[年报]豪迈科技(002595):2022年年度报告
原标题:豪迈科技:2022年年度报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2022年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码： 002595 二〇二三年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800,000,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 50 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 65 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 67 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）轮胎模具行业 轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外，专业的轮胎模具制造规模以上企业并不多。 轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。 1. 风电行业 在全球气候变暖及能源危机的大背景下，全球各国加快自身能源升级，持续推动能源改革，大力加强新能源的开发利用，“碳中和”已经成为越来越多国家和地区的长期战略目标。 国家能源局于 1月 16日发布 2022年全国电力工业统计数据，截至 2022年 12月底，全国累计风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%。据 2023 年全国能源工作会议，2023年底并网风电 4.3亿千瓦已有规划。2022年全国风电招标 103.2GW，其中：陆上项目 555个，招标总量规模 85.3GW；海上风电项目 48个，招标总量规模 17.9GW，明显超 2021年全年水平，支撑 2023年装机规模增长，市场需求强劲。 欧洲能源危机，促进可再生能源政策加速出台。自俄乌局势升级以来，欧洲能源危机凸显，谋求能源转型急迫，当地时间 2022 年 5 月 18 日，欧盟委员会正式公布《REPower EU Plan》，将 2030年可再生能源消费结构目标由此前的 40%提升至 45%，2021-2030年可再生能源预期新增装机容量从 1067GW提升至 1236GW，提升幅度为 16%。 美国能源部（DOE）发布《海上风能战略》，提出推动美国成为全球海上风电领导者的可行性策略。战略指出，到 2030 年美国海上风电装机容量需达到 30GW，以实现 CO?减排7800 万吨，并计划到 2050 年达到 110GW 的海上风电装机容量，美国风电发展呈加速势头。 2. 燃气轮机行业 根据前瞻产业研究院整理信息：2022 年全球燃气轮机装机 49.4GW，同比增长 47%，市场规模达 242亿美元。一方面，随着全球电力系统逐步向低碳化转型，风能、太阳能等清洁能源发电日益占据主导地位，但由于新能源显著的不稳定性，需要匹配与之相对应的灵活性调峰电源以助力制定富有韧性的能源战略、尽快实现能源系统转型。燃气轮机发电作为灵活性电源的重要组成部分，将在能源转型过程中发挥重要的作用。另一方面，为响应双碳政策，全球三大动力（GE、三菱、西门子）致力于氢燃料燃气轮机研发，随着未来制氢、储氢、输氢等技术的成熟，将在一定程度上刺激燃气轮机市场的进一步增长。预测未来全球燃气轮机市场规模将保持增长，到 2026 年全球燃气轮机市场的规模预计达到 283 亿美元。随着亚太发展中国家对电力改造的需求，以中国为主的亚洲已经成为各大整机巨头主要的竞争市场。 （三）机床行业 机床作为高端装备制造业的工业母机，属于国家基础、战略性产业，是工业制造产业链的核心环节。数控机床的下游应用产业分布广泛，在汽车产业、传统机械、高新技术产业、电力设备、船舶、石油化工等领域。 我国 2021 年 3 月发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》：要加大推动高端数控机床产业的创新发展，实现关键核心技术的重大突破。《中国制造 2025》重点领域技术路线图（2017版）提出：到 2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%”。 根据中国机床工具工业协会发布的《2022 年机床工具行业经济运行情况》数据：2022年，我国金属加工机床进口额 66.0 亿美元，同比下降 11.5%；出口额 62.9 亿美元，同比增长 18.3%。2022年机床工具进出口结构继续呈现可喜变化：一是贸易顺差继续扩大，金属切削机床虽然仍是逆差，但逆差额比上年缩小；二是加工中心、数控车床等技术含量较高的机床出口同比明显增长，金属加工机床出口品种结构有所优化。 随着中国制造业加速转型升级，精密模具、轨道交通、生物医药等新兴行业迅速崛起，对高端数控机床的依赖性明显增强，未来数控机床行业将向智能化、个性化定制、功能复合化等方向发展，对机床产品的技术含量、产品性能、快速创新和产品升级迭代提出了更高的要求。 2022 年底，中央经济工作会议强调 2023 年要推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。随着我国经济的总体回升和国家相关战略的推进实施，2023 年机床工具行业预计将继续恢复性增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。 （一）轮胎模具 公司轮胎模具产品是国家制造业单项冠军产品，覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。 作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司的主要客户为专业轮胎制造商，轮胎模具产品根据客户相应技术参数设计加工完成，具有个性化强、差异化高的特点。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。 轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，竞争优势愈发明显。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。 大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，主要受生铁、废钢等材料供求影响而波动，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。 公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有 GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。 （三）机床产品 作为工业制造的工业母机，数控机床广泛应用在模具制造、工程机械、轨道交通、汽车制造、3C 电子等领域。公司机床产品覆盖数控机床、关键功能部件和硫化机等，主要面向机械加工、精密模具、橡胶轮胎等行业，涵盖多种机械加工过程。 当前，公司已经推向市场的数控机床包括五轴加工中心、精密加工中心等系列化产品，关键功能部件为系列化直驱转台，同时为客户提供个性化定制服务。 公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。 三、核心竞争力分析 1. 研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了一百九十多项发明专利；并持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D 打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。在大型零部件机械产品业务中，公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过 20 多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。 2. 市场和品牌优势 作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界 500 强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。多年以来，公司自制机床产品主要供给内部使用，自 2022 年机床产品开始对外销售后，迅速得到客户和业内专家的认可，品牌形象快速提升。 公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。 3. 良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业内不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，国际环境复杂严峻，宏观环境多变，全球经济增长放缓态势明显。公司密切关注国内外经济形势的发展，始终以“快速反应、马上行动”的工作作风积极应对新的变化，及时进行公司经营方针的调整。公司重视未来的可持续发展，在坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理的基础上，凭借“勇于创新、持续超越”的豪迈精神，在研发、技术、生产流程等多方面进行持续创新和改善。 报告期内，公司坚持奋斗为本，攻坚克难，持续优化生产计划管理，做到精准生产、精益控制、精确交付，持续通过创新驱动高质量发展。2022年公司实现营业收入 66.42亿元，同比增长 10.55%；归属于上市公司股东的净利润 12.00 亿元，同比增长 13.96%；总资产85.92 亿元，同比增长 12.41%；归属于上市公司股东的净资产 73.38 亿元，同比增长 12.81%，资产负债率 14.53%，财务状况良好。 （1）轮胎模具 轮胎模具项目积极探索新思路新模式，迎接新挑战。公司在夯实标准化和规范化等日常工作的前提下，推进工艺优化革新提升效率，在确保产品质量持续稳定的基础上，加快提升短工期的竞争力。同时，公司持续关注客户需求，继续推进国际布局，报告期内在墨西哥新设成立子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户。 2022 年，国内轮胎行业面临一定的挑战，轮胎模具国内市场需求受到影响，公司模具业务营业收入整体略有下降。在此背景下，公司持续自主研发专用设备积极推动自动化，不断创新技术工艺提高生产效率，进一步加强与优质客户的深入合作，公司轮胎模具业务毛利率同比提升。 2022年公司轮胎模具业务实现营业收入 32.74亿元，同比下降 2.49%，毛利率 38.04%，同比上升 1.96%。 （2）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。 双碳背景下，报告期内公司燃气轮机零部件业务订单饱满，风电零部件业务订单自下半年开始逐渐恢复，但受部分业务订单及价格波动、部分原材料价格上涨等因素影响，公司大型零部件机械产品业务毛利率水平略有下降。 2022 年，公司大型零部件机械产品实现营业收入 30.41 亿元，同比增长 24.57%，毛利率 16.84%，同比下降 0.59%。 （3）数控机床 公司 1995 年成立不久便开始装备研发，始终关注数控机床前沿技术的进展，并致力于关键功能部件的自主研制。2022 年 8 月，机床业务划拨到全资子公司山东豪迈数控机床有限公司（以下简称“豪迈机床”），豪迈机床现有员工 1000余人。2022年 8月，豪迈机床参加“第 25 届青岛国际机床展”，主要展出系列化直驱转台、精密加工中心、五轴联动加工中心三类产品，公司数控机床产品由主要研发、生产对内使用开始转向对外销售。 2022年，公司数控机床业务实现营业收入 1.46亿元，同比增长 65.22%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 数控机床类同比增长超过30%，主要是数控机床业务处于增长态势。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
?是 □否 与上年相比，本年因新设成立增加泰科工业新加坡有限公司、泰科墨西哥机械制造有限责任公司、合肥豪迈机械科技有限公司、厦门豪迈模具有限公司、贵州豪迈机械科技有限公司、广州豪迈机械制造有限公司六家公司。其中合肥豪迈机械科技有限公司、厦门豪迈模具有限公司、贵州豪迈机械科技有限公司、广州豪迈机械制造有限公司业务由山东豪迈机械科技股份有限公司合肥分公司、山东豪迈机械科技股份有限公司厦门分公司、山东豪迈机械科技股份有限公司贵州分公司、山东豪迈机械科技股份有限公司广州分公司承接而来。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
公司研发人员情况
公司研发投入情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
 |