[年报]亚通股份(600692):亚通股份2022年年度报告
原标题:亚通股份:亚通股份2022年年度报告 上海亚通股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁峻、主管会计工作负责人翟云云及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2022年全年归属于全体股东的净利润为4,580,357.31元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积441,138.53元，加期初未分配利润420,223,876.30元，累计可供股东分配的利润为424,363,095.08元。2022年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2023年长兴岛安置房项目、堡镇25号地块安置房项目、奉贤区14单元和15单元经济适用房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2022年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。 此预案需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 53
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 与2021年相比，2022年公司营业收入比上年减少18.64%，主要系出租汽车减少运输收入1,444万元、贸易收入减少2.18亿、虽然本年房产收入新增交付堡镇25#地块安置房，但本年总交付金额较去年减少约6000.00万所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少89.96%，主要系报告期同瀛宏明开发的毛利率相对较高的商品房销售与上期相比减少了50%以上，而齐闳房产和亚通置业本期新确认的保障房销售收入虽有所增加，但毛利率偏低，使销售毛利绝对额大幅减少，此外，超期应收款未收回提高了计提坏帐准备率造成今年信用减值损失和资产减值损失增加，以上主要因素导致公司利润总额和净利润减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少98.59%，主要系报告期利润总额的减少和非经常性损益增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出减少12077062.21元，主要系子公司收到区税务局返还的增值税留抵税所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加0.06%，主要系利润增加所致。 与2020年相比，2021年公司营业收入比上年增加50.23%，主要系房地产销售业务收入确认总额较上期增加1.8亿元，贸易业务收入增加2.47亿元，环岛混凝土投产新增0.55亿元销售收入所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少22.25%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少8.12%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出876,990,020.99元，主要系报告期房产预售收入减少，堡镇25#地块投入增加，同时西盟物贸和善巨国际货款回笼时间延长导致经营活动现金流出较多所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加5.11%，主要系经营利润增加所致。 与2019年相比，2020年度公司营业收入比上年增加16.57%，主要系同瀛宏明2号地块交房确认房产销售收入较上年增加3.12亿元，亚通置业上年确认竖新镇项目收入5152.34万元，本期收入减少约5000万元，善巨国际收入减少8800万元，西盟贸易收入减少2588万元，综合影响，增加营业收入1.42亿元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年增加71.75%，主要系本期崇明城桥镇2号地块商品房项目销售取得大量现金收入，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加42.45%，主要系报告期利润总额的增加大于非经常性收益项目增加的金额所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流入729,645,909.99元，主要系同瀛宏明预售城桥镇2号地块商品房收到房屋预收款及收到政府补贴所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加7.29%，主要系经营利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，亚通公司在区委、区政府的坚强领导下，在新一届领导班子成员的带领下，认真细致对照年度各项工作目标任务，积极应对经济下行压力和疫情冲击影响，以“走出低谷，稳健经营，投入未来”的工作总基调，以“提质升级传统业务，培育壮大新兴业态”为总体思路，在应对挑战中主动作为，在爬坡过坎中砥砺攻坚，努力实现了公司各项工作持续平稳运行。2022年，四石夯基作用凸显，传统业态提质升级，管理水平不断提升。 一、着力打造“四石夯基”发展新局面，板块驱动作用凸显 （一）龙头产业奋勇领航 房地产业务转型步伐加快，“金刚石”恒久弥坚。近年来，伴随着房地产政策、市场的深度调整，房地产行业遭遇重要生存考验。作为亚通近十年来营收与利润的主要来源，公司房地产板块临危不惧，全力推进项目建设和业务转型升级，稳扎稳打度过行业寒冬。主要做好以下业务：一是在建项目工程如期完成。完成堡镇25号地块的竣工验收，全力减少疫情对项目进度影响，统筹各施工单位，加快推进项目现场施工建设，积极协调落实红线外大市政雨污水配套和电力管线配套的建设。二是业务升级转型进程加快。正式启动长兴岛38号地块安置房项目，该项目是亚通房产板块史上体量最大的单体项目，也是公司逐步推进房产板块将开发重心从商品房逐步向民生保障类住房转移的有效尝试。项目总建筑面积约24.5万平方米，预计总投资30亿元，工期三年。 三是做好存量房产的销售工作，启动亚通水岸项目车库、商铺促销活动，加快资金回笼。 通信板块强者恒强，“压舱石”定力超常。通信公司直面疫情冲击和日益激烈的通信市场竞争氛围，一手抓已有三大运营商施工运维业务的持续巩固，一手抓乡镇园区通信管网基础建设拓展，全年承接四滧港河道整治通信管道搬迁工程、电信公安网、农村光网覆盖及小区覆盖等，改造区、乡镇重要管线工程30余项；承接移动农村光网全覆盖等重要维护项目，安装新线8.9万线，维护宽带、电话等46.2万线。 （二）新兴产业拓展布局 1.新能源产业挤入赛道，“试金石”初试锋芒。 新能源产业是公司围绕崇明世界级生态岛建设目标，结合自身转型发展需要着重培育的重要产业，旨在将新能源业务作为推动企业经济高质量发展的重要引擎，经过一年多的精心布局和运营，新能源公司实现当年成立当年完成项目发电，全年发电37.3万度。 争取集中式渔光互补项目。完成建设镇建垦28MW渔光互补光伏发电项目的土地流转签约。该项目占地930亩，工程总投资约1.5亿元，周期25年，预测年发电量3340万度。公司也与上海电力在陈家镇立新村进行蟹塘项目试点，结合扣蟹养殖的特点，深化研究立体养殖方案，科学布置光伏设备。 推进分布式屋顶光伏建设。完成行政中心、会议中心、新城五馆、庙镇村委等公共机构屋顶开发项目建设，开发容量约2.49MW，已全部并网，全年发电37.3万度。完成港西集中居住项目的光伏改造。该项目为全市首个新建住宅小区屋顶光伏项目，公司配合上海地产做好太阳能光伏屋顶的改造施工工作，项目时间紧任务重，新能源公司倒排工期、挂图作战，全力加快施工进程，确保项目能按时并网发电。 2.混凝土产业全力拓展，“磨刀石”苦练真功。一是市场占有率稳步提升。受疫情影响，岛内建筑工程急剧缩减，导致市场需求缩小，混凝土公司顶住压力，破浪前行，在紧盯城中村改造、军用机场改造等重大项目混凝土供应需求的同时，努力积极扩大西部市场份额，展现企业定力与韧性。全年生产量达9.7万方，在西部地区市场占有率为18 %，居于片区前列。二是产品质量不断提升。抓好原材料采购进厂的质量关，对不合格的材料严禁入场，以实验室为中心，严格对照质量技术要求，加强数据经验积累，打造行业混凝土制品标杆，所生产混凝土于3月荣获中国绿色建材产品三级认证。 二、着力坚持“稳字当头”工作基调，传统业态提质升级 （一）提质增效，走好商贸服务业“升级”之路 西盟公司持续稳定。集中精力抓好业务拓展，保持与上海建工、中国核工业集团、大展集团等企业的有力合作，同时着力加强风险管控和流程管理，业务规模仍保持持续稳定。 出租车业务攻坚克难。面对营收下降、现金流告急的严峻考验，出租车公司一是不折不扣做好防疫工作，主动承担企业社会责任。崇明出租组织“疫期帮侬忙”专项保障志愿队，奔赴市区各大医院为乡镇村民配药，打通药品守“沪”通道，相关事迹先后被《解放日报》、上观新闻、学习强国平台、看看新闻网、《文汇报》等媒体报道转载。二是深挖降本增效方法。加大驾驶员招聘力度，崇明出租推行新进驾驶员优惠办法，上海出租对外地籍驾驶员、退休及自雇人员放宽条件，以吸纳新晋驾驶员降低搁车率，将经济损失最小化。 文旅产业不断升级。文化传播公司在顺利完成班子新老交替工作的同时，打造线上线下相结合的业务发展模式。拓展线下业务营销渠道，与新老客户积极对接；拓宽新媒体阵地，开发微信公众号、视频号、抖音、直播、微电影等新媒体资源。绿海酒店上半年圆满完成隔离点服务管理任务后，加快办理相关行业资质复验，抓住行业复苏机遇，乘势而上，完成客房升级改造，不断提升服务质量，顾客满意度指数居于三岛酒店前列。 （二）稳步推进，走稳资产运作“优化”之路 招商引资势头良好。银马公司不断创新招商方式、拓展招商领域，突出重点项目引进，强化招商服务，优化招商引资“软”环境，全年完成新注册企业28家。 资产经营管理井然有序。农业公司增收节支，克服疫情及成本上涨等不利因素影响，严控生产成本，争取政策补贴；加强田间管理，做好农地租赁及水稻种植工作。亚锦资产公司加强物业资产租赁管理，严格规范资产出租工作，保持公司物业资产运营，租金收入增长3.2%。 三、着力夯实发展根基，企业管理水平不断提升 （一）拓宽融资渠道，保障产业资金链 2022年，公司着力推进长兴岛安置房项目及新能源产业布局工作。公司财务部门根据业务及产业扩展情况，制定和完善融资方案，充分把控项目规划、融资计划、筹资计划以及融资政策。 一是及时与银行等金融机构协作，满足新能源公司的运营需求。二是紧扣时效和节点，创新采用融资租赁等模式筹款，妥善解决资金缺口问题，为开展长兴岛安置房项目工作提供了有力的资金保障。 （二）加强引培力度，人员结构不断优化 优化人员结构，推进内设机构及员工编制管理办法，进一步优化企业内部机构设置，提高员工编制使用效益。持续加强人才队伍建设，制定《亚通公司优秀青年干部人才培养方案》，优化青年人才培养机制，开展“取卓越真经，造销售铁军”营销赋能训练营培训，提升岗位业务骨干的创新工作理念及思路，打造公司过硬营销队伍。加强产业技术力量配备，全年引进通信、新能源、混凝土等行业技术人才23人，保障公司有序运营。 （三）完善制度建设，内控管理水平持续提升 一是完善内控制度体系。以审计局任期审计为契机，针对审计意见书中提出的公司内控存在的不足和薄弱环节，按时按要求完成整改，并修改和完善了相应制度，建立健全了内部控制制度体系。二是强化制度执行。以内控制度为依托，通过强化执行力度，逐步实现对公司各项业务有效的规范、激励机制，实现了内部控制的常态化，进一步提高了各子公司内控制度执行力。三是加强安全生产管理。围绕推进安全生产9大要素落实落细及安全生产专项整治三年行动实施计划等重点工作，加强宣传教育、建立健全制度、完善防范设施、健全安全管理网络、落实督查考核，公司安全生产工作平稳可控。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，上海市房地产开发投资比去年同期下降1.1%。 商品房施工面积16678.19万平方米，增长0.3%。其中，住宅施工面积7759.31万平方米，增长2.1%。 商品房新开工面积2939.74万平方米，下降23.6%。其中，住宅新开工面积1602.02万平方米，下降4.8%。 商品房竣工面积1676.40万平方米，下降38.8%。其中，住宅竣工面积934.69万平方米，下降34.2%。 商品房销售面积1852.88万平方米，下降1.5%。其中，住宅销售面积1561.51万平方米，增长4.8%。 三、报告期内公司从事的业务情况 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易等。 经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过30年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。 多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖，奉贤14单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。 五、报告期内主要经营情况 截至2022年末，公司总资产2,955,707,422.29元，较上年末增加12.33%，归属上市公司股东所有者权益926403245.3元，较上年期末增加0.06%，资产负债率66.55%，较上年期末增加3.80个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,225,328,518.29元，同比减少18.64 %；归属上市公司股东的净利润4,580,357.31元，同比减少89.96%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系齐闳房产和同瀛宏明本期销售收入减少，导致相应销售代理费减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系人工成本略有增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系贷款增加后利息费用增加所致； 研发费用变动原因说明：不适用； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到区税务局返还的增值税留抵税所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付环岛混凝土公司工程尾款和绿海酒店房产款、亚岛新能源分布式光伏项目投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系房产项目贷款增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现总营业收入1,225,328,518.29元，较上年同期减少0.19%，其中房地产销售业务本期实现营业收入760,334,522.10元，较上年同期减少7.54%，主要系城桥2号地块商品房销售额减少所致；商品销售业务本期实现营业收入329,722,512.92元，较上年同期减少39.68%，主要系钢材贸易金额大幅下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额718,217,912.33元，占年度销售总额58.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额11,721.63万元，占年度采购总额38.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明： 无 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要业务所属行业为房地产，与本行业相关的经营性信息分析详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况” 和“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3. 报告期内房地产销售和结转情况 □适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
告期末待结转面积0.00平方米。 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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