第六节 重要事项........................................................................................................................... 46
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66
第十节 财务报告........................................................................................................................... 66




备查文件目 录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
科森科技、 公司、本公 司昆山科森科技股份有限公司
东台科森科森科技东台有限公司,科森科技全资子公司,主要从事精密结构件生产与 销售
北美科森Kersen Science&Technology North America Corp指科森科技北美有限公司, 位于美国加利福尼亚州,科森科技全资子公司
台湾科森台湾科森科技有限公司,位于台北市,科森科技全资子公司
瑞思胜昆山瑞思胜供应链管理有限公司,科森科技全资子公司,主要从事供应链的 管理及咨询等服务
科森医疗江苏科森医疗器械有限公司,科森科技全资子公司,主要从事医疗器械等产 品的研发、设计、组装和销售等
马来西亚科 森KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.,科森科技 (马来西亚)有限公司,科森科技报告期内全资子公司
新加坡科森KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.,科森科技 (新加坡)有限公司,科森科技全资子公司
元诚电子昆山元诚电子材料有限公司,科森科技全资子公司,主要从事 3C产品、电 子烟产品等所需精密金属结构件的设计、制造、销售等
江苏元诚江苏元诚电子材料有限公司,科森科技全资子公司
金科森江苏金科森电子科技有限公司,科森科技全资子公司
科森清陶科森清陶(昆山)能源科技有限公司,科森科技控股子公司,主要从事新能 源电池模组、底壳等产品的研发、生产
江苏森创江苏森创智能科技有限公司,科森科技控股子公司,主要从事虚拟现实设备 制造、可穿戴智能设备制造及销售
鼎聚电子江苏鼎聚电子科技有限公司,科森科技报告期内全资孙公司,主要从事技术 进出口、货物进出口
特丽亮江苏特丽亮新材料科技有限公司,科森科技参股公司,主要从事笔记本电脑 键盘等产品的喷涂等表面处理工艺
深圳海美格海美格磁石技术(深圳)有限公司,科森科技参股公司,主要从事金属注射 成形(MIM)结构件研发、生产和销售
清陶能源清陶(昆山)能源发展股份有限公司,科森科技参股公司,主要从事固态、 半固态锂电池相关技术和产品的研发和生产
希普生物苏州希普生物科技有限公司,科森科技参股公司,主要从事销售自产产品, 设备服务,进出口业务等业务的公司
奥创特新奥创特新(苏州)科技有限公司,科森科技参股公司,主要从事高性能纤维 及复合材料制造
科模德苏州科模德新能源有限公司,科森科技全资子公司,主要从事电池零配件生 产和销售
科森云江苏科森云数字科技有限公司,科森科技全资子公司,主要从事信息技术咨 询服务
控股股东、 实际控制人徐金根、王冬梅
公司章程昆山科森科技股份有限公司章程
股东大会昆山科森科技股份有限公司股东大会
董事会昆山科森科技股份有限公司董事会
监事会昆山科森科技股份有限公司监事会
3C/消费电 子计算机、通信、消费类电子产品,包括电脑、平板电脑、手机等
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
中国证监 会、证监会中国证券监督管理委员会
上交所、交 易所上海证券交易所


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称昆山科森科技股份有限公司
公司的中文简称科森科技
公司的外文名称Kunshan Kersen Science&Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写Kersen
公司的法定代表人徐金根

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名朱戴兵吕红英
联系地址昆山开发区新星南路155号昆山开发区新星南路155号
电话0512-366886660512-36688666
传真0512-574786780512-57478678
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址昆山开发区新星南路155号
公司注册地址的历史变更情况公司注册地址于2019年7月26日由昆山开发区昆嘉路389号变更 至昆山开发区新星南路155号
公司办公地址昆山开发区新星南路155号
公司办公地址的邮政编码215300
公司网址http://www.kersentech.com/
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所科森科技603626

六、 其他相关资料

公司聘请的 会计师事务 所(境内)名称中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
 签字会计师姓名董娟、朱智鸣
报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构名称中信建投证券股份有限公司
 办公地址上海市浦东新区浦东大道 528号上海证券大厦北塔 2203
 签字的保荐代表人姓名刘汶堃 臧黎明
 持续督导的期间2021.8.9-2022.12.31

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2022年2021年本期比 上年同 期增减 (%)2020年
营业收入3,423,661,084.574,147,039,115.35-17.443,467,021,449.85
归属于上市公司股东的净利 润86,778,588.06369,027,476.24-76.48-47,624,684.80
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润46,816,717.3892,842,157.13-49.57-60,278,960.25
经营活动产生的现金流量净 额764,185,192.18321,775,017.16137.49107,830,404.62
 2022年末2021年末本期末 比上年 同期末 增减( %)2020年末
归属于上市公司股东的净资 产3,104,367,956.882,993,999,492.323.692,091,262,505.16
总资产5,699,050,769.266,031,689,321.88-5.516,027,604,602.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增 减(%)2020年
基本每股收益(元/股)0.160.71-77.46-0.10
稀释每股收益(元/股)0.160.71-77.46-0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.080.18-55.56-0.13
加权平均净资产收益率(%)2.8616.02减少13.16个百分点-2.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( %)1.544.03减少2.49个百分点-3.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
受消费电子行业持续低迷及物流不畅等因素影响,公司营业收入同比下降 17.44%,同时公司产品结构发生变化,毛利率下降,由此导致公司 2022年年度的经营业绩同比出现下滑;公司 2021年年度非经营性损益 27,619万元,主要系处置子公司股权所带来的投资收益及收到的政府补助,2022年年度非经常性损益约 3,996万元,主要系收到的政府补助及公允价值变动收益。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入920,677,775.76629,764,667.75937,895,883.72935,322,757.34
归属于上市公司股东的净 利润5,881,762.9614,643,611.1517,240,282.3149,012,931.64
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润4,091,599.0811,974,232.9414,313,726.4816,437,158.88
经营活动产生的现金流量 净额89,161,235.97336,658,675.9734,867,847.76303,497,432.48
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2022年金 额附注(如 适用)2021年金 额2020年金 额
非流动资产处置损益500,884.7 2 232,603,2 70.52- 568,981.32
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免    
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外16,843,88 0.28 41,027,78 1.1817,213,667 .77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费    
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投    
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益    
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益2,035,681. 75 2,298,977. 28 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备    
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等    
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益    
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益    
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益    
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,146,87 3.31 1,238,937. 25400,847.02
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回    
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益    
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入和支出145,781.9 3 1,115,746. 71- 3,077,832. 49
其他符合非经常性损益定义的损益项目    
减:所得税影响额4,711,231. 31 2,057,558. 45954,271.18
少数股东权益影响额(税后)  41,835.38359,154.35
合计39,961,87 0.68 276,185,3 19.1112,654,275 .45

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产35,388,144.3760,071,362.1024,683,217.7324,683,217.73
合计35,388,144.3760,071,362.1024,683,217.7324,683,217.73

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年,以智能手机为代表的消费电子行业持续承压,全年行业处于景气下行通道,消费电子生产端企业因此受到不同程度的影响。在面对激烈竞争环境时,大宗商品原材料价格阶段性上涨进一步削弱了中端制造企业的盈利能力。受终端需求承压影响,消费电子行业面临较高库存压力,全年处于去库存阶段,影响市场对行业需求恢复的信心。

作为传统的精密金属及塑胶结构件提供商,公司深受消费电子景气下行环境影响。报告期内,公司营收与利润均同比下滑。报告期内,公司实现营业收入 342,366.11万元,归属于上市公司股东的净利润 8,677.86万元。

1、持续研发投入
公司自上市以来一贯重视技术研发。通过深入了解市场需求和技术趋势,加强人才引进和培养,公司坚持实施内部研发和外部合作的战略,以确保产品创新和技术领先地位,为客户提供更有效率的服务。2022年,公司的研发投入连续第三年超过 2亿元。通过持续的研发投入,公司的核心竞争力得以加强,巩固了公司的行业地位。

2、紧随市场趋势,积极参与折叠屏手机铰链市场
近年来,智能手机市场景气度逐年下降。不过,智能手机市场细分领域出现景气行情。当前,安卓阵营紧抓高端市场导入时机,持续更迭折叠屏手机产品已拓展市场份额。2022年,折叠屏手机推新速度加快,市场呈现百花齐放的格局,折叠屏手机的市场渗透率因此得到进一步提升。而作为折叠屏手机硬件的重要组成部分,铰链将成为智能手机结构件领域不可多得的增量市场。如能及时抢占先机,形成先发优势,将形成公司新的增长点。多年来,公司在铰链方面形成了较强的技术优势,为国内国际大客户提供笔记本电脑所需铰链产品。基于公司历年形成的技术、客户优势,公司也在积极开发折叠屏铰链产品,为后期增长提供新的引擎。

3、加码新能源汽车领域,布局储能领域
在专注现有消费电子(含加热不燃烧电子烟)、医疗结构件现有主业同时,公司经慎重考虑加码新能源汽车领域投资,布局储能领域。2021年,公司向清陶能源投资 3000万元;同时,与清陶能源合资成立科森清陶。2022年是公司搭建自身新能源平台的一年。公司在 2022年下半年成立全资子公司科模德,筹备设立全资子公司江苏科速博新能源发展有限公司。其中科模德主要从事集成母排(CCS)等产品的研发和生产;江苏科速博新能源发展有限公司主要从事储能箱集成等产品的研发和生产。上述两家子公司的成立拓展了公司现有的新能源领域电池周边结构件业务。

随着储能市场的景气上升,公司现有产能的利用率有望提升,相关结构件产品收入有望形成增量。

4、VR等新兴业务逐步对收入形成贡献
随着 VR(虚拟现实)技术的不断发展和生态应用的丰富,以及终端产品的持续迭代,VR硬件产品也在持续得到市场的认可,产品品类不断扩张。公司利用国际大客户商务资源优势和较强的技术开发能力,顺利成为国际客户 VR产品的结构件供应商,有望为公司带来新的业务增长点。

总体来看,公司在报告期内对于扩充产能更趋谨慎,着力夯实高端 PC、医疗器械、折叠屏手机铰链等相对稳定的业务板块;但受消费电子行业日趋激烈的竞争及终端需求预期疲软等因素影响,消费电子行业全年处于去库存阶段,2022年公司营收及利润均出现下降。基于消费电子更加严峻的竞争环境,公司在 2022年加码新能源汽车以及筹建储能生产板块。随着上述产线有望在2023年逐步达产,公司将确立新的营收和利润增长点。同时,公司也将持续优化、改善管理水平,不断提升产品的市场份额,提升产能利用率,提高产品竞争力,优化资产质量,以盈利为导向,努力增强盈利能力,以良好的业绩回报投资者。

二、报告期内公司所处行业情况
公司处于精密金属制造行业,需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术,通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品,目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

精密金属、塑胶结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下,对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属、塑胶结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑等的功能性要求,而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密、塑胶金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来,以 CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属、塑胶结构件制造,为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件,随着下游终端产品的多样性发展,对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内,公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础,以精密模具设计、生产为支撑,为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子(含加热不燃烧电子烟、VR)、医疗器械、汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴(铰链)等;医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件;新能源汽车产品主要为动力电池配套所需的模组产品等。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、人才梯队和研发、技术优势
公司通过人才引进及自主研发,具备了独立从事精密结构件制造服务所需的开发、设计、生产等技术力量,通过在产品生产过程中的不断改善和创新,公司形成了完善的制造技术体系,在消费电子、医疗器械等领域拥有多项核心技术,截至本报告披露日,公司已获授权专利超过 260项,其中发明专利 60余项。

近年来,公司持续加大研发投入,瞄准市场前沿,提高科技创新能力,优化产品结构,有效地加强对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前,公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队。公司生产事业部均有专业工程师团队从事工艺研发、生产流程设计及产品后续改进工作,保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要的产品,形成自身核心竞争力,也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。

2、产品线和产能规模优势
公司掌握了精密模具、冲压、锻压、切削、压铸、CNC、真空镀膜、阳极氧化、金属粉末注射成型、激光切割和焊接、精密注塑等一整套完备的精密金属、塑胶制造服务和配套技术方法,拥有丰富的产品线,可以满足众多行业对精密制造“一站式”服务的要求。公司成立以来,已累计为客户提供了超 5,000种产品,形成了产品设计、品质管控大数据库,具备充足的产品设计、制造、品质管控等经验,可以为客户提供多种解决方案,在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。

随着公司近几年产能的持续扩大,公司还将持续巩固精密制造领域的核心竞争力,不断扩大业务范围和市场份额。公司分别在昆山与东台建有数个研发、生产基地,具有较大的生产规模,可以集中为客户提供持续的产品供应,形成与客户稳定的合作关系。尤其在消费电子领域,拥有完备的工艺制程和良好的管控能力将有利于客户降低其供应链管理的难度、提升产品品质和保持供应链的稳定性,相应地增强了公司获取项目、订单的能力和客户粘性。

3、质量管理优势
公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针,拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施,公司制定了《KS-QM-0001质量手册》、《生产或服务提供过程控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《生产过程验证程序》等多项质量控制制度,从原材料采购、产品和工艺设计、生产再到出货检验,每一道工序都配有专门的作业流程和规范,对产品质量进行层层把关。

公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949汽车生产件及相关维修零件质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、BSOHSA18001:IECQQC080000、ISO/IEC27001、安全生产标准化等多项体系认证。公司全面执行国际/国内生产安全要求,确保在生产过程中杜绝危害物质,符合欧盟 RoHS(《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》)和中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求。在一系列质量管控和客户要求下,公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好评。

4、装备自动化优势
报告期内,为解决人力成本长期高企问题,确保产品品质稳定,公司持续推行“机器换人”战略,提升装备自动化水平,对于项目较为稳定的生产线,着力打造“智能车间”,通过自动化硬件和软件系统的配合实施,实现了对产品的全程质量管控,有力地提升了生产效率和产品良率,减少了人工消耗。

5、高端客户资源优势
公司自成立至今,主要服务于消费电子、医疗器械、新能源等行业的世界知名企业。上述客户对其供应链公司的认证非常严格,在产能、产品质量、环保、安全、财务状况、社会责任、人文关怀等方面都有严格的指标、考核要求,通过认证后,不会轻易更换,公司获得这些国际、国内知名客户的持续认可是公司不断发展壮大的竞争优势。

在与国际、国内知名客户合作过程中,公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力,能满足客户对产品形态、品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域,产品更新换代较快,在设计、开发、生产、品质管控等各个环节一旦出现延误,即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场,使客户竞争力降低甚至丧失。经过多年的合作,公司已经熟稔国际、国内大客户的业务流程、品质要求、体系规范、市场节奏等,在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例,从而形成良性的循环,增强客户粘性,扩大公司的业务领域和市场份额。同时,通过与终端客户共同进行研发,可以保障公司在下一代产品中的参与程度,助力客户不断引领市场潮流的同时,为自身提供业务支撑。

6、产业多元化优势
报告期内,公司以精密结构件为核心,应用范围拓展到消费电子(含加热不燃烧电子烟)、医疗器械、新能源汽车等领域,产品覆盖范围更广,有利于为公司带来新的业绩增长点,降低经营风险,形成制造端的“品牌效应”。同时,公司积极向上游核心产业拓展,进行模具、治具、刀具等生产配套设施的研发、生产,为客户提供从图纸到产品的“交钥匙”服务,大大降低了客户的采购成本,尤其是供应链管理成本。

目前,公司已经形成以精密金属应用为切入点,以精密塑胶为补充,打通模具、刀具等上游核心环节,带动消费电子(含加热不燃烧电子烟)、医疗器械、新能源汽车等终端行业,在客户导入、新项目攻关、产能配套、产量迅速拉升、品质管控等方面无缝衔接,形成自身核心制造能力和装备水平,拥有一批国内外知名客户,成为具有较强竞争能力的民营企业。


五、报告期内主要经营情况
报告期内,受消费电子行业日趋激烈的竞争环境和终端需求预期疲软等不利因素的影响,公司营收和利润均出现下滑。面对不利的经营局面,公司一方面优化人员结构,通过技术、工艺、设备等方面的改良升级以降本减负;另一方面压实管理职责,努力降低生产运营成本以增效。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入3,423,661,084.574,147,039,115.35-17.44
营业成本2,924,510,554.783,388,595,799.34-13.70
销售费用42,708,685.3646,647,253.07-8.44
管理费用212,869,278.06242,406,563.86-12.19
财务费用-37,179,214.5699,508,670.98-137.36
研发费用201,612,766.08234,642,003.17-14.08
经营活动产生的现金流量净额764,185,192.18321,775,017.16137.49
投资活动产生的现金流量净额-442,496,299.91-336,140,936.96不适用
筹资活动产生的现金流量净额-341,597,282.05153,301,013.48-322.83
所得税费用20,705,664.41-16,138,544.35不适用
其他收益17,038,789.3241,145,014.13-58.59
投资收益14,313,022.67240,657,788.85-94.05
公允价值变动收益24,683,217.73884,677.222690.08
信用减值损失4,656,503.84-12,160,092.01不适用
资产减值损失-4,856,575.04-16,990,024.68不适用
资产处置收益500,884.72293,851.3870.46
营业外收入2,189,891.803,290,702.80-33.45
少数股东损益0528,460.06-100.00
财务费用变动原因说明:主要系汇率上升增加汇兑收益所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营活动收款所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2021年转让子公司股权收款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款减少所致
所得税费用变动原因说明:主要系所得税计提所致
其他收益变动原因说明:主要系政府补助减少所致
投资收益变动原因说明:主要系 2021年转让子公司股权所致
公允价值变动收益变动原因说明:主要系调整清陶能源股权投资的公允价值所致 信用减值损失变动原因说明:主要系收款调整减值损失所致
资产减值损失变动原因说明:主要系存货调整减值损失所致
资产处置收益变动原因说明:主系系资产处置收益增加所致
营业外收入变动原因说明:主要系营业外收入减少所致
少数股东损益变动原因说明:主要系子公司股权转让所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本比 上年增减 (%)毛利率比上 年增减 (%)
消费电子产 品结构件2,933,128,9 43.812,620,993,35 6.7110.64-18.71-14.92减少 3.98 个百分点
医疗手术器 械结构件269,659,578 .92166,256,400. 7538.3522.5422.87减少 0.16 个百分点
其他精密金 属结构件115,636,524 .2594,364,117.9 118.40-2.80-1.51减少 1.07 个百分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本比 上年增减 (%)毛利率比上 年增减 (%)
消费电子产 品结构件2,933,128,9 43.812,620,993,35 6.7110.64-18.71-14.92减少 3.98 个百分点
医疗手术器 械结构件269,659,578 .92166,256,400. 7538.3522.5422.87减少 0.16 个百分点
其他精密金 属结构件115,636,524 .2594,364,117.9 118.40-2.80-1.51减少 1.07 个百分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本比 上年增减 (%)毛利率比上 年增减 (%)
境内地区1,297,543,2 39.251,170,411,37 1.009.80-18.87-14.17减少 4.94 个百分点
境外地区2,020,881,8 07.731,711,202,50 4.3715.32-13.92-12.17减少 1.7个 百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产 品单 位生产量销售量库存量生产量比 上年增减 (%)销售量比 上年增减 (%)库存量比 上年增减 (%)
消费电 子产品 结构件745,357,118.00738,708,410.0011,088,847.00-10.68-12.067.07
医疗手 术器械 结构件18,259,171.0017,607,989.002,816,745.0029.2732.417.94
其他精 密金属 结构件54,395,737.0055,337,641.001,172,625.00-47.84-46.68-46.72
产销量情况说明

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行业成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金额 较上年同 期变动比 例(%)情 况 说 明
消费电 子产品 结构件直接材料1,231,956,445.3047.001,513,658,319.9749.13-18.61 
 直接人工274,201,679.1910.46351,893,524.5311.42-22.08 
 制造费用528,667,946.6220.17516,165,475.5416.752.42 
 外协费用585,530,730.3622.34698,454,170.4222.67-16.17 
 进项税转出636,555.240.02588,299.960.028.20 
医疗手 术器械 结构件直接材料57,385,449.1134.5244,218,042.6732.6829.78 
 直接人工48,682,866.6429.2842,871,422.0031.6813.56 
 制造费用34,382,626.6320.6833,738,725.5024.931.91 
 外协费用25,805,458.3715.5214,484,278.3810.7078.16 
 进项税转出  1,990.010.00-100.00 
其他精 密金属 结构件直接材料63,534,206.6767.3363,405,157.4266.170.20 
 直接人工13,128,317.2013.9113,410,723.2814.00-2.11 
 制造费用11,380,477.6212.0610,731,095.7911.206.05 
 外协费用6,321,116.426.708,268,001.188.63-23.55 
分产品情况       
分产品成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金额 较上年同 期变动比 例(%)情 况 说 明
消费电 子产品 结构件直接材料1,231,956,445.3047.001,513,658,319.9749.13-18.61 
 直接人工274,201,679.1910.46351,893,524.5311.42-22.08 
 制造费用528,667,946.6220.17516,165,475.5416.752.42 
 外协费用585,530,730.3622.34698,454,170.4222.67-16.17 
 进项税转出636,555.240.02588,299.960.028.20 
医疗手 术器械 结构件直接材料57,385,449.1134.5244,218,042.6732.6829.78 
 直接人工48,682,866.6429.2842,871,422.0031.6813.56 
 制造费用34,382,626.6320.6833,738,725.5024.931.91 
 外协费用25,805,458.3715.5214,484,278.3810.7078.16 
 进项税转出  1,990.010.00-100.00 
其他精 密金属 结构件直接材料63,534,206.6767.3363,405,157.4266.170.20 
 直接人工13,128,317.2013.9113,410,723.2814.00-2.11 
 制造费用11,380,477.6212.0610,731,095.7911.206.05 
 外协费用6,321,116.426.708,268,001.188.63-23.55 
成本分析其他情况说明


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
2022年 9月 28日,公司在常熟设立全资子公司苏州科模德新能源有限公司;2022年 12月 8日,公司于东台设立全资子公司江苏科森云数字科技有限公司;2022年 7月 22日,江苏鼎聚电子科技有限公司注销。


(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 158,982.87万元,占年度销售总额 47.91%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额 0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 84,847.84万元,占年度采购总额 41.23%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,405.17万元,占年度采购总额 4.08%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明


3. 费用
√适用 □不适用


科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用42,708,685.3646,647,253.07-8.44
管理费用212,869,278.06242,406,563.86-12.19
研发费用201,612,766.08234,642,003.17-14.08
财务费用-37,179,214.5699,508,670.98-137.36
所得税费用20,705,664.41-16,138,544.35不适用

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元

本期费用化研发投入201,612,766.08
本期资本化研发投入0
研发投入合计201,612,766.08
研发投入总额占营业收入比例(%)5.89
研发投入资本化的比重(%)0
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
(未完)
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