[年报]ST瀚叶(600226):浙江瀚叶股份有限公司2022年年度报告
原标题:ST瀚叶:浙江瀚叶股份有限公司2022年年度报告 浙江瀚叶股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人匡益苇及会计机构负责人（会计主管人员）匡益苇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司可供分配利润为-217,126,156.13元。依据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司本次拟不派发现金红利；根据《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度公司现金回购金额50,038,162.65元，上述金额视同现金分红，以此计算公司2022年度分红比例为10.30%；公司2022年度拟不送红股，不进行资本公积金转增股本。 上述2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议，尚需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险部分的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 87 第十节 财务报告........................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动原因：主要为公司本期处置长期股权投资取得的投资收益同比增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要为报告期内以权益法核算的长期股权投资的持有收益同比下降所致。 经营活动产生的现金流量净额：主要为公司本期收回的经营往来款减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，公司所面临的经营环境发生深刻变化，面对全球经济衰退、极端天气和自然灾害频发等多种因素叠加，公司积极采取措施应对挑战、主动求变。公司坚守行稳致远、守正创新的经营理念，在稳定发展生物科技业务的基础上，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇，深入践行“自主可控”国家战略，将能源产业作为公司未来发展战略重点，投资拓展铜、铝箔材料的生产与研发新赛道，推进公司高质量发展。 2022年，公司实现营业收入60,208.47万元，同比减少11.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为48,601.90万元,同比增加29.59%。公司主要经营情况如下： （一）固本强基稳主业、积极拓展新赛道 公司以党的二十大精神为指引，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，积极开展生物农药、兽药及能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业的运营与投资。 报告期内，公司稳定发展生物科技业务，通过与科研院校合作持续推动产品技术创新，提升产品质量和生产效率；密切跟踪原材料价格市场趋势，科学研判原材料价格走势，优化采购策略、完善采购体系，加强期间费用管控与市场开拓力度等，积极有效地应对原材料价格上涨及饲料行业景气度波动的挑战。 在经过大量市场调研和论证分析后，公司在巩固原有主业的基础上，将能源产业作为公司未来发展的战略重点。为拓展公司在能源领域的业务布局，进一步优化产业结构，公司将以亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院为平台，推进金属箔及复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品的生产、研究与开发。目前，亨通铜箔计划总投资约50亿元建设5万吨/年电解铜箔项目正在稳步推进中。 （二）积极采取措施消除上年财务报告非标意见事项，全力推进撤销其他风险警示工作 1、炎龙科技应收账款事项 炎龙科技及其全资子公司上海页游原主要客户JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按承诺履行回款义务，相关应收账款一直未能收回。炎龙科技及上海页游已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请并积极跟进相关事项进展，截至本报告出具日，根据相关清算人出具的《清算报告》，上述债务人公司没有可供变现的资产及可供分配的分配金，炎龙科技及上海页游作为债权人无法在清算中就其债权得到回报。 2、重组意向金事项 截至2021年12月31日，浆果晨曦、喻策应付公司重组交易意向金（第二期）50,000,000.00元逾期未归还，公司于2022年1月18日就第二期交易意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元向浙江省德清县人民法院提起诉讼；根据2022年1月24日浙江省德清县人民法院作出的《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]，法院裁定立即冻结浆果晨曦、喻策银行存款285,256,321.92元（其中：意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元）或查封（扣押）同等价值财产。浙江省德清县人民法院于 2022年 8月 25日对该诉讼进行一审判决，民事判决书[(2022)浙 0521民初 246 号]，公司胜诉；被告不服一审判决，提起上诉，截至目前，二审尚未判决。 截至2022年6月30日，第三期交易意向金55,000,000.00元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策未兑现其还款承诺，未按约定向公司归还意向金，构成预期违约。公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金229,300,000.00元，并承担相应的违约责任。公司于2022年8月16日收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。截至目前，该诉讼一审已开庭，尚未判决。公司将密切跟踪上述事项进展，切实维护公司及股东利益。 （三）回购公司股份，维护投资者利益 为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股价的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于 2021年 7月 7日召开了第八届董事会第十六会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2022年7月6日，公司本次回购期限届满。公司本次实际回购股份数量84,695,449股，占公司总股本的2.72%，支付的资金总额为人民币200,001,060.03元（不含交易费用）。 （四）完善内控体系，提升治理水平 报告期内，公司持续加强风险管理和内控体系建设，根据最新的法律、法规的要求对现行规章制度开展了全面的梳理，结合实际情况修订、完善各项内控制度，优化业务流程，健全内控体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平，保障公司高质量发展和投资者利益。 天健会计师事务所于2023年3月28日向公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》，认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、报告期内公司所处行业情况 (1)化工行业情况 1、兽药、饲料添加剂： 公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。 2022年全球地缘政治冲突升级，世界经济下行压力增大、衰退风险上升，粮食、能源、债务等多重危机同步显现，不少国家经济社会发展遇到较大困难，国内在百年变局之复杂局面下，面对极端天气等诸多超预期因素冲击，国民经济下行压力较大，生猪养殖行业迎来了周期拐点。2022年养殖端继续降本增效，随下行猪周期触底，养殖成本降至低位。随后猪价触底回升，养殖企业转入盈利期。2022年是猪企快速扩张、猪价走势极具反转的一年。上半年生猪市场延续下跌趋势，年中多次跌破农业农村部发布的猪粮比价，生猪养殖业亏损加剧，随着国家启动生猪收储，猪价跌势放缓，但市场情绪仍然悲观，但饲料行业盈利情况在下半年有所好转。随着养殖存栏去产能、去库存见底，畜禽养殖在第三季度实现终端价格回升，第四季度价格一路下跌。根据布瑞咨询数据，2022年猪价高低点波动达到248%，市场轮换速度加快。 饲料添加剂行业是饲料养殖行业的上游，饲料养殖行业上接农作物生产、下连屠宰食品加工产业，关系食品供应、农牧民收入，对国计民生影响重大，是大农业产业链中重要的中间环节。近年来受益于中国经济稳步增长、居民消费能力提升和政策法规的支持，中国饲料养殖行业整体快速发展。受俄乌冲突影响，2022年春节前后，饲料产业供应链不顺畅情形逐步加剧,导致大宗农产品玉米、豆粕等饲料原材料持续、快速价格上涨，给饲料行业带来较大冲击。作为饲料的主要原材料，豆粕 2022年全国市场价格始终高位运行，一年内两次创下最高历史价格。2022年 11月 20日，豆粕价格高达5,702元/吨，创出10年历史新高。随后，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，在全行业深入实施豆粕减量替代行动，加力推广低蛋白日粮技术。豆粕减量替代有利于小品种氨基酸用量增长，尤其是2022年豆粕价格大幅上涨，进一步促进氨基酸用量快速增长。 据国家统计局公布的数据，2022年全国生猪出栏量达 69,995万头，比 2021年多出栏 2,867万头，同比增长4.3%。2022年出栏数量已经超过2018年水平，经过四年时间的努力，生猪行业已经修复了非洲猪瘟曾带来的创伤，逐渐进入供需平衡、产能稳定的阶段。受益于庞大的生猪存栏基数，2022年氨基酸产品产量449.2万吨，增长5.6%。微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长，分别增长6.7%、59.1%。 随着发展中国家人均收入的提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长促进了家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。 近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划中指出，2020年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，对既有促生长又有防治用途的品种，修订产品质量标准，删除促生长用途，仅保留防治用途。随着《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》正式施行，要求所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求，新版GMP对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求进一步提高，不符合GMP要求的中小型兽药生产企业将被退出。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。 2、农药： 目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少。近年来规范农药行业的政策频繁出台，行业门槛大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控。企业生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、符合农药产品质量标准，不具备条件的企业将退出市场。 根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划，国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。推动农药行业绿色发展，规范农药使用行为。政策的导向性越来越明显，坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则，以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点，加强顶层设计，优化产业布局，调整产品结构，为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供有力支撑。随着绿色环保理念的不断升级，原料药生产企业将面临又一次行业整合和洗牌。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。农药生产企业数量由2020年的1,705个减少到2025年的1,600个以下。目前国家推行越来越严格的环保监管政策，在各化工子行业中，三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著。农药行业又主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份，不少小企业纷纷关门退出市场，大企业市场份额进一步提升。 近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。《规划》提出，到2025年农药生产企业数量不超过1,600个，规模以上企业农药业务收入超过2,500亿元。按照生态优先、绿色低碳原则，鼓励企业加强技术创新和工艺改造，淘汰落后生产技术和工艺设备，促进农药生产清洁化、低碳化、循环化发展。大力推广微通道反应、高效催化、反应精馏成套技术，优化工艺设计和生产流程，鼓励设备更新，推动实现生产过程自动化、连续化、智能化，减少污染物及温室气体排放，降低能耗。建立健全农药绿色标准体系，完善生产管理制度，提升农药产品质量，加大污染治理力度，推动现有环境问题整改，促进农药绿色高质量发展。 随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。 (2)热电联供 行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化,煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)化工业务 1、公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途： (1) 兽药、饲料添加剂： 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有 L-色氨酸预混剂、 L-色氨酸精品、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量， 提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。 (2) 农药： 公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。 2、化工业务经营模式： 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺:技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。 为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。 (二)热电 业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。 经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在稳定生物科技与热电联供业务的同时，加大能源业务领域的投资，并收缩亏损相关业务，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。 (一)研发优势 公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。 公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系， 拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。 (二)品牌优势 “升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为 “中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球 40 多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司实现营业收入60,208.47万元，同比减少11.62%；归属于母公司净利润为48,601.90万元,同比增加29.59%。公司营业收入主要来源为农兽药及蒸汽业务。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要为本期兽药产品销售量同比下降所致。 营业成本变动原因说明：主要为本期兽药产品销售量同比下降所致。 销售费用变动原因说明：主要因公司产品收入的结构变化所致。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：主要因汇率变动所致。 研发费用变动原因说明：主要因公司产品收入的结构变化所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期收回的经营往来款同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期收回资金占用款项，本期无此事项所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期股份回购金额同比减少所致。 投资收益变动原因说明：主要为本期处置长期股权投资收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要为本期非流动金融资产公允价值变动所致。 资产处置收益变动原因说明：主要为本期处置闲置长期资产金额减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要为本期罚款、滞纳金等支出减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要为公司应纳税所得额增长及可抵扣亏损减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司本期非经常性损益中非流动资产处置损益为47,864.61万元，同比增长119.82%。处置相关长期股权投资的具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-005）、《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的公告》（公告编号：2022-006）及《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期公司主营业务收入较上年同期下降11.48%，主营业务成本较上年同期下降7.48%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司本期主营业务整体毛利率较上期下降3.77个百分点，主要是因为电和蒸汽产品因原材料价格上涨而导致的成本上升。 农药产品营业收入下滑的主要原因：受环保要求、市场情况影响，产品线收缩。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 ①本期公司 L-色氨酸产品受市场供求关系影响产销量减少，库存量大幅下降是由于期末公司L-色氨酸产品销量上涨所致。 ②公司蒸汽产品在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户，本期生产量、销售量均受市场需求影响同比减少。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见本报告第十节、九、1部分。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 为拓展公司在能源领域的业务布局，进一步优化产业结构，提升公司未来盈利能力和综合竞争力，公司收购了亨通铜箔 51%股权，切入铜箔经营业务领域。公司将以亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院为平台，推进金属箔及复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品的生产、研究与开发。目前，亨通铜箔计划总投资约50亿元建设5万吨/年电解铜箔项目正在稳步推进中。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额27,445.25万元，占年度销售总额45.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额29,296.06万元，占年度采购总额54.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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