[年报]神驰机电(603109):2022年年度报告
原标题:神驰机电:2022年年度报告 尊敬的投资者： 2022年，是充满艰难与挑战的一年。全球经济跌宕起伏，大国博弈加剧，欧美消费疲软，通货膨胀高企，面对不利的外部环境，全体神驰人勤奋进取、开拓创新，全面贯彻“底线思维、持续生存”总体经营原则，聚焦主攻方向，回归商业本质。2022年，神驰机电持续推进全球品牌与营销平台的打造，着力发展智能终端和核心零部件业务，坚持ToC和ToB业务齐头并进，以C端牵引B端，以B端支撑C端。主营业务表现稳中有进，新业务持续取得突破，为未来发展积蓄了力量，奠定了基础。 回顾神驰机电三十多年创业之路，道路曲折，山重水复。成功没有捷径，唯有勤奋与坚持。 坚持商业本质，做难但正确的事情；坚持工作本分，踏踏实实做好该做的事情；坚持敬畏之心，在周期变换中找准定位和方向；坚持大道至简，放下私念，回归真实，让事物更简单、更合理、更高效。身处全新的时代周期，唯有适者生存，以自身的进步适应当前的环境，不断超越自我，以顽强的生命力穿越周期。我们必须时时刻刻如履薄冰、如临深渊、心存敬畏，不断反省和总结，摆脱短期机会主义和路径依赖，坚定战略方向，从根本上解决组织、机制、人才、文化等深层次问题。 2023年，神驰机电的经营思路是“稳定盈利，有效增长”。主营业务要有产品、营销、效率等支撑下的合理利润，业务增速要远超行业水平，新业务要加速拓展，提升经营贡献。全球化是神驰未来的必由之路，坚定不移地推动“全球突破”。加快推进自主品牌和渠道建设，对海外大市场和主战场要坚定投入，进入主销渠道，快速形成规模优势；对海外潜力市场，要优化机制，强化能力建设，从产品、渠道等方面找到差异化竞争点，快速切入和突破。加快推进海外制造基地和供应链建设，系统应对国际政治经济剧烈变动带来的重大风险。 神驰机电的梦想是成为一家百年企业，注定我们一定会跨越无数的周期。外部环境总在不断变化，要勇敢面对每一次挑战，危中寻机，困中破局，在不确定的环境中建立起确定性的优势，实现持续的高质量发展，实现逆势增长。面向未来，神驰机电将继续围绕小型机电产业领域，坚持“一体两翼”战略布局（一体：全球品牌与营销平台，两翼：智能终端+核心零部件），全面落地“全球经营、战略聚焦、双轮驱动、效率领先”的经营思路，秉承“勤简永续”的企业精神， 求真务实，构建更强大的内生动力，不断建立新的差异化竞争优势。 道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期！ 神驰机电董事长：艾纯 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第九次会议全体董事一致审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。公司目前总股本209,450,640股，以此计算合计拟派发现金红利62,835,192元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注：经公司2021年度股东大会审议通过，公司于2022年5月实施权益分派，以本次权益分派前公司总股本149,701,100股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利59,880,440元，转增59,880,440股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）“第七条 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。”之规定，为了保持会计指标的前后期可比性，公司已按调整后的股数重新计算2020年度、2021年度的每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，世界经济在经历2021年深度衰退的基础上大幅反弹后，增速大幅下降。全球通胀、乌克兰危机，全球经济不断遭受冲击。面对复杂恶劣的国际形势，我国加大宏观调控力度，有效应对内外部挑战，最终实现2022年GDP突破120万亿元，同比增长3%。 2022年，公司实现营业收入260,025.16万元，同比增长6.67%，实现净利润20,682.65 万元，同比增长6.61%。报告期内，公司持续推进全球品牌与营销平台的打造，着力发展智能终端和核心零部件业务，坚持ToC和ToB业务齐头并进，以C端牵引B端的发展，以B端支撑C端的全产业链竞争力。主营业务表现稳中有进，新业务持续取得突破，为未来发展积蓄了力量，奠定了基础。 二、报告期内公司所处行业情况 1、电机行业 随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展，电机产品的使用范围不再局限于工业应用，而是逐渐向商业及家用设备等其他领域扩展。同时，随着稀土永磁材料、磁性复合材料等新材料的出现，各种新型、高效、特种电机层出不穷。近年来，由于国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高，生产高效电机已成为全球电机工业的发展方向。目前，世界电机制造业正从通用产品向通用与专用特殊产品并举的方向发展，高效、节能、高品位电机和机电一体化的变频电机将有良好的市场前景。 从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有通用电气、西门子等，这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。凭借其技术实力和品牌知名度的双重优势，大型跨国电机制造企业占据了海外的大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势，国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地，在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。 小型发电机市场与整体电机行业市场特点类似，占据主导地位的仍是国外品牌。日本的本田、 雅马哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前国际市场上主流的小型发电机高端品牌， 品牌知名度高，市场规模较大。随着我国生产制造能力的不断提升，国际主流的电机企业主要将 产品设计、技术研发、品牌建立和规模扩张作为其核心竞争力，而将产品的生产环节逐渐转到我 国。目前，我国小型发电机的生产企业主要集中重庆、浙江和江苏等地区，除本公司外，唯远实 业、星诺电气等也是行业内规模较大生产厂商。 2、发电机组行业 发电机组可以作为备用电源为家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等领域应急发电，同时 还可以作为移动电源，在需要移动作业的领域如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提 供电能。由于在抢险救灾、基础设施建设、工程施工等领域以及在电力基础设施不完善的国家有 较为稳定的需求，作为备用电源的发电机组具有较为稳定的市场空间。 我国发电机组行业是外向型行业，产品主要用于对外出口，市场分布较广，北美及欧洲等区 域是传统的主要销售区域，近年来市场规模保持相对稳定。非洲、东南亚等区域为通用汽油发电 机组的新兴市场，随着这些发展中地区经济、人口的增长，基础设施建设落后、电力设施不完善 等因素使其产生了的巨大的电力供应缺口，为行业内企业提供了广阔的市场空间。 发电机组作为一种常备的消费品，在未来仍有着相对稳定的出口市场需求，主要体现在：第 一，新增基础设施建设增加对移动和备用电源的需求；第二，全球人口的增长和城市化进程的推 进对备用电源的需求增长；第三，发电机组作为家用常备消费品的更新换代需求；第四，各国通 讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对备用电源的配置及持续更新换代需求；第五， 发展中国家电网普及率仍然较低，而电力需求却在不断的增长，备用和移动电源仍然有较大的市 场需求。 从数量上看， 2022年我国发电机组出口967.32万台，同比减少1.3%；从金额上看，2022年我国发电机组出口50.30亿美元，同比增长15.36%。 2022年，我国出口至亚洲的发电机组达到15.53亿美元，占比30.87%。欧洲市场增长迅速， 同比增长58.67%。北美市场下滑严重，同比下滑近30%。 2022年，我国出口至美国的点燃式内燃机发电机组虽然同比下滑33.42%，但无论是从数量还 是从金额上来讲，美国依然是我国发电机组产品最大的出口目的地国。报告期内，欧洲市场大幅 增长，尤其是德国、波兰，增长率分别达到300%、600%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事小型发电机、通用汽油机以及终端类产品的研发、制造和销售。小型发电机、 通用汽油机主要用于配套终端类产品。终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、高 压清洗机、园林机械等为主。目前，公司是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业 链的生产企业。 24V驻车发电机 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）规模效应与全产业链布局优势 公司小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。公司是行业内少数具备小型发电机、通用汽油机、控制面板、消声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业，全产业链布局优势明显。相比于行业内其他竞争对手，全产业链优势一方面可以帮助企业提高产品的整体利润空间，增强企业抵御市场风险的能力；另一方面也有助于对关键零部件进行有序的优化升级、全面控制、提高产品品质，降低产品质量风险。 （二）营销网络优势 通过全球化的营销策略，公司在国际、国内市场已经建立相对完善的营销网络。国内，公司 在广东、山东等多个省份、地区建立了服务中心，销售范围覆盖全国主要省份。国外，公司在美国、迪拜、印尼、俄罗斯、尼日利亚、德国等地设立了全资子公司，在日本成立了分公司，并在越南建立了生产基地，进一步完善了公司销售网络。 （三）自主品牌优势 长期以来，公司大力推进自主品牌推广建设工作，提高公司品牌影响力和盈利水平。终端类产品中，自主品牌已成为销售收入的主要来源。相较于行业内其他企业多以贴牌销售为主的经营方式，公司在自主品牌市场开拓已处于行业前列，自主品牌产品已陆续进入COSTCO、PRICE SMARTINC、SAMS CLUB、HOME DEPOT INC、AMAZON INC等美国通机市场的主流销售渠道，自主品牌产品在海外的品牌知名度已初步树立。 （四）技术研发优势 公司高度重视技术研发，公司建立了通机研究院，专门负责终端产品的研发。目前，公司获得专利 271项，其中发明专利 18项，实用新型专利 160项，外观专利 93项，储备了丰富的技术资源。 （四）产品认证优势 由于发达国家普遍对采用通用汽油机为动力的终端产品实行严格的准入管理，取得相关的产品认证是进入美欧等国外市场的必要条件，产品能否达到相应标准，往往是国外客户选择制造商的重要参考。相关认证一般分为安全认证与排放认证两类，近年来，随着环境保护意识的不断加强，相关认证标准不断趋严。公司目前取得UL、ETL、EPA、CARB、CSA、CE、RoHS2.0、GS、EURO-V、PSE、SONCAP等多项认证，使公司产品可顺利进入相关市场，在通机生产行业中形成了竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入260,025.16万元，同比增长6.67%，实现净利润20,682.65 万元，同比增长6.61%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是因为运输费用、关税减少。 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系人员薪酬、无形资产摊销增加所致。 财务费用变动原因说明：受人民币对美元汇率变动影响，汇兑收益增加。 研发费用变动原因说明：2022年公司进一步加大了研发力度，研发费用较上一年增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年应收账款回款较好，收到的税收返还增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司收购神驰电源导致的减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行贷款余额变动所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2022年单价较低、低功率的终端类产品生产、销售数量减少，较大功率的终端类产品生产、销售数量增加 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、 报告期新增非同一控制下的企业合并（神驰重庆电源有限公司）。 2、 报告期新设二级子公司（艾氏动力环球（泰国）有限公司、艾博尔墨西哥有限公司、神驰越南有限责任公司）。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额71,052.71万元，占年度销售总额27.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额38,977.08万元，占年度采购总额23.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 研发投入总额占营业收入比例的计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期末公司（含控股子、孙公司）合计人数。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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