[年报]安彩高科(600207):安彩高科2022年年度报告
原标题:安彩高科:安彩高科2022年年度报告 河南安彩高科股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何毅敏、主管会计工作负责人王珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）张楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2022年12月31日，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此2022年度不分配股利。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、政策风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”）。本公司于2022年1月1日执行解释15号的该项会计处理规定，对于在首次施行解释15号的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至2022年1月1日之间发生的试运行销售，本公司按照解释15号的规定进行追溯调整，上述数据为调整后数据。公司2021年度追溯调整前的经审计财务报表中，总资产46.20亿元，归属于上市公司股东的所有者权益18.84亿元,每股净资产2.1832元。2022年与其相比，总资产增幅为59.90%，归属于上市公司股东的所有者权益增幅为65.86%，每股净资产增幅65.86%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，是“十四五”的关键之年，也是安彩高科乘势而上争先的关键之年。面对原燃料价格上涨、产品价格下跌等诸多困难，安彩高科全体员工立足公司“十四五”战略规划和年度工作目标，勠力同心、奋楫笃行，许昌、焦作项目点火投产，非公开发行顺利完成，2022年基本完成各项工作目标。报告期内，公司实现营业收入41.44亿元，同比增长23.00%，归母净利润7,750.29万元，同比减少63.23%。公司主营业务行业状况及经营情况分析如下： （一）光伏玻璃业务 在碳中和已经成为全球共识的当下，光伏发电已成为再生能源的重要组成部分。2022年，由于地缘政治冲突，导致能源价格上涨、全球能源安全面临挑战。光伏发电因其良好的经济效益优势，在全球范围得到广泛应用。根据中国光伏行业协会统计，2022年全球光伏新增装机量达230GW，同比增长35.3%。 2022 年国内光伏行业保持高速增长势头。在政策层面，国家始终贯彻支持可再生能源发展，并出台多项政策对国家能源结构升级调整进行战略部署。国家发改委、工信部、能源局等部门先后印发了《“十四五”可再生能源发展规划》《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》《“十四五”新型储能发展实施方案》，促进并推动光伏、新型储能与电力系统各环节融合发展。在政策的支持下，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元。与此同时，电池转换高效能、组件大尺寸和双面化等光伏产业链技术迭代更新带来发电经济性日益凸显，为光伏发电的发展奠定基础。公开数据显示，2022年，我国光伏度电成本约为0.3元，同比减少10.26%。在政策利好和低成本的双轮驱动下，2022年我国光伏行业继续保持快速增长，根据国家能源局公布数据，2022 年我国新增光伏装机 87.41GW，同比增长 59.3%，其中分布式新增装机51.11GW，同比增长74%；集中式新增装机36.3GW，同增41.8%。截止到2022年底，全国太阳能发电装机容量约为392.61GW，同比增长28.64%，仅次于火电和水电，位列第三。 由于2020年下半年光伏玻璃偏紧，价格上涨，叠加2021年《水泥玻璃行业产能置换实施办法》对光伏玻璃新建项目不再要求产能置换，双重因素刺激企业投资光伏玻璃项目热情，光伏玻璃产能快速增长。根据工信部消息，截止2022年12月31日，我国光伏玻璃在产企业共计40家，合计128窑442条生产线，产能84,000t/d，同比增长121.6%。报告期内，公司焦作、许昌项目相继投产，在产光伏玻璃产能同比增长两倍。 2022年，硅料与光伏产业链下游产能结构性供给失衡，2022年1-11月，硅料价格持续处于高位，挤压行业其他环节盈利空间。因光伏玻璃供给端较为充裕，价格持续低位波动。报告期内，公司光伏玻璃业务坚持以市场为导向，加强成本端管控，持续提升生产工艺，深化战略合作关系，公司光伏玻璃销量再创新高。光伏玻璃业务全年实现销售收入20.10亿元，同比增长52.27%。本报告期，主要开展的工作如下： 一是拓宽销售渠道，提前布局新增产能销售渠道。与下游组件企业签署战略合作协议，保障新增产能消纳。二是紧跟市场需求，优化产品结构，扩大高附加值产品销售比例。三是生产研发相结合，自主实施宽板改造，生产线全部具备宽板生产能力。四是内外发力，深度挖掘降本潜力。 采购端通过战略采购协议，降低原料采购成本；生产端通过设备改造、料方优化提升产量，降低产品成本。五是科学高效推进项目投产，焦作、许昌项目在投产六个月内良品率达到行业领先水平，实现了投产即增效。六是加强人才队伍储备，积极开展校园招聘，为公司储备后备人才，推进干部竞岗，激发人才队伍活力。 （二）天然气业务 报告期内，由于能源价格飞涨，我国天然气生产增速有所放缓，进口量减少，天然气消费量小幅下降。根据国家统计局数据显示，2022年，我国天然气累计产量达到2,177.9亿m3，同比增长6.4%，进口天然气10,925万吨，同比下降9.9%，其中LNG进口量为6,344万吨，同比降低19.5%。2022年，全国天然气表观消费量3,663亿m3，同比下降1.7%。 1、管道天然气 报告期内，受价格波动、经济形势、煤炭供需形势等因素影响，中国天然气市场低迷，消费量从3月开始持续呈现同比负增长态势。公司“稳资源、抓机遇”，发挥多气源优势，逐步提升健全豫北支线调峰优势，平抑需求波动，激发豫北地区市场潜力，增加市场份额，销售收入较上年同期增长11.9%，盈利能力稳定增长。 2、LNG和CNG LNG方面，国内经济下行压力加大，工业生产和物流运输受到冲击，终端需求减弱，LNG行业陷入低迷状态。面对严峻的外部环境，公司注重扩展低价液源，降低采购成本，加大市场开拓力度，努力提升零售站点销量、扩大LNG大宗贸易业务量。通过获取维保业务资质，为公司增加新的利润增长点。 CNG方面，受制于区域内整体车用需求逐步萎缩，存量市场竞争愈演愈烈，车用终端销售价格处于低位，但工商业需求继续维持增长趋势。公司抓住CNG对于LNG价格优势的时间窗口，加大批发销售量，CNG业绩稳步增长。 本报告期，公司天然气业务保持稳定，整体实现销售收入17.13亿元。 （三）超白浮法玻璃业务 1、超白浮法玻璃业务 2022年房地产市场仍处于低迷状态，下游客户对浮法玻璃需求持续走弱，浮法玻璃价格持续走低。此外，受原材料价格大幅上涨影响，浮法产品毛利率大幅下降，浮法玻璃企业盈利水平压力较大，部分浮法玻璃产线冷修。超白浮法玻璃因下游市场多集中于盈利水平相对较高的大型商业建筑项目，超白浮法玻璃利润水平相对较好，部分产线转产超白产品。根据卓创资讯数据显示，截至2022年12月底，全国浮法玻璃生产线在产共计241条，日熔量共计161,800t/d，超白玻璃产线共计24条，合计产能15,300t/d，占浮法玻璃产能的9.45%。 2、光热玻璃业务 随着光伏装机规模的不断提升，给电网安全性和稳定性带来挑战。光热发电因能够提供稳定的电力供应能力，具备调峰能力、对电网冲击小等诸多优势，光伏+光热模式逐步受到市场重视。2022年国家相关部委发布多项政策对光热发电给予支持。在政策引导下，据CSPPLAZA统计目前国内已确立28个光热发电项目，其中已有十余个光热项目已进入或即将进入实质性建设阶段。作为一项具有储能调峰优势的新能源技术，随着光热发电项目的陆续并网投运，光热发电将会在未来的电力系统中扮演不可或缺的角色。 公司全资子公司安彩光热科技拥有一台600t/d的超白浮法玻璃璃窑炉及配套深加工生产线，具备超白浮法玻璃、光热玻璃等生产能力，产品主要应用于高端建筑领域和太阳能光热电站。报告期内，全资子公司安彩光热科技通过创新技术攻关、坚持差异化策略、持续落实降本增效等措施，保障了浮法业务的经营稳定及持续盈利。2022年，安彩光热科技实现销售收入4.06亿元，主要开展了以下工作： 一是深入核心产品技术攻关，实现高附加值产品再突破。公司通过持续的技术创新，具备了超白浮法玻璃超大、超厚板等高经济附加值产品的生产能力。二是根据市场需求和产品盈利能力分析，以市场需求为导向，调整产品结构，锁定高端战略客户需求，走差异化产品路线，与超大板龙头企业确立了稳定的合作关系。三是持续推进降本增效措施，挖掘降本潜力，提升超大板玻璃产品比例，推动余热发电系统运行，不断降低生产成本。四是积极布局光热玻璃基板企业认证，目前已获得国内外多家企业认可，为企业发展取得新的利润增长点打下基础。 二、报告期内公司所处行业情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析” 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务包括光伏玻璃、浮法玻璃和天然气业务。光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销售。浮法玻璃业务主要为超白浮法玻璃、光热玻璃的生产与销售。天然气业务经营西气东输豫北支线管道天然气运输业务，并开展压缩天然气（CNG）和液化天然气(LNG)生产和购销业务。 （一）主要业务情况及经营模式 1.光伏玻璃业务 公司光伏玻璃业务属于玻璃制造行业，公司主要从事光伏组件封装玻璃的研发、生产及销售，主要产品为光伏玻璃。光伏玻璃是生产太阳能光伏电池组件所需的封装材料，主要用作太阳能电池组件的前、后盖板，具有高透光率、低吸收反射率、耐高温腐蚀、高强度等特点，可以起到提高太阳能电池组件的光电转换效率，以及对电池组件进行长久保护的作用。 光伏玻璃产品主要原材料和动力能源为石英砂、纯碱和天然气、电，公司具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力，主要销售太阳能光伏电池组件用前、后盖板玻璃，公司销售对象主要为国内、外排名前列的光伏组件生产企业，国内优先销往周边组件客户。 2.管道天然气、LNG和CNG （1）管道天然气 公司管道天然气业务主要为控股子公司安彩能源运营的豫北支线天然气运输管道，豫北支线起点在焦作市博爱县境内，终点在安阳市中州路安彩高科厂区，管线全长约206公里，设计输气能力10亿m3/年，沿线建设有10座天然气阀室及8座天然气分输站，业务范围覆盖沿线4市12县，是豫北地区重要的能源动脉。安彩能源子公司安彩新能源科技有限公司在建中石化榆济线对接工程项目，起自中石化榆济线安阳县高村阀室，终点在龙安区马投涧与豫北支线安阳枢纽站对接，管线长度约43.6km。 管道天然气业务经营模式为公司控股子公司安彩能源从上游天然气托运商购入管道天然气，通过豫北支线及榆济线连接线将天然气运输管道输运至下游工商业客户和居民使用，主要客户是城市燃气公司及包括公司及子公司在内的工业企业，收入来源主要为天然气管道运输费用。 （2）LNG和CNG 公司LNG和CNG业务主要由安彩高科及全资子公司安彩燃气经营，包括日处理6万方的压缩天然气（CNG）标准站一座，在安阳市及周边县市自营或与合作方联营的10余个LNG/CNG加气站经营业务。 LNG即液化天然气，天然气经液化后有利于远距离运输、储存和使用，公司及安彩燃气主要向上游LNG企业采购LNG液源，通过公司LNG加注站、加注撬、贸易配送等方式供应给工商业用户、重卡、公交车作为动力能源；CNG即压缩天然气，将天然气加压后气态储存在容器中，经公司CNG加气站及槽车供应给市内及周边地区批发站点及家用车使用。 3.浮法玻璃业务 公司浮法玻璃业务，主要从事超白浮法玻璃、光热玻璃的研发、制造与销售。超白浮法玻璃较普通浮法玻璃具有透光率高、自爆率低的优势，广泛应用于高端建筑。超白浮法玻璃深加工产品Low-E、中空玻璃、钢化玻璃具有节能优势，能够有效降低建筑物能耗。光热玻璃用于光热太阳能电站。 浮法玻璃产品主要原材料和动力能源为石英砂、纯碱和天然气、电，公司浮法玻璃生产线具备超白浮法玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等绿色环保节能产品的生产能力，主要销往国内高端建筑玻璃企业。光热玻璃产品可用于太阳能光热电站，光热科技是目前国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一。公司超白浮法玻璃透过率、自爆率指标，光热玻璃产品全光谱透过率、耐候性、弹性模量、硬度等关键指标均达到行业先进水平。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)技术创新能力 公司具有 20多年电子玻璃和 10余年光伏玻璃制造经验和技术发展历程，拥有博士后科研工作站、国家级企业技术中心和市级光伏玻璃镀膜工程研究中心。在发展历程中，公司不断研究和探索，在彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、高档建筑节能玻璃、液晶玻璃、电子信息显示超薄玻璃等产品领域先后申报专利 400余件，拥有技术优势。报告期内，公司 38件实用新型专利获得授权，申请专利 27件。公司拥有有效授权专利共计 139件，其中包括发明专利 25件。现有光伏玻璃行业专利 50多件，涵盖了光伏玻璃窑炉熔制工艺技术、光伏玻璃镀膜液制备、压延辊关键设备生产制作与多种光伏玻璃花型等专有技术。公司目前依靠自身能力，完全掌握光伏玻璃的生产技术，开发并拥有关键生产设备、自控系统及镀膜液研发能力。公司光伏玻璃具备生产双层镀膜和背板玻璃丝网印刷、打孔的技术能力，实现全规格产品覆盖。 （二）人才竞争优势 公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，人才团队具有 30多年玻璃生产经验，多次参与国家和省、市级课题研究，创出了一批国家及省、市级科技成果和技术发明专利，培养了一批玻璃行业学术带头人和享受省、市级特殊津贴的专家，造就了一批乐于奉献、敬业担当、技术水平较高的人才队伍，技术专业齐全，技术队伍稳定，在玻璃制造领域具有一定的人才竞争优势。 （三）资源、能源优势 公司控股子公司安彩能源经营天然气管道运输业务，依托运营的中石油西气东输线豫北支线及在建的中石化榆济线对接工程管线，公司逐步构建了行业领先的“玻璃+天然气”协同发展模式，在稳定供应的基础上，保障燃料成本优势，支撑玻璃业务发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 41.44亿元，同比增长 23.00%；实现归属于母公司净利润7750.29万元，同比减少 63.23%；每股净利润 0.0898元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期焦作、许昌项目进入经营期，产品销量增加及原材料采购价格上涨。 管理费用变动原因说明： 光热科技2021年7月进入经营期。 财务费用变动原因说明：报告期汇兑收益及保证金账户结息增加。 研发费用变动原因说明：报告期加大光伏玻璃、光热玻璃等研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期产品销售现金回款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期焦作、许昌项目及中性硼硅药用玻璃等项目投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期收到非公开发行募集资金和银行借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 天然气、管道运输-CNG产销量变动原因说明：报告期CNG贸易量增加。 天然气、管道运输-LNG产销量变动原因说明：报告期受市场形势影响LNG销量减少。 光伏玻璃产销量变动原因说明：报告期焦作、许昌项目投产，光伏玻璃产销量增加。 浮法玻璃产销量变动原因说明：光热科技2021年5月投产。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期公司光伏玻璃产能较上年同期大幅增加，原燃料采购价格上涨；浮法玻璃产量较上年同期增加，原燃料采购价格上涨。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司控股子公司焦作安彩、许昌安彩顺利投产，光伏玻璃业务营收占比由2021年度的39.18%，提升至48.50%。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额92,171万元，占年度销售总额22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额216,187万元，占年度采购总额43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 公司费用变动情况详见第十节财务报告中附注七、63-66相关内容。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 为加强技术储备，提升公司行业竞争力，报告期内公司积极开展了与光伏玻璃、浮法玻璃、 中性硼硅药用玻璃及新型玻璃等有关的技术研发。研发过程材料、人工、动力消耗费用化。 开展研发工作同时，公司注重科技成果转化，积极申报知识产权，并将知识产权涉及的技术相应 转化到生产过程，有效提升生产效率、产品质量和自动化控制水平，提高环保管控水平，降低安 全隐患。安彩光热科技主营高端浮法玻璃业务，本报告期被认定为高新技术企业。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用 □不适用 公司扩大研发人员范围，研发团队团结协作进行技术攻关，并负责技术成果转化实施，有效 提升公司生产效率及技术创新能力，人才竞争优势得以增强，有助于公司实现发展战略。 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量变动主要原因为报告期产品销售现金回款增加。 （2）投资活动产生现金流量变动主要原因为报告期焦作、许昌项目及中性硼硅药用玻璃项目支出增加。 （3）筹资活动产生现金流量变动主要原因为报告期收到非公开发行募集资金和银行借款增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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