[年报]吉翔股份(603399):吉翔股份2022年年度报告
原标题:吉翔股份:吉翔股份2022年年度报告 锦州吉翔钼业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨峰、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）卢妙丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币281,789,582.49元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本518,650,649股，以此计算合计拟派发现金红利207,460,259.60元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.14%。本年度无资本公积转增股本方案。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析” 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司营业收入706,073.10万元，同比上升81.58%；归属于母公司净利润49,228.34万元，较上年同期增加47,408.88万元，同比上升2,605.67%。 1、锂盐产品业务 公司报告期内锂盐产品业务实现营业收入249,764.64万元，较上年增长8,992.22%。 2022年1月，公司完成对永杉锂业股权的收购，积极向锂盐业务战略转型。永杉锂业主要生产电池级/工业级碳酸锂和氢氧化锂等产品，系锂电池正极材料的主要原材料，下游应用领域包括动力电池及储能电池等。2022年6月，永杉锂业一期项目如期全线贯通，并于四季度达到设计产能，已形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力，实现销售并产生盈利。 2022年，中国新能源汽车持续爆发式增长。根据中国汽车工业协会最新统计显示，2022年度新能源汽车产辆为705.8万辆，同比增长96.9%，销量为688.7万辆，同比增长93.4%。中国新能源汽车发展，连续8年保持全球第一，市场规模全球领先。伴随新能源汽车的快速发展，锂电池关键材料锂盐产品的市场同样保持迅猛势头。2022年电池级碳酸锂价格最高点为年末59-60万元/吨，最低点为年初的29-30万元/吨。电池级氢氧化锂价格最高点为年末57-58万元/吨，最低点为年初的22-23万元/吨。 2、钼产品业务 公司报告期内钼产品业务实现收入456,712.63万元，较上年增长21.65%。 2022年年初钼市迎来“开门红”，受需求影响，钼铁价格随钼精矿价一路上涨；春节期间，冬奥会环保检查趋严，钼市表现平静。节后归来矿山出货，市场活跃度降低表现平稳。二季度来看，国内钼价格整体冲高后开始回落。4月因终端需求强劲，多数钼生产企业原料资源紧张，钼精矿价格逐步上抬，整体呈现断崖式增长趋势。5月份市场谨慎情绪明显，钢企集中进场，供需双方博弈加剧，钼铁价格承压下行。三季度受宏观环境不佳、进口原料冲击影响，钢招价格大幅回落后，之后反弹上涨，原料价格高位运行，观望情绪加剧。钼铁价格高位见顶，钼铁价格承压回落。四季度钼市场大幅拉涨并创历史新高，国庆节后原料价格一路攀升至历史新高度，11月底在原料紧张、成本大涨的支撑下，钼铁后续价格一路上涨。 面对如此的国内、国际市场环境，公司抓住机遇，分析市场形势，克服不利影响，坚持稳定公司钼炉料相关产品的质量，大力推进节能降耗，保持了公司产品的市场竞争能力。 3、影视业务 公司报告期内影视业务实现收入-404.18万元，较上年下降103.79%，主要系报告期获取到发行方出具的最终收入结算表，调减相应收入所致。 报告期内，公司综合考虑影视行业整体现况，逐步清退影视业务，以清理应收账款为主。 二、报告期内公司所处行业情况 1、锂盐行业 2022年，全球电动汽车产销两旺，带动动力电池装机量大增。韩国电池市场研究机构SNE Research发布的最新数据显示，2022年全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%，中国新能源汽车动力电池装车量约295GWH，在装车量前十名的企业中，中国动力电池企业占据6个席位，合计市场份额达60.4%。 储能方面，根据GGII最新调研数据统计，2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%。根据GGII最新统计，国内主要的储能锂电池企业订单量增速几乎都超200%以上，部分企业订单生产排期已经到2023年Q2。部分头部电池供应商2023年释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定，GGII预计2023年一二线品牌储能电芯仍将处于相对紧俏的状态。 出口方面，2022年中国锂离子电池出口总额3426.5亿元，同比增长86.7%，为新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型作出积极贡献。同时自美国实行《通胀削减法案》（IRA）后，宁德时代、比亚迪、中创新航等中国电池厂商开始加快走出中国市场，实现向全球市场的飞跃。 伴随新能源汽车和储能市场的快速发展，2022年锂离子电池关键材料，锂盐市场同样保持迅猛势头。2022年电池级碳酸锂价格最高点为年末59-60万元/吨，最低点为年初的29-30万元/吨。电池级氢氧化锂价格最高点为年末57-58万元/吨，最低点为年初的22-23万元/吨。2023年受新能源汽车补贴退坡、终端需求减弱等影响，碳酸锂价格出现下跌，但现仍然处于较高位，整体供给仍然是紧平衡状态。 自2020年以来，全球动力电池市场呈现持续上升趋势。SNE Research预测，2023年，全球动力电池装车量有望达到794GWh。彭博社预计到2025年和2030年，全球新能源产业的快速增长，对电池的总需求将分别超过1.5TWh和3TWh。这必然会带动锂材料需求大幅增加。 2、钼行业 2022年中国钼产品行业整体表现十分亮眼，主要体现在钢招钼铁数量可观和钼产品价格屡创新高。钼价自2008年10月受经济危机影响，从44.5万元/吨的历史高位快速下跌，而后在15-20万元/吨波动，2016年起全球经济繁荣拉动钢铁需求，钼价走强。到2022年钼价创新高，一季度钼供需紧平衡格局所致，钼价小幅上涨；二季度受钢厂压价等原因，钼铁价格下滑；8月起，钼供给收紧，钢厂招标需求回暖，钼价猛涨，10月钼精矿（45%）月均价同环比分别增42.5%、22.5%，创近14年新高；钼铁均价同环比分别增10.6%、33.9%。 供给端：国际市场方面，目前仍处于缓慢复苏阶段，钼矿的启动及扩产情况不稳定，供应不会大幅增长，需求端在全球经济恢复的背景下有所回升。同时，我国实施更严格的产业政策，也有效地放缓了国内钼供应的增速，供需趋向整体平衡。 需求端：我国钢铁行业正在经历结构调整，向高性能高附加值的不锈钢、特种钢等合金钢方向发展。同时，我国工业化及城镇化进程的加速推进，也进一步拉升对钼的需求。除此之外，钼作为“能源金属”，石油、航天行业的发展也将增加对钼的需求；钼的应用领域不断扩大，新能源行业的快速发展将进一步促进钼的需求增长。 3、影视行业 2022年，影视行业表现得较为低迷。 电视剧方面，“提质减量”、“降本增效”是关键词。尽管剧集项目数量较上年减少16.3%，但优质剧集依旧呈上升态势。电影方面，2022年我国电影总票房为300.67亿元，其中国产电影票房为255.11亿元，在总票房中占比84.85%；全年城市院线观影人次7.12亿。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、锂盐产品业务 公司控股子公司永杉锂业主要从事电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的研发、生产和销售，产品下游主要应用领域包括新能源汽车用动力电池、储能电池及消费电子类产品电池等。2022年年末，公司已形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力。 2、钼产品业务 公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。 3、影视业务 公司影视业务经过前期调整，已停止电影和电视剧业务的经营投入。在经营方针上，综合考行业经营风险及政策后，公司全面清退影视业务，以清理应收账款等往来款项为主。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）锂盐产品方面 1、技术储备和研发能力 永杉锂业拥有高标准的锂盐产品制造工艺，致力于建设新一代绿色、环保、智能的锂盐产品工厂。 在产品质量控制方面，永杉锂业在项目设计和建设期即开展和执行质量管控措施，引进专业FMEA和6 Sigma教练，在项目设计和施工过程中，贯彻FMEA，并实施ISO9000和IATF16949标准。永杉锂业拥有一套完整且高标准的质量管控体系，对于下游客户关注的磁性异物控制标准已远高于国标及国内大部分厂商执行标准；在技术储备上，截至本期末，永杉锂业已取得6项实用新型专利和3项发明专利。永杉锂业基于自主研发的“一种喷雾包覆制备改性无水氢氧化锂的方法”，成功开发出核心产品“包覆型无水氢氧化锂”，目前该产品的中试样品已经进入巴斯夫杉杉和Samsung SDI等国际客户认证阶段；在生产自动化控制方面，永杉锂业选用较先进的DCS控制系统及最新的自动化设备和设施，减少人为失误的同时降低成本，并同时提升产品质量；在高效生产方面，永杉锂业一期装置冶金段窑炉能力为20,000吨LCE/年，是国内首条具备柔性生产能力的锂盐生产装置，可根据市场变化和客户订单，实现部分碳酸锂和氢氧化锂产量的自由调节，实现收益最大化。 2、人员储备 永杉锂业管理团队的核心成员从事锂盐产品行业均超过20年，并曾就职于国内外领先的锂盐产品企业，掌握矿石提锂的先进技术及生产工艺，深刻理解正极材料和锂离子电池生产企业对锂盐产品的技术要求。核心技术人员全程参与了一期项目的设计、建设、调试及运营工作，积累了丰富的一线经验，为管理、技术、质控、安全等各方面的高效实施及后续运营打下扎实基础。 3、市场储备 永杉锂业拥有优质的客户资源。目前，永杉锂业与巴斯夫杉杉、蜂巢能源分别签署了《关于锂盐供应的战略合作》和《战略合作框架协议》，在产业资本、锂盐产品供应、锂矿资源等方面达成战略合作。永杉锂业将深化与巴斯夫的合作，进一步延伸至巴斯夫在全球的正极材料供应链体系。此外，永杉锂业与国内其他锂离子电池材料企业及贸易商建立了深入的合作关系，如宁波容百新能源科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司等；海外客户方面，永杉锂业已与韩国L&F开展合作，并不断拓展与其他日韩核心正极厂商的合作。 4、建设能力和生产能力 永杉锂业项目一期自2020年7月份开始动工，2021年12月，火法段完成点火试车，快速进入试生产阶段，2022年6月，项目一期全线贯通投产，10月已形成年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力，并批量化供应核心正极材料客户。项目二期已于2022年底开始筹备，二期建设吸取一期建设经验，不断优化完善，缩短建设周期。截止目前已完成主要工艺设备选型、主体建筑设计、总平规划公示等，计划12个月内完成1条1.5万吨电池级氢氧化锂产线、1条5千吨电池级碳酸锂产线建设，预计2023年底将达到年产4.5万吨的锂盐产能。 （二）钼产品方面 公司钼业竞争力主要来源于通过多年打造的规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业。 1、行业地位优势 目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，位居国内第一方阵。 2、生产技术优势 公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。 3、管理团队优势 我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。 4、品牌优势 经过多年的积累，在国内钼行业“N.C.D”品牌已经具有了较高的市场知名度，“N.C.D”商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入706,073.10万元，同比上升81.58%，实现归属于母公司净利润49,228.34万元，较上年增加47,408.88万元，扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为43,460.33万元，较上年增加42,104.51万元，截止报告期末，公司资产总额455,817.51万元，较年初上升31.48 %，归属于上市公司普通股股东的净资产230,754.39万元，较年初上升4.95%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期受让控股子公司永杉锂业后当年实现投产且其营业收入大幅增长，以及公司钼产品价格同比上涨，导致营业收入较上年同期增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期营业成本随收入增加而相应增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投产，销售业务增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投产，员工人数增加导致工资上升，以及股权激励费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期回收长期应收款，导致确认的利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期控股子公司永杉锂业研发投入大幅增长，以及研发人员股权激励费用增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期收到的收益性政府补助增加，以及前期资产性政府补助摊销所致。 投资收益变动原因说明：主要系报告期处置全资子公司西沙德盖股权所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期收回长期应收款转回减值所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期钼市场深幅波动，钼板块业务计提的资产减值损失增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系报告期公司处置不需用固定资产所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期收到的政府补助计入其他收益所致。 营业外支出变动原因说明：主要系报告期全资子公司西沙德盖尾矿溢流井事故产生应急费用较上年同期减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要系报告期控股子公司永杉锂业盈利较上年同期大幅增加所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系报告期控股子公司盈利所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司经营规模扩大，采购原材料增加资金占用额度，从而导致经营性现金净流入减少所致所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期项目工程建设进入收尾阶段，相比上年同期工程付款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期实施股权激励方案、少数股东增资及借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下述分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 I.分行业和分产品情况说明 1、钼业务 公司报告期内钼业务实现收入455,770.84万元，较上年增加87,131.55万元，增幅23.64%。其原因主要是 2022 年国家提出的优化产业产能结构的背景下，含钼钢的需求愈发广泛，钼铁需求量也有较大增长，且钼铁市场价格环比上涨37.09%。 （1）国内业务：国内业务包括自产业务和国内贸易业务。 ①自产业务：自产业务实现收入397,687.83万元，收入同比上年增长62.88%，业务毛利实现600.92万元，毛利比上年下降96.05%，毛利率同比下降6.08个百分点；报告期内自产业务收入主要来源于钼炉料产品，而钼铁销售收入又占钼炉料销售收入的97.2%，钼铁销售收入、毛利及毛利率的变动因素决定了自产业务收入、毛利及毛利率的变动趋势。2022年，虽然钼铁销量增长22.42%，价格涨幅39.26%，但因原材料钼精矿的价格上涨幅度为43.93%，从而使得公司自产业务钼铁收入上涨了70.48%、而毛利下降了88%，即而影响了自产业务的收入和毛利的增长和下降； ②贸易业务：公司通常为满足客户对钼炉料供货时间的要求及对其他炉料产品的需求，适当开展国内贸易业务作为自产业务的补充。报告期内，随着贸易商品市场价格的增长，国内贸易业务整体收入较上期有所增长。 （2）转口贸易业务：2022年，钼国际市场价格趋于平稳，且于5月中旬开始持续下行。为规避风险，我司减少了转口贸易的业务量，收入、毛利率均呈不同幅度的下降。 （3）出口业务：受美元汇率波动以及国内外价差的影响，2022年较上年同期，钼铁出口业务量有所减少，氧化钼出口业务量有所增加，出口业务整体收入和毛利率略有下降。 2、锂业务 公司报告期内锂盐产品主营业务实现收入249,370.75万元，较上年增加246,623.73万元，增幅8,977.88%。主要是永杉锂业2022年已全部建成投产，公司已形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力，且实现产品销售；另锂盐产品价格在2022年迅速上涨，达到历史新高，使得报告期内锂盐产品收入大幅增长。 公司锂盐产品总体毛利率42.01%，毛利较高主要得益于前期低价原材料储备及本年锂盐产品价格的飞速上涨，使得报告期内收入及毛利大幅上升。 3、影视业务 公司报告期内影视业务实现收入-404.18万元，较上年下降103.79%，主要系报告期获取到发行方出具的最终收入结算表，调减相应收入所致。公司影视业务经过前期调整，已停止电影和电视剧业务的经营投入，在经营方针上，综合考行业经营风险及政策后，公司全面清退影视业务，以清理应收账款等往来款项为主。 II.分地区情况说明 1、钼业务分地区情况分析 国内销售方面：报告期较上年同期，各区域销售收入均有所增长，其中华东区销售收入增长幅度最大。毛利率方面，各区域较上年均有所下降。公司综合考虑各钢厂招标以及市场、生产各方面情况，确认与各钢厂的投标量，销售的各区域分布各报告期会有所变化。 国外销售方面：报告期，钼产品国际市场价格优势减弱，出口业务整体收入和毛利略有减少和降低。为规避风险，公司减少了转口业务量，转口业务的收入和毛利率呈不同幅度的下降。 2、锂业务分地区情况分析 报告期内，锂盐的销售主要集中以南方、华东地区为主，随着新能源市场的发展壮大，南方及华东区域正极厂、电芯厂、整车厂集聚效应明显发展迅速。公司依托湘江流域的区位优势，围绕下游企业采取核心客户服务模式，提前确认报告期的锂盐产品需求量，销售点状覆盖核心客户所在区域。报告期内，因锂盐价格上涨幅度较大，公司产品对应毛利率趋近行业平均水平。 3、分地区情况分析不适用于影视业务。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 （1）焙烧钼精矿库存量较上年报告期增加主要是由于；2022年钼铁销售量较上年增加12.20%，每月平均发货量增加270.52吨，因此需增加原材料焙烧钼精矿的安全库存量。 （2）焙烧钼精矿销售量较上年报告期减少主要是由于焙烧钼精矿是公司生产钼铁的中间产品，其对外销售量的多少取决于市场和公司生产的需求情况，具有随机变化性。 （3）钼铁库存量较上年报告期增加主要是由于报告期末发出钼铁未结算的数量较上年增加所致。 （4）钼铁销售量较上年报告期增加主要是由于2022 年国家提出的优化产业产能结构的背景下，含钼钢的需求愈发广泛，钼铁需求量也有较大增长所致。 （5）锂产品产量、销量及库存量较上年增长，主要原因去年同期锂项目正处于建设期，不具备生产及销售基础。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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