[年报]伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年年度报告摘要
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时间：2023年03月29日 22:33:29 中财网 |
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原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码：900948 公司简称：伊泰 B股
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到公司登载 B股年报的网站：http://www.sse.com.cn公司登载 H股年报的网站：http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为 10,975,354,792.47元，母公司年末累计可供股东分配的利润为31,170,401,609.29元。公司拟筹划以要约方式回购全部已发行 H股股份并注销相应的 H股股份，自愿撤销公司 H股在香港联合交易所有限公司的上市地位。综合考虑本次筹划的 H股回购及退市资金支出规模、公司的生产经营需要等因素，同时为保障公司项目建设、研发、生产及其他日常经营的资金需求，公司拟定 2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | B股 | 上海证券交易所 | 伊泰B股 | 900948 | 伊煤B股 | | H股 | 香港联交所 | 伊泰煤炭 | 03948 | |
2 报告期公司主要业务简介
国际方面，2022年受到印尼出口禁令、俄乌冲突等因素影响，国际能源整体处于短缺状态，据国家统计局数据，全年煤炭进口量较去年下降 9.2%左右。海运煤炭市场供需趋紧。
国内方面，受益于保供期间新增产能的逐步释放，全国原煤产量同比增加明显，根据国家统计局数据，2022年全年生产原煤 45亿吨，同比增长 9%。下游钢铁和建材行业对煤炭的需求支撑有所减弱，但由于电厂库存大幅提升和国家煤炭储备建设增加了社会的隐形库存，煤炭供需仍处于紧平衡状态，非电煤溢价明显。
原油方面，在能源短缺背景下，国际油价在2022年经历过山车行情，从2021年12月到2022年3月初大幅攀升至2008年以来的高点，随后高位盘整。自6月中旬开始，油价震荡下跌。随着“欧佩克+”稳价力度加大，美国5,000万桶战略原油储备释放计划的公布，国际油价呈现宽幅震荡趋势。
本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。
公司直属及控股的煤矿共 10座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、冶金、建材及化工等行业企业的燃料用煤。公司市场覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西北等广大地区，与众多火电、冶金、建材及化工用户建立了稳定、长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。
现有控股并投入运营的铁路主要有 3条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股 15%）、准朔铁路（占股 12.36%）、蒙冀铁路（占股 9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股 3.9226%）、浩吉铁路（占股 2%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的 150公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。
公司一直致力于发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，加快产业转型升级，以世界领先的煤间接液化制油技术为依托，在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。目前建成运行的煤制油公司 16万吨/年煤制油示范项目，主要产品包括：费托精制蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、正构费托软蜡、液化气等；伊泰化工 120万吨/年精细化学品项目的主要产品包括：2#费托粗液蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、费托精制蜡等。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年
增减(%) | 2020年 | | 总资产 | 91,217,132,606.77 | 92,487,918,164.09 | -1.37 | 85,559,604,037.31 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 49,579,782,507.33 | 40,867,521,573.06 | 21.32 | 33,061,024,912.46 | | 营业收入 | 60,646,668,649.47 | 50,675,643,199.43 | 19.68 | 33,790,579,585.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,975,354,792.47 | 8,643,452,999.77 | 26.98 | -657,055,254.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 11,166,295,437.78 | 8,810,226,765.50 | 26.74 | -1,010,423,325.19 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,164,281,187.02 | 17,752,125,054.12 | 24.85 | 6,740,053,234.49 | | 加权平均净资产收益率（%） | 24.26 | 22.93 | 增加1.33个百分点 | -1.87 | | 基本每股收益（元／股） | 3.37 | 2.66 | 26.69 | -0.20 | | 稀释每股收益（元／股） | | | | |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 14,912,181,689.46 | 16,141,521,965.98 | 14,714,975,730.53 | 14,877,989,263.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,284,058,508.21 | 3,764,429,179.75 | 3,398,417,416.31 | 528,449,688.20 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 3,269,268,815.47 | 3,666,278,542.06 | 3,433,608,195.45 | 797,139,884.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,549,457,096.57 | 9,170,110,273.46 | 4,428,666,735.81 | 6,016,047,081.18 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 62,206 | | | | | | | | 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 62,301 | | | | | | | | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 | | | | | | | | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 | | | | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称
（全称） | 报告期内
增减 | 期末持股数量 | 比例
(%) | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻
结情况 | | 股东
性质 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | | | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 0 | 1,600,000,000 | 49.17 | 1,600,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法
人 | | HKSCC NOMINEES LIMITED | -9,600 | 325,949,600 | 10.02 | | 未知 | | 境外法人 | | 伊泰（集团）香港有限公司 | 0 | 312,000,000 | 9.59 | | 无 | 0 | 境外法人 | | 招商证券（香港）有限公司 | 2,459,251 | 25,644,451 | 0.79 | | 未知 | | 境外法人 | | VANGUARD EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUND | -521,100 | 14,437,396 | 0.44 | | 未知 | | 境外法人 | | VANGUARD TOTAL ERNATIONAL
STOCK INDEX FUND | -1,535,100 | 13,585,366 | 0.42 | | 未知 | | 境外法人 | | ISHARES CORE MSCI EMERGING
MARKETS ETF | -128,200 | 10,355,495 | 0.32 | | 未知 | | 境外法人 | | 胡家英 | -1,708,912 | 10,109,521 | 0.31 | | 未知 | | 境内自然人 | | 刘景元 | 28,000 | 8,728,350 | 0.27 | | 未知 | | 境内自然人 | | BANK JULIUS BAER & CO.LTD | 0 | 7,108,416 | 0.22 | | 未知 | | 境外法人 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊
泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关
系和一致行动人关系。 | | | | | | | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | | 内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司 2019年
债券（第一期） | 19伊泰01 | 155306 | 2024-04-04 | 180,000,000.00 | 4.90 | | 内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司 2019年
债券（第二期） | 19伊泰02 | 155494 | 2024-07-02 | 129,000,000.00 | 4.75 | | 内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司 2019年
债券（第三期） | 19伊泰03 | 155558 | 2024-07-23 | 0 | 4.70 | | 内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司 2022年
度第一期超短期融
资券 | 22 伊泰煤炭
SCP001 | 012283024 | 2022-10-25 | 0 | 2.5 |
报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 | | 内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司2019年债券（第
一期） | 公司于2022年4月6日完成对19伊泰01的兑息及兑付。 | | 内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司2019年债券（第
二期） | 公司于2022年7月4日完成对19伊泰02的兑息及兑付。 | | 内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司2019年债券（第
三期） | 公司于2022年5月31日完成对19伊泰03的兑息及兑付。 | | 内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司2022年度第一期
超短期融资券 | 公司于2022年10月25日完成对22伊泰煤炭SCP001的兑息及兑付。 |
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近 2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减（%） | | 资产负债率（%） | 36.00 | 46.29 | -10.29 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 11,166,295,437.78 | 8,810,226,765.50 | 26.74 | | EBITDA全部债务比 | 0.90 | 0.57 | 0.33 | | 利息保障倍数 | 15.37 | 8.70 | 6.67 |
第三节 管理层讨论与分析
1 经营情况讨论与分析
2022年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司按照既定目标，统筹安全生产、环境保护工作，坚持稳中求进，加快低碳转型，优化产业结构，持续深化管理改革，坚持创新驱动，公司治理水平得到进一步提升，各产业迈向高质量发展。
截至报告期末，公司总资产达到 912.17亿元，全年实现营业收入 606.47亿元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为 109.75亿元。公司全年累计生产商品煤 4,830.53万吨，销售煤炭 6,600.05万吨，铁路板块累计发运煤炭 9,053.16万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品 140.06万吨,销售各类油品和化工品 145.61万吨。
煤炭生产方面，报告期内，在国内煤炭市场需求强劲，煤炭价格上涨的态势下，公司按照国家和地方能源主管部门的要求，科学组织生产，优化调度管理，持续释放优质先进产能，保障煤炭市场供应，圆满完成了保供任务。同时，有序推进绿色矿山、智慧矿山建设，酸刺沟煤矿、大地精煤矿、宝山煤矿取得国家级绿色矿山再认证，塔拉壕煤矿、凯达煤矿、宏景塔一矿取得自治区级绿色矿山首次认证。
煤炭运销方面，报告期内，公司严格执行国家和地方有关保供、稳价的各项政策，优先保障重点区域和重点长协合同的兑现，圆满完成国家保供任务。通过优化电力与非电力客户销售结构，既满足国家关于中长期合同履约的相关要求，又符合公司战略发展需要，同时稳定了与优质客户的长期合作，保障了公司煤炭销售收益。
铁路运输方面，报告期内，公司多措并举，全力提升运量，充分发挥集疏运专用线与矿区、园区相连优势，重点组织沿线煤矿运量；另外通过提升线路、设备质量及检修质量等方式，压缩装车时间，制定科学合理发运计划，提高工作效率，在保障安全发运的同时提升运输效率。
煤化工板块方面，报告期内，公司煤化工板块安全、稳定、长周期、满负荷运行，公司统筹产业转型升级和降本增效，利润实现较快增长并取得了较好效益。围绕战略转型方向，公司与十余家业内专业科研机构和院所进行交流合作及开展科研实验，积极推进产品转型研究。开展了对 PVA、α-烯烃、煤制天然气、聚烯烃、甲醇、乙醇、醋酸等产品的市场调研，形成多项调研报告，为公司产业结构调整决策提供科学依据。大路煤制油转型项目、伊泰化工 120万吨项目延链补链强链工作启动并有序推进；千吨级α-烯烃、千吨级烷基苯项目进入中试阶段，万吨级氧化蜡项目顺利实现中交。
安全、环保工作方面，报告期内，公司各层级安全责任界面更加清晰，双重预防机制体系运行质量持续提升，安全生产专项整治三年行动取得预期成效，安全生产“十五条硬措施”各项具体措施得到有效落实。全年落实安全检查考核 185次，重大风险管控能力进一步提升。制定并落实《重大风险或者重大危险源管控方案》，促使各单位精准辨识重大安全风险。通过加强队伍建设、保障治理资金投入和配备所需安全措施切实提高防灾、治灾、救灾能力。酸刺沟煤矿、塔拉壕煤矿、大地精煤矿、宝山煤矿、宏景塔一矿、凯达煤矿被中国煤炭工业协会命名为“2020-2021年度煤炭工业特级安全高效矿井”。全年煤炭生产百万吨死亡率为零，铁路运行无险性及重大行车责任事故，煤化工无人员重伤及大型设备损害事故。同时，公司坚持“百年伊泰、绿色能源、节能增效、持续发展”的环境能源方针，积极落实内蒙古自治区能耗双控要求，编制了《节能管理办法》和《节能目标管理评价细则（试行）》，完善了能源管理制度体系建设。全年完成节能技术改造项目 7项，处置并回收各类污水 2,348吨，合法处置各类危险废物 10,327吨。加快推进核增煤矿环评审批工作，已取得塔拉壕煤矿、凯达煤矿、宝山煤矿改扩建项目和宏景塔一矿老采空区灾害治理工程环境影响报告书（表）的批复文件，为公司优质煤炭产能释放提供支撑。
社会责任方面，公司以党建为统领，初步建立了社会责任履行管理体系，在乡村振兴、支持教育事业等方面做了大量工作，全年捐赠金额达 2.3亿元。
2 报告期内公司所处行业情况
国际方面，2022年受到印尼出口禁令、俄乌冲突等因素影响，国际能源整体处于短缺状态，据国家统计局数据，全年煤炭进口量较去年下降 9.2%左右。海运煤炭市场供需趋紧。
国内方面，受益于保供期间新增产能的逐步释放，全国原煤产量同比增加明显，根据国家统计局数据，2022年全年生产原煤 45亿吨，同比增长 9%。下游钢铁和建材行业对煤炭的需求支撑有所减弱，但由于电厂库存大幅提升和国家煤炭储备建设增加了社会的隐形库存，煤炭供需仍处于紧平衡状态，非电煤溢价明显。
原油方面，在能源短缺背景下，国际油价在 2022年经历过山车行情，从 2021年 12月到 2022年 3月初大幅攀升至 2008年以来的高点，随后高位盘整。自 6月中旬开始，油价震荡下跌。随着“欧佩克+”稳价力度加大，美国 5,000万桶战略原油储备释放计划的公布，国际油价呈现宽幅震荡趋势。
3 报告期内公司从事的业务情况
本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。
公司直属及控股的煤矿共 10座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、冶金、建材及化工等行业企业的燃料用煤。公司市场覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西北等广大地区，与众多火电、冶金、建材及化工用户建立了稳定、长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。
现有控股并投入运营的铁路主要有 3条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股 15%）、准朔铁路（占股 12.36%）、蒙冀铁路（占股 9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股 3.9226%）、浩吉铁路（占股 2%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的 150公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。
公司一直致力于发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，加快产业转型升级，以世界领先的煤间接液化制油技术为依托，在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。目前建成运行的煤制油公司 16万吨/年煤制油示范项目，主要产品包括：费托精制蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、正构费托软蜡、液化气等；伊泰化工 120万吨/年精细化学品项目的主要产品包括：2#费托粗液蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、费托精制蜡等。
4 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过 25年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现自身长久稳定发展。
第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。
第二，公司具有领先全行业的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。
第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。
第四，公司以自有的领先世界的煤间接液化制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。
第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。
5 报告期内主要经营情况
5.1主营业务分析
5.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 60,646,668,649.47 | 50,675,643,199.43 | 19.68 | | 营业成本 | 36,320,150,590.89 | 31,827,244,234.38 | 14.12 | | 销售费用 | 273,223,059.27 | 204,676,592.69 | 33.49 | | 管理费用 | 1,691,359,720.40 | 1,464,328,036.03 | 15.50 | | 财务费用 | 940,988,312.27 | 1,569,063,419.24 | -40.03 | | 研发费用 | 480,623,451.68 | 283,895,819.69 | 69.30 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,164,281,187.02 | 17,752,125,054.12 | 24.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -943,535,590.77 | -1,244,983,402.79 | -24.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,963,386,602.10 | -10,725,704,824.48 | 58.16 |
营业收入变动原因说明：主要是煤炭、化工品营业收入增加所致；
营业成本变动原因说明：主要是煤炭、化工品营业成本增加所致；
销售费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬增加所致；
管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系本期借款减少所致；
研发费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、物料消耗增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期煤炭销售价格上涨、货款回收增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得投资收益、收回期货保证金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款增加所致 。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
5.1.2收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 煤炭业务 | 4,937,250.19 | 2,771,772.36 | 43.86 | 16.98 | 15.21 | 增加0.86个
百分点 | | 运输业务 | 49,127.48 | 31,360.10 | 36.17 | -16.82 | -13.95 | 减少2.13个
百分点 | | 煤化工业务 | 991,175.68 | 753,920.86 | 23.94 | 43.63 | 13.66 | 增加 20.06
个百分点 | | 其他 | 1,888.36 | 919.85 | 51.29 | -63.28 | -82.45 | 增加 53.22
个百分点 | | 合计 | 5,979,441.71 | 3,557,973.17 | 40.50 | 20.20 | 14.37 | 增加3.03个
百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 华北 | 1,448,129.72 | | | -0.11 | | | | 华东 | 3,063,939.51 | | | 24.26 | | | | 华南 | 740,381.80 | | | 23.82 | | | | 东北 | 56,415.89 | | | 0.62 | | | | 华中 | 123,752.44 | | | 37.81 | | | | 西北 | 533,288.07 | | | 74.93 | | | | 西南 | 13,534.28 | | | 26.59 | | | | 合计 | 5,979,441.71 | | | 20.20 | | |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用
各业务板块协同关系
| | 2022年 | | 2021年 | | | 煤炭业务 | 销售量(万吨) | 占比 | 销售量(万吨) | 占比 | | 对外部客户销售 | 6,600 | 96.65% | 6,291 | 97.93% | | 对内部煤化工板块销售 | 229 | 3.35% | 133 | 2.07% | | 铁路板块 | 运输量(万吨) | 占比 | 运输量(万吨) | 占比 | | 对内部提供运输服务 | 5,894 | 65.11% | 5,234 | 59.77% | | 为第三方提供运输服务 | 3,159 | 34.89% | 3,522 | 40.23% | | 煤化工 | 采购量(万吨) | 占比 | 采购量(万吨) | 占比 | | 内部采购 | 229 | 32.44% | 133 | 19.58% | | 外部采购 | 477 | 67.56% | 545 | 80.42% |
（2）产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 动力煤 | 万吨 | 4,830.53 | 6,600.05 | 62.40 | 11.80 | 4.91 | -42.63 | | 煤化工产品 | 万吨 | 140.06 | 145.61 | 5.76 | 0.46 | 1.85 | -20.77 |
产销量情况说明
无
（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
（4）成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例
(%) | 上年同期金
额 | 上年同期
占总成本
比例(%) | 本期金额较
上年同期变
动比例(%) | 情况
说明 | | 煤炭业务 | | 2,771,772.36 | 77.90 | 2,405,804.44 | 77.34 | 15.21 | | | 运输业务 | | 31,360.10 | 0.88 | 36,444.52 | 1.17 | -13.95 | | | 煤化工业务 | | 753,920.86 | 21.19 | 663,323.62 | 21.32 | 13.66 | | | 其他 | | 919.85 | 0.03 | 5,242.50 | 0.17 | -82.45 | | | 合计 | | 3,557,973.17 | 100.00 | 3,110,815.08 | 100.00 | 14.37 | |
成本分析其他情况说明
无
（5）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
具体内容详见第十节财务报告——八、合并范围的变更——5、其他原因的合并范围变更。
（6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
（7）主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 1,128,615.88万元，占年度销售总额 18.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） | | 1 | 第一名 | 3,758,444,691.13 | 6.20 | | 2 | 第二名 | 2,213,075,609.79 | 3.65 | | 3 | 第三名 | 1,871,906,179.33 | 3.09 | | 4 | 第四名 | 1,771,427,320.27 | 2.92 | | 5 | 第五名 | 1,671,304,957.55 | 2.75 | | | 合计 | 11,286,158,758.07 | 18.61 |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 1,020,108.84万元，占年度采购总额 66.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 673,494.61万元，占年度采购总额 43.93%。
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） | | 1 | 第一名 | 6,734,946,096.69 | 43.93 | | 2 | 第二名 | 1,848,142,455.88 | 12.06 | | 3 | 第三名 | 591,282,392.95 | 3.86 | | 4 | 第四名 | 514,124,829.12 | 3.35 | | 5 | 第五名 | 512,592,589.15 | 3.34 | | | 合计 | 10,201,088,363.79 | 66.54 |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
5.1.3费用
√适用 □不适用
| 报表项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比率（%） | 变动原因 | | 销售费用 | 273,223,059.27 | 204,676,592.69 | 33.49 | | | 管理费用 | 1,691,359,720.40 | 1,464,328,036.03 | 15.50 | | | 财务费用 | 940,988,312.27 | 1,569,063,419.24 | -40.03 | | | 研发费用 | 480,623,451.68 | 283,895,819.69 | 69.30 | |
5.1.4研发投入
（1）研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 480,623,451.68 | | 本期资本化研发投入 | | | 研发投入合计 | 480,623,451.68 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.79 | | 研发投入资本化的比重（%） | |
（2）研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 499 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.25 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 0 | | 硕士研究生 | 9 | | 本科 | 174 | | 专科 | 258 | | 高中及以下 | 58 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含 30岁） | 73 | | 30-40岁（含 30岁，不含 40岁） | 309 | | 40-50岁（含 40岁，不含 50岁） | 71 | | 50-60岁（含 50岁，不含 60岁） | 46 | | 60岁及以上 | 0 |
（3）情况说明
□适用 √不适用
（4）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5.1.5现金流
√适用 □不适用
2022年12月31日现金及现金等价物余额为2,134,032.66万元，比上年同期1,707,089.15万元增加426,943.51万元，增加25.01%。
本期经营活动产生的现金净流入 2,216,428.12万元，比上年同期经营活动产生的现金净流入1,775,212.51万元增加441,215.61万元，增加24.85%。
本期投资活动产生的现金净流出 94,353.56万元，比上年同期投资活动产生的现金净流出124,498.34万元减少30,144.78万元，减少24.21%。
本期筹资活动产生的现金净流出 1,696,338.66万元，比上年同期净流出 1,072,570.48万元增加623,768.18万元，增加58.16%。
5.2非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
5.3资产、负债情况分析
√适用 □不适用
5.3.1资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总
资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总
资产的比例（%） | 本期期末金额较上期
期末变动比例（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 21,692,911,649
.18 | 23.78 | 17,435,397,989
.24 | 18.85 | 24.42 | 主要系本期货款回收增加所致； | | 交易性金融资产 | 792,370,547.95 | 0.87 | - | - | 100.00 | 主要系本期购买结构性存款增加所致； | | 应收票据 | | - | 9,480,000.00 | 0.01 | -100.00 | 主要系承兑银行信用级别较低的银行承兑汇票及
商业承兑汇票减少所致； | | 应收账款 | 1,051,648,720.
21 | 1.15 | 2,062,907,211.
12 | 2.23 | -49.02 | 主要系煤炭赊销减少所致； | | 应收款项融资 | 100,000.00 | 0.00 | 42,309,185.36 | 0.05 | -99.76 | 主要系承兑银行信用级别较高的银行承兑汇票减
少所致； | | 预付款项 | 605,903,309.55 | 0.66 | 807,294,885.73 | 0.87 | -24.95 | 主要系本期预付运费减少所致； | | 一年内到期的非流动
资产 | 188,508,259.96 | 0.21 | | - | 100.00 | 主要系一年内到期分期收款销售商品增加所致； | | 其他流动资产 | 1,142,103,201.
66 | 1.25 | 1,375,631,949.
39 | 1.49 | -16.98 | 主要系本期待抵扣进项税减少所致； | | 长期应收款 | 389,804,507.36 | 0.43 | | - | 100.00 | 主要系分期收款销售商品增加所致； | | 投资性房地产 | 397,354,999.55 | 0.44 | 701,374,773.44 | 0.76 | -43.35 | 主要系本期房屋建筑物从出租转自用，从投资性房
地产转固定资产所致； | | 在建工程 | 6,502,403,984.
04 | 7.13 | 10,412,594,323
.74 | 11.26 | -37.55 | 主要系本期伊犁能源计提在建工程减值准备及注
销新疆能源所致； | | 短期借款 | | - | 30,029,241.65 | 0.03 | -100.00 | 主要系本期偿还短期借款增加所致； | | 应付票据 | 4,341,329,745.
36 | 4.76 | 1,919,032,313.
94 | 2.07 | 126.22 | 主要系期末应付承兑汇票增加所致； | | 应付账款 | 3,235,900,209.
67 | 3.55 | 2,192,974,798.
18 | 2.37 | 47.56 | 主要系应付煤款增加所致； | | 预收款项 | 7,889,896.34 | 0.01 | 5,623.52 | 0.00 | 140,201.74 | 主要系本期预收资产处置款增加所致； | | 合同负债 | 885,584,982.32 | 0.97 | 768,311,985.85 | 0.83 | 15.26 | 主要系本期预收货款增加所致； | | 应付职工薪酬 | 720,358,528.17 | 0.79 | 367,577,177.80 | 0.40 | 95.97 | 主要系本期应付工资、奖金增加所致； | | 应交税费 | 1,483,093,822.
13 | 1.63 | 3,822,144,979.
80 | 4.13 | -61.20 | 主要系本期应交增值税、企业所得税、资源税减少
所致； | | 其他应付款 | 1,777,679,987.
45 | 1.95 | 2,491,669,969.
08 | 2.69 | -28.66 | 主要系本期应付股利、应付股权转让款减少所致； | | 一年内到期的非流动
负债 | 3,188,401,822.
35 | 3.50 | 6,293,553,768.
02 | 6.80 | -49.34 | 主要系一年内到期长期借款减少所致； | | 长期借款 | 13,303,307,884
.94 | 14.59 | 19,319,490,585
.86 | 20.89 | -31.14 | 主要系本期偿还长期借款减少所致； | | 应付债券 | 305,138,200.63 | 0.33 | 2,448,817,239.
00 | 2.65 | -87.54 | 主要系本期回购债券增加所致； | | 租赁负债 | 865,738.78 | 0.00 | 3,954,457.27 | 0.00 | -78.11 | 主要系本期租赁付款额减少所致； | | 长期应付款 | 991,656,183.47 | 1.09 | 751,315,837.42 | 0.81 | 31.99 | 主要系本期分期购买采矿权增加所致； | | 递延收益 | 43,997,909.43 | 0.05 | 83,226,852.13 | 0.09 | -47.13 | 主要系本期政府补助转入当期损益增加所致； | | 递延所得税负债 | 1,000,628,316.
39 | 1.10 | 771,162,351.94 | 0.83 | 29.76 | 主要系本期公允价值变动确认递延所得税负债增
加所致。 |
其他说明
无
5.3.2境外资产情况
□适用 √不适用
5.3.3截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 余额（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 352,585,044.81 | 存放银行的银行承兑汇票保证金、环保押金
及矿山地质环境治理专项基金及冻结银行存
款 | | 合计 | 352,585,044.81 | |
5.3.4其他说明
□适用 √不适用
5.4行业经营性信息分析
√适用 □不适用
5.4.1驱动业务收入变化的因素分析
| 项目 | 2022年 1-12月 | | 2021年 1-12月 | | | | 数量（万吨） | 单价（元/吨）（不
含税） | 数量（万吨） | 单价（元/吨）（不
含税） | | 煤矿地销 | 1,141.55 | 491.42 | 1,173.36 | 445.81 | | 集装站地销 | 1,064.81 | 547.81 | 726.55 | 505.55 | | 铁路直达 | 25.69 | 697.88 | 74.99 | 671.46 | | 港口销售 | 4,368.01 | 864.24 | 4,316.15 | 759.88 | | 总计 | 6,600.05 | 748.06 | 6,291.05 | 670.87 |
5.4.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：万吨
| 伊泰 | 2022年 1-12月 | 2021年 1-12月 | | | 数量 | 数量 | | 自产煤 | 4,673.34 | 4,376.02 | | 外购煤 | 1,926.71 | 1,915.03 |
单位：万吨
|
