[年报]紫光国微(002049):2022年年度报告
原标题:紫光国微:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董事长兼总裁马道杰、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计主管人员)张典洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 44 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 45 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 59 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 60 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 63 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件均完整备置于公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业情况 集成电路是电子信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。受宏观经济低迷、产业链供应链稳定遭遇挑战等诸多复杂因素影响，2022年全球半导体产业增长乏力。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2022年全球半导体行业销售额总计5735亿美元，在创历史新高的同时，增速由2021年的26.2%下降至3.2%。 中国集成电路产业在庞大的内需市场带动下，继续保持稳定增长态势。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会年会报告，2022年中国集成电路设计业有望取得16.5%增长，维持在高位运行。根据海关统计，2022年中国进口集成电路5384亿块，同比下降15.3%；进口金额27663亿元，同比下降0.9%。出口集成电路2734亿块，同比下降12.0%，出口金额10254亿元，同比增长3.5%。 2、公司的行业地位 公司在集成电路设计领域深耕二十余年，在研发能力、核心技术、供应链和客户资源等方面积累形成了体系化的竞争优势，已成为国内集成电路设计企业龙头之一。在智能安全芯片和高可靠集成电路领域，公司是国内最早从事相关设计研发的企业之一，在国内具有广泛的品牌影响力和知名度。公司SIM卡芯片业务在中国和全球的市场占有率均名列前茅，在金融IC卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、POS机SE芯片市场份额均为国内领先。同时，公司是国内特种集成电路的重要供应商之一，用户遍及各相关领域。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司为国内主要的综合性集成电路上市公司之一，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同时布局石英晶体频率器件和半导体功率器件领域，为移动通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等多个行业提供芯片、系统解决方案和终端产品，致力于赋能千行百业，共创智慧世界。 （一）主要业务板块 报告期内，公司具体业务及产品包括： 1、特种集成电路业务 产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、网络及接口、模拟器件、ASIC/SoPC等几大系列产品，500多个品种，同时可以为用户提供ASIC/SOC设计开发服务及国产化系统芯片级解决方案。 2、智能安全芯片业务 主要包括以SIM卡芯片、银行IC卡芯片、社保卡芯片、交通卡芯片等为代表的智能卡安全芯片和以USB-Key芯片、POS机安全芯片和非接触读写器芯片等为代表的智能终端安全芯片等，同时可以为通信、金融、工业、汽车、物联网等多领域客户提供基于安全芯片的创新终端产品及解决方案。 3、石英晶体频率器件业务 产品覆盖晶体谐振器、晶体振荡器、压控晶体振荡器、温补晶体振荡器、恒温晶体振荡器等所有品类，广泛应用于通讯设备、汽车电子、工业控制、仪器仪表、智慧物联、医疗器械、新能源、消费电子等众多领域。 4、半导体功率器件业务 公司聚焦MOSFET产品，覆盖12V-1700V全电压段，采用国际领先的器件结构和制造工艺实现；同时积极推动IGBT、SiC、GaN等产品的开发上量，在光伏逆变、电动汽车充电桩、储能和电池管理、工业电源、电机驱动、手机、TV等多个领域形成系列成熟产品应用方案。 （二）经营情况回顾 2022年，半导体行业增速放缓，公司外部环境面临深刻变化；同时，紫光集团重整执行完毕，奠定公司中长期发展基础。在董事会领导下，公司持续锚定“智慧芯片领导者”的企业愿景，追求“穿越周期”的稳健经营，充分发挥比较优势，把握细分市场机遇，积极应对内外部风险挑战，全年各项工作圆满收官。主要是六个方面： 1、推动经营业绩再创新高 报告期内，公司克服供应链等不利因素影响，实现较高基数下的持续增长，营业收入、净利润、经营性净现金流、归母净资产等主要指标再创新高，公司规模和价值创造能力不断提升：全年完成营业收入71.20亿元，较上年同期增长33.28%；实现归属于上市公司股东的净利润26.32亿元，较上年同期增长了34.71%。经营活动产生的现金流量净额17.27亿元，较上年同期增长44.78%；归母净资产97.03亿元，较年初增长33.96%。 2、巩固产品技术领先优势 报告期内，公司坚持产品技术为本，不断加大投入，巩固行业领先优势：全年研发投入12.49亿元，较上年同期增长44.32%，占营业收入比例17.55%；全年共授权各类专利107项，较上年度增长35.4%。本年度，公司推出了国内首款支持双模联网的联通5G eSIM产品，特种集成电路产品进入C919大型客机供应链，“年产2亿件5G通信网络设备用石英谐振器产业化”项目顺利验收。凭借在数字经济领域突出的综合性表现，公司入选了福布斯“2022年中国数字经济100强”。 3、集中资源聚焦优势业务 报告期内，公司积极应对内外部环境变化，统筹资源推动发展：紫光集团重整完成后，大力推动产业协同工作，公司充分发挥新紫光集团营销、产能、技术等方面资源优势，产业协同明显加强，内部产能保障更加有力，技术路线更加清晰。同时，公司在综合研判产业环境、项目进展和公司经营实际需要的基础上，做出了调整可转债募集资金投向的决定，新的募投项目聚焦毛利高、效益好的特种集成电路板块，以进一步提高募集资金使用效率、优化资源配置、增强公司运营能力，为公司和股东创造更大效益。 4、夯实企业内在发展基础 报告期内，公司资金能力、团队能力、抗风险能力稳步提升，公司经营更加稳健：公司进一步完善资金管理系统，资金使用计划性、体系性大为增强，充分利用政策性银行贷款等多种金融工具，有效降低融资成本；公司持续推进员工发展与关爱工程，继续践行“三个一”、“六个可感知”，关键岗位员工稳定率保持在95%以上，同时完成人力资源仪表盘升级及组织人才盘点，人才发展及管理体系不断完善，荣获“人力资源数字化最佳雇主”；公司推进大风控体系2.0建设，强化事前预防、事中控制、事后监督，抗风险能力不断加强。 5、不断扩大企业外部影响 报告期内，凭借深厚的技术积累、广泛的市场应用以及优异的业绩表现，公司行业地位和企业影响力显著增强：公司旗下唐山国芯晶源被认定为国家企业技术中心，是晶体行业首个国家级企业技术中心；公司旗下紫光青藤入选国家鼓励的重点集成电路设计企业。凭借优异的业绩表现和规范的公司治理，公司入选“中国上市公司综合健康指数和创利能力指数双百强榜单”，位列AspenCore“70家国产IC设计上市公司综合实力排行榜”的前十。同时，公司先后荣获《证券时报》“主板上市公司价值100强”、《中国证券报》“金牛奖-最具投资价值奖”，年终市值位列全球半导体行业50强的第37位。 6、积极履行企业社会责任 在立足做好自身发展、不断创造价值的同时，公司始终秉持“用芯成就客户、共创智慧世界”的企业使命，积极履行社会责任，维护社会公共利益：公司加入中国开放指令生态（RISC-V）联盟，推动建立世界共享的开源芯片生态；承办第18届亚太智能交通分论坛，共同研讨智能交通领域生态系统安全；发布《2021年社会责任报告》，全面展示在推动行业创新进步、服务智慧民生、推进绿色发展、加强内部建设、投身公益事业等方面的价值和成果。 （三）各业务板块情况 1、特种集成电路业务 报告期内，特种集成电路需求保持快速增长，订单持续增加，产品出货规模继续增长。 在报告期内，公司对生产流程、供应链管理进行了有效的改进，公司的生产能力、生产效率得到了有效的改善，后续公司的供应能力和客户响应速度将得到明显提升。 公司的 FPGA产品继续在行业市场内保持领先地位，用户范围不断扩大，新一代更高性能的产品也进展顺利，即将完成研发。在特种存储器方面，公司继续保持着国内系列最全、技术最先进的领先地位，新开发特种 Nand FLASH、新型存储器等也即将推出。公司新研制的高性能总线产品开始进入推广阶段，各类接口产品也在不断更新，市场占有率继续保持领先地位。 公司以特种 SoPC平台产品为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品也陆续完成研发，开始进行推广。公司在 MCU、图像 AI智能芯片、数字信号处理器 DSP等领域的产品也即将完成研制，进入公司未来新的专用处理器产品系列。在模拟产品领域，公司通过单片电源、电源模组以及电源周边配套产品的系列化推出，向用户提供齐套的二次电源解决方案，市场份额快速扩大。公司今年推出的高速射频 ADC、新型隔离芯片等产品也在用户试用中，有望成为公司未来的新产品系列。 公司新实施的两个募投项目“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片”和“新2、智能安全芯片业务 2022年度，智能安全芯片业务保持稳定增长，在金融、电信、身份识别、物联网等多个领域持续拓展行业市场。同时，公司采取有效的稳产保供措施，进一步提升运营质量管理。 另外，公司积极加大在各产品领域的研发投入，不断提升技术实力。 在身份识别领域，公司第二代居民身份证和电子旅行证件等证照类产品仍保持了稳定供应。在电信 SIM卡方面，公司继续凭借丰富的产品系列、积极的产能管理，保障了良好的客户服务体验。 金融支付安全产品方面，公司在国内银行 IC卡芯片出货量上保持了稳定的行业地位；在社保卡市场上，公司加大投入力度以拓展市场份额。公司金融终端安全芯片需求量加大，结合供给侧情况，实现了稳中有进。 另外，公司加大海外市场拓展力度，海外市场对收入贡献的占比增大。 3、晶体业务 2022年，公司克服全球经济低迷等影响，紧跟国产化替代主流，大力拓展网络通信、工业控制、汽车电子等中高端应用领域，逐步提升振荡器、高基频、小尺寸等产品的市场供应规模，全年实现业务收入平稳。 报告期内，公司推进小型化、高频化、高精度等产品制造技术及产业关键共性技术研发，坚持自动化、精益化、数智化发展战略，综合竞争力进一步提升。成功入围国家企业技术中心，并获批河北省频率元器件产业技术研究院和河北省工业设计中心等研发与设计平台。同时，公司持续加大固定资产投资，产业化建设和技术改造项目顺利实施，“年产 2亿件 5G通信网络设备用石英谐振器产业化项目”通过验收，“年产 1.92亿件石英谐振器技改项目”建设顺利，公司申报的“5G通信用小型片式石英谐振器研制与产业化”项目入围 2022年度河北省科学技术进步奖。 4、半导体功率器件业务 2022年度，公司半导体功率器件业务克服行业周期下行等不利因素影响，通过市场布局调整及产品结构升级，初步实现业务转型。公司围绕“双碳”政策，持续挖掘潜力市场，在光伏逆变、新能源汽车、大功率工业类电源等领域的销售规模快速提升，同时成品销售占比大幅提高，进一步提升了品牌知名度。 公司聚焦高压超结主力产品，持续推动产品技术升级，Multiepi SJ平台完成 Gen3产品系列化，DeepTrench SJ平台实现 12吋稳定量产；第三代半导体 SiC MOSFET产品推向市场，进入验证阶段。同时，公司积极拓展上下游纵向资源，在晶圆代工业务方面取得突破性进展。 三、核心竞争力分析 1、研发能力优势 公司主要业务为半导体芯片设计，在超过20年的芯片开发实践中，形成了深厚的芯片设计和产业化能力，曾获得国家科技进步奖一等奖、二等奖，国家技术发明奖二等奖，多次获得省部级科学技术进步奖等荣誉。公司持续加大研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障。2022年，公司持续加大研发投入和技术、产品储备，新增知识产权授权107项。 2、核心技术优势 经过多年的自主研发和技术积累，公司掌握智能安全芯片相关的近场通信、安全算法、安全攻防、高可靠等核心技术，拥有多项核心专利，搭建了设计、测试、质量保障和工艺外协等技术平台，可保障多种工艺节点的研发、制造、测试及应用开发。公司智能安全芯片采用领先的工艺技术节点和高效设计，性能、成本等具有显著优势，拥有银联芯片安全认证、国密二级认证、国际SOGIS CC EAL、ISC CC EAL4+/EAL6+等国内外权威认证资质，以及AEC-Q100车规认证，在安全性方面达到了国际顶尖水准，广泛应用于金融支付、身份识别、物联网、移动通信、智能终端、车联网等多个领域。 在特种集成电路领域，公司掌握了高可靠微处理器的体系结构设计、指令集设计和实现技术，建立了单片及组件总线产品的设计、验证和测试平台，在国内处于领先地位。目前已形成几大系列产品，核心产品在相关领域得到广泛应用，并以现场可编程技术与系统集成芯片相结合，成功推出具备现场可编程功能的高性能系统集成产品（SoPC），获得市场的广泛认可。 在半导体功率器件领域，公司可提供高中低压全系列高性能MOSFET产品，覆盖电压范围20V-1500V，广泛应用于节能、绿色照明等领域。公司超结MOSFET技术研发能力在国内处于领先水平，拥有多项核心专利，掌握深沟槽（Deep Trench）与多次外延（Multi EPI）双核心工艺，具有低开关损耗、低导通损耗和高可靠性等品质。 在石英晶体频率器件领域，公司是国内石英压电晶体龙头企业，也是国内少数掌握全系列石英压电晶体生产技术的企业之一，拥有多项自主研发的超高频、超稳定、超小型石英谐振器、振荡器核心技术，已完成Q-MEMS光刻实验线建设，成功推出5G终端用高基频晶体和小型化晶体、5G通讯用OCXO 1409恒温振荡器和小型化VCXO振荡器等高端产品。 3、供应链和客户优势 公司主要从事芯片研发设计，晶圆制造和封装测试主要采用外协加工的形式，已和业内主流代工企业形成长期合作伙伴关系，为公司的产能提供充分保障。公司始终坚持以客户为中心的服务体系建设，通过多年的市场耕耘，积累了深厚的客户资源，与全球领先的智能卡卡商、电信运营商、金融机构、科研院所、社保、交通、卫生等各大行业客户形成紧密合作，产品销往全球市场。 4、品牌优势 在智能安全芯片和高可靠集成电路领域，公司是国内最早从事相关设计研发的企业之一，在国内具有广泛的品牌影响力和知名度。在智能安全芯片领域，公司SIM卡芯片业务在中国和全球的市场占有率均名列前茅，在中国国密银行卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、POS机SE芯片市场份额均为国内领先。在高可靠集成电路领域，公司已成为国内重要的供应商，用户遍及各相关领域。 5、人才优势 公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富经验，为公司健康持续发展提供了有力保障。报告期末，公司研发人员占比50%，其中硕士及以上学历占比45%，为公司产品保持先进性提供必要条件。 同时，公司拥有科学的管理体制和人才激励机制，持续构建多层次、中长期、高效能的综合激励体系，吸引和激励优秀人才与公司共同发展。 四、主营业务分析 （一）概述 报告期内，公司实现营业收入711,990.52万元，较上年同期增长33.28%；实现归属于上市公司股东的净利润263,189.13万元，较上年同期增长了34.71%。其中，集成电路业务实现营业收入680,429.08万元，占公司营业收入的95.57%，电子元器件业务实现营业收入28,739.27万元，占公司营业收入的4.04%。截至2022年12月31日，公司总资产1,532,875.41万元，同比增长32.23%；归属于上市公司股东的所有者权益970,307.55万元，同比增长33.96%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
报告期内，特种集成电路业务规模快速增长，导致产销量大幅增加；智能安全芯片业务受消费类市场影响，整体销售量有所降低。集成电路业务由于业务规模快速增长，以及为保证供应链安全进行的战略备货增加，导致库存量大幅增加。 报告期内，电子元器件业务受消费类市场影响，整体产销量有所降低。报告期末库存量增加，主要是产品备货增加及受市场影响出货量降低所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5）营业成本构成 单位：元
报告期内，公司合并范围减少2家，为公司全资子公司同芯微电子下属控股子公司北京紫光安芯科技有限公司（以下简称“紫光安芯”）、北京紫光芯能科技有限公司（以下简称“紫光芯能”）。 2022年12月19日，经紫光安芯、紫光芯能股东决议，对其公司章程中董事会席位进行变更。变更后，公司丧失了紫光安芯和紫光芯能的控制权，紫光安芯和紫光芯能由本公司的控股子公司变更为本公司的联营企业。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 研发投入资本化金额大幅减少，资本化比例同比下降较大，主要系上年符合资本化条件的研发项目本年结项和变更，而本年无新增所致。 5、现金流 单位：元
经营活动产生的现金流量净额上升的主要原因为公司集成电路业务规模增长，利润增加及销售回款增加，同时公司收取的业务保证金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额下降的主要原因为本年公司为提高现金收益，购买期限一年以上保本固定利率的大额存单而上年无此业务所致。 筹资活动产生的现金流量净额下降的主要原因为上年公司发行15亿元可转换公司债券而本年无相关事项所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 主要系特种集成电路业务规模增长利润增加，同时特种业务销售收款账期较长以及为保证供应链安全提前备货，导致期末应收账款和未到期应收票据以及存货占用营运资金较大所致。 五、非主营业务分析 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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