[年报]索菱股份(002766):2022年年度报告
原标题:索菱股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-009 2023年 3月 30日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人盛家方、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔡新辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 42 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 66 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 67 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其它相关材料。 释 义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （1）行业发展 索菱股份所处行业为汽车智能网联，是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与 人、车与服务平台的全方位网络连接，通过提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务的新 业态。 国际汽车智能网联起始于本世纪初，通用等公司基于远程通信技术开始提供第一代智能网联服务。国内 汽车智能网联于 2016年左右开始快速发展，提供远丰富于国外厂商提供的第一代智能网联的服务，包括远 程信息、远程控制、车载娱乐等；随着信息技术及新能源车联网发展，当前智能网联已发展至新的阶段，其 方向为提供自动驾驶、智慧交通等高阶服务。 同时受国家与地方监管政策影响的商用车智能网联与受到广泛 关注的大数据平台在智能网联与人工智能技术的带动下纷纷落地并形成多种创新商业模式。 （2）价值链定位 智能网联的核心业务主要包括“云”、“管”、“端”三个层面。“云”层面以服务业产业角色为主，包括软件 和数据提供商、公共服务和行业服务提供商等；“管”层面，制造业和服务业产业角色比较均衡，主要包括设 备提供商、通信服务商等；“端”层面以制造业产业角色为主，包括整车厂商、汽车电子系统提供商、元器件 提供商、车内软件提供商等。 图：智能网联/车联网产业价值链 在此价值链中，索菱股份智能网联、智能座舱与商用车业务单元作为“硬件提供商”，智能车云业务单元作为 “软件提供商”。未来以智能网联软硬件核心技术研发为核心，进一步整合乘用车与商用车前装设备市场的渠道资源，形成软硬件整合与 OEM配套优势，以提高上市公司智能行车解决方案设计能力，深化上市公司智能网联产业链布局，进而面向智能座舱打造智能计算系统（域控制器）与生态，同步配套具备国际一流、国内领先水平的硬件加工制造与质量服务体系，提升上市公司行业地位和市场竞争力。 （3）业务聚焦 结合行业发展市场洞察及对应价值链分析定位，明确索菱股份“智能网联”、“智能座舱”、“智能车云”与“商用车”核心业务战略聚焦，并以“智能网联”为核心支撑，覆盖乘用车与商用车，逐步面向智能交通及自动驾驶实施战略延伸。 ①智能网联：拥有成熟稳定的优质乘用车与商用车前装车厂配套体系、造车新势力客户资源及优质项目获取能力，产品包括通用通信与 TBOX产品，可提供面向乘用车与商用车细分行业应用的系统集成解决方案。 进一步向舱泊一体、舱驾一体拓展。同时借助智能网联技术与市场基础实现智能座舱项目落地，更好的服务 Global Tier1客户、国内传统一二线车厂，一线商用自主车厂及国内外造车新势力等。 ③智能车云：具备面向 Tier 1及行业终端客户应用的云端软件与数据平台软件开发能力，主要包括车联 网平台、新能源监控平台、大数据分析等云端软件平台。 ④商用车：产品覆盖智能网联、智能座舱与智能车云等领域，具备符合商用车要求的车机开发设计能力， 拥有国内主流商用车前装车厂的配套体系，主要包括宇通客车、中通客车、中国重汽、东风汽车等。 （4）核心代表产品/业务 公司主要核心代表产品/业务包括：通用通信类、TBOX类、中控液晶仪表/HUD/座舱域控制器、智能网 联云端平台、商用车中控系统类、商用车终端系统类、商用车视听系统类、OEM。 （5）OEM与质量服务体系 统一制造平台，实现计划、供应、生产、物流一体化管理，支撑内部需要与外部客户委托。通过 IATF16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及两化等管理体系认证，配套 MES、PLM、SAP等物料、 项目与财务管理系统。 ①汽车电子高端制造：精密注塑、贴片 SMT、总装等； ②消费电子高端制造：精密注塑、贴片 SMT、总装等。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司整体以车载信息终端系统 CID为中心，一方面以车联网平台延伸到智能交通，另一方面以智 能驾驶舱延伸到自动驾驶，产品覆盖乘用车及商用车领域。 图：索菱股份核心业务分布 1、主要产品分析 （1）拳头产品 智能网联 Tbox(OBD/OBU)；IVI/DA/MP5； MBB； 商用车车载终端（2G/3G）、集成中控、视听系统； 车联网平台、新能源监控平台及相关产品。 （2）新兴产品 智能网联 5G终端及系列产品； 智能座舱中控液晶仪表与 HUD等产品； 商用车新国标终端（4G）与中控（10/12寸）系统产品； 云端数据分析产品。 （3）培育产品 智能网联 V2X车载网关与 5G工业网关； 智能座舱域控制器； 车云一体及人工智能平台及相关产品； 商用车智能座舱与 5G终端; 2、经营模式分析 ①通过向乘用车与商用车车厂和 Tie1等客户提供智能网联与智能座舱类产品和相关服务获取盈利； ②通过向运营商及虚拟运营商等客户提供智能网联产品和相关智能车云服务获取盈利； ③打造高端 OEM制造平台，在支撑集团四大战略聚焦业务需要基础上实现 OEM加工盈利。 三、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司具有 20多年专业从事 CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，并以此为基础为客户提供车联网服务和自动驾驶系统，在产品的硬件、软件及研发创新方面，处于国内行业领先地位。具体核心技术如下： （1）车路云整体能力 拥有车端、路端及云端相关产品整体研发能力，拥有硬件研发技术、边缘计算技术、云端计算技术，产品涵盖 TBOX、智能座舱、OBU、RSU、云端云控平台等。 （2）车载网联技术 拥有车载通信终端、TBOX、OBD、OBU等多种车载通信设备，已形成产品矩阵，且拥有量产及批量供货经验；拥有 4G通信、车内通信技术，已展开 5G产品预研；在环境感知、远距离无线通信、车载网络通信、信息安全、自动化测试等方面拥有核心能力。 （3）智能座舱相关技术 拥有互联网车机、液晶仪表、360环视、座舱域控制器等产品及研发能力，拥有标准化的大算力硬件平台、自研的基础软件平台，支持灵活的功能软件组件及深度定制应用生态。 （4）智能网联云端技术 拥有全栈智能网联云端技术及产品，包括车联网平台、新能源监控平台、自动驾驶平台、OTA平台等，产品覆盖车辆全生命周期，具有高可靠性、高并发性、高安全性特点，并已形成 PB级别数据管理及人工智能应用。 （5）车载产品有线和无线 Carplay 、Android Auto功能和认证 通过有线和无线 carplay和 android auto来实现手机和 MP5车机的互联，主要应用是把手机中的导航映射到车机上，实现车机在线导航的控制和使用。产品可以通过有线和无线 carplay和 android auto的认证。 在原有客车产品影音娱乐系统类产品拓展出该系统为一体的产品，增加控制系统、娱乐系统等等，以满足未来市场高度集成化的需求，如最流行的安卓系统；目前公司已经在中高端中控平台有成熟的方案及成熟的产品落地，在高端方案中已经完成 IMX8平台的搭建和测试，可以完成具体产品的落地，对于整个行业对于中控或娱乐系统的需求，公司都有能力进行全面开发和实施。 （6）人工智能计算平台 实现面向车联网数据的人工智能计算以解决业务需求。主要功能包括：数据清洗、数据转换、算子生成、算法管理、模型输出等。已应用于新能源车辆三级报警识别、电瓶馈电预警、电池监控度预测等。 2、产品品质优势 在品质保证方面，公司的软件团队通过了 CMMI3的等级认证，并围绕着 IATF16949、ISO9001、ISO14001、27001-2013等国际认证标准建立了严格的品质控制体系。自 2016年起，公司全面导入 SLPS精益管理系统，产品相继通过了 ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证，最大程度的满足了国内外主流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。在生产链条管理上采用先进的 MES制造执行系统，实现了从原材料到出货全过程追溯管控，并能够做到信息共享、过程防错和实时监控，全线执行 GP12质量管控标准，严格把控质量关口。 公司已连续十多年领航中国 CID系统后装市场，与国内外众多汽车厂，如上汽集团、广汽三菱、广汽丰田、广汽乘用车、瑞江罐车、福特汽车、赶脚租车、宇通客车、苏州金龙、厦门金龙、江淮汽车、金旅客车、中通客车、安凯客车、青年尼奥普兰、东风汽车、东风柳汽、北汽福田、北奔重卡、中国重汽、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等建立了长期友好、稳定合作的前装配合和战略伙伴关系。 在现有生产技术及工艺创新方面，公司不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度，积极推进自动化改造，将人工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合，全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。 在面向未来的产品预研和技术储备方面，公司不断整合海内外研发资源，并与国内外优质客户进行合作，全面提速无人驾驶的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程，确保公司在新技术新趋势领域持续保持领先地位。 3、创新业务模式优势 公司在业务发展战略上，在从后装市场走向前装市场基础上，灵活采取了和 Tie1建立战略合作伙伴关系的方式，充分利用合作伙伴稳定的销售关系，走共同发展的道路。此举极大调动了合作伙伴的积极性，为公司在行业营销布局打下了坚实的基础。 4、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的 CID系统生产厂家之一，在惠州、西安、武汉、上海设有四大研发中心，涉及汽车电子、车联网、新能源汽车、无人驾驶、通信设备、信息科技、软件设计、智能装备、精密部件等多个领域，共有研发人员近 300人。公司拥有占地面积超过 5万平米的产业化基地，具备完善配套的生产条件，具有先进的 SMT、装配、全自动液晶仪表生产线，以及 13温区回流焊炉，飞针测试、X-RAY、无铅波峰焊接、全自动 ICT/FCT测试等生产设备，具有超过 100万台的年生产和销售能力。同时，公司拥有国家级 ISO/IEC 17025实验中心，占地 2,000余平方米，分设环境、EMC、可靠性、力学等 8个试验区域，共有 75大项实验能力，覆盖车载影音产品 98%以上实验项目。 5、品牌和客户优势 公司多年来专注于 CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，公司曾获“全国车联网企业 100强”、“广东企业 500强”、“广东制造业 100强”等多项荣誉称号。 目前公司内外客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户，如上汽集团、广汽三菱、广汽丰田、广汽乘用车、瑞江罐车、福特汽车、宇通客车、苏州金龙、厦门金龙、江淮汽车、金旅客车、中通客车、安凯客车、青年尼奥普兰、东风汽车、东风柳汽、北汽福田、北奔重卡、中国重汽、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等。同时，公司结合客户对产品的功能需求，在产品规划以及研发上，公司坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。 6、管理优势 面对汽车电子行业快速发展、持续转变的现状，公司秉承积极参与市场竞争的理念，不断寻求行业优质业务伙伴的战略合作机会，掌握全球市场动态和客户需求。在技术方面，深耕专业领域，走出去，引进来，强化内功，寻求技术突破；在人才培养方面，不断引进行业内的优秀人才，完善人才培养体系，建立管理通道和专业通道，实现员工职业双通道发展，让各项工作专业化，安排合适的人做合适的事，实现人才价值最大化，为提升公司综合竞争实力和研发技术创新能力奠定基础。同时公司不断加快信息化管理工作建设，信息化平台可以帮助企业管理者实现全价值链的有效管控，是企业发展的必然趋势，2020年 6月，索菱股份与顾云咨询服务（深圳）有限公司合作，引入企业资源管理 SAP项目，立足于集团整体，打通业务链流程，通过高质、高效的信息化数据分析平台，助力索菱股份推动智能制造和服务升级，实现业务管理体系向智能化、数字化转型，不断提高企业内外资源的整合能力和快速的市场反应能力，实现企业的最佳运营与持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 2022年索菱股份迅速由规范治理转为健康经营，通过组织优化调整、项目收益提升、库存优化制造整合等关键举措保障公司平稳健康经营。 （1）体系建设 公司成立质量管理中心，统一管控集团质量与售后服务，严格按照 IFAF16949要求，围绕最新架构梳理各级组织部门职责及其对应流程表单；完成鹤壁制造平台向惠州转移，统一制造平台，实现计划、供应、生产、物流一体化管理，提高运营管理效率，支撑内部需要与外部客户委托。 （2）组织建设 公司由“3+1”管理架构向“事业部业务驱动型”组织架构调整，成立“智能网联”、“智能座舱”、“智能车云” 与“商用车”四大事业部，发挥战略聚焦与资源整合优势；成立质量管理中心，统一管控集团质量与售后服务，严格按照汽车电子行业 IATF16949质量体系要求，围绕最新架构梳理组织职责及对应流程制度表单。整合成立集经营计划、采购供应、生产制造、仓储物流四位一体的运营管理中心，符合行业特点需要，提高运营管理效率。 公司上下半年各组织一次组织健康度诊断及管理改善工作，针对产业总部与各分子公司普遍存在战略模糊、执行力不高等问题进行了充分研讨形成关键举措，下半年组织健康度调研结果有明显改善。 通过相关文件的学习、制定相关要求，内化等相关管理动作，组织各单位研讨，营造组织氛围，落实严精细活的工作要求最终形成了严精细活案例 22个，“严精细活”在新兴行业具备更有生命力的理解和深化条件，在严精细活抓内控基础上后期侧重市场开拓与技术研发领域。 （3）人才发展与文化建设 完成定编定岗及关键岗位的人才引进，调整人员结构，总体人员基本符合编制要求；通过组织健康度调宣传阵地等平台的运营逐步提升公司形象；通过持续开展晨读、公司级培训、企业文化案例建设，组织参加井冈山、戈壁相关经典项目、团建活动等建设团队氛围，让员工多方位的感受文化力量。 （4）市场布局及经营发展 通过多轮谈判，推动储备 5年的 OBU项目下半年正式开始批量生产，为业务储备打下基础；积极拓展电装天等国际大厂的关系，推动 OBD II代、DVR重点项目持续开发，进一步弥补项目进度、质量与国际一流车厂客户要求的差距；承接捷能易电项目，协助客户推出国内大规模换电业务系统，坚持智能车云新技术（人工智能及数据分析）投入，为新能源业务开拓迈出坚实一步。 报告期内，公司实现总营业收入 828,185,935.65元，较去年同期上涨 8.69%；归属于上市公司股东的净利润 8,825,863.57元，较去年同期扭亏为盈；截至 2022年 12月 31日，公司总资产为 1,155,545,288.02元；负债合计 497,308,706.4元；归属于母公司的所有者权益为 658,687,068.61元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 销售产品结构变化 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用 □不适用 研发投入总额占营业收入比例较去年同期减少 8.27%，主要是因为研发人员减少以及费用控制原因导致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 ?适用 □不适用 资本化研发投入加大主要原因是新增研发项目达到资本化条件所致。 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 经营活动现金流量净额同比增加 171.57%，主要系本报告期经营活动逐步恢复正常，经营性收款增加所致； 投资活动现金流入同比增加 2899.71%，主要系本报告期赎回理财产品所致； 投资活动现金流出同比增加 4180.31%，主要系本报告期购买理财产品投资所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少 8713.68%，主要系本报告期购买理财产品所致； 筹资活动现金流出同比减少 48.15%，主要系去年同期受限资金转出所致； 现金及现金等价物净增加额同比增加 1746.67%，主要系经营收款及管理人账户资金转出所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
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