[年报]开滦股份(600997):开滦股份2022年年度报告
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时间：2023年03月29日 21:27:55 中财网 |
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原标题:开滦股份:开滦股份2022年年度报告
公司代码：600997 公司简称：开滦股份
开滦能源化工股份有限公司
600997
2022年年度报告
二〇二三年三月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第七次会议审议通过的2022年年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利920,923,913.58元（含税）。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为49.75%。此利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。
十一、 其他
□适用√不适用
目 录
第一节 释义 ................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 8
第四节 公司治理 ......................................................................................................... 28
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 42
第六节 重要事项 ......................................................................................................... 59
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 66
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 70
第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 71
第十节 财务报告 ......................................................................................................... 74
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | | | 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 开滦集团或集团公司 | 指 | 开滦（集团）有限责任公司 | | 公司、开滦股份 | 指 | 开滦能源化工股份有限公司 | | 范各庄矿 | 指 | 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 | | 吕家坨矿 | 指 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 | | 林西矿业公司 | 指 | 唐山开滦林西矿业有限公司 | | 山西中通公司 | 指 | 山西中通投资有限公司 | | 山西倡源公司 | 指 | 山西介休义棠倡源煤业有限公司 | | 加拿大中和公司 | 指 | 加拿大中和投资有限责任公司 | | 开滦德华公司 | 指 | 加拿大开滦德华矿业有限公司 | | 唐山中润公司 | 指 | 唐山中润煤化工有限公司 | | 迁安中化公司 | 指 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | | 承德中滦公司 | 指 | 承德中滦煤化工有限公司 | | 炭素化工公司 | 指 | 唐山开滦炭素化工有限公司 | | 唐山中泓公司 | 指 | 唐山中泓炭素化工有限公司 | | 唐山中浩公司 | 指 | 唐山中浩化工有限公司 | | 唐山中阳公司 | 指 | 唐山中阳新能源有限公司 | | 化工科技公司 | 指 | 唐山开滦化工科技有限公司 | | 财务公司 | 指 | 开滦集团财务有限责任公司 | | 利安达事务所 | 指 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 信达公司 | 指 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 开滦能源化工股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 开滦股份 | | 公司的外文名称 | Kailuan Energy Chemical Co.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | KEC | | 公司的法定代表人 | 彭余生 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 河北省唐山市新华东道70号东楼 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 河北省唐山市新华东道 70号东楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 063018 | | 公司网址 | http://www.kkcc.com.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 开滦股份 | 600997 | / |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计
师事务所（境内） | 名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市朝阳区慈云寺北里 210号楼 1101室 | | | 签字会计师姓名 | 邱淦泳、王嘉栋 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上年
同期增减
(%) | 2020年 | | | | | 调整后 调整前 | | | | | | | | | | | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 26,003,933,789.25 | 23,165,910,197.96 | 22,353,709,541.04 | 12.25 | 18,572,710,010.13 | 18,176,778,760.87 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 1,851,122,990.16 | 1,926,278,966.46 | 1,815,322,215.29 | -3.90 | 1,088,351,113.91 | 1,078,518,671.13 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 1,699,786,954.81 | 1,821,220,561.47 | 1,821,220,561.47 | -6.67 | 1,078,058,038.89 | 1,078,058,038.89 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 4,041,373,390.42 | 4,633,380,414.54 | 4,377,967,592.47 | -12.78 | 1,914,784,713.41 | 1,851,288,659.39 | | | 2022年末 | 2021年末 | | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2020年末 | | | | | 调整后 调整前 | | | | | | | | | | | 调整后 | 调整前 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 14,066,672,863.27 | 14,114,221,117.87 | 13,468,131,466.07 | -0.34 | 12,732,403,194.29 | 12,090,464,865.32 | | 总资产 | 29,053,560,830.90 | 30,773,984,291.83 | 29,720,666,735.09 | -5.59 | 28,222,125,821.49 | 27,356,966,395.26 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上
年同期增
减(%) | 2020年 | | | | | 调整后 调整前 | | | | | | | | | | | 调整后 | 调整前 | | 基本每股收益（元／股） | 1.17 | 1.21 | 1.14 | -3.31 | 0.69 | 0.68 | | 稀释每股收益（元／股） | 1.17 | 1.21 | 1.14 | -3.31 | 0.69 | 0.68 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | 1.07 | 1.15 | 1.15 | -6.96 | 0.68 | 0.68 | | 加权平均净资产收益率
（%） | 13.29 | 14.37 | 14.29 | 减少 1.08
个百分点 | 8.86 | 9.26 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | 12.44 | 14.33 | 14.33 | 减少 1.89
个百分点 | 9.25 | 9.25 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 5,760,497,760.59 | 7,471,086,032.90 | 6,399,046,604.45 | 6,373,303,391.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 685,343,954.85 | 661,202,197.06 | 473,973,448.12 | 30,603,390.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 584,920,439.98 | 646,749,746.50 | 437,801,723.92 | 30,315,044.41 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,375,693,333.24 | 723,093,547.40 | 946,576,684.72 | 996,009,825.06 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注
（如适
用） | 2021年金额 | 2020年金额 | | 非流动资产处置损益 | 21,301,942.25 | | -12,273,372.2 5 | -3,466,404.44 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,571,500.58 | | 15,408,508.00 | 15,751,395.03 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益 | 101,182,894.17 | | 1 11,384,038.56 | 9,973,786.97 | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回 | 4,550,000.00 | | 500,000.00 | 200,000.00 | | 对外委托贷款取得的损益 | 14,571,595.20 | | 7,590,788.87 | 3,836,727.35 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,289,497.30 | | -21,319,409.6 6 | -16,426,062.18 | | 减：所得税影响额 | 8,196,375.84 | | 3,040,451.80 | 2,473,185.58 | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,356,023.71 | | -6,808,303.27 | -2,896,817.87 | | 合计 | 151,336,035.35 | | 105,05 8,404.99 | 10,293,075.02 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | | 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | 合计 | 600,000.00 | 600,000.00 | | |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年，煤炭市场供需总体延续偏紧平衡格局，产品价格高位运行；焦炭产品受上半年钢厂复产及钢材价格上涨和下半年成材需求下降、钢厂持续亏损影响，全年价格先扬后抑。公司积极适应市场需求变化，合理组织生产，全面加强生产经营管控，认真组织产销衔接，保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内，公司实现营业收入2,600,393.38万元，与上年同期相比上升 12.25%；利润总额 222,831.57万元，与上年同期相比下降 21.20%；归属于母公司股东的净利润 185,112.30万元，与上年同期相比下降 3.90%。
在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，实现了“一井三面”或“一井两面”生产，积极推进矿井智能化建设，加强设备升级和生产管理，狠抓关键环节管控，不断提升集约高效发展水平，通过合理摆布采掘衔接和生产布局，强化煤质源头管控和精煤洗选，保持煤炭生产稳定。报告期内，公司生产原煤 875.92万吨，与上年同期相比下降2.85%；商品煤产量522.93万吨，与上年同期相比下降4.87%，商品煤销量423.94万吨，与上年同期相比下降 2.14%。
在煤化工业务方面，公司严格执行环保政策要求，持续跟踪研判市场供需变化，科学调整生产运营节奏，着力提高效益产品的产能利用率，统筹平衡原料和产品库存，主动应对市场下行不利影响。报告期内，公司生产焦炭 505.86万吨，与上年同期相比上升 3.56%，销售焦炭 504.82万吨，与上年同期相比上升 2.69%；生产甲醇 14.20万吨，与上年同期相比下降 9.15%，销售甲醇 8.81万吨，与上年同期相比下降 10.38%；生产纯苯 11.37万吨，与上年同期相比下降 36.05%，销售纯苯 1.32万吨，与上年同期相比下降 79.01%；生产己二酸 16.01万吨，与上年同期相比下降 2.79%，销售己二酸16.11万吨，与上年同期相比下降 1.71%；生产聚甲醛 5.07万吨，与上年同期相比上升 6.29%，销售聚甲醛 5.11万吨，与上年同期相比上升 4.50%。
在安全生产方面，公司坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，持续强化“红线”意识和“底线”思维，坚持把安全工作摆在高于一切的位置，认真贯彻落实新《安全生产法》要求，健全完善安全管控体系，促进安全生产主体责任落实。以安全生产专项整治三年行动和大排查大整治行动为主线，持续加强安全隐患排查整治，成功搭建智能“双控”平台，实现“线上巡查+精准监管”，着重提升事故防范水平。同时，不断推进安全生产标准化体系建设，广泛开展多种形式的安全宣教活动，全面强化提升安全生产主体责任意识，实现了安全生产形势的持续稳定。
二、报告期内公司所处行业情况
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。煤化工行业投资大、市场竞争激烈、安全环保要求高，2022年主要原材料价格上涨，焦炭产品成本增加，一度呈现行业性亏损局面。
2022年，工业和信息化部等六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见指出，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合示范。根据“十四五”现代煤化工发展指导意见，“十四五”期间，我国将充分发挥煤炭的工业原料功能，有效替代油气资源，保障国家能源安全，着力打通煤油气、化工和新材料产业链，拓展煤炭全产业链发展空间。
三、报告期内公司从事的业务情况
1．公司所从事的主要业务情况
公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。
2．公司主要产品及其用途
公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙 66纤维和尼龙 66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2022年，煤化工子公司采购公司内部原料煤为 103.73万吨，占原料煤采购总量的比例为 15.14 %，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 19.69%。
3．公司主要经营模式
（1）采购模式
公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。
所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。
（2）生产模式
公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。
公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。
（3）销售模式
公司的煤炭产品采取集中销售模式。范、吕矿业分公司产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票，公司贸易部负责流向、价格的销售模式。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。
4．市场地位及业绩影响因素等
公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备 960万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭 660万吨/年、甲醇 20万吨/年、己二酸 15万吨/年、聚甲醛 4万吨/年的生产能力和 30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。年初以来，煤炭市场供需延续了偏紧平衡的格局，煤炭产品高位运行，焦炭产品价格先扬后抑，致使公司盈利水平同比略有下降。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1．煤炭资源优势
公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积 107.66平方公里，属距今 2～3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高。截至 2022年 12月 31日，公司唐山区域矿井保有储量 73,156.70 万吨。
2．上下游产业一体化经营优势
公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。公司所属煤炭矿井生产的炼焦煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。
3．煤化工园区规模化循环经济优势
公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦煤由公司部分自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。
五、报告期内主要经营情况
详见第三节“一、经营情况讨论与分析”。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 26,003,933,789.25 | 23,165,910,197.96 | 12.25 | | 营业成本 | 21,776,461,550.59 | 18,260,469,585.30 | 19.25 | | 销售费用 | 309,924,089.60 | 300,947,137.36 | 2.98 | | 管理费用 | 828,729,406.42 | 712,203,830.31 | 16.36 | | 财务费用 | 228,793,918.98 | 283,489,512.32 | -19.29 | | 研发费用 | 300,047,509.46 | 207,383,015.93 | 44.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,041,373,390.42 | 4,633,380,414.54 | -12.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,555,575,979.16 | -1,106,229,950.22 | -40.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,445,943,156.45 | -1,525,966,134.50 | -191.35 |
营业收入变动原因说明：主要是由于煤炭产品、焦炭产品价格比同期上涨所致。
营业成本变动原因说明：主要是由于原材料价格上涨所致。
销售费用变动原因说明：主要是由于职工薪酬及运杂费增加所致。
管理费用变动原因说明：主要是由于职工薪酬增加所致。
财务费用变动原因说明：主要是由于借款利息减少所致。
研发费用变动原因说明：主要是由于研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金及投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于收购林西矿业公司股权及偿还债务支付的现金增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入同比增加 291,148.49万元，其中：价格上升影响收入增加320,018.00万元，销售结构变化影响收入减少 28,869.51万元。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入同比增加 291,148.49万元，其中：焦化产品价格上升影响收入增加 186,142.92万元，销售结构变化影响收入减少 27,991.15万元；煤炭产品价格上升影响收入增加 133,875.08万元，销售结构变化影响收入减少 40.79万元，非煤及贸易收入同比减少 837.57万元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比
上年增减（% | 营业成本比
上年增减（% | 毛利率比上年增减（% | | 煤炭采选业 | 7,986,743,409.70 | 3,861,232,891.04 | 51.65 | 21.54 | 6.29 | 增加 6.94个百分点 | | 煤化工业 | 22,224,003,085.22 | 22,175,039,100.42 | 0.22 | 9.85 | 20.94 | 减少 9.15个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比
上年增减（% | 营业成本比
上年增减（% | 毛利率比上年增减（% | | 洗精煤 | 7,471,394,073.66 | 3,484,139,054.72 | 53.37 | 26.03 | 8.74 | 增加 7.42个百分点 | | 冶金焦 | 13,764,270,354.00 | 13,345,424,244.30 | 3.04 | 7.95 | 25.38 | 减少 13.48个百分点 | | 纯苯 | 794,670,269.97 | 843,122,643.59 | -6.10 | -27.05 | -20.15 | 减少 9.17个百分点 | | 甲醇 | 333,400,526.74 | 508,624,708.42 | -52.56 | 0.43 | 8.67 | 减少 11.58个百分点 | | 聚甲醛 | 800,541,284.13 | 545,886,798.79 | 31.81 | 13.21 | 20.49 | 减少 4.12个百分点 | | 己二酸 | 1,623,468,083.24 | 1,511,883,842.62 | 6.87 | 7.42 | 10.49 | 减少 2.59个百分点 | | 其他煤化工产品 | 4,907,652,567.14 | 5,420,096,862.70 | -10.44 | 27.79 | 24.70 | 增加 2.73个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比
上年增减（% | 营业成本比
上年增减（% | 毛利率比上年增减（% | | 国内销售 | 30,025,134,221.32 | 25,925,240,912.72 | 13.65 | 12.23 | 18.07 | 减少 4.28个百分点 | | 国外销售 | 384,452,023.99 | 307,836,121.10 | 19.93 | 46.57 | 37.94 | 增加 5.01个百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比
上年增减（% | 营业成本比
上年增减（% | 毛利率比上年增减（% | | 自销 | 30,409,586,245.31 | 26,233,077,033.82 | 13.73 | 12.56 | 18.27 | 减少 4.17个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上
年增减（%） | 销售量比上
年增减（%） | 库存量比上
年增减（%） | | 洗精煤 | 范各庄矿、吕家坨矿、
林西矿 | 349.75万吨 | 353.76万吨 | 5.03万吨 | -2.13 | -1.92 | -44.36 | | 冶金焦 | 唐山中润公司、迁安中
化公司、承德中滦公司 | 469.41万吨 | 468.31万吨 | 6.94万吨 | 2.72 | 1.87 | 18.84 | | 纯苯 | 唐山中润公司 | 11.37万吨 | 11.18万吨 | 0.70万吨 | -36.05 | -38.47 | 37.25 | | 甲醇 | 唐山中润公司 | 14.20万吨 | 14.39万吨 | 0.36万吨 | -9.15 | -6.56 | -34.55 | | 聚甲醛 | 唐山中浩公司 | 5.07万吨 | 5.11万吨 | 0.03万吨 | 6.29 | 4.50 | -57.14 | | 己二酸 | 唐山中浩公司 | 16.01万吨 | 16.11万吨 | 0.31万吨 | -2.79 | -1.71 | -24.39 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 煤炭采选业 | 材料 | 523,617,910.97 | 13.56 | 603,278,961.52 | 16.61 | -13.20 | | | 煤炭采选业 | 职工薪酬 | 1,674,489,413.88 | 43.37 | 1,675,456,681.07 | 46.12 | -0.06 | | | 煤炭采选业 | 制造费用 | 1,663,125,566.19 | 43.07 | 1,354,139,279.12 | 37.27 | 22.82 | | | 煤炭采选业 | 小计 | 3,861,232,891.04 | 100.00 | 3,632,874,921.71 | 100.00 | 6.29 | | | 煤化工业 | 材料 | 19,744,108,517.77 | 89.04 | 15,854,886,670.60 | 86.47 | 24.53 | | | 煤化工业 | 职工薪酬 | 534,251,352.30 | 2.41 | 480,379,941.84 | 2.62 | 11.21 | | | 煤化工业 | 制造费用 | 1,896,679,230.35 | 8.55 | 2,000,829,057.39 | 10.91 | -5.21 | | | 煤化工业 | 小计 | 22,175,039,100.42 | 100.00 | 18,336,095,669.83 | 100.00 | 20.94 | | | | 合计 | 26,036,271,991.46 | | 21,968,970,591.54 | | 18.51 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 洗精煤 | 材料 | 473,494,497.54 | 13.59 | 533,827,518.09 | 16.66 | -11.30 | | | 洗精煤 | 职工薪酬 | 1,510,374,280.22 | 43.35 | 1,478,439,476.86 | 46.14 | 2.16 | | | 洗精煤 | 制造费用 | 1,500,270,276.96 | 43.06 | 1,191,979,812.29 | 37.20 | 25.86 | | | 洗精煤 | 小计 | 3,484,139,054.72 | 100.00 | 3,204,246,807.24 | 100.00 | 8.74 | | | 冶金焦 | 材料 | 11,812,034,998.63 | 88.51 | 9,146,701,618.88 | 85.93 | 29.14 | | | 冶金焦 | 职工薪酬 | 336,304,690.96 | 2.52 | 290,591,125.56 | 2.73 | 15.73 | | | 冶金焦 | 制造费用 | 1,197,084,554.71 | 8.97 | 1,207,070,829.26 | 11.34 | -0.83 | | | 冶金焦 | 小计 | 13,345,424,244.30 | 100.00 | 10,644,363,573.70 | 100.00 | 25.38 | | | 其他煤化工产品 | 材料 | 7,932,073,519.14 | 89.83 | 6,708,185,051.72 | 87.21 | 18.24 | | | 其他煤化工产品 | 职工薪酬 | 197,946,661.34 | 2.24 | 189,788,816.28 | 2.47 | 4.30 | | | 其他煤化工产品 | 制造费用 | 699,594,675.64 | 7.93 | 793,758,228.13 | 10.32 | -11.86 | | | 其他煤化工产品 | 小计 | 8,829,614,856.12 | 100.00 | 7,691,732,096.13 | 100.00 | 14.79 | | | | 合计 | 25,659,178,155.14 | | 21,540,342,477.07 | | 19.12 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
单位：元
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入
的比例（%） | 是否关联方 | | 北京首钢股份有限公司 | 7,356,462,352.23 | 28.29 | 否 | | 河钢股份有限公司 | 2,574,285,328.37 | 9.90 | 否 | | 承德钢铁集团有限公司 | 2,471,013,861.26 | 9.50 | 否 | | 鞍钢股份有限公司 | 782,486,121.43 | 3.01 | 否 | | 唐山耀瀚商贸有限公司 | 761,070,117.15 | 2.93 | 否 | | 合 计 | 13,945,317,780.44 | 53.63 | |
前五名客户销售额 1,394,531.78万元，占年度销售总额 53.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
单位：元
| 供应商名称 | 交易内容 | 采购金额 | 占采购总额
%
的比例（ ） | 是否关联方 | | 开滦（集团）有限责任公司 | 煤炭、钢材等 | 3,795,057,866.83 | 21.21 | 是 | | 承德钢铁集团有限公司 | 煤炭 | 2,843,621,754.87 | 15.90 | 否 | | 北京首钢物资贸易有限公司 | 煤炭 | 2,683,851,175.69 | 15.00 | 否 | | 首钢集团有限公司 | 煤炭 | 1,048,922,114.04 | 5.86 | 否 | | 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 | 煤炭 | 435,059,192.20 | 2.43 | 是 | | 合计 | | 10,806,512,103.62 | 60.40 | |
前五名供应商采购额 1,080,651.21万元，占年度采购总额 60.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 423,011.71万元，占年度采购总额 23.64%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
□适用 √不适用
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 300,047,509.46 | | 本期资本化研发投入 | | | 研发投入合计 | 300,047,509.46 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.15 | | 研发投入资本化的比重（%） | |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 225 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.52 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 1 | | 硕士研究生 | 34 | | 本科 | 183 | | 专科 | 7 | | 高中及以下 | | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含 30岁） | 7 | | 30-40岁（含 30岁，不含 40岁） | 108 | | 40-50岁（含 40岁，不含 50岁） | 54 | | 50-60岁（含 50岁，不含 60岁） | 56 | | 60岁及以上 | |
(3).情况说明
√适用 □不适用
按照公司转型升级高质量发展的总体部署、产业战略布局及“十四五”煤化工产业相关规划，公司围绕高分子新型材料、绿色精细化工、清洁低碳能源等领域开展技术研究和成果转化工作，积极进行产业融合对接，推动新技术新产品应用创效。在高性能及功能材料开发、精细化工中间体合成、工业催化剂制备、苯和煤焦油深加工等方面，持续推进了一批小试放大及中试转化项目；重点开展了聚甲醛及其纤维，萘二甲酸，己二胺及尼龙 66盐，酚醛纤维，苯制己二酸系列催化剂、氢燃料电池等相关的工艺技术开发和产品试制应用工作，实现了创新创效。报告期内，公司取得的技术成果获河北省科技进步奖 1项，获授权国家发明专利 9项，“一种聚甲醛薄膜及其制备方法”PCT国际发明专利申请获美国授权，取得计算机软件著作权 1项。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
收到的税费返还较上年同期增加 69,858,312.71 元，主要是由于增值税本期留抵退税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加72,757,005.00元，主要是由于加拿大中和公司处置自有房产所致。
投资支付的现金较上年同期增加 275,862,500.00 元，主要是由于唐山中泓公司自 2021年 8月 31日起不再纳入合并范围所致。
支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 2,706,691.98 元，主要是由于唐山中泓公司自 2021年 8月 31日起不再纳入合并报表范围所致。
收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 66,686,240.35元，主要是由于林西矿业公司 2021年代收股权转让款 66,686,240.35元所致。
偿还债务支付的现金较上年同期增加 1,359,006,540.48 元，主要是由于公司偿还2019年第一期中期票据 1,500,000,000.00元及回售 2020年第一期中期票据140,000,000.00元所致。
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1,195,520,827.34 元，主要是由于收购林西矿业公司股权所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末金
额较上期期
末变动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 7,467,117,646.46 | 25.70 | 9,279,836,274.54 | 30.15 | -19.53 | | | 应收票据 | 2,744,685,821.82 | 9.45 | 3,246,548,571.19 | 10.55 | -15.46 | | | 应收账款 | 1,245,948,557.60 | 4.29 | 1,589,771,217.09 | 5.17 | -21.63 | | | 预付款项 | 244,689,196.06 | 0.84 | 153,042,970.23 | 0.50 | 59.88 | 主要是预付原料煤款增加
所致 | | 其他应收款 | 2,244,690.53 | 0.01 | 4,167,730.05 | 0.01 | -46.14 | 主要是应收单位往来款减
少所致 | | 存货 | 1,240,054,729.51 | 4.27 | 1,312,931,013.17 | 4.27 | -5.55 | | | 其他流动资产 | 602,611,296.02 | 2.07 | 502,364,452.15 | 1.63 | 19.96 | | | 长期股权投资 | 1,538,499,948.08 | 5.30 | 1,209,478,721.67 | 3.93 | 27.20 | | | 其他权益工具投资 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | 投资性房地产 | 14,325,741.76 | 0.05 | 14,719,819.36 | 0.05 | -2.68 | | | 固定资产 | 12,023,419,499.84 | 41.38 | 11,509,534,317.32 | 37.40 | 4.46 | | | 在建工程 | 751,921,340.04 | 2.59 | 696,686,575.20 | 2.26 | 7.93 | | | 使用权资产 | 205,990,062.02 | 0.71 | 234,501,455.91 | 0.76 | -12.16 | | | 无形资产 | 734,066,665.75 | 2.53 | 778,783,803.68 | 2.53 | -5.74 | | | 商誉 | 10,359,538.23 | 0.04 | 10,359,538.23 | 0.03 | | | | 长期待摊费用 | 29,005,800.00 | 0.10 | 19,005,800.00 | 0.06 | 52.62 | 主要是唐山中润公司预付
东港站铁路使用费所致 | | 递延所得税资产 | 198,020,297.18 | 0.68 | 211,652,032.04 | 0.69 | -6.44 | | | 短期借款 | 1,190,000,000.00 | 4.10 | 2,120,000,000.00 | 6.89 | -43.87 | 主要是归还本年到期借款
所致 | | 应付票据 | 785,937,744.37 | 2.71 | 861,475,156.93 | 2.80 | -8.77 | | | 应付账款 | 5,357,825,026.71 | 18.44 | 4,479,690,235.02 | 14.56 | 19.60 | | | 预收款项 | 74,262.85 | | 82,514.28 | | -10.00 | | | 合同负债 | 720,041,911.62 | 2.48 | 699,703,745.47 | 2.27 | 2.91 | | | 应付职工薪酬 | 142,682,054.72 | 0.49 | 84,335,865.50 | 0.27 | 69.18 | 主要是提取奖励未发放所
致 | | 应交税费 | 332,338,649.81 | 1.14 | 415,767,742.11 | 1.35 | -20.07 | | | 其他应付款 | 93,773,821.94 | 0.32 | 106,370,169.25 | 0.35 | -11.84 | | | 一年内到期的非流
动负债 | 2,020,443,778.02 | 6.95 | 2,303,851,288.14 | 7.49 | -12.30 | | | 其他流动负债 | 81,323,839.23 | 0.28 | 77,665,576.16 | 0.25 | 4.71 | | | 长期借款 | 774,000,000.00 | 2.66 | 802,794,718.23 | 2.61 | -3.59 | | | 应付债券 | 698,254,055.27 | 2.40 | 1,497,121,569.24 | 4.86 | -53.36 | 主要是 2020年第一期中期
票据将于 2023年到期重分
类到一年内到期的非流动
负债项目列报所致 | | 租赁负债 | 168,744,099.36 | 0.58 | 199,383,393.47 | 0.65 | -15.37 | | | 预计负债 | 654,133,941.63 | 2.25 | 608,432,600.00 | 1.98 | 7.51 | | | 递延收益 | 163,650,858.45 | 0.56 | 154,791,996.28 | 0.50 | 5.72 | | | 递延所得税负债 | 133,771,158.01 | 0.46 | 120,723,827.23 | 0.39 | 10.81 | |
2. 境外资产情况 （未完）
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