[年报]蒙娜丽莎(002918):2022年年度报告
原标题:蒙娜丽莎:2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中第十一点“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 ........................................................................................................ 第一节重要提示、目录和释义 2 .................................................................................................... 第二节公司简介和主要财务指标 6 .............................................................................................................. 第三节管理层讨论与分析 10 .............................................................................................................................. 第四节公司治理 34 .................................................................................................................. 第五节环境和社会责任 50 .............................................................................................................................. 第六节重要事项 56 .......................................................................................................... 第七节股份变动及股东情况 74 .................................................................................................................. 第八节优先股相关情况 81 ...................................................................................................................... 第九节债券相关情况 82 .............................................................................................................................. 第十节财务报告 85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在深交所网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名并盖章的2022年年度报告原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求（一）公司的行业基本情况 2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，下降9.5%。商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。（信息来源：国家统计局）。据中国 2022 73 10.5% 73% 建筑卫生陶瓷协会统计： 年，全国陶瓷砖实际产量约 亿平方米，同比下降 ，产能利用率约为 。中国是建筑陶瓷的生产大国，但产业集中度较低，建筑陶瓷整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局。 受房地产行业下行及部分房地产企业公开债务违约、国际局势复杂、能源和原材料价格居高不下等多方面的不利影 响，建陶行业面临前所未有的挑战，行业告别过去高速发展的时代，进入存量甚至缩量的激烈竞争时代。生产端和销售 端，利润空间均被挤压，报告期内，行业整体开窑率有所下降。面对消费市场需求萎缩的情况，行业内头部梯队的抗风 险及抗压优势相对明显，能够稳住基本盘，实现稳健经营。 近年，社会经济环境的变化，加剧了竞争力不足、红利耗尽的行业和企业的淘汰。建陶行业内淘汰洗牌加速，行业 集中度进一步提高。据中国建筑卫生陶瓷协会公布数据：2021、2022两年间全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线 淘汰275条，淘汰比例近10%，且行业内瓷砖产品结构发生了重大变化。传统的抛光砖、瓷片、仿古砖、外墙砖等品类 生产线及产能逐步快速萎缩，岩板、大板、中板等品类生产线不断增加。对于早布局、早投入大规格产品研发和生产的 企业来说，有着稳定和成熟的生产体系和产品品质，更具备市场竞争优势。 同时，全国各地贯彻“全面推进乡村振兴”战略，行业头部企业有望持续受益，凭借品牌优势和资源优势，快速、有 效下沉乡镇及农村市场。缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难，然而，具有品牌、规模、技术、渠道及服务优 势的头部企业将获得更大的竞争优势，市场份额有望不断获得提升。 我国提出的碳达峰、碳中和目标，对行业产生较大影响，它将加快行业结构性调整，加快推动绿色建材产业的发展，在这个大目标下会加快建材行业的技术创新，行业将进一步向绿色环保、低碳节能的高质量发展方向转型。屋面光 伏发电项目、低能耗生产技术、新型能源尝试开发使用等，被陆续展开研究及投入应用。 结合上述宏观经济数据、行业数据和行业环境分析，公司经营情况与行业发展情况相匹配。 （二）公司所处的行业地位 公司是中国陶瓷工业协会副理事长单位，中国建筑卫生陶瓷协会副会长单位，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会 副主任单位，获得中国质量奖提名奖，是杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商。公司在研发实力、工艺装备、应用技术、销 售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面位居行业前列，已发展成为行业一线品牌。 （三）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其 具体影响 2022年中央经济工作会议确定了“促进房地产业健康发展和良性循环”的基调。党的二十大报告指出：“高质量发展 是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”建陶行业也将持续加快转型升级与高质量发展步伐，以绿色化、数字化、 智能化为发展方向的一批头部企业将会得到更好的发展。 （四）公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征 1、周期性 建筑陶瓷是我国公共建筑装修装饰和住宅装修装饰普遍使用的建筑装饰材料之一，其发展状况与我国建筑装修装饰 行业的运行紧密相关。目前，我国经济进入新常态，各类建筑施工竣工面积的相对增速将有所下降，但整体仍将受新型 城镇化的推动在高基数上保持增长。同时，居民消费需求持续升级，存量住宅、公共建筑装修装饰需求的持续释放，也 将推动我国建筑装修装饰行业继续发展，进而带动高品质建筑陶瓷的市场规模保持增长。行业不存在明显的周期性特 征。 2 、季节性 农历新年前后的1、2月是建筑装修装饰的淡季，对建筑陶瓷产品的需求量较少。同时，建筑陶瓷企业每年也需要进 行一次全面停窑，以进行设备的整体检修。因此，建材行业普遍在农历新年前后停产一个月左右，1、2月份的销售量较 低。在其他月份，凭借发达的销售渠道，高品质建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，不存在明显的季节性特征。 3、区域性 各地高品质建筑陶瓷的需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同 区域的总体市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。同时，高品质建筑陶瓷企业的布局也与发展历史有关。目 前来看，东部沿海地区，特别是广东地区的高品质建筑陶瓷企业较多，品牌知名高、技术实力雄厚、产品销往全国各地 和海外。 (五）报告期内主要原材科和能源的价格波动情况及对公司生产经营的影响公司的主要产品为瓷砖，生产瓷砖的主要原材料和能源为泥砂料、煤炭、天然气和电力，其中电力主要由属地供电 局供应；泥砂料、釉料、煤炭和天然气主要通过与供应商建立长期合作、集中采购、稳定供应渠道、优化运输半径等方 式控制成本。2022年，受国内外市场及环保、物流等影响，公司生产所需天然气、煤炭、电力等价格上涨导致公司成本 攀升，利润空间被挤压。为应对原材料价格波动风险，公司大宗原材料全部采用招投标机制，公司设立了招投标管理小 组和核价员，力争把采购价格降到实处，同时不断扩大供应面，合理安排重点物资采购时间和计划，通过集采提升议价 能力，降低采购价格；适当利用原材料的价格波动周期，在淡季增加储备量，降低采购成本。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务概述 报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司拥有佛山、清远、藤县、高安四大生产基地，以“美化建筑与生活空间”为理念，引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎?”、“QD?”、“美尔奇 ?”品牌进一步向高端打造升级，销售渠道以国内市场为主，国际市场为辅。 以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，依托国家认定企业技术中心、中国博士后科研工作站、广东省科技专家 工作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、广东省工业设计中心、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中 心、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、中国轻工业无机材料重点实验室、中国陶瓷薄板技术应用中心等核心 科研创新平台为基础，实施艺术化、绿色化、智能化的战略路径，是行业陶瓷大板、岩板的开拓者和领跑者，属行业一 线品牌。 现有蒙娜丽莎研究院、广西产研建筑陶瓷技术研究院，在建筑陶瓷产品研发设计、基础研究、智能制造、应用技术 和环保治理等多方面，展开多层次研究，产品与服务再次升级。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智 能化生产工艺升级，通过和中科院广州化学研究所合作开展，在建筑陶瓷向家居场景的应用方面得到进一步拓展，带动 了岩板、大板风潮，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域。 （二）公司主要产品介绍 主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖 三类。 公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品不仅广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰、家居家具应用领域，还包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用，主要客户为大型建材经销商、知名房地产开发公 司、大家居企业等。 凭借多年来提供优质的产品与服务，丰富的大型工程的合作配套经验，公司目前已与近百家大型房地产商建立战略 合作关系。在定向研发、供货保障、物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，并在全国形成 了多项代表性工程项目，产生了较好的示范效应。 蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、岩板、装配式隔墙板部分产品效果图：
公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业趋势及自身业务需求独立开展生产经营工作。 1、采购模式 “ + ” 公司采购按照大宗采购招投标小额采购询价议价模式，不断加强与各品类头部供应商的紧密合作，致力于良性的上下游供应商战略合作伙伴体系建设。 2、生产模式 公司生产模式主要为“订单+预测”模式，公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以 及市场需求的预测等方面进行综合评估，确定生产计划，开展生产工作。 3 、销售模式 公司销售模式主要为“经销业务+工程业务”全渠道模式。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户，工程模式通过与 工程客户直接签订协议进行销售。 本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 公司主要通过加强创新驱动、优化产能布局、强化质量管理、提升管理效率、深化市场开拓、丰富品牌内涵等措施 来驱动业绩增长。 三、核心竞争力分析 公司秉承“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业”的发展愿景和“每个家都值 得拥有蒙娜丽莎”的品牌理念，坚持艺术化、绿色化、智能化发展之路，在科技创新、品牌建设、智能制造、产能布局、 市场营销、服务体系等方面形成了明显的竞争优势，是行业公认的一线品牌。 1、品牌优势 蒙娜丽莎是行业公认的头部品牌，具有丰富的品牌文化和品牌实力。公司坚持“每个家都值得拥有蒙娜丽莎”的品牌 理念，在国内外建材市场拥有很高的知名度和影响力，属行业一线品牌；2022年公司在品牌建设当中不断丰富、挖掘、 提炼、传播品牌文化，提升品牌美誉度；作为迪拜世博会中国馆指定瓷砖供应商，随着世博会的开幕，蒙娜丽莎品牌被 更多消费者认可；持续借助杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商举行全方位品牌传播活动，提升品牌知名度；持续进行数字 化、智能化改造升级，打造陶瓷行业领先的智能制造示范生产线，推动企业转型升级和高质量发展，为品牌建设不断赋 能；为更好地树立品牌形象，智能家居公司入驻佛山新城CBD新办公大楼；以公司薄板、岩板等优势产品为依托，倾 力打造“美尔奇”品牌，并通过“美尔奇号”高铁专列展开营销宣传。公司旗下“蒙娜丽莎瓷砖”“QD瓷砖”“美尔奇”三大品牌 定位清晰，错位发展，相互支撑，形成了成熟、稳定的品牌阵营。报告期内，公司获评“佛山市高质量发展百佳企业”、 “2022年度家居行业服务榜样”、“2022陶瓷行业消费者口碑上榜品牌”等称号，蒙创致远获“全国版权示范单位”。在2022 《中国500最具价值品牌》中，蒙娜丽莎品牌位列品牌价值排行榜第174名，并入选广东企业500强。 2、研发创新优势 报告期内，公司核心管理团队、关键岗位技术人员相对稳定；公司与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的 产学研合作；多项科研成果和新产品被鉴定为国际领先和国际先进；获第八届广东专利优秀奖、第二届粤港澳大湾区高 价值专利布局大赛金奖等；公司获批建立广东省大尺寸陶瓷薄板企业重点实验室、中国建筑材料行业未来陶瓷技术重点 实验室等科技创新平台；继2021年广西产研建筑陶瓷研究院落户广西蒙娜丽莎生产基地后，广西蒙娜丽莎新材料有限公 司企业技术中心获评广西壮族自治区认定企业技术中心，公司佛山、清远、藤县、高安四大生产基地均属于高新技术企 业。在大规格、超大规格陶瓷大板、岩板领域全面发力，形成了多品类、多规格、多花色的产品领先优势，超薄岩板关 键技术取得实质性突破。公司关键生产设备不断改造、升级，自动化、数字化、智能化水平持续提高；利用国家企业技 “ ” 术中心等创新平台，对一系列热销产品进行升级，同时推出国风系列等多款新品；从客户需求出发，大力改善产品性 能，推出“微笑铺贴，成品交付”，提升客户的满意度。公司持续投入数字化、智能化转型升级，分别从营销系统数字 化、生产系统数字化、管理系统数字化三方面全面进行数字化建设，西樵基地智能制造大数据中心初见成效。公司瞄准 全球一流建陶产品生产技术，通过科技创新，在新品研发、工艺技术、智能制造、高端定制、专利技术、标准建设、人 才培养、绿色环保等领域形成了全方位的竞争优势。 陶瓷产品是一种重物体，对资源、能源的依赖程度非常高。报告期内，全国各大陶瓷产区因资源、能源、市场等因 素，各产区之间的发展并不均衡。公司利用佛山、清远、藤县、高安四大生产基地，充分发挥各个基地的比较优势以增 强公司的市场竞争优势。西樵基地依托佛山陶瓷领先的区域品牌优势和成熟的产业集群，大力强化对新技术、新产品的 研发与生产；清远基地依托广东制造业的优势和丰富的原材料，成为西樵基地的重要补充；藤县基地以优质的原材料和 现代化的生产基地，凸现产能优势；高安基地以靠近华东消费市场，辐射国内最密集的消费市场为依托体现区域优势。 四大基地各展所长，使公司形成了强大的产能供给优势。 4、全渠道竞争优势 多年来，公司形成了以“经销业务+工程业务”为主的全渠道销售模式。报告期内，持续强化经销业务，通过渠道下 沉、店面升级、绿色建材下乡等，不断加强公司在经销业务的销售力。公司在强化传统经销渠道业务的基础上，不断拓 宽渠道范围，如电商、直播、互联网家装、设计师渠道等，实行多元化、多业态的全渠道市场战略，并日渐形成了强大 的市场竞争优势；公司不断强化服务优势，为消费者提供免费量房、全案设计、铺贴指导、补退货等增值服务，力推“微 笑铺贴”成品交付服务体系，凸显品牌竞争优势，在行业整体不景气的情况下，公司经销业务销售同比略有增长。与此同 时，公司不断加强对工程业务的风险控制，采取谨慎策略，主动收缩销售规模，在充分做好风控的基础上，继续加强与 优质房地产商的战略业务合作，与万科、保利、招商、碧桂园等建立了持续、稳定的战略合作关系。 5、产品品类优势 公司主要产品包括陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺画等，报告期内不断丰富瓷砖辅料类产品。产品应用范围包括家居 装修、大型市政建设、商业空间、轨道交通、岩板家具、瓷板艺术、高层幕墙等。尤其在陶瓷板领域，蒙娜丽莎形成了 陶瓷薄板、陶瓷大板、陶瓷岩板、特种高性能陶瓷板等全系列产品，产品规格丰富多样，在家居空间可提供从地面、墙 面、背景墙、瓷艺画、岩板家具等全范围的空间解决方案。公司响应国家号召，从解决产品终端应用铺贴入手，大力推 广瓷砖胶等铺贴辅材，改变陶瓷砖传统的水泥砂浆铺贴方式。公司积极探索陶瓷板与各类建筑保温材料的复合应用，推 出一系列功能性装饰墙板，产品品类、花色丰富，配套、设计、应用齐全，为消费者提供成品交付，可满足不同区域、 不同空间、不同消费者的个性化需求。 6、应用系统及服务优势 公司依托强大的研发创新优势，从材料供应商向空间整体解决方案提供商和服务商转变。公司致力于以用户为核心 的创新营销服务体系建设，通过设计云平台为用户输出超3万套全户型的案例；“智慧门店”等成熟的系统应用与专业的 驻店设计师，为消费者提供实时在线的多元化场景体验服务；会员之家系统建设稳步推进，累积开发会员100多万，通 过精准服务，提升消费体验，实现“以老带新”。与此同时，公司持续开展“最美新家”评选活动，在做好老客户关系维护 的同时，为新客户提供海量极具参考价值的应用案例，推出“微笑铺贴”成品交付服务体系，打造一站式服务体验，解决 用户痛点，让用户省心、放心、安心，提升客户满意度。公司在行业内积极倡导施工标准化、培训系统化、装备现代 化，应用系统涵盖工法、流程、图集、工具、标准等，通过系统培训，样板示范、标准施工、现场管理等，以更完备的 系统解决方案为服务能力为公司产品及应用赋能。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，公司合并营业收入622,858.43万元，同比下降10.85%，业绩下降主要原因为：受房地产下行和调控影响，公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，销售收入有所下降；归属于上市公司股东的净利润-38,136.44万 元，同比下降221.13%，主要原因为：公司销售收入有所下降以及能源、部分原材料价格持续高位运行，居民消费信心 不足，消费降级，公司产品平均销售单价有所下降，生产端和销售端利润空间均被挤压，对盈利造成一定影响；此外， 部分房地产客户信用风险和预期违约风险进一步扩大，应收账款和应收票据逾期显著增加，预期信用损失较高，公司计 提减值相应增加。 现将公司2022年度主要经营情况汇报如下： 1、审时度势，及时调整经营思路与策略，报告期经营活动现金流明显改善。 报告期内在国内外多种因素及多重阻力影响下，行业发展整体下滑。公司管理层及时对公司经营思路及策略作出了 相应的调整，制定各项降本增效措施，公司自上而下层层分解，高效执行落实各项防风险、保安全、降本增效措施。经 营措施的适时调整，为企业生存争取了空间。从二季度开始，公司经营活动现金流明显改善、盈利水平得到一定恢复。 最终，在2022年错综复杂的内外部市场环境中，公司经销渠道销售收入略有增长；降本增效方面，也取得了一定成绩。 2、加强经销渠道开拓发展，经销业务销售收入略有增长，加强战略地产风险管控力度。 （1）在房地产调整背景下，公司主动对回款慢、风险高的工程项目控制投入，继续与优质工程客户合作。同步延续 经销渠道下沉策略，持续开拓空白市场和维护销售渠道，持续拓宽业务通道，在市场整体下滑的情况下，经销业务销售 收入略有增长，经销业务占比不断提升；（2）优化产品销售结构，盘活库存产品，加快销售回款；（3）加大力度控制 应收款风险，专人专责加强风险地产应收款追收，对比去年同期，现金流情况有较大改善。 3、通过研发创新和技术升级，坚持高质量发展。 “ ” “ - - ” 公司坚持创新驱动发展战略，坚持生产一代、储备一代、研发一代的方针，逐步完善研究开发应用三级技术开发与技术储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台，推出一系列功能产品。公司实施绿色发展战略，制定严格的环 保内控标准，达标排放。同时，为拓宽利润空间，生产技术团队通过反复实验调试，在保证产品质量的前提下，通过优 化产品配方、降低单位能耗、提产降损等一系列手段，降低生产成本，稳质增效，提升产品市场竞争力。 截至报告期末，公司共有专利1,097件，其中发明专利245件（含国外发明专利8件），实用新型专利173件，外679 观设计 件。 4、依托“三美”质量管理模式，以数字化建设为抓手，强管理、促业绩。 报告期内，公司以数字化建设为抓手，加快企业转型升级；以科技创新为根本，增强企业的市场竞争力；以市场营 销为龙头，提升终端市场占有率。其中，通过推进数字化建设，提升管理效能；搭建数字化产销协调系统，提高了产销 整体协同度，强化与终端客户的信息互通互联，智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升；探 “ ” “2022 索智慧物流服务，为后续发展奠定数字化基础优势。报告期内，公司被评为佛山市数字化智能化一级示范工厂、年佛山市工业互联网应用标杆企业”。 公司一方面，通过“大户外、大信息、大支持、大形象”四大广告投放策略，强化品牌形象和提升终端市场引流效 果；另一方面，企业和品牌官号自媒体矩阵运营不断优化，流量持续攀升，品牌推广围绕“贴近渠道、贴近用户、贴近销 售”的方针组织开展，内容营销持续推进，短视频营销取得明显成效，传播内容讲究简单有效。企业注重科技创新、品牌 高端、质量可靠、服务优良的品牌形象得到用户和市场肯定，品牌基础得到进一步夯实提升。 5、优化内部管理体系。 报告期内，公司不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券法》等相关法规和《公司 章程》的要求，进一步优化相关规章制度等，同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习，建立并 优化上市公司治理规范的内控体系。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 1、瓷质无釉砖同比减少53.39%，主要系产品升级换代，居民对瓷质无釉砖的需求下降，销售额随之下滑。 2、其他业务同比减少40.95%，主要系本报告期基于风险控制，工程安装收入减少。 3、境外业务同比增加36.20%，主要系上年同期基数较小，本报告期境外业务有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
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