[年报]中颖电子(300327):2022年年度报告
原标题:中颖电子:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-012 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅启明、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计主管人员)顾雪艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以341,181,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 45 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 47 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 60 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 62 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2022年度报告。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况是公司本期个税返还396,589.17元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要 求 （一）行业发展状况 集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期，行业处于快速发展阶段，正全力追赶世界先进水平。我国集成电路产业起步较晚，与国际大型同类公司有较大差距，大量集成电路产品需求仍然要通过进口解决。 据海关总署公布的2022年进出口主要商品数据，集成电路进口总金额为4,156亿美元，同比下降3.9%，但仍然超过同期原油进口金额3,655亿美元，持续成为我国第一大进口商品，进口替代的市场空间巨大。美国、荷兰等国限制向我国出口一些先进的芯片制造设备，短期对中国半导体产业的发展造成巨大障碍，尤其是在先进制程领域的芯片制造，长期将迫使中国加速芯片产业的自给自足。国家为了进一步鼓励国内半导体产业的整体发展，打破国外垄断，增强科技竞争力，出台了一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规，这些政策将长期利好公司的未来经营。 根据美国半导体行业协会(SIA)2023年2月3日公布的数据，2022年全球半导体行业销售额总计5,741亿美元与2021年的5,559亿美元相比增长3.3%。2022年由于海外通货膨胀加剧、地缘政治动荡等不利因素导致了宏观经济的不确定性、消费者支出减少以及全球半导体市场需求的波动。全球半导体市场在2022年经历了明显的冲高回落,上半年市场依然表现强劲,下半年呈现需求快速疲软的走势,终端客户进入了库存去化周期。虽然2023年的全球半导体市场可能经历周期性的下滑，SIA对于半导体市场的长期发展趋势依然乐观，根据其研究，认为芯片将在促进全球的智能化,高效运算,以及更多的互连需求上扮演更为重要的角色，相较于2020年全球对半导体制造能力的需求在2030年预计将增长56%。 据国家统计局数据显示，2022年我国集成电路进口总额27,663亿元，较上年下降0.9%；出口总额10,254亿元，较上年仍上涨3.5%，总体行业的进出口数据呈现平稳运行。 （二）公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况 1.工控MCU 工控MCU过去几年来制程升级换代不大，制程主要在8英寸，0.11um制程以上。市场需求有向智能化、高端化、网联化发展的趋势，主流制程逐步转向12英寸，40nm/55nm制程，产品使用32位MCU的比例逐步提高。公司的55nm产品已经在客户端量产。2022年市场需求趋缓，客户提出更高性价比的产品需求，公司在投入12英寸制程研发工作的同时，也全力优化现有产品竞争力，满足客户的需求。变频工控MCU，主要市场还是被国外IDM芯片大厂所掌控，公司产品市占还低，有较大的国产化替代空间。 2.锂电池管理芯片 在3C应用端，目前美、日供应商处于相对垄断地位，但随着国内技术经历多年的积累及发展，性能完全满足应用要求，客户维持国产替代意愿，对国内锂电池管理芯片设计公司而言，市场空间成长趋势明确。随着产品快充功率继续加大，充电时间进一步缩短等新特点，对锂电池管理技术要求提高，快过渡到32位MCU，公司在此领域保持国产领先地位。在动力锂电池应用端，受2022年锂电电芯成本大幅上涨影响，部分领域的锂电渗透率降低，整体市场呈现大幅衰退。2023年锂电电芯价格出现快速反转向下，将有利于锂电动力电池领域市场向好发展。 3.AMOLED显示驱动芯片 AMOLED显示驱动芯片产品所用的半导体制程集中在28nm/40nm/55nm的制程，国内AMOLED面板产业，已有多座4.5代、5.5代及6代线量产。全球新手机使用AMOLED屏的渗透率,未来几年呈现渗透率加速提升趋势。目前市场为韩国主导, 随着国内AMOLED面板显示技术提升，且国家政策鼓励AMOLED屏内制化，韩国和中国在AMOLED 显示屏上的技术差距逐步缩小，给国内AMOLED屏厂提供了进口替代的机遇。由于市场空间大,产业发展向好,目前国内从事AMOLED显示驱动芯片设计厂家众多,终将优胜劣汰。公司的AMOLED显示驱动芯片目前以内制化的二级市场为主,处于国内领先群。公司已经设定进入手机品牌市场的战略目标, 新产品必须不断精进算法及设计, 以完成目标。 （三）公司主要集成电路产品的行业竞争情况和公司综合优劣势 1.工控MCU 公司产品以高性价比，高可靠性，低不良率，高直通率为核心竞争力。公司在智能家电领域积累了丰富的行业经验和核心技术，产品被国内一线品牌大厂广泛采用。智能大家电MCU市场主要仍是海外国际大厂占据主要份额，智能小家电MCU领域的进入门槛相对较低主要竞争对手来自韩国、中国台湾及大陆。相对于海外国际大厂，如瑞萨、赛普拉斯等，公司可以提供性能相当，价格更优的产品；相对于国内竞争者，公司定位在附加价值高，提供客户高可靠性和极低返修率的产品。公司变频大家电产品已经大批量产出货，未来国产替代的成长空间较大。公司的电机控制MCU芯片一直以高可靠性和外围电路集成的优势，占据着国内电动自行车控制器主要市场份额。 2.锂电池管理芯片 3C锂电池管理芯片产品核心技术主要表现在系统结构定义能力，CPU计算能力，容量算法精确度，协议的兼容性等方面。IC设计制程由早期的0.25um/0.11um工艺逐步向90nm/55nm精进，是为了适应成本控制及性能提高要求而逐步提高。动力锂电池管理芯片的高串数、高压应用，核心技术主要集中在SOC设计，高压制程的应用成熟度，技术参数的高精度及一致性，方案需满足多种国际安全标准等方面。IC设计制程由早期的0.35um/0.25um工艺逐步向0.11um/90nm精进，制程耐压由20V提高到80V/120V甚至更高，这些方面也是为适应成本控制及性能提高要求而逐步提高。由于有较高的技术门槛，美、日公司涉足较早，国内在此领域涉足的公司不多，公司在此领域国内保持领先地位，长期增长空间仍大。 3.AMOLED显示驱动芯片 AMOLED显示驱动芯片核心技术在于针对AMOLED屏处理的各种视效算法,如Demura,影像压缩算法等。 影响产品成本最大的因素,取决于晶圆价格,封测成本以及采用外部 IP的授权费用。公司的优势在于长期以研发团队本土化,供应錬内制化,以及关键技术自有化为核心策略; 有技术不受制于海外,能就近服务国内客户,快速反应的相对优势。公司的劣势则在于与韩系,台系同类的竞争公司相比,在品牌的耕耘合作属于后进厂商,在知名度及合作深度,尚待透过不断推出新产品及加深品牌合作提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 求 1、主要经营情况 报告期内，公司营业收入16.02亿元，同比增长7.23%；归属于上市公司股东的净利润 3.23亿元, 同比下滑12.86%。报告期内，销售同比增长，受产品组合变动因素影响，毛利率同比降低1.66%；公司 持续加大研发投入力度，研发费用3.23亿元，同比增加5,883万元，占比由去年同期的17.7%提高到 20.2%。2022年受到单一质量事故影响，公司估列了盈利的减少约5,400万元,导致归属于上市公司股 东的净利润同比下滑,后续公司将与供应商就赔偿事项持续洽谈,积极争取得到合理的赔偿。 公司的主要产品线为工控级的微控制芯片及AMOLED显示驱动芯片。报告期内，公司多数产品线销售 同比均呈现一定程度的增长，但动力锂电池管理芯片及家电主控芯片的销售同比下滑。动力锂电池管理 芯片的销售下滑，主要受2022年锂电电芯成本大幅上涨影响，部分领域的锂电渗透率降低，总体下游 需求不振；家电主控芯片的销售下滑,主要是终端需求偏弱，客户端下半年的订单大幅减少，期间客户 主要以消化内部库存为主。综观2022年，一季度产业普遍还处于担心产能供应不足，二季度客户需求 已开始减缓，整体行业于下半年进入终端客户的库存去化周期，订单自下半年起急转直下，也导致公司 的存货有所增加。 公司预期客户端的库存去化周期，在2023年的上半年可望进入尾声，国内终端消费市场可望逐步复 苏。供应链端，代工价格于2022年仍维持在较高水平，代工价格在2023年可望出现适度的向下调整， 有利于芯片设计公司在下半年提升盈利能力。公司对于产业的长期发展前景保持乐观，在智能化、算力、 智能互联及国产替代的需求将不断释放的长期趋势下，国产芯片的应用只会越来越广泛。因此，公司将 坚定不断地加强技术创新及新产品开发，坚持高品质、差异化的产品策略，除了持续扩大进口替代份额， 也将积极建设海外销售渠道，开拓海外市场，实现公司的长期可持续增长。 2、经营模式 集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。作为IC设计公司，公 司采用业界惯见的Fabless模式，即无生产线的IC设计公司，仅从事IC设计及销售业务，将芯片制造、 封装测试工序外包。Fabless模式具有轻便灵活的特点，可以专注于技术创新，设计出拥有自主知识产 权的电路布图，依靠晶圆代工厂将技术转化为芯片产品，再面对市场进行销售自己设计的产品。 从销售模式看，公司的销售较大比例是卖断给经销商再销售给客户，小部分采用直销。这种模式， 在MCU芯片设计业是常见的模式，可以藉由经销商提供客户更多的工程服务支持，也更有利于市场开拓 及小客户培育。 3.研发及生产外包流程 4、主要产品及用途 公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和AMOLED显示驱动芯片。公司微控制器系统主控单芯片包括8051架构单片机和32位ARM架构单片机，产品主要用于智能家电、锂电池管理、变频电机控制、智能电表及物联网领域。AMOLED显示驱动芯片主要用于手机的屏幕显示驱动。
展望2023年，宏观经济仍受诸多不利因素干扰，中国经济的增长动能恢复，可望带动全球经济缓慢复苏。上半年终端家电厂商仍将持续去化库存，但其库存去化已接近尾声，2023年下半年智能家电产销可望逐步恢复景氣；智能家电应用在绿色节能要求的世界潮流下，变频比例会持续提升，变频控制芯片需求可望扩大；随着新国标换购，共享经济、外卖配送等消费业态快速增长，电动自行车市场可望持续增长。 2023 年，锂电池管理芯片的3C市场需求受手机的换机时限延长、笔记本需求回归正常水平及宏观经济形势影响，预计市场处于相对稳定的状态，长期看公司芯片的进口替代比率还会进一步提高。 锂电池管理芯片的动力应用市场，可望受益于锂电芯价格回落、客户端库存去化接近完成及国内宏观经济可望复苏，市场需求应可出现回温。 目前公司的AMOLED显示驱动芯片产品，主要是用于智能手机。根据市调机构Counterpoint的统计数据指出,2022年，全球智能手机出货量为12.25亿部,比2021年的13.92亿台衰退12%，降到了2015年以来的最低水平;销售额则同比下滑9%至4,090亿美元，降至2017年以来的最低水平。智能手机市场已处于谷底，市调机构IDC预计，2023年智能手机出货量仍为接近12亿部.市调机构Omdia预计 2023年AMOLED智能手机显示驱动芯片出货量将年同比增长12%，同时预计AMOLED显示驱动芯片出货量将增加到2029年的22亿颗，复合年增长率(CAGR)为12%。智能手机已经是存量市场, 随着AMOLED屏体的渗透率提升、 国内面板厂良率提升及新增产能落地、内制化的国家政策支持背景下，AMOLED屏体的应用领域也逐步渗透到中尺寸笔电/平板、车载等应用领域，预期AMOLED驱动芯片的需求, 还在持续上扬的成长期。 6.公司发展战略及经营计划，包括竞争战略、业务调整计划等 公司发展策略着重长期可持续的发展策略，在产品线规划布局上，重视短、中、长期交替互相补充的产品线布局，重视技术积累。 公司发展战略： 1、把握国产替代良机，进一步扩大国内市场占有率； 2、加速推进海外市场拓展； 3、集中专注服务行业领先客户，以高质量、差异化产品，高筑竞争者进入障碍； 4、与上游供应链紧密合作，科学规划产能布局； 5、持续加大研发投入，深耕技术，召募更多高端研发人才，长期培育各产品线往智能化及新能源汽车电子方向发展； 6、不间断完善公司治理，培养各阶层专业经理人梯队； 7、透过半导体产业投资，寻找合作或加速发展机会。 主要产品经营策略： 1、智能家电芯片以高品质、高端化、差异化为核心，对接日益成熟的智能家居市场； 2、变频电机控制芯片扩大变频智能大家电市占，长期方向为进军工业机器人； 3、由锂电池管理芯片延伸，扩充充电管理，长期方向为电源管理产品品类； 4、MCU及锂电池管理芯片进军车规应用领域； 5、推出更多品牌手机市场规格的AMOLED显示驱动芯片产品； 6、充分发挥MCU+及BMS+优势，优化产品纵深及广度。 主要竞争策略： 1、聚焦领先群的大客户需求，全力提高大客户满意度； 2、坚持产品高品质及差异化，构筑更高的竟争门槛； 3、聚焦研发平台标准化，整合产品生态圈； 4、最大化品牌优势、规模优势、供应链优势，进军国际市场。 7. 重要新产品或新工艺开发情况： 公司针对智能家电新推出ARM cortex-M0+ 内核的0.11um MCU通用产品，目前已经完成开发，市场反馈良好，已经有十余家客户量产，后续会持续贡献业绩；为了积极应对市场竞争，公司也积极推进成本优化，已经设计并且量产了2颗新产品，多颗新产品预计2023年下半年可以推向市场。公司32位ARM内核变频电机控制芯片,目前在变频空调,变频冰箱已大批量产，变频洗衣机已小批生产；同时，公司将紧跟客户需求变化，规划更高性能、更低成本的迭代产品，预计在未来几年变频智能大家电应用的业绩会持续增长。 截至报告披露日,公司首款车规级MCU工程品已于多个客户端送样、测试及进行应用开发,AECQ100的质量认证也正在进行中。 公司于2022年下半年曾推出首款针对品牌市场规格设计的AMOLED显示驱动芯片，也交付给面板厂及品牌客户验证过，针对部分指标，产品需要进一步修改，公司将于今年推出针对品牌市场改版的AMOLED显示驱动芯片。 三、核心竞争力分析 1、积极投入研发创新 集成电路行业是技术密集型业，不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动能，公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新。报告期内，公司持续对核心技术创新投入，研发投入同比增长 22.25%，达 3.23亿元，占营业收入20.18%。公司主要研发领域在智能家电芯片、变频电机控制、锂电池管理芯片、OLED显示驱动芯片及汽车电子芯片的相关技术研发。公司各类产品将持续往高端化提升，采用的制程技术也不断向较高阶制程迁移。方向上，公司将以在MCU领域奠定的优势基础上，进一步以MCU+进军智能家居及智能物联领域；以锂电池管理领域积累的技术基础，延伸至充电管理及电源管理，进军智能汽车的动力电池管理；持续积累AMOLED显示驱动新技术，致力多款品牌手机AMOLED屏应用的加速推出。 2、经营模式和管理运营优势 公司采用灵活的Fabless轻资产经营模式，可以充分利用国内完整的半导体产业链，从而公司可以把精力集中于芯片的设计和开发，确保在激烈的市场竞争中能够快速调整、快速发展。 公司管理层建立的是专业经理人制度，有良好的梯队传承。同时运营坚持规范化管理，运营流程实现系统化管理，降低人为风险、提高效率，能够实现可追溯性和可预警性流程。 3、尊重市场及客户 我国是全球电子信息产品的制造中心，也是全球最大的半导体消费市场，公司产品主要针对国内市场，有贴近市场的先天优势。有别于欧、美、日大型IC设计企业采用的通用MCU的经营方式，公司禀承本土化、差异化的经营理念，强调贴近客户，深刻理解专业应用领域用户的需求，开发出有差异化的创新产品，在细分领域中力争把产品的功能、质量、成本等方面做到最优，从而取得竞争优势。 公司与国内诸多一线品牌大厂建立了长期、稳定的合作关系，可以为客户提供完备的软硬件一体化服务，包括整体方案开发、嵌入式固件开发及外围硬件电路的设计等，显著降低了客户成本及研发周期，强化了与客户取得双赢的伙伴关系。 4、产业链伙伴关系 公司产品的主要生产地在国内，经过多年发展，我国的芯片制造产业链日益完善，公司与上游企业保持着长期良好的合作关系。多年的紧密合作，既保证了产品工艺的稳定性和高良率，也建立了互信共赢的合作共识和紧密衔接的业务流程，为公司产品的稳定生产和及时供货提供了一定程度的保障。 5、重视人才 IC设计行业是知识密集型行业，企业发展的最关键因素是人才。公司管理层建立的是专业经理人制度，研发人员主要是公司内部培养的，并能吸引全国各地的人才，人才储备丰富，为公司发展提供了良好的基础。公司经过多年的发展形成了一支专业的研发人才队伍。在公司服务五年以上的占18%，服务十年以上的占30%，主要分布于产品的系统规划、模拟和数字电路设计、制造工艺技术、测试技术等各个专业，为公司的发展做出了重要贡献。公司完备的人才招聘、培养机制也将不断增强公司的人才储备。 同时，公司引进有丰富经验的专业人才，跟踪先进技术的发展方向，保证公司技术产品的先进性。 公司主要管理技术团队都具有多年经验和先进经营管理理念，保证公司运营的规范性、前瞻性。 6、大量积累自有知识产权 公司多年技术研发不仅推出了具备技术、成本优势的产品，而且积累了大量的知识产权。截止报告期末，公司及子公司累计获得国内外仍有效的授权专利 120项，其中 118项为发明专利。报告期内，公司及子公司取得发明专利授权 14项，展现了公司的持续创新实力。这些研发成果显示了公司在技术研发上的领先地位。公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。公司会持续观注市场的新兴应用，积累相关技术，以求积极把握发展商机。 报告期内，新增发明专利情况如下：
四、主营业务分析 1、概述 请参见“三、管理层讨论与分析”的相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2022年集成电路设计产品的库存量同比增加265%，主要是公司在年中的投片量较大，但下半年市场低迷，库存增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
报告期内晶圆采购成本上升，主要系晶圆代工厂的代工价格调涨后，在2022年维持在较高价格水平。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要 求 产品的产销情况 单位：元
单位：元
?适用 □不适用 消费电子的原材料成本同比增加54.63%，主要是AMOLED销售大幅成长所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
 |