[年报]华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司2022年年度报告
原标题:华泰证券:华泰证券股份有限公司2022年年度报告 ABOUT US 1 关于我们 ABOUT US 1 重要提示 004 释义 005 首席执行官致辞 006 公司简介 008 业绩概览 014 公司大事记 018 重要提示 004 释义 005 首席执行官致辞 006 公司简介 008 业绩概览 014 公司大事记 018 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名董事 柯翔 公务原因 陈仲扬 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 根据公司 2022 年度财务报表，母公司 2022 年度实现净利润人民币 12,209,871,037.74 元，根据《公司法》《证券法》《金融企业财务 规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 3,662,961,311.32 元后，本年可供分配的利润为人民币 8,546,909,726.42 元。考虑以前年度结余未分配利润，2022 年末累计可供投 资者分配的利润为人民币 24,000,453,156.70 元。 根据中国证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2022 年 12 月末母公司可 供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 1,750,948,700.27 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 22,249,504,456.43 元。 从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2022 年度利润分配预案如下 ：1、以公司现有总股本 9,075,589,027 股扣除存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股和拟回购注销的 925,692 股 A 股股份，即以 9,029,384,840 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），分配现金红利总额为人民币 4,063,223,178.00 元 ( 含税 )，占 2022 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 36.76%。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。 2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资 者）支付。港币实际派发金额按照公司 2022 年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。 十、重大风险提示 宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融 资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、 交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。 公司经营中面临的风险主要包括 ：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产 生不利影响的政策性风险 ；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损 失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市场价格（利率、汇率、 股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险 ；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受 损失的信用风险 ；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ； 内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交 易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险 ；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司 损失的操作风险 ；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险 ；公司的产品或服务被不法分子利用从事 度报告 ANNUAL REPORT 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 关于我 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 伦交所 指 伦敦证券交易所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 交通控股 指 江苏交通控股有限公司 江苏高投 指 江苏高科技投资集团有限公司 经营 华泰证券、本公司、公司、母公司 指 华泰证券股份有限公司 本集团 指 本公司及下属控股公司 华泰资管公司 指 华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰国际 指 华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司 华泰紫金投资 指 华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司 华泰创新投资 指 华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司 华泰期货 指 华泰证券全资子公司华泰期货有限公司 华泰联合证券 指 华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司 江苏股权交易中心 指 华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金 指 南方基金管理股份有限公司 华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司 公司治 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 华泰金控（香港） 指 华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司AssetMark 指 华泰国际全资子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.华泰证券（美国） 指 华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA), Inc.）新加坡子公司 指 华泰国际全资子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited《上市规则》《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》CAGR 指 复合年增长率 财务 VAR 指 风险价值 IPO 指 首次公开发售 OTC 指 柜台交易 上证 50 指数 指 上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股沪深 300 指数 指 上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指数样本股 A股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖H股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖GDR 指 全球存托凭证（Global Depository Receipts） Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产组合TAMP 指 管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台 AoP 指 Assets on Platform，平台资产规模 APP 指 Application，应用程序 月活数 指 月度活跃用户数 中国 指 中华人民共和国 香港 指 中国香港特别行政区 报告期 指 2022 年度 首席执行官致辞 各位股东 ： 任重道远，唯有勇毅笃行。过去一年是极为不凡且重要的一年。在地缘政治冲突、通胀压力、供应链挑战等多重因素冲击下， 全球经济面临滞胀威胁，国际金融市场波动加剧。面对复杂多变的外部环境，我们比任何时候都坚信中国经济的内生韧性 与巨大潜力。高质量发展已经上升为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，站在国内经济企稳回升的关键时点，我们 又迎来股票发行全面注册制改革的落地实施。这一里程碑式的变革影响深远，也让我们更感肩上的责任与使命。 作为资本市场的参与者和建设者，我们始终恪守专业精神与底线思维，致力为股东、客户与社会等利益相关方创造长期价值。 这样的信念让我们能穿透重重挑战的迷雾，看清真正机遇的所在，更加坚定以科技赋能财富管理与机构服务，不断释放发 展动能。2022 年，公司综合实力稳居行业头部。截至 2022 年末，本集团总资产人民币 8,465.67 亿元，归属于上市公司 股东的净资产人民币 1,650.87 亿元 ；2022 年，本集团实现营业收入人民币 320.32 亿元，归属于上市公司股东的净利润 人民币 110.53 亿元。 客户所需始终是心之所系 不管市场如何起伏波动，我们始终以客户所需为导向，通过平台化发展、一体化运营构建全业务链服务体系，推动对内“一 个客户”、对外“一个华泰”，打造有影响力和认可度的市场品牌。 在财富管理领域，面对市场波动，我们坚定向 2,000 多万客户传递长期、科学的投资理念，陪伴客户看懂市场、把握机会、 缓解焦虑。我们以客户视角打造专业化、开放化的内容生态，衔接线上、线下服务，让差异化价值的创造更接地气、更富实效。 优化客户需求分层以及与之相对应的投顾分层、服务分层，迭代升级专业交易服务和理财服务，并通过“涨乐财富通”平 台和投顾云平台精准输出，使客户在最需要的时候得到贴心细致的服务。投顾一体，以顾为先，通过打造以客户盈利体验 为核心的买方投顾模式，客户行为出现良性变化，基金持有期更长、复投率更高。只有信赖感与获得感不断累积，从“流量” 走向“留量”才会水到渠成。2022 年，公司在“涨乐财富通”月活数、股票基金交易量继续保持在证券行业首位的同时， 非货币市场公募基金保有规模首次跻身全市场前十。 在机构服务领域，我们坚持打磨客户服务模式和服务体系，打造平台化、一体化的机构业务核心竞争力。我们不断优化全 球客户运营体系，总部驱动、跨境一体、总分联动的主经纪商服务模式逐步落地，更好地实现了客户的统一分层分级、账 户的一体运营和服务资源的合理释放。我们坚持业务导向和科技赋能，进一步提升各类交易平台的基础功能和效能，数字 化展业模式贯穿客需覆盖、资产定价、做市交易的全环节，持续巩固权益衍生品及场内做市业务上的领先优势。研究平台 持续整合基础数据、迭代估值模型、刻画产业图谱，释放业务价值，加速研究观点向投行产品和交易产品转化 ；机构业务 平台“行知”涵盖研究、投行、交易服务，重点建设的企业客户版及私募客户版，使不同类型机构客户、不同阶段的需求 度报告 ANNUAL REPORT 在服务实体经济中创造长期价值 作为连接实体经济与资本市场的桥梁，我们立足专业能力和投行本源，围绕客户全生命周期提供专业金融服务，与行业 龙头共同成长，促进企业家精神价值实现，积极发挥金融促进实体经济的作用，助力科技、资本和实体经济高水平循环。 2022 年，公司股权主承销数量及规模均位居行业第四，债券主承销规模位居行业第三，经核准及注册的并购重组项目家 数及交易规模均位居行业第二。 新一轮科技革命和产业变革加速演进，正在重塑全球创新版图和经济结构。加快发展战略性新兴产业，构建现代化产业体系， 实现高水平科技自立自强，是抢占未来产业发展制高点的关键。多年来，我们持续深耕 TMT、能源环保、大健康等战略新 兴产业，以专业的金融服务能力和深入的产业逻辑整合研究、投资、投行、交易等全业务链服务资源，为企业提供从早期 私募融资、上市、再融资、并购重组，到资产证券化等全品类服务，帮助企业在全球资本市场寻找合适的投融资和业务拓 关于我 展机会，切实解决企业实际问题，为促进企业成长、产业转型和实体经济发展贡献力量。2012 年至今，我们累计服务科技 创新企业超过 210 家，总市值人民币 8.52 万亿元。 半导体产业是新一代信息技术的核心，经过多年的技术积累，中国半导体产业有望开启国产化的新周期。我们在半导体设计、 半导体材料及设备、光芯片等多个细分赛道深入布局，为企业扩大研发投入高效提供创新资本支持，积极服务产业上下游 企业资源对接与业务拓展，助力龙头企业全球资源整合与配置，深度参与半导体行业创新发展进程。随着“双碳”战略的 纵深推进，以可再生能源为主体的第三次能源革命为众多产业带来新的发展契机。我们在光伏、锂电、风电等新能源行业 领域主要细分赛道都实现了较为全面的覆盖，协助新能源企业在境内外持续融资，助力产业升级、技术突破和国际化发展， 经营 为落实“双碳”战略贡献力量。我们持续以金融力量助力新时代“健康中国”建设，在生物制药、医疗器械、医疗服务等 领域形成了完整的业务布局。多年来，我们协助头部公司梳理发展战略，积极对接境内外产业资源和投资人，持续助力创新药、 创新医疗器械企业研发管线推进，推动大型药企向专业化、国际化转型升级。 秉承对长期价值的坚持，我们的业务在诸多挑战中稳步进阶，也在践行可持续发展理念中让履行社会责任再上台阶。通过 发起设立华泰公益基金会，我们与更多专业的公益伙伴开展长期合作，致力在乡村振兴、教育医疗、生态保护等公益领域， 做得更专业，也更深入。在乡村振兴领域，我们继续扎实开展产业、医疗、教育、防灾减灾项目，还着眼于社会治理的末端， 助力欠发达地区社会工作服务机构能力建设。“一个长江”生态环境保护公益项目多年来积累的成果更是在联合国《生物多 样性公约》和《湿地公约》缔约方大会官方活动中获得展示，向国际社会彰显了中国企业在现代环境治理体系中的主动担当。 公司治 在高水平开放中实现国际化发展进阶 面对全球变局，高水平开放为全球经济发展注入了有力的确定性。在新发展格局下，中国资产具有全球投资者不容忽视的 投资机遇，中国公司走出去也需要拓展新的市场和新的空间。基于对中国公司、中国资产及中国投资者更深刻的理解，我 们致力为更多境外投资者持续引荐中国特色资产、输出一流的中国市场研究服务、提供高效交易执行和风险管理服务、引 导国际资本进入中国市场，同时服务中国公司走出去，提升中国资产在全球市场的定价权，更加积极主动地参与到高水平 开放中。 财务 近年来，公司国际业务始终坚持深化跨境联动这一战略主线，在极具挑战的海外市场环境下逆势前行。2022 年，国际业 务整体业绩跻身在港中资券商头部，集团营收占比超过 20% ；FICC 以及股票衍生品等跨境机构业务市场优势显著，持续 为北向、南向客户提供一体化、多元化的跨境资产配置服务 ；港股 IPO 的保荐承销份额跻身市场第二位，更好满足中国企 业出海融资、兼并收购等需求，实现境内、香港、欧洲、美国多市场覆盖 ；设立新加坡子公司的申请也正式获批，国际化 布局再次突破。下一步，我们将继续深度参与互联互通，在重点国际市场及区域深化布局，更好服务高水平开放。 心怀山海，眼有星辰，行程万里，初心不移。面对新格局与新变局的交汇演进，我们坚定走难而正确的路，以更强的使命意识、 更远的战略视野、更加务实的经营举措，在新一轮的开放变革中抓住历史机遇，与各方一道共赴高质量成长，共创可持续价值。 首席执行官 周易 2023年3月30日 公司简介 COMPANY PROFILE 单位 : 元 币种 : 人民币 公司的中文名称 本报告期末 上年度末 公司的中文简称 9,075,589,027.00 9,076,650,000.00 注册资本 华泰证券 公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. 92,969,666,665.31 82,314,070,326.70 净资本 公司的外文名称缩写 公司的各单项业务资格情况 截至报告期末，根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资公司的法定代表人 融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵张伟 金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准公司首席执行官、执行委员会主任 的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）周易 报告期后，根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：许可项目 ：证券业务 ；证券投资咨询 ；公募证券投资基金销售 ；证券投资基金托管（依公司的授权代表 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结周易、张辉 果为准） 一般项目 ：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 度报告 ANNUAL REPORT 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张辉 联系地址 中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼 电话 025-83387272、83387780、83389157 传真 025-83387784 电子信箱 [email protected] 关于我 联席公司秘书 联席公司秘书 姓名 张辉 邝燕萍 联系地址 中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼 中国香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼 经营 三、基本情况简介 中国江苏省南京市江东中路 228 号 公司注册地址 2015 年 7 月，本公司办理了工商登记变更手续，注册地址由“中国江苏公司治 公司注册地址的历史变更情况 省南京市中山东路 90 号”变更为“中国江苏省南京市江东中路 228 号”中国江苏省南京市江东中路 228 号 公司办公地址 210019 公司办公地址的邮政编码 中国香港皇后大道中 99 号中环中心 62 楼 香港主要营业地址 财务 http://www.htsc.com.cn 公司网址 [email protected] 电子信箱 025-83389999 公司总机 95597 或 4008895597 客服热线 025-83387784 公司传真 91320000704041011J 营业执照统一社会信用代码 上证 50 指数、沪深 300 指数、MSCI 中国股指数 指数纳入情况简要 四、信息披露及备置地点 中 国 证 券 报（https://www.cs.com.cn）、 上 海 证 券 报（https://www.公司披露年度报告的媒体名称及网址 cnstock.com）、 证 券 时 报（http://www.stcn.com）、 证 券 日 报（http:// www.zqrb.cn） 上交所（http://www.sse.com.cn）、香港联交所（http://www.hkexnews.公司披露年度报告的证券交易所网站 hk）、伦交所（https://www.londonstockexchange.com） 公司年度报告备置地点（A 股） 中国江苏省南京市江东中路 228 号 ；上交所中国江苏省南京市江东中路 228 号 ；中国香港皇后大道中 99 号中环中心公司年度报告备置地点（H 股） 62 楼 五、公司股票/存托凭证简况 股票 / 存托凭证种类 上市交易所 证券简称 证券代码 A股 上交所 华泰证券 601688 H股 香港联交所 HTSC 6886 GDR 伦交所 Huatai Securities Co., Ltd. HTSC 本公司未变更证券简称。 六、公司其他情况 （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照， 1991 年 5 月 26 日正式开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997 年 6 月，公司更 名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月 29 日经中国证 监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月， 公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联交所 主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易。 公司主要股本变动事件 ： 1991 年 4 月 9 日成立时，公司注册资本为人民币 1,000 万元。 1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。 1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。 1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。 1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。 度报告 度报告 2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 H 股 156,276.88 万 股，公司总股本变动为 716,276.88 万股。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份数量的 10%，将其 合计持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给社保基金会以 H 股形式持有，公司股本结构变动为 ：A 股 544,372.312 万股，占总股数的 76% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 24%。 2018 年 8 月，公司采取“向特定投资者非公开发行”的方式，完成非公开发行人民币普通股（A 股）108,873.12 万股， 发行后公司注册资本为人民币 825,150 万元。公司股本结构变动为 ：A 股 653,245.432 万股，占总股数的 79% ；H 关于我 股 171,904.568 万股，占总股数的 21%。 2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 82,515,000 份GDR，代表的基础证券为 825,150,000 股 A 股股票。发行后，公司注册资本为人民币 907,665 万元，公司股本结构 变动为 ：A 股 735,760.432 万股，占总股数的 81% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19%。 2022 年 9 月，公司完成 1,060,973 股 A 股限制性股票的回购注销。注销后，公司注册资本为人民币 907,558.9027 万元， 公司股本结构变动为 ：A 股 735,654.3347 万股，占总股数的 81% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19%。 经营 （二）公司组织机构情况
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