电投能源(002128):电投能源非公开发行A股股票上市公告书
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时间：2023年03月29日 18:58:01 中财网 |
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原标题:电投能源:电投能源非公开发行A股股票上市公告书
证券代码：002128 证券简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所
内蒙古电投能源股份有限公司
非公开发行 A股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商 二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：320,000,000股
（二）发行价格：12.50元/股
（三）募集资金总额：4,000,000,000.00元
（四）募集资金净额：3,953,077,521.23元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 320,000,000股，将于 2023年 3月 31日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） | | 1 | 中电投蒙东能源集团有限责
任公司 | 128,000,000 | 1,600,000,000.00 | 18 | | 2 | 太平资产管理有限公司（代太
平人寿保险有限公司-传统-普
通保险产品-022L-CT001 深） | 80,000,000 | 1,000,000,000.00 | 6 | | 3 | 中国国有企业结构调整基金
二期股份有限公司 | 40,000,000 | 500,000,000.00 | 6 | | 4 | 济南瀚祥投资管理合伙企业
（有限合伙） | 20,000,000 | 250,000,000.00 | 6 | | 5 | 华安基金管理有限公司 | 9,600,000 | 120,000,000.00 | 6 | | 6 | 山东省社会保障基金管理有
限公司 | 8,000,000 | 100,000,000.00 | 6 | | 7 | 费战波 | 8,000,000 | 100,000,000.00 | 6 | | 8 | 中海油（北京）海洋能源科技
投资管理合伙企业（有限合
伙） | 7,840,000 | 98,000,000.00 | 6 | | 9 | 中国国际金融股份有限公司
（资产管理） | 7,760,000 | 97,000,000.00 | 6 | | 10 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 6,400,000 | 80,000,000.00 | 6 | | 11 | UBS AG | 4,400,000 | 55,000,000.00 | 6 | | 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） | | | 合计 | 320,000,000 | 4,000,000,000.00 | - |
本次非公开发行的发行对象共 11名，中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）本次认购的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起 6个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 3
一、发行数量及价格 ............................................................................................ 3
二、新增股票上市安排 ........................................................................................ 3
三、发行认购情况和限售期安排 ........................................................................ 3
四、股权结构情况 ................................................................................................ 4
释 义.............................................................................................................................. 7
第一节 发行人的基本情况 ......................................................................................... 8
第二节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 9
一、发行类型 ........................................................................................................ 9
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 9
三、发行方式 ...................................................................................................... 14
四、发行数量 ...................................................................................................... 14
五、发行价格 ...................................................................................................... 15
六、募集资金总额和发行费用 .......................................................................... 15
七、募集资金到账及验资情况 .......................................................................... 15
八、募集资金用途 .............................................................................................. 16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议/四方监管协议签署情况 ........ 16 十、股份登记和托管情况 .................................................................................. 17
十一、发行对象的基本情况 .............................................................................. 17
十二、保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见 ...................................... 26 十三、发行人律师的合规性结论意见 .............................................................. 27 第三节 本次发行新增股份上市情况 ....................................................................... 29
一、新增股份上市批准情况 .............................................................................. 29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 29 三、新增股份的上市时间 .................................................................................. 29
四、新增股份的限售安排 .................................................................................. 29
第四节 本次发行前后公司相关情况对比 ............................................................... 30
一、本次发行前后相关情况对比 ...................................................................... 30
二、本次非公开发行股票对公司的影响 .......................................................... 31 第五节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................... 33 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...................................... 33 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 .................................................. 33 三、管理层讨论与分析 ...................................................................................... 35
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 39
第七节 保荐机构上市推荐意见 ............................................................................... 41
第八节 其他重要事项 ............................................................................................... 42
第九节 备查文件 ....................................................................................................... 43
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
| 电投能源/发行人/上市公
司/公司 | 指 | 内蒙古电投能源股份有限公司 | | A股/普通股/股票 | 指 | 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
电投能源人民币普通股 | | 本次非公开发行/本次发
行 | 指 | 指内蒙古电投能源股份有限公司通过非公开发行方式，向不
超过 35名特定对象发行 A股股票募集资金的行为 | | 股东大会 | 指 | 内蒙古电投能源股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的交易日 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 | | 《非公开发行实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 | | 《公司章程》 | 指 | 《内蒙古电投能源股份有限公司章程》 | | 保荐机构、保荐机构（联
席主承销商）、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司 | | 发行人律师/律师 | 指 | 北京市中咨律师事务所 | | 验资机构/中审众环会计
师 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
| 中文名称： | 内蒙古电投能源股份有限公司 | | 英文名称： | INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION
LIMITED | | 成立日期： | 2001年 12月 18日 | | 股票上市地： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 电投能源 | | 股票代码： | 002128.SZ | | 上市时间： | 2007年 4月 18日 | | 法定代表人： | 刘建平 | | 董事会秘书： | 杨德国 | | 注册地址： | 内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区） | | 邮政编码： | 029200 | | 注册资本： | 192,157.3493万元 | | 统一社会信用代码： | 911505007332663405 | | 联系电话： | 0475-6196998 | | 传真： | 0475-6196933 | | 经营范围： | 煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输（不含危险货
物）;电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工;发电业务、输电
业务、供（配）电业务;热力生产和供应;煤炭及制品销售;土石方
工程施工;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;发电机及发电机组
销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属
材料销售;电气设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;机
械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;住
房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）;肥料销售;工程管理服务;招投标代理服务;供冷服务;特种作业
人员安全技术培训;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）;水资源管理 |
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2022年 5月 12日，发行人召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。
2、2022年 5月 27日，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）向公司下发《关于电投能源非公开发行 A股相关事宜的批复》（国家电投资本〔2022〕379号），原则同意公司本次非公开发行股票的总体方案，本次非公开发行股票数量不超过 576,472,047股（含本数），本次发行完成后，电投能源总股本不超过 2,498,045,540股（含本数），其中蒙东能源认购金额不低于 16亿元（含本数）。
3、2022年 6月 1日，发行人召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022年 8月 26日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022年 12月 26日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
3、2023年 2月 1日，公司收到《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号），核准公司非公开发行不超过576,472,047股的人民币普通股，批复自核准发行之日起 12个月内有效。
（三）发行过程
1、认购邀请文件发送对象
发行人及联席主承销商于 2023年 2月 27日收盘后合计向 281名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
上述 281名投资者中具体包括：发行人前 20大股东（未剔除重复机构，不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共 20名）、证券投资基金管理公司 36家、证券公司 27家、保险机构 22家和其他类型投资者 176家。
自《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）和《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象的名单》”）报备证监会后至申购报价开始前（即 2023年 3月 2日 9:00前），发行人、联席主承销商合计收到 11名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：
| 序号 | 投资者名称 | | 1 | 费战波 | | 2 | 中国南航集团资本控股有限公司 | | 3 | 雅戈尔投资有限公司 | | 4 | 山东省社会保障基金管理有限公司 | | 5 | 国新投资有限公司 | | 6 | 华夏人寿保险股份有限公司 | | 7 | 长城国瑞证券有限公司 （资产管理） | | 8 | 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司 | | 序号 | 投资者名称 | | 9 | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） | | 10 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | | 11 | 重庆秦安机电股份有限公司 |
2、投资者申购报价情况
2023年 3月 2日上午 9:00-12:00，在北京市中咨律师事务所的全程见证下，簿记中心共收到 37单《申购报价单》及其附件。参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。37名投资者的申购均为有效申购，具体申购报价情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 申报价格（元/
股） | 申报金额
（万元） | 是否缴纳
保证金 | 是否
有效 | | 1 | 太平资产管理有限公司（代太
平人寿保险有限公司-传统-普
通保险产品-022L-CT001 深） | 13.04 | 100,000.00 | 是 | 是 | | 2 | 北京英大资本管理有限公司 | 11.70 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 3 | 大成基金管理有限公司 | 12.42 | 8,000.00 | 不适用 | 是 | | 4 | 阳光资管-工商银行-阳光资产-
周期主题精选资产管理产品 | 11.62 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 5 | 阳光资管-招商银行-阳光资产-
乾恒添益资产管理产品 | 12.02 | 8,100.00 | 是 | 是 | | 6 | 费战波 | 13.12 | 8,000.00 | 是 | 是 | | | | 12.62 | 10,000.00 | | | | | | 12.22 | 12,000.00 | | | | 7 | 通辽市蒙古王工贸有限公司 | 11.90 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 8 | 华泰资产管理有限公司(代“华
泰优选五号混合型养老金产品
一中国银行股份有限公司”） | 11.51 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 9 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 12.73 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 10 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 11.88 | 20,000.00 | 是 | 是 | | | | 11.50 | 25,000.00 | | | | | | 11.08 | 30,000.00 | | | | 11 | 泰康人寿保险有限责任公司-
分红-个人分红产品 | 12.18 | 15,000.00 | 是 | 是 | | 12 | 泰康资产聚鑫股票专项型养老 | 11.88 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 序号 | 投资者名称 | 申报价格（元/
股） | 申报金额
（万元） | 是否缴纳
保证金 | 是否
有效 | | | 金产品 | 11.48 | 12,000.00 | | | | | | 11.08 | 16,000.00 | | | | 13 | 长城国瑞证券有限公司（资产
管理） | 11.20 | 17,600.00 | 是 | 是 | | 14 | UBS AG | 12.50 | 18,200.00 | 不适用 | 是 | | | | 11.70 | 23,100.00 | | | | | | 11.10 | 32,100.00 | | | | 15 | 财通基金管理有限公司 | 12.15 | 31,800.00 | 不适用 | 是 | | | | 11.88 | 59,700.00 | | | | | | 11.13 | 74,300.00 | | | | 16 | 中国国际金融股份有限公司 | 11.39 | 9,100.00 | 是 | 是 | | | | 11.21 | 11,300.00 | | | | 17 | 中海油（北京）海洋能源科技
投资管理合伙企业（有限合伙） | 13.50 | 9,800.00 | 是 | 是 | | 18 | 中国人寿资产管理有限公司 | 11.76 | 40,000.00 | 是 | 是 | | 19 | 山东省社会保障基金管理有限
公司 | 13.50 | 10,000.00 | 不适用 | 是 | | | | 12.00 | 11,000.00 | | | | | | 11.81 | 12,000.00 | | | | 20 | 中国国际金融股份有限公司
（资产管理） | 12.60 | 9,700.00 | 是 | 是 | | 21 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 12.11 | 10,000.00 | 是 | 是 | | | | 11.81 | 12,000.00 | | | | | | 11.51 | 16,000.00 | | | | 22 | 济南瀚祥投资管理合伙企业
（有限合伙） | 12.75 | 25,000.00 | 是 | 是 | | 23 | Goldman Sachs International | 12.21 | 8,000.00 | 不适用 | 是 | | | | 11.72 | 15,500.00 | | | | 24 | 国泰君安证券股份有限公司 | 12.40 | 11,800.00 | 是 | 是 | | | | 12.20 | 12,600.00 | | | | | | 11.60 | 24,300.00 | | | | 25 | 中国国有企业结构调整基金二
期股份有限公司 | 12.50 | 50,000.00 | 是 | 是 | | 26 | 云南能投资本投资有限公司 | 12.33 | 19,000.00 | 是 | 是 | | 27 | 华安基金管理有限公司 | 12.55 | 12,000.00 | 不适用 | 是 | | 序号 | 投资者名称 | 申报价格（元/
股） | 申报金额
（万元） | 是否缴纳
保证金 | 是否
有效 | | 28 | 雅戈尔投资有限公司 | 12.21 | 50,000.00 | 是 | 是 | | | | 11.94 | 55,000.00 | | | | | | 11.67 | 60,000.00 | | | | 29 | 济南江山投资合伙企业（有限
合伙） | 12.13 | 16,000.00 | 是 | 是 | | 30 | 江苏瑞华投资管理有限公司-
瑞华精选 8号私募证券投资基
金 | 11.53 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 31 | 国新投资有限公司 | 11.02 | 40,000.00 | 是 | 是 | | 32 | 国新新格局（北京）私募证券
基金管理有限公司 | 11.80 | 20,000.00 | 是 | 是 | | | | 11.42 | 40,000.00 | | | | | | 11.02 | 60,000.00 | | | | 33 | 诺德基金管理有限公司 | 12.42 | 23,500.00 | 不适用 | 是 | | | | 12.16 | 34,600.00 | | | | | | 11.40 | 60,400.00 | | | | 34 | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙
企业（有限合伙） | 11.00 | 20,000.00 | 是 | 是 | | 35 | 中国南航集团资本控股有限公
司 | 12.28 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 36 | 中国人寿资管-北京银行-国寿
资产-PIPE2279 资产管理产品 | 11.45 | 8,000.00 | 是 | 是 | | 37 | 国调创新私募股权投资基金
（南昌）合伙企业（有限合伙） | 12.50 | 14,000.00 | 是 | 是 | | | | 10.95 | 22,000.00 | | |
参与本次发行认购的询价对象均在《拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。
3、发行价格、发行对象及最终获配情况
（1）本次发行价格的确定
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.50元/股。
（2）发行定价与配售情况
控股股东蒙东能源以现金方式参与本次发行认购，承诺认购金额为不低于人民币 160,000.00万元（含本数）。蒙东能源不参与本次发行定价的市场询价过程，接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 11名投资者获得配售。本次发行最终配售结果如下：
| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） | | 1 | 中电投蒙东能源集团有限责
任公司 | 128,000,000 | 1,600,000,000.00 | 18 | | 2 | 太平资产管理有限公司（代太
平人寿保险有限公司-传统-
普通保险产品-022L-CT001
深） | 80,000,000 | 1,000,000,000.00 | 6 | | 3 | 中国国有企业结构调整基金
二期股份有限公司 | 40,000,000 | 500,000,000.00 | 6 | | 4 | 济南瀚祥投资管理合伙企业
（有限合伙） | 20,000,000 | 250,000,000.00 | 6 | | 5 | 华安基金管理有限公司 | 9,600,000 | 120,000,000.00 | 6 | | 6 | 山东省社会保障基金管理有
限公司 | 8,000,000 | 100,000,000.00 | 6 | | 7 | 费战波 | 8,000,000 | 100,000,000.00 | 6 | | 8 | 中海油（北京）海洋能源科技
投资管理合伙企业（有限合
伙） | 7,840,000 | 98,000,000.00 | 6 | | 9 | 中国国际金融股份有限公司
（资产管理） | 7,760,000 | 97,000,000.00 | 6 | | 10 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 6,400,000 | 80,000,000.00 | 6 | | 11 | UBS AG | 4,400,000 | 55,000,000.00 | 6 | | | 合计 | 320,000,000 | 4,000,000,000.00 | - |
三、发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。
四、发行数量
本次非公开发行 A股股票数量为 320,000,000股，符合发行人 2022年第三次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号）中本次非公开发行不超过576,472,047股新股的要求。
五、发行价格
本次非公开发行 A股股票的定价基准日为发行期首日，即 2023年 2月 28日。本次非公开发行 A股股票采用询价发行方式，发行价格不低于定价基准日（2023年 2月 28日）前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产，即本次发行的底价为 10.73元/股。
发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为12.50元/股，不低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产。
六、募集资金总额和发行费用
根据中审众环会计师于 2023年 3月 8日出具的《内蒙古电投能源股份有限公司验资报告》（众环验字(2023)0200012号）验证，发行人募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币 46,922,478.77元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,953,077,521.23元。
公司发生了人民币 46,922,478.77元的发行费用，本次发行费用明细如下:
| 发行费用明细 | 不含税金额（人民币元） | | 保荐承销费用 | 42,641,509.43 | | 审计及验资费 | 547,169.81 | | 律师费 | 2,415,094.34 | | 股权登记费 | 301,886.79 | | 材料制作费 | 28,301.89 | | 印花税 | 988,516.51 | | 合计 | 46,922,478.77 |
七、募集资金到账及验资情况
2023年 3月 8日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师”）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《中信证券股份有限公司验资报告》（众环验字(2023)0200011号）。截至 2023年 3月 7日，特定投资者申购资金合计人民币 4,000,000,000.00元已足额、及时划入中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的账户。中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的 0200012729201090571账号本次实际收到公司非公开发行普通股股票对特定投资者配售资金总额为人民币 4,000,000,000.00元。
2023年 3月 8日，中信证券向电投能源开立的募集资金专户划转了认股款。
2023年 3月 8日，中审众环会计师对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《内蒙古电投能源股份有限公司验资报告》（众环验字(2023)0200012号）。
截至 2023年 3月 8日止，公司本次非公开发行人民币普通股股票 320,000,000股，每股发行价格 12.50元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币 46,922,478.77元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,953,077,521.23元，其中计入股本金额为人民币 320,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 3,633,077,521.23元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
八、募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于通辽市 100万千瓦外送风电基地项目和补充流动资金。
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议/四方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并已与中信证券及募集资金专用账户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、中信证券及募集资金专用账户开户行将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在募集资金到位后一个月内签订四方监管协议，共同监督募集资金的使用情况，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
十、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于 2023 年 3月 23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
十一、发行对象的基本情况
（一）发行对象及发行情况
本次发行最终配售情况如下：
| 序
号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） | | 1 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 128,000,000 | 1,600,000,000.00 | | 2 | 太平资产管理有限公司（代太平人寿
保险有限公司-传统-普通保险产品
-022L-CT001 深） | 80,000,000 | 1,000,000,000.00 | | 3 | 中国国有企业结构调整基金二期股份
有限公司 | 40,000,000 | 500,000,000.00 | | 4 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙） | 20,000,000 | 250,000,000.00 | | 5 | 华安基金管理有限公司 | 9,600,000 | 120,000,000.00 | | 6 | 山东省社会保障基金管理有限公司 | 8,000,000 | 100,000,000.00 | | 7 | 费战波 | 8,000,000 | 100,000,000.00 | | 8 | 中海油（北京）海洋能源科技投资管
理合伙企业（有限合伙） | 7,840,000 | 98,000,000.00 | | 9 | 中国国际金融股份有限公司（资产管
理） | 7,760,000 | 97,000,000.00 | | 10 | 山东惠瀚产业发展有限公司 | 6,400,000 | 80,000,000.00 | | 11 | UBS AG | 4,400,000 | 55,000,000.00 | | | 合计 | 320,000,000 | 4,000,000,000.00 |
（二）发行对象基本情况
本次非公开发行的发行对象为蒙东能源、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、山东省社会保障基金管理有限公司、费战波、中海油（北京）海洋能源科技投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、山东惠瀚产业发展有限公司、UBS AG，共 11名，具体情况如下： 1、蒙东能源
| 企业名称： | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | | 企业类型： | 其他有限责任公司 | | 注册地址： | 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交
汇处 | | 法定代表人： | 刘建平 | | 统一社会信用代码： | 91150500701347218W | | 成立日期： | 1999-12-23 | | 注册资本： | 330,000万元人民币 | | 经营范围： | 许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;公共
铁路运输;天然水收集与分配;建设工程质量检测;水产养殖;自来水
生产与供应;餐饮服务;住宿服务;输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验;建设工程施工;热力生产和供应。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:再生资源销售;煤炭洗
选;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;化工产品生产（不含许
可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;水资源管
理;土地使用权租赁;机械设备租赁;铁路运输辅助活动;装卸搬运;
非居住房地产租赁;住房租赁;煤炭及制品销售;环保咨询服务;招投
标代理服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）;特种作业人员安全技术培训;工程管理服务;餐饮管理;
广告制作;广告设计、代理;广告发布;机械零件、零部件销售;机械
零件、零部件加工;余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 认购数量： | 128,000,000股 | | 限售期 | 18个月 |
2、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深）
| 企业名称： | 太平资产管理有限公司 | | 企业类型： | 其他有限责任公司 | | 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488号 42-43楼 | | 法定代表人： | 沙卫 | | 统一社会信用代码： | 91310000792750044K | | 成立日期： | 2006-09-01 | | 注册资本： | 100,000万元人民币 | | 经营范围： | 受托管理委托人委托的人民币、外币资金,管理运用自有人民币、
外币资金,开展保险资产管理产品业务,中国银行保险监督管理委
员会批准的其他业务,国务院其他部门批准的业务。【依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | 认购数量： | 80,000,000股 | | 限售期 | 6个月 |
3、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
| 企业名称： | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | | 企业类型： | 股份有限公司（非上市） | | 注册地址： | 无锡市金融一街 8号 5楼 | | 法定代表人： | 朱碧新 | | 统一社会信用代码： | 91320200MA26R2TB3H | | 成立日期： | 2021-08-10 | | 注册资本： | 7,375,000万元人民币 | | 经营范围： | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动） | | 认购数量： | 40,000,000股 | | 限售期 | 6个月 |
4、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | | 企业类型： | 有限合伙企业 | | 主要经营场所： | 山东省济南市高新区颖秀路 1237号奇盛数码一期办公楼 6楼 622
室 | | 执行事务合伙人： | 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） | | 统一社会信用代码： | 91370100MA953H6Y7A | | 成立日期： | 2021-10-14 | | 注册资本： | 100,000万元人民币 | | 经营范围： | 一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动） | | 认购数量： | 20,000,000股 | | 限售期 | 6个月 |
5、华安基金管理有限公司
| 企业名称： | 华安基金管理有限公司 | | 企业类型： | 有限责任公司（国有控股） | | 注册地址： | 15,000万元人民币 | | 法定代表人： | 朱学华 | | 统一社会信用代码： | 91310000630888761K | | 成立日期： | 1998-06-04 | | 注册资本： | 15,000万元人民币 | | 经营范围： | 基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | 认购数量： | 9,600,000股 | | 限售期 | 6个月 |
6、山东省社会保障基金管理有限公司
| 企业名称： | 山东省社会保障基金管理有限公司 | | 企业类型： | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册地址： | 山东省济南市历下区千佛山西路 10号 108 | | 法定代表人： | 王广新 | | 统一社会信用代码： | 91370102MA3WHUA34K | | 成立日期： | 2021-03-31 | | 注册资本： | 200,000万元人民币 | | 经营范围： | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服
务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 认购数量： | 8,000,000股 | | 限售期 | 6个月 |
7、费战波
| 姓名： | 费战波 | | 联系地址： | 郑州市高新技术产业开发区红松路***** | | 身份证号码： | 3101081966******** | | 认购数量： | 8,000,000股 | | 限售期 | 6个月 |
8、中海油（北京）海洋能源科技投资管理合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 中海油（北京）海洋能源科技投资管理合伙企业（有限合伙） | | 企业类型： | 有限合伙企业 | | 主要经营场所： | 北京市东城区朝阳门北大街 25号办公楼 1层 | | 执行事务合伙人： | 海油私募基金管理有限公司 | | 统一社会信用代码： | 91110101MA04GC1E19 | | 成立日期： | 2021-10-21 | | 注册资本： | 10,000万元人民币 | | 经营范围： | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;以私募基金
从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）;以自有资金从事
投资活动;自有资金投资的资产管理服务。（市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。） | | 认购数量： | 7,840,000股 | | 限售期 | 6个月 |
9、中国国际金融股份有限公司（资产管理）
| 企业名称： | 中国国际金融股份有限公司 | | 企业类型： | 股份有限公司（中外合资、上市） | | 注册地址： | 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 | | 法定代表人： | 沈如军 | | 统一社会信用代码： | 91110000625909986U | | 成立日期： | 1995-07-31 | | 注册资本： | 482,725.6868万元人民币 | | 经营范围： | 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、
人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企
业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外
发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、
基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资
顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、
境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产
管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销
金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介
绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;
十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。） | | 认购数量： | 7,760,000股 | | 限售期 | 6个月 |
10、山东惠瀚产业发展有限公司
| 企业名称： | 山东惠瀚产业发展有限公司 | | 企业类型： | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册地址： | 200,000万元人民币 | | 法定代表人： | 刘月新 | | 统一社会信用代码： | 91370100MA3RE6HY6R | | 成立日期： | 2020-01-17 | | 注册资本： | 200,000万元人民币 | | 经营范围： | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;物业
管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程管理服务;
会议及展览服务;软件开发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动） | | 认购数量： | 6,400,000股 | | 限售期 | 6个月 | | 企业名称： | UBS AG | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051
Basel,Switzerland | | 法定代表人（分支机构
负责人）： | 房东明 | | 统一社会信用代码： | QF2003EUS001 | | 注册资本： | 385,840,847瑞士法郎 | | 经营范围： | 境内证券投资。 | | 认购数量： | 4,400,000股 | | 限售期 | 6个月 |
（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行 A股股票发行对象除董事会预案确定的发行对象中电投蒙东能源集团有限责任公司为发行人控股股东以外，不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
经核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排
本次非公开发行 A股股票发行对象控股股东蒙东能源与发行人最近一年存在交易情况，具体情况详见公司披露的定期报告、临时公告。除上述情况外，本次发行的其他发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在交易情况，目前也没有未来交易的安排。
（五）发行对象资金来源情况
经核查，控股股东蒙东能源用于认购内蒙古电投能源股份有限公司本次非公开发行股份的资金为其自筹合法资金（含自有资金、借贷资金），蒙东能源的资不存在以任何方式向蒙东能源及其出资人提供财务资助或补偿的情形。
本次发行以竞价方式确定的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本机构/本人不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；本机构/本人不存在“上市公司及控股股东、实际控制人、主要股东向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者补偿”的情形。（未完）
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