[年报]金禄电子(301282):2022年年度报告
原标题:金禄电子:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李继林、主管会计工作负责人黄琳玲及会计机构负责人(会计主管人员)张双玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已在本年度报告中列明可能存在的市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险及新增产能无法消化风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至 2022年 12月31日总股本 151,139,968股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................ 57 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 82 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................ 88 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................... 89 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................. 90 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业分类为“电子元件 及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”，行业代码为 C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （2012年修订），公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。 PCB被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域，是 现代电子产品中不可或缺的电子元器件，不可替代性是 PCB制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一，PCB产业的发展 水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。 经过数十年发展，PCB行业已步入较为成熟稳定的发展阶段，全球产值超过 800亿美元，总体呈现逐年平稳增长的发 展态势。但不同年份，因受宏观经济波动、下游应用领域需求变化、原材料价格传导等因素影响，PCB行业产值增长情况 不一。根据 Prismark统计，2021年全球 PCB行业产值为 809.20亿美元，较 2020年增长 24.1%，覆铜板、铜球、铜箔等主 要原材料价格大幅上涨致使 PCB销售价格提升，助推 PCB产业产值实现近年以来最大增幅。2022年度，世界政治和经济 形势错综复杂，地缘政治局势动荡不安，全球经济发展疲软，国内经济受到极端高温天气等多重超预期因素的反复冲击， 需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。根据国家统计局发布的 数据，2022年度我国实现国内生产总值 121.02万亿元，同比增长 3.0%，经济增速明显放缓。美国、欧盟、英国、日本等 全球主要经济体 2022年度同样面临经济增长乏力的局面。Prismark报告指出，2022年全球电子整机市场需求进一步下降， PC、手机、电视市场及汽车行业需求持续疲软，预测 2022年全球 PCB行业产值为 817.41亿美元，同比增长 1.01%；预测 2022年中国 PCB行业产值为 435.53亿美元，同比下降 1.35%。 （二）所处行业地位情况 根据 CPCA发布的《第二十一届（2021）中国电子电路行业主要企业榜单》，公司位列 2021年度综合 PCB百强第 48 位及内资 PCB百强第 26位。根据《2021年 NTI-100全球百强 PCB企业排行榜》，公司位列 2021年度全球 PCB企业百强 第 85位。 PCB产品种类多、应用领域广泛、定制化程度高，各类 PCB产品在使用场景、性能、材质、电气特性、功能设计等方 面各不相同。公司主要聚焦汽车 PCB，较早进入新能源汽车 PCB领域并配合产业内龙头企业的需求进行技术研发、品质管 控，积累了丰富的生产和品质管控经验，拓展了产业链内较多的优质客户资源，在新能源汽车 PCB这一细分应用领域排名 靠前、竞争优势较为明显。 （三）政策环境 电子信息产业是我国国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，PCB制造业作为电子信息产业的重要组成部分， 是我国政府高度重视和大力支持发展的产业。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》《产业结构调整 指导目录（2019年本）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等政策方针均把 PCB行业相关产品列为 重点发展对象。 我国“十四五规划”指出，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以 及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，培育壮大产业发展新动能；要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑， 布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施；要加快 5G网络规模化部署，推动物联网全面发 展，加快构建全国一体化大数据中心体系，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提 升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。国家相关政策鼓励支持新能源汽车、5G、物联网、人工智能、大数 据等新兴产业的发展将有力提振 PCB的市场需求，亦将助推 PCB行业产值的增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。PCB是以绝缘基板和导体为材料，按预先设计好的电路原理 图，设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板，其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继 传输。公司生产的 PCB应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信电子、工业控制及储能、消费电子、医疗器械等领域，其中尤 以汽车电子、通信电子、工业控制及储能为主。 1、汽车电子应用 汽车电子是车体汽车电子和车载汽车电子控制装置的总称，PCB是汽车电子控制系统的核心部件之一。汽车电子 PCB 对可靠性要求极高，产品缺陷可能会造成严重的生命伤害和重大的财产损失，由此被誉为“生命之板”。 公司 PCB产品应用覆盖传统（燃油）汽车零部件及智能电动汽车核心部件，具体如下： （1）传统汽车领域 在传统汽车领域，公司产品广泛应用于安全气囊部件、转向控制部件、中控、车灯控制部件、雷达、电子仪表盘、导 航系统、天窗控制部件、继电器、座椅控制部件、后视镜及车窗控制部件等。 ①公司 PCB在传统汽车领域的主要应用如下图所示： ②公司生产的传统汽车用 PCB示例如下： （2）智能电动汽车领域 相较于传统汽车，电池、电机、电控是电动汽车的三大核心系统。“电池”总成，指电池和电池管理系统（BMS）；“电 机”总成，指电动机和电动机控制器；高压“电控”总成，包含车载 DC/DC转换器、车载充电机、电动空调、PTC、高压配电 盒和其他高压部件，主要部件是 DC/DC转换器和车载充电机。此外，充电桩是电动汽车必不可少的配套设施。电动汽车在 蓬勃发展的过程中，其智能化、网联化水平也在不断提高，智能辅助驾驶（ADAS）、智能座舱、域控制器等智能化部件 及车联网控制单元（T-BOX）等网联化部件的应用与日俱增。 ①公司 PCB在智能电动汽车领域的主要应用如下图所示： ②公司生产的智能电动汽车及其配套设施用 PCB示例如下： 2、通信电子应用 通信行业又可细分为无线基础设施、有线基础设施及服务存储。在通信领域，PCB主要应用于无线网、传输网、数据 通信网及固网宽带等环节，应用产品主要包括路由器、网关、交换机、服务器、基站、光模块、连接器、宽带终端等。 公司生产的通信 PCB用于 5G基站天线、5G光模块、5G滤波器、服务器、交换机、路由器、网关、宽带终端、音视 频终端等领域。 （1）公司生产的应用在 5G天线和滤波器模块产品示例如下： （2）公司生产的应用在 5G光模块产品示例如下： （3）公司生产的应用在其他通信电子领域产品示例如下： 3、工业控制及储能应用 工业控制是指利用电子电气、机械和软件组合实现工业自动化控制，以使工厂的生产和制造过程更加自动化和精确化， 并具有可控性及可视性。工控设备通常具有较高的防磁、防尘、防冲击等性能，拥有专用底板、较强抗干扰电源、连续长 时间工作能力等特点。工业控制 PCB主要用于工业控制设备和控制工业设备的工业电脑。公司生产的工业控制 PCB用于 工业智能化控制设备、电力控制系统、工业电表、检测仪器、LED显示控制系统、消防设备控制系统等。 储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放出来的过程。储能系统的主要构成包括蓄电池系统（包含 BMS）、储能变流器（PCS）、能量管理系统及监控系统等，电池与变流器是储能系统的核心部件。公司生产的储能 PCB 主要应用于储能电池 BMS、PCS等部件。 （1）公司生产的工业控制 PCB产品示例如下： （2）公司生产的储能 PCB产品示例如下： （二）经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，具体如下： 1、采购模式 公司按照客户的定制化需求研发、生产不同类型的 PCB产品，通过销售 PCB产品实现盈利。 公司设立采购中心专门负责采购相关工作，并制定了《采购工作指引》《供应商评审工作指引》等内控制度指导和规 范采购工作的开展。采购部门根据公司的采购需求提前进行供应商的导入、评审、签署采购框架协议并建立合格供应商名 录，确保拟采购的主要物料的合格供应商有两家或两家以上。公司计划部门综合考虑销售合同或订单、生产计划及物料库 存状况等向采购部门提出采购申请。采购部门据此向合格供应商进行询价议价，综合考虑成本、交期、以往品质表现、客 户要求等因素选择确定最终供应商，下达采购单并跟踪交期。对于覆铜板、半固化片、铜箔中经常耗用的材料规格或型号， 以及铜球、干膜、油墨等通用材料，公司设定安全库存，并结合销售订单情况按预计耗用量进行采购，同时会根据资金情 况并结合对上述材料价格走势的预判策略性提前采购并储备部分常用物料；对于非常用规格或型号的物料则根据销售订单 确定耗用情况进行采购。公司采购部门建立了定期对合格供应商进行评审的制度，综合交期、价格、售后服务及品质部门 反馈的物料质量等因素对供应商进行评估。对于品质、交期、售后服务未达标的供应商将要求其提出改善措施。 2、生产模式 由于 PCB属于定制化产品，公司采取“以销定产”的生产模式，即根据销售订单来组织和安排生产。 公司在制造中心下设计划部专门负责生产计划的编制及调配物料、组织生产等工作。计划部根据销售订单及产线运行 情况制定生产计划并下达生产指令，生产部门据此开展生产活动。 公司采取“向下游制造商直接销售、通过贸易商销售”相结合的销售模式。公司一般与主要客户签订框架性合同，约定 产品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求、销售价 格、数量等。 4、外协加工模式 PCB产品存在生产工艺复杂、设备投资金额大、客户订单不均衡的特点，公司综合客户订单需求、资金实力、成本效 益等配置产线设备，满足正常订单生产需求。同时，在订单较多公司自身产能无法满足生产计划时，公司会将部分工序委 托外协加工商加工；将部分订单直接或通过贸易商委托 PCB生产厂商加工。外协加工是 PCB行业普遍采取的模式。 （三）产品市场地位与竞争优劣势 1、产品市场地位 公司产品主要应用于汽车电子领域，尤其是在新能源汽车“三电系统”领域形成了较为广泛的终端市场应用。公司 PCB 已应用于 2022年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家企业的 BMS，并成为国内多家头部动力电池厂商的 PCB主 力供应商，BMS用 PCB产品的市场地位较为突出。 2、竞争优劣势 公司竞争优势详见本节“三、核心竞争力分析”。 公司竞争劣势主要体现为公司产品结构相对单一，相较于行业头部企业，产能相对偏少，致使公司经营规模与行业头 部企业相比存在一定差距；公司投产至今刚满 10年，发展历程相对较短，在人才储备及技术沉淀方面尚不及同行优秀企业。 （四）主要业绩驱动因素及业绩变化情况 报告期内，公司经营业绩增长的主要驱动因素包括下游应用领域新能源汽车市场高速增长、产品结构优化及主要原材 料价格回落致使毛利率趋稳回升等，业绩变化符合行业发展状况，具体情况详见本节“四、主营业务分析”。 三、核心竞争力分析 PCB应用领域广泛，行业竞争较为充分且日趋激烈，基于行业情况、定制化的产品属性及“以销定产”的经营模式，公 司围绕“市场/客户—产品/技术—团队/管理”三个维度培育企业快速发展的基因并形成自身的核心竞争力。 （一）聚焦汽车应用市场，拓展了新能源汽车领域优质及较为广泛的客户资源 公司在投产之初就聚焦汽车应用市场，并较早涉足新能源汽车 PCB领域，以和产业链内龙头企业的合作为契机，深耕 新能源汽车 PCB市场，不断扩大客户群体，拓展了包括电池厂商、整车企业、Tier1、EMS工厂在内的新能源汽车产业链 中优质及较为广泛的客户资源，在新能源汽车产业链具备较高的市场认知度和客户美誉度。 （二）配合客户需求研发，形成了竞争力较强的拳头产品及核心技术 公司以市场需求为导向开展研发工作，在配合行业知名客户进行 PCB产品开发的过程中不断地提升自身的技术实力， 报告期末，公司及子公司已累计获得专利授权 106项，其中发明专利 21项；累计有 11项产品被认定为“广东省高新技术产 品”或“广东省名优高新技术产品”。报告期内，公司及子公司获得专利授权 28项，其中发明专利 15项，具体情况如下：
公司创始人李继林先生拥有 20年以上 PCB行业研发、生产和管理经验，凝聚了一支从业多年、经验丰富的管理团队， 管理层和业务骨干多年来基本保持稳定，主要管理团队和核心技术人员行业工作经验超过 15年，拥有大型 PCB制造企业 的现代化管理经验，对 PCB行业具备敏锐的市场洞察力。公司高度重视生产管理工作，实施全面质量管理，推行精益生产 模式，明确各道工序、各应用领域产品及重点客户产品的生产作业和管控要点，通过不断改进生产工艺流程、加强对各个 生产环节的控制，保证产品的质量，积累了丰富的生产管理及品质控制经验。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，面对复杂严峻的外部环境以及日趋激烈的行业竞争，公司围绕年度经营目标和计划，凝心聚力、攻坚克难， 在投产十周年之际交出了一份可圈可点的答卷。 （1）经营业绩实现稳步增长 2022年度，公司实现营业收入 149,649.28万元，同比增长 12.73%；实现净利润 14,097.31万元，同比增长 40.57%。公 司主要出口地区欧洲受俄乌战争、能源危机等影响造成大批工厂关闭、半导体供应短缺、消费者信心下降、市场需求下滑， 致使公司境外销售增长乏力，全年实现境外销售 57,468.05万元，同比增长 4.63%。国内同样受到供应链受阻、消费不足等 影响致使消费电子、通信电子等市场需求呈现疲软态势，但新能源汽车行业保持了快速发展，根据中汽协披露的数据，全 年新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，可谓产销两 旺。受此影响，公司全年实现境内主营业务收入 86,787.46万元，同比增长 17.98%。从产品应用领域来看，2022年汽车 PCB收入达到 75,426.33万元，同比增长 27.32%，系公司收入增长的主要动因。在保持营收增长的同时，公司积极进行产 品结构调整和优化，多层板收入占主营业务收入的比重达到 68.45%，同比增加 4.76个百分点，多层板相较单/双面板而言 附加值更高，提升了公司的整体盈利水平，加之覆铜板、铜球等主要原材料价格回落，致使公司毛利率趋稳回升、盈利能 力向好。2022年度公司毛利率为 20.46%，同比增加 1.13个百分点。2022年第四季度的毛利率达到 24.29%，环比提升 2.94 个百分点，同比提升 5.69个百分点。与此同时，公司向银行融资成本同比降低及上市后向银行融资金额大幅减少，致使公 司利息费用同比下降 33.50%，加之汇兑收益及上市后募集资金产生的利息收入的增加，均对公司经营业绩的提升产生积极 影响。 截至 2022年末，公司资产总额为 244,628.21万元，比上年末增长 63.55%；公司净资产为 168,812.99万元，比上年末 增长 217.93%；资产负债率为 30.99%，较上年末下降 33.51个百分点。公司资产负债结构得以明显优化，抵御风险的能力 进一步增强。 （2）成功上市书写发展新篇 2022年 8月，公司首次公开发行股票 3,779万股并于 8月 26日在深圳证券交易所成功上市，为公司投产十周年画上了 圆满的句点，也开启了金禄未来十年的崭新篇章。本次上市募集资金 10.16亿元，其中 7.85亿元将投入“新能源汽车配套高 端印制电路板建设项目”及“偿还金融负债及补充流动资金”两个募投项目，有利于进一步扩充公司产能及改善公司资产负债 结构，超募资金 2.31亿元亦为公司后续扩大经营规模储备了资金、增加了底气。 （3）市场营销逆势破冰突围 2022年度，PCB行业订单吃紧，内需疲软、外需不足，供求失衡导致的“价格战”在消费电子和通信电子等市场日趋激 烈，公司市场营销工作面临调整订单结构及抢占市场份额的双重压力。知难而无畏，公司强化市场形势研判，及时调整营 销策略，有的放矢、纲举目张，一方面聚焦新能源，利用先发优势在巩固电池厂商客户订单的同时向产业链纵深延展，积 极开发整车企业、电机及电控部件 Tier1、智能座舱及 ADAS、T-BOX产品 EMS工厂等客户资源，成为了国内某汽车头部 1 企业电动汽车业务首家 PCB一级供应商，直接或通过间接方式承接的 C客户、派能科技、英搏尔、国轩高科、孚能科技 等新能源客户的订单保持快速增长，为公司经营规模的扩大注入了“强心剂”；另一方面，强化国内市场的拓展，成功导入 和而泰、星网锐捷、和晶科技等优质客户，挖掘现有客户的多层板订单潜力，有选择性地放弃部分单/双面板订单，形成国 内市场及多层板主导的业务格局。 （4）科技创新卓有成效推进 2022年度，公司共投入研发费用 7,149.25万元，研发费用占营业收入的比重为 4.78%，同比增加 0.45个百分点。全年 申请专利 57项，其中发明专利 48项；获得专利授权 28项，其中发明专利 15项。3项产品获评“2022年度广东省名优高新 技术产品”。开展了“高导热性的嵌入式铜基新能源 BMS产业化技术开发”、“超大尺寸 BMS高压连接器的技术开发”、“高 端智能车载充电模组的技术研究”、“高密度互连电路板绝缘树脂塞孔工艺研究”等项目的研发工作。此外，公司还被认定为 “广东省知识产权示范企业”。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
26.39%，高于 PCB业务同比增幅，主要原因为：①报告期内，公司生产规模扩大，产量增加，尤其是多层板产量同比增加 12.55%，多层板产量占比同比提升 3.25个百分点，单位产品的多层板比单/双面板产生的含铜废液等废料更多，致使废料处 置收入同比增幅高于产值同比增幅；②公司全资子公司湖北金禄含铜废液部分用于铜回收置换铜球，部分直接转移处置形 成收入，2022年 7-8月处于用电高峰期，为响应当地政府降低工业用电负荷的号召，湖北金禄为降低电耗未进行铜回收， 相应的含铜废液全部转移处置形成收入，致使全年含铜废液处置收入同比增幅较大。 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
入，其他业务收入主要为废料收入，该等收入的毛利率较高。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
米及 13.98万平方米。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
①报告期内，公司主营业务成本中的直接人工同比增加 33.84%，主要原因包括：A.全资子公司湖北金禄项目二期第一 条生产线于 2022年 3月投产，相应增加生产人员数量，但报告期内受市场需求影响该条生产线产能利用率不足，单位产品 人工成本提高，致使其直接人工成本增速高于主营业务收入增速；B.报告期内公司进行了整体调薪。 ②报告期内，公司其他业务成本主要包括出售材料对应的成本、与第三方合作提取废料锡泥支付的成本等，前述其他 业务成本对应的出售材料、处置废料锡泥等的收入同比下降 21.62%，致使其他业务成本同比下降 23.41%。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司前 5大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际 控制人和其他关联方在前 5大客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司前 5大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实 际控制人和其他关联方在前 5大供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
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