[年报]弘业期货(001236):2022年年度报告
原标题:弘业期货:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周剑秋、主管会计工作负责人储开荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓉平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中若有涉及未来的经营计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“公司治理”之“十七、风险管理情况”中详细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 19 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 42 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 73 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 75 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 95 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 104 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 105 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 106 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的2022年年度报告及其摘要原文。 五、其他有关资料。 六、以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
（一）经营证券期货业务许可证 本公司现持有中国证监会于2017年12月25日颁发的许可证号为30870000的《经营证券期货业务许可证》，许可证核准的业务范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售。 （二）公司专项期货业务经营资格 1、2007年8月7日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]117号），核准本公司金融期货经纪业务资格。 2、2007年 10月 17日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格的批复》 （证监期货字[2007]216号），核准本公司金融期货交易结算业务资格。 3、2011年9月14日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2011]1448号），核准本公司期货投资咨询业务资格。 4、2012年11月15日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可[2012]1498号），核准本公司资产管理业务资格。 5、2015年11月13日，上海证券交易所核发《关于弘业期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]2163号），核准本公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务 交易权限。 6、2015年12月24日，中国证监会江苏监管局核发《关于核准弘业期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（苏证监机构字[2015]323号），核准本公司证券投资基金销售业务资格。 7、2020年12月11日，深圳证券交易所核发《关于同意弘业期货股份有限公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人的复函》（深证函[2020]1073号），同意本公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人。 （三）子公司业务资质 1、2013年4月25日，中期协发布《关于弘业期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]107号），对弘业资本试点仓单服务业务和合作套保及基差交易业务予以备案。 2、2016年1月29日，中期协发布《关于弘业资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2016]7号），对弘业资本试点业务定价服务予以备案。 3、2017年1月4日，中期协发布《关于弘业资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]64、2019年2月28日，大连商品交易所发布《关于公布豆粕、玉米、铁矿石、豆二品种期货做市商名单的公告》（[2019]92号），对弘业资本做市玉米、铁矿石、豆粕、豆二期货予以备案。 5、2020年6月22日，大连商品交易所发布《关于公布豆油等品种首批期货做市商名单的公告》（[2020]8号），对弘业资本做市商焦煤、焦炭期货予以备案。 6、2019年7月19日，郑州商品交易所发布《关于棉纱期货做市商名单的公告》（[2019]53号），对弘业资本做市商棉纱期货予以备案。 7、2020年7月10日，郑州商品交易所发布《关于菜油、玻璃、锰硅、硅铁期货做市商名单的公告》，对弘业资本做市商玻璃、锰硅、硅铁期货予以备案。 8、2020年6月18日，上海期货交易所发布《关于公布螺纹钢等5个品种期货做市商名单的公告》（[2020]92号），对弘业资本做市商热轧卷板期货、纸浆期货予以备案。 9、2019年11月21日，上海期货交易所发布《关于公布锡、不锈钢期货做市商名单的公告》（[2019]110号），对弘业资本做市商锡期货予以备案。 10、2020年11月19日，上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心发布关于公布国际铜期货做市商名单的公告》（[2020]62号），对弘业资本做市商国际铜期货予以备案。 11、弘业国际金融于2012年6月29日，获发香港证监会第2类牌照(编号AYT086)：期货合约交易。2017年1月10日，获发香港证监会牌照（编号AYT086），准许公司从事第1类：证券交易和第2类：期货合约交易。 12、弘业国际资管于2018年8月28日，获发香港证监会第4类牌照（证券咨询）以及第9类牌照（资产管理）（编号BHY994），准许公司从事第4类：就证券提供意见和第9类：提供资产管理。 13、2022年9月28日，弘业资本取得豆粕期货做市商业务资格。 （四）公司及子公司取得的交易所会员资格及行业协会会员资格 1、本公司持有上期所2013年1月25日颁发的《会员证书》（编号：1291301251781）。 2、本公司持有大商所于2013年3月18日颁发的《会员证书》（证书编号：DCE00080，会员号：0117）。 3、本公司持有郑商所于2013年3月25日颁发的《会员证书》（编号：0020）。 4、本公司持有中金所于 2014年 12月 31日颁发的《全面结算会员证书》（证书编号：2014040，会员号：0128）。 5、本公司持有中期协于2015年5月颁发的《中国期货业协会会员证书》（证书号码：No.G01081）。 6、本公司持有上海国际能源交易中心股份有限公司于2017年6月5日颁发的《会员证书》（编号：1142017060581781）。 7、本公司子公司弘业国际金融持有香港期货交易所于2012年8月1日颁发的《交易所参与者证明书》（编号：EP0340）和香港期货结算有限公司2012年8月1日颁发的《期货结算公司参与者证明书》（编号：CP0306）。 8、本公司子公司弘业国际金融持有香港联交所于2017年12月1日颁发的《交易所参与者证明书》（编号：P1895）。 9、本公司子公司弘业国际金融持有东京商品交易所于2017年10月20日颁发的远程代理人成员证书（编号：No.602）。 六、公司历史沿革 公司前身是江苏金陵期货经纪有限公司（以下称“金陵期货”），经中国证监会批准于1995年7月31日成立，成立时注册资本为人民币1,000万元，股东为江苏省冶金物资交易市场（以下称“冶金物资市场”）和江苏省有色金属工 业公司（以下称“江苏有色”），分别持有金陵期货股权的60%和40%。 1999年，冶金物资市场持有的金陵期货60%的股权及江苏有色持有的金陵期货30%的股权转让给江苏省工艺品进出口集团股份有限公司（以下称“江苏工艺”），江苏有色持有的金陵期货10%的股权转让给江苏鹏程国际储运有限公司 （以下称“鹏程国际”）。转让后，公司注册资本为人民币1,000万元，其中：江苏工艺出资人民币900万元，占注册 资本的90%；鹏程国际出资人民币100万元，占注册资本的10%。 1999年，公司更名为江苏弘业期货经纪有限公司（以下简称“弘业经纪”），注册资本增加至人民币3,000万元，由江苏工艺认缴增资人民币1,920万元，鹏程国际认缴增资人民币80万元。增资完成后，江苏工艺出资人民币2,820万 元，占注册资本的94%；鹏程国际出资人民币180万元，占注册资本的6%。 2001年，江苏工艺将其持有弘业经纪48%的股权转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司（以下称“弘业投资”）。股权转让后，弘业投资出资人民币1,440万元，占注册资本的48%；江苏工艺出资人民币1,380万元，占注册 资本的46%；鹏程国际储运有限公司出资人民币180万元，占注册资本的6%。 2006年，弘业经纪将未分配利润人民币800万元转增实收资本，注册资本增加至人民币3,800万元，增资完成后，弘业投资出资人民币1,824万元，占注册资本的48%；弘业股份（江苏省工艺品进出口集团股份有限公司此时已更名为 江苏弘业股份有限公司）出资人民币 1,748万元，占注册资本的 46%；鹏程国际出资人民币228万元，占注册资本的 6%。 2007年，弘业经纪注册资本增加至人民币5,000万元，其中由弘业投资认缴人民币319.5万元，弘业股份认缴人民币395.5万元，江苏弘瑞科技创业投资有限公司（以下称“弘瑞科创”）认缴人民币245万元，上海铭大实业发展有限 公司（以下称“上海铭大”现已更名为上海铭大实业（集团）有限公司）认缴人民币240万元。增资完成后，弘业投资 出资人民币2,143.5万元，占注册资本的42.87%；弘业股份出资人民币2,143.5万元，占注册资本的42.87%；鹏程国际 出资人民币228万元，占注册资本的4.56%；弘瑞科创出资人民币245万元，占注册资本的4.90%；上海铭大出资人民币 240万元，占注册资本的4.80%。 2008年，弘业经纪注册资本增加至人民币10,800万元，其中由2007年经审计的资本公积人民币492万元与未分配利润人民币 1,508万元转增人民币 2,000万元注册资本，同时弘业经纪的股东现金增资人民币 3,800万元。增资完成后， 各股东投资比例不变。增资完成后，弘业投资出资人民币4,629.96万元，占注册资本的42.87%；弘业股份出资人民币 4,629.96万元，占注册资本的42.87%；鹏程国际出资人民币492.48万元，占注册资本的4.56%；弘瑞科创出资人民币 529.20万元，占注册资本的4.90%；上海铭大出资人民币518.40万元，占注册资本的4.80%。 2009年，弘业经纪注册资本增加至人民币1.38亿元,由弘业投资与弘业股份以现金各认缴1,500万元。增资完成后， 弘业投资出资人民币6,129.96万元，占注册资本的44.42%；弘业股份出资人民币6,129.96万元，占注册资本的44.42%； 鹏程国际出资人民币492.48万元，占注册资本的3.57%；弘瑞科创出资人民币529.2万元，占注册资本的3.83%；上海 铭大出资人民币518.4万元，占注册资本的3.76%。 2011年，弘业经纪注册资本增加至人民币3.8亿元,由原股东弘业投资与弘业股份各认缴新增注册资本2,135.04万元，新增股东江苏省丝绸集团有限公司(以下称“江苏丝绸”）认缴新增注册资本8,108.12万元，新增股东江苏弘苏实 业有限公司（以下称“弘苏实业”）认缴新增注册资本8,021.80万元，新增股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下称 “汇鸿国际”）认缴新增注册资本3,800万元，考虑新老股东利益，采用差别价格增资，原股东弘业投资与弘业股份以 每一元注册资本2.5元的价格认缴新增注册资本，新增股东江苏丝绸、弘苏实业与汇鸿国际以每一元注册资本2.8元的 价格认缴新增注册资本。增资完成后，弘业投资出资人民币8,265万元，占注册资本的21.75%；弘业股份出资人民币 8,265万元，占注册资本的21.75%；江苏丝绸出资人民币8,108.12万元，占注册资本的21.34%；弘苏实业出资人民币 8,021.8万元，占注册资本的21.11%；汇鸿国际出资人民币3,800万元，占注册资本的10.00%；弘瑞科创出资人民币 （江苏鹏程国际储运有限公司此时已更名为江苏弘业国际物流有限公司，以下称“弘业物流”）出资人民币492.48万元， 占注册资本的1.30%。 2011年，弘业经纪更名为江苏弘业期货有限公司，注册资本及股权结构未发生变化。 2012年，弘业投资将持有的21.75%的股权转由苏豪控股（此时江苏丝绸集团已更名为江苏省苏豪控股集团有限公司） 持有，变更后苏豪控股持有公司43.09%股权。此次股权转让完成后，苏豪控股出资人民币16,373.12万元，占注册资本 的43.09%；弘业股份出资人民币8,265万元，占注册资本的21.75%；弘苏实业出资人民币8,021.8万元，占注册资本的 21.11%；汇鸿国际出资人民币3,800万元，占注册资本的10.00%；弘瑞科创出资人民币529.2万元，占注册资本的1.39%；上海铭大出资人民币518.4万元，占注册资本的1.36%；弘业物流出资人民币492.48万元，占注册资本的1.30%。 2012年11月29日，江苏弘业期货有限公司整体变更为江苏弘业期货股份有限公司。整体变更后公司总股本为680,000,000股，其中：苏豪控股持有292,992,674股，占总股本的43.09%；弘业股份持有147,900,000股，占总股本 的21.75%；弘苏实业持有143,548,000股，占总股本的21.11%；汇鸿国际持有68,000,000股，占总股本的10.00%；弘 瑞科创持有9,469,895股，占总股本的1.39%；上海铭大持有9,276,631股，占总股本的1.36%；弘业物流持有8,812,800股，占总股本的1.30%。 2015年，汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的公司68,000,000股股份由汇鸿集团承继。 2015年8月18日，经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1963号）核准，公司发行不超过26,105万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。2015年12 月30日，公司境外发行股份在香港联交所主板上市，股票简称：弘业期货，股票代码：03678。根据国务院国有资产监 督管理委员会《关于弘业期货股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2015]411号），在本公司完成该 次发行后，国有股东江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司、 江苏弘业国际物流有限公司分别将其持有的17,535,897股、4,069,866股、566,782股、527,455股股份划转给全国社 会保障基金理事会持有，上述4家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计22,700,000股。上市后公司总股本为 907,000,000股，其中：江苏省苏豪控股集团有限公司持有275,456,777股，占总股本的30.37%；江苏弘业股份有限公 司持有147,900,000股，占总股本的16.31%；江苏弘苏实业有限公司持有143,548,000股，占总股本的15.83%；江苏汇 鸿国际集团股份有限公司持有63,930,134股，占总股本的7.05%；上海铭大实业（集团）有限公司持有9,276,631股， 占总股本的1.02%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司持有8,903,113股，占总股本的0.98%；江苏弘业国际物流有限公司 持有8,285,345股，占总股本的0.91%；公众股东（H股）合计持有249,700,000股，占总股本的27.53%。 2022年6月23日，经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】 1135号）核准，准予发行不超过100,777,778股新股。2022年8月5日，本公司A股正式在深圳证券交易所主板上市及 进行买卖，股票代码为001236。本公司完成此次发行后，注册资本及股本为人民币1,007,777,778元，其中：江苏省苏 豪控股集团有限公司持有275,456,777股，占总股本的27.33%；江苏弘业股份有限公司持有147,900,000股，占总股本 的 14.68%；江苏弘苏实业有限公司持有 143,548,000股，占总股本的 14.24%；江苏汇鸿国际集团股份有限公司持有 63,930,134股，占总股本的 6.34%；上海铭大实业（集团）有限公司持有 9,276,631股，占总股本的 0.92%；江苏弘瑞 科技创业投资有限公司 8,903,113股，占总股本的 0.88%；江苏弘业国际物流有限公司持有 8,285,345股，占总股本的 0.82%；H股股东持有249,700,000股，占总股本的24.78%。 七、公司组织机构情况 1、公司组织机构 2、境内外重要分公司
截至报告期末，公司共有期货分支机构45家，其中分公司6家，营业部39家。营业部分布情况如下表所示：
无。 八、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 九、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 合并
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 十、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 十一、分季度主要财务指标 合并 单位：元
单位：元
十二、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 十三、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：元
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业的情况 （一）报告期内我国期货市场发展概况 2022年期货市场运行平稳，成交量较上年有所回落，其中商品期货与期权品种成交量占全球总量72.3%。在全球交易所成交量排名中，国内有四家期货交易所成交量排名在前25位；在农产品、金属和能源三类品种的全球成交量排名中， 国内期货期权品种在相应品类全球前20强中分别占16席、14席和5席。新品种稳步增加，衍生品体系更加完善，期货 公司资本实力持续增强。 1、期货市场持续平稳运行 中期协发布数据显示，2022年，国内期货市场成交 67.68亿手（单边，下同）和534.9万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%。全球期货市场成交838.48亿手，国内期货市场成交量占全球总成交量的8.07%，较2021年占比12%下 降了约4个百分点。其中国内商品期货与期权成交量为66.16亿手，占全球商品期货与期权总成交量91.53亿手的72.3%，较2021年同期69.8%的占比上升2.5%。 分交易所来看，上期所成交18.2亿手和141.3万亿元，同比分别下降23.09%和26.85%，市场占比分别为26.94%和26.41%。上海国际能源交易中心成交1.2亿手和40.04万亿元，同比分别增长59.73%和86.51%，分别占全国市场的1.78%和7.49%。郑商所成交23.98亿手和96.85万亿元，同比分别下降7.14%和10.33%，分别占全国市场的35.42%和18.10%。大商所成交22.75亿手和123.73 万亿元，同比分别下降3.77%和11.91%，分别占全国市场的33.62%和23.13%。 中金所成交1.52亿手和133.04万亿元，同比分别增长24.44%和12.58%，分别占全国市场的2.24%和24.87%。广州期货 交易所成交193,636手和158.40亿元。 2、交易所及商品类品种成交全球排名良好 根据Futures Industry Association（FIA）统计的全球成交量数据，2022年，郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第9、第12和第25。中金所较2021年提升2位，大商所排名没有变化，郑商所、上期所较2021年分别下降1位和4位。 在2022年全球农产品、金属和能源类品种的成交量排名中，农产品表现突出，国内品种包揽前10名，在前20名中占有16席，包括豆粕期货、棕榈油期货、豆油期货、菜籽粕期货、玉米期货、棉花期货、菜籽油期货、白糖期货、纸浆 期货、橡胶期货、豆粕期权、苹果期货、玉米淀粉期货、黄大豆1号期货、花生期货、玉米期权。金属方面，国内品种 占据前10强中9席，前20强中占有14席，包括螺纹钢期货、铁矿石期货、热轧卷板期货、铝期货、硅铁期货、锌期货、 镍期货、铜期货、锰硅期货、铁矿石期权、不锈钢期货、锡期货、铅期货、铜期权。能源方面，国内品种在前20强中占 有5席，包括燃料油期货、石油沥青期货、中质含硫原油期货、液化石油气期货、低硫燃料油期货。 3、品种创新持续推进，期货期权产品体系更加完善 2022年全年一共上市了16个期货期权新品种，包括2个期货品种、14个期权品种。其中，上期所上市了螺纹钢期权和白银期权；郑商所上市了菜籽油期权和花生期权；大商所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权和豆油期权；中 金所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权和上证50股指期权；广期所上市了工业硅期货和工业硅期权；上交 截至2022年底，共上市期货期权品种数量达到110个，其中商品类93个（期货65个、期权28个），金融类17个（期货7个、期权10个）。 4、期货公司资本实力持续增强 截至2022年底，中国期货公司总资产约1.7万亿元，净资产1841.65亿元，同比分别增长23.06%和14.07%。资本实力持续增强。经纪业务收入233.75亿元，同比下降25.79%；交易咨询业务收入1.15亿元，同比下降34.66%；资产管 理业务收入9.95亿元，同比下降18.04%；风险管理业务收入2413.81亿元，同比下降8.17%。 （二）期货行业概况及公司所处行业地位 目前，我国期货公司大致可分为三类：第一类是传统期货公司，此类期货公司一般地域性较强，在其主要经营省市市场占有率较高，其利润主要来源于传统经纪业务。第二类是大型现货机构下属期货公司。第三类为券商系期货公 司。 近年来，随着我国资本市场的不断完善和发展，我国期货行业及期货公司盈利能力持续改善。2022年度，我国期货公司共实现净利润109.89亿元，相比 2021年的 137.05亿元下降19.82%，期货公司全市场总管理规模（总客户权 益）近1.5万亿元，环比增长0.91%，相较2021年的1.18万亿元同比增长25%。 中国证监会公布国内期货公司 2022年的分类结果，其中A、B、C、D、E类期货公司数量分别为 54家、76家、17家、 3家、0家，A级公司数量大幅增加，显示出期货行业竞争力进一步增强。公司过去十四年连续获中国证监会颁发A类A级 监管类别。 公司经过多年发展，不断提高自身竞争能力，各项指标持续符合中国证监会的有关规定，财务状况良 好，具有较强 的市场竞争力。公司总体水平在我国150家期货公司中排名靠前，综合实力较强。截至 2022年12月31日，公司在境 内设有39家营业部和6家分公司，网点数量位居行业前列。 二、报告期内公司从事的主要业务 经中国证监会及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产 管理、基金销售。此外，本公司还从事金融资产投资业务。公司全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理 业务，全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。业务内容具体如下： 1、期货经纪业务：公司期货经纪业务包括为期货交易所上市的商品期货以及金融期货提供经纪业务服务，并向客户 收取一定比例的手续费。公司是上期所、大商所、郑商所、能源中心、广期所的全权会员，以及中金所的全面结算会员， 可向客户提供国内 6家期货交易所全部期货、期权交易品种的代理买卖。同时，公司获得上海证券交易所和深圳证券交 易所股票期权交易参与人资格，可向客户提供股票期权经纪服务。 2、资产管理业务：指公司接受单一客户或特定多个客户的书面委托，根据相关规定和合同约定，运用客户委托资产 进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司作为资产管理人发行资产管理计划，投资范围主要包括 证券、期货及其他金融产品等。 3、基金销售业务：弘业期货与各大基金公司合作，签订代销协议成为基金公司的渠道方，依托弘业期货官网、APP 等平台将基金销售给客户。客户认购时只需在弘业期货开立一个统一的账户，即可购买所有弘业期货代销的基金产品。 4、期货投资咨询业务：通过为客户提供风险管理顾问、专项培训、研究分析报告、设计投资方案、期货交易策略等 咨询服务，赚取咨询费及相关收入。 5、风险管理业务：公司的风险管理业务主要由子公司弘业资本开展。弘业资本是经中国期货业协会备案设立的风险 管理子公司，业务范围主要包括基差贸易、做市业务、场外衍生品业务、合作套保及仓单服务等。 6、境外金融服务业务：公司通过弘业国际金融及其子公司开展境外业务。弘业国际金融于2012年6月29日获发香港证监会核批的第2类牌照-期货合约交易。可从事业务范围包括：为客户提供指数或商品期货的买卖及经纪服务；为客 户买入/卖出期货合约。弘业国际金融于2017年1月10日获发香港证监会核批的第1类牌照-证券交易。可从事业务范 围包括：为客户提供股票及股票期权的买卖及经纪服务；为客户买卖债券；为客户买入/卖出互惠基金及单位信托基金。 弘业国际金融子公司弘业国际资管于2018年8月28日获发香港证监会核批的第4类牌照-就证券提供意见、第9类牌照 -提供资产管理。 7、金融资产投资业务：金融资产投资业务为公司使用自有资金投资以获取收益的业务。报告期内，公司使用自有资 金从事金融投资，以寻求投资回报，投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品。 三、核心竞争力分析 （一）优越的地理区位 公司的总部位于江苏省省会南京市，在江苏拥有稳固地位。截至报告期末，公司45家分支机构（包括39家营业部和6家分公司）中，20家位于江苏省。 江苏省位于我国东部沿海地区，经济发达。江苏省2022年GDP达到12.29万亿元，同比增长2.8%；2022年江苏省居民人均可支配收入49,862元，同比增长5.0%。近年来，江苏省政府不断出台新政策刺激全省经济发展，尤其是金融服 务行业的发展。江苏省政府曾发布《关于加快推进金融改革创新的意见》，促进江苏省金融控股平台的发展及创新、增 强期货公司、银行、证券公司、保险公司及信托公司的全面投资能力、进一步提高江苏省的证券化率。凭借有利的政策 条件，本公司将获得更多市场机会。 （二）广泛分布的营业网络 公司拥有分支机构共计45家（包括39家营业部和6家分公司），其中20家位于江苏省，其余主要位于北京、广州、上海和深圳等经济发达、金融业繁荣地区，实现了对全国金融业发达地区和其他主要地区的覆盖。此外，本公司的子公 司弘业国际金融在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货经纪服务。 本公司期货分支机构分布较广，区位优势明显，使得公司能够获得发达地区的高端客户，并受惠于东部沿海地区和 中西部地区的城市化及经济发展成果。公司的营业部分布和区位覆盖能够为本公司客户提供便利的金融服务，进一步提 升本公司的品牌知名度和客户忠诚度。 （三）强大的创新能力保障本公司把握中国期货行业改革带来的机遇 随着我国期货行业的竞争日益激烈，公司积极把握我国期货行业改革带来的新机会，拓宽公司的期货业务、收益渠 道及客户基础。2012年7月，中国证监会发布《期货公司资产管理业务试点办法》，并向期货公司开放资产管理业务资 格。2014年12月，中国期货业协会发布《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》，允许期货公司向多个客户提供 资产管理服务；2014年8月，中国期货业协会发布《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引 （修订）》，期货公司可以通过风险管理子公司从事大宗商品交易及风险管理业务。中国证监会在2014年9月发布《关 于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》，以进一步扩大期货公司设立风险管理子公司的试点范围，公司抓住时机， 适时开展了包括资产管理、大宗商品交易及风险管理业务在内的各项业务。从2020年1月1日起，期货公司外资持股比 例限制取消，这是期货行业落实党中央、国务院进一步扩大金融业对外开放部署的具体举措。具有良好国际声誉和经营 业绩的境外金融机构的加入，将不断丰富我国期货市场的参与主体，激发市场竞争活力，助力期货行业加快构建核心竞 争力，进一步提升服务实体经济的能力。 （四）高效、综合及稳定的网上交易平台 作为网上期货交易服务供货商，公司为客户提供高效及稳定的交易平台以进行实时交易。通过公司网上交易平台， 客户可在市场开放时实时进行期货交易，并查阅其账户详细数据及记录、图表系统、新闻提要、过往市场数据，并可使 用其他服务，如技术分析服务。客户可通过免费个人计算机软件交易程序、智能手机应用程序，快速执行交易。 公司维持稳定交易平台的能力是建立及维持客户忠诚度和吸引新客户的关键因素。公司进一步加大技术投入，着力 提升服务质量及客户体验，公司的网上交易平台运行稳定且有备份系统支持。从公司网上交易平台运营以来，未发生严 重影响客户活动的事件。为确保客户的交易活动顺利进行，公司建立了3个独立的数据中心，其中1个位于南京，2个 位于上海，均可每日备份网上交易平台的交易记录，其中任何 1个独立数据中心出现故障，不会导致公司中断提供服务。 同时，公司建立了上期所、上期所农商行、中金所、郑商所及大商所极速交易中心，升级完善主要核心业务系统，上线 运行恒生个股期权系统等。公司还通过在线云服务平台，创新推出视频播报、视频直播等栏目，定期为投资者发送财经 月历、时下热点等信息，形成较好的传播力和影响力。 （五）强大的客户服务能力 公司为客户提供客户服务支持。公司的销售团队稳定，公司客户经理与公司客户联系紧密，通过公司的客户服务支 持，公司能够利用客户关系配合在国内的扩张和营运。 公司为客户提供使用网上交易平台的指导。在交易过程中，公司会就客户遇到的有关交易系统或客户的账户状况的 技术问题或疑问提供相应服务。公司拥有一支研究团队，并且在行业内率先建立了国家级博士后工作站，为客户提供增 值信息，如期货商品的价格趋势分析。客户可联络公司的客户经理，讨论市场行情和投资策略。 本公司通过 400热线电话、公司微信公众号、微博公众号以及手机应用程序弘运通为客户提供信息谘讯、行情交易、 在线开户等全方位的服务。 （六）经验丰富而稳定的高级管理团队 本公司拥有一支稳定而经验丰富的高级管理团队，在期货行业拥有多年的工作经验，并被授予江苏省国有企业创建 “四好”领导班子先进集体称号，带领弘业期货获得“全国文明单位”称号。强大而经验丰富的高级管理团队是本公司 能实现未来长期增长的关键因素。 （七）全面的业务资质 本公司及子公司在境内外拥有全面的业务资质，实现了从期货到现货、从场内到场外、从国内到国际、从线上到线 下的全面业务覆盖。本公司拥有包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、银行间债 券交易以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。 本公司子公司弘业国际金融在香港拥有证券及期货牌照，可交易或通过代理交易全球主流的境外期货产品，覆盖包 括CME（芝加哥期货交易所集团）、LME（伦敦金属交易所）、HKFE（香港期货交易所）、Eurex（欧洲期货交易所）、 SGX（新加坡期货交易所）、TOCOM（东京商品交易所）以及ICE（美国洲际交易所）等全球大型期货交易所，将来有效对 接深港通、沪港通，并代理香港联交所证券交易、为证券交易提供意见及提供资产管理。 本公司子公司弘业资本，主要从事大宗商品交易及风险管理业务，包括基差贸易、合作套保、场外衍生品业务、做 市业务及仓单服务等，是大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所11个期货品种做市商、全国棉花交易市场 特别交易商、中国煤炭中心特别交易商、上海期货交易所标准仓单平台交易商。 （八）良好的市场声誉 公司凭借多年的业务发展和市场积累，在期货行业中树立了良好的市场形象，形成了稳定的客户群体，品牌价值不断提升。 报告期内，公司获得监管部门和其他机构颁发的荣誉和资质情况如下：
1、概述 2022年以来，国际环境复杂严峻，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司各项业务发展均受到前 所未有的挑战。面对异常复杂困难局面，在董事会的坚强领导下，公司坚持稳字当头、稳中求进，强化责任担当、顶住 巨大压力、克服重重困难，奋力拼搏、开拓进取，各项主营业务稳健发展，并成功登陆A股市场，顺利实现H+A两地上 市。 本集团所属行业为期货行业。期货公司经营业绩与证券期货市场的行情走势存在相关性，期货行业的营业收入和利 润水平受到宏观经济影响具有较强的周期性。本公司的期货业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展 及表现，受经济环境、监管政策、投资者的风险偏好以及国际市场等多方面因素影响。2022年度，因金融市场行情等宏 观因素的影响，本集团经营业绩出现一定的下降。 截至2022年12月31日，本集团资产总额为人民币104.84亿元，较期初增长29.70%。归属于本集团净资产为人民币18.37亿元，较期初增长9.22%。2022年度公司成交额市场占有率为0.61%；实现营业收入同比下降6.84%；净利润同 比下降84.56%；利润总额同比下降85.43%；日均客户权益同比增长27.65%，期末客户权益较期初增长36.14%。代理成 交额同比下降24.62%，代理成交量同比下降20.68%。本公司获评「江苏省文明单位」、上海期货交易所「优秀会员奖」、 大连商品交易所「优秀会员奖」，子公司弘业资本获评郑州商品交易所「优秀期货做市商」。 本集团的主营业务为期货经纪业务、资产管理业务、大宗商品交易及风险管理业务及金融资产投资等。报告期内，（未完）  |