[年报]北巴传媒(600386):北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告
原标题:北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告 北京巴士传媒股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阎广兴、主管会计工作负责人范勇杰及会计机构负责人（会计主管人员）谷佳目声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案：2022年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利6,451.20万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 51
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:1 币种:CNY
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，是国企改革三年行动的收官之年。公司在董事会的带领下，紧紧围绕全年中心工作，积极应对复杂多变的外部形势，直面挑战，攻坚克难，着力提升经营质量和管控能力，稳步推动各项业务的有序开展。 报告期内，广告传媒板块围绕核心媒体资源，持续优化经营布局、规范业务流程，强化媒体管理和客户管理能力，探索新媒体与传统媒体的组合营销新模式，稳步推进公司广告传媒业务的数字化进程；汽车服务板块积极克服芯片短缺、需求收缩压力，全面分析市场形势，狠抓经营过程管理，提升管理效能,2022年12月合资设立北京北巴汽车销售服务有限公司，进一步丰富汽车品牌结构，扩大经营规模，夯实公司汽车服务产业链条；新能源板块持续优化完善公交充电网络布局，加快新能源智慧管理平台的升级，积极推进社会化充电桩建设和“移峰填谷”相关工作，截至2022年12月末，已建成并投运公交充电站200处、公共充电站464处，对社会开放场站7处，合作换电站3处,全年累计“移峰填谷”充电量超过740万度。 二、报告期内公司所处行业情况 1.广告传媒板块： 2022年，受宏观经济、行业变革等国内外复杂环境影响，广告主的信心指数相对于 2021年有所回落。毕马威会计师事务所研究报告表明，2022年户外广告的市场到达率相较于过去5年增长了11%。如果这个趋势持续并保持稳定，2023年户外广告的发展会比较乐观。随着文化传媒产业形态、传播方式加速演变，跨界发展、渠道多元化、文化数智化、深度融合发展成为常态。新技术的发展为传媒业态创新带来新一轮赋能，线上线下融合的新业态、新模式成为行业转型和创新的重要突破口。未来在资本市场的助力下，将进一步促进文化传媒行业变革创新，带来全新发展机遇。 2.汽车服务板块： 2022年，我国汽车行业面临供给冲击、需求紧缩、预期转弱三重压力，汽车市场下行压力进一步加大并超出预期；随着5月底以来国家和地方政府相继出台了一系列强有力的刺激消费政策，为快速促进消费信心的恢复和提升均提供了明显支撑，并走出了年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。国内乘用车零售销量为 2054.3万辆，同比增长 1.9%。其中，乘用车购置税减半政策启动以来，国内乘用车零售量在2022年6-12月同比增加145.2万辆。从中长期来看，我国汽车市场总体处于普及的后期，居民对汽车的消费需求依然强烈，加上产业转型和消费升级带来的行业红利，为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。随着消费升级的推进和消费观念的逐步成熟，豪华车及新能源车将为全国乘用车市场发展提供源源不断的动力。 3.新能源板块： 2022年新能源汽车市场迎来了高速发展，产销持续增长，市场渗透率提高，企业注册量增加，造车新势力交付量持续突破。随着新能源汽车行业的快速发展，作为新能源汽车的基础补能设施，公共充电桩数量不断增长，充电桩行业也快速发展，大量资本纷纷涌入到充电行业，截止 2022年底，全国公共充电桩总数达到180万台，北京市公共充电桩总数11万台（中国充电联盟统计数据）。充电桩行业及新能源后服务市场已经形成了一定的规模和格局。 三、报告期内公司从事的业务情况 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。 （一）广告传媒业务情况： 公司统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭、车内挂板、场站灯箱、站杆站牌以及有轨电车等公交媒体广告业务。 1、公交车身媒体业务 报告期末，公司主营公交车身媒体19,000余辆，其中单层车辆媒体数量17,000余辆，双层车辆媒体数量1,300余辆，分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。 2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末，公司所属候车亭灯箱媒体11,600余块，采用合作经营模式；车内挂板、移动电视等其他公交媒体业务分别采用合作经营和公司自主经营的模式。 （二）汽车服务业务情况 公司汽车服务板块主要包括车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解等子业务。 1、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务 公司全资子公司海依捷公司和控股子公司北巴汽车公司是集整车销售、维修服务、配件供应、旧机动车经纪等为一体的汽车服务平台，目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽奥迪、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日产、通用别克、东风雪铁龙、东风标致、广汽新能源、吉利新能源等授权经销店及二手车经纪公司，具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。 2、车辆租赁业务 公司全资子公司巴士租赁公司共设有五个经营部，分布在花园村、三义庙、永定门、展览中心等地，共有租赁车辆824辆，含电动车109辆。 3、车辆报废拆解和回收再利用业务 天交公司是北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业，是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，2015年公司获得了中国物资再生协会颁发的企业信用评价3A级信用企业证书，并于2020年12月取得“高新技术企业”证书。 （三）新能源业务情况 公司控股子公司隆瑞三优公司作为公司新能源充电服务平台，已形成并了较为完善的充电桩投资建设、运营管理及售后保障于一体的充电服务体系，2020年公司取得了国家级高新技术企业证书；2021年取得了中关村高新技术企业证书；2022年3月取得了2022年度第二批“专精特新”中小企业资质。截至报告期末，隆瑞三优公司已有664处充电站，1,150个公交充电桩和4,007个社会充电桩投入运营，充电站分布于北京市管辖的所有16个区。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、广告传媒板块：随着户外广告监管的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验，为客户提供更为多元、丰富、优质的服务体验和传播途径。 2、汽车服务板块：全球汽车产业正在转型升级，产业发展重心全面转向新能源汽车，燃油汽车新技术、新产品开始向一些细分产品类别集中。公司已建立了由汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收等业务构成的汽车服务板块，拥有成熟和完整的销售和售后服务体系；另一方面扩大了经营规模，各子公司具有良好的地域优势及布局，且产业板块间的关联性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制，业务拓展空间较大。 3、新能源板块：公司以新能源充电服务为核心的新能源板块，近年来业务发展迅速。目前已形成了分布广泛、单点电源规模较大的电力服务网络和充电服务平台，在充电网络建设及运维管理等方面积累了丰富的投运维经验，并具有规模体量优势、网络拓展优势和市场竞争优势。 4、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒、汽车服务和新能源领域已经积累了较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发展。 五、报告期内主要经营情况 截止2022年12月31日，公司资产总额为470,156.41万元，净资产为199,824.76万元；2022年度，累计完成营业收入355,252.54万元，实现利润总额16,259.72万元，实现归属于母公司净利润8,653.86万元，每股收益为0.11元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是由于受到国内市场需求收缩等因素影响，导致本年收入减少所致。 营业成本变动原因说明：主要是由于本公司收入减少导致相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是由于本公司收入减少导致相应销售费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是由于本公司人工成本减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是由于本公司本期利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是由于新能源板块本年研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于受到国内市场需求收缩等因素影响，购买商品现金流出降幅大于销售商品现金流入降幅所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本公司本期购建固定资产支付的款项增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本公司本期取得借款收到的现金增加所 致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主要业务由广告传媒板块，包含汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等子业务的汽车服务板块，以及新能源业务板块构成。 （1）公司2022年度累计实现营业收入35.53亿元，同比减少17.55%。 其中：广告传媒业务本年度实现收入3.08亿元，占主营业务收入8.92%；汽车服务业务本年度实现收入26.07亿元，占主营业务收入75.40%，新能源业务本年度实现收入5.42亿元，占主营业务收入15.68%，主要收入来源为汽车 4S 店销售和维修业务以及新能源充电服务业务。 ①本年度公司所属汽车服务公司共售车9185台，实现营业收入21.40亿元，比上年同期下降26.04%；共维修车辆151854台次，实现营业收入3.14亿元，比上年同期下降16.68%。 ②本年度公司所属隆瑞三优公司共计充电774万次，日均充电量78余万度，实现营业收入5.42亿元，比上年同期增加0.42%。 （2）公司2022年度累计发生营业成本28.24亿元，同比下降17.78%，主要由于本报告期内营业收入减少所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本0.87亿元，占主营业务成本3.10%；汽车服务业务本年度营业成本23.81亿元，占主营业务成本85.43%；新能源业务本年度营业成本3.20亿元，占主营业务成本11.47%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，广告传媒板块和汽车服务板块受到国内市场需求收缩等因素影响，相关业务量减少，致营业收入和营业成本均有所下降。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1、广告传媒业务：受不可抗力等因素获得成本减免，同时受国内市场需求收缩等因素影响致相关成本随收入下滑而减少。 2、汽车服务业务：受国内市场需求紧缩、全球芯片短缺持续等影响，致整车销售业务的相关成本随收入下滑而减少。 3、新能源业务：因新能源充电桩项目投运量持续增加，致相关折旧维护费用增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额75,442.18万元，占年度销售总额21.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额52,931.30万元，占年度销售总额14.90%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额170,939.10万元，占年度采购总额60.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
说明： 所得税费用：主要是由于报告期内公司利润总额减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
说明： 收到的税费返还：主要是由于本公司本期收到留抵退税所致。 收到其他与经营活动有关的现金：主要是由于本公司本期收到履约保证金增加所致。 支付的各项税费：主要是由于本公司整车销售业务收入减少导致支付各项税费减少所致。 取得投资收益收到的现金：主要是由于本公司本期取得投资收益减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是由于本公司本期支付充电桩工程款项增加所致。 投资支付的现金：主要是由于本公司本期支付投资款减少所致。 取得借款收到的现金：主要是由于本公司之子公司隆瑞三优本期收到银行借款增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金：主要是由于本公司本期收到融资租赁款减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1.广告传媒板块：近年来，裸眼3D、虚拟现实互动的广告已经出现，数字化、场景体验将成为户外广告重点发展方向。同时随着互联网的高速发展，AR、VR等技术或将成为户外广告的另一个新起点，广告形态更加丰富多样。户外广告已经从增量走到了存量的时代，科技的进步、市场模式的转型、全球化的推进，使得户外广告向数字化转型。同时，政策作为行业发展的重要驱动因素，近几年出台的政策持续利好户外广告行业发展，随着互联网+户外广告、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，行业边际大幅优化、中心化不断提升，户外广告行业前景会更加辽阔。 2.汽车服务板块：2022年乘用车市场受到了需求紧缩、预期波动、原材料及油价上涨等多重因素的冲击，但在购置税优惠、新能源补贴、地方促消费等政策下，仍然展现出了较强的韧性。12月，在政策到期、终端价格下探的刺激下，消费者成交意愿普遍较高，车市反弹快于预期。汽车市场继续呈现新能源化、高端化的趋势，经销商竞争激烈、利润率低，客户期待值高。车市迎来修复的机遇窗口期。之前市场因素对消费者的出行及购车决策影响减弱，消费者信心回温，车市稳步常态化回归，总体来看，国内汽车市场还有较大增长空间和潜力。2022年新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90.0%。新能源汽车已从原来多年的政策导向变为市场拉动。 3.新能源板块：2020年，中央明确加大新能源汽车推广力度和将充电桩纳入“新基建”范围，国务院办公厅发布的《关于新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，指明了新能源汽车产业发展的战略方向，展现了国家新能源产业发展战略的升级。2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，明确要推动运输工具装备低碳转型，要加快绿色交通基础设施建设，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。北京市根据国家发布的《关于新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等相关文件中要求，制定《“十四五”时期北京市新能源汽车充换电设施发展规划》中指出，十四五期间北京市新能源汽车保有量将完成从40万辆到200万辆的跃升，并建立一个覆盖全市的设施网络，支撑 200 万辆新能源汽车充换电需求，到十四五期末力争全市充电桩总规模达到70万台并实现平原地区3公里核心地区0.9公里充电半径。综上，新能源汽车及其后服务市场已展现出巨大的发展空间。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
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