[年报]顺博合金(002996):2022年年度报告
原标题:顺博合金:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王真见、主管会计工作负责人吕路涛及会计机构负责人(会计主管人员)杨继成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 44 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 54 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 89 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 90 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 92 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 4、载有公司董事长签名的2022年年度报告文件原件。 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“42-废弃资源综合利用业”之 “4210-金属废料和碎屑加工处理”行业；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属 于 “C42-废弃资源综合利用业”；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司同时属于“九、有色金属”之 “3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”之“（1）废杂有色金属回收利用”及“四十三、环境保 护与资源节约综合利用”之“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，均属于国家产业结构调整目录 鼓励类产业。 2022年 1月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，要求坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段， 完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，完善实施能源消费强度和总量双控、主要污染 物排放总量控制制度，组织实施节能减排重点工程，进一步健全节能减排政策机制，推动能源利用效率大幅提高、主要 污染物排放总量持续减少，实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善，确保完成“十四五”节能减排目标， 为实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础。 2022年 1月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、 国家税务总局等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》。明确到 2025年，钢铁、有色、化工等 重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合 利用效率明显提升。该等政策的陆续颁布，对于持续加强行业内企业的管理和规范化运行、积极促进再生资源行业可持 续健康发展、稳步推进“双碳”目标实现起到了十分重要的作用。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售。再生铝行业是典型的资源节约型和环境 友好型行业，其对我国铝工业的资源保障、可持续发展及节能环保、推动铝工业按期完成碳达峰碳中和的整体目标，具 有十分重大的意义。作为承担将一般固体废弃物向可再生资源转变中最重要的加工制造环节企业，公司主要利用国内回 收渠道及部分海外进口的各种废铝原材料，通过预处理、精细化配料、熔炼、合金化、精炼、检验、铸锭（铝液直供） 等各个工艺环节的精细化控制，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭（液），用于各类铸造系和变形系 铝合金原材料的生产，从而实现铝资源的循环利用。 2021年 2月，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发【2021】4号），文件明确要求要加强再生资源的回收利用。2021年 7月，国家发改委印发了《 “十四五”循环经济发展规划》（发改 环资[2021]969号），主旨是大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用 体系。2021年 12月，工信部印发了《“十四五”工业绿色发展规划》，着力构建完善的绿色低碳技术体系和绿色制造 支撑体系。在此背景下，公司加大了回收渠道的参与力度，积极与广大国内废铝回收渠道建立广泛和深入的合作关系， 打造废铝回收供应链，有力地保障了公司原材料供应的稳定性和及时性，为公司可持续健康发展打下良好基础。同时， 在立足自身铸造铝合金业务的基础上，2021年度通过收购重庆奥博，公司已初步切入了变形铝合金应用市场。2022年度， 在梳理重庆奥博现有管理体系和业务体系的基础上，加快推进技术改造工程的实施，解决了生产环节部分设备产能 “卡 脖子”的问题，破除了重庆奥博未来产能提升的关键障碍，在经济形势不景气的大背景下，2022年度重庆奥博已实现扭 亏为盈。总体上，公司通过持续性地投入和战略发展具体计划的执行，逐步达成了既定的业务框架目标，为未来打造 “铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料供应”业务双轮驱动、铝灰危废处置协同推进、加快推进废铝资源保级利用的 实施等方面，创造了十分有利的条件。 按照公司发展战略，在铸造铝合金原料业务方面，公司将紧密依托现有的重庆合川、广东清远、湖北襄阳、江苏溧 阳和安徽马鞍山几大生产基地，认真细致地做好区域市场拓展和渗透，克服了华东地区市场环境变化造成的物流运输不 畅、广东生产基地因外部其他企业安全生产事件临时性停产、三季度西南地区高温限电、四季度运行不畅等诸多不利影 响，努力实现了销量的同比略增长；同时，公司加快推进安徽顺博一期 40万吨生产基地的建设工作，已于 2022年 4季 度实现8.1万吨产能装置投产，并继续推进新产能装置建设工作。产品销售区域划分更进一步趋于合理，销售可覆盖范 围更进一步加大。在变形铝合金原料业务方面，公司将在现有的重庆奥博已实现业务的基础上，加快推进湖北顺博变形 系铝棒项目的试运行和投产进度，力争在 2023年度实现部分量产；此外，公司积极推进安徽顺博 63万吨低碳环保型铝 合金扁锭项目和 50万吨绿色循环高性能铝板带项目的土地和环评等前期工作，力争项目早日开工。最后，公司铝灰危废 单项无害化利用项目进展顺利；报告期内，顺博环保位于重庆大足区的项目已取得重庆市生态环境局的环境影响评价批 复，并已经开工建设。湖北襄阳和安徽马鞍山的铝灰危废单项无害化利用项目也正在积极开展项目环境影响评价、安全 评价等前期手续，按照预期进度紧锣密鼓地推进工作计划的落地。预计随着该等项目的陆续实施推进，将为公司未来发 展打开新的业务增长空间。 此外，报告期内，公司也积极利用自有资金，继续为未来企业延伸式发展进行适度探索。在风险可控前提下，开展 了部分涉及铝液、废钢等其他有色金属和非金属的贸易业务，提高闲置资金使用效率，进一步增强了公司对行业市场和 区域市场的认知程度。 2、主要产品 再生铝是主要由废铝生产的金属铝和铝合金的统称。与原铝（A00）是以自然界的铝土矿为原料、通过化学及电解 方式进行生产不同，再生铝主要以国内资源回收体系所回收的各类废铝为原料来生产铝合金，与通过使用原铝（A00） 并添加其他元素材料生产的铝合金相比，具有稳定的成本优势。此外，与生产等量的原铝相比，每吨再生铝相当于节约 3.4吨标准煤，节水 22立方米，减少固体废物排放 20吨。同时，每吨再生铝仅产生约 0.23吨碳排放，是同样电解铝产 生的碳排放量的 2.1%。根据有色金属工业协会再生金属分会的统计数据，2022年我国再生铝产量约为 855万吨，同比增 长6.88%，实现降碳量超过 9000万吨。所以说再生铝具有十分显著的节能减排效益，是推进有色金属工业碳达峰碳中 和的重要着力点。在电解铝产能受限的政策背景下、再生铝产业已经逐渐成长为我国铝工业的重要组成部分。 报告期内，公司铸造系的主要产品为各种牌号的再生铝合金锭（液）。作为铸造铝合金产业链上的原材料供应商， 公司客户主要为各类压铸配套企业，产品主要销往西南、华南、华东、华中等地区，主要应用于传统汽车、新能源汽车、 通用机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具、摩托车等行业铝合金铸造件和压铸件产品的生产。报告期内，公司变 形系的主要产品主要来自于子公司重庆奥博，最终应用于为新能源电池封装所用的壳体料和医药包装瓶料，未来公司变 形系的原材料产品最终应用市场将拓宽为新能源汽车相关产业、光伏产业、传统汽车产业、民用变形系铝材等，市场空 间较为广阔。 报告期内，公司实现铸造铝合金原材料销量 61.18万吨（含受托加工），实现变形系铝合金原材料销量 2.40万吨。 未能全额完成目标的原因，主要是受 2季度内铝价阶段性下行、部分客户延缓采购节奏的影响，另一方面，4-5月华东区 域份物流不畅及广东基地临时性停产，以及 4季度的多区域经营活动不畅，也对整体目标实现有一定的影响。此外，公 司安徽生产基地 4季度末才投入试运行，对重庆奥博的技术改造工作进展略有迟缓，均未发挥出明显效益。 3、公司经营模式 作为循环经济行业企业，公司实行“以销定产、以产定采”的经营模式，通过保持较高的流动资产周转效率和优异 的业务链过程控制来实现整体盈利。在企业经营发展上，作为制造业产业链上的原材料供应端，公司坚持稳健经营的理 念，聚焦国内再生铝主要消费区域及原材料集散区域，通过稳健布局生产基地的方式，不断充实和壮大公司客户群体， 达到进一步扩大公司行业应用范围、丰富公司客户分布、分阶段逐步提升公司区域市场份额的目的，最终实现公司在再 生铝行业整体市场份额的稳固提升。 （1）销售模式 公司的产品销售以直销方式为主，2022年度直销销售收入占比达到 90%以上。 （2）生产模式 公司实行订单式生产，根据在手的客户订单情况统筹安排生产环节，确保按时按质交付。由于再生铝行业的原材料 不属于标准品，不同废铝原料的成分及价格存在差异性，公司在生产配料环节着重对照原材料和产成品的成分调整情况、 工艺工序难易程度、原材料成本等因素，合理安排不同原材料的配比和使用。同时，公司也会根据生产设备检修规划、 假期及季节性因素，对部分通用牌号和存在持续性订单需求的再生铝锭产品予以备货，以满足客户需求。公司在生产过 程中也注重吸收和引入新设备、新技术、新工艺，报告期内通过对相关新工艺的不断论证和各技术环节细节的持续优化 完善，努力提高公司的生产效率。此外，在技术研发上，公司紧密围绕客户需求变化情况，开发出了数款适用于不同应 用场景的一体化压铸相关材料，积极与主要客户进行技术对接，做好样品的试制送样检测和后续的技术方案探讨交流。 目前，公司已初步完成涉及相关专利组合的首次专利申报工作，与数家重点客户的产品性能验证和联合开发等工作也在 积极推进之中，为后续公司的销售业务奠定良好基础。 （3）采购模式 公司采购环节主要是根据生产计划及现有原材料情况，合理制定当期采购计划，确保各主要原材料满足合理安全库 存的要求，保障生产经营的连续运转。同时，考虑到市场供求关系、部分原材料市场价格波动、公司生产设备检修计划 等情形，公司对部分原材料在特定时期会适当加大采购力度，降低因原材料不足导致的企业运营风险。 报告期内，公司采购模式仍以向再生资源回收企业、生产企业或贸易企业的直接采购为主，以部分原材料的进口业 务作为采购渠道的适当补充；全资子公司湖北顺博及报告期末新投入试运行的安徽顺博根据经营需要开展了面向个体经 营者等的废铝原材料自主收购活动，由于销量增长较为明显，使得原材料的采购量相应增长，但对公司整体采购结构仍 未造成重大改变。 三、核心竞争力分析 公司是国内再生铝行业的领先企业之一，公司在生产区域布局多元化、营运周转效率、技术、产能产量规模、市场 等方面具有竞争优势。 1、区域布局多元化优势。再生铝行业的原材料采购、产品销售、售后服务等环节均存在一个相对经济的地理半径。 公司目前已在重庆合川、广东清远、湖北襄阳、安徽马鞍山拥有生产基地，已初步形成了辐射西南地区、华南地区、华 东地区及华中区域等再生铝主要消费市场的经营网络。截至报告期末，湖北顺博的铸造再生铝产能装置已建设完成，在 建的可转债募投项目——安徽生产基地一期 40万吨铸造再生铝产能装置已有8.1万吨产能装置投入试运行，并按计划继 续推进新产能装置的建设和陆续投入运营。生产区域布局多元化有利于拓展产品的销售市场，也有利于抵消不同销售区 域、不同行业的波动风险。 2、营运周转效率高。再生铝行业企业，受原材料货值较高及生产加工环节利润空间相对恒定的影响，整体毛利率水 平均较低。但公司通过对采购、生产、销售、融资、内部控制等全业务链条的深入精细化管理和持续不断完善，保持了 高效的运行效率，实现了较高的净资产收益率。 3、技术优势。公司多年来一直从事再生铝行业，已经拥有与生产经营有关的多项专利和非专利技术，在原材料合 理选配、预处理、合理提高铝回收利用率、降低能耗、余热可持续利用等方面拥有较强的技术储备和技术优势，是《再 生铸造铝合金原料》（GB/T 38472-2019）的起草单位之一。同时，公司依托自身的重庆市企业技术中心、广东省工程技 术研发中心、顺博两江金属材料研究院的有关资源，与不同地域、不同行业存在各类需求的下游客户进行对接，持续不 断地对行业新技术、新工艺、新应用方向进行深入探索和实验性投入，最大限度地满足客户需求。目前，公司已在免热 合金材料方面形成了一定的技术成果，并在推进相关专利组合的分批申请工作。 4、规模优势。公司是国内再生铝行业规模领先的企业，连续多年在西南地区市场占有率第一，属于国内再生铝行 业第一梯队。较大的生产销售规模，确保公司具备了较强的保供能力，树立了良好的行业影响力；同时，在公司对外投 资扩产、完善产能布局优势方面带来良好助力，有力地支持了公司在新区域的市场拓展及新客户开发工作。 5、国内市场优势。从采购端来看，公司在国内拥有广泛的采购渠道和供应商网络，采购进口废铝比例较小。随着国 内废铝的社会保有量快速增长和回收渠道的逐步完善，国内的废铝材料供应日益充足，能够适应和满足再生铝行业发展 的需要。从销售端来看，公司铝合金锭（液）的生产、销售和受托加工业务基本上全部来自国内客户，因此公司的整体 生产经营受外贸政策及汇率波动等因素的影响相对更小。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
再生铝行业的产品为各种牌号的铝合金，主要原材料为各种类型的铝材料及金属硅、铜，原材料成本构成了再生铝 的主要生产成本，报告期未发生明显变化。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内通过新设方式新纳入合并范围的主体：老河口市顺博再生资源回收有限公司于 2022年 01月 13日由重庆顺 博再生资源回收有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围；重庆缙嘉嘉商贸有限公司于 2022年 03月 23日 由重庆顺博铝合金股份有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围；安徽顺博交通运输有限公司于 2022年 09月 27日由顺博合金安徽有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围；安徽望博再生资源回收有限责任公 司于 2022年 11月 01日由顺博合金安徽有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围；安徽望博新材料有限公 司于 2022年 11月 01日由顺博合金安徽有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围；重庆顺博粮油有限责任 公司有限公司于 2022年 11月 04日由重庆缙嘉嘉商贸有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围；重庆顺博 装配式墙板有限公司于 2022年 11月 18日由重庆顺博环保新材料有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围； 安徽渝博铝材有限公司于 2022年 12月 15日由顺博合金安徽有限公司出资设立，该公司自设立之日起纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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