[年报]耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2022年年度报告全文
原标题:耀皮玻璃:耀皮玻璃2022年年度报告全文 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人 高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，2022年度利润分配预案如下： 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,674,580.35元（含税），占归属于母公司所有者净利润的30.78%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本预案将提交公司2022年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................. 29 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 61 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................... 67 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是极不寻常、极不平凡的一年。严峻复杂的国际形势、国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，对我国经济带来的影响加深，但随着国家各项政策的实施，经济运行也在逐步回升中。 面对前所未有的困难和挑战，公司全体员工在董事会的坚强领导下，紧紧围绕公司发展战略，奋力拼搏，爬坡过坎，坚定科技创新、攻坚落地重大项目，成功实施战略投资收购，持续推动公司高质量发展。报告期内主要经营工作如下： 1、克服多重困难，多个重大项目攻坚落地 成功完成天津日板和桂林汽玻收购，助力汽玻业务快速实现做大做强。随着大连艾杰旭项目顺利完成合同签署，将进一步增强公司高科技高附加值产品的技术实力。建设完工的江门工玻二期项目主打超长、超厚、曲面、四银等差异化产品，提升了在粤港澳大湾区市场竞争实力。自主设计研发大型超宽、超长钢化玻璃设备，发展全景大天窗生产的武汉汽玻二期项目顺利开工，为后续进入军车业务打下了基础。开工建设的家电玻璃项目建成后将结合公司在线镀膜玻璃，开发高端冷链市场，实现上下游一体化发展战略。常熟浮法玻璃一线成功转产超白玻璃并开发超白在线镀膜、天津浮法玻璃二线成功试制一系列超黑玻璃等产品，成为国内少数能生产超黑玻璃的产线，夯实了公司未来发展的竞争力。 2、浮法玻璃板块积极开发差异化产品 面对原片玻璃价量下跌、原燃料持续上涨等严峻的市场环境，浮法业务板块危中寻机，坚持“差异化路线”不动摇，积极采取各项应对措施，充分发挥两地四线专业化生产模式，优先排产高附加值产品。为拓展新能源汽车领域市场，生产技术团队精心筹备、潜心研发，成功生产 2mm超白玻璃；差异化优势产品超黑玻璃成功试制，在未来全景天窗领域有广阔的市场前景；根据国家节能减排政策，持续开发销售在线镀膜高附加值产品，并成功生产2.8mm在线Low-E镀膜产品出口日本；积极开发超白在线镀膜玻璃，与建筑加工玻璃生产形成上下游结合，助力公司 2023年扩大超白产品的推广与销售。 3、建筑加工玻璃板块强练内功，紧抓市场 面对地产行业债务危机、需求不足、房地产行业内外“全局洗牌”的严峻挑战，建筑加工玻璃板块各基地不断出新招、实招、硬招，一方面坚持练内功，优化生产管理，通过填平补齐瓶颈工序设备提高自动化程度，建设厂房屋顶光伏发电节能降耗等多渠道持续开展提高生产效率和降本增效工作。另一方面坚定差异化战略路线，大力推行差异化、高附加值产品，综合毛利率显著提升；做深做细销售策略，借助公司在特殊玻璃产品的技术及价格优势推广品牌形象，重点提高弯钢、双曲、超白中空、防火防弹玻璃、BIPV光伏发电玻璃、ECO保温镀膜玻璃、超大玻璃等市场份额，承接了上海浦开张家浜项目、阿里巴巴江苏总部大楼、杭州台泥项目、临港南大项目、中交集团上海总部、湖州太阳酒店、上海潘文路科创中心、广州三馆合一、广州国际航运大厦、深圳光明华强产业园、深圳光明明晟科技大厦、成都独角兽岛园区、Seiko-Oakridge、加拿大SENAKW PROJECT项目、澳洲New Footscray Hospital等一系列项目。 4、汽车玻璃板块完善科研体系，做精产品 汽车行业受全球芯片持续短缺、夏季高温限电等不利因素的冲击，上半年主机厂拉动量下滑，汽玻板块经营增长受到较大限制，随着第三季度汽车行业开始恢复元气，汽玻板块看准市场回弹机遇，顽强重启、抢抓订单，超额完成全年新增订单的目标任务，实现较大幅度的增长。在战略上，以技术创新引领发展，做精玻璃产品，研发项目128个，研发产品296个，量产项目75个，启动项目 62个，分别涵盖各大传统汽车厂及新能源车企；随着与皮尔金顿的合作深入，通过科研组织体系对技术、商务的支持，带领汽玻加速进入宝马、奔驰、奥迪高端车市场。在客户端，汽玻在软硬件和规模上得到了飞跃发展，产业链一体化、柔性制造带来了成本优势，宝马、江淮大众、英纳法等成为汽玻的客户；汽玻积极调整产品结构，重点发展新能源客户，比亚迪注塑天窗产销量实现较大增长。 5、耀皮玻璃研究院创新产品，实现产业引领 公司积极响应国家节能降耗的政策指引，耀皮玻璃研究院确立以“绿色建材”为主题，将研发资源更充分地服务于生产，逐步实现“产业一体化”、“产品差异化”及“融合发展”战略，在浮法、加工、汽玻、特玻四个产业发展方向上集中精力，以创新产品实现产业引领。技术团队专注于新产品和新技术研发，超低能耗Low-E中空玻璃、光伏天窗玻璃、汽车用光电调控玻璃、无框车门系统、军用特种车辆用防弹玻璃等一系列产品的技术创新与研发，使产品达到更优异效果，满足市场日新月异的发展需求。在项目方面，成功获得了“中国船级社（CCS）”的认证证书，成为了“船用产品”市场上为数不多的“高端玻璃总成产品”供应商，船用玻璃总成产品逐步形成系列化。此外，研究院加强对各加工基地的技术支持，强化技术和销售人员的技术培训和指导工作，提升一线人员技术水平。 6、统筹资金管理，保障稳定运营 2022年公司编制滚动的资金计划，统筹安排资金，确保资金链安全，并积极开拓融资渠道，调整债务结构，平均融资成本下降。同时公司在保证生产经营资金的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金使用效率。 7、加强人才队伍建设，鼓励创新 公司通过市场化选聘和内部竞聘上岗等方式储备和培养年轻优秀人才，充实公司管理和专业技术关键岗位，通过轮岗、挂职锻炼、岗位带教、内外部个性化定制培训等方式进行培养，提升各层级人才的业务能力和管理水平。公司针对不同岗位采用不同的考核激励办法，通过薪酬激励体制的不断完善吸引和留住人才。同时，公司积极鼓励员工进行新产品开发、撰写申请专利，积极推进新技术改造等降本增效创新方案，对于成果显著的生产降本、技术创新、管理创新等合理化建议，予以特别奖励，形成全集团重视技术、重视创新的氛围。 二、报告期内公司所处行业情况 1、浮法玻璃 2022年浮法玻璃行业在地产“三道红线”对房地产工程进度严重推后影响下，供需矛盾再次显现且持续保持明显状态，浮法玻璃价格高位回落至低位，行业利润由盈转亏，下半年逐渐加大。需求端支撑疲软，市场“旺季不旺”背景下，下半年产能进入缩减阶段。2022年地产宽松政策利好效果有限，全年高库存运行，供给出现严重过剩，行业陷入普遍亏损。 (数据来源：卓创资讯) 2、建筑加工玻璃 2022年受终端订单不足以及资金流影响，各地大部分地产项目均有不同程度的进度推后问题，导致竣工需求持续释放缓慢。市场竞争压力以及企业经营难度进一步加大。同时 2022年玻璃市场需求分化，普通建筑玻璃需求下滑。 2022年春节后受市场需求影响，2月份几无新增订单，3月份开始逐步有少量新订单释放，但订单交付缓慢。5-7月份新增订单改善有限下，加工厂备货降低开工负荷，加工厂开工率多数5-7成。8月份起市场需求小幅好转，但订单改善分化，订单集中在少数加工厂手中，多数中小型加工厂缺单问题仍存在。11月中旬后市场赶工逐步增加，尤其 12月份赶工较明显，赶工情况好于市场预期，个别利空因素缓解形成利好。(数据来源：中国玻璃网) 3、汽车玻璃 2022年上半年，汽车行业产销两端受到压制，并叠加缺芯、原材料上涨等因素影响，行业修复缓慢。但从下半年开始，随市场需求逐步缓解及购置税减半政策实施效果显现，汽车行业整体增速呈良好回暖态势，乘用车、零部件修复好于整体，新能源汽车产销创历史新高。汽车玻璃上半年受供应链终端影响较大，下半年因传统车企库存高企，销量下滑，出现“旺季不旺”现象，但是新能源汽车增幅明显。(数据来源：中汽协网) 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。 浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，年产约70万吨各种高品质浮法玻璃原片，包括4条先进技术的浮法玻璃生产线，主要产品包括高品质汽车玻璃、在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃等原片系列。此外，公司还有2条特种玻璃生产线，主要生产高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃、高品质压花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃产品。公司将依托耀皮研究院继续高技术高附加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块。 建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米。 产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、青岛国际啤酒城、烟台八角湾、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。 汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津（2个）、桂林七个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃和修配玻璃的总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、比亚迪、奔驰、中国一汽等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。 2、主要经营模式 公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来一直高度重视企业的高质量发展，围绕差异化和一体化的竞争战略，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品层次，优化生产体系，提高生产效率，不断提升品牌影响力。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。 2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的研发投入，公司成立上海耀皮玻璃研究院，在吸收国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，增强公司竞争力。 3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。 4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。 5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力和商业信誉等方面均获得了客户和市场的认可。 6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司上述核心竞争力没有发生变化。 五、报告期内主要经营情况 2022年，受国内外经济环境、市场环境等因素的不利影响，浮法玻璃业务板块主要原燃料价格大幅上涨，成本不断攀升，玻璃原片价格持续下降，盈利空间双向挤压；同时下游房地产、汽车产业需求不足，加工玻璃业务板块产销量下降，公司经营受到较大影响。但是，公司坚持既定发展战略，奋力拼搏，以市场为导向，以质量树立产品品牌，以研发推动产品升级，以服务推进产品增值，以规范管理为保障，确保生产安全运营。 截止2022年12月31日，公司总资产78.47亿元，比年初增加9.25%；总负债34.09亿元，比年初增加25.00%；资产负债率43.44%，较年初增加5.48个百分点；归属于母公司所有者权益34.75亿元，较年初减少0.60个百分点。经营活动产生的现金流量净额为4.67亿元，同比减少20.09%。 2022年度实现营业收入47.56亿元，较上年同期增长2.30%，实现利润总额3,382万元，较上年同期减少 77.22%；归属于上市公司股东的净利润 1,519万元，较上年同期减少 85.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,159万元，比去年同期减少8,619万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：长期借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，浮法玻璃主营收入实现19.23亿元，较上年同期增长16.95%，毛利率减少17.87个百分点。收入端，天津一线、常熟压延线全年投产，产能较上年增加，收入增长；成本端，主要原燃料，特别是重油价格大幅上涨，叠加下游市场需求不足，销售价格传导受阻，盈利空间双向挤压，较上年同期降幅较大。 建筑加工玻璃主营收入实现 19.30亿元，较上年同期减少 9.70%，毛利率增加 4.17个百分点。收入下降主要原因为受下游房地产市场订单不足及资金流影响，销售发货量减少，收入降低；毛利率上升主要原因为建筑玻璃原片价格降低，及高附加值产品发货金额增加。 汽车加工玻璃主营收入实现14.91亿元，较上年同期增长14.86%，毛利率减少4.70个百分点。收入增长的主要原因为成功并购桂皮汽玻、天津日板两家子公司；毛利率下降主要原因为根据新收入准则解释将与履行客户合同相关的运输费从销售费用调整至营业成本，减少毛利率4.23百分点，其次原材料、能源等价格上涨因素缩减了盈利空间。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
√适用 □不适用
产销量情况说明 生产量为产品完工产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
分产品成本情况中浮法玻璃原辅材料较上年同期增长 46.53%，其他成本较上年同期增长 51.74%，主要原因为销售量比上年同期增长 18.18%，同时产品结构变化、原燃料价格上涨，导致成本上涨。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期，控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司100%股权，合并范围增加2家。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额59,689.89万元，占年度销售总额11.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额75,938.40万元，占年度采购总额16.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变化情况详见五、（一）1“利润表及现金流量相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产20,842,193.87（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.27%。境外资产系公司境外子公司格拉斯林有限公司货币资金。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金（人民币 166,121,323.71元）为受限货币保证金。 子公司江门耀皮工程玻璃有限公司以一期厂房（人民币 28,455,795.82 元）,土地（人民币31,268,374.96元）以及二期项目厂房、设备资产（人民币351,652,916.85元）作为受限资产向工商银行江门支行申请借款额度2.40亿。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1.浮法玻璃 2022年中国浮法玻璃市场供应过剩明显，下半年产线冷修增加，产能、产量同比小幅缩减。 供应方面，全年在产产能12.35亿重量箱，产量10.94亿重量箱，同比去年减少1.26%。 需求方面，影响因素依旧错综复杂，上半年需求低迷，下半年旺季不旺，2022年消费量10.55亿重量箱，同比下滑2.04%。 整体看，2022年在产能缩减前提下，合理库存水平同比小幅缩减，2022年年底合理库存水平为0.43亿重量箱，需求缺口0.40亿重量箱。 (数据来源：卓创资讯) 2.建筑加工玻璃 2022年,终端市场资金压力维持偏紧，终端开工及竣工速度同比去年均明显放缓。国内房屋竣工面积 86,222万平方米，下降15%。其中，住宅竣工面积 62,539万平方米，下降14%。全国房地产开发投资 132,895亿元，比上年下降 10%，同比增速下降明显。(数据来源：国家统计局网) （未完）  |