[年报]国泰君安(601211):国泰君安证券股份有限公司2022年年度报告
原标题:国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2022年年度报告 目录 C 目录 4 重要提示 6 董事长致辞 8 释义 10 公司简介 20 业绩概览 64 公司治理 98 环境与社会责任 105 重要事项 120 股份变动及股东情况 133 优先股相关情况 134 债券相关情况 152 财务报告 300 证券公司信息披露 301 组织架构图 302 分公司基本情况 306 分支机构设立和处置情况 02 公司简介和主要财务指标 关于我们 1 2 年年度 重要提示 4 董事长致辞 6 释义 8 公司简介 10 业绩概览 20 独立董事 柴洪峰 工作原因 李仁杰 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺青、主管会计工作负责人聂小刚及会计机构负责人（会计主管人员）董博阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的 A股股东和 H股股东，每 10股分配现金红利 5.3元（含税）。 因公司于 2017年 7月发行的 A股可转换公司债券已于 2018年 1月 8日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至 2022年 12月 31日的总股本 8,906,672,636股计算，分配现金红利总 额为 4,720,536,497元，占 2022年度合并口径归属于母公司所有者净利润的 41.02%。公司 2022年度利润分配预案已经 公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 年年度 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 关于 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性战略 否 十、重大风险提示 公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险，具体体现为：因市 场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用 评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足 资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、 信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负 公司 面评价的风险等。 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以使公司经营在风险可测、可控、 可承受的范围内开展。 有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。 财务 十一、其他 □适用 √不适用 母净利润 115亿元，连续 15年获得 A类 AA级最高监管评级，蝉联行业文化建设最高评级，获得国务院国资委“国有企 业公司治理示范企业”等称号，充分展现出公司良好的发展韧性与增长潜力。 交易系统，实现控股并表华安基金，成立大湾区协同发展委员会和前海分公司，设立雄安新区自贸区第一家证券分支机构， 公司综合服务平台优势日益凸显。 上海城市更新引导基金等，公司在稳定宏观经济大盘、助力高水平科技自立自强、服务绿色低碳发展中奋勇争先。 在积极履行国企社会责任中打造“金融向善”特色品牌，公司荣获第一届“上海慈善奖”。 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们将围绕“中国特色”和“资本市场一般规律”的有机融合， 坚定不移走中国特色金融发展之路，全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”领先发展优势， 争当建设中国特色现代资本市场的最佳实践者。 2022 年年度 不同发展阶段的科创企业提供高质量、全链条、差异化的全生命周期服务体系，促进资本、科技和产业高水平循环。 浸式”投教服务体验，探索“普惠 +公益”乡村振兴模式，让发展成果更多惠及广大人民群众。 不断提升区域金融服务能级，更好助力区域经济高质量发展。 关于 牌形象。 外开放。 战略 31年前，国泰君安沐浴着改革开放的春风诞生；今天，我们倍感荣幸服务中国式现代化伟大进程。怀揣不以山海为 远的梦想，终将抵达星辰大海。我们愿用年复一年的奋斗和坚持，在服务实体经济高质量发展、满足居民财富管理需求、 建设中国特色现代资本市场的征程中持续彰显金融国企的使命担当。 国泰君安证券股份有限公司 党委书记、董事长 贺青 公司 2023年 3月 29日 财务 本公司 /公司 /国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团 /集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指 国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1元的普通股，包括 A股及 H股股东 指 本公司股份持有人 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 2 年年度 常用词语释义 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有限公司，由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联交所上市的公众公司（股份代号：1788） 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 关于 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 上海浦东发展银行 /浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券 /可转债 /A股可转债 指 公司于 2017年 7月 7日公开发行并于 2017年 7月 24日在上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币 70亿元的可转换为本公 司 A股股票的可转换公司债券 战略 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 标准守则 指 香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 企业管治守则 指 香港上市规则附录十四所载之《企业管治守则》 公司 证券及期货条例 指 香港法例第 571章证券及期货条例 本报告期 /报告期 指 2022年度 元 指 人民币元 A股 指 本公司每股面值人民币1元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖 财务 H股 指 本公司每股面值人民币 1元，于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份，并以港元买卖 FICC 指 固定收益证券、货币及商品，英文全称为“Fixed Income, Currencies and Commodities” 道合 APP 指 机构客户服务 APP 君弘 APP 指 零售客户服务 APP 02 公司简介和主要财务指标 公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities 公司的法定代表人 贺青 公司总经理 王松 公司注册资本和净资本 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注 1 注册资本 8,906,671,631 8,907,947,954 净资本 92,874,565,553 95,023,119,722 注 2 股本 8,906,672,636 8,908,449,523 注1：2022年7月，公司完成了注册资本的工商变更登记，注册资本相应从人民币8,907,947,954元变更为人民币8,906,671,631元。 注2：2022年，公司A股可转债累计转股数量为1,113股，A股限制性股票回购注销1,778,000股，公司股本变更为8,906,672,636股。 2 年年度 公司的各单项业务资格情况 1、本公司的单项业务资格 序号 批准部门 资质名称 /会员资格 1 中国人民银行 同业拆借资格（银货政 [2000]122号、银总部函 [2016]22号）代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易（银市黄金备 [2014]143号）自贸区分账核算业务（2015年 8月） 参与“南向通”业务（2021年 12月） 2 中国证监会及其派出机构 经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（编号：10270000） 关于 网上证券委托业务（证监信息字 [2001]3号） 开放式证券投资基金代销业务（证监基金字 [2002]31号） 为期货公司提供中间介绍业务（证监许可 [2008]124号、沪证监机构字[2010]103号） 参与股指期货交易（沪证监机构字 [2010]253号） 债券质押式报价回购业务（机构部部函 [2011]573号、上证函 [2013]257号）约定购回式证券交易业务（机构部部函 [2012]250号） 综合理财服务（机构部部函 [2012]555号） 战略 融资融券业务（证监许可 [2013]311号） 代销金融产品业务（沪证监机构字 [2013]56号） 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点（机构部部函[2014]121号） 证券投资基金托管资格（证监许可 [2014]511号） 自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务（证券基金机构监管部部函 [2014]1614号） 股票期权做市业务（证监许可 [2015]154号） 自营参与碳排放权交易（机构部函 [2015]862号） 试点开展跨境业务（机构部函 [2017]3002号） 公司 场外期权一级交易商资格（机构部函 [2018]1789号） 开展信用衍生品业务（机构部函 [2018]2545号） 股指期权做市业务（证监会机构部函 [2019]3066号） 试点开展基金投资顾问业务（机构部函 [2020]385号） 账户管理功能优化试点业务（机构部函 [2021]3750号） 国债期货做市业务（机构部函 [2021]4029号） 财务 上市证券做市交易业务（证监许可 [2022]2453号） 个人养老金基金销售机构（2022年 11月） 3 中国证券业协会 从事相关创新活动资格（2005年 2月） 中小企业私募债券承销业务试点（中证协函 [2012]378号） 柜台交易业务（中证协函 [2012]825号） 金融衍生品业务（中证协函 [2013]1224号） 4 中国证券登记结算有限责任公司 代理登记业务（2002年 4月） 结算参与人（中国结算函字 [2006]67号） 甲类结算参与人（中国结算函字 [2008]24号） 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构（中国结算函字 [2021]200号）5 中国证券金融股份有限公司 转融通业务试点（中证金函 [2012]116号）转融券业务试点（中证金函 [2013]45号） 科创板转融券业务（中证金函 [2019]130号） 科创板做市借券业务（中证金函 [2022]272号） 6 上海证券交易所 /深圳证券交易所 国债买断式回购业务（2004年 12月）第二节 开展“上证基金通”业务（2005年 7月） 02 公司简介和主要财务指标上证 180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商（2006年 3月）固定收益证券综合电子平台交易商（上证会函 [2007]90号） 大宗交易系统合格投资者（证号：A00001） 股票质押式回购业务（上证会字 [2013]64号、深证会 [2013]58号）上市公司股权激励行权融资业务试点（深证函 [2015]15号） 股票期权交易参与人（上证函 [2015]66号） 上证 50ETF期权做市商（上证函 [2015]212号、上证公告 [2015]4号）港股通业务（上证函 [2014]654号、深证会 [2016]326号） 信用保护合约核心交易商（上证函 [2019]205号） 上市基金主做市商业务资格（上证函 [2019]1288号） 信用保护凭证创设机构（上证函 [2019]2253号） 股票期权业务（深证会 [2019]470号） 沪深 300ETF期权主做市商（上证函 [2019]2303号、深证会 [2019]483号）中证 500ETF期权主做市商（上证函 [2022]1626号、深证会 [2022]313号）上交所基金通平台做市商（2022年 2月） 创业板 ETF期权（深证会 [2022]313号） 深证 100ETF期权主做市商（深证会 [2022]421号） 上交所债券主做市商、深交所债券主做市商（2023年 2月） 7 国家外汇管理局 外币有价证券经纪及承销业务（汇资字第 SC201221号）即期结售汇业务、人民币与外汇衍生产品业务、合格境内机构投资者结售汇业务（汇复 [2014]325号） Quanto产品结售汇、为 QFII托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务（汇综便函 [2016]505号） 为从事跨境投融资交易的客户办理结售汇业务（汇综便函 [2020]469号）代客结售汇试点业务（汇资便函 [2021]238号） 2 年年度 序号 批准部门 资质名称 /会员资格 8 中国银行间市场交易商协会 非金融企业债务融资工具主承销业务（交易商协会公告 [2012]19号）信用风险缓释工具核心交易商（2016年 12月） 信用风险缓释凭证创设机构（2017年） 信用联结票据创设机构（2017年） 独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务（中市协发 [2022]155号）9 上海黄金交易所 特别会员（证书编号：T002） 国际会员（A类）（证书编号：IM0046） 开通交易专户（上金交发 [2013]107号） 银行间黄金询价业务（上金交发 [2014]114号） 黄金询价期权隐含波动率曲线报价团试点成员（2017年 11月） 10 全国中小企业股份转让系统 主办券商业务（股转系统函 [2013]58号、[2014]706号）关于 11 中国外汇交易中心 银行间外汇市场会员（中汇交发 [2015]3号）银行间外汇市场衍生品会员（中汇交发 [2015]59号） 债券通“北向通”业务（2017年 7月） 外币对市场会员（中汇交发 [2018]412号） 银行间利率互换定盘（收盘）曲线报价机构（2019年 11月） 银行间债券市场现券做市商（综合类）（2021年 3月） 银行间债券市场自动化做市服务试点机构（2021年 11月） 战略 利率互换专属报价商（2022年 11月） 12 银行间市场清算所股份有限公司 航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务（清算所会员准字 [2015]016号） 人民币利率互换集中清算业务综合清算会员（2018年便函第 8号、清算所发[2018]30号） 信用违约互换集中清算业务（2018年便函第 29号） 标准债券远期集中清算业务综合清算会员（清算所发 [2018]193号）信用违约互换集中清算业务综合清算会员（2021年便函第 183号） 13 上海期货交易所 铜期权做市商（2018年 9月） 公司 实物交割业务（2021年 9月） 14 上海国际能源交易中心 原油期货做市商（2018年 10月） 实物交割业务（2021年 9月） 15 中国证券投资基金业协会 私募基金业务外包服务机构（备案编号 :A00005）16 中国金融期货交易所 沪深 300股指期权做市商（2019年 12月） 财务 国债期货做市商（2022年 1月） 中证 1000股指期权做市商（2022年 7月） 上证 50股指期权做市商（2022年 12月） 17 上海票据交易所 接入中国票据交易系统（2020年 7月） 1 香港公司 香港证券及期货事务监察委员会颁发的 第 1类牌照（证券交易）（2003年 4月 1日） 第 2类牌照（期货合约交易）（2003年 4月 1日） 第 3类牌照（杠杆式外汇交易）（2010年 10月 21日） 第 4类牌照（就证券提供意见）（2003年 4月 1日） 第 5类牌照（就期货合约提供意见）（2010年 11月 26日） 第 6类牌照（就机构融资提供意见）（2003年 4月 1日） 第 9类牌照（提供资产管理）（2003年 4月 1日） 开放式基金型公司的保管人（2022年 6月 30日） 第二节 香港联合交易所有限公司颁发的 02 公司简介和主要财务指标 交易所交易权证明书（2000年 7月） 交易所参与者证明书（2001年 8月 13日） 中华通交易所参与者（2014年 11月 10日） 香港期权市场庄家（2019年 10月 2日） 香港上市的结构性产品发行商（2019年 10月 31日） 特殊目的收购公司交易所参与者（2022年 3月 17日） 期权市场产品交易权（2022年 4月 25日） 香港中央结算有限公司颁发的直接结算参与者、中华通结算参与者（2014年11月10日）香港期货交易所有限公司颁发的交易所参与者证明书及交易所交易权证明书（2000年3月 6日） 香港期货结算公司颁发的期货结算公司参与者证明书（2000年 3月 6日）中国证券监督管理委员会颁发的 合格境外机构投资者（2013年 2月 21日） 人民币合格境外机构投资者（2014年 8月 11日） 经营证券期货业务许可证（2017年 12月） 保险业监管局颁发的一般及长期业务（包括相连长期保险）会藉（2019年 9月 23日）新加坡金融管理局颁发的 基金管理牌照（2020年 7月 7日） 交易资本市场产品（证券类）（2018年 10月 8日） 香港强制性公积金计划管理局颁发的主事中介人资格（2012年 12月 20日）中国人民银行上海总部颁发的“债券通”境外投资者业务（2017年）上海国际黄金交易中心颁发的 B类国际会员（2020年） 上海黄金交易所颁发的 B类国际会员资格（2020年） 越南证监会颁发的 证券经纪牌照（2007年 08月 28日） 自营交易牌照（2007年 08月 28日） 证券投资咨询牌照（2007年 08月 28日） 证券存管服务牌照（2007年 08月 28日） 证券承销服务牌照（2021年 11月 22日） 2 年年度 序号 子公司 资质名称 /会员资格 2 国泰君安资管 经营证券业务许可：证券资产管理业务。（编号：10278001）合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（证监机构字 [2010]631号）资产管理业务参与股指期货交易（沪证监机构字 [2011]38号） 现金管理产品试点（证监许可 [2012]828号） 公开募集证券投资基金管理业务资格（证监许可 [2020]3681号） 3 国泰君安期货及其 经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号） 下属子公司 金融期货全面结算业务资格（证监期货字 [2007]148号） 期货投资咨询业务资格（证监许可 [2011]1449号） 资产管理业务（证监许可 [2012]1506号） 仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务（中期协备字 [2015]67号） 上海国际能源交易中心会员资格（上能批复 [2017]105号） 关于 上海证券交易所股票期权交易参与人资格（上证函 [2018]63号） 做市业务（中期协备字 [2018]41号） 个股场外衍生品业务（2018年 8月） 商品互换业务（大商所发 [2018]494号） 股票期权业务（深证函 [2019]722号） 铜期权做市商、黄金期货做市商、玉米期权做市商、20号胶期货做市商、锡期货做市商、黄金期权做市商、PTA期权做市商、甲醇期权做市商（2019年）线性低密度聚乙烯期货做市商、苯乙烯期货做市商、线型低密度聚乙烯期权做市商、聚氯乙烯期权做市商、战略 聚丙烯期权做市商、螺纹钢期货做市商、天然橡胶期货做市商、豆油期货做市商、棕榈油期货做市商、粳米期货做市商、低硫燃料油期货做市商、国际铜期货做市商、豆粕期货做市商（2020年） 热压卷板期货做市商、原油期权做市商、乙二醇期货做市商、铁矿石期货做市商、聚氯乙烯期货做市商、聚丙烯期货做市商、玉米期货做市商（2021年）原油期货做市商、镍期货做市商、上证 50ETF期权做市商、上交所沪深 300ETF期权做市商、深交所沪深 300ETF期权做市商、上交所中证 500ETF期权做市商、深交所中证 500ETF期权做市商、深证 100ETF期权做市商、创业板 ETF期权做市商、国债期货做市商、生猪期货做市商、豆油期权做市商、鸡蛋期货做市商、工业硅期权做市商、螺纹钢期权做市商、黄大豆 1号期权做市商（2022年） 新加坡金融管理局颁发的资本市场服务（CMS）牌照（2022年 11月 25日）公司 4 华安基金及其下属 经营证券期货业务许可证（91310000630888761K）子公司 合格境内机构投资者资格（QDII）（证监基金字 [2007]250号） 特定客户资产管理业务资格（证监许可 [2008]304号） 投顾业务资格试点（机构部函 [2021]1707号） 基金子公司从事特定客户资产管理业务资格（91310000080024263K）香港证券及期货事务监察委员会颁发的 财务 第 1类牌照（证券交易）（2022年 1月 19日） 第 4类牌照（就证券提供意见）（2010年 12月 1日） 第 9类牌照（提供资产管理）（2010年 12月 1日） 人民币合格境外机构投资者资格（RQFII） 港股投顾资格（机构备案编码：H21007） 5 国泰君安创投 私募基金管理人资格（编号：PT2600011780） 姓名 喻健 梁静 联系地址 上海市静安区南京西路 768号 上海市静安区南京西路 768号电话 021-38676798 021-38676798 传真 021-38670798 021-38670798 电子信箱 [email protected] [email protected] 第二节 02 公司简介和主要财务指标 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市静安区南京西路 768号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 http://www.gtja.com/ 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 http://www.cs.com.cn/；上海证券报 http://www.cnstock.com/； 证券时报 http://www.stcn.com/； 证券日报 http://www.zqrb.cn/ 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/； http://www.hkexnews.hk/ 公司年度报告备置地点 上海市静安区南京西路 768号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 国泰君安 601211 不适用 H股 香港联交所 国泰君安 02611 不适用 2 年年度 六、公司其他情况 （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况国泰君安是在国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上发起设立的股份有限公司。公司简要历史沿革如下： 1999年 8月，经中国证监会批准，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并，国泰证券有限公司和君安证券 有限责任公司的股东及其他投资者共同发起设立本公司，注册资本 37.2718亿元。 2001年 12月，经中国证监会批准，本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司，本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务相关的负债，公司注册资本变更为 37亿元。 2006年1月，经中国证监会批准，公司向中央汇金投资有限责任公司增发 10亿股股份，公司注册资本变更为47亿元。 2012年 3月，经上海证监局核准，公司增资 14亿股股份，注册资本变更为 61亿元。 2015年 6月，经中国证监会核准，公司首次公开发行 15.25亿股 A股股票，并于 2015年 6月 26日在上交所上市， 关于 注册资本变更为 76.25亿元。 2017年 4月，经中国证监会核准及香港联交所批准，公司发行 10.4亿股 H股并于 5月在超额配售权获行使后发行0.489338亿股 H股，注册资本变更为 87.139338亿元。 2019年 4月，公司根据一般性授权完成配售新 H股 1.94亿股，注册资本变更为人民币 89.07947954亿元。 （二）公司组织机构情况 战略 1、本集团的组织架构图 截至本报告期末，本集团的组织架构图请见附录一。 2、子公司情况 截至本报告期末，公司直接拥有 6家境内子公司和 1家境外子公司。具体情况如下：序号子公司名称 注册地址 /住所 成立日期 注册资本 法定代表人 联系电话/实缴资本 /负责人 公司 1 国泰君安金融控股 香港中环康乐广场 8 2007年 8月 10日 26.1198亿港元 谢乐斌 0852-31831118号交易广场一期 15楼 1506-08室 2 国泰君安资管 上海市黄浦区南苏州路 2010年 8月 27日 20亿元 谢乐斌 021-38676666381号 409A10室 3 国泰君安期货 上海市静安区新闸路 2000年 4月 6日 50亿元 陈煜涛 021-33038999669号 29层、30层 财务 4 国泰君安创投 上海市浦东新区银城中 2009年 5月 20日 75亿元 江伟 021-38675884路 168号上海银行大厦 11F07-09室 5 国泰君安证裕 上海市杨浦区周家嘴路 2018年 2月 12日 40亿元 温治 021-386729283255号 1106室 6 华安基金 中国（上海）自由贸易 1998年 6月 4日 1.5亿元 朱学华 021-38969869试验区临港新片区环 湖西二路 888号 B楼 2118室 辽宁 7 安徽 6 海南 5 新疆 4 青海 1 西藏 1 339 9 宁夏 1 家证券营业部 家期货营业部 本集团境内期货营业部的数量及分布 省市或地区 营业部数量 上海 5 广东 1 北京 1 浙江 1 天津 1 2 年年度 （四）其他分支机构数量与分布情况 □适用 √不适用 七、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2 座办公楼 8层 签字会计师姓名 王国蓓、虞京京 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 毕马威会计师事务所 关于 办公地址 香港中环遮打道 10号太子大厦 8楼 签字会计师姓名 陈少东 中国内地法律顾问 北京市海问律师事务所 香港法律顾问 富而德律师事务所 A股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 战略 H股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 公司 财务 主要会计数据 2022年 2021年 2020年 增减（%） 营业收入 35,471,284,791 42,817,138,705 -17.16 35,200,282,406归属于母公司所有者的净利润 11,507,150,262 15,013,479,630 -23.35 11,122,099,225归属于母公司所有者的扣除非经常性 9,506,557,804 13,531,044,928 -29.74 10,723,788,379损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 50,732,458,119 10,365,806,426 389.42 22,230,494,567其他综合收益 342,091,047 -316,486,227 不适用 -1,262,135,037 本期末比上年同期末 2022年末 2021年末 2020年末 增减（%） 资产总额 860,688,546,079 791,272,814,529 8.77 702,899,172,246负债总额 696,862,457,135 640,636,222,642 8.78 556,661,355,032归属于母公司所有者的权益 157,698,968,161 147,123,664,991 7.19 137,353,259,463所有者权益总额 163,826,088,944 150,636,591,887 8.76 146,237,817,214（二） 主要财务指标 本期比上年同期 主要财务指标 2022年 2021年 2020年 增减（%） 基本每股收益（元／股） 1.24 1.65 -24.85 1.20 稀释每股收益（元／股） 1.23 1.62 -24.07 1.19 扣除非经常性损益后的基本 1.02 1.48 -31.08 1.16 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.88 11.05 下降 3.17个百分点 8.54 扣除非经常性损益后的加权平均 6.45 9.93 下降 3.48个百分点 8.22 净资产收益率（%） 2 年年度 （三） 母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 92,874,565,553 95,023,119,722 净资产 139,053,270,857 131,318,186,433 风险覆盖率（%） 186.44 190.16 资本杠杆率（%） 17.62 20.09 流动性覆盖率（%） 277.32 248.05 净稳定资金率（%） 130.09 130.54 关于 净资本 /净资产（%） 66.79 72.36 净资本 /负债（%） 22.52 24.65 净资产 /负债（%） 33.71 34.06 自营权益类证券及证券衍生品 /净资本（%） 35.52 41.76 自营非权益类证券及证券衍生品 /净资本（%） 342.28 303.80 战略 二、境内外会计准则下会计数据差异 （一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 公司 □适用 √不适用 （二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 财务 （三） 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 8,149,548,182 11,404,396,992 7,160,799,834 8,756,539,783归属于母公司所有者的净利润 2,518,915,579 3,853,878,359 2,055,129,159 3,079,227,165归属于母公司所有者的扣除非经常性 2,029,315,563 3,739,750,925 2,078,682,831 1,658,808,485损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,957,075,466 10,731,993,819 187,094,510 21,856,294,32402 公司简介和主要财务指标 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 四、非经常性损益项目和金额 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -1,850,679 28,483,739 20,773,645 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 699,375,934 主要是财政专项 554,752,120 563,870,789业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 扶持资金 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,573,869,068 主要是华安基金 1,138,768,901——投资收益 股权重估收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,751,039 -126,769,644 -34,875,398减：所得税影响额 174,104,861 114,116,554 150,512,697 少数股东权益影响额（税后） -54,035 -1,316,140 945,493合计 2,000,592,458 1,482,434,702 398,310,846 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以 及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因。 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 投资收益 1,573,869,068 分步取得华安基金控制权交易对原股权公允价值进行的重估，以及股权交易过渡期损益。该等投资收益具有特殊性和偶发性。 2 年年度 五、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额 交易性金融工具 236,895,529,408 256,352,378,129 19,456,848,721 1,226,364,866其他债权投资 66,838,415,637 61,189,314,640 -5,649,100,997 2,474,069,497其他权益工具投资 2,480,358,307 2,331,288,390 -149,069,917 61,229,154衍生金融工具 -5,595,474,887 -1,557,836,439 4,037,638,448 3,783,347,325合计 300,618,828,465 318,315,144,720 17,696,316,255 7,545,010,842关于 六、财务报表主要项目 1、合并数据 单位：元 币种：人民币 战略 项目 2022年末 2021年末 增减（%） 货币资金 179,065,406,430 170,178,885,399 5.22 融出资金 87,115,508,857 109,287,306,808 -20.29 交易性金融资产 331,401,244,039 284,385,061,671 16.53 买入返售金融资产 71,136,219,354 59,582,753,144 19.39 存出保证金 58,922,816,949 40,795,691,594 44.43 公司 其他债权投资 61,189,314,640 66,838,415,637 -8.45 资产总计 860,688,546,079 791,272,814,529 8.77 交易性金融负债 75,048,865,910 47,489,532,263 58.03 卖出回购金融资产款 173,236,681,965 164,884,092,260 5.07 代理买卖证券款 100,274,944,987 101,026,151,490 -0.74 财务 应付款项 158,285,681,070 112,844,203,959 40.27 应付债券 127,883,594,724 126,767,098,217 0.88 负债合计 696,862,457,135 640,636,222,642 8.78 其他权益工具 16,046,936,472 11,071,656,682 44.94 所有者权益合计 163,826,088,944 150,636,591,887 8.76 营业总收入 35,471,284,791 42,817,138,705 -17.16 手续费及佣金净收入 14,199,760,247 15,949,646,700 -10.97 利息净收入 4,764,575,078 5,590,552,810 -14.77 投资收益 7,266,131,443 11,619,127,882 -37.46 公允价值变动收益 512,649,229 358,568,383 42.97 其他业务收入 7,866,293,153 8,746,867,580 -10.07 业务及管理费 13,639,636,943 14,339,518,592 -4.88 第二节 信用减值损失 -464,574,827 341,022,873 -236.23 其他业务成本 7,774,129,978 8,665,383,879 -10.29 净利润 11,621,169,188 15,302,541,991 -24.06 其他综合收益的税后净额 342,091,047 -316,486,227 不适用 2、母公司数据 单位：元 币种：人民币 项目 2022年末 2021年末 增减（%） 货币资金 96,454,844,697 98,924,455,384 -2.50 融出资金 81,509,790,059 97,149,696,622 -16.10 交易性金融资产 246,713,486,740 215,171,306,406 14.66 买入返售金融资产 67,746,883,824 52,740,166,686 28.45 其他债权投资 55,409,941,946 65,840,056,465 -15.84 资产总计 640,501,420,032 604,902,402,880 5.89 交易性金融负债 40,972,507,040 20,138,351,305 103.46 卖出回购金融资产款 155,980,534,382 152,586,992,931 2.22 代理买卖证券款 88,991,027,295 87,610,709,511 1.58 应付款项 52,591,709,737 34,198,092,953 53.79 应付债券 119,503,452,069 114,870,184,878 4.03 负债合计 501,448,149,175 473,584,216,447 5.88 其他权益工具 16,046,936,472 11,071,656,682 44.94 所有者权益合计 139,053,270,857 131,318,186,433 5.89 2 年年度 项目 2022年 2021年 增减（%） 营业总收入 21,340,821,364 26,266,060,471 -18.75 手续费及佣金净收入 11,767,895,842 13,049,175,890 -9.82 利息净收入 3,965,847,310 4,604,261,735 -13.87 投资收益 6,356,091,350 5,640,648,932 12.68 公允价值变动收益 /（损失） -1,528,584,541 2,607,996,322 -158.61业务及管理费 10,419,386,143 10,980,400,961 -5.11 信用减值损失 -607,495,574 55,544,761 -1,193.70 净利润 9,158,148,624 11,919,066,162 -23.16 关于 其他综合收益的税后净额 -448,049,465 -90,135,331 不适用 战略 公司 财务 02 公司简介和主要财务指标 战略与经营分析 2 2 年年度 第三节 管理层讨论与分析 28 管理层 讨论与分析管理层 讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 第二节 （一）02 总体经营情况公司简介和主要财务指标 2022年是集团“三个三年三步走”战略路径构想“第一个三年”的收官之年，面对错综复杂的外部环境，集团坚决贯彻“稳 中求进、笃行不怠”工作总基调，在保持稳健经营的基础上，加快推进改革创新转型，持续完善战略布局，经营管理各项 重点工作取得积极进展，主要业务核心能力稳中有升，“打基础，补短板”成效显著，实现“第一个三年”圆满收官。财 富管理业务全面启动“总部驱动力、政策穿透力、分支承载力”“三力”机制建设，转型路径进一步清晰；机构与交易业 务坚定向低风险非方向转型，架构调整效果逐步显现；投资银行业务事业部制改革成效显著，重点行业和重点区域的竞争 力稳步提升；投资管理业务实现对华安基金的控股，业务布局持续优化；国际业务稳步推进海外布局和跨境一体化，跨境 协作能力不断增强。 报告期内，本集团聚焦零售、机构及企业客户服务体系建设，持续完善协同 2.0模式，打造综合服务平台，客户服务 能力进一步增强；设立粤港澳大湾区协同发展委员会，成立雄安、前海分公司，重点区域组织创新顺利起步；有序推动分 支机构标准化建设，加大业务赋能力度，积极推动分支机构高质量发展；深入推进全面数字化转型，在行业内首家完成新 一代核心交易系统全面上线，重点项目稳步推进，数字科技能力不断提升；深入推进人才强司战略，优化完善人才发展机制、 组织管理机制和考核激励约束机制；强化集团全面风险预判预警和应对能力，持续提升集团化合规风险管理的精细化水平； 连续 15年获得 A类 AA级监管评级，保持标普 BBB+和穆迪 Baa1的国际信用评级，评级展望均为稳定。 （二） 主营业务经营情况分析 1、财富管理业务 （1）零售经纪及财富管理 根据沪深交易所等统计，2022年，沪深两市股票基金交易额 247.67万亿元，同比下降 10.4%；公募基金新发行份额 14,482.82亿元、同比下降 50.8%。 2022年，本集团财富管理业务围绕客户综合服务需求，强化零售客群经营，全面启动“三力”机制建设，着力打造零 售客户科技平台，向以“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理 2.0模式转型，产品销售及投顾业务竞争力稳步提升， 零售经纪业务继续保持行业领先。报告期内，打造以产品供给、专业销售、私人订制为核心的总部赋能中心，深化“甄选 100”金融产品体系建设，丰富“君享投”基金投顾策略组合，强化资产配置能力；构建以区域旗舰型、便捷卫星型及智能 数字型财富中心为核心的渠道发展体系，推动营业网点转型升级；优化“订制化专家服务、个性化投顾服务、智能化广谱服 务”三类零售客户“君弘星服务”模式，构建以投顾金才、理财金才和数智金才为核心的投资顾问和数字化人才培养体系， 不断提升投顾专业能力。同时，全面上线新一代核心交易系统，优化君弘 APP数字财富管理平台以及百事通投顾平台建设， 2022 1 年年度 增强数字化运营与服务能力。报告期末，君弘 APP用户 3,901万户、较上年末增长 2.9%，平均月活 723万户 ，同比增长 20.1%。个人资金账户数 1,563万户，较上年末增长 7.1%；其中，富裕客户及高净值客户数 33.88万户。共有 3,547人获得 投资顾问资格，较上年末增长 4.0%，排名行业第 4位。2022年末，“君享投”投顾业务客户资产保有规模 57.22亿元、较 上年末增长 88.6%，其中，公募基金投顾签约客户资产保有规模 18.00亿元、较上年末增长 229.7%。报告期内，金融产品 2 销售额 7,357亿元 、同比增长 7.6%，金融产品月均保有量 2,138亿元、同比增长 16.4%。2022年 11月，入围首批个人养 老金基金销售机构名录。按照证券业协会统计的母公司口径，本公司代理买卖证券业务净收入市场份额 5.48%，继续排名行 业第 1位。2022年本集团证券经纪业务规模变化（单位：亿元） 1 723万户，同比增长20.1%。个人资金账户数1,563万户，较上年末增长7.1%；其中，富裕客户第4位。2022年末，“君享投”投顾业务客户资产保有规模57.22亿元、较上年末增长88.6%，交易额 197,444 223,962 金投顾签约客户资产规模58.66亿元、较上年末增长137.9%。报告期内，金融产品销售额7,357其中，公募基金投顾签约客户资产保有规模 18.00亿元、较上年末增长 229.7%。报告期内，金股票 2 2 亿元、同比增长7.6%，金融产品月均保有量2,138亿元、同比增长16.4%。2022年11月，入围融产品销售额 7,357亿元、同比增长 7.6%，金融产品月均保有量 2,138亿元、同比增长 16.4%。 关于市场份额 4.40% 4.34% 2022年 11月，入围首批个人养老金基金销售机构名录。按照证券业协会统计的母公司口径，本交易额 10,446 9,535 务净收入市场份额【5.50】%，继续排名行业第【1】位。 公司代理买卖证券业务净收入市场份额【】%，继续排名行业第【】位。 |
