[年报]通富微电(002156):2022年年度报告摘要
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2023-015 通富微电子股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,511,563,863股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.97元 (含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
(1)报告期内公司所处行业情况 2022年,受欧洲地缘政治风险升级、美国持续高通胀等外部因素影响,全球经济面临巨大挑战,全球经济前景的场发展迅猛,但汽车应用在集成电路市场中占比还不高;与此同时,计算机与通信仍是主要拉动力,而计算机市场处于 饱和乃至部分萎缩状态,以智能手机为代表的通信市场进入调整期,库存高企。上述情况导致集成电路行业景气度下降, 2022年第二季度开始集成电路销售额增速逐季下滑。随着全球经济回暖,AI、数据中心、5G、智能汽车等新兴应用端需 求持续发展,2023年集成电路产业有望触底并逐渐复苏。 1、全球半导体行业短期面临挑战,长期前景乐观 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2022 年全球半导体市场规模为5,735亿美元,同比增长3.2%,与 2021年的26.2%相比显著放缓。企业和个人电脑及智能手机的需求疲软,芯片库存水平上升,内存市场持续疲软等不利 条件,限制了半导体市场的增长。 SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示,全球半导体市场在2022年经历了很大的起伏,年初的销售额创下历史 新高,但在年底却出现了周期性的低迷。销售额短期波动是市场周期性变动和宏观经济条件所导致的,但由于芯片在推 动万物世界变得更智能、更高效、更互联方面的作用越来越大,使得半导体市场的长期前景仍然非常可观。 2022年以来全球各国强化本国半导体政策支持力度,美国、欧盟、日本、韩国、印度等国家相继出台产业政策, 通过基金支持、设备补贴、税收优惠等方式予以政策扶持。 虽然产业在2023年发展过程中要面对独特又艰巨的挑战,但全球半导体行业发展的长期基本面仍然保持强劲。 2、中国仍为全球最大的半导体单一市场,国内晶圆厂建设利好封测环节 美国半导体行业协会(SIA)近日发布报告指出,中国大陆仍然是全球最大的半导体单一市场,2022年总销售额达 到1,803亿美元,较2021年减少了6.3%,但占比仍接近32.5%。 半导体政策支持力度强化,晶圆厂纷纷宣布扩产计划。据统计,2022年中国大陆共有23座12英寸晶圆厂正在投 产,总计月产能约为104.2万片,与总规划月产能156.5万片相比,产能装载率仅达到66.58%,仍有较大扩产空间。预 计中国大陆2022年-2026年还将新增25座12英寸晶圆厂,总规划月产能将超过160万片。预计截至2026年底,中国 大陆12英寸晶圆厂的总月产能将超过276.3万片,相比目前提高165.1%。国内头部晶圆厂逆势扩产,将为下游封测带 来发展机遇。 3、先进封装技术突破,促行业长期发展 随着近年来智能手机、物联网、AI以及高性能计算等终端产品朝高效能、低成本、低功耗及小面积等产品要求发展,先进制程也逐步演进到3nm、2nm,晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间开始呈现跳跃式的增长。以 5nm节点为例,仅是光刻机或者刻蚀机等设备支出高达31亿美元,是14nm的2倍以上,28nm的4倍左右。芯片制造面临物理极限与经济效益边际提升双重挑战,如何实现芯片效能与成本之间的平衡成为行业亟待解决的痛点。 随着后摩尔时代的到来,封测环节被推向舞台的正中央。特别是,先进封装的出现,让业界看到了通过封装技术推 动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降的巨大潜力,先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎。 目前,市场主流的先进封装工艺主要包括倒装焊、晶圆级封装、扇出型封装、2.5D封装、3D封装以及Chiplet封装方式 等。 2022年12月《小芯片接口总线技术要求》标准发布,这是中国首个原生Chiplet技术标准,有助于行业规范化、标准化发展,为赋能集成电路产业打破先进制程限制因素,提升中国集成电路产业综合竞争力,加速产业进程发展提供 指导和支持。随着Chiplet小芯片技术的发展以及国产化替代进程的加速,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐 步提升。根据Yole预测,全球先进封装市场预计将在2019-2025年间以6.6%的复合年增长率增长,到2025年将达到420亿美元,远高于对传统封装市场的预期;与传统封装相比,先进封装的应用正不断扩大,预计到2026先进封装将占 到整个封装市场规模的50%以上。 在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟了新思路,有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。 4、产业政策齐发,推动行业高质量发展 虽然消费终端市场不断传来需求下降的讯息,使得全球半导体市场刮起瑟瑟寒风。但我国一些地区仍陆续出台了多 项集成电路产业政策,并奖励大量资金以高度支持和推动集成电路产业实现高质量发展。 2023年1月,江苏省正式印发《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》,提出提升产业创新能力、提升产业链整体水平、形成财税金融支持合力、增强产业人才支撑、优化发展环境等5个大类26条具体措施。 2023年 3月 2日,国务院副总理刘鹤调研集成电路企业时强调,“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势, 用好政府和市场两方面力量”。政府端,应当制定符合国情和新形势的集成电路产业政策,帮助企业排忧纾困,引导长 期投资。市场端,重视发挥市场力量和产业生态作用,建立企业为主体的攻关机制,给予人才优惠政策和发挥空间,维 护全球产业链供应链稳定。 集成电路产业发展需要走新型举国体制路径,半导体产业有望迎来更多政策支持。 (2)报告期内公司从事的主要业务 公司是集成电路封装测试服务提供商,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务 全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、 工业控制等领域。2022年,是公司充满挑战和变化的一年,在挑战中奋进,在变局中蜕变,在不确定的世界努力构建属 于公司的确定性,共同迎接“百年未有之大变局”新时代的新挑战。 2022年,公司积极调整产品业务结构,加大市场调研与开拓力度,持续服务好大客户,凭借7nm、5nm、FCBGA、Chiplet等先进技术优势,不断强化与AMD等行业领先企业的深度合作,巩固和扩大先进产品市占率。2022年,公司实 现营业收入214.29亿元,同比增长35.52%。在全球前十大封测企业中,公司营收增速连续3年保持第一;2022年,公 司在全球前十大封测企业中市占率增幅第一,营收规模排名进阶,首次进入全球四强(数据来源:芯思想研究院)。 2022年,公司实现归属于母公司股东的净利润5.02亿元,同比下降47.53%。受汇率波动影响,公司产生汇兑损失, 因此减少归属于母公司股东的净利润2.11亿元。如剔除该非经营性因素的影响,公司归属于母公司股东的净利润应该为 7.13亿元,同比下降25.46%;另外,由于集成电路行业景气度下行,部分终端产品需求疲软,导致公司产能利用率及毛 利率下降;公司加大Chiplet等先进封装技术创新研发投入,研发费用增加,导致利润下降。 2022年,公司技术研发水平再创新高,构建国内最完善的Chiplet封装解决方案,发展国内领先的大功率模块技术,积极推动先进移动终端芯片国产化方案。2022年,公司申请专利165件,先进封装技术类专利申请占比超60%,为 公司产业升级做好铺垫;专利授权量同比增长近40%,公司喜获江苏省专利项目“优秀奖”。 2022年,公司实施非公开发行股票,实际募集资金总额26.93亿元,是A股上市公司中唯一得到大基金一期和二期共同投资的封测公司,获苏州园丰资本、南通产控等各级政府投资平台及战略合作伙伴的投资,为公司发展奠定资金 2022年,面对风高浪急的国际环境与复杂多变的市场形势,我们凝聚了公司上下全体职工的经验与智慧,汇聚起行 业、政府各方信任与支持,爬坡过坎,苦干实干,很好地完成了年初制定的营收目标任务。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位:元
单位:元
4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 报告期内,公司经营情况未发生重大变化。 通富微电子股份有限公司 董事长:石明达 2023年3月28日 中财网
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